ATM行业市场竞争格局分析研究报告.docx

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ATM行业市场竞争格局分析研究报告

2017-2018年ATM行业市场竞争格局分析研究报告

一、ATM的发展历史、运营现状概述

1、ATM的定义

自动取款机又称ATM，是AutomaticTeerMachine的缩写，意思是自动柜员机，因大部分用于取款，又称自动取款机。

它是一种高度精密的机电一体化装置，利用磁性代码卡或智能卡实现金融交易的自助服务，代替银行柜面人员的工作。

可提取现金、查询存款余额、进行账户之间资金划拨、余额查询等工作；还可以进行现金存款（实时入账）、支票存款（国内无）、存折补登、中间业务等工作。

持卡人可以使用信用卡或储蓄卡，根据密码办理自动取款、查询余额、转账、现金存款，存折补登，购买基金，更改密码,缴纳手机话费等业务。

2、ATM的发展史

（1）ATM的缘起

ATM概念的产生历史太久远，有很多说法，普遍的一个说法是一个亚美尼亚的年轻人叫做utherGeorgeSimjian在1920年15岁时随父母从法国马赛移民到当时冉冉升起的国家美国，住在了康涅狄格州的纽黑文。

移民过去后，uther就开始以摄影师为工作谋生，由于表现出色，后来在耶鲁医学院做了实验室摄影师，并于1928年23岁时当上了映像系主任，自那开始就开始他对显微镜图像的投影仪的研究。

1934年他搬到纽约，在那里发明了一台自拍机器，人们可以用这台机器在拍摄前通过镜子把自己调整到最佳位置，然后自拍。

为了把自己的机器推广开来，他成立了公司Photorefex，几年后，他把自己的这样技术转让，公司名称也改成了Refectone，这个名字来源于他的另一项发明，一张带有移动镜子的化妆椅，人们在化妆时可以360度地观察自己。

1939年，他用之前发明销售获得的资金终于研发出他最重要也是最值钱的机器BankmaticAutomatedTeerMachine，也就是今天的自助取款机，他注册了20项专利并且开发了一系列的各种功能，最后说服了纽约城市银行，也就是今天的花旗银行试用他的机器6个月。

不幸的是，6个月后，花旗银行并没有给他续签试用合同，因为在当时人们还不太能接受这个怪怪的机器，没有需求自然没有订单。

这次的试验失败，使得uther与ATM发明人的称号失之交臂。

ATM的发明人可以算到在印度出生的苏格兰人JohnShepherdBarron身上，他像阿基米德一样在洗澡时灵光一现想出了自助现金提取机的概念，并在60年代初加入了英国最著名也是全球最大的银行卡制造商DeaRue得利来公司。

1968年6月27日，位于英国米德尔赛克斯郡安菲尔德的巴克莱银行（BarcaysBank）安装了世界第一台现钞发放机。

不过Barron的现钞发放机使用的是普通的纸质支票，而在大洋彼岸开发包裹自动化处理设备的Docute公司的美国工程师DonadWetze利用了塑料卡片制作出DocuteerATM。

两位的发明基本上奠定了ATM机今天的基本功能等，虽然后续不断有功能更新和技术进步，但基本上都是基于这二位的发明。

在美国，共享ATM网络在20世纪70年代初初步形成，70年代中期开始飞速发展。

20世纪70年代初，Docute公司推出与银行主机联网的ATM，可以存取款并转账。

1977年，MPS建立了Jeanie网络，这是第一个在线共享的ATM网络。

1980年，共享网络占所有ATM网络的18%。

1985年，纽约化学银行等七家金融机构为对抗花旗银行，组建了名为“纽约现金交易所”的网络，实现了所辖800台ATM联网通用。

这迫使花旗银行遵从行业标准，转而使用磁条卡。

（2）ATM在中国的发展

1987年2月，中国银行在珠海推出我国大陆第一台ATM。

1993年我国“金卡工程”启动后，国内银行对ATM需求激增，极大地刺激了ATM供应市场的发展，国内先后建立了4家国产ATM品牌机的生产基地，不断有新的样机问世，但由于国产机器迟迟得不到市场的接受，绝大部分市场被国外品牌占据，国内一些厂商被迫退出市场竞争。

20世纪90年代末，国内一些企业因ATM整机技术发展十分稳定、功能变化不大且价格昂贵，开始投入大量人力、物力，进行ATM的研制和生产。

2002年3月中国银联在上海成立，全国银行网点统一网络平台的搭建，进一步加快了我国ATM行业专业化、市场化运作的进程。

我国ATM制造企业经历

10多年的发展，在技术储备、生产能力等方面都有了相当的积累，一些国内企业逐步成长并壮大起来，民族品牌ATM所占国内市场份额逐渐上升。

2012年国内领先的6家ATM企业中有两家是国内企业，其中广电运通连续5年国内ATM设备销量第一，怡化则排名第三仅次于广电运通和日立。

二、ATM需求分析

1、全球ATM的需求分析概述

（1）全球ATM的需求强劲，新兴地区将是主要驱动来源

在2012年英国的零售金融策略性研究和咨询公司RBR发布报告称，在2011年全球范围内自动柜员机（ATM）安装量强劲增长，装机总数超过240万，同比增加17万台、增长7.6%。

而根据最新数据全球范围内的ATM安装量总数在2012年已超过260万台，同比增加近18万台，增长约7.5%，安装量仍以6%~7%的平均速度向上发展。

在2012年英国的零售金融策略性研究和咨询公司RBR发布报告称，在2011年全球范围内自动柜员机（ATM）安装量强劲增长，装机总数超过240万，同比增加17万台、增长7.6%。

而根据最新数据全球范围内的ATM安装量总数在2012年已超过260万台，同比增加近18万台，增长约7.5%，安装量仍以6%~7%的平均速度向上发展。

（2）金融危机余威尚存，部分国家ATM安装量萎缩

尽管在2011年全球65个最大市场的12个市场ATM安装量出现了萎缩现象，但部分成熟市场在经历了2010年的停滞后重新显现出增长态势。

英国、意大利和德国的ATM数量在2011年均处于缓慢上涨中。

下降幅度最大的是西班牙，这是由于持续的银行机构合并和ATM设备群整合造成的。

西欧从2006年开始安装量一直下滑，但中、东欧地区一直在增长。

俄罗斯和土耳其是欧洲ATM部署增长速度最快的两个国家，增长速度都在10%以上。

北美地区的份额也从2006年的28%下降到2011年的20%。

作为全球第一大市场的美国，市场份额约为17%，目前ATM保有

量约为44.50万台，由于其市场成熟已趋饱和，加之近年来各银行分支机构的破产、兼并等原因导致设备安装数量下降，增长率也低于全球ATM设备安装数量的平均水平。

中、东欧地区和中东及非洲的占比最小，但是增长速度却是最快的之一。

（3）新兴地区需求强劲，三分天下中国取其一

亚太地区保持领先地位，在2012年一年内亚太地区ATM安装数量超过11.2万台，同比增长13.5%，创下新的历史记录。

其它地区如中东和非洲和中部和欧洲东部也都呈现出高增长率态势。

全球ATM大多数的增长来自亚太地区，而亚太地区新增的ATM机中近一多半安装在中国。

作为另外两个增速较快的国家——印度和印度尼西亚占亚太地区新增数量的四分之一。

中国增长数量的大部分来源于国内五大的ATM部署商（也就是五大国有银行），而印度国家银行安装的ATM数量占到该国总增长数量的四分之一。

在亚太地区38亿人口中中国和印度占了相当大的比例，这是世界人口最多的两个国家。

但在这两个国家，仍有大量的人们很少去使用ATM机或者银行的其它服务，这意味着ATM市场扩展的潜力巨大。

2、中国ATM市场需求分析

（1）过去10年中国ATM增长驱动全球，未来空间仍然巨大

国内ATM设备数量逐年稳步增长

在过去的10几年间，我国的ATM保有量一直保持稳健增长，除个别年份外，增长速度一直保持在20%以上。

相对全球范围内个位数的增长，我国ATM保有量的增长无疑是万绿丛中一点红。

2012年，我国ATM的保有量继续稳健增长。

根据中国人民银行2013年2月发布的《2012年支付体系运行总体情况》报告，截止2012年底，加入全国联网的ATM设备41.56万台，较2011年末的33.38万台增加了8.18万台，增长率达到了24.51%，与去年23.17%的增长率相比基本持平。

每百万人保有量接近世界平均水平，离发达国家尚有差距中国目前为全球第二大ATM市场，2012年国家统计局发布全国总人口数量为13.54亿人，按此计算我国每百万人的ATM保有量约为307台，较2011年的每百万人265台有所上升，进一步接近全球每百万人346台的平均水平。

但距西欧国家的每百万人786台和美国的每百万人1376台依然有较大差距。

我国各地区ATM分布密度明显不均匀、现金交易需求巨大、同时银行一直试图加大自助服务力度，ATM市场的发展潜力依然巨大，预计3-5年内仍将保持两位数的增长，并对亚太地区的ATM新安装量有超出一半的贡献率。

随着经济发展，我国的ATM的保有量将进一步提升的空间，如果达到西欧的水平，那么保有量起码要翻1.5倍。

（2）五大行仍是ATM需求主要来源，未来格局稳定

五大银行在国内一直是金融设备采购的主力军，一方面五大银行根据各大银行的购买数据统计我们了解到，2012年，各大国有商业银行、股份制银行、邮政储蓄、城商行、农商行等金融机构累计购买ATM设备约10.07万台，较2011年的7.48万台增加了约2.59万台，增长34.75%。

中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国建设银行、交通银行等五大国有商业银行依然是国内ATM机器设备的采购大户，2012年五大行共采购ATM设备约6.45万台，约占全年ATM市场采购量的63.98%，这一比例与2011年的62.27%相比变化不大，但五大行凭借自身的规模优势，依然是ATM市场的最大客户。

三、ATM市场竞争格局分析

1、全球ATM市场竞争格局

全球范围内，金融自助服务的竞争格局是NCR、Diebod（迪堡）和WincorNixdorf（德利多富）位于前三的地位，基本上占据了全球近80%的份额。

其中NCR排名第一，在全球的金融自助服务的市场份额占比达到35%，是当之无愧的王者。

NCR在欧洲和亚太的份额第一。

而Diebod则位居第二，但在北美和拉美处于领先的地位。

另外我们看到在亚太地区和拉美地区，三强之外的厂商表现优异，至少能够与三强分一杯羹。

而在北美和欧洲，基本上是三强瓜分了天下。

随着这些新兴市场的发展，很有可能出现一两家与前三甲齐头并进的公司。

我们在分析一下1994年-2007年全球银行金融设备历史的市场份额变化：

在过去的10几年间，NCR在全球金融设备领头羊的地位一直没有被撼动，Diebod在绝大部分时间里也是一直处于第二的位置，只有在2007年左右的少数年份被WincorNixdorf超越，在最近的几年又继续保持了亚军的位置。

20年前，西门子收购利多富时，WincorNixdorf公司在全球的金融设备的排名还仅仅处于10名开外，随着10余年的发展在2007年一度超过Diebod成为全球亚军。

2、中国ATM市场竞争格局分析

（1）前六大ATM厂商占比略有下降，但集中度仍然很高

国内ATM设备厂商中、日、欧美平分秋色，广电运通连续夺魁

总体来看，自2009年以来，前六位的ATM品牌整体趋于稳定但是在国内ATM采购市场占据的份额从92.6%逐年下滑。

统计显示，2012年六大品牌销售量占据全年总量约72.51%，表明竞争仍较为集中。

其中，广电运通、日立这两家厂商均拥有自主核心技术，成绩不俗，而怡化依托与日本OKI的合作，也紧随其后，增速较快。

这表明随着国内存取款一体机市场的扩大，自主循环核心技术对市场影响也更为明显。

统计显示，2012年，国内品牌在三足鼎立的格局中，继续以超过33%的市场份额超越日、美两大阵营。

预计在2013年，受国家鼓励采购国产ATM品牌、支持农村金融发展等利好影响，且随着国家继续鼓励自主创新、推进金融安