木材加工行业报告中国.docx
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木材加工行业报告中国
中国木材加工行业的分析报告
一、木材加工行业概述
目前，木材加工行业已经成为国内发展速度较快且具有良好前景的制造产业之一，其增长速度大大超过整个制造业的平均水平。
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击纹理色调丰富美观、加工容易等优点，从古至今都被列为重要的原材料。
在世界四大材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材工业由于具有能源消耗低、污染少、资源有再生性等特点，在国民经济中占非常重要地位。
现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。
截至2013年第三季度末，全国共有规模以上木材加工企业1367家，中国木材加工行业资产总额为549.92亿元，同比增长15.38%，行业负债总额为218.21亿元，同比增长9.26%。
2013年1-9月，木材加工行业共计实现销售收入为1161.87亿元，同比增长15.76%；木材加工行业共计实现利润总额达75.4亿元，同比增长48.20%。
未来我国林产品市场需求潜力巨大。
我国正处于工业化、城市化阶段，日益增长的社会需求形成了国内林产品市场的巨大空间，为农村发展林业生产提供了广阔的市场。
城乡居民消费层次和消费结构不断升级，对林业的需求已呈现出明显的多样化趋势，木材等可再生性原材料和生物质能源需求增长显著，木本粮油产品、森林食品、药品及保健品需求日趋旺盛，森林旅游快速发展，这些都为培育林业新的经济增长点提供了动力。
此外，伴随着国民经济的快速增长，随着农民收入的不断增多、城镇化建设的不断加快，住房消费将在今后较长一段时间快速增长，这些都将继续推动装饰装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，为木材加工行业的发展提供了广阔的投资机会。
林业产业概述补充:
1、我国林业产业蓬勃发展，产值增长迅速
森林通常可分为以下五类：
（一）防护林：
以防护为主要目的的森林、林木和灌木丛，包括水源涵养林，水土保护林，防风固沙林，农田、牧场防护林、护岸林，护路林；
（二）用材林：
以生产木材为主要目的的森林和林木，包括以生产竹材为主要目的竹林；
（三）经济林：
以生产果品，食用油料、饮料、调料，工业原料和药材等为主要目的的林木；
（四）薪炭林：
以生产燃料为主要目的的林木；
（五）特种用途林：
以国防、环境保护、科学实验等为主要目的的森林和林木，包括国防林、实验林、母树林、环境保护林、风景林，名胜古迹和革命纪念地的林木，自然保护区的森林。
二、木材加工行业的上游产业——林业
林业产业是一个涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多的复合产业群体，是国民经济的重要组成部分；在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。
林业产业不仅为国家建设和人民生活提供了包括木材、竹材、人造板、木浆、林化产品、药材、森林旅游服务等在内的大量物质产品和非物质服务，而且在促进农村产业结构调整，解决山区农民脱贫致富，提供社会就业机会等方面有着极为重要的作用。
目前，直接从事林业产业生产的人员遍及城市和乡村，总量达4,500万人。
我国是世界林产品生产、加工、消费和进出口大国，多年来，我国林业产业发展迅速，林业产业总产值逐年稳步提高。
2.1林业资源概况
尽管我国在天然林保护及植树造林方面取得了很大成绩，但仍是世界上森林资源短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量小。
第八次全国森林资源（2009-2013年）清查结果显示：
全国森林面积2.08亿公顷，森林覆盖率21.63%，森林蓄积151.37亿立方米。
人工林面积0.69亿公顷，蓄积24.83亿立方米。
相对于庞大的人口和高速增长的经济需求，我国属于森林资源稀缺型的国家。
（资料来源：
中国林业网）
2.2森林资源的特点
我国森林资源的特点是：
我国森林覆盖率远低于全球31%的平均水平，人均森林面积仅为世界人均水平的1/4，人均森林蓄积只有世界人均水平的1/7，森林资源总量相对不足、质量不高、分布不均的状况仍未得到根本改变，林业发展还面临着巨大的压力和挑战。
2.3主要林产品进出口
2013年以来，全球金融形势明显好转，世界经济继续呈低速复苏态势。
国际市场的复苏基础趋于稳固，对我国林产品进出口也产生了较大影响。
2013年我国林产品进出口总值1259.9亿美元，同比“微增长”6.1%，而2012年则是“减少”1.1%、2011年“高增长”28.0%、2010年“高增长”37.1%。
通过数据显示出，刚刚过去的2013年，微增长如厚厚的云层，遮住整个林产品进出口贸易的光芒。
从高增长到负增长、再到微增长，是中国林产品进出口转型升级的风向标。
微增长状态下的中国进出口市场，进入了一个新发展阶段：
市场需求并未减少，但释放速度变慢。
2014年1月-4月全国林产品进出口总值为433.9亿美元，同比增长12.3%。
其中，出口196.4亿美元，增长9.2%;进口237.5亿美元，增长15.1%。
4月份，全国林产品进出口总值为118.9亿美元，同比增长11.4%。
其中，出口56.7亿美元，增长15.2%;进口62.2亿美元，增长8.4%。
三、木材加工行业主要产品介绍
3.1人造板
3.1.1人造板的分类
人造板是利用木材及其剩余物、棉杆、甘蔗渣等植物纤维为原料，经特别加工制造的板材。
人造板的生产应用提高了木材综合利用率，一般而言，2M3的木材可生产1M3的人造板，但1M3的人造板相当于3－4M3的木材的使用效果（资料来源：
《入世后我国木材工业发展问题研讨会论文集》）。
因此，人造板制造业的发展为缓解木材类产品供求矛盾、保护森林资源和生态环境、促进可持续发展发挥了突出的作用。
人造板根据原材料和生产工艺的不同，可分为胶合板、纤维板、刨花板、细木工板等，主要应用于家具制造，装饰贴面板生产，木结构建筑用板材，以及车厢、船舶、包装箱、集装箱用板材制造等领域。
其中，纤维板、刨花板、细木工板对原材料要求较低，多为枝桠材、间伐材、加工剩余物、小径材、秸秆、甘蔗渣等；而胶合板是一组单板按相邻木纹方向互相垂直组坯胶合而成的板材，对原材料要求较高，一般为直径在30cm以上的大径材原木。
1、胶合板
胶合板是由一组单板胶合而成的板材，是生产贴面板的原材料，也可以直接作为成品销售，其主要应用领域和最终用户与装饰贴面板相同，主要用于建筑室内装修和家具制造中的非表面用板材，例如，室内装修中壁橱内部结构及家具内部结构用板材。
国外也将五层以上的多层胶合板用于木结构房屋的建筑用板材。
2、装饰贴面板
装饰贴面板的全称为装饰单板贴面板，是利用天然木质装饰薄木（约90%是用进口原木刨切而成）胶贴在胶合板等基板表面制成的板材，广泛应用于家庭、宾馆、酒店、写字楼、公共场馆的室内装饰装修和家具制造。
在建筑室内装饰装修方面，装饰贴面板主要用于住宅装修中的壁橱、墙围、地围、包门、包窗边、吊顶、屏风等，及宾馆、酒店、商场装饰装修中柱子的木面装饰、墙的木面装饰、吊顶，客房内的包门、包窗、小吧台等；在家具生产方面，装饰贴面板主要用于家具外表面及门、抽屉等方面。
最终用户以家居装潢公司、工程安装公司和家具制造商为主，普通消费者为辅。
3、单板
单板是由原木用旋切等方法生产的薄片状木材，是生产胶合板的原材料。
作为产品主要供应给胶合板、装饰贴面板生产企业。
3.1.2人造板的主要市场行情
近几年，我国人造板行业发展迅速。
根据前瞻产业研究院发布的报告《2014-2018年中国人造板制造行业产销需求与投资预测分析报告》数据显示，2013年，我国人造板制造行业规模以上企业有4753家；实现销售收入7066.66亿元，同比增长19.42%；实现产品销售利润759.37亿元，同比增长9.18%；实现利润总额497.76亿元，同比增长17.99%。
截至2013年底，行业资产总额达到2975.90，负债总额为1293.38亿元。
2014年的上半年已然过去，据相关数据反映，上半年全国大部分地区的人造板仍呈现产量增长状态，其中仅有黑龙江由于天保工程禁止商业采伐，造成了原料供应不足，纤维板的产量出现了较为明显的下滑现象。
2014年8月8日全国主要人造板价格表
注：
（报价产品均为2440*1220*15mm规格，不含税，自提）
3.1.32014年中国十大人造板材品牌
1.伟业（广州市伟正木制品有限公司）
2.兔宝宝板材（德华兔宝宝装饰新材股份有限公司）
3.莫干山板材（华集团控股有限公司）
4.千年舟（千年舟集团•华海木业有限公司）
5.福湘板材（福湘集团）
6.鹏鸿（大连鹏鸿木业集团有限公司）
7.金鲁丽（鲁丽集团有限公司）
8.黄猫（济南黄猫木业有限公司）
9.金利源（江西省百源木业有限公司）
10.金秋（河北金秋木业有限公司）
3.1.4人造板的发展前景
未来几年，我国人造板行业除了政策层面的支持外，还有如下利好：
1、城市化进程的加速将为人造板市场创造巨大的市场需求空间
城市化进程的加速将会带动更多住宅的刚性需求，而住宅市场的发展将会带动与之相关的建筑装饰行业的快速发展。
过去20年，我国建筑装饰业以平均每年20%左右的速度递增，远远高于同期GDP的增长速度。
而房地产和建筑装饰业对人造板和家具需求量旺盛。
数据显示，我国每年新建房屋20多亿平方米，加上二手房再次装修，我国人造板的市场总需求总量超过1亿立方米。
2、农村消费市场的崛起为人造板行业拓展了进一步发展的空间
数据显示，自2009年农村市场消费增长速度首次超过城市以来，我国已经连续五年农村市场消费增速超过城市。
2013年全年，我国社会消费品零售总额237810亿元，其中，城镇消费品零售额205858亿元，增长12.9%；乡村消费品零售额31952亿元，增长14.6%。
农村消费增长始终快于城市，成为拉动消费需求、促进经济增长的一支"生力军"。
3、海外消费市场的复苏将带动人造板行业需求的增长
当前，我国人造板加工成家具、地板和门窗，主要面向北美和欧洲等发达国家出口，其中50%左右出口到美国。
美国每年进口木家具100多亿美元，有一半产品来自我国。
但由于受到金融危机和美国次贷危机的影响，海外需求市场受到了较大的冲击。
近两年，随着世界整体经济环境的回暖，国际市场对人造板的需求也在增加。
由于我国生产的人造板制品价廉物美，具有较强的市场竞争力，随着主要需求市场经济的回暖，我国人造板出口规模有望迎来新高。
2013年，我国人造板出口总金额达到93.10亿美元，同比增长2.39%，而2014年上半年，我国人造板出口总额已经达到50.20亿美元，在创历史新高。
因此，仍可乐观估计，随着全球经济的好转，今后五年我国人造板及其制品的出口量增长率，仍将维持稳定的增长态势。
综上所述，随着新国标的即将出台以及一系列利好因素的刺激，我国人造板行业仍将会稳定快速的发展势头，到2018年行业市场规模有望突破万亿元。
3.2木地板
木地板行业的发展趋势：
木地板主要分为实木地板、实木复合地板、强化木地板、竹地板和软木地板五大类，其中又以前三类地板为主要消费产品。
3.2.1木地板的分类
1、实木地板
实木地板是用一整块优质硬木加工而成的地板。
其主要特点如下：
观感：
实木地板由于其天然的木材质地，有着美观自然的年轮纹理和多树种深浅不同的木质色泽，高贵、典雅、美观。
舒适度：
脚感好、冬暖夏凉、调节房间湿度，散发出有益健康的芳香气息。
物理性能：
内在结构不够稳定，易因单体收缩而出现起翘、膨胀、变形问题。
安装便利性：
安装程序较复杂，一般需打龙骨等。
保养：
保养程序较繁杂，需要定期打蜡、抛光，对使用环境要求高。
使用寿命：
在木地板中使用寿命最长，但也有赖保养状况。
价格：
实木地板一般定位于高端市场，价格高。
资源利用率：
木材利用率低，过多消耗资源，尤其是珍贵优质树种，环境保护及可持续发展性差。
2、实木复合地板
实木复合地板是从实木地板家族中衍生出来的地板种类，是以优质硬木薄片作为表板，同时以普通的材质松软的速生材或针阔叶材作芯条、背板制作成三层实木复合地板，或以优质硬木薄片作为表板，同时以胶合板等人造板材做基材制作成多层实木复合地板。
实木复合地板的主要特点如下：
观感：
表板采用优质硬木薄片，观感同实木地板。
舒适度：
同实木地板。
物理性能：
物理结构稳定，实木复合地板的组合拼板结构有效地增强了系统内应力变化的自身调节,使木材的异向变化得到控制，克服了实木地板易因单体收缩而起翘、开裂的缺点，干缩湿胀率小，具有较好的尺寸稳定性，变形系数仅为实木地板的1/8，充分而有效的解决了长期困扰业内和消费者的地板尺寸不稳定，易变形的问题，在安装地暖的情况下，实木复合地板依然可以长久使用而不易变形。
安装便利性：
安装简单，不打地龙骨，只要找平就好，还能提高层高，安装速度大大快于实木地板安装。
而且由于安装的要求简单，还大大降低了安装带来的隐患。
保养：
易打理，由于物理结构稳定，使用范围广，不用花太多精力保养。
使用寿命：
使用寿命较长，与表层厚度成正比。
价格：
实木复合地板一般定位于中高端市场，价格较高。
资源利用率：
以一层硬木带动多层普通速生材、次小薪材，75%以上原材料可以采用人工速生林树种，大大节约了天然原木资源的消耗，对木材资源的综合利用度很高，具有可持续发展性。
3、强化木地板
强化木地板属人造板材，由耐磨层、装饰层、芯层、防潮层胶合而成。
耐磨层采用耐磨性极高的三氧化二铝覆盖在装饰层上；装饰层为印有木材花纹的印刷纸；芯层为高密度纤维板、中高密度纤维板或优质刨花板等人造板；防潮层为浸渍三聚氰胺树脂的平衡纸或塑料贴面板。
强化木地板的主要特点包括：
观感：
装饰层为印有木材花纹的印刷纸，可印制各种木纹。
舒适度：
在天然、脚感舒适度、弹性方面比实木地板、实木复合地板差。
物理性能：
耐磨层采用耐磨性极高的三氧化二铝，耐磨转数按EN438标准测试可高达15000转以上（按EN13329为6500转以上）；耐磨性好，阻燃性好；使用范围较广，可用于公共场所的地面装饰。
安装便利性：
铺装方便快捷。
保养：
易保养。
使用寿命：
在木地板中使用寿命最短，只有10年左右，表层漆膜一经损坏便无法使用。
价格：
定位于中低端市场，价格便宜。
资源利用率：
芯层为高密度纤维板、中高密度纤维板或优质刨花板等人造板，能够充分利用木材的边角下料、木屑和各种树木的小枝丫（将其粉碎为木质纤维）等，符合可持续发展和资源永续利用原则。
综上所述，三种地板特征比较如下：
3.2.2木地板主要市场行情
随着木地板行业的发展逐渐成熟，地板行业的发展现状也呈现出以品牌为大的趋势。
FPI地板指数方面，2014年6月，构成FPI地板指数的5个分类指数4降1升。
生产指数值为32.5%，比上月下降17.5个百分点，显示FPI地板指数所代表的优势地板企业本月生产比上月大幅减少。
10.0%的上报企业生产比上月增加，45.0%与上月持平，45.0%比上月减少。
新订单指数为40.0%，比上月下降18.3个百分点。
表明本月FPI地板指数所代表的优势地板企业来自国内外客户的产品订货量大幅减少，而减少部分主要来自于国内订单。
本月新出口订单指数为53.1%，比上月下降4.0个百分点，表明国际市场需求增加，但增幅已收窄。
主要原材料库存指数为40.0%，比上月下降21.1个百分点，显示FPI地板指数所代表的优势地板企业原材料库存量较上月大幅减少。
从业人员指数为47.5%，比上月下降8.1个百分点，显示FPI地板指数所代表的优势地板企业用工量本月减少。
3.2.32014年中国地板十大品牌
1、肯帝亚（江苏肯帝亚木业有限公司）
2、扬子地板（安徽扬子地板股份有限公司）
3、大自然（大自然家居（中国）有限公司）
4、安心（浙江安心木业有限公司）
5、凯莱Gloria（江苏凯莱木业有限公司）
6、圣象（圣象集团有限公司）
7、拜尔Baier（武汉拜尔木业有限公司）
8、高牌地板（浙江高牌木业有限公司）
9、德尔Der（德尔国际家居股份有限公司）
10、菲林格尔（上海菲林格尔木业股份有限公司）
3.2.4木地板行业的发展前景
木地板行业作为家居建材行业中相对成熟的产业，在经历了20世纪初期的辉煌发展历程之后，如今其发展态势逐渐趋向缓和。
随着地板行业在国内近三十年长期发展历程的积淀，以及社会的发展和地板企业数量的增多，受一系列内外因素的影响，很多行业弊病也逐一凸现出来，成为行业发展道路上的绊脚石。
2014年FDI（外商直接投资）持续下跌，地板企业陷“冰点”
日前，商务部召开例行发布会，介绍了7月商务运行情况。
从以上数据图显示，自2014年1月以来，中国FDI整体呈现持续下跌的态势，2014年7月FDI同比下跌幅度达一年来最低值。
据相关数据统计，7月当月，外商投资新设立企业2276家，同比增长14.03%;实际使用外资金额78.1亿美元，同比下降16.95%。
在1-7月吸收外资的产业数据统计中，制造业实际使用外资金额252亿美元，同比下降14.26%。
FDI是指外商直接投资。
FDI的同比大跌的数据公示，在一定程度上也解释了当下疲软的地板市场现状。
外商投资金额的减少，对国内地板企业资金链的带动上也产生了很大程度的影响。
今年上半年以来，资金链断裂、员工因欠薪罢工等事件不绝于耳。
据6月有关数据显示，2014年规模以上地板企业数量明显减少。
资金链的正常运转，在一定程度上决定了地板企业的运营状况，在日趋激烈的竞争环境下，外商投资金额的大幅减少势必对国内部分地板企业的资金造成巨大负荷。
FDI的持续大幅下跌，也预示着地板企业将面临着更加严峻的考验，企业资金现状不容乐观。
但是从近日楼市现状可看到，楼市限购政策松绑的消息成为社会上人们讨论的热点话题。
据相关数据统计，截止8月初，在全国46个楼市限购城市中，已近六成城市直接或者变相松绑。
有业内人士表示，下半年放松限购令的城市会越来越多。
专家分析，房地产业的持续低迷造成楼市库存高，而政府又是对土地财政高度依赖的机构，因此，消化库存、调整土地财政收入也成为楼市限购松绑的最主要因素。
地板行业作为房地产业的下游产业，房地产业的回暖将直接带动地板行业的发展。
由于近年来，楼市的持续低迷，包括地板市场在内的整个家居建材市场也是呈现出一番萎靡的状态。
另外，受原材料价格上涨、人力成本上涨等因素，部分地板企业更是陷入了举步维艰的地步。
而近日，楼市政策的调整，在一定程度上将带动房地产业的回暖，楼市成交量的扩大也将拉动地板市场的拓宽。
四、中国木材加工行业十大上市公司
4.1大亚科技（1999SZ）
（一）公司名称：
股票简称：
大亚科技；股票代码：
000910
公司全称：
大亚科技股份有限公司；所在地：
江苏省丹阳市
（二）首次发行：
深圳交易所，首次发行8000万股，每股发行价格6.25元。
（三）上市时间：
1999年6月30日
（四）股票现状：
截止到8月20日，每股收于6.65元。
（五）公司简介：
1、公司概况
大亚科技股份有限公司创建于1999年,是我国人造板和地板行业龙头企业。
公司股票于1999年6月30日在深圳证券交易所上市交易（股票代码：
000910，股票简称：
大亚科技）。
目前，公司拥有总股本52750万股，已形成以江苏为生产制造中心，上海为投资管理中心，北美为全球营销中心，硅谷为IT研发中心的四个中心。
该公司以人造板、地板为主业，涉足包装、汽配领域等多元化协调发展，为中国民营企业制造业500强、国家高新技术企业。
公司拥有大量速生林基地、世界一流的生产研发基地，已建成一条完善的涵盖资源、基材、工厂、研发、设计、营销、服务等各大环节的森工行业上下游的绿色产业链。
旗下拥有“圣象”地板和“大亚”人造板，品牌价值分别达121.35亿元和22.49亿元。
2、经营范围
公司经营范围包括装潢印刷、各类地板、中高密度纤维板、刨花板的制造、销售；装饰材料新产品、新工艺的研发应用；室内外装饰工程施工；造林及林木抚育与管理。
高新技术产品的研究、开发，包装装潢材料、铝箔及复合材料、通信设备、光电器件、化纤产品、烟用聚丙烯丝束、滤嘴棒、普通机械、电子产品、有色金属压铸件的制造和销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。
3、近三年经营业绩
单位：
万元
项目
2011年度
2012年度
2013年度
2011-2012年度
增减比例
2012-2013年度
增减比例
营业收入
731265.62
831251.79
818979.72
+13.67%
-1.47%
利润总额
25043.45
30067.53
30936.38
+20.06%
+2.89%
4.2宜华木业（2004SH）
（一）公司名称：
股票简称：
宜华木业；股票代码：
600978。
公司全称：
广东省宜华木业股份有限公司；所在地：
广东汕头
（二）首次发行：
上海证券交易所A股上市，首次发行6700万股，实际募集资金4.27亿元人民币
（三）上市时间：
2004年8月
（四）股票现状：
停牌
（五）公司简介：
1、公司概况
广东省宜华木业股份有限公司始创于1996年12月，是专业生产和销售实木地板、复合地板及实木家具等木制品的大型股份制企业，注册资本11.5亿元，总资产60亿元，是中国境内最大、最优秀的木地板、家具生产销售企业之一。
公司先后在海外35个国家和地区注册商标，以自有品牌出口和销售，产品畅销美洲、澳洲和欧洲等国家，在美国各州的经销网点达1000多个。
2004年8月24日，“宜华木业”股票在上海发行上市，成为汕头民企第一股，也是国内木地板行业第一股，树立了民营企业借助资本市场进行发展扩张的成功范例。
2014年7月14日宜华木业披露了《公司关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》，公司因筹划发行股份购买资产重大事项，经申请，公司股票于2014年7月14日起连续停牌。
2014年7月21日、7月28日、8月4日、8月11日，公司披露了《公司发行股份购买资产停牌进展公告》。
8月13日，公司披露了《公司关于筹划发行股份购买资产延期复牌的公告》。
停牌期间公司将根据发行股份购买资产的进展情况，及时履行信息披露义务，每五个交易日发布一次有关事项的进展情况，待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或报告书，及时公告并复牌。
2、经营范围
（1）主要业务：
宜华木业的主要产品包括地板、家具和木屋三大类，另有特设的家居体验馆。
其中，地板类包括实木地板、拼接板、基材贴面、复合板、仿古地板、强化地板、地板饰品等共计187个产品品类；家具类包括床、柜、花架、餐柜等各类家具及家具饰品共686个产品品类；木屋主要包括木屋产品和饰品共6个产品品类。
（2）经营模式：
宜华木业股份有限公司采取特许经营和区域总经销的模式，在国内50多个在大中城市建立了“宜华”家具、木地板专卖店500余家。
在美国加州设立注册资本为4,000万美元全资子公司——“宜华木业（美国）有限公司”，拥有办公及仓储面积达45万平方英尺，成为当地最大的实木家具和实木地板配送中心，同时在东部高点建造4万平方英尺的展示厅，这是中国企业在美国洛杉矶地区最大的投资项目。
公司在梅州、江西、黑龙江、俄罗斯、南美等建立多个原材料供应基地，在海外35个国家和地区商标注册成功。
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