股权认购及增资协议.docx

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股权认购及增资协议

股份认购及增资协议

本增资协议书由以下各方于

年月日在

签订：

投资方：

甲方：

管理有限公司

住所：

法定代表人：

乙方：

住所：

法定代表人：

投资有限公司

丙方：

住所：

执行事务合伙人：

投资中心（有限合伙）

原股东：

住所：

身份证号码：

（自然人或法人）

住所：

身份证号码：

（以上为标的公司股东名册上记载的其他股东）

标的公司：

股份有限公司住所：

法定代表人：

鉴于：

1.股份有限公司是一家依中华人民共和国

法律成立并合法存续的股份有限公司，注册地在中华人民共和国

（见法律备忘录），现登记注册资本为人民币万元，总股本

为万股，标的公司及其主要控股子公司和关联企业的详细情

况见本协议附件一。

2．标的公司现有登记股东共计左右，其中（自然人

或法人）以净资产出资认购万元，占公司注册资本的%；

以净资产出资认购万元，占公司注册资本的%；具体股东

名册及其持股比例见本协议附件二（上述位股东以下合称为

“原股东”）。

3.标的公司及原股东一致同意标的公司以非公开的形式发行

新股万股，上述股份均为普通股，每股面值1元，标的公司

新增注册资本人民币万元。

标的公司全部新发行股份由投资

方按照本协议规定的条款和条件认购。

本次新股发行及增资完成

后，标的公司的股本总数为万股，注册资本总额为万

元。

标的公司全体原股东不认购本次新发行股份。

4．投资方同意按照本协议规定的条款和条件认购标的公司全

部新发行股份，其中甲方出资万元认购新发行股份万

股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的%，乙方

出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及

增资完成后标的公司总股本的%，丙方出资万元

认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公

司总股本的%。

上述各方根据中华人民共和国有关法律法规的规定，经过友

好协商，达成一致，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵

守。

第一条定义

除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：

1.1

各方或协议各方：

指投资方、原股东和标的公司。

标的公司或公司：

指股

份有限公司。

本协议：

指本《股份认购及增资协议》及各方就本《股份认购及增资协议》约定事项共同签订的补充协议和相关文件。

本次交易：

指投资方认购标的公司新发行股份的行为。

工作日：

指除星期六、星期日及中华人民共和国政府规定的法定节假日以外的时间。

中国：

指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港特别行政区、澳门、及台湾地区。

元：

指中华人民共和国法定货币人民币元。

尽职调查：

指基于本次交易之目的，由投资方委派专业人士对标的公司在财务、法律等相关方面进行的调查。

投资完成：

指投资方按照本协议第3条的约定完成总额万元的出资义务。

送达：

指本协议任一方按照本协议约定的任一种送达方式将书面文件发出的行为。

投资价格：

指认购标的公司新发行股份所对应的实际出资金额，也就是标的公司本次新发行股份的发行价格，依据本协议，投资

方的投资价格为元（以上内容适合于股份有限公司，如果标的企业非股份公司，相应参考内容如下：

指认购标的公司新增发的1元注册资本所对应的实际出资额，也就是标的公司本次增资价格，依据本协议，投资方的投资价格为元购买元注册本金）。

1

过渡期：

指本协议签署之日至投资方按照本协议约定的期限完成

投资之日的期间。

净利润：

指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事

务所审计的归属于母公司所有者合并净利润（即扣除少数股东权

益以后的净利润，如公司专生非经常性损益，该值为报表合并净

利润扣除非经常性损益前后孰低数）。

净资产：

指公司经由投资方认可的具有证券从业资格的会计师事

务所审计的合并净资产。

控股子公司：

指公司直接或间接持股比例达到或超

过

%的所有被投资企业或公司直接或间接持股比例达

到第一大股东地位的所有被投资企业，并包括通过公司章程、协

议或合同约定具有实际控制权的公司。

首次公开发行股票并上市：

标的公司在年12月31日前

首次公开发行股票并于中国或者境外证券交易所挂牌上市。

权利负担：

指任何担保权益、质押、抵押、留置（包括但不限于

税收优先权、撤销权和代位权）、租赁、许可、债务负担、优先

安排、限制性承诺、条件或任何种类的限制，包括但不限于对使

用、表决、转让、收益或对其他行使所有权任何权益的任何限

制。

重大不利变化：

指下述涉及公司业务或公司（包括其控股子公

司）的任何情况、变更或影响：

该情况、变更或影响单独地或与

公司的其他任何情况、变更或影响共同地：

（a）对业务或公司的资产、负债（包括但不限于或有责任）、经营

业绩或财务状况造成或可能造成严重不利影响，或（b）对公司以及

其目前经营或开展业务的方式经营和开展业务的资质产生或可能

产生严重不利影响。

1.2本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议

条款的理解，

第二条投资的前提条件

2.1各方确认，投资方在本协议项下的投资义务以下列全部

条件的满足为前提：

2.1.1各方同意并正式签署本协议，包括所有附件内容；

2.1.2标的公司按照本协议的相关条款修改章程并经标的公

司所有股东正式签署，该等修改和签署业经投资方以书面形式认

可；除上述标的公司章程修订之外，过渡期内，不得修订或重述

标的公司章程；

2.1.3本次交易取得政府部门（如需）、标的公司内部和其

他第三方所有相关的同意和批准，包括但不限于标的公司董事

会、股东大会决议通过本协议项下的新股发行和增资事宜，及前

述修改后的章程或章程修正案；

2.1.4标的公司及原股东已经以书面形式向投资方充分、真

实、完整披露标的公司的资产、负债、权益、对外担保以及与本

协议有关的全部信息；

过渡期内，标的公司的经营或财务状况等方面没有发生重大

的不利变化（由投资方根据独立判断作出决定），未进行任何形

式的利润分配；2.1.5

过渡期内，标的公司未在任何资产或财产上设立或允许设立

任何权利负担。

标的公司没有以任何方式直接或者间接地处置其

主要资产，也没有发生或承担任何重大债务（通常业务经营中的

处置或负债除外）；2.1.6

2.1.7过渡期内，不得聘用或解聘任何关键员工，或提高或

承诺提高其应付给其雇员的工资、薪水、补偿、奖金、激励报

酬、退休金或其他福利且提高幅度在%以上；

2.1.8原股东在过渡期内不得转让其所持有的部分或全部标

的公司股份或在其上设置质押等权利负担；

2.1.9标的公司作为连续经营的实体，不存在亦不得有任何

违法、违规的行为。

2.2若本协议第2.1条的任何条件在年月

日前因任何原因未能实现，则甲方或者乙方有权以书面通知的形

式单方解除本协议。

第三条新发行股份的认购

3.1各方同意，标的公司本次全部新发行股份万股

均由投资方认购，每股发行价格为元，投资方总出资额

为万元。

其中：

甲方出资万元认购新发行股份万

股，占新股发行及增资完成后标的公司总股本的%，乙方

出资万元认购新发行股份万股，占新股发行及

增资完成后标的公司总股本的%，丙方出资万元

认购新发行股份万股，占新股发行及增资完成后标的公

司总股本的%。

各方确认，本次投资方认购公司新发行股份的投资估值计算

方法以公司年度承诺保证实现税后净利润万元

为基础，按照摊薄前倍市盈率计算出投资价格（包含投

资方投资金额完全摊薄后的市盈率为倍）。

鉴于原股东

及公司承诺，公司年度净利润不低于万元，在

经投资方认可的具有证券从业资格的会计师事务所审计的公司

年度净利润具体数额确定之前，各方同意按照年度净利

润为万元计算。

3.2投资方投资完成后，标的公司注册资本增加

万

元，即注册资本由原万元增至万元。

投资方总

出资额万元高于公司新增注册资本的万元全部

计为标的公司的资本公积金。

3.3增资完成后，标的公司的股本结构如下图所示：

（%）

股东投资金额

所占比例

甲方

乙方

丙方

合计

100%

3.4各方同意，投资方应将本协议第3.1条约定的投资金额

按以下约定条件，以现金方式付至公司账户。

3.4.1在本协议第2.1条约定的全部条件满足后，标的公司

应按照本协议约定向投资方提供董事会决议、股东大会决议、修

改后的公司章程或章程修正案等文件正本并获得投资方的书面认

可。

3.4.2投资方在收到上述

作日内支付全部出资，即

万元，乙方应当支付出资

3.4.1款所述文件后个工

万元，其中甲方应当支付出资

万元，丙方应当支付出资

万元。

3.5各方同意，本协议第

3.4条约定的“公司账户”指以下

账户：

户名：

股份有限公司

银行账号：

开户行：

银行

支行

3.6各方同意，投资方按本协议第3.4条约定支付完毕全部

出资款后，投资方在本协议项下的出资义务即告完成。

3.7投资方成为公司股东后，依照法律、本协议和公司章程

的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，公司的资本公积

金、盈余公积金和未分配利润由投资方和公司原股东按本协议第

3.3款确定的股份比例享有。

3.8若部分投资方不能在上述约定时间内（以公司账户进账

时间为准）将其认缴的出资汇入公司账户，应当向标的公司和其他股东承担相应责任，但不影响其他如约履行完毕出资义务的投资方行使股东权利，其他投资方也不对其违约行为承担任何责任。

3.9各方同意，投资方对标的公司的全部出资仅用于标的公

司本轮私募融资招股文件载明的正常经营需求（主要用

于：

）、补充流动资金或经公司董事会以特殊决议批准的其他用途，不得用于偿还公司或者股东债务等其他用

途，也不得用于非经营性支出或者与公司主营业务不相关的其他经营性支出；不得用于委托理财、委托贷款和期货交易。

第四条变更登记手续

4.1各方同意，由标的公司负责委托有资质的会计师事务所

对投资方的出资进行验资并出具相应的验资报告，并依据验资报

告由标的公司向投资方签发并交付公司出资证明书，同时，标的

公司应当在公司股东名册中分别将