低碳经济概念五大板块全攻略.docx

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低碳经济概念五大板块全攻略

低碳经济概念五大板块全攻略

　　国务院总理温家宝3日上午在人民大会堂向首都科技界发表了题为《让科技引领中国可持续发展》的讲话。

温家宝强调，要高度重视新能源产业发展，创新发展可再生能源技术、节能减排技术、清洁煤技术及核能技术，大力推进节能环保和资源循环利用，加快构建以低碳排放为特征的工业、建筑、交通体系。

要努力走在全球新能源汽车发展的前列，尽快确定新能源汽车的技术路线和市场推进措施，推动中国汽车工业跨越发展。

　　低碳能源供应技术，主要包括可再生能源、核能、碳捕获与封存（CCS）等，低碳交通运输技术包括电动汽车、氢燃料电池汽车、高效的生物燃料等，工业节能技术包括工业动力系统等，建筑节能技术包括提高建筑物和电器的效能、热泵等。

中国低碳技术循序突破，近期国家重点发展的领域，包括清洁煤技术、新能源汽车、智能电网、新能源规模发电等。

　　抢占世界低碳经济发展的制高点，低碳中国正在崛起。

我们给予低碳经济"推荐"的投资评级。

建议从政策制度、研发实力与核心技术、综合业绩水平等3个标准，来考察低碳不同细分行业、上市公司的投资价值。

　　重点推荐的行业有：

新能源汽车、智能电网、核电、风能、太阳能光伏发电、建筑节能、工业节能等低碳子行业。

　　重点推荐的公司包括：

上海汽车、东方电气、金风科技、海螺型材、天威保变、中航三鑫、合肥三洋、中炬高新、中信国安、上海电气、南玻A、京能热电、湘电股份、川投能源、拓日新能、航天机电。

　　新能源汽车

　　未来25年中国将新增2.7亿辆汽车，若电动汽车占乘用车总量的20-30%，那么，中国国内电动汽车市场可达到7000亿-1.5万亿人民币。

近期中国重点发展的三种电动汽车的应用方向分别是：

混合动力车在商用车和家用轿车领域占主体;蓄电池电动车发展为中国特色，产品覆盖大宗交通工具、电动自行车、摩托车和微型轿车;燃料电池汽车应用在公共交通领域。

　　我国在电动客车，尤其是纯电动客车的研究上具有较先进的水平，且纯电动客车技术世界领先，相对应的也有一批电动客车领域的领军企业。

目前，国内外已有多个厂家涉足电动乘用车的研发和生产，且热情日渐高涨。

　　新能源汽车板块孕育长期投资机会，给予"推荐"的投资评级。

新能源汽车整车公司，包括上海汽车、长安汽车、福田汽车等;新能源汽车电池、零配件公司，包括科力远、同济科技、风帆股份、中信国安等公司，都具有较强的投资价值，其投资评级为"推荐"。

建议回避无实质业绩支撑的新能源汽车概念。

　　智能电网

　　我国的智能电网建设将分三个阶段推进，2009-2010年规划试点阶段，主要是制定发展规划、技术和管理标准，进行技术和设备研发，特高压相关企业将显著受益;2011-2015年开始全面建设阶段，特高压输电建设仍是重点，以数字化变电站为代表的二次设备将面临巨大的市场空间;2016年至2020年为引领提升阶段，高级调度系统、全数字化变电站成为标准配置，智能电表将全面覆盖，分布式能源、实用型储能装置、电动汽车充电站将在主要城市广泛应用。

　　给予行业"推荐"的投资评级。

我国智能电网建设的逐步展开，将给国内的电力设备制造企业带来广阔的市场空间，受益的企业将涵盖电网建设的每一个环节，我们给予输配电设备行业"推荐"的投资评级。

重点推荐国电南瑞、思源电气、科陆电子、特变电工、平高电气、荣信股份、许继电气。

　　核电

　　核电成为低碳能源供应的支柱，世界核电快速发展。

2006年世界核电发电量约2.7万亿千瓦时，预计2030年将上升到3.8万亿千瓦时。

如果以核电代替煤电，可减少18亿吨/年的碳排放量。

　　我国核电装备制造业已得到较大发展，目前我国30万KW、60万KW及百万千瓦级核电站的国产化率水平分别在90%、70%和50%左右。

预计2012、2013年前后，我国百万千瓦级核电的装备的自主化率将达到75%以上。

我国三大装备制造基地目前已经改扩建。

　　核电上市公司选股策略：

强者恒强。

重点关注具有核心技术、强势市场地位的东方电气、上海电气等上游设备公司。

我们看好核电设备，是因为它具有以下几点竞争优势：

一、政府扶持大优势，国家产业政策从"适度发展核电"转变为"加快推进核电发展"，核能装机容量有巨大提升空间。

二、技术优势，国内技术比较成熟，与国际先进水平基本同步。

三、成本优势。

核电发电成本与传统火电发电成本相差不大，远远低于风电、太阳能光伏发电的成本。

四、估值优势，核电上市公司整体业绩比较优良，成长确定性较高，目前估值水平较低。

五、局部垄断优势。

　　鉴于国家政策积极支持核电的快速发展，作为行业内的优势群体，核电上市公司无疑会受益颇多。

重点关注具有核心技术、强势市场地位的核电设备上市公司，如上海电气、东方电气等，其投资评级为"推荐"。

　　风电

　　截止2008年底，全球总装机容量已超过了1.2亿千瓦，可减排1.58亿吨二氧化碳。

　　我国风电发展势头迅猛，风电市场的容量日益扩大。

国内风电装机容量连续3年在百万千瓦级上翻番，2009年上半年国内新增装机443.98万千瓦，累计装机达1659.26万千瓦。

2050年风电可能超过水电，成为中国第二大主力发电电源。

　　当前国内风电市场的竞争格局表现为：

风电制造企业面临激烈竞争，内资风电设备制造企业的累计市场份额首次超过外资，风电机组制造商4个梯队迅速成长，海上风电争夺战开始打响，风电入网已经成为风电发展的主要瓶颈。

　　风电设备被列入国家产能过剩和重复建设产业。

对重复建设的有效控制，有利于加速风电企业的整合，优胜劣汰，维护目前市场中优质公司的市场地位。

2008年全年，有接近1/3的新增风机因为电网接入问题而不能发电。

2008年全国风力发电平均利用小时数为1432小时，与规划的平均利用小时数2200小时相去甚远。

截至2008年底，风电装机容量只占到全国电力总装机容量的1.13%，而发电量更是只占区区0.37%。

利用程度低是因为成本高：

技术、融资，还有智能电网急需建设。

　　投资策略：

技术、规模与业绩。

我国风电行业处于高速增长期，前景比较光明，孕育长期投资机会。

目前风机零部件制造商、风机机组制造商业绩成长性会比较明显，给予"推荐"的投资评级。

风电上网问题如得到圆满解决后，风电场建设、风电运营商会有许多业绩上升空间。

建议重点关注具有核心技术和竞争优势的风电上市公司，如金风科技、东方电气、上海电气等，其投资评级为"推荐"。

　　太阳能光伏发电

　　光伏产业在我国处于起步阶段，更多需要政策的扶持。

年初至今，我国对于新能源领域中的光伏产业出台了一系列相关的政策，支持力度之大是从来没有过的，目前正着手合理调控。

《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》明确了补贴额度20元/kw，可以显著降低光伏上网电价，使其更具有市场竞争力。

　　多晶硅产能"过剩"是表面现象，实质是受国际金融危机影响，需求大幅下降，显得供大于求，而不是真正产能的过剩。

其离15%的目标还很远。

对产能过剩实施严格控制，有利于新能源长期健康发展。

　　全球光伏行业在经历金融危机的冲击后，并没有出现明显的增速回落，相反对于原油价格回升到高点的预期，促使世界各国加大对光伏产业的政策支持和经济补偿。

我们认为在国外光伏产业景气度不断提升的大背景下，对国内的光伏产业将起到明显带动作用，尤其是多晶硅的需求预计将逐步回暖。

　　我们重点看好的上市公司有：

岷江水电、川投能源、天威保变、给予"推荐"评级。

（证券时报 国元证券 周海鸥 何鹏程）

　　低碳概念股机遇随奥巴马而来

    虽然低碳概念股本周没能沿续上一周强劲上涨的态势，而是选择在高位震荡。

但是，业内人士指出，低碳概念或将是未来数周乃至到年底前最有可能出现交易性机会的题材之一，原因是节能减排将是奥巴马访华的重要议题之一; 另有分析人士认为，基于11月奥巴马总统访华和 12月7日的哥本哈根会议的召开，以及在此期间国内可能密集出台的新能源和节能减排行业的各种扶持政策，作为以事件性驱动为主的低碳板块个股，这些将给其带来充分的交易性机会。

　　中美有望就应对气候变化达成双边协议

　　11月 6日，美国总统奥巴马特别助理、白宫国家安全委员会亚洲事务高级主任杰弗里·贝德在华盛顿布鲁金斯学会发布演讲中指出，奥巴马访华期间讨论话题的重要次序为：

朝鲜问题、气候变化、经济恢复、阿富汗问题等。

气候变化被排在第二位，可见其中的意义重大。

　　据了解，目前以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。

汇丰银行一项研究显示，2008年全球气候变化行业的上市企业（包括可再生能源发电、核能、能源管理、水处理和垃圾处理企业）的营业总额达到了 5340 亿美元，超过了 5300 亿美元的航天与国防业。

尽管2008年全球出现经济衰退，但低碳行业收入仍大幅增长75%。

随着《京都议定书》规定的2012年限将至，如何在到期前取得一个新的全球性共识迫在眉睫。

　　研究机构认认为，奥巴马访华期间有可能与中国签订共同应对气候变化的双边协议，并以此框架来指引 12 月份哥本哈根会议上发达国家与发展中国家的谈判。

由于中美两国此前均没有加入京都协议，因此双方有可能试图借此来共同领导未来全球碳减排体系的建立。

　　申银万国表示，中国和美国是世界上最主要的碳排放大国，除非中美两国密切合作，否则，抑制全球变暖的动力就可能陷于停顿，而且中美两国在创造绿色工作岗位、打造新型企业和保证能源安全等方面都不可能使自己的利益最大化。

中美在应对气候变化问题上有很大合作空间，希望双方共同努力，使应对气候变化问题成为两国合作的亮点。

　　据了解，低碳概念主要涉及新能源与节能减排两大板块。

其中，新能源板块包括风电、核电、光伏发电、生物质能发电、氢能等;节能减排板块包括智能电网、新能源汽车、建筑节能、半导体照明节能、变频器、余热锅炉、余压利用、清洁煤发电和清洁煤利用等。

　　全国政协副主席张梅颖在上个月出席在亚洲制造业论坛2009年会时指出，今后国际间的竞争已不再是传统的资本、资源和劳动力竞争，而是碳生产率的竞争，节能减排也是生产力，她说：

“中国在节能减排方面将会有突破性的进展，并提前迎来低碳经济时代。

”

　　此外，张梅颖还表示，中国大力发展低碳经济、节能与新能源产业，并加快自主创新步伐，推进产业升级和结构调整，充分表明了中国政府发展低碳经济、应对全球气候变化的诚意和努力，并且也从中发现了无数商机。

　　广州证券分析师钟楚宏告诉记者：

近期低碳板块二级市场表现异常活跃，不少股票创出年内新高，如海陆重工、鲁阳股份、浙江阳光、佛山照明等，而成交量也相应快速放大，显示资金对该板块关注度持续提升，此外，美国奥巴马总统访华及年底即将召开的全球气候环保会议有望成为该板块股价进一步上涨的催化剂，建议投资者密切关注。

　　刺激政策或将密集出台

　　10月26日，国家工信部节能与综合利用司副司长高东升在亚洲制造业论坛2009年会上表示，要把低碳绿色工业的发展，纳入到工业发展的规划，以及国家发展规划。

　　此外，高东升还表示，要从国家、地方、财政政策、产业政策和税收政策等各方面，支持和引导企业、引导社会，大力发展经济、大力发展低碳工业，促进工业发展方式的转变。

　　“随着美国奥巴马总统访华及哥本哈根会议的临近，或将是一个关于低碳经济的政策出台密集期;同时对气候问题的关注也将使得资本市场对低碳经济的关注度再度上升。

另外，低碳板块经过长达半年的整理后，目前估值相对较低。

不管是全球各国对新能源产业不遗余力的推动， 还是国内政策对能源环保的大力扶持，都将加速新能源产业的发展。

作为资源配置的重要场所，资本市场上的新能源公司投资机会值得关注。

” 国元证券分析师张向东表示。

　　中金公司也表示，在上半年备受市场期待的新能源行业振兴计划迟迟未见发布，很有可能随着奥巴马访华得到密集出台。

　　而从同属低碳概念的智能电网，开始传出消息。

在 11 月 3 日举行的中国清洁能源国际峰会上，中国电力科学研究院副总工程师胡学浩透露， 由国家电网负责制订的智能电网发展两大重要文件—智能电网规划和智能电网框架结构有望在近期发布，其中规划的发布时间可能是明年初。

　　此外，胡学浩还介绍到，智能电网的建设规划具体思路为：

在 2020年之前分三个阶段实施，第一个阶段为 2009-2010年，主要是研究和试点;第二个阶段是 2011-2015 年，智能电网将大规模实施;第三阶段是 2016-2020 年，实现整体的完善和提升。

他还透露，目前国家电网公司正在加紧制定我国智能电网的技术标准，其中包括近 200 项标准，具体标准的确定正在研究讨论中。

　　申银万国认为，智能电网是节能减排和清洁能源接入的纽带，是为各部委、两大电网公司共同推动的，最具有政策一致性的领域。

智能电网相关公司将在智能电网建设中全面受益。

而由于智能化变电站的改造需要将所有的二次设备进行更换，智能电网的投资将超过此前预期的2000亿，达到 4000亿以上。

　　“据了解，财政部财科所课题组分析了我国碳税及相关专题，从税制诸因素角度初步设计了碳税制度的基本内容，并具体提出了我国碳税制度的实施框架，包括碳税与相关税种的功能定位、我国开征碳税的实施路线图，以及相关的配套措施建议。

” 一位券商研究员如是说，

　　他紧接着告诉记者：

“低碳概念将成经久不衰的投资主题低碳经济是长期的成长性主题，是未来几十年内产业演化的重要推动力量，产业发展空间巨大。

随着歌本哈根会议临近，在国内相关政策的潜在出台预期的带动下，低碳主题有望再度升温。

”

　　重点关注二大领域

　　面对大力提倡发展新能源的美国奥巴马总统的即将到访及下月7日召开的哥本哈根气候会议，A股低碳经济领域哪些板块个股更具投资机会呢?

分析师表示，短期机会或主要集中在智能电网、新能源两大板块。

　　智能电网

　　兴业证券分析师王雪峰表示。

由于传统电网存在不支持大规模间歇性电源与分布式电源接入、输电损失巨大、且用户无法互动等问题，无法满足低碳经济时代的要求。

智能电网作为先进信息技术和高级物理电网的充分结合，是解决未来能源输送问题的理想方案，是电网发展的大势所趋。

　　其实这也是美国目前的发展方向，去年奥巴马竞选时，其提出的清洁能源政策还主要集中在风电、光伏等传统新能源发电的投资计划上，但到今年他正式上任后，推进的重点就放到了智能电网、新能源汽车和生物质能等方面。

　　有券商研究员表示，按照我国的智能电网建设规划，2009-2010年规划试点阶段，主要是制定发展规划、技术和管理标准，进行技术和设备研发，特高压相关企业将显著受益;2011-2015年开始全面建设阶段，特高压输电建设仍是重点，以数字化变电站为代表的二次设备将面临巨大的市场空间。

　　“智能电网建设总计创造近万亿元市场需求。

2012 年前是特高压建设高峰期，相关设备需求将成倍增长;2015 年前数字化变电站将完全替代传统变电站，预计带来每年65 亿元的市场需求，较传统变电站自动化市场规模提高近60%;2009 到2013 年用电信息采集系统投资将达800亿元，需求年复合增长率为40%。

” 兴业证券分析师王雪峰如是说。

　　个股方面，申银万国推荐国电南瑞（600406）、思源电气（002028）、荣信股份（002123）和中天科技（600522）。

其中，国电南瑞是智能电网标准的制定者，78%的业务和智能电网有关，受益强度最大;思源电气为一次设备和二次设备的综合供应商，有制造最有适应性的一次设备智能终端的能力;荣信股份为柔性输电技术（SVC和可控串补等）的龙头企业之一，若柔性输电投资展开，荣信的业绩提升空间非常大;中天科技生产智能变电站和智能配电网将采用的光纤电力复合缆。

　　新能源

　　沉寂一段时间的新能源板块，近日在奥巴马访华及联合国气候变化大会下个月在哥本哈根召开的消息刺激下，再度开始走强。

　　天相投资表示，新能源产业由于兼顾了环境效益与经济效益，在经济低迷时期担当了政府刺激经济发展的一种重要手段;在经济恢复正常运行后，由于其符合可持续发展，也必将得到政府的重视;可以说，新能源产业是一永恒的主题，而具备业绩支撑的新能源类上市公司更是值得长期关注。

　　“为降低化石能源比重，亟待大规模发展替代能源产业（主要包括风能，核能，生物质能，新能源），未来十年风能、核能等新能源在我国一次能源的结构占比将大幅上升，新能源产业相关的上市公司正处于黄金发展阶段。

” 平安证券分析陈达这样表示。

　　据有关统计资料显示，自二季度以来，新能源板块整体上跑输于大盘，虽然期间新能源概念股整体上涨了2.37%，然而同期上证指数上涨了31.83%，板块补涨的要求强烈。

（投资快报 张颖国）

　　发改委正起草低碳经济指导意见

　　哥本哈根会议召开在即，为预热这一国际气候变化大会，科技部、发改委、工信部、财政部和环保部等部委昨日联合召开"节能减排与应对气候变化高层论坛"，有关部门负责人在会上表达了我国在国际气候谈判中的立场，并详细阐述了未来促进节能减排的思路。

　　中国科学院科技政策与管理科学研究所副所长王毅透露，发改委目前正在起草低碳经济指导意见，将对低碳经济概念进行界定，规划我国低碳经济的发展。

　　节能环保产业新政即将出台

　　随着应对气候变化压力越来越大，发展低能耗、排放量小的新兴产业也成为了必然选择。

有关部门表示，未来将大力发展新兴产业。

　　科技部部长万钢表示，"在发展新兴战略产业上，能源领域，我们选择新能源、可再生能源、非化石能源作为未来发展方向;在交通领域，我们选择电动汽车作为发展重点;在信息领域，我们确定智能电网和相关技术作为发展重点。

"

　　为发展上述新兴产业，可再生能源技术、节能减排技术、清洁煤技术和核能技术，也将成为今后科技工作的重点。

　　中国气象局丁一汇院士也表示，发达国家对发展中国家排放空间的挤占，使得我国经济未来发展面临极大的挑战，因此，发展低碳经济和产业是我国的必然选择。

　　国家发改委资源节约和环境保护司巡视员何炳光透露，包括节能环保产业规划在内的多个促进节能环保产业发展的政策近期即将出台。

　　"随着经济社会发展和人民生活水平的提高，人们对环境和可持续发展要求日益强烈，节能环保产业的发展空间还会逐步扩大。

"何炳光说。

据了解，2008年我国节能环保产业生产总值为1.55万亿元，占国内GDP的5.17%，节能环保产业已经成为国民经济的重要组成部分。

　　加强传统行业能耗环保考核

　　数据显示，"十一五"的前三年，我国单位GDP的能耗降低了10.1%，今年上半年又下降了3.35%，2010年单位GDP能耗比2005年下降20%的目标有望实现。

由于工业能耗占全国能耗的70%，二氧化碳和二氧化硫排放量占全国总排放量的40%和85%，因此，抓好工业领域的节能减排工作，对实现节能减排目标意义重大。

　　工信部副部长苗圩表示，接下去要狠抓重点行业节能减排工作。

目前，钢铁、水泥、电子信息、军工等行业以及中小企业节能减排的指导意见还在制订当中，重点行业的能耗、物耗和环保技术标准规范也正在制定或修订的过程中。

工信部还将逐步加强对年综合能耗在5000吨标煤以上的重点用能企业节能目标的考核。

　　此外，工信部还会同科技部组织重点行业节能减排技术评估和应用研究，主要围绕钢铁、有色金属、化工、建材等十二个行业，并将制定企业节能减排目标考核机制。

　　苗圩还指出，"十二五"期间，我国工业仍将面临资源能源消耗高，环境污染重，投入产出比低等约束，按照现行发展模式，不仅资源环境难以承受，而且发展也是不可持续的，因此加大工业领域的节能减排力度十分有必要。

（

　　新能源和节能环保产业是促进消费、增加投资、稳定出口一个重要的结合点。

高耗能的经济发展造成了环境恶化，社会需要低碳经济。

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低碳经济

　　低碳经济是以低能耗、低污染、低排放为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。

低碳经济实质是能源高效利用、清洁能源开发、追求绿色GDP的问题，核心是能源技术和减排技术创新、产业结构和制度创新以及人类生存发展观念的根本性转变。

“低碳经济”提出的大背景，是全球气候变暖对人类生存和发展的严峻挑战。

随着全球人口和经济规模的不断增长，能源使用带来的环境问题及其诱因不断地为人们所认识，不止是烟雾、光化学烟雾和酸雨等的危害，大气中二氧化碳（CO2）浓度升高带来的全球气候变化也已被确认为不争的事实在此背景下，“碳足迹”、“低碳经济”、“低碳技术”、“低碳发展”、“低碳生活方式”、“低碳社会”、“低碳城市”、“低碳世界”等一系列新概念、新政策应运而生。

而能源与经济以至价值观实行大变革的结果，可能将为逐步迈向生态文明走出一条新路，即：

摈弃20世纪的传统增长模式，直接应用新世纪的创新技术与创新机制，通过低碳经济模式与低碳生活方式，实现社会可持续发展。

　　作为具有广泛社会性的前沿经济理念，低碳经济其实没有约定俗成的定义。

低碳经济也涉及广泛的产业领域和管理领域。

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低碳经济发展前景

　　低碳概念股涉猎的行业众多，产业链中包括了节能环保、风电、建筑节能、新能源汽车等诸多新兴行业。

　　低碳经济确实是一个很大的范畴，但其新兴的特性决定其是持续性发展的，投资者需要在成长中摸索投资机会。

正如张楷所提醒的那样：

“有些上市公司的低碳概念吸引人，但由于受制于技术，短期不会对公司的利润有太大影响。

”

　　在投资领域，业内人士认为，中国低碳经济之路将按照碳减排的自然路径、重要程度排序来看，依次是节能、减排、新能源、CDM。

节能环保当属其中最重要的一环。

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低碳经济和低碳经济股板块的地位

　　我国为了履行《联合国气候变化框架公约》于2007年6月发布了《中国应对气候变化国家方案》，它全面阐述了中国在2010年前应对气候变化的对策。

上个月国务院常务会议专题研究了将“控制温室气体排放和适应气候变化目标”纳入国民经济和地方政府规划、在十二五期间继续完善应对气候国家方案，培育低碳排放为特征的新的经济增长点。

　　因此可以说低碳经济是未来较长时间内股票市场的一个投资主线。

09年以来，以风电、太阳能、核电和新能源汽车为代表的“低碳”产业形态跃入投资者视野，作为“节能减排”、“优化能源结构”和承担产业结构调整的重要角色。

其广阔的市场应用前景和发展空间受到资本市场的持续关注，在今年投资市场的表现演绎得可谓淋漓尽致。

　　低碳经济板块具有一定的防御性，主要包括以下三个大的类别：

（一）新能源板块：

包括风电、核电、光伏发电、生物质能发电等。

（二）清洁煤发电和清洁煤利用板块。

（三）节能减排板块：

包括智能电网、新能源电动汽车、建筑节能、变频器、余热锅炉、余压利用、地源热泵、垃圾发电。

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低碳经济股上市股列表

　　大体上低碳经济股可分为环保概念股和新能源股两大板块。

环保概念股列表

　　600008首创股份（600008）污水处理

　　600168武汉控股（600168）污水处理

　　600461洪城水业（600461）污水处理

　　600874创业环保（600874）污水处理

　　000544中原环保（000544）污水处理

　　600323南海发展（600323）污水处理

　　600649城投控股（600649）污水处理

　　600388龙净环保（600388）烟气脱硫

　　600526菲达环保（600526）烟气脱硫

　　600475华光股份（600475）垃圾处理

　　600133东湖高新（600133）垃圾处理

　　002015霞客环保（002015）废物利用

　　000826合