电商大师操作手册.docx
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电商大师操作手册
电商大师ERP操作手册
2.3
一、功能列表
模块
功能
功能说明
备注
基础信息
账户管理
新增、编辑、修改软件的登录用户。
给用户设置权限
店铺授权
新增、编辑、修改店铺信息
店铺授权
物流管理
新增、编辑、修改物流信息
物流公司配送范围
运费设置
物流公司启用状态
优先级调整
会员管理
新增、修改、删除买家信息
支持导出Excel表格信息。
供应商
新增、修改、删除供应商的信息
支持导出Excel表格信息。
打印模板
新增、修改、删除物流公司的打印模板
包括快递单,发货单、拣货单模板等常用模板。
基础设置
系统的控制参数
促销管理
促销活动制定
短信管理
管理短信模板
商品管理
商品资料
新增、修改、停用商品信息
包括商品的图片、价格、条码等。
新增、修改商品类目信息
宝贝管理
显示对应上的商品资料
对应异常表
没有对应上的商品资料
库存上传
库存上传设置
组合商品
新增、修改、删除组合商品信息
铺货统计表
统计店铺的商品铺货情况
回收站
暂时存放删除的商品
销售管理
订单客审
需要进行客服审核的单子
订单财审
需要进行财务审核的单子
订单打印
审核过的还没有进行打印的订单
快递单打印、发货单打印、拣货单打印、快递单号绑定、修改快递公司。
扫描验货
扫描快递单号核对货物
订单称重
包裹的称重
人工发货
手动在这里进行订单发货
异常订单
有异常的订单
包括商品对应不上的,缺货的订单等。
代销订单
订单中包含代销商品的订单
开票订单
需要开发票的订单
手工开单
手工新增订单
订单查询
查询并操作所有的正常订单
包括订单处理客审、财审;订单合并拆分;订单打印;订单拦截;批量修改等。
售后管理
包裹签收
售后退回的包裹签收
售后单创建
新建售后单
售后单处理
售后单的处理情况
采购管理
采购订单
新增采购订单
采购付款
新增采购付款单
库存管理
仓库管理
仓库信息与对应的库存信息
库位管理
管理库位信息
库存调拨
仓库间调拨货物
库存盘点
库存盘点单导入,盘点库存
杂项入库
新增杂项入库单
杂项出库
新增杂项出库单
采购收货
新增采购收获入库单
采购退货
新增采购退货单
账单管理
异常账单
支付宝账单中存在异常或科目没有对应上的账单
支付宝账单
统计支付宝账单信息
快递费账单
统计快递费用
报表分析
支付宝汇总统计报表
统计支付宝的各项费用的报表
销售回款报表
统计销售回款周期和回款金额
的报表
应收应付对账表
统计订单应收与应付的报表
订单销售统计表
统计订单销售信息的报表
商品统计报表
统计商品信息的报表
采购统计报表
统计采购信息
会员统计报表
统计会员信息
出入库明细表
商品出入库情况报表
扩展功能
二次开发功能
二、通用功能说明
Ø登录页面
主要分右侧的登录区域和下方的信息区域。
如下图所示
Ø页面介绍
主要分为功能类表区、功能页、操作区域、查询条件区域、操作功能区域、订单信息区域、订单明细区域.如下图所示
Ø查询功能
●可以根据搜索框内的提示输入,可以支持模糊查找。
如下图所示
Ø导出Excel功能
●可以点击下图中按钮将查询结果到处为Excel表格。
如下图所示
Ø分页功能
●可以更改每页的显示条数,上下页功能。
如下图所示
Ø订单标签
订单标签图标
说明
备注
手工订单
退款的订单
拆分的订单
超卖的订单
系统中库存不足
客审锁定的订单
换货的订单
补发货的订单
合并的订单
聚划算的订单
加急订单
分销平台的订单
包含预售商品的订单
有在途商品的订单
Ø打印标签
打印标签图标
说明
备注
打印了快递单
打印了发货单
打印了拣货单
打印了电子面单
Ø按钮介绍
按钮图标
说明
备注
查询按钮
清空按钮
清空查询条件
其他条件
其他的查询条件
导出按钮
导出表格信息
关闭按钮
关闭查询条件
取消按钮
取消订单行信息
删除按钮
删除信息
添加按钮
保存按钮
刷新按钮与分页按钮
修改按钮
这一列的值可修改
三、基础信息
1.1.账号管理
账户管理主要是对软件的使用账户进行管理,主要功能包括:
添加用户、导出Excel、修改用户信息、修改密码、设置权限、删除用户。
Ø添加用户
1.打开【基础信息】-【账号管理】-【添加用户】。
如下图所示
2.填写登录名:
登录用户的名字;邮箱:
可填可不填,但填写需要符合邮箱格式;手机:
可填可不填,但填写需要符合电话格式。
选择分部、部门和职位(这三个可以随时添加).
●选择添加按钮()——添加-—填写分部名称-—点击保存。
如下图所示
3.在填加账户时需要注意,如果这个人是管理员的话可以将管理员的选项勾选。
如下图所示
4.填好后点击【保存】就完成了用户的添加,用户添加好后默认密码为iwilley.
Ø导出Excel
当需要统计用户信息的时候可以通过【导出Excel】功能完成。
1.打开【基础信息】—【账号管理】—【导出Excel】
2.选择保存目录,点击保存.如下图所示
Ø修改用户信息
1.打开【基础信息】-【账号管理】-选中需要修改的用户-【修改信息】
2.重新填写需要修改的信息,点击【保存】.如下图所示
Ø修改密码
1.打开【基础信息】-【账号管理】—选中需要修改的用户-【修改密码】
2.输入新密码,点击【保存】。
如下图所示
Ø设置权限
权限这里分功能权限和数据权限。
●功能权限
1.打开【基础信息】-【账号管理】-选中需要修改的用户-【权限】
2.点击【功能权限】—勾选相应的权限,然后点击【保存】。
如下图所示
用户在设置权限的时候,如果需要设置的这个用户和其他用户的权限相同的话,可以直接从其他用户把权限复制过来,操作如下。
3.在设置权限页面时,可以选择【从其他账户拷贝】按钮,然后选择相应的用户,点击【选择】。
如下图所示
●数据权限
1.打开【基础信息】-【账号管理】-选中需要修改的用户-【权限】
2.点击【数据权限】-勾选相应的数据权限组—【保存】。
如下图所示
Ø删除用户
1.选中需要删除的用户—【删除】按钮
2.会提示是否确认删除,点击【是】就可以删除了.如下图所示
1.2.店铺授权
店铺授权主要是系统在最初使用前,对接店铺的;如果后期再新开店铺时也是在这里添加店铺的。
主要包括添加店铺、店铺授权,设置店铺的数据权限,打印模板选择。
在店铺授权里面还有几参数,上传订单信息:
当此参数开启时订单发货后会将发货信息回写到平台中;上传商品信息:
当此参数开启时系统中在商品对应异常表中修改商品编码,会直接更改后台的宝贝编码;上传商品库存:
当此参数开启时这家店铺的库存才可以上传.绿色状态为开启,红色状态为关闭。
如下图所示
Ø添加店铺与店铺授权
1.选择【基础信息】—【店铺授权】—【添加】
2.选择店铺的平台—填写店铺名称-店铺网址(这三项为必填项)-【保存】。
点保存时就会跳出授权页面了,店铺授权如果不会操作的可以直接咨询我们的售后客服。
如下图所示
Ø设置数据权限
在选择数据权限后,就可以控制用户哪些店铺的订单可以看见,哪些店铺的订单不可以看见。
1.选择【基础信息】-【店铺授权】-选择店铺-【修改】
2.在【数据权限类型】中选择相应的权限组—【保存】.如下图所示
Ø设置打印模板与默认发货仓库
在使用系统打印发货单的时候,系统读取的发货单模板就是在这里设置的;默认发货仓库:
如果不选则默认主仓库,如果这里选择了,就默认发货后扣减选择的仓库的库存.
1.选择【基础信息】—【店铺授权】-选择店铺—【修改】
2.选择发货单模板
3.选择默认的发货仓库—点击【保存】。
如下图所示
1.3.物流管理
物流管理主要包括现在市面上常见的快递公司,在这里可以设置物流公司的启用状态,物流费用,优先级别,修改信息。
Ø设置启用状态
1.选择【基础信息】—【物流管理】
2.选择关闭状态的物流公司-【开启】.如下图所示
Ø设置物流费用
因为客户的仓库有可能有多个,而且这些仓库可能分布在不同的区域,这样由于发货地点的不同就产生了物流费用的差异。
1.选择【基础信息】-【物流管理】-选择物流公司-【运费设置】
2.在弹出来的页面中选择仓库—点击【选择】按钮.如下图所示
3.再勾选地区,根据实际情况填写物流费用与续重费用
4.是否匹配快递区域:
勾选后订单自动根据设置的地区关联快递公司,如果不勾选则不会自动匹配.设置好点击【保存】.如下图所示
Ø优先级调整
1.选择【基础信息】-【物流管理】—选择物流公司—【调整优先级】
2.点击可以将物流公司的优先级调到最高,可以将优先级上调一位,可以将优先级下调一位。
如下图所示
Ø修改信息
1.选择【基础信息】—【物流管理】-选择物流公司—【修改】
2.打印模板:
这里设置物流公司的默认打印模板
3.货到付款模板:
设置货到付款的订单的打印模板
4.电子面单模板:
设置电子面单的打印模板
5.物流关键字:
在卖家备注里面如果填写了里面的关键字,订单下载下来的时候会根据备注信息,自动匹配物流公司的。
如下图所示
1.4.会员管理
会员管理里面主要是所有买家和客户的信息,这里面可以手工添加新客户,导出会员信息,修改和删除会员信息。
会员信息分两个来源一个是订单中自动下载下来的,一个是手工新建的会员信息。
Ø新增会员信息
1.选择【基础信息】—【会员管理】-【添加】
2.填写客户编码,客户名称,店铺,地址,姓名,电话等信息。
3.填好后点击【保存】。
如下图所示
4.选择【导入会员信息】—先下载导入模板,然后把会员信息录入到模板中,在点击【选择】找到模板-【上传】,也可以点【添加】新建会员信息。
如下图所示
Ø导出会员信息
1.选择【基础信息】-【会员管理】-【导出Excel】
2.选择保存的目录-然后点【确定】按钮。
如下图所示
Ø修改会员信息
1.选择【基础信息】—【会员管理】—选中客户-【修改】
2.填写需要修改的信息-【保存】。
如下图所示
Ø删除会员信息
1.选择【基础信息】-【会员管理】—选中客户-【删除】
2.根据提示框选择-【是】。
如下图所示
1.5.供应商
供应商信息主要包含添加、导入信息、导出信息、修改信息、启用关闭.
Ø添加供应商信息
1.选择【基础信息】—【供应商】-【添加】
2.填入供应商信息-【保存】。
如下图所示
Ø导入信息
1.选择【基础信息】—【供应商】—【导入供应商信息】-【下载模板】—编辑资料
2.编辑好后选择【基础信息】-【供应商】—【导入供应商信息】—【选择模板】—【上传】.如下图所示
Ø导出信息
1.选择【基础信息】-【供应商】-【导出Excel】
2.选择保存路径-【确定】。
如下图所示
Ø修改信息
1.选择【基础信息】-【供应商】—选择需要修改的供应商信息【修改】
2.填入需要修改的信息-【保存】。
如下图所示
Ø关闭启用
1.选择【基础信息】-【供应商】—【选择开启关闭】。
如下图所示
1.6.打印模板
打印模板里面主要是设置物流公司和系统常用单据的打印模板,可以添加新模板、修改模板.如果需要编辑模板的话,还需要下载模板编辑器,一般我们在软件培训的时候都会调好,后面如果需要调试可以联系售后人员。
修改和删除按钮为灰色的说明这些模板是系统内置模板,为亮色按钮的说明是用户自己添加的模板,这些模板在物流管理里面是可以选择到的。
如下图所示
Ø添加新模板
1.选择【基础信息】—【打印模板】-【添加】
2.填写模板名称-选择模板类型-【导入按钮】选择模板—【保存】。
如下图所示
3.模板导入后在右侧会显示预览页面。
如下图所示
Ø修改模板
1.模板编辑好之后-选择【基础信息】—【打印模板】—【修改】
2.点击【导入按钮】-选择模板—【保存】。
如下图所示
1.7.基础设置
基础设置中包括对订单,验货和其它流程的一些参数控制,这些参数的开启和关闭可以影响到软件的流程与功能的实现,一般这些参数在软件培训的时候会调试好.
1.7.1.订单设置:
Ø下载自动合单:
如果会员地址联系人电话都相同,则自动合并订单(合并条件:
收货人姓名、手机号和收货地址相同)
Ø订单客审类型:
(全部客审,有备注客审,无需客审)订单客审类型,默认有备注情况下进客审。
Ø代销自动拆单:
订单中如果含代销商品,则自动拆单
Ø超卖自动异常:
订单转换时,超卖订单是否自动进入异常订单
Ø换货自动客审:
售后做换货单时,换货单是否自动进入客审
Ø订单财审类型:
如果总金额小于计算金额百分比,则自动进入财审
Ø财审百分比%:
财审最低百分比,如果为0,则无需财审
Ø订单交货类型:
订单发货类型,默认为手工发货,可设置为自动发货
Ø默认发票类型:
订单中客户索要发票的默认类型
Ø快递财审差异:
快递财审时,最低的金额或百分比,默认为金额
1.7.2.验货发货
Ø条码前后缀截取:
验货扫描时,系统自动截取条码前、后X为字符
Ø万能条码:
验货扫描时,如果出现问题扫描万能条码可强行通过
Ø称重差异比例%:
如果重量和标准重量差异超过改百分比则提醒,0为不提醒
Ø修改验货数量:
验货时,是否允许用户手工修改验货数量
Ø电子面单主店铺:
天猫/淘宝设置电子面单服务的店铺
1.7.3.其他设置
Ø库存上传类型:
上传的库存数量的计算方法(仅可用数、可用加在途)
Ø允许负库存:
系统中是否允许负库存(库区负库存会不控制)
Ø库存成本类型:
库存成本的计算方法
Ø允许修改商品:
换货时是否允许修改为其他商品
Ø审核临界值:
当退款金额与原订单金额之差大于该值时,需要审核
Ø是否下载售后单:
是否下载平台的售后单
Ø是否关联采购订单:
采购入库是否必须关联采购订单收货
Ø是否允许超收:
采购收货是否允许超收
Ø是否管理采购订单:
采购退货是否必须关联采购订单退货
1.8.促销管理
促销管理:
用于添加活动设置,可以自动根据订单满足条件自动添加赠品.
促销类型有满就送和买就送.具体包括,创建促销策略,修改和删除促销策略。
Ø创建促销策略
1.选择【基础信息】-【促销管理】—【新增促销信息】
2.输入【促销名称】、【生效时间】、【失效时间】
3.然后选择参加活动的店铺。
如下图所示
4.选择【条件】,有三种,第一种按订单金额(根据订单的金额判断);第二种按订单件数(根据订单里面商品的件数判断);第三种按商品(根据订单里面的商品,这其中有两种类型:
a任意一项,就是只要订单中包含促销商品列表里面任何一个商品;b全部项,就是订单中的商品必须和促销商品列表里的商品完全一样;是否倍赠:
选择就开启倍赠,不选就不开启倍赠)-选择【赠品】。
如下图所示
5.添加赠送的商品—添加商品数量
6.赠品有两种方式,第一种【全部赠送】:
就是在赠品列表里的商品都赠送;第二种【随机送库存最大量】:
就是判断赠送商品列表里哪个库存量多送哪个.如下图所示
7.设置排除商品—【添加排除商品】-【保存】.如下图所示
Ø修改促销策略
1.选择【基础信息】—【促销管理】-【修改】
2.修改促销里面的信息-【保存】
比如改个名称,时间等。
如下图所示
Ø删除促销策略
1.选择【基础信息】-【促销管理】-选择促销活动【删除】
2.根据提示选择【是】,只有关闭状态的促销才可以删除.如下图所示
Ø开启关闭
1.选择一个条促销活动,然后点击【开启关闭】按钮。
如下图所示
1.9.短信管理
用于客户发送短信的模板设置.分为订单发货、退货入库和财务退款发送短信。
模板关键字用大括号隔开.
Ø添加短信模板
消息类型分为:
订单发货,退货入库,财务退款。
就是订单当处于这三种状态时会触发短信发送机制。
筛选条件:
过滤订单条件
签名:
必填项,一般情况下填写客户的公司名称,已做标示.
短信内容:
可以自己编辑,在65个字以内包括标点符号,当使用系统字段时需要用“{}”括起来。
1.选择【基础信息】-【短信管理】-【添加】
2.选择店铺—选择【消息类型】-【筛选条件】可选-【签名】必填
3.填写短信内容-【保存】,保存后短息自动为开启状态。
如下图所示
Ø修改模板
1.选择【基础信息】-【短信管理】—选择短信模板-【修改】
2.修改短信模板的内容-【保存】。
如下图所示
Ø删除模板
只有关闭状态的短信才可以删除。
1.选择【基础信息】-【短信管理】—选择短信模板—【删除】
2.根据提示选择—【是】就删除了.如下图所示
Ø开启停用模板
1.选择【基础信息】—【短信管理】-选择短信模板-【是否用】
2.点击启用状态就可以更改了。
如下图所示
四、商品管理
概述
介绍商品管理前,需要先明晰一些概念:
商品:
即淘宝所言的宝贝,为SPU、销售属性(+SKU)的实例化对象组合。
SPU:
spu=standardproductunit(标准化产品单元)。
spu相当于一个产品。
SKU:
sku=stockkeepinguint(库存量单位),为保存库存控制的最小可用单位,例如一件T恤中一个SKU通常由颜色、尺码组成,。
如下图所示:
综上所述,商品管理是对销售平台中的商品进行有效管理,结合线下商品的管理经验,将线上和线下有机结合起来,形成商品—库管-促销一整套的管理体系.
1.10.商品资料
商品资料可以通过宝贝管理,从不同电商平台手动下载或由系统后台服务自动循环下载店铺宝贝列表,再到对应异常表中创建商品资料,也可以在商品资料界面手工添加/维护商品资料。
主要功能包括添加商品资料,管理商品类目,批量修改信息,导出导入商品信息,商品停用与启用。
Ø添加商品资料
手工添加一款商品,需注意商品的几项重要必填属性:
有规格(货号、销售价格、商品名称、规格编码、规格属性);无规格(货号、销售价格、商品名称)。
1.选择【商品管理】—【商品资料】—【添加】
2.填写商品信息.如下图所示
【货号】:
即在电商平台店铺中宝贝的商家编码/货号。
【商品名称】:
商品的全称。
【销售价格】:
商品的标准售价。
【规格编码】:
商品的SKU属性的商家编码。
【规格属性1、2】:
商品SKU属性的颜色、尺码。
如下图所示
【品牌】:
商品的默认品牌设置,在此处可添加修改。
【供应商】:
商品的默认供应商设置,在此处可选择。
【开票名称】:
订单开票时可选择使用。
【采购单位】:
商品采购时的采购单位。
【比例】:
商品采购时的拆分比例,与采购单位一同使用。
例:
一款商品单位为“包",比例为100,采购此商品10件,那么采购单中会自动将此商品的数量计算为10*100=1000,采购总金额也会*100。
【是否代销】:
代销商品不计库存,店铺中代销商品在系统中会显示为代销状态,销售订单中的商品为代销商品订单会自动变成已发货状态。
【是否虚拟商品】:
虚拟商品不计库存,组合商品必须设置为虚拟状态。
【是否序列号管理】:
商品序列号管理,暂只供参考。
【备注】:
自定义备注信息,可备注商品简称等,相关订单商品界面可显示。
规格信息:
.如下图所示
【供应商货号】:
商品的默认供应商自行使用的货号。
【最低售价】:
销售订单添加商品时参考所用的最低销售价格。
【采购价格】:
采购标准价格,做采购订单时的参考价格.
【吊牌价格】:
暂只供参考。
【重量】:
商品标准重量,可用于销售订单标准物流成本计算(需配合物流配送范围价格使用),重量单位默认公斤。
【体积】:
商品标准体积,默认立方米,暂只供参考。
【单位】:
商品的单位,如件、包、盒、对、双、套、只等。
自定义属性:
商品资料中包括12个自定义属性,这些属性客户可自己定义,属性值有单独的模块维护,后面会介绍.如下图所示
商品图片:
商品的主图片会在商品资料下载时自动从后台下载下来。
如下图所示
3.点击【保存】按钮可以保存信息了。
Ø管理商品类目
商品分类是为了方便我们更好的对商品进行分类管理,构成树形商品结构图.
1.选择【商品资料】-选中类目节点-【添加】-输入类目名称—【保存】。
如下图所示
2.保存好后,点击一个类目-【编辑】-可以对其进行编辑-【保存】
3.点中一个类目,然后【编辑】可以对其名字进行重新编辑然后【保存】即可。
如下图所示
Ø批量修改信息
批量修改信息,主要是对商品资料的公有属性进行修改,包括类目,属性和公有信息
1.选中商品资料—勾选商品—【批量修改】-【批量修改分类】。
如下图所示
2.在弹出来的对话框中选择需要调整的分类,然后点击【选择】就可以对商品的类目进行批量修改。
如下图所示
1.选中商品资料-勾选商品-【批量修改】-【批量信息修改】。
如下图所示
2.勾选前面的复选框,然后填写后面的值-【确定】就可以批量修改信息了。
如下图所示
1.选中商品资料-勾选商品—【批量修改】—【批量自定义属性修改】。
如下图所示
2.勾选自定义属性前面的复选框—点后面的文本框按钮-在弹出来的页面中选择属性值-点【选择】—属性值就保存到了自定义属性中—再点【确定】就修改好了。
如下图所示
Ø导出导入商品信息
1.在导入商品资料前,需要先下载导入模板.点击【导入商品信息】-点【商品模板】—【选择保存路径】-【确定】。
如下图所示
2.编辑商品资料后-点击【导入商品信息】—【选择模板】-【上传】就可以导入商品资料了.如下图所示
3.导出商品资料时选择【导出商品信息】-选择保存路径-【确定】就可以导出了。
如下图所示
Ø商品停用
选中商品—【点击停用按钮】就可以停用商品资料了,需要注意的是,有库存的商品资料是不允许停用的.停用过后的商品资料会在回收站中显示出来,如果需要恢复启用可以在回收站中启用。
如下图所示
1.11.宝贝管理
宝贝管理显示的是系统下载到的各平台店铺中的商品信息,主要用来显示下载(手动下载或系统定时自动下载)各平台店铺中的商品信息.在这个页面可以根据店铺信息、宝贝状态代销状态,是否虚拟商品和宝贝的更新与创建日期查询。
如下图所示
Ø手动下载宝贝
1.选择【宝贝管理】—【手动下载宝贝】
2.选择【店铺】-【宝贝状态】-【时间】然后点【下载】。
如下图所示
3.点击【下载】后会进入下载页面,下载完成后会提示下载成功.如下图所示
1.12.对应异常表
对应异常表为在还没有创建商品资料时,店铺的商品信息自动下载下来了,就会在对应异常表里面显示,换句话说就是,在对应异常表里面的数据就是没有和系统商品资料匹配上的。
在对应异常表里面修改了商家编码后,在后台宝贝的商家编码也会随之改变,前提是需要开启上传商品信息参数.如下图所示
Ø创建商品
1.选择【对应异常表】—勾选商品信息—【创建商品】
2.创建好后,商品信息就会在对应异常表里消失了。
如下图所示
1.13.库存上传
各平台店铺中商品的库存上传设置.需在店铺中先设置关联仓库,库存上传状态开启.在这里单个或批量开启关闭商品的库存上传状态,再立即手动上传一次库存(及时更新店铺商品库存),之后系统会自动上传库存,间隔5分钟上传一次(