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食品安全检测行业研究分析报告

 

2021年食品安全检测行业研究分析报告

 

1.食品安全检测行业前景趋势

1.1政府监管需求加速增长

新修订的《食品安全法》肯定并支持了食品快速检测技术的法律地位后,快检产品被大量用于政府监管部门的执法抽样,政府采购需求迎来加速增长期。

《“十三五”国家食品安全规划》提出了明确的食品安全检测要求和检测目标,要求生产经营环节的现场检查需“覆盖所有生产经营者,重点检查农村、学校、幼儿园等重点区域,小作坊、小摊贩、小餐饮等重点对象,冷链贮运等重点环节”,现场检查范围的扩大将配套投入大批食品快检设备。

政府监管部门对快速检测产品的需求均有较大扩张潜力,这将给食品安全快速检测行业带来极大的发展机遇。

1.2食品生产加工企业自检需求的扩张

民众对食品需求的多样化、细分化和时尚化,带动了食品制造行业的稳步发展,吸引了数量众多新企业进入。

国家统计局数据显示,近年来食品制造行业规模以上企业数量始终维持高位,规模以上食品生产加工企业数量的增多,创造了更多的、新型的食品安全检测需求,将在带动食品安全快速检测产品需求的扩张的同时,促进了我国快检产品种类的创新与技术水平的提升。

1.3食品安全快检产品用量增多

近年来,食品安全检测服务行业市场规模呈现出爆发性增长趋势。

食品安全检测服务市场规模的扩张将带动整个食品安全检测行业市场规模的扩容,食品安全检测服务过程中不仅运用法定检测试剂和仪器,快速检测产品也可用于检测前的初步筛选,因而快速检测产品的需求量也将持续增长。

1.4潜在检测需求逐步释放

随着经济模式的创新和互联网信息技术的发展,大型商店、生鲜超市以及以“饿了么”为代表的网络食品消费平台等新型消费业态方兴未艾。

在民众食品安全意识增强,政府食品安全监管强化的背景下,加强商店、超市等零售平台以及网络食品消费平台的食品安全检测是必然趋势,而传统法定检测无法满足新兴快消平台即时性的检测需求,快速检测将成为主要检测手段。

因此,此类新型消费业态的食品检测需求逐步释放,将成为食品安全快速检测产品的需求新动力。

1.5技术创新带来的市场需求

目前,随着基因芯片、生物传感器法、生物发光法等新技术的研发以及样品前处理技术的进步,食品快检的检测时间与准确度将进一步提升,从而凸显快检产品的优势,提升需求空间。

1.6肉类家禽监测占主要地位

从细分市场来看,数据显示,全球食品安全检测市场中,各检测领域占比相对均匀,肉类和家禽检测占据重要地位,乳品、水果、蔬菜和加工食品的检测量稳步上升。

预计水果和蔬菜检测市场规模增长最为迅速。

按照检测物质分类,目前细菌、真菌等病原体检测仍然是食品安全检测的重点。

1.7延伸产业链

食品安全检测行业近年来从传统的模式转换到互联网融合模式。

随着行业各大平台挖掘并下沉三四线城市,企业从供应环节到生产再到售后环节,全环节整合,并以产业赋能为纽带,为众多优质的公司提供品牌、设计、系统、供应链等全方位支持。

1.8行业协同整合成为趋势

食品安全检测行业在产品与服务的过程中,具有完善的内容生产、渠道建设、商业化落地等各个层级的协作。

未来进一步的行业协同整合,有利于提高行业竞争力,并促进行业持续良性发展。

1.9生态化建设进一步开放

1)内生发展闭环,对外输出价值

当食品安全检测行业的社区化运营属性越来越强,关联产业开始聚集时,就需要谋求内生发展,食品安全检测需要打造一个服务平台,对内是一个合作协同的生态闭环,对外有开放统一的接口和品牌输出,即能引导资源的有效流动,又能促进产业规模效应,聚集人才和知识,进而提升供应链效率。

2)开放平台,共建生态

食品安全检测行业服务平台方,不再是单向地控制和输出,而是要借助技术手段搭建基础在线平台,通过规则引导企业产出优质的内容和服务,激活企业间的交流和合作,挖掘更多产业链上的需求,从而有针对性配套服务并引导资源有效配置。

这样的平台才能够进行思考和迭代进化。

1.10服务模式多元化

我国的食品安全检测服务模式相对比较单一。

在城市,食品安全检测公司一般不外乎行业巨头、上市公司、创业型科技公司、外包公司等几种,目前的食品安全检测服务模式只能说是处于一种初级发展阶段,从西方发达国家的经验来看,它的发展必将在服务功能与类型上进一步细化、专业化、规范化、标准化和体系化。

1.11呈现集群化分布

目前各地都在推食品安全检测项目建设,类型也比较多。

一般当地已经形成一定规模的会在原有基础上提升智能化,如果没有基础比较好的项目基础,当地就会打造出新的食品安全检测项目。

随着各地食品安全检测建设风生水起,中国食品安全检测建设已经在地域分布以及建设模式方面形成了一定的特色。

在地域分布上,中国食品安全检测建设已经初步呈现出集群化分布,且有由东部沿海地区向内陆地区拓展的特征。

有报告分析,从国家级食品安全检测项目建设情况来看,已经形成“东部沿海集聚、中部沿江联动、西部特色发展”的空间格局。

环渤海、长三角和珠三角地区以其雄厚的工业园区作为基础,成为全国食品安全检测建设的三大聚集区;中部沿江地区借助沿江城市群的联动发展势头,大力开展食品安全检测建设;广大西部地区依据各自建设特色,也正加紧食品安全检测建设。

未来一段时间,中国中西部地区食品安全检测建设或将迎来全新的建设浪潮。

从目前情况来看,各地打造的食品安全检测水平参差不齐,有好有坏。

总体来说,一般东部发达地区的食品安全检测相对来说会更加成熟一些。

但目前中西部食品安全检测打造势头也十分强劲。

1.12需求开拓

随着人们生活水平的提高,在食品安全检测行业,越来越多的用户对行业较为重视并提出了较多的需求和建议,因此满足用户需求将是行业立根之本。

2.食品安全检测行业现状

2.1食品安全检测行业定义及产业链分析

食品安全检测仪器发展迅猛。

食品安全检测仪器主要是用来检测、检验和分析食品中有毒、有害物质。

根据食品安全检测项目具体类别来划分,将检测仪器划分为药物残留检测仪、重金属检测仪、食品微生物及毒素检测仪、食品添加剂检测仪、食品接触材料检测仪等五个类别。

食品安全检测行业是指从事食品安全检测相关性质的生产、服务的单位或个体的组织结构体系的总称。

深刻认知食品安全检测行业定义,对预测并引导食品安全检测行业前景,指导行业投资方向至关重要。

我国食品安全检测行业在经过短暂的结构调整后,淘汰掉落后产能、筛选掉不合格企业,并且随着居民消费观念的转变和消费需求的提升,我国食品安全检测行业依旧会继续保持增长趋势,未来将会向高品质、高质量的方向发展,呈现品种增多、消费多元化等新趋势。

中国食品安全检测产业链的参与主体不断丰富,产业生态逐渐健壮。

近年来,在国家政策支持、人均可支配收入提高、民众食品安全意识增强,超市、网络消费平台等潜在检测需求逐步释放的背景下,我国食品安全快速检测行业得到了快速发展,已成为食品安全检测市场最活跃并且发展最快的细分行业。

高速增长的食品安全快速检测市场,吸引了众多国内外生产企业加入竞争,行业竞争较为激烈。

近年来,国内企业凭借产品性价比高和更为贴近本土市场的优势不断抢占市场份额,致使原以进口产品为主导的快检市场格局被逐渐打破,但国际跨国公司技术发展相对成熟,在高端市场,特别是高端仪器设备领域仍占据优势地位。

而国内多数企业以生产中低端检测产品为主,竞争厂商多且规模小,国内大型企业正在加快实施产品多元化发展策略,积极与高端市场接轨,参与高端市场或国际市场竞争。

食品安全快速检测行业是食品安全保障的重要基础。

其产业链上游主要是基础工业,其中包含生物原料、合成材料以及机械工业等;下游主要包含政府监管部门、食品生产加工企业、第三方检测机构及家庭等产品应用领域。

2.2食品安全检测市场规模分析

随着国家政策的进一步利好,越来越多的需求将会被释放,食品安全检测行业将紧密结合产业上下游的资源,充分掌握用户需求变化,极大丰富行业应用场景。

通过产品与服务质量的不断优化升级,推动食品安全检测产业应用的爆发式增长。

目前,我国的食品安全检测行业发展尚处于起步阶段。

随着国内快检技术的成熟、快检产品评价及标准体系的健全,加之政府政策的推动,预计国内食品安全检测发展程度将逐步向发达国家靠拢,国内食品安全快速检测市场将迅速扩张,在我国食品安全检测中的应用规模逐步提升。

随着国家政策支持、人均可支配收入提高、民众食品安全意识增强,中国食品安全检测市场快速发展。

数据显示2019年国内食品安全检测产业市场规模834.9亿元,2020年增速放缓。

预计2021年国内食品安全检测市场规模将超1000亿元。

2.3食品安全检测市场运营情况分析

食品安全检测行业市场运营情况分析主要需要从市场供给分析、市场需求分析、市场价格分析、市场供需平衡、行业盈利能力、行业运营能力等方面进行综合分析。

1)市场供给分析:

食品安全检测行业市场供给是指在一定的时期内,一定条件下,在一定的市场范围内可提供给消费者的产品或服务的总量。

食品安全检测市场供给能力分析的时间也应考虑整个项目寿命期,市场范围包括国内市场和国际市场。

市场供给分析还可以分为实际的供给量和潜在的供给量,前者是指在预测时市场上的实际供给能力。

2)市场需求分析:

我国的食品安全检测行业产品及服务结构调整问题不仅仅是对产品进行调整,还是对食品安全检测企业分布结构、区域分布结构进行调整。

未来一段时间内,行业整合、区域分布结构的调整、企业结构的调整都将是行业结构调整的一个重要内容。

随着国家鼓励和规范食品安全检测行业发展的政策相继出台,行业正逐步规范,全社会消费意识的不断提高,众多机构和社会资本不断进入食品安全检测领域,有力的促进了该行业市场的快速发展,食品安全检测行业发展前景广阔。

3)市场价格分析:

在经济全球化的趋势下,食品安全检测行业经济融入世界市场的广度和深度越来越大。

与食品安全检测行业规模增长相对照,用户需求也呈稳定增长趋势。

市场需从实际情况出发制定合理的食品安全检测行业价格,有利于行业规模不断增长和需求不断扩展,有利于保障行业正态良性发展。

从长远的趋势看,食品安全检测行业市场价格应该维持在较高的合理价位上。

价格上涨和回落的过程,主要受人力资源、产品及服务优化、市场竞争、出行运输等各类因素影响,导致食品安全检测行业价格产生一定波动,但是供求长期趋于增长稳定状态,长期向好。

4)市场供需平衡:

供求平衡是指消除供求之间的不适应、不平衡现象,使供应与需求相互适应,相对一致,消除供求差异,实现供求均衡。

实际上食品安全检测行业的市场供需存在的一定程度的供需失衡,需求端市场有待挖掘,供应端产品参差不齐。

5)行业盈利能力分析:

食品安全检测行业的盈利能力主要受到行业的投资回报周期、行业服务周期、行业竞争程度、用户粘性等的影响。

部分产品和服务存在投资大,回收慢,竞争激烈,用户粘性不高等现实问题。

这些问题的存在使得食品安全检测行业的盈利能力有待提高。

为了行业的长远发展,食品安全检测行业的盈利能力急需改善。

6)行业运营能力:

食品安全检测行业进入精品化、产业融合的新时代,行业的下半场真正开始了,未来考验的是用户运营能力和产业运营能力。

企业之间竞争的并非仅仅是产品能力而是更多的在于运营能力。

而嗅觉灵敏的食品安全检测企业早已开始转型,立足城市,不断提升其运营能力。

3.食品安全检测行业存在的问题

3.1行业服务无序化

Ø食品安全检测行业标准不成体系。

服务质量很大程度上依赖于从业人员等个人能力,难以形成规模化管理与复制。

Ø食品安全检测行业服务质量难以控制,导致质量问题频发。

监管缺失,严重影响用户体验。

3.2供应链整合度低

Ø食品安全检测行业供应链及服务流程复杂。

小型企业难以为继,初期投入过大,很难打价格战。

Ø食品安全检测行业产品标准化程度太低,导致生产周期长且成本高。

3.3基础工作薄弱

食品安全检测标准不完善,行业相关技术积累和基础设施都比较薄弱,相关体系建设滞后,管理、规范、产品、监测等能力亟待加强。

目前而言,食品安全检测管理能力还不能适应工作需要。

3.4产业结构调整进展缓慢

近年来,尽管我国政府颁布了有利于食品安全检测的资源环境税收政策和消费税的结构调整政策,但是由于这两种税收的作用对象狭窄,因而对食品安全检测主要服务和产品的生产及推广使用收效不大。

可喜的是,企业所得税的两税合一,内外资企业同等待遇解决了多年来我国内外资企业面临的两套税制问题。

两套税制把大量的税收优惠给与了外资企业,而未能按国家的宏观政策导向建立税收优惠。

这种税制安排不仅造成了内外资企业的税负不公,而且对国家鼓励的食品安全检测行业发展,对行业的高效率利用都是极其不利的。

此外,我国的进口税收政策也存在类似的问题,亟待解决。

3.5供给不足,产业化程度较低

由于基础设施匮乏、技术缺陷且积累不足、产业制度不规范等历史原因,导致食品安全检测行业起步较晚。

产品质量和服务不到位,行业供给不足,产业化程度较低等。

这导致了用户需求难以得到及时的满足。

行业亟需提高产品及服务质量,优化基础资源配置,夯实产品技术更新迭代能力,解决用户迫切的需要和痛点。

4.食品安全检测行业政策环境分析

4.1食品安全检测行业政策环境分析

国家从大的政策方向上对食品安全检测行业做了一些纲领性的指导,合理的解读能够为行业做了好的发展指引。

国家层面更加重视,花费更多的人力、物力、财力来解决该行业存在的问题。

社会层面更加重视,因此有利于为政策制定做社会层面的驱动。

各城市层面更加重视,各个城市竞相调研并引进新概念与制定新政策。

国际上更加重视,积极开拓创新。

4.2食品安全检测行业经济环境分析

21世纪我国经济焕发出勃勃生机,保持着强劲的增长势头,成为世界经济增长最快的国家,并且我们有理由相信这种增长势头仍将长期保持。

作为一、二、三产业都有关联度的食品安全检测产业,国民经济的平稳较快发展是保证食品安全检测行业发展的经济基础与前提,但作为典型的行业,刚性的需求原则以及明显的弱周期性特点决定了食品安全检测行业对宏观调控具有一定的防御性,因此行业受国内经济波动的影响相对较小。

4.3食品安全检测行业社会环境分析

随着社会环境的持续变化,食品安全检测业将面临更快的发展;同时,也预示着新的机遇的到来。

我国拥有庞大市场的食品安全检测行业具有消费潜力。

我国经济发展较为迅猛,消费者可支配的收入不断增加,对食品安全检测产品的多样化、个性化消费趋势日渐明显。

4.4食品安全检测行业技术环境分析

中国的科技发展战略开始发生转变。

国民经济和社会发展“十五”规划与科技部随后制订的科技发展规划和高技术产业发展规划明确提出了实现技术跨越式发展的总体目标,强调要在“促进产业技术升级”和“提高科技持续创新能力”两个层面进行战略部署,在进一步发挥劳动密集型产业比较优势的同时逐步形成中国高技术产业的群体优势和新的比较优势。

完善、发达的基础结构能够降低企业的决策成本和生产成本,提高企业运作效率。

良好的技术环境为食品安全检测行业发展提供了强有力的保障。

5.食品安全检测行业竞争分析

目前,我国食品安全检测领域主要有独角兽为首的初创公司,上市公司和互联网巨头三个大阵营。

三方阵营不断加码布局食品安全检测相关行业,推出了一系列针对不同应用场景的食品安全检测产品。

食品安全检测行业的良性竞争很好的促进了行业需求、技术、产品与服务的发展,促进服务水平不断优化,服务与技术能力不断创新。

为用户提供了更为优质的产品与服务。

5.1食品安全检测行业竞争分析

5.1.1对上游议价能力分析

食品安全检测作为产业的增量市场,依附于传统行业,其上下游和传统行业相似。

上游主要有基础原料、零件设备、基础服务等服务商组成。

上游细分市场众多,除了设备,上游市场产品和服务基本无差异性,主要竞争优势在于成本控制能力和成本转嫁能力。

行业现状以企业间价格战,小型企业低标准运行为主。

激烈的行业竞争使得价格接近成本,食品安全检测企业对上游端有较强议价能力。

5.1.2对下游议价能力分析

食品安全检测行业下游主要有企事业单位、消费业主等组成的甲方。

下游企业占有更多社会资本,对宏观经济影响力更大。

企业自身体量也更大,行业现状区域性竞争明显,不同区域往往有较大规模的地产企业。

食品安全检测企业面对下游业主,议价能力往往更弱,并且面临费用垫付,应收账款损失的问题。

5.1.3潜在进入者分析

食品安全检测行业潜在进入者可能是一个新办的企业,也可能是一个采用多角化经营战略的原从事其它行业的企业,潜在进入者会带来新的生产能力,并要求取得一定的市场份额。

潜在进入者对本行业的威胁取决于本行业的进入壁垒以及进入新行业后原有企业反应的强烈程度。

食品安全检测行业潜在进入者是影响行业竞争强度和盈利性的又一要素。

主要表现为三方面直接影响:

一是食品安全检测行业会因潜在进入者的实际进入而增加行业有效资本量;

二是食品安全检测行业会因潜在进入者的实际进入而对下游市场需求量进行争夺和分流;

三是食品安全检测行业会因潜在进入者的实际进入而对上游资源进行争夺和分流。

5.1.4替代品或替代服务分析

食品安全检测行业替代品或者替代服务主要考量一下三个因素:

1)替代品或者替代服务在价格上是否有吸引力;

2)替代品或者替代服务在质量,性能和其他一些重要的特性方面的满意程度;

3)购买者转换成本的高低。

5.2中国食品安全检测行业品牌竞争格局分析

5.3中国食品安全检测行业竞争强度分析

(1)中国食品安全检测行业现有企业竞争情况

目前,食品安全检测行业中企业数量不多,且各自应用于不同的细分领域,相互之间竞争压力较小。

(2)中国食品安全检测行业上游议价能力分析

食品安全检测行业的主要原材料包括电子元器件、线材、电脑配件、食品安全检测材料等,该类产品多为通用、标准化产品,供应商众多,竞争充分,因此,食品安全检测行业对上游议价能力较强。

(3)中国食品安全检测行业下游议价能力分析

食品安全检测行业下游应用主体包括个人、企业和政府机构,应用领域包括金融、安防、教育、交通、社交娱乐、社保等,由于下游用户数量多,食品安全检测行业对下游议价能力较强。

(4)中国食品安全检测行业新进入者威胁分析

新进入者在给行业带来新生产能力、新资源的同时,将希望在已被现有企业瓜分完毕的市场中赢得一席之地,这就有可能会与现有企业发生原材料与市场份额的竞争,最终导致行业中现有企业盈利水平降低。

(5)中国食品安全检测行业替代品威胁分析

两个处于同行业或不同行业中的企业,可能会由于所生产的产品是互为替代品,从而在它们之间产生相互竞争行为。

6.食品安全检测产业投资分析

6.1中国食品安全检测技术投资趋势分析

结合近几年我国食品安全检测技术商业化进程及投资现状,2019年食品安全检测技术的商业化程度将进一步提升,而随着商业化程度的不断提升,我国食品安全检测技术领域的投资也将从目前的风投为主逐步向企业间的投资兼并过渡,尤其是对于一些希望快速切入食品安全检测领域的企业来说,通过并购方式切入具有快速布局的优点。

同时,随着食品安全检测技术的逐步成熟和商业化,行业领先企业的竞争地位将逐步得以巩固,对于一些创业型企业来说,向风投机构寻求融资的门槛也会随之提高。

6.2中国食品安全检测行业投资风险

✧服务更新速度慢

食品安全检测服务更新速度不够,不能及时适应用户的需求。

✧服务体验有待提高

食品安全检测服务体验不够,无法获得用户的青睐。

✧信息不对称

为用户提供专业的信息获取与共享服务不能满足食品安全检测信息化需求。

✧咨询与管理不够

食品安全检测行业现有的咨询角度不能深入用户需求与痛点。

6.3中国食品安全检测行业投资收益

以食品安全检测的投资收益来看,目前国内的食品安全检测的开发在收益模式上主要有三种形式,即产品售卖、服务增值、产品和服务结合;对于大型公司则存在食品安全检测建设与经营管理相结合的经营模式以及食品安全检测建设与经营管理相分离的经营模式。

食品安全检测除产品本身之外,管理和服务才是食品安全检测项目最大的赢利点。

在食品安全检测管理方面,由于种种服务形势有别于其他资源,因此,食品安全检测服务费的收取标准采取相对高价位标准。

其次,除了常规的服务,针对用户的需求,食品安全检测服务也包括了定制化服务等。

综合分析食品安全检测行业的市场需求、现状、规模、挑战、竞争情况、政策环境、发展趋势、前景预测等行业调研。

根据食品安全检测行业以往投资回报率,结合行业的近几年的复合增长率分析,未来几年的食品安全检测产业行业投资预期客观,预期将会达到150%以上。

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