机械工业运行态势简析及展望.docx

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机械工业运行态势简析及展望

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　　机械工业2010年运行态势简析及2011年展望

　　——2010年机械工业经济运行形势报告会发言提纲

　　中国机械工业联合会蔡惟慈

　　2010年11月23日于北京万商花园酒店

　　当前行业经济运行形势概述：

　　当前机械工业经济运行形势总体较好。

从走势看，1-10月同比增速呈逐月回落之势，但下半年回落速度明显减缓，行业经济运行速度有高位企稳之势。

预计11、12月仍将继续缓慢回落，但全年累计有望达到30%以上的高速增长。

　　展望明年，继续保持快速增长的难度显著加大，增长速度预计将比今年明显回落。

　　主要内容——

　　一、成绩亮丽，超出预期

　　二、某些趋势，值得关注

　　三、全年预测，谨慎乐观

　　四、展望明年，难度不小

　　五、抓住机遇，迎接挑战

　　一、成绩亮丽，超出预期

　　1、产销全面高速增长

　　2、经营效益创历史新高

　　3、技术进步继续取得新进展

　　4、结构变化趋势与政策取向相契合

　　1、产销全面高速增长

（1）工业增加值同比增速高居工业各行业之首

　　今年1-10月累计：

　　机械工业实现工业增加值同比增长21.4%，比同期全国工业平均增速（16.1%）高出5.3个百分点，继续位居工业各行业之首。

　　今年1-10月各行业工业增加值同比增长速度：

　　全国工业16.1%

　　机械21.4%建材19.6%

　　煤炭18.4%电子17.7%

　　轻工16.6%医药15.1%

　　冶金14.6%有色14.1%

　　电力12.5%纺织12.4%

　　烟草12.3%石化10.7%

（2）工业总产值同比实现超高速增长

　　今年1-10月累计：

　　完成总产值11.5万亿元，同比增长33.82%，其中：

9、10两个月的月度产值均超过亿元，创历史新高。

　　在机械工业总产值中：

　　汽车行业亿元同比增长37.83%

　　非汽车行业亿元同比增长32.16%

　　各分行业中：

　　从总产值同比增长速度看——

　　工程机械增速最高，为50.30%；

　　机床、汽车、基础件、内燃机次之，为40%左右；

　　仪器仪表、电工、文办、石化通用再次，为30%左右；

　　食品包装机械、农机、重机较低，但也达到20%以上。

　　各分行业中：

　　从产值同比增幅变化趋势看——

　　汽车行业同比增速回落较快；

　　农机行业上半年增速下滑明显，但进入下半年后增速开始企稳回升；

　　其他行业增长速度相对平稳。

　　2010年主要分行业逐月产值同比增长

　　（%）

　　1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月

　　全行业45.4942.3540.4338.9336.9435.8235.3134.5933.82

　　农机34.2929.9624.7723.1622.9322.2622.4123.4123.89

　　内燃机30.6340.6437.0437.7137.0036.2835.0335.4935.49

　　工程机械51.9049.1552.3156.0854.4253.6852.3050.8850.30

　　仪器仪表24.4628.6329.4431.1230.1730.1831.2531.6831.53

　　文办设备22.0021.0125.6630.1932.7730.6929.4429.7829.14

　　石化通用23.1624.2425.2725.6125.1126.5127.2227.9228.31

　　重矿机械19.6119.5821.6322.1621.5622.4422.7622.6722.30

　　机床工具38.9541.2741.9740.8741.4441.3842.4142.6041.59

　　电工电器31.0930.0630.4330.6630.0329.7030.2630.2629.97

　　基础件39.6240.6540.5238.4537.1436.2836.2435.9535.81

　　食品包装25.4624.9423.8024.2819.9820.7321.7523.6623.31

　　汽车行业81.6168.7559.9154.1648.9045.1342.4039.6137.83

　　其他机械43.5442.7843.2343.4242.3642.5842.9343.3441.25

　　（3）月度产值水平也跃上了新台阶

　　今年从3月份起，月产值已连续8个月超过2009年12月创造的亿元的最高月产值记录。

　　我国机械工业月产值已经稳定地跨上了亿元的新台阶。

　　2010年1月9343亿元

　　2月8188亿元

　　3月亿元

　　4月亿元

　　5月亿元

　　6月亿元

　　7月亿元

　　8月亿元

　　9月亿元

　　10月亿元

　　（4）产销率提高，销售形势不错

　　今年1-10月累计：

　　产品产销率为97.63%，同比提高0.34个百分点。

　　1-8月累计：

　　工业销售产值同比增长36.0%

　　“存货”总值同比增幅为26.0%

　　“存货”中的“产成品”增幅为9.8%

　　从上述数据可以看出：

　　当前机械工业的工业销售产值同比增长幅度高于“存货”总值同比增幅，包括外购原材料和配套件在内的“存货”总值同比增幅又高于“存货”中“产成品”的同比增幅。

　　由这种递减的序列可以判断：

总体而言，今年全行业产品销售形势不错。

　　（5）主要产品产量普遍增长

　　今年1-10月累计：

　　118种主要产品中，104种产量同比增长，占88%；14种下降，占12%。

　　绝大多数主要产品的产量都实现增长；少数产品产量下降，主要是：

大型拖拉机等部分农机产品，燃气轮机、水电设备等电力设备，金属轧机等冶金机械。

　　1-10月部分产品产量及同比增长速度

　　大型拖拉机台同比增长-4.88%

　　中型拖拉机台同比增长9.95%

　　联合收割机台同比增长4.96%

　　发动机10.57亿千瓦同比增长38.87%

　　挖掘机15.15万台同比增长65.54%

　　装载机18.14万台同比增长51.18%

　　内燃叉车12.75万台同比增长123.09%

　　数控机床台同比增长66.85%

　　发电设备9678万千瓦同比增长5.87%

　　其中水电1522万千瓦同比增长-15.67%

　　变压器10.95亿千伏安同比增长2.70%

　　钢芯铝绞线194.9万吨同比增长11.54%

　　金属轧机41.5万吨同比增长-7.81%

　　液压件8912万件同比增长61.71%

　　气动元件2.15亿件同比增长105.93%

　　金属密封件19.8亿件同比增长-4.27%

　　汽车1498万辆同比增长33.79%

　　其中轿车764万辆同比增长31.13%

　　铸铁件1697万吨同比增长39.20%

　　铸钢件685万吨同比增长38.97%

　　锻件564万吨同比增长35.24%

　　（6）机械产品价格指数逐月上扬

　　当月同比累计同比

　　2010年1月99.399.3

　　2月99.799.5

　　3月99.999.6

　　4月100.299.8

　　5月100.599.9

　　6月100.6100.0

　　7月100.6100.1

　　8月100.3100.2

　　9月100.5100.2

　　10月100.4100.2

　　2、经营效益创历史新高

（1）实现利润

　　今年1-8月累计，机械工业累计实现利润6110亿元，同比增长63.59%；

　　利润超常增长的主要原因:

　　一是钢材价格处于低位，降低了成本

　　二是由于产销高速增长，规模效益得以充分发挥.

（2）税金总额2802亿元，同比增长30.75%；

　　（3）主营业务收入利润率为7.06%，同比提高1.11个百分点，为近几年最高水平；

　　（4）企业亏损面同比下降3.8%；

　　（5）亏损企业的损额同比减少29.68%

　　各分行业中：

　　“实现利润”的同比增长速度——

　　工程机械、汽车最高，超过90%；

　　机床、仪表、基础件、内燃机次之，为60-75%；

　　文办、石化通用、重型矿山、电工再次，为35-45%；

　　食品包装机械、农机较低，但也达到25-30%。

　　各分行业中：

　　利润增幅变化趋势——

　　汽车行业利润同比增幅下降最快：

　　1-2月同比增幅为383%

　　1-5月为144%

　　1-8月为92%

　　不包括汽车行业在内的其他机械工业利润增幅月均回落10个百分点：

　　1-2月为70%

　　1-5月为60%

　　1-8月为50%

　　利润增幅也在回落，但回落幅度明显小于汽车行业。

　　汽车行业运行速度回落，权重下降

　　——在机械工业利润总额中的占比：

　　1-2月为46%

　　1-5月降为40%

　　1-8月进一步下降为38%

　　——在机械工业利润增量中的占比：

　　1-2月为62%

　　1-5月降为51%

　　1-8月进一步下降为47%

　　2010年各主要分行业利润同比增速%

　　1-2月1-5月1-8月

　　全行业140.3586.1363.59

　　农机38.8425.6626.98

　　内燃机114.6578.8861.98

　　工程机械174.76115.00113.58

　　仪器仪表99.0480.9262.67

　　文办设备63.7571.7842.60

　　石化通用52.4748.6139.11

　　重型矿山34.3441.1236.21

　　2010年各主要分行业利润同比增速（%）

　　1-2月1-5月1-8月

　　全行业140.3586.1363.59

　　机床工具89.5681.8075.04

　　电工电器64.5346.6635.44

　　基础件65.2577.5129.17

　　食品包装44.3332.7829.17

　　汽车行业382.73144.0092.59

　　其他77.7583.7476.12

　　3、产品结构保持升级势头

（1）新产品发展势头良好

　　今年1-10月累计，全行业完成新产品产值亿元，同比增长35.21%，快于同期工业总产值33.82%的同比增速，说明目前全行业的技术创新活动比较活跃。

（2）高端装备自主创新继续稳步推进

　　——高档数控机床和基础制造装备专项已全面启动并开始取得一些创新成果；

　　——大型先进压水堆核电专项也已开始实施，大型铸锻件和核电配套泵阀国产化取得明显进展；

　　——部分高端装备出口竞争力上升

　　发电设备出口已占年产量15%左右。

上海电气集团10月28日与印度信诚集团一次签约出口36台66万千瓦超临界机组，合同金额高达82.9亿美元；

　　10月18日太重出口俄罗斯的35立方米矿用挖掘机发运；

　　上述事例只是一些典型。

这些事例从一个侧面展示了我高端装备国际竞争力的明显提升；

　　——特高压输变电设备自主化水平继续提高

　　如：

西电研制成功世界首台1000千伏、1000MVA特高压（双柱）自耦变压器，达到国际领先水平。

其单柱容量达到50万千伏安的特高压自耦变压器打破了此前国际上特高压变压器单柱最大容量33.4万千伏安的世界纪录。

　　南瑞继保的特高压输变电控制保护系统开发平台达到了世界领先水平。

　　——新能源设备的自主创新取得进展

　　东方电机自主研发的福建仙游抽水蓄能电站机组转轮通过瑞士洛桑工学院的国际中立试验台测试，成功解决了转轮效率、压力脉动、空化性能等技术难题，达到了国际先进水平；

　　大全集团研制成功了大型直驱式风电设备配套所需的变频控制系统，标志着这一关键技术已不再受制于人；

　　自主研发的3.6兆瓦、5兆瓦等风电新机型纷纷问世。

　　——高端仪器仪表自主化取得可喜成绩

　　后起之秀重庆伟岸公司的高端压力差压变送器年产量已达6万台，市场占有率已近10%，打破了该产品领域完全由外商主导的被动局面；

　　长期依赖进口的输气管线用多声道超声流量计已自主研制成功；

　　等等。

　　（3）尤为令人欣喜的是，随着机械工业产业规模持续多年的高速发展，在“调整和振兴规划”等国家产业政策的强力导向下，行业发展的量变正在引起质变，机械工业的技术创新活动出现向纵深领域推进的迹象。

突出表现在：

一些过去长期受制于进口的关键零部件和特种材料的自主创新进展加快。

　　例如：

　　——高端电力设备所急需的关键钢材和配套阀门自主创新势头喜人：

　　北方重工依靠自制的3.6万吨垂直挤压机，研制成功了超临界锅炉所急需的大口径厚壁无缝钢管；

　　宜兴等地企业研制成功了大型火电和核电设备所急需的U形管，打破了国外企业的垄断；

　　渤海重工管道有限公司研制成功超超临界机组电站用于主蒸汽管道的热挤压等径三通以及用于高温再热蒸汽管道的热压弯头和用于主蒸汽管道的中频加热弯管等P92级钢管件，已可替代进口；

　　舞阳钢铁公司采用电渣重熔工艺成功开发了300毫米厚水电机组用Z向钢板，填补了国内空白，可用于70万千瓦级水电机组制造，有望改变此类钢板依赖进口的局面。

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　　——超临界和超超临界火电机组配套阀门国产化率低的现状即将改变：

　　目前国产化率为35%左右。

一台60万千瓦机组需进口5000万元阀门；一台100万千瓦机组需6500万元，500多台高端阀门中90%依赖进口。

在国家能源局组织支持下，现已确定了5个项目作为国产化依托工程，到2011年底大型火电机组配套阀门国产化率将提高到70%。

　　——输变电设备国产化的瓶颈环节开始缓解：

　　宝钢和武钢研制的优质冷轧取向矽钢片已在国产大型变压器生产中开始扩大应用；

　　西电公司和特变电工基本建成了高水平的交直流高压绝缘套管卷制生产线，该类产品长期依赖进口的被动局面即将改观；

　　上海华明50万伏变压器用分接开关3个系列产品近日通过鉴定，打破了长期依赖进口的被动局面。

　　4、结构变化与预期方向基本契合

　　——1-10月国有企业与非国有企业齐头并进，增长速度大体保持均衡

　　（下表中总产值单位：

亿元）

　　国企民企三资

　　总产值

　　同比增长31.89%34.75%33.90%

　　——1-10月大型和小型企业增速较快，“做强大企业”与“搞活小企业”都保持了不错势头

　　（下表中总产值单位：

亿元）

　　大型企业中型企业小型企业

　　总产值

　　同比增长31.39%28.19%39.30%

　　——1-10月中西部地区增长快于东部，地区结构调整方向符合预期

　　（下表中总产值单位：

亿元）

　　东部地区中部地区西部地区

　　总产值

　　同比增长32.12%40.42%33.35%

　　附：

1-10月各省市总产值增长速度（%）

　　北京28.12天津22.52河北38.92

　　山西50.29内蒙38.85辽宁33.60

　　吉林34.25黑龙江16.92上海28.27

　　江苏33.63浙江37.95安徽46.99

　　福建41.77江西53.38山东31.01

　　河南34.39湖北47.69湖南43.71

　　广东28.25广西34.22海南50.46

　　1-10月各省市总产值增长速度（%）

　　重庆32.25四川32.27贵州22.31

　　云南12.92陕西33.07甘肃84.77

　　青海37.62宁夏34.92新疆28.69

　　附2：

1-8月各省市利润增长速度（%）

　　北京44.54天津61.34河北53.99

　　山西321.03内蒙28.30辽宁72.00

　　吉林104.56黑龙江6.75上海85.76

　　江苏65.50浙江57.25安徽60.87

　　福建63.64江西118.29山东43.39

　　河南32.57湖北117.85湖南90.58

　　广东68.63广西79.46海南463.86

　　1-8月各省市利润增长速度（%）

　　重庆68.46四川31.29贵州39.29

　　云南-5.10陕西46.34甘肃-7.21

　　青海725.61宁夏82.35新疆97.00

　　总之，纵观2010年的行业发展大势，总体状况令人欣慰，应该给予积极评价：

不但经济规模继续保持高速增长，而且随着实力的增强和认识的提高，自主创新出现向纵深推进之势；尤其是行业中部分骨干企业，在这方面进展更为明显。

灰指甲于此可以感受到我国机械工业实质性振兴的希望。

　　二、某些趋势，值得关注

　　1、增长速度虽高但已现逐月回落之势

　　2、汽车业超高速增长向理性增长回归

　　3、部分行业过度竞争的后果开始显现

　　4、进口增速高于出口的走势令人忧虑

　　5、高端装备自主创新遭竞争对手阻滞

　　1、同比增速逐月回落

　　同比增速逐月回落，但进入下半年后回落速度明显趋缓，行业经济运行有高位企稳之势

　　机械工业总产值及利润逐月同比增速（%）

　　1-21-31-41-51-61-71-81-91-10月

　　总产值45.4942.3540.4338.9336.9435.8235.3134.5933.82

　　利润140.3586.1363.59

　　由上表可以看出：

　　上半年机械工业总产值同比增速月均回落约两个百分点；

　　6月以后回落速度明显趋缓，每个月回落1-0.5个百分点，同比增速有高位趋稳之势。

　　按此趋势，全年总产值和销售收入比上年增幅预计在30%以上。

　　从利润增幅变化趋势看：

　　1-2月同比增长140.35%

　　1-5月同比增长86.13%

　　1-8月同比增长63.59%

　　与产值增速回落趋缓的走势相类似，利润增长速度也呈现出逐月回落之势，但下半年降幅明显趋缓。

　　2、汽车行业超高速增长的势头在向正常理性增长回归：

　　产值同比增速：

　　1-4月累计同比高达60%以上

　　1-6月累计同比已回落至50%以下

　　1-10月累计同比已回落至40%以下

　　汽车行业利润同比增长速度：

　　1-2月为382%

　　1-5月降至144%

　　1-8月降至92%

　　3、部分行业过度竞争的后果开始显现

　　电线电缆等行业早已深受过度竞争之苦；

　　由于今年国家电网建设投资下降，加之变压器产能扩张过猛，导致变压器行业供大于求。

更严峻的是，在严重供过于求的环境下，恶性竞争愈演愈烈，价格大幅跳水，许多变压器企业今年很困难。

　　与此相类似的是冶金机械制造业，相关企业今年困难较大。

　　产能过剩引发的困难有蔓延之势。

　　4、机械工业进口增长速度远高于出口，这一走势令人忧虑

　　1-9月累计，机械工业出口创汇1882亿美元，同比增长34.33%；而同期进口用汇1851亿美元，同比增长43.84%，增速高出出口近10个百分点。

1-9月累计进出口贸易顺差由金融危机肆虐的2009年同期的114亿美元剧降至30.9亿美元，棉花机械下降了73%。

9月当月出现贸易逆差2.69亿美元。

这一走势表明。

机械工业外贸形势不容乐观。

　　出口增速进口增速贸易差

　　1月12.26%54.33%8.65

　　2月44.98%24.09%20.35

　　3月22.82%66.53%-30.90

　　4月28.27%50.36%-11.00

　　5月45.64%57.06%20.25

　　6月32.26%48.81%13.89

　　7月42.81%37.66%10.14

　　8月42.29%51.16%2.89

　　9月26.94%29.89%-2.67

　　10月

　　出口增速进口增速贸易差

　　1-2月25.79%38.91%28.99

　　1-3月24.46%48.64%-2.03

　　1-4月25.51%49.17%-13.04

　　1-5月29.70%50.88%6.90

　　1-6月33.01%47.01%20.60

　　1-7月34.42%45.41%30.59

　　1-8月35.43%46.17%33.45

　　1-9月34.33%43.84%30.91

　　1-10月5、电脑绗缝机生产厂家高端装备自主创新遭遇国际竞争对手阻滞

　　一方面，进口增长过快，大幅挤压了国产高端装备的成长空间；另一方面，一旦国产高端装备自主创新取得进展，国际竞争伙伴往往立刻由此前垄断市场时的漫天要价，变为大幅降价，极力与我争抢订单。

其阻滞我向高端装备领域升级步伐的意图十分明显。

　　以上仅仅是分析了一些近期经济运行中突出的矛盾。

至于行业发展中深层次的一些矛盾，如发展方式粗放、产业结构欠佳、创新能力不强、核心竞争力偏弱等，虽有程度不等的改善苗头，但离真正缓解还很远。

　　总之，尽管今年1-10月机械工业经济运行数据十分“亮丽”，但行业经济运行中仍存在许多复杂因素乃至困难，应引起我们足够重视。

　　三、石英石设备预测全年，谨慎乐观

　　尽管同比增速逐月回落，但预计今年全年仍可实现较高增长。

其根据是：

　　1、1-10月的超高速增长已为实现全年较快增长打下了较好基础

　　2、目前多数企业订单比较饱满，基本可满足年内生产要求

　　3、机械工业中权重最大的汽车行业增速虽在回落，但仍保持增长

　　1、1-10月的超高速增长已为实现全年较快增长打下了较好基础

（1）关于