卫浴五金行业分析报告.docx

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卫浴五金行业分析报告

2007年卫浴五金行业分析报告

目录

一、行业管理体制4

二、产业政策4

三、消费发展趋势和市场容量5

1、消费发展趋势5

2、市场容量5

（1）全球卫浴五金市场容量5

（2）国内市场容量6

四、产业组织模式6

1、卫浴五金行业的价值链6

2、卫浴五金制造产业的转移8

3、我国卫浴五金企业的制造服务能力现状9

（1）竞争优势9

（2）行业发展尚存之不足9

①企业规模较小，研发制造能力低9

②高档产品供应能力不足9

③企业缺乏全方位的制造服务能力10

五、行业技术水平10

1、产品设计开发技术10

2、产品制造工艺11

3、表面处理技术11

4、应用新技术、新材料11

六、影响卫浴五金行业发展的有利因素和不利因素12

1、有利因素12

（1）制造产业的移转12

（2）产业政策的支持12

（3）住宅产业的发展12

（4）消费观念与购买力的变化13

（5）高新技术的发展和应用13

2、不利因素13

（1）原材料的供应13

（2）国际贸易壁垒14

七、进入本行业的主要障碍14

1、质量认证14

2、商誉和信用14

3、快速研发和柔性化制造能力15

4、管理能力15

八、行业主要竞争状况15

1、行业竞争要素15

2、国内卫浴五金行业状况16

3、主要企业状况16

（1）路达（厦门）工业有限公司16

（2）深圳成霖洁具股份有限公司17

（3）宝信金属实业有限公司17

（4）广州海鸥卫浴用品股份有限公司17

一、行业管理体制

我国现行行业管理体制为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制。

宏观调控及行政管理职能分属于国家发改委、国家商务部，行业协会承担自律性管理职能。

目前中国五金制品协会以及中国建筑卫生陶瓷协会为本行业的协会自律性组织，负责行业内自律、协调、监督以及企业合法权益的保护。

二、产业政策

由于卫浴五金产品与人们日常生活用水密切相关，各国政府均通过制定卫生、环保、水资源利用等方面的相关政策、质量体系认证和产品质量认证来规范生产。

我国建设部等部门于1999年7月联合发布《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》，规定从2000年1月1日起，大中城市新建住宅强制淘汰铸铁水龙头，推广使用陶瓷阀芯铜制水龙头。

2002年10月1日《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国城镇建设行业标准—节水型生活用水器具》正式实施，对水龙头、花洒等产品的节水标准进行了强制性的规定。

国家发改委、国家商务部2004年11月30日联合发布的《外商投资产业指导目录》（2004年修订），规定“高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产”为鼓励外商投资类产业。

三、消费发展趋势和市场容量

1、消费发展趋势

自上世纪九十年代以来，人们对卫浴产品的需求已超越了清洁实用等传统概念，转而追求产品的多功能、节能环保和安全时尚，水龙头产品逐步从单一实用功能向流行时尚转变。

市场流行的水龙头新产品材质多采用铜或不锈钢，表面镀钛金、镀铬或烤漆、烤瓷、仿不锈钢等，颜色丰富，造型别致新颖。

陶瓷阀芯技术、节水技术、恒压恒温技术等代表市场发展趋势的高新技术和新材料的应用，使产品更富科技含量和内在品质。

目前欧美市场水龙头产品约每两年即有一波新的时尚潮流，突显艺术价值、流行时尚和科技内涵。

消费者对企业的市场研究能力和产品设计能力提出了新的要求，也制造了庞大的新商机与新市场。

2、市场容量

（1）全球卫浴五金市场容量

据美国FredoniaGroup（美国国际商业权威研究机构）的市场调查报告资料显示，美国是全球最大的卫浴产品市场，由于人们对产品环保、安全、时尚等要求较高，且普通家庭出现了“一户多卫”的发展趋势，从而使美国卫浴产品需求预计将以每年5.0%的速度增长。

根据英国BSRIA咨询公司（欧洲建筑服务行业专业咨询公司）和美国SCOUTSURVEY研究机构（美国权威调查机构）的统计研究显示，2005年全球水龙头及浴室配件的市场容量已达到40,000万组，总价值为125亿美元。

全球卫浴五金行业排名前10位品牌商包括美国摩恩Moen、美国得而达Delta、德国高仪Grohe、日本东陶TOTO、美国美标AmericanStandard、德国汉斯格雅Hansgrohe、美国科勒Kohler、美国PricePfister、西班牙乐家Roca、瑞士吉博力Geberit，上述10家品牌商2005年营业额占据全球水龙头及浴室配件产品60%以上的市场份额，合计约75亿美元。

其中，美国摩恩Moen、美国得而达Delta、德国高仪Grohe的年营业额均超过10亿美元。

（2）国内市场容量

在国内市场，随着我国经济的持续增长和住宅产业的快速发展，国内卫浴水暖市场高速增长，潜力巨大。

根据BSRIA2002年研究报告，2005年中国的水龙头终端消费市场销售估计在100亿元左右。

四、产业组织模式

1、卫浴五金行业的价值链

全球价值链是由跨国企业在全球化分工体系下推动的一种产业链的价值安排，要求厂商集中资源于具有核心竞争力的价值链区域，通过整合同一产业链上各厂商而形成的跨国界高度专业化的分工合作体系。

具体如下图所示：

卫浴五金行业的价值链情况

在此背景下，欧美著名品牌商受劳动力成本昂贵、产业政策等因素的影响，其比较优势逐渐集中于市场的调研和新产品的设计以及品牌营销，形成包括美国Moen、Delta、Kohler、AmericanStandard、德国Grohe、Hansgrohe、瑞士Geberit、西班牙Roca，日本TOTO等世界卫浴顶级品牌商。

而卫浴五金产品的开发、生产制造、装配、物流等业务链逐渐向中国等发展中国家厂商转移，形成卫浴五金生产制造基地。

目前，我国卫浴五金制造企业（除自主品牌制造OBM以外）大致分为三种类型：

①单纯的OEM制造商：

规模普遍较小，研发设计、生产制造能力有限，产品和生产能力多集中在中低档水平；

②ODM制造商：

即自主设计制造商，具有一定规模、有较强的研发设计和生产制造能力；

③制造服务供应商（TMSProvider）：

企业通过提供产品设计、制造、装配、物流和售后服务在内的全方位制造服务，拓展产业价值链，提升企业增值能力，可以在卫浴五金产品产业链上获取更多的价值。

2、卫浴五金制造产业的转移

卫浴五金行业是劳动力密集型的传统制造产业，对技术的要求也越来越高。

随着经济全球化及国际分工体系的日益深化，欧美顶级品牌商根据各自的比较优势逐步将制造、设计和开发向发展中国家转移，自身除保留装配及部分高技术生产环节外，主要从事市场调研、新产品开发以及品牌运营。

美国、德国和意大利均曾为国际水龙头的制造基地，葡萄牙、土耳其、墨西哥及中国台湾地区在上世纪80年代至90年代成为国际卫浴零配件的重要供应地区。

上世纪90年代以来，跨国公司在中国的卫浴零配件采购量开始保持快速增长势头。

从美国对卫浴五金的主要产品水龙头零组件的进口来看，中国、墨西哥等国家历年来为美国的主要进口国，其中我国的产品占美国每年进口量的50%及进口金额的40%。

根据英国BSRIA估计，由于美国本地制造业成本呈不断上升趋势，在美国出售的半数以上的卫浴五金产品都被分为零部件及整组件的方式分配到其它国家生产。

根据中国五金制品协会建筑五金分会提供的数据，2001年世界卫浴品牌在中国的水龙头及其零组件采购额超过4亿美元，且以20%的速度增长。

目前世界顶级品牌商在中国采购额已接近在北美和欧洲这两大卫浴产品主要研发制造基地的采购额，今后几年仍将保持高速增长趋势。

面临不断增长的庞大国际卫浴市场需求，我国卫浴五金企业面临前所未有的发展机遇。

可以预见，我国在未来6至8年内将成为全球最大、最重要的卫浴五金制造基地。

3、我国卫浴五金企业的制造服务能力现状

（1）竞争优势

随着制造技术的提高以及生产装备的改善，凭借劳动力的比较优势，中国企业在制造领域逐步建立了竞争优势；同时由于中国充沛的技术人力资源的逐步成熟，越来越多的世界顶级品牌商开始在中国寻求新产品、新技术的研发合作，甚至将其研发体系开始向中国移转，中国企业面临着巨大的提升和发展自身研发能力的机遇，国内卫浴五金产品出口额已呈上升趋势。

（2）行业发展尚存之不足

①企业规模较小，研发制造能力低

国内许多卫浴五金企业规模普遍偏小，全国约1,500余家的生产企业，多数年产值在3,000万人民币以下，这些企业的生产装备水平、研发设计、生产制造能力十分有限，产品和生产能力多集中在中低档水平，品种少，附加值高的高档产品少。

②高档产品供应能力不足

国内卫浴五金企业所能供应的合格高档产品的数量相对较少，供应能力相对不足，远不能满足国际市场高档产品制造供应的需求。

目前国内仅有少数企业具备高档产品的研发设计和制造服务能力且年销售规模在2亿元人民币以上，其总生产能力仅占国际市场需求的10%左右，需求与供应的缺口巨大。

③企业缺乏全方位的制造服务能力

各大品牌商在选择供应商时，除考虑产品价格、品质外，还开始把供应商的产品物流管理能力、供应速度和产品协同研发能力作为相当重要的考虑因素。

我国行业内众多企业缺乏研发能力和供应链管理能力，停留在产业价值链的低端。

五、行业技术水平

随着卫浴产品的国际消费趋势由单一实用逐渐向舒适、多功能、节能环保、安全时尚等方向转变，卫浴五金行业技术发展呈现如下特点：

1、产品设计开发技术

采用三维计算机辅助设计（CAD）、计算机辅助工程（CAE）及计算机辅助制造（CAM），取代传统的二维设计和手工模具制造及反复试制的开发流程，使得新产品设计更为精确，开发周期更短。

2、产品制造工艺

重力铸造和低压铸造技术的使用，使得生产效率高、劳动强度低，并可以完成高难度、结构复杂的产品；CNC柔性加工技术与组合机床技术，使得大批量定制生产与少量多样的弹性生产并存，产能的规划具备更大的弹性；各类精密数控机床的使用，使得加工精度提高。

3、表面处理技术

传统的镀种和电镀工艺得到不断改进，电镀层更精致、更耐用、更美观；广泛采用PVD（真空离子镀膜）等装备及工艺，表面处理呈现颜色多样、精致时尚的特点。

4、应用新技术、新材料

陶瓷阀芯技术、恒压恒温技术等高新技术和新材料技术得到广泛应用，产品性能可靠，而且更卫生、安全、节能、环保。

经过近二十年的发展，我国的卫浴五金行业取得了较大的发展，积累了相当的技术实力；但与国外厂商相比，除少数企业外，行业整体在装备水平、产品设计制造水平、产品创新能力、新材料和高新技术运用等领域还存在相当的差距。

六、影响卫浴五金行业发展的有利因素和不利因素

1、有利因素

（1）制造产业的移转

国际卫浴五金行业的设计、开发、制造逐渐向发展中国家转移，全球化、专业化的分工合作体系逐步建立，有利于中国卫浴五金行业在较高层次上参与全球卫浴五金业的发展与竞争，为中国卫浴五金业发展提供了较好的市场机遇。

（2）产业政策的支持

高档建筑五金件、水暖器材及五金件开发、生产为《外商投资产业指导目录》中鼓励类产业，受国家产业政策的支持。

同时《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国城镇建设行业标准—节水型生活用水器具》、《关于推进住宅产业现代化提高住宅质量的若干意见》等法律法规的实施，大大推动了卫浴五金行业的产品更新和技术进步，促进了卫浴五金行业的规范化和标准化。

（3）住宅产业的发展

水龙头等卫浴五金产品的市场需求与住宅产业的发展密切相关。

目前我国经济处于快速发展期，特别是中国的城镇化进程加速，房地产市场需求持续快速增长，住宅建设近几年呈高速发展的趋势，这为水龙头等卫浴五金产品提供了广阔的市场；在美国市场，低利率的环境有利于住宅产业的发展，同时厨卫的不断更新也将促进市场