至中国风电行业发展分析.docx
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至中国风电行业发展分析
2019至2023年中国风电行业发展分析
一、我国风电行业发展历程
我国风力发电始于20世纪50年代后期，用于解决海岛及偏远地区供电难问题，主要是非并网小型风电机组的建设。
70年代末期，我国开始研究并网风电，主要通过引入国外风电机组建设示范电场，1986年5月，首个示范性风电场马兰风力发电场在山东荣成建成并网发电。
从第一个风电场建成至今，我国风电产业发展大致可以分为以下6个阶段：
1早期示范阶段（1986
1993）主要利用国外捐赠及丹麦、德国、西班牙政府贷款建设小型示范风电场，国家“七五”“八五”投入扶持资金，设立了国产风电机组攻关项目，支持风电场建设及风电机组研制。
这期间相继建成福建平潭岛、新疆达坂城、内蒙古朱日和等并网风电场，在风电场选址与设计、风电设备维护等方面积累了一些经验。
2产业化探索阶段（1994
2003）通过引入、消化、吸收国外技术进行风电装备产业化研究。
从1996年开始，启动了“乘风工程”、“双加工程”、“国债风电项目”、科技支撑计划等一系列的支持项目推动了风电的发展。
期间首次探索建立了强制性收购、还本付息电价和成本分摊制度，保障了投资者权益，促使贷款建设风电场开始发展。
该阶段国产风电设备实现了商业化销售，国内风电年新增装机容量不断扩大，新的发电场也不断涌现。
3快速成长阶段（2004
2007）国家不断出台一系列的鼓励风电开发的政策和法律法规，如2005年颁布的《可再生能源法》和2007年实施的《电网企业全额收购可再生能源电量监管办法》，以解决风电产业发展中存在的障碍，迅速提升风电的开发规模和本土设备制造能力。
同时，2005年出台的《国家发展改革委关于风电建设管理有关要求的通知》中有关“风电设备国产化率要达到70%以上”（2010年已被取消）等一系列政策的推动下，开启了装备国产化进程。
2007年新增装机容量达3,311MW，同比增长157.1%，内资企业产品市场占有率达55.9%，新增市场份额首次超过外资企业。
4高速发展阶段（2008
2010）我国风电相关的政策和法律法规进一步完善，风电整机制造能力大幅提升。
该期间，我国提出建设8个千万千瓦级风电基地，启动建设海上风电示范项目，是前所未有的高速发展期。
2010年，我国风电新增装机容量超过18.9GW，以占全球新增装机48%的态势领跑全球风电市场，累计装机量超过美国，跃居世界第一。
但快速发展的同时，也出现了电网建设滞后、国产风电机组质量难以保障、风电设备产能过剩等问题。
5调整阶段（2011
2013）经过几年的高速发展后，我国风电行业问题开始凸显，一是行业恶性竞争加剧，设备制造产能过剩，越来越多的企业出现亏损；二是我国“三北”地区风力资源丰富，装机容量大，但地区消纳能力有限，外送通道不足，使得弃风现象严重；三是风电机组质量无法有效保障。
期间，不少企业退出风电行业，市场也逐渐意识到风电设备制造不能简单追求“低价优势”，更不能盲目上项目，应充分重视产品质量，并提高服务能力。
6稳步增长阶段（2014
至今）经过前期的洗牌，风电产业过热的现象得到一定的遏制，发展模式从重规模、重速度到重效益、重质量。
“十三五”期间，我国风电产业将逐步实行配额制与绿色证书政策，并发布了国家五年风电发展的方向和基本目标，明确了风电发展规模将进入持续稳定的发展模式。
二、全球快速发展，中国装机第一
（一）2001-2018年全球风电装机发展三个阶段
第一阶段
（2001-2009年）
全球风电高速增长期。
新增风电装机CAGR达到22%；海上风电市场开始起步，荷兰、英国、德国、比利时等欧洲国家陆续开拓海上风电市场，受制于海上风电技术积累不足、度电成本较高，新增海上风电装机仅占新增风电装机的1%左右。
第二阶段
（2010-2013年）
全球风电调整期。
装机增速放缓，新增风电装机CAGR回落到-3%；欧洲国家持续发展海上风电，中国开始进入海上风电市场，新增海上风电份额提升至2%左右。
第三阶段
（2014至今）
全球风电重回发展期。
风电技术提升加速，度电成本优势凸显，新增风电装机CAGR达到7%；欧洲海上风电技术逐步完善，中国海上风电快速发展，新增海上风电份额提升至4%-8%。
2018年全球新增装机51.3GW，其中陆上风电新增装机46.8GW,海上风电新增装机4.5GW。
截至2018年，全球风电累计装机591GW，其中海上风电累计装机23GW，在全球风电装机占比4%。
历年全球风电累计装机容量变化情况（GW）
历年全球风电新增装机容量变化情况（GW）
（二）中、美、德、印度和巴西为全球前五大陆上风电增量市场
中国：
2008-2018年陆上风电新增装机连续十年全球第一。
2018年中国陆上风电新增装机21.2GW，全球占比45%，继续保持2008年以来全球第一大陆上风电增量市场。
截至2018年，中国陆上风电累计装机206GW，陆上和海上累计装机210.6GW，成为世界首个陆上风电总装机超过200GW的国家，提前两年完成了风电“十三五”规划目标（2020年风电并网210GW）。
美国：
世界第二大陆上风电市场。
2018年美国陆上风电新增装机7.6GW，累计装机96GW，是世界第二大陆上风电市场。
预计到2020/21年，生产税抵免政策（ProductionTaxCredit）仍然是美国新增装机主要驱动力。
其它三大陆上风电市场：
2018年其它三大陆上风电市场新增装机分别为德国2.4GW、印度2.2GW和巴西1.9GW。
2018年全球陆上风电累计装机占比（国别维度）
2018年全球陆上风电新增装机占比（国别维度）
2017-2018年全球陆上风电风电新增及累计装机容量（GW）
国家（GW）
2017新增装机容量
2017总装机容量
2018新增装机容量
2018总装机容量
陆上风电
美洲
10.6
123.1
12.0
135.0
美国
7.0
89.0
7.6
96.7
加拿大
0.3
12.2
0.6
12.9
巴西
2.0
12.8
2.0
15.0
墨西哥
0.5
4.0
0.9
5.0
阿根廷
0
0.2
0.5
0.7
智利
0.3
1.4
0.2
1.6
美洲其他
0.4
3.4
0.2
3.6
非洲、中东
0.6
4.8
1.0
5.7
埃及
0
0.8
0.38
1.2
肯尼亚
0
0
0.3
2.1
南非
0.6
2.1
0
2.1
非洲其他
0
1.9
0.3
2.1
亚太
23.9
231.4
24.9
256.3
中国
18.5
185.6
21.2
206.8
印度
4.1
32.9
2.2
35.1
澳大利亚
0.5
4.8
0.5
5.4
巴基斯坦
0.2
0.8
0.4
1.2
日本
0.2
3.4
0.3
3.7
韩国
0.1
1.1
0.1
1.2
越南
0
0.2
0
0.2
菲律宾
0
0.4
0
0.4
泰国
0.2
0.6
0
0.6
亚洲其他
0
1.5
0.1
1.6
欧洲
13.9
162.5
9.0
171.3
德国
5.3
50.8
2.4
53.1
法国
1.7
13.8
1.6
15.3
瑞典
0.2
6.5
0.7
7.2
英国
2.6
12.4
0.6
13.0
土耳其
0.8
6.9
0.5
7.4
欧洲其他
3.2
72.2
3.2
75.4
陆上风电总装机
49.0
521.8
46.9
568.4
2017-2018年全球海上风电风电新增及累计装机容量（GW）
国家（GW）
2017新增装机容量
2017总装机容量
2018新增装机容量
2018总装机容量
欧洲
3.2
15.6
2.7
18.3
英国
1.7
6.7
1.3
8.0
德国
1.3
5.4
1.0
6.4
比利时
0.2
0.9
0.3
1.2
丹麦
0
1.3
0
1.3
荷兰
0
1.1
0
1.1
欧洲其他
0
0.3
0
0.3
亚太
1.3
3.0
1.8
4.8
中国
1.2
2.8
1.8
4.6
韩国
0
0
0
0
亚洲其他
0.1
0.2
0
0.2
美洲
0
0
0
0
美国
0
0
0
0
海上风电总装机
4.5
18.7
4.5
23.1
（三）预计2019-2023年全球风电新增装机317GW
据预测，2019-2023年全球新增风电装机总计近317GW，CAGR为2.7%；其中亚太、欧洲、北美洲及拉美、非洲新增装机分别为145GW、63GW、63GW、7GW。
2019-2023年中国始终是全球风电第一大市场。
2018年全球风电新增装机中国占比41%，至2023年，中国在全球新增风电装机占比将达36%，始终是全球第一大风电市场。
2019-2023年全球风电年新增装机容量预测（GW）
2019-2023年全球风电年新增装机占比预测（%）
2019-2023年美洲风电年新增装机容量预测（GW）
2019-2023年欧洲风电年新增装机容量预测（GW）
2019-2023年非洲风电年新增装机容量预测（GW）
2019-2023年亚洲风电年新增装机容量预测（GW）
三、陆风抢装持续，海风蓬勃发展，市场空间广阔
（一）、陆风抢装持续，产业供需紧张
“补贴退坡前的冲刺”——2019-2020年风电行业抢装。
风电抢装需求旺盛，产业链供应紧张。
2019年新增风电并网25.79GW，同比增长25%，累计并网装机容量210GW，同比增长14%。
非限电区域占比加大，装机结构更为合理：
2019年Q1-3中、东、南部地区新增并网占比58.7%。
另外此轮抢装的部分项目建设有望延续2021年H1，同时叠加平价大基地项目推进，后续风电可以保持平稳有序发展。
2013-2019风电新增和累计并网容量
2013-2018年风电新增和累计装机容量
国内风机招标量激增，投标价格持续回升。
2019年Q1-Q3国内公开招标量达49.9GW，同比增长108.5%，超过以往年度招标总量。
从投标价格来看，2019年9月2.5MW风机投标均价为3,898元/千瓦，比2018年8月价格低点回升17%。
可以看出部分机组的当前价格已回升至2017年水平，预计风电整机龙头将迎来“量价齐升”。
风电行业季度公开招标量情况
风电行业月度公开招标价格情况（截止2019Q4）
“2014-2015年抢装再现”——重点强调并网节点，开发项目储备充足。
（1）2019年5月国家发改委发布风电平价政策，重点关注并网节点：
2018年底之前核准的陆上风电项目，2020年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；2019-2020年前核准的陆上风电项目，2021年底前仍未完成并网的，国家不再补贴；自2021年1月1日开始，新核准的陆上风电项目全面实现平价上网，国家不再补贴。
（2）数据显示，带补贴的陆上风电存量项目共计67.0GW，海上风电项目共计39.8GW，开发
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