平板显示检测行业分析报告.docx

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平板显示检测行业分析报告

2016年平板显示检测行业分析报告

2016年6月

一、平板显示器件及平板显示检测系统简介

1、平板显示器件简介

平板显示器件一般是指显示屏对角线的长度与整机厚度之比大于4:

1的显示器件，根据工作原理和显示技术不同主要分为液晶显示器（LCD）、等离子体显示器（PDP）、有机发光二极管显示器（OLED）、发光二极管显示器（LED）、电致发光显示器（ELD）等。

其中，LCD、PDP、OLED广泛应用于电视、显示器、手机、平板电脑等消费电子领域，占据了平板显示器件市场的主要份额，平板显示检测系统主要应用于LCD、PDP、OLED等显示器件生产过程中的检测环节。

平板显示器件中，LCD为近年来的主流产品，出货量占整体出货量（LCD、PDP、OLED）的85%以上；OLED产品因性能优越、能耗较低，出货量占比呈上升趋势；PDP产品因能耗较高、厚度较大等原因，出货量显著下降，截至2012年末已不足3%，随着电视厂商不断停止生产PDP电视，PDP显示器出货量将继续大幅下降。

根据Displaysearch报告，预计2015年末PDP电视将基本消失。

（1）LCD

LCD具体可分为TFT-LCD（薄膜晶体管LCD）、TN-LCD（扭曲向列LCD）、STN-LCD（超扭曲向列LCD）、DSTN-LCD（双层超扭转向列LCD），其中TN-LCD、STN-LCD和DSTN属于被动矩阵式LCD器件，因显示效果限制，已基本被TFT-LCD替代。

因此，目前LCD器件主要是TFT-LCD器件。

LCD的生产工艺可分为Array制程、Cell制程和Module制程：

Array制程的主要目的是完成玻璃基板的生产；Cell制程的主要目的是在玻璃基板上形成液晶空盒，注入液晶后根据需求进行分割，贴上偏光片并经载入电信号作图像检查后即成为LCD面板；Module制程是把LCD面板与外部驱动芯片和信号基板相连接，并组装背光源和防护罩，经检测后即成为LCD模组。

简要生产工艺流程如下：

上述工艺过程中，完成Cell制程后的产品为液晶面板，供应给模组厂商用于模组的生产，也有部分平板显示厂商同时拥有面板和模组生产能力。

在每个制程中，均需要相应的平板显示检测系统。

（2）OLED

OLED是一种自发光技术产品，不需要加装背光源，色彩的饱和度和亮度可达到较高水平。

此外，OLED面板驱动电压低、反应快、更轻薄，且具有理论上的更低成本，这使得OLED被看作是未来显示技术的方向。

此外，OLED技术是TFT显示技术的进一步改进，其生产线设备具有较大的通用性，特别是Array制程设备，因此对TFT-LCD生产线的设备进行升级并增添适当的设备就可将TFT-LCD生产线改造升级为OLED生产线。

2、平板显示检测系统简介

平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节，在LCD、PDP和OLED产品，以及TouchPanel产品等平板显示器件的生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测，其主要用途为：

（1）确认生产制程是否完好，在线监控整个生产制造工艺的可行性和稳定性；

（2）根据检测的结果来分辨平板显示器件良品与否，避免不良品流入下道工序；（3）对每道工序上的不良品进行复判，确认维修或者报废；（4）对维修后的不良品进行再次检测；（5）帮助研发和品质部门评价质量水平，改善制程工艺和流程；（6）对不良品分类并加以解析，提升产线良品率。

平板显示检测系统可以进行如下分类：

应用于不同生产制程的平板显示检测系统技术原理差异较大。

Array制程主要是对玻璃基板的生产加工，该段制程的检测主要是利用光学、电学原理对玻璃基板或偏光片进行各种检测，如AOI光学检测系统。

Cell制程主要是在Array制程完成的玻璃基板的基础上生成液晶面板，该段制程的检测主要是利用电学原理对面板进行各种检测，如亮点检测系统、配向检测系统等。

Module制程主要是对面板加装驱动芯片、信号基板、背光源和防护罩等组件，该段制程的检测主要是利用电讯技术对面板或模组进行信号检测。

另外，随着行业技术和平板显示产品市场需求的发展，AOI光学检测系统和TouchPanel检测系统的应用领域也逐渐拓宽。

不同制程所使用的检测系统在检测对象、检测原理、信号类型等方面有所差异，应用于平板显示产品生产过程中不同的阶段，相互之间无替代关系。

目前，精测电子主要生产和销售Module制程中各种检测系统，并已初步进入Cell和Array制程领域。

二、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及政策

1、行业主管部门与监管体制

平板显示检测行业的宏观管理职能由国家发改委和国家工信部承担，负责制定产业政策、技术改造指导、项目审批等。

目前国内尚未成立专门的平板显示检测行业协会，影响较大的行业组织是中国光学光电子行业协会液晶显示专业分会。

2、行业主要法律法规和产业政策

根据工信部发布的《2013年我国平板显示产业运行情况》，2013年中国进口液晶面板总额约495.8亿美元，贸易逆差137.2亿美元，进口金额排在集成电路芯片、石油、铁矿石之后位列第四，表明国内平板显示厂商近几年产能虽然扩张较快，但相对于国内快速发展的巨大市场，仍不能满足市场需求。

《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》等产业政策的实施，为行业提供了良好的政策环境：

首先，有利于促进平板显示行业产能继续向国内转移，促进平板显示厂商扩大投资规模，加大产能建设和技术更新，扩大平板显示检测系统在国内的市场需求；其次，有利于平板显示厂商提高检测系统的国产化率。

三、行业发展概况和市场前景

从检测对象来看，目前平板显示器件主要包括LCD、PDP和OLED产品，以及TouchPanel产品。

其中，TFT-LCD为平板显示主流产品，OLED出货量占比呈上升态势，PDP产品出货量占比很低，处于被市场淘汰状态。

此外，随着智能手机、平板电脑市场的快速发展，TouchPanel产品应用范围迅速扩大，在平板显示器件的渗透率快速上升。

受平板显示器件的市场构成影响，近年来平板显示检测系统以LCD检测系统为主，OLED检测系统以及TouchPanel检测系统的市场规模增长较快。

1、行业发展概况

平板显示检测是平板显示器件生产各制程中的必备环节，在LCD、PDP和OLED产品，以及TouchPanel产品等平板显示器件的生产过程中进行光学、信号、电气性能等各种功能检测，其发展受下游产业的新增产线投资及因新技术、新产品不断出现所产生的产线升级投资所驱动，与平板显示产业的发展具有较强的联动性。

平板显示检测系统专业性较强，主要面对下游平板显示生产厂商，国内主要客户包括各大型面板、模组生产厂商。

各平板显示生产厂商一般根据所生产面板材质的不同，包含TFT-LCD、OLED、PDP等，选择各种类型的检测系统。

另外，平板显示厂商在扩大产能时根据生产能力、市场需求、投资预算等因素选择建设或升级全制程或单一制程生产线，进而采购相应的检测系统。

新建或升级全制程生产线的平板显示厂商会采购Array、Cell和Module各制程所需各类检测系统，新建或升级单一制程的则单独采购相应的检测系统。

（1）全球平板显示检测行业发展概况

①全球平板显示产能保持增长，近年来增长主要来自中国

受全球消费电子持续增长影响，全球平板显示市场保持增长，根据Displaysearch资料，全球面板和模组产能逐年增加，具体如下：

受消费电子市场的推动，全球面板产能在2008-2010年保持了较快增长，2011年后增长率逐步放缓，全球模组产能自2011年后亦逐步放缓，主要原因是韩国、台湾地区等主要平板显示厂商放缓了投资。

2011年后的全球新增面板和模组产能主要来自以京东方、华星光电为主的中国平板显示厂商的投资，以及三星、友达、富士康等韩国和台湾地区厂商在中国大陆的模组生产线投资。

在此背景下，全球平板显示厂商的设备投资情况如下：

与全球平板显示产能增长相对应，2011年后全球平板显示设备投资金额显著下降，2012年、2013年和2014年投资金额分别约为33亿美元、60亿美元和74亿美元，主要集中在中国大陆。

受近几年全球前五大面板厂商扩产放慢影响，全球平板显示行业整体供需逐步趋紧，特别在高规的4K面板和OLED领域，供给已显不足。

②区域集中特征明显，近年来产业不断向中国转移

全球平板显示产业集中在韩国、台湾地区、日本和中国大陆，各地区液晶面板产能占比如下：

2011年以来，随着国内以京东方为首的平板显示厂商的大规模投资，我国液晶面板产能快速上升，占全球产能的比例2010年的不到4%，2013年上升到接近13%，并于2012年超越日本成为全球第三大液晶面板产能基地。

2014年，我国液晶面板产能全球占比达16%。

作为平板显示产业的上游行业，平板显示检测行业也主要分布在日本、韩国、台湾地区和中国，各国平板显示检测行业的技术水平与其本地区的平板显示产业发展情况密切相关。

日本是最早建立较完整的平板显示产业链的国家，其在发展的早期推动了平板显示器件生产设备和检测设备的发展。

目前，Array制程的生产设备和检测系统市场仍主要被日本占据。

近年来，日本的主要平板显示厂商夏普、日本显示器、富士通、松下等企业的平板显示业务收缩，使得日本平板显示产能和出货量全球占比持续下降，但由于日本是率先建成涵盖玻璃基板、液晶面板、液晶模组和整机装配的完整平板显示产业链的国家，其平板显示检测行业技术水平仍处于领先地位。

韩国的平板显示产业虽晚于日本，但发展较快，近年来一直是全球面板产能和出货量最大的国家，LG和三星的液晶面板产能居全球前两位，合计占比超过45%。

此外，在OLED领域，韩国的专利数量和制造技术也处于行业领先地位，其平板显示检测行业技术水平处于行业前列，但Array制程的检测系统技术水平仍落后于日本。

台湾地区的平板显示产业起步晚于韩国，受台湾地区的产业政策驱动，其平板显示产业发展迅猛，目前产能和出货量仅次于韩国，拥有较为成熟的平板显示检测行业，但技术水平总体上仍不及日本和韩国。

我国平板显示产业起步晚于日本、韩国和台湾地区，平板显示检测行业的发展相应滞后。

近年来随着京东方、华星光电等国内企业以及友达、富士康、三星、LG等境外企业在大陆大规模投资面板及模组生产线，使得我国平板显示产能快速增加，产能和出货量仅次于韩国和台湾地区。

随着研发和自主创新能力的提升以及国产化率的提高，我国平板显示检测行业发展迅速，与先进企业的差距显著缩小。

受平板显示产业向中国转移影响，近年来，包括平板显示检测系统在内的平板显示设备投资也主要集中在我国，以占平板显示设备比例超过50%的Array制程设备为例，2009-2014年全球分地区投资占比如下：

近年来，我国平板显示设备投资规模占比持续提升，至2013年超过60%，这与全球平板显示产业近年来向国内转移趋势相匹配。

③平板显示产品生产制程中，Array和Cell段制程设备投资较大，所需检测设备也相应较多

根据Displaysearch统计结果，在对平板显示产品生产线新建或升级改造时，前段的Array和Cell制程所需设备投资较大，所需检测设备也相应较多。

2010-2014年，全球Array、Cell和Module各制程设备投资具体情况如下：

④平板显示产业集中使得平板显示检测行业客户数量较少

平板显示产业的集中特点较为突出，一方面体现为区域集中，韩国、台湾地区、中国大陆及日本占据了全球的主要产能；另一方面，主要平板显示厂商占据了全球产能的绝大部分份额。

根据Displaysearch资料，2013年，LG、三星、富士康、友达、夏