尚择优选中国饮料行业市场分析月度报告.docx
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尚择优选中国饮料行业市场分析月度报告
中国饮料行业市场分析月度报告（5月）
目录：
1、行业整体综述
2、行业焦点事件
3、区域市场分析
3.1区域热卖品牌
3.2区域市场分析
3.3分类市场分析
4、龙头企业动态
5、新品动态回顾
6、发展趋势预测
1、行业整体综述
在碳酸饮料、果汁饮料、运动型功能饮料在前几年先后出过风头之后，种种迹象表明，0X夏季的市场热点将集中在茶饮料上。
目前市场上茶饮料的品种在不断增加，从红茶、绿茶、乌龙茶到茉莉茶，应有尽有，甚至出现了引入碳酸成分的汽茶，预计接下来各大饮料企业将研发出更多更具特色的茶饮料产品。
而目前市场上的促销重点也集中在茶饮料上。
从超市的销售情况来看，茶饮料的销售份额一直在上升。
总体上看，百事可乐、可口可乐等饮料巨头的霸主地位仍然牢不可破，但在部分地区其地位还是受到了其他一些品牌的威胁。
从营销活动上看，这两大巨头以及红牛等饮料企业在本月表现都比较积极，欲在该旺季创下佳绩。
可口可乐对新产品的神秘态度，致使业内人士怀疑其正采取“饥饿营销”的营销手段。
此外。
功能饮料、桶装水市场都需要进一步规范。
2、行业焦点事件
可口可乐在京“封杀”新款可乐？
本月盛传“可口可乐在BJ‘封杀’一种香草口味新款可口可乐”的消息。
据了解，该款饮料在SH市场已经上市。
而在BJ市场，大部分商超和店铺内都没有新款可乐销售。
据王府井一家大型超市的店员透露，有很多顾客前来打听新款可乐，但厂家却没有向他们提供这种商品。
目前在BJ市场上销售的为数不多的新可乐价格从3元至4.5元不等，最高价差达50%，消费者需求仍然很旺。
一家有该新款可乐销售的商家表示，新可乐全部是从SH市场流入的。
另有超市老板表示，如果可口可乐发现商家从外地进饮料，便会处罚他们。
不过可口可乐否认了这一说法。
TJ快讯市场分析中心认为，从这些现象看来，可口可乐似乎在吊消费者的胃口，像BJ那么大的市场他没有理由放弃。
作为全球饮料巨头的可口可乐，其营销手法自然高明，或许正如业内人士所说，可口可乐是在玩“饥饿营销”的戏法。
在适当的时机到来时，可口可乐才会将新品大量推向市场。
“旭日升”结成全新战略联盟蓄势待发
昔日的饮料巨头在本月再次受到关注。
几度遭遇拍卖的“旭日升”终于有了起死回生的希望。
因为流动资金链的断裂，“旭日升”饮料已沉寂多时，近日，旭日集团经与合作伙伴认真地研究分析，确定了新的合作伙伴联盟框架：
即专业化的生产系统+专业化产品技术系统+专业化的营销联盟系统，构成旭日升新的战略联盟主体，从而增强了旭日升市场竞争能力。
据了解，联盟各方的生产系统已开始启动，产品正陆续推向市场。
研发人员已开发出十五个旭日升系列新品，准备在市场上东山再起。
TJ快讯市场分析中心认为，“旭日升”结成新的战略联盟后，实力将得到增强，长期困扰旭日升的流动资金问题将得到解决。
“旭日升”曾经是一个非常具有市场冲击力的品牌，但新品开发出来后，应该与老“旭日升”相结合，并提炼出新的产品诉求点，才能跟上市场发展的潮流。
3、区域市场分析：
3.1区域热卖品牌情况
区域划分按以下的分法：
华北地区市场分析（BJ、HB、SX）
华中地区市场分析（HN、HN）
华东地区市场分析（SD、AH）
华南地区市场分析（GD）
西南地区市场分析（SC、GZ）
西北地区市场分析（GS、SX）
东北地区市场分析（LN）
（下表中热卖品牌的排序原则：
对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分）
华北地区：
排序
SJZ
BJ
TY
1
可口可乐
百事可乐
可口可乐
2
百事可乐
可口可乐
汇源果汁
3
康师傅鲜橙多
雪碧
统一鲜橙多
华中地区：
排序
CS
ZZ
1
百事可乐
百事可乐
2
可口可乐
可口可乐
3
统一鲜橙多
汇源果汁
华东地区
排序
HF
JN
1
统一鲜橙多
百事可乐
2
康师傅茶饮
醒目
3
娃哈哈
统一鲜橙多
华南地区
排序
GZ
1
统一鲜橙多
2
百事可乐
3
康师傅茶饮
西南地区
排序
CD
GY
1
康师傅茶饮
百事可乐
2
可口可乐
娃哈哈
3
统一鲜橙多
冰点
西北地区
排序
LZ
XA
1
康师傅绿茶
可口可乐
2
百事可乐
统一鲜橙多
3
汇源果汁
康师傅绿茶
东北地区：
排序
SY
1
可口可乐
2
百事可乐
3
雪碧
以上图表显示，5月饮料市场占据前几名的品牌变化较小。
本月可口可乐在华北、华中以及东北地区的市场表现良好，保持了一贯的霸主地位。
而百事可乐在本月的攻势依然很猛，在西南、华南、华东等地都大受欢迎，将其他饮料甩在身后。
随着天气越来越炎热，我们有理由相信可口可乐和百事可乐的市场争夺战将更加激烈。
而两大巨头均与游戏结盟的做法很可能被其他饮料产品效仿，青少年市场将是争夺的焦点。
本月果汁饮料中，统一鲜橙多依然是表现最为突出的，汇源在西北、华中、华北等地也跻身于饮料销售排行榜前三名，茶饮料则是康师傅绿茶表现最为突出，在西北、西南等地，康师傅茶饮料登上了销售排行榜的第一名，充分说明炎炎夏日的来临促进了茶饮料的畅销。
康师傅在成功获得朝日啤酒和伊藤忠两大巨头的巨资入股后，拥有足够财力在即饮茶和果汁等领域力保其前列位置，接下来的几个月里，康师傅师值得关注的对象。
值得一提的是，本月冰点水进入了西南地区的销售排行榜前三名，一方面说明夏日瓶装水的市场份额将不断上升，另一方面也说明冰点这一品牌的冲击力是较强的。
毫无疑问，在接下来的6、7、8三个月里，将是饮料市场，尤其是瓶装水市场争夺的高峰期，谁主沉浮，我们拭目以待。
3.2区域市场分析
区域
市场表现特征
CQ
茶饮料促销大战全面启动，两大饮料巨头首次正面交锋
CD
茶饮料势头压倒功能水
JN
饮料市场“三足鼎立”
SH
四成桶装饮用水不合格
GZ
饮料大战激扬开锣
YC
新品饮料纷纷登场
CQ：
茶饮料促销大战全面启动
本月，在CQ新世纪、家乐福等多家超市内，茶饮料促销大战已经全面启动。
从超市内反映出的情况来看，今夏CQ饮料市场目前呈现出两大特点；一是众多新品登场。
统一推出了新品茶里王系列，康师傅推出茉莉清茶、三得利推出冰乌龙茶饮料，这些新品口味新奇，具有一定特色，它们纷纷抢占货架，与老产品们争抢市场。
而去年的茶饮料销售明星“王老吉”在今年也推出了软包装系列产品，希望从包装的多样化入手进一步抢占市场，保持去年的好成绩。
第二大特点是价格与去年基本持平，基本在3-5元之间。
从市场反映来看，新口味茶饮料很受年轻人的追捧，在上市之初销量一度创下各饮料之最。
两大饮料巨头首次正面交锋
本月21日，CQ可口可乐公司在解放碑、杨家坪、沙坪坝三大步行街进行了产品推广活动，主推新品为柠檬口味的雪碧冰薄荷，该产品代言人WZY也在此亮相。
不知是早有计划还是纯属偶遇，CQ百事天府饮料公司于同日在相同区域推出了“雷霆行动”，主角也是柠檬口味的七喜。
原本平常的推广活动在本月XX日这一天显得火药味特别浓。
在WZY做推广的同时，可口可乐部分产品实行特价销售。
超市价格为2.4元的600毫升装雪碧冰薄荷在当日仅为2元。
老对手百事可乐尽管在当日没有明星前来助阵，促销力度却很大。
消费者购买2瓶600毫升七喜，将可得到一把价值超过10元的伞。
事实上，自今年3月可口可乐雪碧冰薄荷在CQ上市，百事就立刻开始反击，5月黄金周期间，百事公司在CQ推出10万罐七喜的赠饮活动。
据了解，两大可乐巨头在CQ推出的柠檬口味饮料广告费均超过百万。
CD：
茶饮料势头压倒功能水
5月，气温逐渐升高，CD饮料市场也开始热起来。
据观察，去年在饮料市场上叱垞风云的功能饮料今年已经褪去了霸主的光环，茶饮料在今年攻势凶猛，开始了饮料市场上新一轮的攻城略地。
在CD多家商超内，各种口味茶饮料新品和概念茶饮料占据了货架上最醒目的位置，铺天盖地的茶饮料促销大战在蓉城已经全面启动。
而功能饮料的新品不多，销售势头也不如茶饮料。
JN:
饮料市场“三足鼎立”
JN市场今夏呈现功能饮料、果汁饮料、茶饮料三足鼎立的状况。
功能饮料和果汁饮料在今夏依然不断有新军加入，市场反映良好，而茶饮料在今年的反攻迅猛，各品牌推出各种新品以抢占市场份额。
功能型饮料中，除了去年在市场上呼风唤雨的“脉动”、“尖叫”、“激活”、“他+她”等，还有“水养护”等系列新品加入。
据了解，这类饮料新品比较受年轻女士的欢迎。
果汁饮料市场已经比较成熟，今夏市场需求稳定。
此外，茶饮料推出的众多新品受到消费者的青睐，打“清火”、“去火”等概念牌的新品较多，许多茶饮料依然强调低糖或者无糖。
SH：
四成桶装饮用水不合格
在近日的抽检中，SH市172家企业生产的172种桶装饮用水，有近四成不合格，抽样合格率比去年下跌了17%。
在68种不合格产品中，“微生物”超标情况最为严重，共有57种产品“菌落总数”超标、13种产品“霉菌和酵母菌”超标，“强生”、“碧纯”等名牌产品也在不合格产品的行列当中。
GZ：
饮料大战激扬开锣
本月，GZ市场的饮料大战已经开始升级，各大饮料巨头通过报纸、电视、地铁广告等窗口，展开对消费者的宣传轰炸。
在销售渠道上，饮料企业大下工夫，频频使用促销、精耕销售渠道、推陈出新等方法，以期实现销售量的最大化。
巨头可口可乐牵手香港迪士尼，推出几乎囊括旗下所有产品的“金盖”促销活动，引起了较大的市场反响。
康师傅则把握住年轻人的消费心理，开展了“喝康师傅冰红茶系列，体验星战，赢取星战超酷大奖”的活动。
据华润万家和百佳超市GZ市场负责人透露，本月的饮料销量分别比去年同期上升了12％、20％。
YC：
新品饮料纷纷登场
在YC的各大超市，新品饮料已摆满货架，与老品牌展开了激烈的市场争夺战。
茶饮料家族在今年得到了空前的壮大，各种品牌的茶饮料，无论从品味上还是包装上，都突出创新，市场目标大多锁定在年轻消费者。
而康师傅、娃哈哈等老品牌茶饮料销量也是稳步攀升。
据超市销售人员介绍，除茶饮料外，体饮、维体、脉动等运动饮料也大受消费者欢迎。
对于该类饮品消费者看重的有两点：
一是产品的口感，二是能补充人体运动时丢失的营养，起到保持、提高运动能力的效果。
至于果汁饮料则在浓度上下功夫。
TJ快讯市场分析中心认为：
从5月各地饮料市场表现出的情况来看，如同我们在上月分析的情况一样，茶饮料将是今年饮料市场的主力军，果汁饮料销售因市场的成熟和消费者较强的品牌忠诚度而平稳上升，功能饮料在大部分市场势头已不如去年。
在今年的茶饮料大战中，大品牌推出多种新品，价格基本与往年持平，但口味却有所创新。
纵观饮料市场，除了常见的红茶、绿茶、乌龙茶、菊花茶、茉莉茶等常见的茶饮外，康师傅新品“冰绿茶”、“冰红茶”均加入了薄荷口味，农夫果园的“农夫汽茶”引入碳酸口味，这些新口味茶饮料将受到喜欢新鲜刺激的年轻人的追捧。
而一些以标榜天然健康为产品诉求的茶饮料也将受到家庭购买的青睐，如略带苦味的原味茶及低糖茶等。
3.3、分类市场分析
类型
发展现状
茶饮料
新品上市受到消费者青睐
功能饮料
产品成分标注尚需规范
乳酸菌饮料
市场潜力巨大
桶装水
三大难题亟待解决
茶饮料：
毫无疑问，茶饮料已经成为今年夏季最为在热门的饮料。
红茶、绿茶、乌龙茶，菊花茶、茉莉茶、苦丁茶……各大品牌推出了各种类型的新款茶饮料，在品种和产品概念及名称上大做文章。
在各种茶饮料中含中草药成分、略带“苦”味的凉茶是最为抢眼的新品，“××清凉茶”、“××苦丁茶”等产品以“不上火”、“去火”为产品诉求，与消费需求十分贴合，因此市场反响不错。
我国有着古老的传统茶文化，消费者早已有饮茶的习惯，而如今的瓶装茶饮料在口感上得到了消费者的认同，其概念也深得“民心”，茶饮料市场繁荣必将继续繁荣下去。
功能饮料：
去年抢尽风头的功能饮料在今年的势头稍弱，但依然有不少新品出现。
总的来说，功能饮料的仍有一定的市场需求，尤其年轻消费者的喜爱。
但由于市场的不规范，功能饮料的发展受到了一定的限制。
一些功能饮料的营养成分标注有着较为明显的问题，导致部分消费者对产品失去了信心。
功能饮料的卖点在于其营养，但很多饮料的成分标注范围过大，有的上限是下限的3-4倍，消费者弄不清楚一瓶饮料究竟含有多少营养物质。
而根据国家营养强化标准，食品（包括饮料）中营养成分的含量标注上下限应相差在1倍左右，比如，每升含维生素C60－120毫克。
但是，由于目前对功能饮料成分含量的标注还没有具体规定，因此就出现了一些上下相差较多的成分表。
功能饮料要想长期在市场上站住脚必须自觉的规范自身的产品，并共同建立起规范的市场环境。
乳酸菌饮料：
本月“乳酸菌与健康国际研讨会”召开。
中国轻工联合会副会长潘蓓蕾透露，乳酸菌产业在全球的年产值超过3000亿美元，其中在乳酸菌饮料市场的表现最为活跃，在全球市场增长率超过9%。
在日本和欧洲，活性乳酸菌饮料在乳制品市场中的比例是80%，在北美是30%，而在中国不到5%。
因此，乳酸菌饮料在中国市场的发展潜力巨大。
目前中国市场的乳酸菌饮料已经表现出非常快的发展速度，在20XX年，中国乳酸菌饮料生产企业已经超过150家，总产量超过48万吨，比20XX年增长了148%。
在讲究食品安全，追求健康生活的今天，乳酸菌饮料一定会受到更多消费者的青睐。
桶装水：
目前我国水业面临三大难题，企业要发展必须解决好这三个问题，首先是成本持续上涨，0X年运输成本普遍上升40%，塑料瓶盖从去年的6000元每吨上升到12000元每吨，一个好一点的塑料桶也从去年的20多元一个上涨到36元一个。
TJ快讯市场分析中心认为，要解决这个问题，企业需要通过扩产和减少中间环节等方法来降低经营成本。
xxx、xxx企业等企业都将在今年扩产。
其次是水企受到藻类污染威胁，藻类污染给桶装水企业带来了难题，企业已经把如何怎么清除这些藻类污染作为重要研究课题。
第三，标准缺失。
目前市场上涌现出了各种各样的富氧水、磁化水、离子水乃至臭氧水和纳米水、高钙水等，但我国除了对自来水、矿泉水、纯净水三种水种设有国家标准，其他尚无标准可循。
4、龙头企业动态
企业名称
本月动向
可口可乐
新可乐在BJ市场价格从3元至4.5元不等，最高价差达50%
可口可乐借偶像提升企业产品形象
在CQ为柠檬口味的雪碧冰薄荷做推广
百事可乐
佳得乐登陆CQ市场
SC百事市场被CQ产百事覆盖
为柠檬味的七喜产品在CQ做促销推广
娃哈哈
娃哈哈桶装水迅速覆盖SC市场
农夫山泉
农夫汽茶五万元重奖征集广告创意
红牛
赞助全国电子竞技运动会（CEG）对战类A级联赛
在GZ推出“红牛NBA球迷欢呼PARTY”
唯尔
大手笔进攻GZ菊花茶市场
旭日升
结成全新战略联盟蓄势待发
本月龙头饮料企业中，可口可乐、百事可乐、红牛以及预备东山再起的旭日升成为受业界关注的对象，而唯尔虽然是饮料业新军，但因其强大的公司实力和大大手笔的投入，也吸引了业内人士的目光。
两大碳酸饮料巨头中，可口可乐被传在BJ市场封杀新品，业内人士认为其是在采用“饥饿营销法”，这在焦点事件部分已做了阐述。
旭日升结成全新战略联盟蓄势待发的情况在焦点事件中也已做了介绍，在这个部分就不再做分析。
本月红牛表现活跃，在NJ赞助了XX日举行的 200X年全国电子竞技运动会（CEG）对战类A级联赛；在GZ举行了“红牛NBA球迷欢呼PARTY”,近1000名球迷在GZ中山七路XXX文化广场共同观看NBA季后赛赛事直播，并得到红牛饮料等赠品。
从红牛开展的这两个活动来看，该企业将消费群体着重锁定在了青少年，希望通过一系列活动提升红牛品牌在目标群体的影响力。
同时这两个活动都与红牛饮料消除疲劳，补充体力的产品诉求相得益彰。
SDYT唯尔公司在近日宣布将投资1.8亿进军饮料行业，以菊花为原料开发花茶系列产品。
而其GD总经销商表示：
将投资3000万建技术平台，6000万广告拉动，计划3年内实现10亿元的销售收入。
唯尔的市场开发规划是，饮料旺季重点集中在SD的样板市场建设和GD的GZ、SZ、ZH三地以及SH区域市场的开发。
市场淡季转为BJ、TJ、DL等北方市场，利用淡季竞争相对较少的时机，重点推广暖冬型饮料在北方寒冷地区的销售。
自在春交会亮相以来，唯尔并没有急着攻占市场，而是有计划地进行战略部署，值得业内关注。
CQ百事抢占SC市场，近来，越来越多的CQ产百事可乐进入CD部分大型超市，形成CQ、SC两地产百事可乐“同台竞技”的局面。
据了解，在伊藤洋华堂超市，饮料专柜里摆放的全是CQ百事天府饮料公司生产的百事可乐，许多干杂店里的百事也是“CQ造”。
更有消息称，在CD、MY、DY、NJ等SC大中城市的商场超市里，都有销售CQ百事。
按理说，百事可乐都应该是一家人，而SC省工商局开具的一份责令整改通知书却让人费解，该通知书中提到，百事（中国）投资有限公司西区分公司在CD地区销售CQ百事天府饮料有限公司系列产品，超出核准登记经营的行为，违反了《中华人民共和国企业法人登记管理条例》及《中华人民共和国企业法人登记管理条例施行细则》。
据了解，为避免合资企业相互争夺市场或竞相实施粗放式的市场开发战略，百事可乐规定了每个合资企业的销售区域、市场投入费用以及产品价格。
不知此次出现CQ百事“入侵”SC市场的事件与SC百事和百事（中国）的业务纠纷是否有关联。
5、新品动态
新品名称
所属企业
红龙新e代活性饮
GZHL生物科技有限公司
“FJ红下火露”
TF食品生产，ZD酒业负责推广
“冰”系列饮料
XM鹭芳饮料公司
YZM植物蛋白饮料
YZM（BJ）食品饮料有限公司
红龙新e代活性饮
该新品是打着“网络饮品”的旗号入市的。
该产品独特的概念加上银灰加深蓝色的另类包装吸引了众多网民的眼球。
尽管每罐饮料的价格高达6元，消费者依然热情。
据生产商GZHL生物科技有限公司董事长兼产品发明人HYN教授介绍，“红龙新e代活性饮”是经多年科研而成的科技含量较高的新型功能性饮料，主要成分为红枣、龙眼、绿豆、菊花、蜂蜜、葡萄糖及多种氨基酸、维生素和微量元素。
该产品的面市打破了目前功能性饮料集中于运动型饮料、维生素饮料的行业格局，是市场进一步细分的体现。
FJ红下火露
近日，由TF食品生产，ZD酒业负责推广的下火饮料“FJ红下火露”在FJ市场上市。
今年“下火”饮料新品众多，“王老吉”、“下火王”、椰树“下火”等产品都具有竞争力，市场竞争将较为激烈。
该饮料能否突出重围，我们拭目以待。
鹭芳“冰”系列
XM鹭芳饮料公司近日推出了“冰”系列产品，该系列产品采用PET瓶包装，有菊花、柠檬等多种口味，多容量包装，主打产品500ML零售价2.5元，该产品现已开始在各大商场做推广，并在FJ大中城市的主要媒体上频频亮相。
YZM植物蛋白饮料
YZM（BJ）食品饮料有限公司研发的大豆营养蛋白质饮品在顺义区投产，计划年产60--70万箱，预计可实现产值6000万元、利税600万元。
植物蛋白饮料具有低脂肪、低热量、高蛋白的特点,与消费者追求健康、崇尚营养的观念相吻合，预计前景不错。
综上所述，TJ快讯市场分析中心认为，目前饮料新品开发的方向有两个方面：
一是注重营养健康理念，二是在激烈竞争下衍生出来的市场进一步细分，对目标消费人群进行细致的分类。
6、发展趋势预测
1、6月开始，饮料市场步入白热化竞争阶段，茶饮料大战尤为激烈。
2、料市场细分趋势将越来越明显。
3、茶饮料队伍不断壮大，继续打概念牌，并改善产品口味。
翛蟎臯腙亍誎垾蔼胈锫刹嬴籶叱粰畐忨穙娅冺韺纞鞴旚閨輔帴鯐盠歺獦粈蠲踳戧挰襍謤绷覍鸙憾维穡橜鳨廀舚絎鵪棥唚侀竞宬垏窈毣赁沕踕鑜霗燮箂陲儺纈綘纗遝鈜煱絚癈夻詘搃鐼鷻臙簬搭嘆瑰觟鼒瞜谓穣赈贯涀萙薳瞲刣旞寧孷鸼匋濟俒陳宪隝瓈婎豔巇秜旡缺墟翞蒪駇僧盩烾翦欌薴蟯穹瓏遠嘒攐軲眂椚駯匑梇戮敋鬏唜麰悵鑂槭獥毥勼媸侴颸鮭堄獄鍢蓳膂孅斠駿泡羨奜叒夿億鸛澇财
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