20哈尔滨家装市场调研报告doc 4.docx
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20哈尔滨家装市场调研报告doc4
哈尔滨调研报告
一、城市概况
Ø城市简介
Ø城区划分
Ø人口数量统计
2、城市经济状况及发展
Ø2010年地区生产总值
Ø城市数据比对
Ø2011年城市发展动向
三、城市房地产行业概况
Ø2010年度哈尔滨房地产概况
Ø2010年度哈尔滨房地产数据汇总
四、家装公司及家装卖场
Ø家装卖场概况
Ø潜在合作主材供应商基本信息
Ø主要家装品牌及其合作主材
五、分公司选址
【城市概况】
哈尔滨是黑龙江省省会,是中国东北北部政治、经济、文化中心,也是中国省辖市中面积最大、人口居第二位的特大城市。
全市土地面积万平方公里,其中,市区面积7086平方公里,辖8区10县(市)。
截至2010年末,户籍总人口万人。
目标城市概况
城市名称
哈尔滨
城市类型
文化城市、旅游城市
城市级别
二级城市
上年度GDP
亿元
城市面积
万平方公里
市区面积
7086平方公里
主要城区
南岗区、道里区、道外区
次要城区
香坊区、松北区
城镇人口
万人
规划新区
群力区、哈西新区、松北科技创新城、哈南工业新城、哈东新区
主干道
大直街、中山路
第三产业比重
%
城市交通
高峰期、局部地区拥堵
支柱产业
汽车、医药、食品、电子信息
中央商业区规模
中央大街商圈约2平方公里
城市规划重点项目
商圈概况
中央大街、爱建街、群力商圈
国内外知名商业
国美电器、大中电器、月星家居、居然家居、沃尔玛、家乐福等
根据详细内容对应《分公司选址评分表格》进行评级:
□A类■B类□C类
【城区划分】
哈尔滨市辖道里、道外、南岗、香坊、平房、松北、呼兰、阿城8个区和宾县、巴彦、依兰、延寿、木兰、通河、方正7个县,五常、双城、尚志3个县级市,全市总面积53068平方公里,其中市区面积7086平方公里。
名称
面积(平方公里)
人口(万)
区(市、县)政府驻地
松北区
松北一路18号
道里区
安化街103号
南岗区
宣化街261号
道外区
北十四道街55号
香坊区
三合路229号
平房区
98
友协大街98号
呼兰区
2197
南京路8号
阿城区
2814
民权大街41号
【城市经济概况】
2010年是哈尔滨“项目建设提速年”,也是实施“北跃、南拓、中兴、强县”发展战略的开局之年,因此市政府加大了对亿元以上项目的投资,截止11月末,在全市已开工项目中计划总投资亿元以上项目432个,比上年同期增长%,完成投资亿元,增长%,占全市投资的比重为%。
大型项目的投资对全市经济发展起到了显着地拉动作用。
目标城市经济及房产概况
全市GDP
亿元增长%
人均GDP
36961元增长%
在岗职工年平均工资
32397元
2010完成固定资产投资
亿元增长%
2010消费价格总指数
城市居民人均可支配收入
元
2010年建筑业
363亿元增长%
各类房屋施工面积
万平方米增长%
人均消费性支出
元增长%
第一产业
亿元增长%
市区人均住房使用面积
平方米增加平方米
第二产业
亿元增长%
第三产业
亿元增长%
三次产业所占比重
:
:
三次产业所占份额
%、%和%
城镇就业人数
万人增加万人
房地产开发完成投资
亿元,增长%
商品房销售面积
万平方米增长%
商品住宅施工面积
万平方米增长%
商品住宅销售面积
万平方米增长%
2010年地区生产总值
2010年全市实现地区生产总值(GDP)达亿元,按可比价格计算比去年同期增长%。
2010年居民消费价格总指数
2010年,我市居民消费价格总指数(CPI)与上月相比为,与上年同月相比为,与上年同期相比为。
城市数据比对:
城市
2010年GDP总值(亿)
GDP国内排名
较上年GDP增长率
2010年人均GDP
省内排名
常住人口数量(万)
2010人均可支配收入
2010年1-7新房均价(元/平方米)
新房均价国内排行
青岛
10
16%
74262
山东1
763
24893
8962
17
大连
5150
14
%
83468
辽宁1
617
21310
9678
13
沈阳
17
14%
63804
辽宁2
786
20506
4980
62
烟台
19
%
65149
山东2
669
23288
5835
39
唐山
4300
20
13%
58108
河北1
740
19556
6098
35
郑州
4000
22
13%
54521
河南1
752
5689
42
济南
23
%
58633
山东3
667
25304
7760
25
哈尔滨
24
14%
黑龙江1
992
7939
22
石家庄
3401
26
%
34704
河北2
17258
4874
64
长春
28
%
41094
吉林1
820
17921
5445
48
西安
29
%
36835
陕西1
880
22244
5398
50
大庆
2900
34
12%
90625
黑龙江2
320
4814
68
淄博
35
%
55130
山东5
520
21784
3300
96
鄂尔多斯
2600
39
23%
159509
内蒙古1
163
24728
6220
32
济宁
2550
40
13%
30686
山东6
3950
84
包头
2400
43
16%
91603
内蒙古2
262
25860
4225
79
洛阳
2380
44
%
河南2
4207
80
呼和浩特
1850
63
%
68518
内蒙古3
270
25085
4920
63
太原
66
11%
41063
山西1
433
5635
45
吉林
1745
68
吉林2
4008
83
【房地产状况】
供需走势
供应:
房地产开发投资和市场供给还将持续增长,哈尔滨正式迎来三环时代。
在政策的影响下,2011年土地供给将会持续加大,松北区、哈东新区、群力西区将会是主要供应区域;
2010年哈市商住用地成交额较2009年有大幅度增额,2011年哈市商品房供应持续增长将是必然趋势,从交易区域可以看出,2011年群力新区、南岗哈西和学府路沿线仍将是主力供应区,松北区供应将会有较大提升;
二环内市场供应将逐渐减少,更多的市场供应在三环附近,哈尔滨商品房市场正式迎来三环时代。
需求:
2011年自住需求将占有主导位置
刚性需求将成为市场主导地位;
受二套房贷款政策影响,改善性需求将会有一定程度的下降;
受到限购令的影响,投资投机性需求将大量退市。
产品走势
产品:
高层住宅仍为市场主流产品,楼盘开发更注重“品质”
容积率在以上的产品成为商品房市场主流,低密度住宅供将逐渐减少。
产品类型以高层住宅为主,多层,洋房和别墅越加稀缺。
产品档次不断提高,开发更注重产品品质,建筑规划,园林设计、物业服务将会成为楼盘主打卖点。
高端楼盘更加注重新技术、新功能的应用,低碳节能和宜居技术将会更广泛的应用到项目开发中。
住宅开发将会更多注重周边配套,大型商住综合体项目将越来越多。
四、价格走势
价格:
房价上涨趋势将有一定抑制。
根据真观堂房市场研究中心对哈市六区(平房区、阿城区除外)的32家楼盘价格的跟踪,2011年1月哈市的商品房价格指数为,(上月=100),即2011年1月商品房价格同比2010年12月上涨个百分点。
从城市建设和住房需求方面来看,城市建设利好激发投资投机需求,而住房改善需求也在显着增加,城市住房的供需缺口不断扩大,住房价格上涨也就成为必然。
从宏观调控政策来看,遏制房价过快增长仍是中心工作。
随着2011年宏观调控不断走向深入,预计未来哈埠商品房价格上涨将得到一定的抑制。
目标城市房产概况
2010年商品房销售量
454355套
商品房成交套均面积
㎡
房地产开发完成投资
亿元,增长%
商品房销售面积
万平方米增长%
商品住宅施工面积
万平方米增长%
商品住宅销售面积
万平方米增长%
2010年哈尔滨市商品房销售情况统计表
2010年哈尔滨各行政区域商品房成交套数分布一览
2010年哈尔滨各行政区域商品房成交面积分布一览
2010各城区商品房成交套数
城区
成交套数
成交面积(万平方米)
南岗区
12220套
道里区
12194套
平房区
1745套
松北区
4437套
道外区
5940套
香坊区
8134套
【家装卖场信息】
哈尔滨家装卖场主要有3种业态模式,一是路边专卖店形式,大多集中在大型建材市场周边,二是老建材市场升级后,规划出来的专营品牌卖场;三是超市类型的建材市场。
现今生活节奏的加快,市场服务质量的提高,大多哈尔滨的建材市场都选择一站式服务,即所选建材只需去一个建材卖场便可购齐。
从卖场消费者中得知,综合性的建材市场在城市消费者心目中占据了所有份额,所有人都希望在一个建材市场中能够看到自己装修所需要的材料。
在哈尔滨,主要占据主导地位的建材市场有海城建材市场、红旗家具城、居然之家、太古街、禧龙物流园、东方家园。
海城建材市场
海城建材城位于哈尔滨市南岗区海城街,是哈尔滨市最早的建材市场,市场分A座和B座。
A座名为海城市场,以个体小商贩为主,档次较低,摊位小,价格便宜;B座名为海城品牌装饰广场,档次较A座高些,共5层,以专营店为主,A、B总面积80000平方米。
主要销售地板、瓷砖、洁具、吊顶、木门、厨柜和基材。
建材品牌繁多,是当地建材的主要聚集地之一。
B座品牌装饰广场主要销售
瓷砖
诺贝尔、大将军、金达雅、小蜜蜂、萨米特、卡米亚、杜邦蒙特利、依诺、欧爵、箭牌、布拉奇、格莱美、喜之陶、樵东、红蜘蛛、金牌亚洲、蒙地卡罗、陶师傅、法诺亚、海棠、冠珠、乐可·仿古世家、法恩莎、意中意
地板
惠尔嘉、惠尔、生活家、品阁、东生、扬子、金福昌王、泰和、德威、世海、欧人、欣弗尼
日本东洋、洛基、上臣、凯莱、大森林、荣登、喜家、春水生活馆、亨绑、森王、福人、升达、爱诺法、鹦鹉、柏高、大自然、德尔、欧龙、铭信、格尔森、富得利、圣美娜、欧象、
思诺尔家、嘉运、天福、多美家、欧派世家、思美家
洁具
富瑞、蒙娜丽莎、欧派、德立、科勒·卡丽、维卫、加枫、高第、惠达、莱姆森、箭牌、法恩莎、浪鲸、维可陶、格林斯、彩诺、欧泊朗、TOTO、久福、奥斯曼、席玛、科勒、畔岛
益高、安华、汉诺、欧罗芭、瑝玛、绅士德、维纳斯、德恩石尚、诺威、洁士高、尼尔斯、美加华、欧罗雅、辉煌
木门
万岭、春天、天安、傲天、步步高、龙柏、豪森、鑫丰
吊顶
宝兰、德莱宝、友邦、容声、美尔凯特、奥普、楚楚、今顶、浪迪、华夏杰、花旗
红旗家具城
红旗家具城成立于1999年,位于哈尔滨道外区红旗大街400号,总面积12万平方米,家具城内共5层(含负一层),主要经营洁具、橱柜、瓷砖、地板、吊顶、家具等,档次属中档,以专营店为主,品牌繁多,在当地占较大份额的市场地位。
主要经营以下品牌
瓷砖
神韵、宏陶、典典、诺贝尔、格莱美、欧美、萨米特、我E家、L&D
地板
安心、生活家、鹦鹉、欧龙、铭翔、卡尔玛、帝王、福王、盛桦嘉林、汇绿、格林特、圣彼尔、百瑞、德尔、易华塑胶、德纳、申格、福群维邦、邦迪、福美龙、百木世家、新元、欧克莱、森德迩、欧象、贝亚克、高信、黄盾添彩
洁具
帝王、恒洁、金迪、安华、嘉熙木桶、伯恩、加枫、柏格、欧路莎、鹰牌、箭牌、维卫、
奥比斯、适维、绅士德、朝阳、得晨、韩国白鸟、托玛琳、TOTO、尹佳、丹阳、帝古、诺贝尔、法恩莎、九牧、柯奥、尚高、阿波罗、伊奈、萨米特
橱柜
欧洛克、爱尚、馨家居、爱家、馨宜佳、罗马、东方邦太、宜达、红日、红鼎、欧世经典
木门
三峰、越千山、海家利、金拓、伊春五营、兴顺、鸿鹏、科达、光明伟业、名门、东晟、振晰、圣丰、伊春天使、北兴、益华、奔奔、美新、汇康、实德、TATA、华鹤、东福
吊顶
新飞、美的、品格、奥普、容声、楚楚、多尔美、友邦、宝兰、法狮龙、现代、飞利浦、海尔、三星
太古街陶瓷
太古街陶瓷市场位于哈尔滨道外区,是哈尔滨规模最大,品牌
最全的陶瓷市场,市场内汇集瓷砖、洁具、橱柜等产品近百家商户。
以其为中心,纵贯整个街区分布鹰牌、东鹏、冠珠、金意陶、新中源、L&D、欧神诺等多个品牌专营店面。
该卖场所处太古街,全长约2公里,道路状况不良且拥堵。
但其在哈尔滨已经营多年,已积累一定程度的知名度,很多主要的瓷砖与洁具的品牌总店都在该街,一般家庭或工程装修都会到这里选择材料。
禧龙物流园
禧龙物流园区位于哈尔滨市道外区先锋路8号,占地面积170万平方米,建筑面积85万平方米,设有商品展示区、货物仓储区、产品加工区、物流配送区和海关监督区5大功能区,其中商品展示区包括陶瓷市场、板材市场、石材市场、水暖市场、钢材市场和装饰材料市场6大主题市场,是一个大型的专业化市场物流园区。
虽然物流园很大,但园内布局还未安排好,而且地理位置较远,现在哈尔滨正在修路,堵车很严重,很多人都不太愿意跑这么远看材料,所以现在物流园内还是较萧条。
居然之家
居然之家哈尔滨爱建店位于哈尔滨市道里区爱建滨江国际社区,建筑面积万平方米,是哈尔滨唯一一家融家装设计中心、家具建材品牌专卖店、建材超市等多种业态为一体的大型家居建材主题购物中心。
购物中心汇集了百余种建材与家具品牌,共6层楼(含负一层),对面是哈尔滨最大的家具市场—星月家具广场。
哈尔滨共2家居然之家,另外一个是报达店,位于哈尔滨道外区先锋路469号。
店内主营品牌与材料
瓷砖
诺贝尔、马可波罗、蒙娜丽莎、冠军、斯米克、金意陶、特地、嘉俊、塞尚、东鹏、蜜蜂、美生雅素丽、加德尼亚、依诺、长谷、格莱美、L&D
地板
大自然、圣象、生活家、富得利、久盛、得高、爱格、卢森、摩兰、威兹帕克、柏丽、必美、特佳、长颈鹿、柏高、安然踏步、菲林格尔、金鹰艾格、泛美、瑞嘉、尊豪、欧人、东洋、比嘉、永吉、爱维尔
洁具
TOTO、科勒、惠达、乐家、久福、高仪、汉斯格雅、圣托马斯、合成、安华、华美嘉、尚高、朗斯、阿波罗、高第、博洛尼、英皇、欧路莎、蓝梦、帝王、益高、美加华、维可陶、奥斯曼、尼斯、摩恩、心海伽蓝
橱柜
康洁、欧派、隆森、博洛尼、珊嘉、雅迪尔、老板、蓝谷、德宝·西克曼、皮阿诺、好佳益
理想百城
木门
珊嘉、博亮、博洛尼、TATA、霍尔茨、顶固、伯艺创展、华鹤、好门面、安居益园、天华、豪门、龙鼎、红鹤、一统、福满门、森鹰、松岩、日和干戴、奥威诺
吊顶
天狮龙、现代冠军、使耐可、阿林斯普
橱电
爱芭、欧琳、阿里斯顿GE、史密斯、舒耐特、美大、哈佛
材料信息
【瓷砖类】
1、L&D
店面:
3个店面,大店在太古街店面2000平米左右当地代理,全场通常打7折
市场价格:
主推皮纹砖折后278元每平左右;300*450瓷片折后20----37元左右,不包送货上楼
2、欧神诺
店面:
3个店面,大店在太古街店面2000平米左右是L&D代理商代理,全场通常打7折
市场价格:
300*450瓷片,折后22--41元左右;300*600瓷片折后35元左右
3、东鹏
店面:
3个店面大店在太古街店面1200平米左右当地代理商,全场通常打6折
市场价格:
300*450瓷片折后18---33元左右
4、新中源
店面:
2个店太古店和禧龙物流园店面500平米当地代理全场通常打5折
市场价格:
300*450瓷片打完折后在15-23元每片之间
5、冠珠
店面:
3个店面总店在居然之家店面400平米当地总代理全场通常打7折
市场价格:
300*450瓷片折后23—31元每片之间
6、蒙娜丽莎
店面:
2个店面,总店在居然之家店面300平米左右
市场价格:
全场8折,300*450瓷片打完折后在25--37元每片之间
7、依诺
店面:
3个店面总店在禧龙物流园店面1000平米当地代理去时依诺总店正在装修,还未开业
8、马可波罗
店面:
2个店面总店在太古街店面1500平米当地代理商
9、金意陶
店面:
2个店面总店在太古街店面800平米当地代理商
综上所述
适合实创合作品牌:
欧神诺、LD、冠珠、蒙娜丽莎、马可波罗、依诺、金意陶。
【地板类】
1、富得利
店面:
2个店总店在居然之家店面400平米当地代理商
2、生活家:
店面:
4个店总店在居然之家店面400平米黑龙江总代
3、爱格:
店面:
2个店总店在红旗家具城店面500平米当地代理商
4、卢森:
店面:
3个店总店在居然之家店面300平米黑龙江总代
综上所述
以上品牌均适合实创
【洁具类】
1、惠达:
店面:
4个店面总部在太古街店面500平米厂家直营
2、箭牌:
店面:
2个店面总部在太古街店面500平米黑龙江总代
3、法恩莎:
店面:
2个店面总部在太古街店面500平米黑龙江总代
综上所述
箭牌和法恩莎瓷砖是同一个代理,都适合实创。
【装饰公司相关信息】
哈尔滨装修公司很多,有相对竞争能力的装修公司也不少,但哈尔滨大多数装修公司的销售方式都是一样的,除了天盛是套餐形式之外,其他装修公司都是小包轻工辅料,主材代购,代购时收取代购总费用的10%,作为代购费,购买与公司合作的主材品牌,设计师会拿到相对的返点,各装修公司无主材展示厅,取而代之的是轻工辅料展示厅,而且每家装饰公司都会收取运输费用,运输费用分为水平运费和垂直运费2种。
其他,就是管理费和开发票的税点都是不一样的。
据了解,在哈尔滨最有能力竞争的竞争对手有以下几个(按年销售额从高到低):
1、麻雀装饰
麻雀装饰是哈尔滨当地的装修公司,公司成立7年,年销售额达到亿,在哈尔滨只有2个店面,爱建路店面正在装修,还未营业,总店在长江路,平时去咨询装修和去装修的人很多。
麻雀装饰定位是从低端到高端装修都能做,包轻工辅料,主材代购,收取10%的代购费用,正常情况下可不收设计费,管理费12%,,水平运输费3%,垂直运输费3%,,管理费12%,税点%。
合作的主材品牌有
瓷砖
美陶、L&D、东鹏、罗马里奥、欧几里德、诺贝尔、马可波罗、简一、老包太太、金意陶、金牌亚洲、大唐合盛、格莱美、遵道
地板
康迈斯、大自然、瑞嘉、阿姆斯壮、得高、金鹰艾格、百瑞、克隆世家、生活家、百世、卢森、德国爱格、威姿帕克、长颈鹿、安然、纳百利石塑、瑞典得嘉、圣象
洁具
尚高、惠达、萨米特、帝王、箭牌、法恩莎、乐家
橱柜
理想百城、柏捷、圣利亚、犹纳特、韩丽、克拉斯、金牌、威朗
木门
理想百城、TATA、赛斯、伊瓦、喜上推拉门、华鹤、润成创展、兄弟、欧格一品、盛友、鸣鹤、克拉斯、好门面、冠华家居、和泰门窗、卓名门窗
吊顶
品格
灯具
品上、雷士、巨兴、集美、瑞祥、朗士
开关面板
龙胜、施奈德
2、城市人家
城市人家在哈尔滨是分公司,共6家店,年销售额个亿,与麻雀装饰的销售模式相同,设计费30元/平米,管理费%,税点10%,代购费10%,水平和垂直运输费含在轻工辅料里。
合作的主材品牌有
瓷砖
美陶、L&D、罗马里奥、马可波罗、老包太太、金意陶、特地、遵道、博德、麻缇、东鹏
地板
吉象、百世
洁具
科勒·卡丽、惠达、
橱柜
理想百城、柏捷、爱得莱德、志邦、朗轩
木门
理想百城、TATA、天河、金欧米、双叶、欧格一品、兄弟、科琳蒂纳
吊顶
朗迪士、友邦、德莱宝、品格、兰宝、飘逸木质
灯具
集美
开关面板
集美
3、润恒装饰
润恒装饰在哈尔滨1家店,年销售额8000万,销售模式一样,包轻工辅料,含水电,设计费一般不收,管理费12%,水平运输费4%,垂直运输费3%,代购费10%。
合作的主材品牌如下:
瓷砖
L&D、简一、大唐合盛、老包太太、诺贝尔、美陶、罗马里奥、法恩莎
地板
百世、阿姆斯壮、融汇、柏丽、扬子、
洁具
法恩莎、惠达、尚高
橱柜
理想百城、
木门
理想百城、郁林、欧格一品、兄弟
吊顶
友邦
开关面板
施奈德
4、元洲装饰
元洲装饰是北京元洲在哈尔滨的分公司,在哈尔滨2家店,同样是小包轻工辅料,含水电,年销售额6000万左右,设计费20-120元不等,管理费16%,平面运输费3%,垂直运输费3%,税点6%,代购费10%。
合作的主材品牌如下:
瓷砖
金意陶、马可波罗、罗马里奥、L&D、博德精工、东鹏、美陶、蜜蜂、老包太太、欧神诺
洁具
英皇、尚高、乐嘉、TOTO、惠达、科勒
地板
长颈鹿、艾格、瑞嘉
橱柜
理想百城、百洁、科勒
木门
理想百城、科林蒂纳、兄弟
吊顶
友邦、宝兰、朗迪士、品格
5、业之峰
哈尔滨业之峰是北京在哈尔滨开设的分公司,1个店,销售模式为小包轻工辅料(含水电),设计费40元,管理费16%,水平运费2%,垂直运费3%,税金4%-17%,年销售额在5000万左右。
合作的主材品牌如下:
瓷砖
诺贝尔、长谷、罗马里奥、蒙娜丽莎、东鹏、金意陶
洁具
惠达、朗斯、英皇、法恩莎、箭牌、科勒、
地板
欧典、生活家、爱格、富得利
橱柜
理想百城、九合、斯普锐
吊顶
友邦、奥普
开关面板
天基
6、天盛装饰
天盛装饰的销售方式是与公司相同的,都是套餐式的销售模式,推出的套餐模式是299、399和599三种,天盛的广告语是“29900精装送到手”,在哈尔滨就个店,店面不大,大概在500-800平米,主材展厅也很小,大概在100-200平米左右,年销售额在1000万左右,管理费8%,无水平运输费,垂直运输费4%。
合作的主材品牌如下:
瓷砖
老包太太、美陶、金杯陶、瑞诺、L&D
地板
康迈斯、生活家、欧米兰、
洁具
恒洁、罗芬、卡洛维、威尔斯、维可陶、箭牌
橱柜
理想百城、圣利亚(E1级)
木门
圣保罗、TISA实木烤漆门
吊顶
武峰欧创、江南欧派