ZHSY环保产业战略规划报告草案正文定稿版.docx

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ZHSY环保产业战略规划报告草案正文定稿版

ZHSY环保产业战略规划报告草案正文

前言

2000年以来，由于国家加大了环保基础设施的建设投资，有力拉动了相关产业的市场需求，环保产业总体规模迅速扩大，产业领域不断拓展，产业结构逐步调整，产业水平明显提升。

目前，我国环保产业总体年均增长速度约达25％，已形成门类齐全、领域广泛、具有一定规模的产业体系，成为国民经济结构的重要组成部分。

不过，当前我国环保产业的发展还不能完全满足环保工作的需要，主要体现在环保产业对国家环境决策和环境管理的技术支撑能力薄弱；环境技术缺少原创性的开发，缺少具有自主知识产权的技术集成；企业技术开发投入严重不足，缺乏自主创新能力，龙头骨干企业相对较少；产业发展的政策体系不完备，缺乏监督管理力度，产业市场亟待规范等方面。

随着国家“十一五”规划纲要明确提出要“建设资源节约型、环境友好型社会”，今后我国将继续加大污染治理和生态环境建设的投资规模：

2006－2010年全国环境保护投资总额将达13750亿元，约比“十五”期间增加64％，占同期国内生产总值（GDP）的1.5％以上；投入的重点领域主要包括水环境方面、大气环境方面、固体废物方面、生态环境方面、核安全及辐射环境保护建设以及环境能力建设方面。

环保需求的增长和环保投资规模的增加为环境保护相关产业的发展提供了巨大的市场空间，环保产业有望成为我国国民经济新的增长点。

据国家环保总局的初步测算，“十一五”期间，我国环保产业可望保持年均15％～17％的增长速度。

到2010年，我国环保产业年产值预计将达8800亿元，其中：

资源综合利用产值6600亿元；环保装备产值1200亿元；环境服务产值1000亿元。

本报告根据国家环境保护总局、中国环境保护产业协会、国家建设部、国家发改委、国家统计局、国家信息中心等权威机构提供的最新数据资料，并广泛参考有关机构提供的公开及非公开研究成果撰写而成。

报告全面、深入分析了中国环保产业的发展现状，对产业今后的发展趋势做出了严谨、客观的分析和预测，在此基础上对ZHSY环保服务企业实施战略规划，确定了ZHSY环保服务企业的发展战略和实施规划。

第一部分ZHSY环保服务企业的整体发展战略

1.1ZHSY环保服务企业的战略设计思路

企业战略规划一般需要回答三个关键问题：

1、成为什么？

（战略定位）2、走什么路？

（路径选择）3、需要什么？

（资源筹配）

1.2ZHSY环保服务企业的使命

创造环保事业的产业价值（即为ZHSY油的发展保驾护航，开拓可持续发展的新兴朝阳产业，创造新的利润增长点，实现企业规模的快速扩张。

）

1.3ZHSY环保服务企业的愿景

卓越的环保产业运营商（因势利导，通过先内部专业化而后外部规模化的途径，打造有核心竞争力，可持续发展的大型专业环保服务企业。

）

1.4未来整体发展思路

企业的成长往往经历三个阶段：

“多元化-专业化-多元化”的历程。

在企业发展初期，为了追求规模的快速扩张，企业往往选择多个能够创造利润的行业同时发展，以保证利润和资产的迅速膨胀；随着企业规模的不断扩大，专业化必然成为它的选择，多头并进使得它难以在激烈的市场竞争中生存，因为企业的资源和能力是有限的，只有专业化才能维持企业在市场上的竞争优势，企业只能选择一个能够发挥自身优势在竞争中取胜的行业去发展，而其他的行业往往都单独剥离或者被放弃；最后，当企业成长到了相当大的规模时，企业的发展又面临着单一产业风险过高且有可能处于“红海”的激烈竞争中的问题，但此时企业有足够的资金和资源能力去实施多元化战略来保障企业的活力和增长。

这就是企业成长的阶段。

ZHSY环保服务企业的成长阶段也难免要经历这样的发展历程。

1.4．1短期战略（从现在到2008年基地集团整体上市时）

整合现有产业和资源，在ZHSY油内部形成具有专业化优势和规模效应的专业环保企业，为基地集团的整体上市创造良好的“股市题材”。

1、整合动机

1）抓住环保行业的发展契机

2001-2005年，是中国实施国民经济与社会发展第十个五年计划（以下简称“十五计划”）的期间。

在此期间，中国政府空前地加强了生态环境保护工作的力度，加大了污染治理和生态环境建设的投资规模，从而为环保产业的发展提供了一个良好的市场契机。

“十五”期间我国环保产业发展速度远高于同期国民经济发展速度，2004年，全国环保产业年收入总额已突破4572.1亿元，从业单位总数11623家，从业人员总数达159.5万人。

对基地集团乃至整个ZHSY油集团而言，发展环保产业的时机已经成熟，在基地集团内部打造一个专业化水平较高、具有规模效应的大型环保企业成为响应国家政策、抓住产业发展趋势的重要契机。

2）打造基地集团的环保专业优势，追求规模化效应

基地集团内部现有多家主营业务类似且具有互补性的环保企业，除了ZHSY环保服务公司以外，还有多家从事油污治理、污水处理、固废处理和环境咨询等环保相关行业的企业，但都存在规模小、整体专业化水平低的问题，业务多是附生于ZHSY油的其他相关企业，难以对外形成具有核心竞争力的专业优势。

而从国际大型环保企业发展的经验来看，缺乏专业优势且规模较小的企业往往难以做大，只有实现业务整合，才有可能因势利导，通过先内部专业化而后外部规模化的途径，打造有核心竞争力，可持续发展的大型专业环保企业。

3）为基地集团的整体上市创造新的主营业务和“股市题材”

基地集团规划在2008年上市，目前正在进行主营业务的整合以符合上市公司的要求。

而目前无论海外股市还是国内的A股市场，环保行业或环保业务都是一个受欢迎的热门题材，主营业务包括环境保护相关行业的企业都受到了投资者的追捧，市盈率较高。

由于当前消费形态的变化和对形象消费的需求已成为人们消费的主流，良好的企业形象是形成“形象消费”的基础，它将赢得消费者的信赖。

这种信赖给产品不仅提供了广阔的市场空间，而且为资本的运行流向和资本升值找到了源泉，从而为企业提供了发展的良好机遇。

主营业务包括环境保护相关行业的企业通过经营环境保护的概念建立了良好的企业形象，这使它们在资本市场上获取了良好的收益。

沈阳特种环保设备制造股份有限公司——中国环保行业第一家上市公司就是一个典型，它从一个亏损的街道小厂一度发展成为全国环保产业的“龙头”（当然该企业后来因为经营不善等原因被停牌，但其作为一个地方亏损的小污水设备厂在资本市场上的传奇足以证明环保概念的巨大威力）。

此发展过程证明：

积极主动地抓住自然动机和社会动机所带来的机会一定能够带动企业的蓬勃发展。

一般来说，能源化工企业往往都给人“高污染、高能耗”的行业印象，但是如果基地集团的主营业务核心之一是环保行业，将极大地改善基地集团乃至整个ZHSY油集团的企业形象，基地集团将与“绿色”、“环保”的概念连在一起。

而目前基地集团内部分散的小规模环保经营业务肯定难以当作基地集团的主营业务去为基地集团的整体上市制造“环保概念”，只有通过整合才能培养成为基地集团的主营业务之一。

通过整合基地集团内部的环保企业，打造具有专业化和规模化优势的大型环保企业，就将为基地集团在2008年上市创造良好股市题材和企业形象，为基地集团在资本市场的乘风破浪保驾护航。

表1：

主要环保行业上市公司一览表：

环保市场细分

上市公司

股票代码

环保投资项目

污水处理

环保股份

0730

污水处理设备生产,污水处理工程承建

清华紫光

0938

污水处理成套系统生产

武汉控股

600168

城市污水处理自来水供应

渝开发

0514

污水处理厂经营

创业环保

600874

污水处理厂经营

南海发展

600323

城市污水处理自来水供应

大气污染处理

凯迪电力

0939

脱硫设备生产

龙净环保

600388

除尘设备生产

苏威孚

0581

机动车尾气净化装置

国电电力

600795

脱硫设备生产

九龙电力

600292

脱硫设备生产

垃圾处理

深南电

0037

垃圾发电厂

深能源

0027

垃圾发电厂

岁宝热电

600864

垃圾发电厂

合加资源

000826

固废处理

生态保护

亚盛集团

600108

滴水灌溉管材生产

新疆天业

600075

滴水灌溉管材生产

2、整合对象及整合原因分析

企业战略的两个基石是核心能力和竞争优势.一个企业如何建立核心能力呢?

一般来说可以通过两种途径:

一是内部整合,二是外部交易（资本扩张）。

内部整合是外部交易的基础；外部交易必须通过内部整合才能将新增的资源变成自己的。

因此，从通过内部整合建立核心能力而后进行外部扩张是企业集团成长的必由之路。

理论上讲，集团公司内部的业务部门的战略整合往往包括两种形式：

其一，横向整合，即对同行业业务部门的兼并——产业整合的平台；其二，纵向整合，对上下游业务部门的兼并——产业链整合的平台。

对目前的基地集团而言，目前基地集团内部的环保行业主要包括以下几个单位：

（截至2007年）

表2：

目前基地集团内部的环保行业

单位名称

碧海环保服务中心

蓝星清洗

安全技术服务中心

信息技术公司环境室

ZHSY环保服务公司

主营业务

钻井泥浆岩屑处理

含油污水处理

工业垃圾处理

清仓（油罐、油管）

SZ36－1和渤西处理厂COD运营

安全评价与咨询/HSE审核

环境条件分析与调查

溢油应急；

环境咨询

员工数量（人）

119

总资产

（万元）

900

602

300

3000

总收入

（万元）

3000

2400

1200

2000

3600

利润

（万元）

1000

600

350

500

600

市场状况

以ZHSY油内部的渤海油田业务为主

ZHSY油各分公司

ZHSY油各分公司；外国作业者；中石油；中石化

拥有资质

1、船舶残油含污油水接收处理资质；

2、船舶油舱清洗资质。

1、船舶残油含污油水接收处理资质；

2、船舶油舱清洗资质证书。

安全评价证书（正在申请）

无

1、船舶残油含污油水接收处理资质；

2、船舶油舱清洗资质。

3、甲级环评资质。

从上面的图表中可以看出，基地集团旗下有环保服务业务的四个单位中，规模最大、资质较全的是ZHSY环保服务公司，通过深入分析可以得出整合基地集团内部环保相关产业的原因：

1）蓝星清洗和ZHSY环保服务公司的业务存在相似性和互补性，属于同行业业务部门，并且拥有几乎同样的资质。

业务相似性：

✓作业目标点不固定；

✓作业风险高；

✓人力资源要求相对密集；

✓作业需求的随机性较大；

✓作业主要对象基本一致（油污）；

业务互补性：

✓高压清洗设备可以共用；

✓各溢油应急响应基地可以共用；

✓作业人员可以整合调配；

✓战时应急，平时油污清洗，业精于勤；

✓溢油应急覆盖全海域，油污清洗可以跟随规模化；

因此，将这两种同类业务整合到同一个平台下有利于二者发挥各自的优势，实现优势资源共享和效用最大化，打造油污清洗和溢油应急的良性互动，共用设备、共同使用同一班熟练的技术工人，可以节约两方面的人力成本，同时发挥更大的规模效应。

2）安全技术服务中心主要从事安全评价与咨询和HSE审核，信息技术公司环境室主要从事环境分析与调查，但是却缺少从事安全评价和环境咨询的环评资质，而同样从事环境咨询业务的ZHSY环保服务公司虽然从溢油应急服务进入环保行业，但目前环境咨询业务发展迅速，而且已经拥有了甲级环评资质。

因此，如何将这三家单位在未来实现整合，未来安全技术服务中心和信息技术公司环境室的发展将完全可以借助ZHSY环保服务公司的资质，避免没有资质的缺陷，同时减少申请资质的物质成本和机会成本。

另外，安全评价、环境调研和环境咨询具有很大的业务相似性：

✓对客户而言，HSE方面的工作基本属同一业务部门管理，可以减少业务沟通成本；

✓环评和安评项目的运作和报告模式基本一致，只是侧重点略有不同；

✓清洁生产审核和节能减排基本类似，采取的措施都是先软（管理改进）后硬（技术改进）；

✓ZHSY油的HSE管理体系和HSE方面的良好实践以及HSE方面的辉煌业绩，将备受外界关注，可以由此可以走杜邦安全咨询的发展之路。

因此，将安全技术服务中心和信息技术公司环境室合并到新的统一的ZHSY环保服务企业，那么这两个单位将能够利用拥有环评资质的条件快速发展，而这两个单位的安全评价、环境调查业务发展也能为ZHSY环保服务企业环境咨询业务的发展提供强大的推动力和基础作用。

3）碧海环保服务中心主要从事以钻屑为代表的固体垃圾处理和污水处理，这和环境咨询、油污治理（溢油应急和油污清洗）处于同一条产业链上。

环境咨询的发展可以为固废的处理提供智力支持和商业机会。

目前，以三大石油公司为代表的石化行业在建造新项目时必须进行环评，而且石化项目多数都是“高污染，高能耗”的行业，完全可以利用ZHSY油的优势，在提供环评的同时提供污水处理和固废处理的配套服务，即“整体解决方案”。

因此，将碧海环保并入ZHSY环保服务企业有利于其自身的发展，更有利于形成规模化。

4）目前基地集团内部上述五家环保相关企业单位的市场基本上仍然局限于ZHSY油的相关公司，为ZHSY油的油田或者钻井平台服务，并没有打开外部市场。

这有多方面的原因，但其中重要的一条就是这些单位在市场竞争中没有专业化优势，难以形成规模效应，从而导致市场发展的局限性。

显然，整合内部产业资源，形成专业优势，而后到外部市场去寻找新的成长点是企业发展的必然规律。

5）对于现有的ZHSY环保服务公司而言，现在其主营业务的核心是溢油应急，然而这块业务虽然目前现金流及收入状况良好，但在可以预见的未来市场需求和规模没有太大变化，不确定性较强。

因此，ZHSY环保服务公司溢油应急业务在未来的增长空间有限。

如果ZHSY环保服务公司想要追求稳定高速的增长，就必须在主营业务方面做出重大突破，开拓新的主营业务领域，如环保行业相关的污水治理、环境咨询、固废处理。

而这些业务在目前的基地集团内部存在着并由碧海环保等几家单位在经营相关业务，如果未来ZHSY环保服务公司为了追求可持续发展开始单独进入污水治理等业务领域，必然会在基地集团内部形成业务尤其是客户上的竞争，这对于基地集团而言是资源的极大浪费，且这些公司单独面对外部市场都存在专业优势不突出、规模效应差的竞争弱点。

因此，将ZHSY环保服务公司进行改组，以它为骨干组建未来的ZHSY环保服务企业，把其他四家相关企业并入ZHSY环保服务企业的相关事业发展部。

这也成为这几家单位避免内部竞争、寻求可持续发展的必然选择。

6）现有的ZHSY环保服务公司通过溢油应急业务的经营积累了极好的社会声誉，形成了社会认可度较高的品牌，因此以它为核心组建新的ZHSY环保服务企业有利用借助它的品牌效应和优势，这对于未来打开外部市场有利。

而其他碧海环保等企业一般难以单独进入外部市场，长期服务于内部市场使他们在外部市场开拓、品牌运营、规范化管理等方面存在天然缺陷。

7）基地集团环保产业四大主营业务的相似性和互补性分析：

相似性：

✓具备内部专业化条件（内部需求明显，容易与客户划清工作界面，具备一定专业技术含量和经济规模，从业人员有良好的上升通道）；

✓具备外部规模化的潜力；

✓集中于石油化工或者具有项目相关性的环保业务；

✓在海油内部市场中基本上处于半垄断地位，有稳定的现金流和较高的利润空间，但规模都不大；

✓社会效益明显；

互补性：

✓环境咨询业务可以给其它业务带来很好的沟通渠道（包括政府和客户）以及项目开发信息等商业机会；

✓固废处理、油污治理业务能带来稳定的现金流和相对丰厚的利润，可以为其它新业务提供成长空间；

✓污水处理、环境咨询业务的后期成长可以弥补固废处理以及油污治理业务收入减少（钻井量、产量下降）带来的压力；

✓油污治理、固废处理业务对ZHSY油的高依存度将会随着污水处理、环境咨询业务的外部规模化而逐步相对降低。

因此，为了打造基地集团内部完整的环保产业发展体系，形成业务梯次，实现可持续发展，整合内部环保相关产业是一个必然的战略选择。

3、整合方式设想

以现有的ZHSY环保服务公司为骨干，将蓝星清洗、碧海环保、安全技术服务中心、信息技术公司环境室并入现有的ZHSY环保服务公司，成立新的ZHSY环保服务企业。

中国石油环保服务企业未来的组织结构图如下：

图1：

中国石油环保服务企业未来的组织结构图

✓该组织结构设计是关于未来企业整合与发展规划的初步设想，仅供上级领导决策参考。

✓职能部门采取“1+1”管理体制：

一个职能（部门）设立一名总监或部门经理加一名助理，总监/经理负责整个部门的日常管理，助理在总监/经理的临时授权下协助工作，助理不设法定的职位权利；

✓集团办公室管理体制：

考虑到工作的特殊性，采取“1＋2”管理体制，设置1个主任岗，两个副主任岗，分别负责内部行政事务与外部行政事务；

✓公司高管人员不得同时分管职能部门和业务运作部门；

✓重要职能部门和业务部门经理可以采取公司高管人员兼任的方式；

✓行政级别与工资待遇相关，但不存在一一对应关系，具体方案由人力资源部研究；

✓由于公司目前采取操作型管控模式，部门的管理机构和职能弱化；

✓如果工程投资项目发展较快，根据需要择机实行集中采购管理体制，公司总部设立招投标中心，集中管理采购、招投标事务。

✓审计监察部不只包含传统意义上的职能，该部门还要对公司政策制度的完善性、协调性、被执行和可执行程度负责，真正做到依“依法治国，依章管企”；

✓审计监查部、招投标中心和战略规划部须按照公司发展状况适时设立。

4、整合前后的比较分析

1）整合前后各个主营业务的发展预期比较

表3：

主营业务的发展预期

主营业务

目标市场

运作方式

整合前

整合后

整合前

整合后

油污治理

以ZHSY油的渤海油田和其他分公司为主

开始借助原ZHSY环保服务公司的品牌开拓ZHSY油以外的新市场

溢油应急与油污清洗单独运作

溢油应急与油污清洗实现资源共享，节约成本

污水处理

以ZHSY油的渤海油田为主

向工业园区污水治理、石化项目水务配套和新城生活污水处理发展

单独从事局部污水处理业务

借助产业链整合后的“一揽子解决方案”进军外部市场

环境咨询

ZHSY油各分公司

借助专业化资质走向外部规模化，开拓外部市场

单独从事环境咨询相关业务，部分公司资质尚不完整

资质共享；人才知识资源共享；提供“一揽子解决方案”。

固废处理

以ZHSY油的渤海油田为主

借助环境咨询、污水处理等产业链整合的优势，凭借“一揽子解决方案”开拓外部市场

单独从事固废处理业务

借助产业链整合后的“一揽子解决方案”进军外部市场

2）整合后新的ZHSY环保企业与国内环保行业主要上市公司的比较：

表4：

国内环保行业主要上市公司单位：

万元

涉及到环保的