关于举办理财产品说明会的方案.doc
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中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行理财客户座谈会方案
活动策划人：
王毅王睿
二〇一一年十月二十六日
一、活动目的
1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。
2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。
3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。
二、活动主题
邮银理财真情回馈相伴永远
三、活动时间
2011年11月02日上午10:
00—11：
30
四、活动地点
三楼会议室
五、参加推介会人员
支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理
六、活动内容
1.活动形式：
通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。
2.主打产品和目标群体
主打产品为日日升，鑫鑫向荣，目标群体为开业庆典第二批客户
七、活动流程
时间
相关内容
08：
45
相关工作人员提早就位，现场准备
9：
30-9:
45
网点参观（马全红负责一楼参观活动）
09：
45
客人签到，领取理财产品宣传资料，就座（观看影片）
10：
00
活动正式开始，主持人致开场词,介绍来宾,宣布理财座谈会开始
10：
10
行长致欢迎词
10：
25
个业部总经理发言
10：
40
支行理财经理发言，介绍邮储理财产品，与客户做现场交流互动
11：
05
工作人员与客户互动，进行现场促成
11：
20
会议结束，行长做总结，向客户赠送礼品、送走客户
11：
30
工作人员整理场地、器材等
八、推介会筹备组分工
（一）前期准备
（ⅰ）硬件
类别
项目
负责人
最后期限
备注
场地布置
1
桌椅、水果、糖
王燕
11月02日
2
宣传页
王燕
11月02日
3
投影（用电视）、音响设备
郜俊锋
11月02日
客户分析
1
客户信息调查表
祁赛
11月02日
产品宣传
1
理财宣传单
祁赛
11月02日
礼品
1
四件套30套（参会人员）
秦波
11月02日
礼品
2
沙滩椅5个、小提锅5个（购买客户）
秦波
11月02日
客户确认
1
签到册（VIP室）
秦波
11月02日
2
客户迎接（一楼门口）
祁赛
11月02日
客户迎接（三楼门口）
万佳
11月02日
促成准备
2
理财业务申请表
祁赛
11月02日
1
会场引导牌、条幅制作
黄娜
11月02日
1
相机
刘凌坤
11月02日
演示设备
2
现场需使用的桌椅等道具
王燕
11月02日
1
水壶
王燕
11月02日
（ⅱ）软件
类别
项目
负责人
最后期限
联系电话
参会人
1
支行长
罗宗霞
11月02日
2
个业部总经理
郭朝虎
11月02日
3
理财经理
王睿
11月02日
4
主持人
唐和森
11月02日
内容
1
讲解内容
罗宗霞
11月02日
2
主持人演讲稿
唐和森
11月02日
3
理财演讲稿
王睿
11月02日
（2）现场安排
序号
项目
负责人
联系电话
1
现场总负责
王毅
2
演示设备、软件、网络环境的准备
郜俊锋、刘凌坤
3
条幅
黄娜
4
现场布置（安排座位）
王燕、秦波
5
拍照
刘凌坤
九、活动所需物品及经费预算（物品与经费分开做）
品名
数量
预算
用途
投影仪
1
投放业务讲解内容
宣传页
30
让客户了解业务
水果
招待客户
签到簿
1
确认到场客户
客户意向表
30
了解客户感兴趣的投资相关问题
活动流程表
30
帮助客户对现场活动流程有个明确的把握
照相机
2
记录活动流程
礼品（四件套）
22
赠送给客户
礼品（沙滩椅、小提锅）
10
前后一致
当日购买理财的客户送
理财产品宣传单
30
使客户了解我行理财产品，便于投资选择
合计
经费
品名
数量
价格
备注
水果
200元
橘子、苹果、小番茄、小乳瓜
四件套
22
100*22=2200元
参会每位客户
邀请函
22
22*5=110元
邀请人送到每位客户
合计
2510元
备注：
所有人员的工作必须提前一天做好，确保理财座谈会的顺利召开。
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