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中国-东盟自贸区汽车贸易利益分析

经过50年的发展，我国汽车工业取得了长足的发展，目前，已经成为国民经济的主导产业，同时也是目前国内最具发展潜力的行业之一。

近几年来，特别是中国加入WTO以来，国内汽车企业引进、消化、吸收国外先进技术，促进汽车产品国产化的进程大大加快，已经完成了由零部件组装向部分产品的加工基地和部分零部件的重要供应商的转变。

东盟国家对我国出口主要集中在石油等资源性产品、纺织等劳动密集型产品以及电子等高技术产品等，而中国向它们出口的产品主要是以交通工具、机电产品、纺织和服装产品等，其中交通工具和机电产品占很大比例，因此，汽车及其零部件方面，我国与东盟国家之间存在巨大的贸易潜力。

特别是中国-东盟自贸区货物贸易协议正式实施以后，东盟主要国家汽车产品进口关税的变化情况以及这些变化将对双边汽车产品的贸易将产生怎样的影响，是本章讨论的重点。

东盟主要国家和中国均把部分汽车产品列为敏感产品，因此，这些国家对来自中国的汽车产品适用的关税税率在不同程度上受中国汽车产品关税税率变化的影响，因此，有必要首先分析一下自贸区协议实施后，中国对自东盟汽车产品进口关税税率的变化情况。

东盟国家中汽车主要生产国为东盟老成员中的印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国以及新成员中的越南，由于越南的例外商品清单尚未确定，新加坡汽车贸易已经基本自由化，因此，本文主要介绍东盟老成员中主要汽车生产国印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国的汽车产业状况，分析实施自贸区协议对除越南、新加坡外其他8国汽车产品贸易的影响。

一、双边汽车产品的贸易情况

在汽车产业，中国在总体上进口大大高于出口，存在着严重的贸易逆差。

目前，贸易逆差的主要来源国是日本、韩国、德国等。

对东盟国家则存在着一定贸易顺差。

2004年中国和东盟汽车产品（包括摩托车、轮胎）贸易额为9.2亿美元，其中中国出口8.17亿美元，进口1.02亿美元，贸易顺差为7.15亿美元。

中国出口汽车产品主要是汽车零部件和摩托车，其中汽车零部件占出口总额的58.3%，摩托车占33.9%，主要出口目的国为缅甸、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡、泰国和越南。

中国进口汽车产品主要是汽车零部件，占进口总额的95.8%，主要进口来源国为印度尼西亚、马来西亚、菲律宾、新加坡和泰国。

目前，东盟国家中汽车的主要生产国为泰国、马来西亚、印度尼西亚和菲律宾，越南现在也在积极发展汽车工业，主要是日本、美国、德国的汽车制造商在各国投资建厂进行生产，汽车年产量约为130万辆左右。

这里生产的汽车向东盟地区以外国家的出口量占39.38%，其中出口到欧洲、澳大利亚和新西兰的占24.72%，向中东和非洲出口的占11.32%；汽车零部件向北美洲和日本的出口比重分别占22.26%和20.46%；整车和部件向东盟区内国家的出口比重分别仅占2.19%和11.26%，区域内的汽车贸易出口量明显过少。

东盟自由贸易区（ASEANFreeTradeArea）已于2002年正式生效，区域内主要国家如泰国、印尼、菲律宾等国家的汽车进口关税已经下调为5%以下，马来西亚汽车进口关税仍高达300%，2005年实行自由化。

东盟自由贸易区于2005年落实后，该区域的汽车制造业者将面临更激烈的挑战与竞争。

但由于该地区的生产成本较低，汽车制造业前景依然被看好。

因此，本田、丰田、五十铃、马自达等日本各汽车厂家将顺应变化调整在自由贸易区内的生产布局和体制。

丰田公司和日野公司将把在泰国的工厂作为区域内的主要供应据点。

通用、福特、宝马等欧美汽车企业已经加大了对东盟的投资。

据预测，东盟四个主要汽车生产国——泰国、印尼、马来西亚与菲律宾的汽车产量将从2001年的128万辆提高到2006年的196万辆，估计届时将有60万辆出口到本地区以外的其他市场。

泰国由于生产成本低廉获得最多的外资注入，发展前景最好。

二、中国汽车产品关税税率的变化情况

在不考虑其他国家税率变化影响的前提下，在自贸区框架下，中国汽车产品的关税税率变化情况见表.X.01，主要产品税率变化情况如下：

1、客车和乘用车

只有机坪客车的税率将在2007年有目前的4%降到0。

由于大部分产品均被列入敏感或高度敏感类商品，因此，能够实施正常降税的商品主要是排量为2.5-3升的除小轿车外的汽油型乘用车；1.5升以下其他柴油型乘用车；2.5升以上柴油型乘用车和装有其他发动机的乘用车。

上述商品的税率2006年为20%，2007年为12%，2009年为5%，其中2.5-3升汽油型9座及以下小客车及其他乘用车，2.5升以上柴油型越野车的税率将在2012年降到0，其余商品的税率在2010年降到0。

由于列入敏感类乘用车占我从东盟国家进口乘用车总量的0.6%，因此，自贸区降税不会对国内乘用车生产企业产生过大冲击。

2、货车和特种车

除列为敏感、高度敏感商品柴油型和汽油型货车外，非公路用自卸车的税率2006年为5%，2009年降到0；装有其他发动机的货车的税率2006年为20%，2007年为12%，2009年为5%，2012年降到0；特种车的税率将在2007年降到3-8%，2009年降到0-5%，2010年降到0。

由于2004年我国没有从东盟国家进口货车和特种车，因此，自贸区降税对国内货车生产企业的影响很难确定。

3、汽车零部件

被列入敏感商品范围汽车零部件主要是货车底盘；1升以上汽油发动机、柴油发动机；车窗玻璃升降器、座椅、座椅调角器、安全气囊；客车、小轿车、中轻型货车用制动器，ABS等其他车用制动器零件；大客车、货车用变速箱，小轿车自动换档变速箱；客车、小轿车、货车用驱动桥。

除上述零部件外，大部分零部件的进口关税税率将在2007年降到5-12%，2009年，除拖拉机、非公路自卸车零件降为0外，其他降为5%，这些零件中，除汽车起重机和大客车底盘外的其他机动车底盘；消声器及排气管；30座以上大客车、货车及其他未列名车辆用离合器和转向器，大客车用的其他零件等，其税率在2012年降为0，其余在2010年降为0。

由于列入敏感类汽车零部件只占我从东盟国家进口零部件的23.2%，因此，自贸区降税对国内汽车零部件生产企业产生的竞争压力会很大。

4、摩托车

摩托车车产品没有被列入敏感商品范围，因此摩托车产品的税率将在2006年降到20%，2007年降到12%，2009年降到5%，其中，排量为250--800毫升摩托车、装有其他发动机的摩托车和边车的税率将在2012年降到0，排量为250毫升以下或800毫升以上的摩托车的税率在2010年降到0。

表X.01：

中国对东盟汽车产品进口关税税率变化表

产品

类型

基础税率

2005*

2006

2007

2009

2010

2012

2015

2018

拖拉机

半挂车用的公路牵引车

7.8

0-5

其他

7.8-9

客车

机坪客车

柴油型

33.3-40

其他

33.3-40

0-5

乘用车

1000毫升以下汽油型小汽车

38.2

28/25

1000-2500毫升汽油型小汽车

38.2

28/25

2500-3000毫升汽油型小轿车

38.2

28/25

2500-3000毫升汽油型越野车

38.2

2500-3000毫升汽油型9座及以下小客车及其他小汽车

38.2

3000毫升以上汽油型小汽车

28/25

1500毫升以下柴油型小轿车、越野车、9座及以下小客车

38.2

28/25

1500毫升以下柴油型其他小汽车

38.2

1500-2500毫升柴油型小汽车

38.2

28/25

2500毫升以上柴油型小轿车

38.2

2500毫升以上柴油型越野车

38.2

2500毫升以上柴油型9座及以下小客车及其他小汽车

雪地车、高尔夫球车

装有其他发动机的小汽车

普通载货汽车

5吨以下柴油型货车

5-20吨柴油型货车

22-25

0-5

20吨以上柴油型货车

0-5

5吨以下汽油型货车

33.3

0-5

5吨以上汽油型货车

22-25

0-5

非公路用自卸车

7.8

装有其他发动机的货车

特种车

50吨以下起重机，混凝土搅拌车

无线电通讯车

12.2

放射线检查车

救火车

其他起重机；飞机加油车、调温车、除冰车；石油测井车、压裂车、混沙车；钻探车；环境监测车；医疗车；电源车；道路扫雪车；其他未列名特种车

10-14.6

机动车底盘

货车底盘

10-12

0-5

大客车底盘、汽车起重机底盘

20-30

非公路用自卸车底盘

其他

31.4

15.4/10

机动车车身

小型载人车辆车身

35.7

16.4/10

其他机动车车身

14.3/10

汽车发动机

250-1000毫升汽油发动机

13.8/10

1000毫升以上汽油发动机

10-20.5

0-5

其他汽油发动机

180马力及以上柴油发动机

0-5

180马力以下柴油发动机

0-5

汽车零件

座椅调角器、安全气囊

18.6

14.3/10

0-5

车窗玻璃升降器、座椅

12.4-17.3

0-5

拖拉机、非公路自卸车用制动器、变速箱、驱动桥、非驱动桥、车轮、离合器、转向器及其他零件

大客车、中轻型货车用制动器

18.8

12.9

0-5

中轻型客车、小轿车用制动器、ABS等其他车用制动器零件

18.6

14.3/10

0-5

缓冲器、座椅安全带等车身的其他零件；刹车片、重型货车用制动器；特种车用制动器、变速箱、驱动桥、离合器、转向器

12-18.8

大客车、货车用变速箱

12-18.8

10-12.9

0-5

小轿车自动换档变速箱

18.6

14.3/10

0-5

其他车辆用变速箱

14.3/10

客车、小轿车、货车用驱动桥

12-20.5

10-13.5

0-5

大客车用非驱动桥

悬挂减震器、散热器

20.5

消声器及排气管

18.8

30座以上大客车、货车及其他载人车辆用离合器、转向器

12-20.5

大客车用的其他零件

中轻型货车用其他零件

特种车用其他零件

其他车辆用非驱动桥、车轮及其他零件

10-20.5

8-10

摩托车

250-500摩托车、装有其他发动机的摩托车及边车

45-48

500-800毫升摩托车

250毫升以下、800毫升以上摩托车

36.7-45

（注：

S：

一般敏感，HS：

高度敏感，N：

可延长降税时间的正常类商品）

三、对东盟主要汽车生产国汽车产品贸易影响分析

（一）印度尼西亚中国最大的资料库下载

1、生产和销售情况

印度尼西亚政府1999年为了提高国产化率，取消了零部件进口关税方面的优惠政策，整车及零部件进口自由化。

同时，引用为了长期、高效率扶植具备国际竞争力的汽车产业，将零部件产业、AUV、轿车、二轮车定为重点扶植领域。

伴随着贸易自由化，各汽车厂家以改型为契机，完善ASEAN地区内的产品互补体制。

印度尼西亚将成为微型厢式汽车AUV主要生产基地。

今后，很有可能在该领域进行集中式生产。

印度尼西亚的汽车工业主要发展占国内销售70％的范畴Ⅰ（5t以下小型商用车）中的车辆。

国内汽车制造企业多为日欧汽车企业的合资或独资企业，东南亚金融危机后，这些厂家根据国外厂家授权，集中生产AUV及微型厢式车，建立出口基地，为扩大零部件工业的生产与出口创造了机会。

1997年印度尼西亚的汽车生产量（含出口CKD）为38.9万辆，但由于经济危机，1998年减少到1997年的五分之一以下。

其后，经济及政治稳定，2000年恢复到34.5万辆，2002年达到35.4万辆，恢复到最高时90％的水平。

1996～2002年印度尼西亚汽车生产销售情况详见表X.XX。

经济危机后，汽车生产复苏的原因是国内市场恢复，加之整车及CKD出口增加。

面向国内市场的生产动向如下：

轿车生产连续2年下降，2002年比上一年减少25.5％，即2.4万辆。

因AUV及5～10t的小型商用车销售呈两位数增长，故2002年商用车生产量比上一年增加11.5％，即27.5万辆。

2002年面向国内市场的生产量比上一年增加7.2％，即29.9万辆。

生产规模扩大的主要原因是国内销售顺畅。

表X.02印度尼西亚汽车生产量和销售量（1996～2002年）

（单位：

辆）

车型

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

生产量

乘用车

35304

55102

8401

5974

37317

32237

24006

商用车

290191

334177

49678

83053

255393

246950

275256

面向国内市场的

325495

389279

58079

89027

292710

279187

29962

面向出口的整车/CKD散件生产

n.a.

10506

34217

52706

49039

55466

合计

325495

389279

68585

123244

345416

328226

354728

销售量

乘用车

43914

73215

11941

11012

46891

35226

26689

商用车

288121

313476

46362

82802

254073

264334

291099

合计

332035

386691

58303

93814

300964

299560

317788

（注：

1996～1998年面向国内市场的生产中含出口部分。

）

1996～2002年印度尼西亚汽车市场销售情况见表X.XX，从表中我们可以了解到，1997年达到过去最高记录为38.7万辆，但由于通货膨胀及社会治安恶化，1998年汽车市场只有1997年的六分之一，为5.8万辆。

其后随着经济稳定，2000年恢复到30万辆规模，2001年稍有增加，但仍不足30万辆，2002年恢复到31.7万辆。

分车型的销售情况如下：

轿车销售连续2年下降，由于新型车的需求产生一个循环，加之消费税上调，2002年的汽车销售比上一年减少24.2％，下降到2.7万辆。

5t以下的商用车在金融危机以前为24.9万辆，现在已恢复到23.6万辆。

随着印度尼西亚经济的复苏，5t以上到10t以下的商用车销售连续5年增加，2002年创历史最高，为4.6万辆。

据当地汽车工业协会GAIKINDO预测，2003年的汽车销售量比上一年增加10％，为35万辆。

2004年进行总统大选，政治上可能出现不稳定因素，有可能降低汽车需求。

但，从长远来看，中层收入人群的购买力会上升，所以今后几年内汽车销售规模有可能增长到过去最高水平，即40万辆。

2、进出口情况

ASEAN各国及地区，除马来西亚以外，根据CEPT计划从2003年1月起，ASEAN目录上40％以上的整车及CKD进口关税下调到5％以下，因此，各跨国生产企业均试图通过充分发挥AICO及CEPT在ASEAN在地区内实施的整车和零部件生产补充体制，由此推动印度尼西亚国内的了汽车厂家向马、泰和菲三国出口KD散件，向泰国出口微型厢式车。

主要出口KD散件，2002年的出口规模约为6万辆，2002年9月开始。

面向出口的整车·CKD生产量从1998年的1万辆上升到2002年的5.5万辆，扩大了5倍以上。

从2002年9月起开始向泰国出口Stream整车，年出口规模4000模，今后计划扩大向菲律宾及马来西亚出口。

印尼整车/CKD散件出口情况见表X.03。

表X.03印尼整车/CKD散件出口统计（1996-2002）

（单位：

辆）

1996年

1997年

1998年

1999年

2000年

2001年

2002年

整车出口

5890

5418

2138

1269

926

323

1250

CKD散件出口

n.a.

8368

30386

46075

49239

53021

合计

5890

5418

10506

31655

47001

49562

54271

3、汽车零部件

印度尼西亚政府在2002年1月领先于泰国及菲律宾实施CEPT，把ASEAN目录中40％以上的整车及CKD进口关税下调到5％。

印度尼西亚汽车产业的中心－AUV相关零部件的质量、价格、技术等方面，具有一定竞争力。

印度尼西亚劳动力成本低廉，铁铝氧石及铝等资源丰富，发动机零部件的锻压方面很大发展前途。

4、实施中国-东盟自贸区货物贸易协议后其汽车产品税率的变化情况以及对汽车产品进出口的影响

由于只有汽油型大客车、拖拉机、非半挂车用牵引车、特种车、刹车片、驱动桥、非驱动桥和转向器没有被列为敏感商品，对应于中方的例外清单，只有汽油型机坪客车、拖拉机、非半挂车用牵引车、特种车可以按正常降税时间表降税，其中，24吨以下汽油型机坪客车整车和CKD散件的税率在2005年自贸区协议开始实施时将降到20%，2007年降到12%，2009年降到5%；24吨以上汽油型机坪客车整车和CKD散件，履带式牵引车、特种车的税率在2009年由目前的5%降到0；手扶拖拉机的税率在2007年降到8%，2009年降到5%，2012年降到0；履带式拖拉机的税率在2009年由目前的5%降到0；其他拖拉机和牵引车的税率在2007年降到8%，2009年降到5%，2012年降到0。

由于客车、小轿车和货车的驱动桥被中方例外，但由于这些驱动桥的中方税率在2006年将按中国入世协议降到10%，根据对等原则，印方应在2007年降到10%。

此外，非客车、小轿车和货车用驱动桥、非驱动桥、刹车片和转向器将按上表正常降税，在2007年降到8%，2009年降到5%，2012年降到0。

上述整车和零部件税率的变化，为中国汽车产品和零部件进入印方市场提供了一些机会。

根据中印双方的例外清单，中国只对汽油型机坪客车、非半挂车用牵引车和拖拉机、特种车、刹车片、非客车、小轿车和货车用驱动桥、非驱动桥和转向器等个别产品按正常降税时间表降税，因此，自贸区协议实施后，来自印尼的进口汽车及零部件对中国国内市场的影响不大。

印度尼西亚汽车产品进口关税变动情况详见表X.04。

表X.04印度尼西亚对中国汽车产品进口关税税率变化表

产品

类别

基础税率

2005*

2006

2007

2009

2010

2012

2015

2018

客车/CKD

柴油型

24吨以下

40/25

其他

5/0

汽油型

24吨以下

40/25

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