园林景观设计行业分析报告.docx

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园林景观设计行业分析报告

2016年园林景观设计行业分析报告

一、园林景观设计的功能5

1、改善城市生态环境...5

2、美化城市景观...........5

二、行业发展阶段............6

1、第一阶段：

起步阶段（1949-1990年）....6

2、第二阶段：

全面发展时期（1990-1999年）..............7

3、第三阶段：

蓬勃发展时期（2001年至今）................7

三、行业发展现状............8

四、行业发展趋势..........14

1、园林景观设计在市政与地产建设中重要性日益突出.................14

2、“美丽中国”战略带动园林景观设计需求增加...........14

3、城镇化建设推动园林景观设计行业发展.15

4、休闲度假产业蓬勃兴起，园林景观设计同步跟进...15

5、行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争...............15

6、行业内企业发展速度加快，全国化发展成为趋势...16

7、园林景观设计理念逐步扩展，走向多元化路线.......16

五、行业规模与空间......17

1、地产园林规模测算.17

2、市政园林规模测算.18

六、行业风险特征..........20

1、周期性...20

2、区域性...20

3、季节性...21

七、行业监管情况及主要产业政策21

1、行业监管体系.........21

2、行业法律法规.........22

3、产业政策.................23

八、行业竞争情况..........24

1、东方园林.................25

2、棕榈园林.................25

3、普邦园林.................26

4、岭南园林.................27

九、行业壁垒27

1、资质壁垒.................27

2、品牌壁垒.................28

3、客户资源壁垒.........28

4、设计能力壁垒.........28

5、人才壁垒.................29

十、行业上下游情况......29

1、上游情况.................30

2、下游情况.................30

十一、影响行业发展的因素............31

1、有利因素.................31

（1）国家政策支持...31

（2）追求人与自然和谐相处的需求是行业持续发展的保证.......32

（3）经济持续稳定发展.............32

2、不利因素.................33

（1）行业标准体系不完善.........33

（2）行业专业人才缺乏.............33

（3）国家对房地产市场的宏观调控...........34

园林景观设计是指利用自然景观要素和人工景观要素为素材，在城市空间环境中对各种景观要素进行系统的组织，形成完整有序的空间形态。

景观设计根据设计物大小划分为大型规模如城镇区域总体规划，中等规模如城市主题公园、城市广场等，小型规模如住宅小区、家庭庭院等；根据设计标的可分为市政园林景观设计与地产园林景观设计。

一、园林景观设计的功能

1、改善城市生态环境

园林景观设计将生命因素纳入设施建设，具有其他设施不可替代的功效，是提高城市居民生活质量的必不可少的依托条件。

园林植物通过其生理活动的物质循环和能量流动所产生的生态效益，调节和改善环境气候，为人们提供舒适的游憩空间，提高生活环境质量。

园林景观设计中通过植物、种灌、栽花、培草、营造建筑和布置园路等过程，有效降低城市污染的程度，改善城市生态环境，使城市环境质量达到清洁、舒适、优美、安全的要求。

2、美化城市景观

园林景观设计最直观的作用功能即是美观城市景观，设计中利用园林植物、自然景石，运用相关手法进行艺术组合，同时将传统文化、历史文物、民俗风情等元素融入其中，营造出各种不同风格的景观，令人心旷神怡。

现代城市中遍布了大量的硬质楼房，形成规模宏大的

建筑群体，运用园林景观设计形成软质景观，可以使硬质楼房建筑与软质园林景观合理配置，丰富城市建筑群体的轮廓线，增加城市景观的美观效果。

二、行业发展阶段

从传统的皇家、私家园林景观到解放以后的政府公共园林景观、改革开放后的房地产、酒店、度假村等处的园林景观，园林景观经历了从私有到公共，从特殊产品到公共必需品，从一般的种花种草到科学的规划、艺术性的设计及高品质的工程营造等过程，园林景观品质成为衡量一个国家或城市的居民整体居住环境好坏的重要标志。

整体上园林景观设计行业的发展，共经历了三个阶段。

1、第一阶段：

起步阶段（1949-1990年）

1952年第一次全国城市园林绿化会议召开，城市园林景观设计进入恢复和有计划、有步骤的建设阶段；1962年中共中央、国务院召开第一次城市工作会议，发布《关于当前城市工作若干问题的指示》。

自此，城市园林景观设计事业有了明确的固定资金来源，为以后园林景观设计企业的创建、发展起到关键性的作用；1978年第三次城市工作会议召开，明确提出各城市都要搞好园林绿化工作，逐步实现城市园林化。

自此，全国开始了大规模的苗圃建设和苗木培育工作，在此基础上全国各省会城市和其他大城市基本都成立了园林景观设计公司；1982年第四次全国城市园林绿化工作会议召开，提出将普遍

绿化作为城市园林绿化工作的重点，继续加强苗圃建设。

从此，全国各地掀起了城市园林景观设计建设的高潮。

2、第二阶段：

全面发展时期（1990-1999年）

1990年，我国提出了公共绿地人均面积达4的目标；1992年国务院颁布了《城市绿化条例》，使我国的城市园林绿化事业真正步入了法制化轨道，保证了园林景观设计行业的健康快速发展。

1994年1月1日起实施的《城市绿化规划建设指标》，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。

这个时期，政策的驱动使中国私营园林景观设计企业相继诞生。

1996～1998年，建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议，提高了对园林城市重大意义的认识，加快了园林景观的建设。

这一时期，园林景观设计事业得到了蓬勃发展。

据统计，这一时期全国具有一定规模的园林企业总量超过5万家。

1990年～1999年，城市绿化覆盖率平均以每年1%速度增长，至1999年全国建成区园林绿化覆盖面积已增至593,698公顷，这一数字是1990年的2.4倍。

3、第三阶段：

蓬勃发展时期（2001年至今）

2001年，国务院召开全国城市绿化工作会议，并下发了《关于加强城市绿化建设的通知》（以下简称“通知”），提出今后一段时期的工作目标和主要任务是：

全国城市规划建成区绿地率到2005年达30%以上，至2010年达35%以上；绿化覆盖率到2005年达35%以上，至2010

年达40%以上；人均公共绿地面积到2005年达8以上，至2010年达10以上；城市中心人均绿地面积到2005年达4以上，至2010年达6以上。

该通知使得各级政府对城市绿化工作的重视程度大大提高，园林景观设计行业进入了一个新的历史时期。

园林景观设计行业发展经历三个阶段

三、行业发展现状

城市绿地面积与城市公园绿地面积稳健增长。

城市绿地面积由2005年的146.82万公顷增加到2013年的242.72万公顷，年复合增长率（GAGR）为6.49%；同时，城市公园绿地面积由2005年的28.38万公顷增加到2013年的54.74万公顷，年复合增长率为8.56%；城市绿地面积与城市公园绿地面积实现了稳健的增长，同时，注意到城市公园绿地面积年复合增长率大于城市绿地面积年复合增长率，显示后者更快的增长速度，说明包括公园建设在内园林绿地面积的增长部分弥补了城镇化进程中绿地的破坏。

近年城市环境基础设施建设投资与城市园林绿化建设投资额呈稳定趋势。

城市环境基础设施建设投资额与城市园林绿化建设投资额经历2010年的大幅增加之后，整体上经历了回调趋稳的态势，截止2013年，两者分别保持在5200亿与2200亿左右，后者对前者的比例维持在43%左右，园林绿化建设投资在环境基础设施建设投资中占有较大比重。

建成区绿化覆盖率达40%并呈稳步上升趋势。

建成区绿化覆盖率由2006年的35.10%上升到2013年的39.70%，期间呈现稳步上升趋势，平均每年上升0.66个百分点，预计未来建成区绿化覆盖率整体趋稳上升。

城市园林绿地面积分布呈现一定程度的不均。

从2013年城市园

林绿地面积的地区分布来看，华东地区省市分布最多，西北地区省市分布最少，华中地区省市分布相对均匀；具体城市角度来看，广东城市园林绿地面积分布最多，为41万公顷，西藏分布最少，为3469公顷，与广东相差近118倍。

各地区城市建成区绿化覆盖率呈现差异化分布。

从2013年城市建成区绿化覆盖率的分布来看，同样是华东地区省市覆盖率较高，且分布相对均匀，西北地区省市覆盖率相对较低；具体城市角度来看，北京的城市建成区绿化覆盖率最高，达到47.1%，同样西藏的最低，仅为18.06%；整体上，除西藏外各省市城市建成区绿化覆盖率均在30%以上。

工程勘察设计机构单位数量不断增长，但增速下降，行业集中度低。

2005年以来，除2007年勘察设计机构单位数量出现微幅下降外，整体均呈现上升趋势，机构单位数由14245个增加到2013年19231个，年复合增长率为3.82%，机构单位数量增加最快的为2011年，增速达到12.72%，此后增速开始下降，2013年增速为5.2%，行业集中度低。

风景园林工程设计从业人员与勘察设计行业从业人员均呈增长趋势，且前者占后者比例呈微升趋势。

勘察设计行业从业人员由2009年的127万人增加到2013年的244万人，增长近一倍；其中，子行业风景园林工程设计从业人员由2009年的1万人增加到2013年的

4.4万人，增长超3倍；此外，风景园林工程设计从业人员占勘察设计行业人员的比重由2009年的0.8%增长达到2013年的1.81%，并且保持了不断上升的趋势。

行业收入规模在经历大幅增长后仍保持一定较快的增长速度。

整体上，行业收入规模由2009年的67亿元增加到2013年的368亿元元，增幅超4倍，并且仍保持超30%以上的增长速度。

四、行业发展趋势

1、园林景观设计在市政与地产建设中重要性日益突出

随着科技的发展、社会的进步和人民生活水平的提高，对城市园林绿化的认识已提高到关注生态平衡的角度，开始不断增强对周边生活环境的重视，园林式生活环境需求逐渐融入日常。

城市园林式建设已成为城市建设事业的重要组成部分，成为现代化城市的重要标志，园林景观设计在城市建设中重要性日益突出，满足居民园林式生活需求成为推动城市发展的必然趋势。

2、“美丽中国”战略带动园林景观设计需求增加

十八大以来，“既要金山银山，也要绿水青山，绿水青山就是金山银山”的理念深入人心。

从首次将生态文明纳入“五位一体”总布局，到“史上最严”新环保法的实施，对环境保护、生态文明的重视和推进，

达到了一个新高度。

十八届五中全会会议指出，推进美丽中国假设，为全球生态安全作出新贡献，“美丽中国”被列入十三五发展规划，这是我国首次将“美丽中国”战略列入五年发展规划。

园林景观设计作为践行“美丽中国”战略的重要组成部分，其需求将得到大幅增加。

3、城镇化建设推动园林景观设计行业发展

2014年我国城镇常住人口7.49亿，常住人口城镇化率达54.77%，而城镇户籍人口5亿，户籍人口城镇化率为36.3%；新型城镇化规划提出到2020年常住人口城镇化率达到60%，户籍人口城镇化率达到45%；从常住人口角度看，需要每年城镇化率提高一个多百分点，约一千多万人，这需要相关配套设施的不断完善，一定程度推动园林景观设计行业发展。

4、休闲度假产业蓬勃兴起，园林景观设计同步跟进

近年来，休闲度假产业已成为我国旅游业发展的亮点之一。

在我国旅游业由观光旅游向休闲旅游发展的背景下，休闲度假产业迅速兴起，主要表现为各地旅游城市加大对旅游项目的投资和政策扶持力度，重点景区景点的休闲度假区园林绿化工程发展迅速。

休闲度假项目注重创造良好的休憩环境，在园林景观设计方面的投入增加，将极大地促进园林景观设计行业的发展。

5、行业逐渐从成本竞争过渡到综合实力竞争

在园林景观设计行业发展初期，行业内企业的产品和服务内涵尚

未得到充分挖掘和认可，市场对相关产品的需求相对单一，行业内企业的竞争手段多以价格为主。

随着园林景观功能的丰富以及社会认可度的提高，园林景观设计企业之间的竞争，也脱离了价格竞争的初级阶段，诸如进入到以技术、品牌、质量、规模、服务能力等考量指标构成的综合实力竞争阶段。

6、行业内企业发展速度加快，全国化发展成为趋势

从2005年起，随着我国房地产市场的快速发展以及政府在公共园林上的大力投入，园林景观设计行业迎来前所未有的机遇。

行业内企业发展速度明显加快，跨区域经营的规模企业不断涌现，上市公司中东方园林已在北方、华东和海南等地区开拓经营，中山的棕榈园林已在华东、西南和华南等地开拓经营，广州的普邦园林已在华南、华东、华北和西南等地开拓经营，全国化发展成为趋势。

7、园林景观设计理念逐步扩展，走向多元化路线

随着行业的发展，园林设计的种类、深度和广度均已大大扩展。

在传统美学理论、功能理论、环境美化理论、田园城市理论、休闲游憩理论、绿地空间机构理论等传统理论基础上，园林景观设计吸收借鉴了环境伦理学、环境心理学与生态哲学等新的理念，将以人为本、以人与自然协调发展为目标，逐步走向了生态设计、文化设计、区域设计以及科学和艺术相结合的设计。

五、行业规模与空间

2014年城市园林绿化建设投资额达2200亿元，地产园林与市政园林的规模分别为1900亿元、1600亿元，和其他建筑子行业一样，园林景观设计也呈现出大行业、小公司的特点。

1、地产园林规模测算

按保守测算，假设房地产企业的销售收入近似于房地产开发投资总额，以房地产开发投资总额的2%估算配套园林景观支出。

地产园林规模约2000亿，增速呈放缓趋势。

2007-2014年地产园林市场容量增长较快，年复合增长率达20.82%。

2014年房地产开发投资完成额为9.5万亿，按2%计算，地产园林市场容量约为1900.71亿元，较2007年的505.78亿元，增长约4倍，但近几年，随着宏观经济下行、地产调控投资放缓等不利因素的影响，地产园林市场容量增速同样放缓。

2、市政园林规模测算

在国家政策的引导下，市政园林行业快速发展。

最早实施的园林行业法规是1992年国家颁布的《城市绿化条例》，该条例奠定了我国园林行业的发展方向。

到2001年年，国务院又颁布了《关于加强城市绿化建设的通知》，明确提出到2010年，全国城市规划建成区绿地率达到35%以上，绿化覆盖率达40%以上，人均公共绿地面积达到10平方米以上，城市中心区人均公共绿地达到6平方米以上。

公园绿地面积占城市园林绿地面积比逐渐增大，2013年人均公园绿地面积达12.63平方米。

2005年城市公园绿地面积仅为28.38万公顷，占城市园林绿地面积比为19.33%，在国家政策的引导以及城市化率提高的影响下，至2013年公园绿地面积占比达22.55%，同时人均公园绿地面积增长2.3倍。

按照市政园林市场容量=城市公园绿地面积总量×

单位绿地面积造价，来粗略测算市政园林市场容量，则由2013年城市公园绿地面积54.74万公顷，单位绿地面积造价以保守30元/测算，则2014年市政园林市场规模约为1600亿元。

六、行业风险特征

1、周期性

城市园林绿化与一个城市的经济实力和经济发展水平具有密切关系。

一般来说，在满足基本发展需要的基础之上，政府和企事业单位等各类投资主体才更注重环境保护和园林绿化；而且，在我国国民经济总体发展态势良好时，各类投资主体的可支配收入相对较高，在园林绿化方面的投资也相对较大。

所以，从某种程度上来说，园林绿化产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有一定的关系。

但具体到每一类型的园林绿化项目，周期性的表现并不相同。

对于公共绿化的投资和建设来说，随着我国各级政府逐步意识到环境保护和园林绿化的重要性，我国对公共绿化的投资建设需求呈现刚性特点，根据对全国城市园林绿化固定资产投资的统计数据，公共绿化的投资并不存在明显的周期性特征。

而对于居住区绿化来说，因房地产行业受到宏观调控的影响比较大，所以居住区绿化的投资建设需求表现出一定的周期性。

2、区域性

一个城市的经济实力和经济发展水平在一定程度上决定了城市园林绿化行业的发达程度。

我国园林绿化行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异在沿海地区，经济发达程度不同的地区和省份，园林绿化行业的发展也不尽相同，如以沪、浙、苏为中心的

长三角地区，以京、津为中心的环渤海地区和以深、穗、海南为中心的珠三角地区及其他沿海省份等，园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列，相应地，园林绿化项目和园林绿化企业的数量也比较多，园林绿化行业产值也相对较高。

3、季节性

从园林景观工程施工项目的特点来看，进入冬天后，北方气候寒冷，施工进度和效率将受到一定影响。

对我国北方来说，冬季属于园林绿化施工业务相对意义上的淡季，因此，受气候因素的影响，园林工程施工业务存在一定的季节性。

而南方的园林工程施工业务基本不受四季气候变化的影响，不存在明显的季节性。

七、行业监管情况及主要产业政策

1、行业监管体系

园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门。

中华人民共和国住房和城乡建设部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责园林绿化企业的资质管理。

其中，园林景观设计业务资质具体由建筑市场管理司监督管理，其职能包括：

拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行；拟订建筑施工、装饰装修、建筑制品、监理、勘察设计咨询等单位资质标准并监督执

行；认定从事各类工程建设项目招标代理业务的招标代理机构的资格。

省、自治区建设行政主管部门主管所在省、自治区的园林绿化工作，直辖市及各城市的园林绿化行政主管部门主管所在城市的园林绿化工作。

2、行业法律法规

3、产业政策

为引导设计行业快速、健康发展，我国相继出台了一系列产业发展政策，具体内容如下：

八、行业竞争情况

园林景观设计行业市场集中度较低。

2013年中国拥有6000多个景观设计服务供应商，其中约1625个景观设计服务商具备园林景观设计专项资质，而超过5000个并没有相关资质，景观设计市场竞争激烈，

市场集中度低。

1、东方园林

北京东方园林生态股份有限公司，成立于1992年，2009年于深圳中小板上市，是中国园林第一股，全球景观行业市值最大的公司。

公司拥有市政公用行业（风景园林）甲级工程设计资质、城市园林绿化企业一级资质和园林古建筑工程专业承包二级资质，是集设计、施工、苗木、养护运营、生态于一体，全国、全产业链发展的城市景观生态系统运营商。

东方园林下辖景观设计、景观工程、主题公园和特效景观、苗木、养护运营、生态等多个业务板块。

其中，景观设计板块正在整合全球顶尖的行业资源，形成大师云集的品牌集群。

目前拥有EDSA-东方、东方利禾、东方艾地、东联设计四个著名设计品牌，汇聚了境内外近600名设计师团队。

景观工程板块拥有5个区域市政景观工程事业部。

公司2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为49.73亿元、46.8亿元及22.32亿元，毛利率分别为38.44%、34.62%及33.77%，呈现下降趋势；其中，园林设计业务2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为2.77亿元、2.12亿元及1.21亿元，毛利率分别为68.56%、40.7%及38.63%，同样呈现下降趋势。

2、棕榈园林

棕榈园林股份有限公司，成立于1984年，2010年于深圳中小板上

市，在境内20座城市以及香港、欧洲设立了分支机构。

公司以风景园林景观设计和营建为主业，具有原建设部颁发的城市园林绿化一级资质和住建部颁发的风景园林工程设计专项甲级资质的综合性园林企业。

业务涵盖了风景园林项目建设的全过程，包括景观规划设计与咨询、园林工程施工与养护、园林苗木生产与销售、园林技术与材料的研发等。

公司2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为42.97亿元、50.07亿元及21.23亿元，毛利率分别为23.36%、23.59%及21.48%；其中，园林设计业务2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为2.02亿元、2.43亿元及7598万元，毛利率分别为37.25%、42.35%及17.43%。

3、普邦园林

广州普邦园林股份有限公司，成立于1995年，2012年于深圳中小板上市，目前业务已覆盖华南、华东、西南、华中、华北、东北共全国六大区域。

公司是一家专门从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护的大型民营企业。

主要从事园林工程施工、园林景观设计、苗木种植以及园林养护等业务，为住宅、旅游度假区和公共绿地等提供园林综合服务，具有国家城市园林绿化企业一级资质。

公司曾先后获得“最佳上市企业治理10强”、“广东省二十强优秀园林企业”等荣誉。

公司2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为23.93亿元、31.61亿元及11.46亿元，毛利率分别为25.87%、26.13%及26.91%；其

中，园林设计业务2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为1.68亿元、1.73亿元及7356万元，毛利率分别为62.88%、52.87%及45.75%，呈下降趋势。

4、岭南园林

岭南园林股份有限公司，成立于1998年，2014年于深圳中小板上市，目前已在全国二十多个省设立了分公司及办事处。

公司是一家集景观规划设计、园林及生态工程施工、绿化养护、苗木产销、园林科学研究等为一体的综合性园林龙头企业。

公司拥有城市园林绿化企业一级资质、工程设计甲级资质，主要从事园林工程施工、景观规划设计、绿化养护及苗木产销等主营业务。

公司连续多年荣获“全国园林绿化综合竞争力十强”企业、“国家高新技术企业”等荣誉称号。

公司2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为8.05亿元、10.88亿元及6.42亿元，毛利率分别为30.91%、29.46%及26.56%；其中，园林设计业务2013年、2014年及2015年H1营业收入分别为4216万元、3550万元及2680万元，毛利率分别为53.85%、54.76%及39.94%。

九、行业壁垒

1、资质壁垒

我国目前对园林景观设计的企业实行市场准入制度。

。

根据企业的规模、经营业绩、技术、人员构成、设备条件等综合因素，行业主管部门核定企业的资质等级并颁发相应的资质证书，而且规定了不同

资质等级的企业的项目承接范围，例如工业设计乙级资质企业可承担中型一下规模风景园林工程和投资额在2000万元以下的大型风景园林工程项目的设计。

2、品牌壁垒

园林景观市场主要采用招投标和议价的方式获取业务。

在招投标、议价过程中，业主单位对参与投标的园林景观设计企业的品牌及口碑较为重视。

对于市场新进入者，因缺乏品牌知名度以及成功案例使其在招投标过程中处于相对劣势。

3、客户资源壁垒

由于园林绿化工程投资较大，园林绿化行业下游客户通常会选择单个或数个园林企业建立长期合作关系，以降低新项目的合作风险。

当下游客户开辟新市场时，通常也会将与之结成长期合作关系的园林企业带入市场。

因此，与大型知名客户间的战略合作关系有利于园林企业扩大业务规模，而园林绿化行业新入者需要较长的时间才有可能获得客户的认可。

因此，拥有优质稳定的客户资源成为园林行业企业做大做强的重要因素之一。