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丙烯酸行业
2010年丙烯酸行业概况
摘要
概述了2010年国内外丙烯酸及酯行业情况。
至2010年年底全球酯化级丙烯酸和通用丙烯酸酯的装置产能分别达到515.6万吨/年和447.6万吨/年。
中国大陆的酯化级丙烯酸和和通用丙烯酸酯的装置产能分别为113.8万吨/年和125.6万吨/年。
2010年由于国外丙烯酸及酯生产装置发生一系列故障，导致全球丙烯酸及酯产品供应的短缺状况，价格达到了近5年的新高，中国丙烯酸及酯产品的出口数量急剧增长，达到了创历史的18万吨。
关键词丙烯酸丙烯酸酯产能产量
一、全球丙烯酸行业概况
1.全球装置产能概况
至2010年12月，全球粗丙烯酸（酯化级丙烯酸）的装置产能达到了515.6万吨/年，较2009年年底的505.3万吨/年增长了2.0%。
表1所示为近6年全球酯化级丙烯酸装置产能的增长情况。
表1全球酯化级丙烯酸（CAA）装置产能（万吨/年）
年份
产能
同比增长幅度
2005
396
7.0%
2006
448
13.1%
2007
491
9.6%
2008
499.3
1.6%
2009
505.3
1.2%
2010
2.0%
至2010年年底，全球通用丙烯酸酯（AE）的装置产能为447.6万吨/年，较上年下降了3.7%。
通用丙烯酸酯（丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸正丁酯和丙烯酸2-乙基己酯）的产能显著小于酯化级丙烯酸的产能，这是因为越来越多的酯化级丙烯酸用于生产高纯丙烯酸，用于生产通用丙烯酸酯的酯化级丙烯酸比例逐年减小。
高纯丙烯酸主要用于超吸水性树脂（SAP）的生产。
表2为2010年12月全球酯化级丙烯酸（CAA）和通用丙烯酸酯（AE）的装置产能情况。
表22010年12月全球酯化级丙烯酸（CAA）和通用丙烯酸酯（AE）装置产能（万吨/年）
公司
地址
CAA产能
AE产能
StoHaasMonomer
美国（得克萨斯州迪尔帕克）
16.5
0
AmericanAcryl
美国（得克萨斯州帕萨迪纳）
12
5
阿科玛
美国（得克萨斯州克利尔莱克）
32
19.5
陶氏化学
美国（得克萨斯州迪尔帕克）
41
39
陶氏化学
美国（路易斯安娜州塔夫特）
11
17
巴斯夫
美国（得克萨斯州佛里波特）
23
18
塞拉尼斯
墨西哥
4.5
5
巴斯夫
德国（路德维希港）
27
38
StoHaasMonomer
德国（马尔）
26.5
6
陶氏化学
德国（伯伦）
8
6
阿科玛
法国（卡林）
27.5
27
巴斯夫
比利时（安特卫普）
32
15
Hexion
捷克（索科洛夫）
5.5
6
Akrilat
俄罗斯（捷尔任斯克）
2.5
4
SasolAcrylates
南非（萨索尔堡）
8
11.5
日本触媒
新加坡
7.5
8
日本触媒
印尼（芝勒贡）
6
10
BASFPetronas
马来西亚（关丹）
16
16
台塑集团
台湾高雄
6
10
台塑集团
台湾麦寮
10
10
出光石化
日本爱知县
5
5
三菱化学
日本（三重县）
11
11.5
日本触媒
日本（姬路）
38
13
大分化学
日本（大分县）
6
0
LG化学
韩国（丽珠）
6.5
0
LG化学
韩国（丽川）
12.8
23
北京东方石化
北京
8
8
吉林石化
吉林
3.3
3
上海华谊
上海
20
19.5
江苏裕廊
江苏盐城
20.5
25
扬子巴斯夫
南京
16
15.5
浙江卫星
嘉兴
4
4.5
台塑集团
宁波
16
20
沈阳蜡化
沈阳
8
12
山东开泰
山东淄博
4
0.6
山东正和
山东广饶
6
6
兰州石化
兰州
8
10
合计
2.生产装置的地区分布
表3和图3所示为2010年底全球酯化级丙烯酸生产装置的地区分布。
美国、欧洲和中国是全球主要丙烯酸生产地区，中国是近年丙烯酸生产发展最快的国家。
表32010年年底全球酯化级丙烯酸装置产能的地区状况分布
CAA装置产能（万吨/年）
所占比例（%）
美国
135.5
26.3
欧洲
129
25.0
中国大陆
113.8
22.1
日本
60
11.6
其它地区
77.3
15.0
全球合计
.0
3.丙烯酸产能的发展
全球主要发达地区的丙烯酸装置经过近20年的不断发展，基本满足了市场需求。
但中东地区一直没有丙烯酸及酯类生产装置，中东地区有原料优势，兴建丙烯酸及酯类生产装置只是时间问题。
目前中东地区正在建设的丙烯酸及酯项目有如下两项，这两个项目均建在沙特的朱拜勒，一个是沙特丙烯酸单体公司的生产装置，另一个是达曼7石油化工有限公司的生产装置。
（1）沙特丙烯酸单体公司的生产装置
沙特丙烯酸单体公司已将其位于沙特朱拜勒总产能为25万吨/年丙烯酸及酯联合装置的工程设计、采购和工程建设的合同给予韩国三星公司和德国林德公司。
沙特丙烯酸单体公司是一家合资公司，其中TasneeSaharaOlefins公司占75%股份，罗门哈斯公司（现属陶氏化学公司）占25%股份。
该25万吨/年丙烯酸及酯联合装置（其中有14.5万吨/年粗丙烯酸、8.5万吨/年丙烯酸丁酯和8.5万吨/年高纯丙烯酸装置等）预计投资规模为11亿美元，高于最初估计的投资规模。
装置建成投产后，将消耗丙烯10万吨/年，采用罗门哈斯公司的丙烯酸及酯生产工艺技术。
装置建成时间预计在2013年1季度，比最初计划推迟了1年。
装置投产后，罗门哈斯公司将消费其中大部分丙烯酸，用于生产水性丙烯酸涂料。
另有一部分丙烯酸将用于生产超吸水性树脂（SAP）。
按计划，Tasnee公司、Sahara公司和德国赢创工业公司三家将合资配套兴建一套8万吨/年的SAP装置。
（2）达曼7石化公司的丙烯酸及酯装置
2009年9月，沙特的达曼7石油化工有限公司（Dammom7Petrochemicals）与阿克工程有限公司（AkerSolution）签订了有关沙特丙烯酸及酯项目管理协议。
达曼7石油化工有限公司的丙烯酸及酯装置位于沙特阿拉伯朱拜勒市（AlJubail）2号工业园区内。
项目包括40万吨/年丙烯酸及酯装置、20万吨/年丁醇装置、合成气装置以及公用工程装置等，项目总投资预计10亿美元。
其中40万吨/年丙烯酸及酯装置含18万吨/年酯化级丙烯酸、18万吨/年丙烯酸丁酯、2.5万吨/年丙烯酸甲酯、2万吨/年丙烯酸辛酯和2万吨/年高纯丙烯酸。
该项目预计2011年5月完成工程设计，2014年2月建成投产。
达曼7石油化工有限公司是沙特阿拉伯一家独立的家族型集团公司，成立于1890年。
该公司主要从事石油、天然气、航运、旅游、保险、机械等业务，在全球具有一定影响力。
二、国内丙烯酸及酯行业概况
1.历年装置产能和产品产量
（1）装置产能
中国大陆近年丙烯酸及酯装置产能发展极其迅速。
图2是自1984年北京东方石油化工有限公司东方化工厂的国内首套装置投产后，历年国内装置产能发展状况。
经过2005至2007年的产能大发展，2008至2010年产能的增长显著放慢。
不过，至2011年起国内又将迎来一个装置建成的高峰期，其中包括浙江卫星集团2011年2月成功投产的6万吨/年丙烯酸装置、2011年年底将投产的裕廊化工有限公司的16万吨/年丙烯酸装置和中海油公司的14万吨万吨丙烯酸装置。
江苏裕廊化工有限公司目前正在江苏泰州建设一套16万吨/年丙烯酸装置预计2011年年底建成投产。
该项目的设计单位为中国天辰工程有限公司。
中海油位于惠州的丙烯酸及酯项目预计2011年年底建成投产。
届时国内酯化级丙烯酸装置产能将增加14万吨/年，通用丙烯酸酯装置产能将增加16万吨。
该项目的设计单位为吉化设计院。
表4中国历年酯化级丙烯酸装置产能（万吨/年）
年份
产能
1984
3
1986
3
1988
3
1990
3
1992
6
1994
9
1996
11
1998
14
2000
14
2002
14
2004
18
2006
85
2007
98.4
2008
106.4
2009
112.4
2010
113.8
2011
136
2012
166
图2 中国历年酯化级丙烯酸装置产能（万吨/年）
2009年国内仅华谊增加了丙烯酸的装置产能。
上海华谊丙烯酸有限公司于2009年10月8日投产了一套6万吨/年丙烯酸装置。
表5中国大陆历年丙烯酸及通用丙烯酸酯产量（吨）
年份
酯化级丙烯酸
通用丙烯酸酯
1998
104,640
1999
130,990
2000
136,940
2001
147,540
2002
149,340
2003
154,800
2004
170,010
2005
326,900
405,930
2006
513,000
611,000
2007
697,000
732,400
2008
764,450
758,883
2009
2010
2.2010年装置产能与产品产量明细
2010年国内丙烯酸产量为102.9万吨，同比增长23.1%；通用丙烯酸酯产量102.3万吨，同比增长20.5%，参见表5。
2009年中国大陆丙烯酸装置的开工率为74.4%、通用丙烯酸酯装置的开工率为67.6%，较2008年均分别提高2.4和4.6个百分点。
2010年中国大陆丙烯酸装置的开工率为90.4%、通用丙烯酸酯装置的开工率为81.4%，较2009年均分别提高16和13.8个百分点，这其中出口所作的贡献较大。
表62010年国内丙烯酸及通用丙烯酸酯产品产量统计（吨）
No.
公司
酯化级丙烯酸（CAA）
高纯丙烯酸（HPAA或GAA）
聚合级丙烯酸（PAA）
丙烯酸甲酯（MA）
丙烯酸乙酯（EA）
丙烯酸丁酯（BA）
丙烯酸2-乙基己酯（2-EHA）
1
北京东方
79222
24179
5689
15043
15864
48180
0
2
浙江卫星
39357
0
0
3202
19150
45474
0
3
沈阳蜡化
80974
0
0
2753
15155
108608
0
4
江苏裕廊
190800
70900
40200
5100
31000
59000
25000
5
吉林石化
26689
0
0
13643
0
18933
0
6
上海华谊
203254
0
0
0
27411
143816
23153
7
南京扬巴
141000
52000
0
42000
0
112000
0
8
宁波台塑
160190
45241
0
11699
0
109721
36822
9
开泰实业
24711
0
19950
5230
0
0
0
10
正和集团
16000
0
0
0
0
18600
0
11
兰州石化
66446
0
0
0
0
66723
0
合计
表72010年12月国内丙烯酸及酯装置生产能力（吨/年）
公司
粗丙烯酸（CAA）
高纯丙烯酸（HPAA）
聚合级丙烯酸（PAA）
丙烯酸甲酯（MA）
丙烯酸乙酯（EA）
丙烯酸丁酯（BA）
丙烯酸2-乙基己酯（2-EHA）
北京东方
80,000
24,000
5,000
15,000
15,000
50,000
0
浙江卫星
40,000
0
40000
7500
7500
30000
0
沈阳蜡化
80,000
0
0
10,000
10,000
80,000
20,000
江苏裕廊
205,000
80,000
80,000
40,000
40,000
130,000
40,000
吉林石化
33,000
0
5,000
15,000
0
15,000
0
上海华谊
200,000
0
0
0
30,000
150,000
15,000
扬巴
160,000
70,000
32,800
27,500
27,500
100,000
0
宁波台塑
160,000
30,000
0
30,000
10,000
120,000
40,000
开泰实业
40,000
0
40,000
6,000
0
0
0
正和集团
60,000
0
0
0
0
60,000
0
兰州石化
80,000
0
0
10,000
10,000
80,000
0
合计
3.国内主要产品价格变化
国内丙烯酸及酯产品于2004～2005年间达到高峰。
当时装置产能有限，下游需求发展极快。
进入2010年，由于国外包括阿科玛公司在内丙烯酸及酯装置发生一系列故障，产量下降，缺口增加，导致中国出口数量急剧上升，价格随之上涨。
图4高纯丙烯酸价格（元/吨）
图5丙烯酸丁酯价格（元/吨）
4.丙烯酸及酯进出口情况
从2005年我国丙烯酸及酯生产厂家由之前的3家而增至11家，装置产能不断扩大逐渐满足了国内市场的需求，因此进口丙烯酸及酯数量呈逐年下降趋势。
但是，2009年我国丙烯酸及酯产品进口数量结束了连续4年下降趋势，较2008年大幅上升了31.1%。
受全球金融危机的影响，2009年我国丙烯酸及酯出口数量较2008年下降40.6%。
2010年由于欧美有多套丙烯酸及酯生产装置先后出现故障，市场出现供不应求的局面。
我国因此出现了丙烯酸及酯出口猛增的局面，丙烯酸及酯出口同比增长了210%。
表82010年丙烯酸及酯产品进出口统计
进口量（吨）
进口额（千美元）
出口量（吨）
出口额（千美元）
丙烯酸及其盐
50890
75262
55684
113406
丙
烯
酸
酯
丙烯酸甲酯
2198
4692
24949
45663
丙烯酸乙酯
1781
3523
10797
21953
丙烯酸丁酯
28568
57786
48969
122205
丙烯酸辛酯
21286
48209
8051
23164
其他丙烯酸酯
9627
46793
31152
113348
丙烯酸酯类合计
表9为我国丙烯酸及酯历年进出口数量统计。
表9中国丙烯酸及酯历年进出口数量统计（吨）
年份
进口
出口
丙烯酸
丙烯酸酯
合计
增长（%）
丙烯酸
丙烯酸酯
合计
增长（%）
1992
1,693
22,820
-
145
2,093
-
1993
3,889
26,406
23.4
300
4,028
93.4
1994
2,187
31,418
18.9
128
5,191
22.9
1995
1,461
30,816
-4.0
1,311
4,292
5.34
1996
2,180
35,223
15.9
255
3,802
-27.6
1997
3,571
58,883
67.0
477
6,180
64.1
1998
4,463
80,372
35.8
173
9,670
47.9
1999
7,652
124,841
56.2
482
15,977
67.2
2000
31,993
155,479
41.5
644
11,357
12,001
-27.1
2001
67,128
181,514
32.6
523
14,767
27.4
2002
108,800
189,100
19.8
1,219
11,494
12,713
-16.8
2003
320,749
7.6
1,341
18,179
19,520
53.5
2004
114,313
242,192
11.1
2,752
32,148
78.8
2005
-19.3
9077
72,720
81,797
134.4
2006
52,649
123,216
175,865
-38.8
20,426
56,226
76,652
-6.3
2007
45,303
88,663
133,966
-23.8
22,987
50,483
73,470
-4.2
2008
45,094
81,927
-5.2
36,208
61,307
32.7
2009
55,059
109,407
31.1
21,215
36,740
-40.6
2010
50890
-31.3
55684
210
图6中国大陆历年丙烯酸及酯进口数量变化趋势（万吨）
图7中国大陆历年丙烯酸及酯出口数量变化趋势（万吨）
三、2010年国外丙烯酸生产装置故障多发
经历了2008年～2009年的经济衰退之后，市场需求突然急剧上升，导致产品供应极度紧张。
在北美和欧洲，通常情况下，春夏季是涂料市场需求高峰季节，对丙烯酸丁酯和丙烯酸2-乙基己酯的需求数量尤其大。
2010年这两个季节的需求远超往年，因为下游用户有增加库存的需要，所有下游厂家到2009年底库存达到最低。
与丙烯酸（酯）配套的其他单体（如甲基丙烯酸甲酯等）也出现供应紧张的状况。
丙烯酸（酯）生产装置故障持续上升、原料价格持续上涨、下游需求却不断增加，导致价格直线上升。
下游用户经历了困难的一年。
美国商家到全球各地寻找货源。
欧洲市场的货源从2010年1月中旬开始紧张（主要原因之一是丙烯价格上涨）。
2010年3月3日的那一周，高纯丙烯酸现货价格直线上升至1245欧元/吨，至2010年5月12日则上升至2025欧元/吨。
亚洲市场的价格也由于产品出口数量的增加而不断上升。
在中国，有的生产商出口占比甚至达到2/3以上，据称出口欧美的价格比国内售价每吨高出1000～2000元人民币。
从2010年3月3日到8月18日丙烯酸2-乙基己酯的出口价格（中国主港）从2075美元/吨上升至2660美元/吨，其中5月份最高达到2990美元/吨，当然，这其中丙烯价格的上涨也是一个主要原因。
（1）第一个装置停产事故发生于2009年12月9日，当时位于美国得克萨斯州帕萨迪纳的AmericanAcryl公司的一套丙烯酸装置由于发生爆炸而停产。
该套装置年产粗丙烯酸14万吨，还生产高纯丙烯酸和丙烯酸丁酯产品，这套装置截至今年7月仍未恢复生产。
（2）2009年12月17日，位于美国得克萨斯州迪尔帕克的陶氏化学公司的一套丙烯酸装置故障停车，陶氏化学公司随即对丙烯酸产品的销售采取了控制措施。
（3）2010年3月初，南非萨索尔堡的一套丙烯酸生产装置非计划停车。
（4）同样在2010年3月，陶氏化学公司在美国得克萨斯州迪尔帕克的又一套丙烯酸生产装置发生故障而停车，这迫使陶氏化学公司宣布遭遇不可抗力。
在2009年12月17日陶氏化学公司对丙烯酸产品的销售采取控制措施时，巴斯夫公司（在得州佛里波特有丙烯酸装置）也对其在美国的高纯丙烯酸及丙烯酸酯的销售全部采取配售措施，以满足所有用户的基本需求。
巴斯夫公司人员的担心不幸成为现实，2010年3月在迪尔帕克的第二套生产装置也出现故障而停车，在陶氏化学公司宣布高纯丙烯酸产品遭遇不可抗力影响并执行配给销售之后，美国市场丙烯酸系列产品的价格应声急剧上涨。
3月10日的那一周，美国市场高纯丙烯酸现货价从1852美元/吨上涨至3274美元/吨；而3月17日的那一周，合同价格从1907美元/吨上升至2238美元/吨；到5月12日合同价格则上升至2568美元/吨。
（5）2010年4月，巴斯夫公司宣布其得克萨斯州佛里波特的丙烯酸装置6月份开始进行为期3周的停车检修工作。
（6）2010年4月阿科玛公司宣布其在法国卡林的一套装置（4月14日）由于遇到意外故障而停车，阿科玛公司随即宣布遭遇不可抗力影响。
进入夏季以及涂料市场旺季过后，丙烯酸（酯）市场供需紧张状况有所缓解。
下游客户得以重新提高原料库存或进行相应的产品结构调整。
但是上述缓解的状况未能持续很久。
2010年8月份又有丙烯酸（酯）生产装置出现故障，并且短期内很难恢复正常生产。
（7）2010年8月10日，法国阿科玛公司宣布遭遇不可抗力，其在法国卡林的丙烯酸乙酯（EA）装置因废水处理装置发生故障而被迫停车。
同日，美国陶氏化学公司即将其在美国销售的高纯丙烯酸（GAA）、丙烯酸丁酯（BA）、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯（MA）、丙烯酸2-乙基己酯（2-EHA）以及几种甲基丙烯酸（酯）单体的价格每吨提高了331元。
陶氏化学公司解释其提价的理由是为了公司能对丙烯酸单体生产装置增加投入，以提高生产的可靠性。
次日，陶氏化学公司即宣布自2010年9月1日起，将其在欧洲地区销售的丙烯酸（酯）类单体价格提高250欧元/吨（合316美元/吨）。
（8）德国巴斯夫公司2010年8月初在致欧洲用户的信件中宣布，由于不可预见的、意外技术故障，他们在德国路德维希港的丙烯酸2-乙基己酯装置被迫停车，巴斯夫公司声称其丙烯酸2-乙基己酯产品的库存极其有限，公司一直在增加产品的生产数量以应对市场的短缺现实，但是巴斯夫公司仍然遗憾地宣布，从2010年8月11日起，丙烯酸2-乙基己酯产品的供应遭遇不可抗力。
（9）丙烯酸及其酯类产品的生产形势继续恶化。
2010年8月13日，阿科玛公司将遭遇不可抗力影响的产品品种扩大到丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯。
阿科玛公司未说明丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯供应受限的具体程度，也未预期生产恢复正常的具体时间。
针对于此事，Davenport国际协会美国咨询公司总裁IanDavenport对媒体表示，由于法国卡林的丙烯酸（酯）生产装置的问题出在废水处理单元，因此，必然对整个生产装置产生影响；由此，受不可抗力影响的产品必将由最初的丙烯酸乙酯很快扩大到丙烯酸丁酯和丙烯酸甲酯，若问题不能很快解决，则很快又将进一步影响到高纯丙烯酸和丙烯酸2-乙基己酯产品。
四、丙烯酸行业未来发展形势
2010年由于国外丙烯酸装置出现较多运行故障，导致丙烯酸及酯产品短缺，中国丙烯酸及酯产品出口猛增。
欧美丙烯酸及酯产品的产能与需求正常情况下是基本平衡的，因此未来中国丙烯酸及酯产品出口相对2010年不会有大的增长。
中国丙烯酸及酯产品应立足国内市场的不断开发。
从2011年起中国丙烯酸及酯装置产能又将快速增长，下游应用市场的拓展显得更为紧迫。
从2011年至2014年国内主要有如下装置将
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