汽车深化保养产品市场调研报告.docx
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汽车深化保养产品市场调研报告
汽车深化保养产品市场调研报告
市场调查报告
——汽车深化保养产品
调查日期：
2010年10月14-16日
调查地点：
广州
为了获得全面数据，后期查阅了相关资料。
报告内容：
第一部分：
市场调查基本情况；
第二部分：
汽车深化保养用品市场分析；
第一部分：
市场调查基本情况
4S汽车城、汽配城绝对多数市场份额由外资品牌占据
图一：
深化保养产品主要流通市场示意图
一、4S专卖店品牌情况
1、外资品牌占据4S汽车城绝对地位。
表一：
部分品牌次序及产品种类表
次序
品牌名称
产品种类大致次序
1
STP
1
燃油添加剂
4
油路通
2
油路积碳清
5
辛烷值增强剂
3
喷油嘴去胶剂
6
化油器清洁剂
2
威力狮
1
发动机高效清洁剂
4
水箱清洗剂
2
发动机保护剂
5
冷却系统清洁剂
3
燃油增强值
3
3M
1
引擎油泥去除剂
2
四合一添加剂
3
燃油系统添加剂
4
伍尔特
1
刹车系统清洁剂
4
汽油清洁剂
2
刹车油
5
发动机润滑清洁剂
3
积炭清洁剂
注：
数量有限，排序非最终名次，另有保驰捷、卡士德、特耐磨、胜牌、霍尼韦尔、JB。
STP使用率很高，其燃油添加剂随处可见。
2、汽车集团专供
目前仅已知上海大众直供其专卖店系列产品，橱柜陈列，允许我们拍照，明码实价。
表二：
上海大众套装及收费表
产品名称
装量/ml
价格
喷油嘴清洗剂
478
套装服务价格480
节气门系统清洁剂
849
燃油系统清洁保护剂
-
套装服务价格680
进气管清洁剂
355
节气门系统清洁剂
-
3、国产品牌情况
4S店暂时不使用国产深化保养产品；这也说明，国产品牌在4S渠道综合竞争力较差。
保赐利外表清洁剂、积炭净等能见度高，但该品牌其它深化保养产品暂时没有见到。
4、深化保养进入4S店方式
深化保养产品进入4S店主要有二种方式：
1、贸易商。
直接供给4S店，或与汽车销售集团合作；
2、汽车生产厂家直接配送，如上海大众。
在我们当天拜访汽车城过程中，看车的人不多，但各维修车间异常忙碌，保养产品用量较大，成4S店利润来源重要部分。
二、汽配城基本情况
广州汽配城专业、成熟，商品琳琅满目，位于发达省份，在全国和全球有着重要影响力，这里的商户形态可以反映出深化保养市场竞争关系基本特征。
1、经营商户构成分析
广州汽配城，汽车用品包罗万象，一般是一店一门类。
表三：
汽配城商户构成及排序
序号
经营分类
商品一般情况
经营类型
1
车身零件
指定汽车厂家专业配件
专业经营
2
车用电子产品
雷达、音箱、GPS导航仪等
专业经营
3
汽车装饰用品
座垫、头枕、脚垫等
专业经营
4
安全用品
防爆膜、机油、千斤顶等
混合经营
5
美容/护理产品
美容、机油、装饰等
混合经营
前三类，一般是专业经营，安全用品、汽车美容/护理产品以混合经营居多。
2、深化保养产品经营情况
在汽配城中，汽车美容/护理产品多与机油、装饰、手套、毛巾等其它产品混合经营，专门经营汽车美容/护理产品少，分散于各批发商户。
说明，虽然汽车养护产品繁多，但专门经营此类产品，还不能满足商户利益最大化要求。
3、商户类别
汽车养护用品商户有代理商、贸易商、批发商，暂无厂家门店。
在我们走访时，美国STP贸易代理商批发门店刚开业不久，也见到了保赐利代理商。
4、品牌情况
与4S店明显不同，这里有一部分国产品牌，大致情形如下：
a）养护店均有STP产品。
STP深化全系列产品每个门店均有。
b）部分国产品牌有标榜、车喜、车仆、彩虹、botny。
车喜、好顺产品较多，常见主要产品有：
表四：
汽配城国产品牌种类
水箱清洗剂
积炭净
机油精
发动机修复剂
刹车油
三、加油站基本情况
加油站均设有门市，经营品种主要有如下两类：
1、饮用与零食类；
2、油品类，主要为机油与深化保养产品；深化保养产品情况如下：
表五：
加油站产品种类表
品牌名称
国家/代理商/生产商
产品种类
简要说明
美国驰耐普公司下属公司
汽油/柴油添加剂、燃油系统清洁剂等
由广州金路特汽配商贸有限公司代理
国产品牌
倍力研汽油/柴油添加剂
据互联网上网友反应来看，该产品全国加油站多见
中国石化集团下属公司
长城润滑油公司生产
发动机保护剂、水箱清洗剂
机油油路净
中国石化加油站
四、维修厂情况
1、小修理厂深化保养产品暂时没有使用；
2、少数修理厂可见国产品牌积炭净、机油精，所见品牌有保赐德、彩虹。
第二部分：
深化保养产品分析
一、深化保养产品概况
兴起：
a）、汽车深化保养20世纪90年代进入中国，但受传统观念的影响，并没得到广泛应用。
b）、进入21世纪，由于4S汽车专卖店兴起，一些国外品牌像BG、威力狮、豪特等外资品牌宣传和推动，在4S店中得到较大推广和使用。
目前，4S店是该类产品最主要应用场所。
现状：
因在中国兴起时间并不长，部分汽车养护品厂家销售人员、车主对这一概念并不清楚，一般民众更是知之甚少，在中国仍属概念推广阶段。
口碑：
汽车维护费用与质量一直为广大车主所诟病，在车主中口碑并不好。
二、深化保养发展趋势
1、前景：
根据公安部交管局2009年1月4日公布的数据，截止2008年底，全国机动车保有量接近1.7亿辆，其中汽车6467.2万辆。
按照每辆汽车每年300~500元养护计算，年销售额在194亿~323亿人民币之间，而且汽车保有量在不断增长，车辆保养不得不做，汽车养护在中国起步晚，汽车养护行业在中国仍是具有巨大吸引力和发展前景的朝阳产业。
2、趋势：
深化保养与汽车美容联系紧密，它的生存状态将与汽车美容呈现大致相同的发展趋势。
与汽车美容产品一样，暴利时代已基本结束，正在朝向专业化、品牌化、规范化方向发展，激烈竞争会长期存在，部分品牌会以连锁形式出现，注重产品品质与品牌塑造，是企业发展的长远之计。
三、养护产品销售额
据我们调查，深化保养频次高，消耗快，周期短，约占养护销售份额的30%-40%，甚至有人声称高达80%。
按此计算，深化保养年销售在57亿~256亿之间，按目前深化保养厂家200家计算，每一厂家年均销售额在0.29亿~1.28亿之前，深化保养市场空间巨大。
四、深化保养产品分析
与其它行业大致相同，产品特点、性能基本相同，产品较同质化。
表六：
深化保养产品分析表
维护系统
产品名称
产品功效简介
合理的套餐价格/元
备注
新车磨合保养套餐
发动机超强清洗剂
安全有效清除润滑系统油泥、胶质和积炭，避免新机油受到污染
260
新车磨合期使用
发动机磨合保护剂
保持磨合期发动机内部清洗，提高磨合效果，延长发动机使用寿命
润滑系统保养套餐
发动机超强清洗剂
安全有效清除润滑系统油泥、胶质和积炭，避免新机油受到污染
280
8万km以上润滑系统保养时使用
发动机多能保护神
修复发动机磨损表面，延长老、旧发动机的使用寿命，降低发动机噪声，消除烧机油、冒蓝烟的现象；提高油压，改善润滑效果
燃油系统保养套餐
燃油系统清洗剂
清洗喷油器、进气门、燃烧室，提高燃油经济性
480
1年或2万km燃油系统定期保养时使用
进气系统清洗剂
清洗整个进气系统，并润滑节气门等部位
高效燃烧促进剂
提高汽车动力，防止积炭形成，提高燃油经济性
注：
在走访广州市场时，所列套餐价格比以上若高70%。
根据我们的计算，材料成本约占保养收费的20%。
毛利润是材料成本的4倍以上。
五、品牌情况
外资品牌占据着绝对多数市场份额；
图二：
市场份额示意图
1、外资品牌、汽车厂家、国产品牌是市场上三股力量；
2、外资品牌进入了4个主要销售领域的3个，4S专卖店、汽配城、加油站；
3、汽车厂家主要进入4S专卖店；
4、国产品牌主要为汽配城、部分维修厂。
由于4S店是养护的主要厂所，国产品牌与外资品市场占有率有较大差距。
图三：
品牌竞争关系示意图
六、品牌数量与产地
目前市面上深化保养品牌约有200多家。
外资品牌国主要为美国，少量为德国与英国。
国产品牌主要集中在珠三角，由于发动机属于汽车核心部件，对深化保养产品技术含量要求较高，但进入门槛并不高，珠三角涌现一批国产品牌，如标榜、车仆、彩虹、好顺等，由于国家标准难以制定，行业规范主要依靠市场整合。
七、深化保养产品价格区间
深化保养产品价格在29~780元之间；
29~60元区间，产品相对集中；
产品形态：
固态和液态，固态较贵。
八、附：
外资品牌简介及其经销商
外资品牌部分名称
1、威力狮
品牌国：
美国，1997年进入中国。
在国内深化养护行业处于领先地位。
麦特集团代理，销售完全以“4S”店为主。
2、3M
品牌国：
美国，2003进入中国汽车后市场，3M汽车售后市场产品销售量的40%。
以“4S”店为主要销售渠道，辅以一些综合性维修厂和快修店。
3、BG
销售服务网络遍及全国。
代理商：
北京明和亨进出口贸易有限责任公司
4、力魔（LIQUI-MOLY）
品牌国：
德国，2007年进入中国，品种齐全，主打高端市场，已经在全国大部分省、直辖市建立了力魔销售团队。
代理商：
南京东沛国际贸易集团有限公司
5、豪特
品牌国：
英国，2005进入中国，以“4S”店为主，同时也为连锁型快修店和一类汽车修理厂提供有针对性的产品。
代理商：
北京红豪特商贸有限公司
6、路邦
品牌国：
美国，1997年进入中国。
主要客户为全国各品牌的“4S”店和特约维修站
代理商：
青岛路邦石油化学有限公司
7、跑特快
品牌国：
不详，2003年开始深化保养服务，主要是各大品牌的“4S”店，另外与国内一些有影响力的整车厂商也建立了合作关系。
发动机清洗剂主打产品，占到公司年销量的80%以上。
代理商：
大洋亿通商贸有限公司（北京）
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