木材加工行业分析报告.docx

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木材加工行业分析报告

2016年木材加工行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业管理4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规和产业政策5

（1）法律法规5

（2）主要产业政策6

二、行业概况7

1、行业介绍7

2、行业发展情况8

（1）国际木材加工行业发展概况8

（2）国内木材加工行业发展概况10

（3）行业的产业链上下游关系12

三、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家政策支持13

（2）行业发展逐渐规范14

（3）产业链下游行业的快速发展14

2、不利因素14

（1）原材料供应紧张14

（2）行业技术水平不高15

四、行业进入壁垒15

1、技术壁垒15

2、原材料供应壁垒16

3、资金壁垒16

4、产品质量壁垒16

五、行业风险特征17

1、政策风险17

2、环保标准变动风险17

3、原材料价格波动风险17

4、安全生产风险18

六、行业发展趋势18

1、行业集中度逐步提升18

2、城镇化带动下游行业需求18

3、绿色、环保、节能是未来趋势19

4、向产业一体化方向发展19

一、行业管理

1、行业监管体制

目前木材加工行业的行政主管部门是国家林业局。

地方各级林业局对从事营林造林和人造板生产、销售的企业实行行业归口管理。

国家林业局主要的监管职责有：

负责全国林业及其生态建设的监督管理；组织、协调、指导和监督全国造林绿化工作；承担森林资源保护发展监督管理的责任；组织、协调、指导和监督全国湿地保护工作；组织、协调、指导和监督全国荒漠化防治工作；组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；负责林业系统自然保护区的监督管理；承担推进林业改革，维护农民经营林业合法权益的责任；监督检查各产业对森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源的开发利用；承担组织、协调、指导、监督全国森林防火工作的责任；参与拟订林业及其生态建设的财政、金融、价格、贸易等经济调节政策，组织、指导林业及其生态建设的生态补偿制度的建立和实施；组织指导林业及其生态建设的科技、教育和外事工作，指导全国林业队伍的建设。

木材加工行业的行业自律管理机构是中国林产工业协会。

中国林产工业协会是以木材加工、人造板和林产化工企业为主体，跨部门的全国性行业社会团体，具有对行业企业的管理、组织、协调、指导和服务职能。

协会积极发挥政府和企业间的桥梁作用，凝聚和依靠行业力量，维护行业和会员的合法权益；协助政府管理部门进行行业管理；开展技术交流，举办新产品展览，加强与国内外同行的合作与联系；开拓国内、国际市场，促进行业创新和科技进步。

2、主要法律法规和产业政策

木材加工行业既是木材资源高效综合利用的资源节约型行业，也是木材资源高度依赖型行业，我国先后出台多部法律法规和产业政策以促进木材加工行业的快速发展，具体情况如下：

（1）法律法规

（2）主要产业政策

二、行业概况

1、行业介绍

在现代工业四大基础材料（钢材、水泥、木材、塑料）中，木材是唯一可再生和循环利用的材料，与国计民生息息相关。

木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观、易加工等优点，自古至今都被列为重要的原材料。

现在木材加工行业的产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材，发展到集成材的再加工品，如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品，以至木材的再加工品即各种人造板、胶合板等，从而使木材工业形成独立的工业体系。

木材加工主要包含木材烘干、木材切削、木材胶合、木材表面装饰、木材保护、木材改性等工序。

木材加工行业具有以下几个特点：

1）发展速度较快。

近年来，随着我国房地产行业的迅猛发展，与之配套的家具行业也出现了供不应求的局面，促使木材加工行业的需求量大大提升。

2）受林业资源分布影响较大。

由于运输成本的限制，木材加工企业主要分布在广西、广东、河南、湖北、云南等林业资源丰富的地区。

2、行业发展情况

（1）国际木材加工行业发展概况

随着建筑业的发展和人们对生活品质要求的提高，世界木材贸易量正日益增加。

自从上世纪70年代以来，世界林业生产一直呈上升趋势。

尤其是燃料木料产量增加尤为显著，增幅达到56%；其次是造纸木材，增幅为36%；锯木产量虽然不及上述两类，但也上升了21%。

与此同时，世界木材消费量每年递增1.3%。

特别是值得指出的是，发展中国家木材消费量增加迅速，其占全球的消费比例已从上世纪70年代的14%上升到目前的27%。

森林对人类、环境和全球经济具有特殊的重要作用。

林业部门对全球GDP的贡献率大约每年6000亿美元，并提供了超过5000万个正规的就业机会。

根据联合国粮农组织发布的《2015年世界森林资源评估报告》，近年来世界森林面积仍在减少，但森林净损失率下降了50%。

森林占全球土地面积的比例已从1990年的31.6%（41.28亿公顷）下降至2015年的30.6%（39.99亿公顷）。

世界森林资源中绝大部分是自然林。

从2015年的数据来看，自然林占93%，种植林占7%。

种植林所占比重逐年增长，1990年为4%，2005年升至6%，2015年则达到7%。

随着世界人口的增加以及对食品和土地需求的上升，世界森林相对数量呈下降趋势，人均森林面积已从1990年的0.8公顷降至2015年0.6公顷。

从全球林产品贸易市场结构分析，发达国家的林产品进出口额集中了全球林产品贸易总额的80%，发展中国家仅占20%。

美国、德国和法国既是世界上主要的林产品出口国，同时也是世界上主要的林产品进口国。

加拿大和美国的林产品出口占全球林产品出口的31%。

如果加上芬兰，瑞典和德国，这5个国家的林产品出口就占到全球林产品卖方市场的一半以上。

世界上林产品进口最多的国家是美国（16%），日本（15%），德国（10%），英国（7%）。

这4个国家的林产品进口量差不多占全球进口量的一半。

2012年以来，美国房价的长期盘底已经带来了阶段性的投资机会，并带动周边行业走入黄金期，促使美国木材加工行业回春，建筑建材业巨头也纷纷开始了规模拓展。

法国森林覆盖面积为1650万公顷，在欧洲仅次于瑞典、芬兰和西班牙，木材资源丰富，木制品却依赖进口。

近年来，法国木材加工业形势严峻，2013年全行业亏损65亿欧元，2005-2014年累计减少就业岗位5万个，2014年从业人员44万，营业额600亿欧元，企业数量不足2000个，远低于1960年的1万家。

2006年9月日本内阁会议经过8次讨论，通过了对“森林、林业基本计划”的首次修订。

修订后的新计划为今后20年的森林及林业各项政策制定了大方向。

新计划制定了2015年的木材供应量和利用量目标，届时国产材供应量将在2004年的基础上增加35%，达到2300万立方米，利用量目标也达到2300万立方米，木材自给率目标为25%。

但从日本社会形势看，预计人口和家庭数量都将会有所减少，这必定影响到未来的住宅建设和木材需求。

因此，扩大木材出口，可以振兴日本的林业及木材工业，对当地经济做出贡献。

通过木材出口，期待国民能加深对利用国产材好处的理解，以促进国内的消费。

加拿大是世界上最大的林产品贸易国之一，在全球林产品贸易中所占份额达20%，主要的出口国家是美国和日本。

加拿大生产林总面积约为2.45亿公顷，其中公路、水路及铁路可进入的面积约为1.46亿公顷。

在可进入的生产林面积中，省政府用以保护湖泊、溪流、坡地的禁伐林面积约为2750万公顷。

因此，实际上生产林面积只有1.19亿公顷，相当于全国森林总面积的29％。

生产林中省有林占90%，私有林占10％。

（2）国内木材加工行业发展概况

我国依靠自己的森林资源，进行木材的合理利用和综合利用，木材生产基地与木材加工工业体系逐渐形成，有关的科学研究也得到较大发展。

目前，中国是世界上最大的木业加工、木制品生产基地和最主要的木制品加工出口国，同时也是国际上最大的木材采购商之一。

数据显示，2015年全国林业产业总值达5.81万亿元，林产品进出口贸易额达1400亿美元，分别是2010年的2.6倍和1.5倍。

我国已成为世界林产品生产加工中心，林产品生产和贸易跃居世界首位。

锯材、人造板、地板、松香、各类林果等年产量均为世界第一。

规划到2020年，我国林业产业总产值达到9万亿元，林产品进出口额达到1800亿美元。

根据林业局发布的《2015年中国林业发展报告》，在2014年全部木材产量中，原木产量7,553.46万立方米，薪材产量679.84万立方米。

锯材产量为6,836.98万立方米，比2013年增长8.56%。

木片、木粒加工产品4,314.09万实积立方米，比2013年增长9.62%。

2014年，全国人造板总产量为27,371.79万立方米，比2013年增长7.09%。

木竹地板产量为7.60亿平方米，比2013年增长10.30%。

松节油类产品产量23.08万吨，比2013年减少13.41%。

全国松香类产品产量170.07万吨，比2013年增长3.56%。

2014年，美国、日本仍为我国主要的木材产品出口市场，进口市场则以美国、东盟国家、加拿大、俄罗斯为主，但进出口贸易的市场集中度明显下降。

按市场份额，前5位出口贸易伙伴依次是美国21.23%、日本8.24%、中国香港6.71%、英国4.09%、韩国3.20%；前5位进口贸易伙伴分别为美国12.67%、泰国10.83%、印度尼西亚8.93%、加拿大7.55%、马来西亚6.08%。

2003年，国务院发布指导林业发展的纲领性文件《中共中央、国务院关于加快林业发展的决定》，明确提出了“发展原料林、用材林基地。

积极发展木材加工业尤其是精深加工业，延长产业链，实现多次增值，提高木材综合利用率”。

近年来，我国木材工业已呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势，已初步实现3个战略性转变：

由利用天然林为主向利用人工林为主的转变；由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变；由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变。

未来我国林产品市场需求潜力巨大。

我国正处于工业化、城市化阶段，日益增长的社会需求形成了国内林产品市场的巨大空间，为农村发展林业生产提供了广阔的市场。

城乡居民消费层次和消费结构不断升级，对林业的需求已呈现出明显的多样化趋势，木材等可再生性原材料和生物质能源需求增长显著，木本粮油产品、森林食品、药品及保健品需求日趋旺盛，森林旅游快速发展，这些都为培育林业新的经济增长点提供了动力。

此外，伴随着国民经济的快速增长，随着农民收入的不断增多、城镇化建设的不断加快，住房消费将在今后较长一段时间快速增长，这些都将继续推动装饰装修业、地板制造业、家具制造业的快速发展，为木材加工行业的发展提供了广阔的机会。

（3）行业的产业链上下游关系

木材加工行业的上游行业是林业，林业产业涉及国民经济第一、第二和第三产业多个门类，涵盖范围广、产业链条长、产品种类多，是国民经济的重要组成部分，在维护国家生态安全，促进农民就业、带动农民增收、繁荣农村经济等方面，有着非常重要和十分特殊的作用。

尽管我国在天然林保护及植树造林方面取得了很大成绩，但仍是世界上森林资源短缺的国家之一，森林覆盖率低，人均占有量小。

第八次全国森林资源（2009-2013年）清查结果显示：

全国森林面积2.08亿公顷，森林覆盖率21.63%，森林蓄积151.37亿立方米。

人工林面积0.69亿公顷，蓄积24.83亿立方米。

相对于庞大的人口和高速增长的经济需求，我国属于森林资源稀缺型的国家。

木制品用途广泛，木材加工行业的下游行业包括房地产业、家具制造业、木浆行业、建筑装饰业、文教办公用品行业和乐器制造业等。

但不同下游行业对木材加工的工艺、产品规格、性能有不同要求，促使木材加工行业进行细分。

三、影响行业发展的因素

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