建筑智能化行业分析报告.docx

建筑智能化行业分析报告.docx

《建筑智能化行业分析报告.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑智能化行业分析报告.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

建筑智能化行业分析报告

2016年建筑智能化行业分析报告

2016年10月

目录

一、行业管理5

1、行业主管部门5

2、行业法律法规及政策5

二、影响行业发展的因素7

1、有利因素7

（1）宏观经济持续增长7

（2）国家产业政策支持7

（3）技术进步推动了建筑智能化的发展8

2、不利因素8

（1）资金实力不足8

（2）创新能力不足8

三、行业上下游的关系9

四、行业壁垒10

1、行业准入壁垒10

2、技术和人才壁垒10

3、品牌与信誉壁垒10

4、资金壁垒11

五、行业周期性、区域性、季节性特征11

1、周期性11

2、区域性12

3、季节性12

六、行业发展及市场规模情况12

1、行业发展现状12

2、市场规模14

七、行业风险特征15

1、政策风险15

2、宏观经济波动风险16

3、垫资经营模式风险16

4、人才不足风险16

建筑智能化业务是系统集成服务在建筑智能化行业的应用业务，属于软件和信息技术服务业细分行业中的系统集成服务行业。

信息服务业是利用计算机和通信网络等现代科学技术对信息进行生产、收集、处理、加工、存储、传输、检索和利用，并以信息产品为社会提供服务的专门行业的综合体，主要包括系统集成、增值网络服务、数据库服务、咨询服务、维修培训等方面的业务。

系统集成作为一种新兴的服务业，是近年来信息服务业发展势头最为强劲的一个行业。

建筑智能化是利用现代通信技术、信息技术、计算机网络技术、监控技术等，通过对建筑和建筑设备的自动检测与优化控制、信息资源的优化管理，实现对智慧城市管理中对建筑物的智能控制与管理，以满足用户对建筑物的监控、管理和信息共享的需求，从而使智能建筑具有安全、舒适、高效和环保的特点，并使得建筑在智慧城市建设过程中达到投资合理、适应智慧城市建设管理需要的目标。

随着系统集成技术在建筑及相关领域应用的不断加深，大大促进了其细分行业建筑智能化的发展。

系统集成行业的快速发展是各行业软硬件设备被大量普及应用的必然结果之一，近年来系统集成行业已经成为全球发展最快的产业。

系统集成技术已经渗透到电信、电子监控、医疗、通讯技术、政府、工业企业、教育、交通、金融、能源等产业领域。

随着4G、5G技术和互联网的快速发展，我国的系统集成行业将迎来新的发展时期。

金融、电信、政府三大应用领域行业经多年大额累计的持续信息化投入，已形成了一定的信息化规模。

从政府倡导及行业升级转型的需求来看，目前信息系统集成需求较大的是重点行业的大型企业，这也正是本行业的重点业务领域范围。

一、行业管理

1、行业主管部门

行业主管部门主要有国家发改委、住房与城乡建设部及国家工业和信息化部。

其中国家发改委负责拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、指导推进和综合协调经济体制改革、推进经济结构战略性调整，负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，对建筑智能化行业进行宏观的指导和管理；住房和城乡建设部负责推进住房制度改革、规范住房和城乡建设管理秩序、建立科学规范的工程建设标准体系、监督管理建筑市场、推进建筑节能、城镇减排，拟定建筑企业资质标准并监督执行，制定并推行相关行业标准；工业和信息化部作为软件和信息技术服务业的产业主管部门，负责产业政策、产业规划和行业规章的研究制定，同时对行业整体发展方向进行宏观调控。

2、行业法律法规及政策

目前对于行业主要国家法律法规和政策有：

二、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）宏观经济持续增长

随着信息化的不断推进、社会发展水平的逐渐提高，不管是国内还是国外，各行各业对于系统集成服务的市场需求不断增加，人们对各类建筑和基础设施的业务支持功能、环境、管理和服务的要求也越来越高，对信息系统集成解决方案及服务的需求有较大促进作用。

此外，随着我国城镇化建设的不断推进，建筑业及房地产规模巨大，其投资还是保持增长状态。

在宏观经济增长的背景下，下游行业巨大的市场需求成为信息系统集成行业发展的强大支持。

（2）国家产业政策支持

政府出台的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》、《“十二五”建筑节能专项规划》等一系列行业支持政策显示，未来我国将推广智慧建筑、节能建筑和绿色建筑。

此外，为了促进智慧城市的健康发展，国家发改委、工信部等8部门联合发布了《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》，明确了智慧城市建设的指导思想、基本原则和主要目标，并提出了相关建议措施。

一系列国家产业政策的支持将推动建筑智能化行业的发展。

（3）技术进步推动了建筑智能化的发展

信息技术的快速发展，以及云技术、大数据、移动互联网等新一代信息技术的应用，在满足了社会对智能化建设需求的同时，大大拓展了系统集成行业的应用领域及深度，促进了建筑智能化技术的快速发展。

此外，科技进步将促进建筑智能化工程所采用的电子设备价格下降，从而降低客户的使用成本。

2、不利因素

（1）资金实力不足

我国建筑智能化行业发展时间不长，行业基础比较薄弱，体现为行业集中度不高，企业规模普遍偏小。

企业缺乏足够的资金以实施规模较大的项目，也无法满足不断扩大的业务规模和持续的系统集成领域的研发投入对资金的需求。

而且资金实力也是项目招标方选择承包方的重要考虑因素。

因此，资金实力成为制约建筑智能化企业发展的因素。

（2）创新能力不足

我国建筑智能化企业创新能力不足，主要体现在掌握的核心技术和对系统进行个性化创新方面比较薄弱。

目前主要停留在简单模仿和常规系统集成阶段，在针对客户的特点、业务流程进行方案设计和软硬件开发方面还比较薄弱。

三、行业上下游的关系

智能化业务是将所需的硬件设备和软件整合，提供系统集成整体解决方案，因此本行业的上游行业主要为相关电子设备、软件及相关原材料供应商。

电子设备主要包括计算机、网络、通信、监控、多媒体等，其成本在整个智能化工程成本中占据主要部分。

电子设备的价格、质量、供应情况与智能化工程进度密切相关。

目前电子设备供应企业众多，产品供应充足，整体形势对建筑智能化企业比较有利；近年来集成软件行业发展极为迅速，技术进步加快，为建筑智能化业务提供了良好的支撑，也有利于行业内企业根据项目需要对软件进行二次开发，更好的适应业务具体需求；材料主要包括各类线材、管材、槽等，在建筑智能化工程中所占成本比例相对较低。

目前材料市场处于充分竞争状态，建筑智能化企业选择面广，议价能力强。

建筑智能化企业通过选择优质的供应商作为长期合作伙伴，以控制成本并保障工程质量。

行业的下游主要是一些终端用户及建筑商，包含了政府部门、金融机构、道路交通、小区、酒店、教育、医疗等各类行业、各类应用的客户。

随着国家政策的大力支持，“智慧城市”、智能交通、民用安防、展览场馆建设等领域对本行业的需求也日益增加，行业的市场前景也将更加广阔。

四、行业壁垒

1、行业准入壁垒

随着国家部门对建筑智能化行业的相关标准日臻完善，招标方对企业的资质有了更高的要求。

企业从事建筑智能化行业，必须取得国家住建部、工信部、公安部门以及相关法定认证机构颁发的资质和许可证。

这些资质不仅对企业的注册资金、净资产、经营业绩、销售收入有较高要求，而且对企业人员总人数，执业资格的级别和人数、相关人员的执业经历等都提出了明确要求。

2、技术和人才壁垒

建筑智能化行业涉及多学科、多领域技术，综合了软件信息技术、电子设备与软件的集成技术、建筑技术等，技术门槛较高。

企业需要通过研发投入和技术创新，结合成熟的经验，将客户需求、系统设备、集成和运营维护服务转化为各类智能化整体解决方案。

掌握专业技术的人员是否具备住建部和工信部及相关机构所认定的相关从业资格，是否具有专业技术和成功的项目经验，是否掌握客户所处行业知识背景，是企业参与行业竞争的关键。

因此，技术及人才资源构成了限制其他企业进入本行业的壁垒。

3、品牌与信誉壁垒

建筑智能化业务由于个性化需求复杂、运营安全风险高、涉及的专业知识较多等原因，客户对企业过往从事的项目经验要求较高，对其品牌和品质较为注重。

新进入者缺乏品牌和信誉优势，缺乏较好的客户积累和客户服务体系，在项目招标中胜出的能力较弱，因此存在较高的品牌与信誉壁垒。

4、资金壁垒

随着智能建筑的普及，大型项目越来越多，招标方对竞标企业资本实力的要求也逐步提高。

就中标企业而言，项目承揽、设备采购、工程施工等环节需要大量的资金支出，因此需要企业有较强的资本实力。

此外，工程数量的增多以及工程规模的扩大对建筑智能化企业的资金实力提出了更高的要求。

五、行业周期性、区域性、季节性特征

1、周期性

智能化行业的下游房地产业和基础建设业受整体经济以及宏观政策调控的影响非常显著，因此整个行业也随着下游行业的景气度呈现一定的波动特性。

同时，由于单个智能化工程项目一般和整体项目的土建、基建、装饰装修结合在一起，项目周期较长，企业从项目投标到最终与招标方进行结算，通常跨度在1-3年左右，期间项目收入的分期结算根据工程的进展和各个验收结点来进行。

因此，单个智能化项目的收入也呈现一定的周期性。

2、区域性

与周期性特点类似，由于下游房地产业和基础建设业受各地的经济条件及固定资产投资调控政策影响呈现明显的区域性特征，智能化行业也因此存在一定的区域性特征。

相对来说，在东部、南部沿海区域经济相对发达地区，智能化市场相对成熟，城市智能化水平较高，相应的智能化服务企业发展较快。

西部经济欠发达地区的智能化市场发展相对较为缓慢，城市智能化水平也比较低，智能化服务企业也较少。

3、季节性

由于产业链上下游房地产、基础建设、建筑安装、施工劳务行业因其从业人员的特点存在季节性特征，因此智能化行业同样存在季节性特征。

每年的一季度通常为淡季，其他季度的业务量则相对较为均匀。

六、行业发展及市场规模情况

1、行业发展现状

随着系统集成技术的发展，智能建筑于20世纪80年代在美国出现，90年代被引入中国，并快速得到推广。

经过多年的发展，我国已经形成了一批具备一定规模实力的集设计、施工、维护于一体的建筑智能化系统供应商。

随着经济社会的发展，人们对工作和生活环境的要求逐渐提高，更加注重便捷性、安全性以及节能环保。

而信息技术的快速发展为建筑智能化提供了技术保障，与软件和信息技术服务业深度融合，并逐渐发展成其重要的细分行业领域，从而推动智能建筑的快速发展。

智能建筑应用了现代通信技术、计算机网络技术、信息处理技术、图像显示技术和自动控制技术等信息技术，将信息技术和建筑艺术融合在一起，使建筑物在满足住户对于信息化需求的同时，变得更加舒适、便利和安全。

目前，智能化系统已在我国建筑及住宅领域得到广泛应用，持续、稳定的国民经济增长促进了建筑智能化工程行业的迅速发展，系统集成、建筑智能化工程技术也日趋成熟，我国不少智能建筑技术研发成果接近国际水平，作为新兴行业的建筑智能化行业已经成为充分竞争的行业。

国际上本行业的技术领先者以霍尼韦尔、江森自控、西门子等大企业为主。

20世纪90年代，这些公司作为楼宇自控设备的主要供应商，凭借品牌和技术优势在国内高端写字楼等领域的智能化工程市场占据主导地位。

但随着建筑智能化系统从单一的楼宇机电设备控制发展到信息设施系统、信息化应用系统、公共安全系统和建筑设备管理系统的综合集成，单一设备供应商的优势逐步丧失；同时，由于工程项目的地域性、人工成本、服务的便捷高效、文化环境等特殊性，这些公司在国内市场份额正迅速减少。

进入20世纪90年代后期，一些有自动化、计算机、通信等技术背景的国内企业逐步进入国内建筑智能化市场参与竞争。

目前国内从事建筑智能化行业、具备建筑智能化工程承包资质的有1,100家左右，企业数量众多、规模较小，行业集中度不高。

但依靠自主创新能力、本土化、成本低廉和服务高效便捷等优势以及国家政策的引导与支持，这些企业正在迅速成长。

2、市场规模

建筑智能化的下游为建筑业及房地产行业，建筑智能化行业的发展与下游行业密切相关。

2006年以来，随着我国建筑业企业生产和经营规模的不断扩大，建筑业总产值持续增长，2015年达到180,757.47亿元，平均增长速度较快、总产值体量巨大。

建筑智能化的市场需求可以分为两部分：

一是新建建筑的智能化应用；二是存量建筑的智能化改造。

“十二五”期间，智能建筑占新建建筑的比例在30%左右。

我国智能化楼宇建筑工程投资比重大致为：

建筑土建工程40%左右，机电安装工程25%左右，装修装饰工程30%左右，建筑智能化工程业务约占智能建筑总投资的5%-10%。

按建筑业总产值及智能建筑比例计算，2015年中国新建建筑智能建筑化市场规模达约5,000亿元左右。

在我国快速城市化建设的过程中，建筑业取得了飞速发展。

但由于我国智能建筑起步较晚，许多既有建筑的智能化程度较低，不能满足人们工作和生活的需求。

以学校、医院、商城、办公楼、住宅为代表的既有建筑智能化改造将拉动建筑智能化行业的需求，同时也能够提高建筑使用的安全性、便捷性和适用性。

根据工信部运行监测协调局近几年发布的我国软件和信息技术服务业数据，我国软件和信息技术服务业产值由2012年的2.4万亿元增长到2015年的4.3万亿元，发展速度较快，其建筑智能化细分行业也有较快的增长。

未来几年我国城镇化、新一轮区域经济、智慧城市、节能减排、环境治理以及物联网、云计算、大数据、移动互联网等新一代信息技术建设发展即将进入高峰，其中蕴含着建筑智能化行业较大的发展空间。

七、行业风险特征

1、政策风险

建筑智能化作为系统集成在建筑领域的应用行业，其行业的下游产业与宏观经济政策紧密关联。

政府部门和大型企事业单位不断加大资金投入力度，促进产业升级与转型。

如果未来建筑智能化下游行业的产业政策导向发生变化，导致下游行业发展缓慢，减少在建筑智能化方面的投资规模，建筑智能化行业整体市场将受到不利影响。

2、宏观经济波动风险

建筑智能化行业与国内经济水平呈正相关关系。

近年来，宏观经济的持续稳定增长为建筑智能化行业的发展创造了良好的条件。

下游产业对建筑智能化的需求与宏观经济关系密切。

如果未来宏观经济出现较大波动，会对下游产业产生不利影响，导致建筑智能化的整体市场需求大幅下滑。

3、垫资经营模式风险

智能化工程与一般建筑施工行业类似，在与下游客户的合作中一般采用工程总承包或专项分包的模式。

作为总包商或专项分包商，需要负责整个工程或智能化专项从系统集成设计、采购、施工、调试到运维等全过程工作，而从项目设计、设备采购到后续劳务外包各个环节都需要大量的资金支出，行业内企业在项目过程需要承担金额较大的资金垫付，从而带来资金管理、调度、回收的相关风险。

因此，从事智能化业务的企业必须具备一定的企业规模、资金实力及融资能力。

如果下游客户由于各种原因未能及时付款，将给垫资企业带来较大的经营风险。

4、人才不足风险

随着智能建筑业的快速发展，技术人才不足的问题日益凸显。

目前我国智能建筑系统集成、工程设计人才相对不足，专业工程师的缺乏也导致整个智能建筑的施工质量无法的到保证。

同时，建筑智能化的施工人员大多停留在传统的建筑技术层面，对建筑智能化技术缺乏了解和掌握也制约了建筑智能化产业的发展。