推荐精品汽车转向系统行业分析报告.docx

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推荐精品汽车转向系统行业分析报告

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2015年4月

目录

一、汽车转向系统简介.4

二、行业监管体制及主要法律法规、政策性文件..5

1、行业主管部门和监管体系..5

2、主要法律法规及政策性文件.6

三、行业产业链构成及上下游对本行业的影响7

1、产业链构成情况7

2、上游行业情况.8

3、下游行业情况.9

四、行业壁垒..9

1、整车厂商认可壁垒..9

2、技术壁垒.10

3、质量认证体系、工艺过程审核和产品认可壁垒10

五、行业竞争格局.11

1、行业总体格局..11

（1）多层级供应链配套商体系.11

（2）本土品牌配套商逐渐向合资品牌配套体系渗透.11

2、行业主要企业..12

（1）天津易力达转向器有限公司12

（2）杭州正强万向节有限公司.13

（3）台州永安转向器有限公司.13

（4）杭州精通汽车零部件有限公司..13

（5）靖江银宇汽车零部件制造有限公司13

六、行业周期性、季节性、区域性特征.13

七、我国汽车零部件行业规模及发展趋势14

1、我国汽车零部件行业规模14

2、我国汽车零部件行业发展趋势.15

（1）我国汽车工业的稳步发展带动零部件行业仍将维持较高的增长速度.15

（2）自主品牌整车的发展将进一步带动汽车零部件行业的发展..17

（3）汽车售后市场的快速发展将成为有效带动汽车零部件行业未来发展的重要增长点17

八、行业风险特征.18

1、新产品研发下沉带来的技术开发待提高18

2、原材料价格波动、日益增长的劳动力成本，给行业盈利水平带来一定的压力18

一、汽车转向系统简介

汽车零部件及配件制造业指机动车辆及其车身的各种零配件制造业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分，也是汽车工业发展的基础性行业。

汽车零部件生产企业主要通过为汽车制造商提供配套产品和为汽车维修市场供货而实现其销售。

根据功能分类，汽车零部件主要可以分为发动机系统、底盘系统、电器及空调系统、安全控制系统、内外控制系统等五大类，公司主营各类转向系统零部件的生产、销售，属于安全控制系统范畴。

汽车转向系统是指用来保持汽车行驶或倒退方向的一系列装置，主要功能是使驾驶员能够控制汽车的行驶方向，按实现方式可分为机械转向系统和动力转向系统两大类，其中，完全靠驾驶员手力操纵的转向系统称为机械转向系统，包括操纵器、转向器和传动器三部分；而借助动力来操纵的转向系统称为动力转向系统。

动力转向系统又可分为液压动力转向系统、电动助力动力转向系统（EPS）和气压动力转向系统。

EPS是汽车传统液压动力转向替代产品，与液压动力转向器相比，电动助力转向器具有成本低廉，可靠性高，安装方便等优点，是汽车转向行业未来发展的重点。

EPS主要由扭矩传感器、车速传感器、电动机、减速机构和电子控制单元等部分组成，主要结构图如下所示：

二、行业监管体制及主要法律法规、政策性文件

1、行业主管部门和监管体系

国家发改委和工信部是汽车零部件及配件制造业的政府主管部门，负责行业宏观政策的制定及重大项目的审批。

中国汽车工业协会是行业的自律组织，配合政府部门规范行业行为、加强行业自律。

同时，中国汽车工业协会下设转向器委员会和转向器行业协会，专门针对转向系统行业提供相关的服务和支持。

汽车零部件制造业市场化程度较高，属于竞争行业，总体上形成政府部门的宏观调控和行业协会自律相结合的行业管理模式。

2、主要法律法规及政策性文件

目前，我国汽车产业发展势态良好，是国民经济的重点支柱产业之一，而汽车零部件及配件制造业是汽车制造业的基础，是近年来国家重点支持发展的行业之一。

近年来，国家也出台了一系列政策以支持该产业的发展，如强化研发，实现关键零部件技术自主化，提高节能、环保和安全技术水平，重点支持节能和新能源汽车及关键零部件发展；打造具有比较优势的专业化的汽车零部件生产企业；重点支持发动机、变速器、转向系统、制动系统、传动系统、悬挂系统、汽车总线控制系统中的关键零部件技术实现自主化；鼓励汽车零部件企业技术创新，建立“产、学、研”相结合的汽车零部件技术中心建设；打破因地区或企业集团形成的市场分割现状，逐步建立起开放的、有竞争性的、不同技术层次的零部件配套体系；鼓励参与国际竞争，等等。

近几年国家颁布的与汽车销售有关的法规及其内容有：

三、行业产业链构成及上下游对本行业的影响

1、产业链构成情况

汽车零部件行业产业链是汽车产业链的一部分，其上游行业主要是原材料行业，包括钢铁、石油、橡胶、塑料、布料等原料，下游是汽车整车行业，还涉及到汽车售后服务市场。

整个汽车零部件行业的产业链基本情况如下图所示：

2、上游行业情况

汽车零部件行业的上游产业包括钢铁行业、石油行业、天然橡胶、合成橡胶及朔料行业等，其中影响最大的行业为钢铁行业及合成橡胶行业。

钢铁行业是一个相对比较成熟的行业，其供给量及价格情况直接影响零部件行业的发展。

近几年我国的钢铁市场价格走势呈持续下滑状态，预计在未来很长一段时间供大于求的总体状况不会改变。

同时由于我国汽车行业处于稳步增长状态，对汽车零部件的需求量不断增大，汽配企业的议价能力相对增强，这都有利于我国汽车零部件行业的发展。

而合成橡胶行业的价格决定了零部件行业利润空间的大小，根据国内外合成橡胶市场的发展状况和趋势来看，合成橡胶行业产能过能日渐明显，将减少零部件行业上游原材料供应量压力，促进汽车零部件行业的发展。

上游原材料主要为钢管、钢材、节叉以及包装材料等。

能源需求主要为电力，转向行业不属于高能耗行业，因此电力能源供给一般情况下都能够满足需求，影响不大。

而钢管、钢材、节叉等原材料的供给状况、价格波动、质量状况则会直接影响转向系统行业的发展。

3、下游行业情况

汽车零部件的下游产业包括汽车整车配装市场和售后服务市场，近年来，随着整车消费市场和服务维修市场的迅猛发展，我国的汽车零部件行业发展迅速，且发展趋势良好，不断转型升级，向专业化方向转变。

就转向系统而言，转向零部件属于汽车耐用零部件，使用寿命基本和整车寿命相同，因此产品进入售后服务市场的概率较小，故对转向行业影响比较大的下游产业主要为整车装配市场。

四、行业壁垒

1、整车厂商认可壁垒

转向系统是汽车安全系统的重要组成部分，安全性能是汽车制造厂商选择供应商的核心因素。

汽车零部件生产企业和整车生产企业之间通常具有配套关系，整车生产商在经过全面的考察和严格的审核后会确定两至三家零部件生产企业来作为零部件供应商。

零部件厂商获得整车厂商认可后，一般会形成长期稳定的供应关系，不会轻易改变。

新进入企业取代原有的配套供应商比较困难。

2、技术壁垒

在汽车零部件行业中，转向行业属于技术密集型行业，大多数零部件供应企业在发展过程中都形成了独有的生产工艺，在产品性能、产品可靠性、生产效率及降低成本方面也有独特的竞争优势。

同时，整车厂商在选择长期、稳定的零部件供应商时对供应商的研发、设计、生产技术的要求较高，对开发周期也有严格的要求，行业企业在竞争压力下不断更新工艺、技术，开发新产品，因此对新进入企业形成一定的技术壁垒。

3、质量认证体系、工艺过程审核和产品认可壁垒

整车厂商对零部件配套企业要进行严格的选择和控制。

首先，零部件企业必须建立整车厂商制定的国际认可的第三方质量体系；其次，主机厂商还要对零部件配套厂的各个方面，如质量、成本、物流、研发、管理等进行严格的打分审核，并进行现场制造工艺审核；最后，每一种配套产品都要经过严格的质量审核，并经过持久的产品装机试验考核。

五、行业竞争格局

1、行业总体格局

（1）多层级供应链配套商体系

为适应汽车整车制造企业不断提高的配套需求以及汽车零部件本身复杂性及专业化的要求，汽车零部件供应商内部形成了金字塔式的多层级供应商体系，即供应商按照与汽车制造企业之间的供应联系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。

一级供应商通过汽车整车制造企业的认证，直接为汽车整车制造企业供应产品，参与整车同步研发，为汽车整车制造企业提供专业化供货服务，与整车汽车制造企业存在长期、稳定的合作关系；二级供应商则向一级供应商供应产品，与汽车制造企业以及一级供应商也存在较为牢固的合作关系；此外还有其他级别的供应商，层级越低，供应商数量也就越多。

（2）本土品牌配套商逐渐向合资品牌配套体系渗透

我国汽车转向行业目前呈现出外资或合资企业与本土企业两大陈营，外资或合资品牌凭借较高的产品质量以及与合资品牌整车厂之间的资本关系，主要为合资品牌车配套。

中国本土品牌主要与自主品牌整车厂进行配套，由于本土品牌具有成本和价格上的优势，随着技术的改进、工艺的完善和产品质量的提升，越来越多的自主品牌厂商开始进入合资整车厂的供应商名单，实现了对外资或合资品牌的部分替代，部分综合实力较强的自主品牌企业甚至出口到国外为外资品牌整车厂配套。

2、行业主要企业

根据《汽车转向行业“十二五”发展规划》的统计数据显示，截至2012年，汽车转向行业企业有140余家，其中具有一定规模的企业有60多家。

（1）天津易力达转向器有限公司

专业从事研制和生产汽车助力转向系统及关键机械部件，主要主要产品为齿轮齿条式机械及液压助力转向器、转向管柱及联轴器、各种拉杆接头，并向电动助力转向系统方向发展。

已成为天津一汽、力帆汽车、吉利汽车供应商，并正在成为奇瑞、江淮、北汽、众泰等知名公司的供应商。

（2）杭州正强万向节有限公司

专业制造各类汽车用万向节总成的企业，万向节总成达1100多个型号，年产1250余万套。

（3）台州永安转向器有限公司

专业从事开发、生产、销售机械式转向器及助力转向器，集设计、开发、制造为一体，在同行业中处于领先地位。

（4）杭州精通汽车零部件有限公司

主营产品为转向管柱总成、万向节叉总成、汽车转向管柱系列产品及其零部件，适用于各种车型。

（5）靖江银宇汽车零部件制造有限公司

主营转向管柱、角转向器、角转向传动轴、传动轴等产品，主要为一汽解放、一汽客车、金龙客车、成都客车、安凯客车、黄海客车、沈飞客车、恒通客车、上海申沃客车等多家国内知名汽车、客车企业配套。

六、行业周期性、季节性、区域性特征

目前我国汽车零部件市场多体系配套、多层次市场竞争格局和客户相对集中的特点决定了我国汽车零部件市场区域性较强的特点。

汽车行业是资本密集型行业，规模经济特征明显，产业集中度高，而且零部件制造行业一般对应稳定的整车制造商，零部件生产厂商出于配送成本因素考虑往往会将生产基地建于整车制造企业周边。

整车制造企业普遍集中的特点决定了汽车零部件制造企业也相对集中、区域性较强的特点。

汽车零部件行业的周期性和季节性特征则不明显。

由于零部件行业特别是转向系统行业下游行业主要是整车汽车及其配套生产厂商，而汽车消费市场一般没有明显的周期性和季节性，因此零部件产品本身的周期性和季节性特征也较弱，整体决定了汽车零部件行业周期性和季节性特征不明显。

七、我国汽车零部件行业规模及发展趋势

1、我国汽车零部件行业规模

自2001年以来，中国凭借劳动力成本优势以及庞大的汽车消费需求，汽车工业得以迅速发展，带动我国汽车零部件制造业快速发展。

2002年中国汽车零部件制造业产品销售收入达到2,334.23亿元，与2001年相比增长了45.73%，是进入二十一世纪以来增长速度最快的一年，到2012年我国汽车零部件制造业销售收入已超过2万亿元，虽然增速因汽车工业波动调整而出现下滑，但相比于汽车工业而言，仍继续保持高速增长。

2、我国汽车零部件行业发展趋势

（1）我国汽车工业的稳步发展带动零部件行业仍将维持较高的增长速度

中国汽车工业受2000年以来高速发展带来的高基数和全球经济危机的影响，进入2011年后，行业景气指数持续调整，但自2012年第四季度开始企稳回升，中国汽车工业协会的统计数据显示，2012年全年汽车产销1927.18万辆和1930.64万辆，同比分别增长4.63%和4.33%，而在2011年，产销增长率则分别为0.84%和2.45%，汽车市场在全球经济的不利环境下，行业逐渐回暖。

2013年，全国汽车产销2211.68万辆和2198.41万辆，连续五年蝉联全球第一，比上年分别增长14.8%和13.9%，比上年分别提高10.2和9.6个百分点，其中乘用车产销分别完成1808.52万辆和1792.89万辆，比上年分别增长16.5%和15.7%，增速比上年分别提高9.3和8.6个百分点。

2014年，全国汽车产销2372.29万辆和2349.19万辆，比上年分别增长7.26%和6.86%，其中乘用车产销分别完成1991.98万辆和1970.06万辆，比上年分别增长10.15%和9.89%，另据国家统计局于2015年2月26日发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，2014年末全国民用汽车保有量达到14475万辆，千人保有量达到105.83辆，表明我国居民消费结构升级对汽车需求的拉动仍很强大，但与欧美发达国家保有量相比，渗透率尚有不小差距，潜在的需求仍然旺盛，随着国民经济的快速发展，人民收入水平的提高，

汽车将不只是奢侈品而是一般老百姓的消费品甚至是生活必需品，这种消费观念的转变必将带动汽车消费的持续高速增长，从而保证汽车零部件制造业还将保持较高的增长速度。

（2）自主品牌整车的发展将进一步带动汽车零部件行业的发展

零部件产品的水平是在和整车的互动中逐步提高的。

随着各级政府对自主品牌车支持力度的逐步增强以及各种扶持政策的逐步落实和完善，全社会对自主品牌车的关注程度的进一步提高，国内自主品牌车消费市场将逐渐拓宽，如东风、比亚迪、吉利、奇瑞、长城、长安、海马、一汽等一些知名品牌已经具备了一定的市场规模，且已开始重视和零部件企业建立长期的战略合作关系，这就为带动我国零部件发展创造了基本条件，从而带动我国汽车零部件企业的发展。

（3）汽车售后市场的快速发展将成为有效带动汽车零部件行业未来发展的重要增长点

根据美国《新闻周刊》和英国《经济学家》对汽配市场的潜力和前景进行分析，同时引用了世界排名前10位的汽车公司近10年利润情况分析，认为：

在一个完全成熟的国际化的汽车市场，有50%-60%的利润是在其服务领域中产生的。

国家统计局于2015年2月26日发布的《2014年国民经济和社会发展统计公报》显示，2014年末全国民用汽车保有量达到14475万辆，中国汽车售后市场蓝皮书预测，中国汽车售后市场在未来十至十五年时间中，每年将保持两位数以上的高速增长，2015年中国汽车售后市场产值有望增至7000亿元，成为全球第一大汽车后市场。

可见，汽车服务市场的发展极大提升了汽车零部件市场的消费需求，我国汽车零部件行业有望迎来快速发展的黄金时期，汽车维修、零配件更换、翻新美容等产业将迎来快速发展阶段，为汽车零部件市场带来巨大市场上升空间。

总之，未来中国汽车年生产量将会继续稳健增长，加之车型升级、保有量不断提升及售后市场的发展等因素，必然从全方位推动汽车零部件市场的发展。

八、行业风险特征

1、新产品研发下沉带来的技术开发待提高

虽然在近年来，随着市场竞争的加剧和国家政策性的引导，国内很多零部件生产企业都开始加大对新技术和新产品的投入力度，我国的零部件生产核心技术也得到了很大程度上的提升，但与国外先进企业相比，存在技术研发投入不足、技术研发设施有待提高、高素质人才不多的现状，不能及时开发出具有竞争力的新产品，行业内具备持续开发能力的生产企业不多。

未来汽车工业将在节能、环保、安全等方面的要求日益严格，并且会逐渐走向多元化，这都对我国零部件研发技术提出了更高的要求，零部件生产企业在核心技术开放领域将面对更多的挑战。

2、原材料价格波动、日益增长的劳动力成本，给行业盈利水平带来一定的压力

汽车零部件行业对于上游原材料的依赖度较大，钢铁、石油、橡胶等原材料的供求状况和价格水平对于零部件行业的影响较大。

近年来，我国汽车零部件行业特别是转向行业上游供应商普遍面临原材料价格波动、劳动力成本上涨的压力，虽然我国汽车零部件行业发展势头良好，相关生产厂商的议价能力不断增强，但是行业内普遍面临供应商提价的压力，这会成为我国汽车转向行业的发展的不利因素。

同时，上游行业产能增长速度慢于我国汽车零部件行业的增长速度，也会制约转向行业的发展。