乳制品企业发展规划.docx
《乳制品企业发展规划.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《乳制品企业发展规划.docx（49页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
乳制品企业发展规划
XXXXXXXX有限公司
拟未来发展规划
（初稿）
XXXXXXXX有限公司
2013年6月
前言
XXXXXXXX有限公司是XX集团骨干企业之一，成立于2012年，公司位于XXXX经济开发区，注册资金5000万元，占地6万多平方米，总投资1.8亿元，是集产品研发、生产、检测、营销服务为一体的综合型现代化乳制品企业。
公司建成后可实现年产XX牌系列乳粉27000吨的生产目标；实现年销售收入9亿多元，利润9000万元，利税3690万元；同时带动农牧户5000户以上，农牧户年收入增加至12000元以上，推动和促进了民族地区的经济和畜牧业产业化发展。
公司生产设备及工艺技术水平处于全国领先地位。
企业拥有省内一流的乳品检测化验、研发中心及美国劳力公司乳制品生产加工设备以及先进的乳品生产加工工艺，生产工艺技术及检测研究技术国内领先。
公司现有员工168多人，其中研发技术人员45人，管理人员28人。
公司主导产品有XX牌全脂奶粉、全脂加糖奶粉、婴幼儿配方奶粉、中老年配方奶粉、幼童配方奶粉、孕妇配方奶粉、学生配方奶粉等10个系列四十多个品种的奶制品，产品质量好，品质优，消费市场占有率在3.5%以上，并且逐年递增。
公司在兰州市设有专门销售公司，以XX市场为中心，产品市场辐射XX、青海、西藏、新疆、内蒙及陕西等中西部地区，销售配送服务遍及西北各地区，享有极高的盛誉，且品牌效益明显，近年来的市场需求旺盛。
随着市场需求的增加和产品市场的发展，目前产品市场供不应求。
公司充分利用XX地域优势和公司已树立的品牌优势，投资扩建XXXX系列乳制品生产线，依托公司12000头奶牛养殖基地建设项目和及当地优质天然的牛乳资源，通过增加生产设备、新增土建工程及配套设施，使产量增加27000吨，以期实现企业的进一步发展，同时也顺应了XXXX委、州政府坚持走民营路、谋富民策的发展思路。
“责任创造价值，品质铸就XX”XX集团公司先后通过了ISO9001：
2008质量管理体系认证，HACCP食品安全管理体系认证，是XX省首家通过诚信管理体系CMS认证的企业，公司拥有专业的研发、管理团队，高素质的生产、检测队伍和国内一流的营销、服务网络，产品采用美国劳力乳品机械技术设备进行生产，检测以德国先进的设备为主，在高标准的要求下强化产品质量，经省、国家技术监督部门通检和抽检，年度合格率均达100%。
多年来，XXXX有限责任公司以市场需求为导向，以科技创新为动力，研发、生产出10个系列四十多个品种的乳制品，深受广大消费者的好评，先后获得了“中华老字号”、“XX名牌产品”、“XX著名商标”、“陇货精品”、“全国少数民族特需商品定点生产企业”、“XX省及XX州农业产业化重点龙头企业”、“省卫生A级单位”等荣誉称号。
一、现状与发展环境
（一）基本情况
1.概况
XX州XXXX有限责任公司始建于1953年，位于XX藏族自治州合作市人民街，前身为XX藏族自治州乳品厂，2003年作为全州国有企业改革的试点企业改制成为XX藏族自治州XXXX有限责任公司。
公司法人代表XX，现任XX集团公司董事长。
XX同志积极参与了原XX州乳品厂的改制工作，以整体购买方式收购了原XX州乳品厂，筹建了XX藏族自治州XXXX有限责任公司，在此基础上，通过健全企业管理制度，强化职工的责任意识，使企业面貌焕然一新，提高了企业应对市场的能力和市场竞争力，开发新产品的发展实力。
公司先后通过了ISO9001：
2008质量管理体系认证，HACCP食品安全管理体系认证。
公司生产清洁作业区空气净化标准达到了GMP药品生产环境标准10万级，超过了食品生产要达到30万级的要求。
公司是全国最早的八大乳品企业之一、是目前全国唯一一家采用牦牛乳作特色配方原料，专业生产婴幼儿系列配方奶粉的企业。
XXXX生产、销售的XX牌系列牦牛奶粉有着近60年的悠久历史，是国内最早生产、销售乳制品的企业之一。
XXXXXXXX有限公司是XX集团异地扩建项目，成立于2012年，公司位于XXXX经济开发区，注册资金5000万元，占地6万多平方米，总投资1.8亿元，是集产品研发、生产、检测、营销服务为一体的综合型现代化乳制品企业。
公司建成后可实现年产XX牌系列乳粉27000吨的生产目标；实现年销售收入12亿多元，利润6000万元，利税1690万元；同时带动农牧户5000户以上，农牧户年收入增加至12000元以上，推动和促进了民族地区的经济和畜牧业产业化发展。
2.组织机构
董事长兼总经理
总工程师
研发室
生产部
品控部
仓储部
行政部
奶源部
外联发展部
财务部
公司现已形成以XX董事长为核心的集团公司领导班子，公司组织结构完善，部门协调合理，能够有效、及时解决公司运行过程中出现的问题，保证了公司各方面工作的正常、顺利进行和高效运行。
具体组织结构图1-1如下：
制粉车间
包装车间
动力车间
检验中心
预处理
浓缩喷雾
内包装
外包装
锅炉班
维修班
鲜奶检验
成品检验
过程控制
储运部
装卸部
采购部
行政管理
人事管理
绿化保洁
保安队
车连管理
招聘培训
档案管理
考核管理
统计
收奶
计量
采送样品
项目发展
会计
出纳
网络维护
食堂管理
宿舍管理
图1-1公司组织结构图
3.法人治理结构
公司已按照公司法的规定，成立股东会、董事会、监事会及公司经理，责权关系分别如下：
（1）或者股东大会，由公司股东组成，所体现的是所有者对公司的最终所有权；
（2）董事会，由公司股东大会选举产生，对公司的发展目标和重大经营活动作出决策，维护出资人的权益；
（3），是公司的监督机构，对公司的财务和董事。
经营者的行为发挥监督作用；
（4）经理，由聘任，是经营者、执行者。
公司是依法设置的，它们的产生和组成，行使的职权，行事的规则等，在公司法中作了具体规定。
公司如下图1-2：
监事会
股东大会
董事会
职代会
高层经理
部门职工
推选
监督
选举
图1-2法人治理结构
公司关系到公司投资者、决策者、经营者、监督者的基本权利和义务，凡是法律有规定的，应当遵守法律规定。
公司的各组成部分明确分工，各行其职，各负其责，使各部分职责正常行使，以致整个功能的发挥。
公司的各组成部分是密切地结合在一起运行的，只有相互协调、相互配合，才能有效率地运转，有成效地治理公司。
公司的各部分之间不仅要协调配合，而且还要有效地实现制衡，包括不同层级机构之间的制衡，不同利益主体之间的制衡。
4.二级公司分布与分析
XX集团公司产权均为XXXX公司所有，集团旗下五个分公司地域分布主要在XX藏族自治州、XX回族自治州、兰州等地，其中XX州XXXX有限公司分布在XX合作市，XXXXXXXX有限公司分布于XXXX经济开发区清真食品加工区，XX市协恒源副食品有限责任公司位于XX市第二大桥头，XXXX丰源奶牛养殖有限公司分布于XX县北塬乡，兰州XXXX销售有限公司分布于兰州市雁滩区。
具体分布图示如下图1-3：
图1-3XXXX二级公司分布图
表1-1二级公司按照产权分布状况
公司名称
公司总资产
公司净资产
企业占股
企业权益
XXXX
18000
21000
100%
21000
XX丰源奶牛养殖公司
1133
表1-2二级公司按照地域分布状况
公司名称
所属行业
总资产
（万元）
利润总额
（万元）
职工人数
所在地区
在职
离职
XXXXXXXX有限公司
轻工业
18000
3000
85
2
XX县经济开发区
XX丰源奶牛养殖公司
养殖业
1133
25
1
XX县北塬乡
5.主要经济指标
包括近三年的主要财务数据。
表1-32010-2012年主要经济数据
数据名称
2010
2011
2012
主营业务收入（万元）
利润总额（万元）
净利润（万元）
成本总额（万元）
人工成本（万元）
资产总额（万元）
总资产报酬率（%）
净资产（万元）
净资产收益率（%）
资产负债率（%）
所有者权益总额（万元）
资产总量（万元）
职工人数（人）
不良资产（万元）
表1-42013-2015年主要经济数据预测
数据名称
2013
2014
2015
主营业务收入（万元）
45000
66092
96300
利润总额（万元）
3000
8049
15914
净利润（万元）
2%0
5971
11806
成本总额（万元）
42850
60121
84495
人工成本（万元）
204
534
839
资产总额（万元）
20283
35148
43715
总资产报酬率（%）
11
6
11
净资产（万元）
7150
18121
23746
净资产收益率（%）
30
12
16
资产负债率（%）
65
20
12
所有者权益总额（万元）
7150
18121
29927
资产总量（万元）
20150
35148
43715
职工人数（人）
110
178
264
不良资产（万元）
0
0
0
6.主业构成
表1-52012年企业主业构成表
单位：
万元、%
分类内容
第一主业
第二主业
第三主业
其他
资产
资产总额
比重
收入
主营业务收入
比重
利润
利润总额
比重
人员
就业人员
比重
注：
1.比重指该主业占企业总量的比重
2.主业分类按照国民经济分类大类的划分填写
7.关联公司介绍
目前，XX集团公司相关联公司主要有5家，分别为：
XX州XXXX有限责任公司、XXXXXXXX有限公司、兰州销售有限公司、XXXX丰源奶牛养殖有限公司、XX市协恒源副食品有限责任公司五家公司。
我公司总经理XX先生在XX集团股份有限有限公司担任董事长职务。
8.其他情况
（二）企业发展环境分析
1.宏观环境分析
近年来，由于国内乳制品市场内需不断增强，成为消费人群日常所需，消费力度较大，乳制品市场销售总额持续上涨。
据相关报道称，伊利品牌个别产品项目一度出现供不应求的现象。
（1）奶粉行业分析及国家对其相关政策
婴幼儿奶粉——根据不同生长时期婴幼儿的营养需要进行设计的，以奶粉、乳清粉、大豆、饴糖等为主要原料，加入适量的维生素和矿物质以及其他营养物质，经加工后制成的粉状食品。
国务院办公厅印发的《2011年食品安全重点工作安排》，要求突出抓好包括婴幼儿奶粉在内的重点食品品种的综合治理，明确把加快推进食品企业诚信体系建设作为提升企业食品安全管理能力的一项重要工作。
工业和信息化部牵头制订了《2011年食品工业企业诚信体系建设工作实施方案》，提出婴幼儿配方奶粉生产企业100%建立并实施诚信管理体系。
近年随着人民生活水平的提高和奶类生产的快速发展，乳制品消费人群不断扩大。
而近年来中国奶粉市场，在婴幼儿配方奶粉市场迅猛增长势头的带运下，国内外各种奶粉品牌都抢占终端资源。
到2010年，整个中国婴幼儿配方奶粉市场规模达300亿元人民币。
我国目前已超越日本，成为世界第一大婴幼儿配方奶粉消费国。
同时，目前国内中老年奶粉在市场销售份额相对较小，但未来中老年奶粉市场的发展仍不容忽视。
因此未来中老年奶粉市场将成为奶粉市场新的增长方向。
从以上奶粉细分市场分析，国内销售的中高档以上奶粉为国外品牌所垄断。
国内品牌基本处于中低端产品市场的竞争。
（2）行业政策法律环境
2009年7月16日，工业和信息化部与国家发展和改革委员会联合发布《乳制品工业产业政策（2009年修订）》（以下简称《政策》）。
这是自三聚氰胺事件发生后，我国首次就乳业的发展规范等问题做出的重大调整。
现阶段，我国乳制品工业正处在由数量扩张型向质量效益型转变的关键时期，在迅猛发展的同时也出现了较多问题，如产业布局不合理，重复建设严重，加工能力过剩；养殖水平低，企业与奶农关系不协调，生鲜乳供应不稳定；有效需求不足，消费结构失衡，市场竞争失序；产品质量安全保证体系不健全等。
《政策》着眼于全面构建竞争有序、发展协调、增长持续、循环节约的现代乳制品工业，保障我国乳制品安全，提升我国乳制品工业在国际市场的地位和竞争能力。
其中明确提出：
适度鼓励具有地方特色的奶源基地建设及乳制品开发，逐步扩大加工能力，大力发展清洁生产和循环经济技术；XX、西藏、陕西、青海、宁夏、新疆西北产业区，主要发展便于贮藏和长途运输的乳粉、干酪、奶油等乳制品，适度发展超高温灭菌乳、酸乳、巴氏杀菌乳等产品，鼓励发展具有地方特色的乳制品；积极引导企业通过兼并、重组，形成以市场为导向的合理经营规模，培育一批骨干企业，丰富产品品种，适应市场需求，提高产品质量，保证乳品安全；鼓励采用先进技术和现代管理理念，积极推进技术装备的自主化进程等。
2011年是中国“十二五”规划开局的第一年，也是新世纪第二个十年的开始。
在上一个十年中，来自中国的增长与繁荣，一定程度上缓和了世界性金融危机对全球经济的冲击，也成为了全球经济增长的主要动力。
从我们乳品行业的实践来看，“世界乳业增量的一半在中国”，通过十年的黄金时代，中国乳品行业也实现了世界乳业16强的突破。
2011年1月，全国畜牧兽医工作会议召开，针对当前和“十二五”畜牧业发展面临的诸多挑战，农业部公布“畜牧业发展将坚持‘三个坚定不移’，完善‘三项机制’，力争实现‘三大目标’：
坚定不移地推进畜牧业生产规模化、标准化和产业化，完善监测预警调控机制，力争实现肉蛋奶生产供应基本稳定；坚定不移地推进饲料企业、生鲜乳收购站等生产经营主体行为规范化，完善监督执法工作机制，力争实现饲料和生鲜乳质量安全水平稳步提升……十二五期间，奶产量要达到5000万吨，年均增长率达到5%，奶牛平均单产达到5.5吨，生鲜乳安全水平进一步提高”。
这些意味着乳制品行业从规模化、标准化到产业化都将实现大的调整和升级换代，广大消费者是这个转变的最大受益者，可以享受到更绿色、更高品质的乳制品。
《XXXX国民经济和社会发展“十二五”总体规划纲要》中提出，培育壮大草食畜牧业，加快XX县奶业强县建设进程……加强畜牧科技支撑、良种繁育、动物疫病防控、畜产品质量安全、牛羊肉仓储、畜产品市场体系建设……扶持新建一批标准化养殖场和养殖小区，到“十二五”末，畜牧业增加值占农业增加值的比重占到35%以上；加大对农业产业化龙头企业的扶持力度，帮助龙头企业做好项目争取、信贷支持等工作，完善利益联接机制，促进农产品精深加工；加快经济园区建设，科学规划布局园区产业分工与循环链接，加大招商引资，推动形成生产规模，促进园区向产业集群和集约化发展。
XXXX作为重点龙头企业，在推动区域经济结构调整，带动地方经济发展，带领农民致富方面做出了重大贡献，依据公司长远、良性、快速发展等因素综合考虑，特提出了本项目的建设。
项目通过异地扩建，扩大生产线规模，新增生产设备，提升原有产品的产品档次，并购置部分高、精端乳品检化验仪器，以改变技术含量低、产业链条短、产品附加值低、检测化验手段落后，产品质量低的现状。
本项目的实施，符合国家产业政策和区域发展规划，是国家和省市重点支持和发展的地方产业项目。
（3）技术环境分析:
奶粉行业技术含量主要体现在设备的先进性上，属于随设备带技术的生产模式。
因此奶粉行业的准入门槛重要的一点是体现在资金投入上，国内的中高档品牌奶粉主要采用国外进口设备，因此产品质量方面有较大保障。
除资金外，另一门槛体现在品牌知名度方面，品牌直接决定了奶粉销售的终端市场，而目前国内一个奶粉品牌的培养除了大量的广告投入外，产品的品质也需要一个长期的市场认同时期。
XX集团旗下XX州XXXX有限责任公司始建于1953年至今已有60年的历史，在西北及周边市场有强有力地消费市场。
在三鹿“三聚氰胺”事件后，XXXX以过硬的产品质量成为乳制品行业80多家仅存企业中的一家。
“XX牌”乳粉在市场上一度断货，供不应求，这是公司一次前所未有的发展机遇。
在宽松的政策环境、广阔的经济环境及过硬的技术环境条件下，公司适时制定新的发展目标，在原有生产基础上进行了异地扩建，积极利用政府提供的政策环境，采用先进的生产技术，使公司发展规模及生产力提上了一个新的档次和台阶。
2.企业所在领域的国内外现状和发展趋势分析
（1）主要竞争对手情况：
就全国范围来看，目前全国乳品知名企业分别是蒙牛、伊利、光明、三元、雀巢、雅士利、美赞臣等，以及分布于各省、大中城市的乳品企业。
加之，中高端奶粉市场几乎被洋品牌所占据。
因此，国内市场竞争可谓相当激烈。
就XX省来说，XX当地乳品产业的发展主要分为四大块：
第一是以兰州为中心，包括XX、XX、定西，这一块是XX奶产业发展最快和市场潜力最大的地方，也是乳品企业争夺市场的关键地方，国内同类企业已在2004年初在兰州市打响市场争夺战，XX、XX、定西外围的地市及其周边区域的市场竞争不是很剧烈，以知名品牌的产品为主导，品牌不一的各企业产品都有销售。
第二是天水及其周围地区，情况和XX、XX、定西等地的情况类似。
第三是平凉，现有几个奶牛场，平凉关山一带养牛也有一定规模，乳品产业已现雏形。
第四是河西，这一块发展绿色食品具有得天独厚的条件，已在武威、张掖和酒泉建有乳品产业项目，综合来说，XX现有的主要竞争对手都很有实力，产品上市以后竞争在所难免。
（2）产品市场竞争力优势、劣势分析
（1）优势
①原料优势：
近年来，XX全面落实国家各项惠农支农政策，农业取得了长足的发展。
农业增加值达到22.3亿元，年均增长7.8%。
畜牧产业快速发展，规模不断扩大，肉蛋奶及水产品总产量达到7.5万吨，畜牧业产值占到农业总产值的27%以上。
项目所需原料，均能够充足供应。
②技术优势：
企业加工乳制品多年，对于生产加工积累了丰富的技术经验，科技开发能力强。
公司拥有一批训练有素的专业技术人员，有完善的产品质量和食品安全管理体系，产品质量稳定，经省、国家技术监督部门通检和抽检，年度抽检合格率达100%。
同时，公司长期与省内、当地的高等院校和科研院所开展合作与指导协议，致力于新产品的开发、生产技术的提高。
③市场优势：
企业已建立了较完善的销售网络，企业知名度不断提升，稳定的质量和优质的服务在西部市场上已确立了较大优势。
④企业优势：
在西北地区生产规模较大，呈集团化发展，区域优势明显，与西部较大的加工企业相比，具有较强的市场竞争能力。
（2）劣势
目前而言，产品品种仍显单一，品牌宣传力度不够，企业规模同国内其它大公司相比还较小，市场的整体竞争力还有待提高。
（二）竞争状况分析
竞争趋势
（一）外资抢占国内高端婴儿奶粉市场
从2000年开始，随着美赞臣、雀巢等国外品牌的大规模进入，高端市场就已经逐步形成。
长期以来，国内婴幼儿配方奶粉的高端产品市场一直为国外品牌所占据。
据中国乳业协会统计，从20世纪90年代起，世界排名前20位的奶业品牌已经全部进入中国市场。
雀巢、惠氏、多美滋、雅培一直是“洋奶粉”的四大品牌。
由于技术垄断，使得产品价格居高不下；而国产品牌主要集中在中低端产品市场，以“价格战”等方式苦苦争夺市场份额。
当年，美赞臣公司在中国推出添加ARA和DHA的系列高端婴幼儿配方奶，预示着高端婴儿配方奶粉进入了以营养配方为主旋律的新阶段。
在中高端婴儿奶粉市场，以“多美滋”、“力多精”为首的外资品牌，凭借多年的奶粉行业运作经验，宰获颇丰。
特别是多美滋采用强医务推广及强广告拉动的推广模式，以华东为据点，拓展全国，在富绕的上海、浙江、江苏等省份，第一品牌地位不可动摇。
（二）婴幼儿奶粉洋品牌唱主角
业内人士分析，当前中国婴幼儿奶粉市场的竞争格局大致可用“三足鼎立”来形容。
跨国企业、国产中型、小型企业分别占据高、中、低端市场，其中跨国企业销售额高。
截至去年年末，从销售额来看，美赞臣已坐上了中国婴幼儿奶粉市场的头把交椅。
（三）国产奶粉瞄准高端市场
我国每年大约有1700万名婴儿出生，假设其中有20%需要用奶粉来喂养，这样每年的婴幼儿奶粉市场就需要30万吨。
目前我国乳品企业共有1500家左右，其中大多数都生产婴幼儿奶粉。
婴幼儿奶粉在企业生产的奶粉总量中，占了1/3以上，然而在这些婴幼儿奶粉中，高档奶粉的比例远远不到1/3。
如此巨大的市场潜力自然吸引了不少国内乳品企业和资本聚焦。
三鹿、完达山等国内知名的乳业品牌都开始将眼光瞄准高档婴幼儿奶粉，在液态奶中做得风生水起的伊利，也联合一家外资企业共同开发出系列高档婴幼儿配方奶粉。
3.企业主业和主导产品国内外市场分析
公司主业为乳制品生产（XX牌牦牛全脂奶粉、牦牛全脂加糖奶粉、牦牛酸奶、婴儿奶粉、中老年奶粉、低脂奶粉、无糖奶粉等系列奶产品）及其他乳制品生产。
国外发达国家乳产品市场已基本成熟，为满足市场不同需求，发达国家乳产品品种多达2000多种，在液体乳产品中，主要以生产巴氏杀菌奶为主，以及各种风味的液态乳、果汁乳、蔬菜乳等。
目前世界乳品消费量差异较大，在发达国家，乳及乳制品是人们膳食构成的一个组成部分，消费量基本接近饱和；在发展中国家，乳及乳制品在很多家庭餐桌上并没有成为必需品和饮食的组成部分。
在拉美和亚洲国家，收入的增加使乳和乳制品的消费量逐年增加，乳制品消费增长很快。
世界卫生组织已经将人口平均的乳品的消费量列为衡量一个国家人民生活水平的主要指标之一。
据有关资料显示，我国目前的人均消费量相对其他国家较低。
近年来，发达国家乳制品消费增长平稳，发展中国家乳制品消费增长迅速，我国居民乳制品消费更是有了大幅度提高。
但与世界人均乳制品消费量相比，差距较大。
据农业部统计数据显示，我国城镇居民人均乳制品每日消费量不足80克，而农村居民的人均乳制品消费量还不及城镇居民的1/10。
同年相比，发展中国家和发达国家人均乳制品每日消费量已分别达到139克、735克。
由此可见，我国人均乳制品每日消费量和发达国家、发展中国家的平均水平相比，差距甚远。
发展乳制品产业具有良好的潜力。
母婴用品行业是21世纪的朝阳行业，是目前乃至以后发展潜力最大，收益最为丰厚的行业之一。
从中国近三年的新生婴儿数量看，在2008年-2009年，中国0-3岁婴儿将达到6066万，同时孕妇数量也将达到2000多万，母婴消费从2008-2009年开始将迎来黄金时代。
中国的最高出生率大约出现在2016年，人口峰值为2028年，到时我们将迎来第五轮“婴儿潮”。
未来20年持续增长的消费群，新的消费意识、育儿理念带来的消费提升，注定了中国母婴用品行业的未来将是20年的牛市，市场容量将逐步增至5500-7000亿元的庞大规模。
母婴用品行业经过多年的发展，已经由单一的产品竞争转向企业系统资源的竞争，对销售渠道和终端的掌控、广告宣传效果的把握以及对消费者消费行为的了解都会对企业的整体经营产生深刻影响。
目前全国老年人人数已超过1.3亿，是一个很大的消费群体，但长期以来，老年人需要的商品奇缺，精神文化生活单调贫乏，据调查，有90%左右的老人对现在的老年消费品不满意，老年人的消费额占的比例很小，主要原因是消费市场对老年人消费的特点、潜力还未引起社会的足够重视。
据估算，城市老年人的人均消费额约为6000多元，消费总额就有2700亿元，占城市消费额10%左右。
这是低估的不全面数字，如按城镇离退休人员一年的离退休金就达3440亿元（不包括医疗费及其化），按80%消费就是2750亿元，社会
升级会员 