微软CRM详述.docx
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微软CRM详述
微软CRM详述
发表于2006-6-313:
59:
45
功能框图：
微软CRM是易用、灵活、整合的、符合中小型企业需求和资源的客户关系管理（CRM）解决方案。
它将雇员从耗时的业务流程中解放出来，并为他们提供实现有效销售和提供优质客户服务所需的信息，帮助您和您的雇员做出精明的决策，提高销售成功率，提供一流的客户服务，从而建立更具赢利能力的客户关系。
微软CRM，基于微软.NET技术开发，基于“连通雇员和信息，连通企业和客户，连通支持业务运行的系统”
的.NET愿景，可以改变贵公司吸引和保留客户的方式，从而创造出覆盖所有业务系统和Web服务的互联工作环境。
利用微软CRM，可以将.NET愿景延伸到中小型企业的应用之中。
销售模块：
[/b]MicrosoftCRMfor
Sales
集成MicrosoftOutlook
和Web，微软CRM能帮助销售人员管理线索和商机，衡量和预测销售活动，跟踪销售过程，以及自动化的销售业务处理，从而有助于理解客户的需求、缩短销售周期、提高签单率并提高客户满意度。
微软CRM提供了集中、可用户化的视图，用以查看销售和支持活动，以及客户的历史信息。
主要功能：
同时通过Outlook和Web访问
销售人员可以在线或离线使用Microsoft
Outlook，访问客户、商机、产品、订单、销售资料以及更多。
微软CRM的联系人、约见、任务和电子邮件功能也同样集成到了Outlook之中。
利用Web浏览器可以在任何地方在线工作。
完整的客户视图
查看和管理帐户活动和历史记录，其中包括：
联系信息、往来信件、公开报价、待处理订单、发票、信用额度以及付款历史记录。
商机管理
可以方便地将线索转换成商机（无须再次录入），然后在整个销售周期内跟踪商机。
利用可定制的工作流程规则来实现线索流转、通知和上报、生成并自动回复客户的请求、以及商机和渠道活动管理的自动化。
销售过程管理
利用可定制的工作流程规则和销售方式来实现各个销售阶段的自动化，以确保商机得到跟踪并被统一而高效地处理完毕。
信息共享
共享有关联系人、客户、商机、订单和其他方面的信息。
紧密集成的销售和客户服务模块可以让销售人员查看准确的最新客户支持事件、联系方式以及与客户需求和满意度有关的其他数据。
报价
利用支持多种定价级别、度量单位和折扣的全功能产品目录为潜在和现有客户精确地创建和修改报价。
订单管理
轻松将报价转为订单，并修改和保存直至订单的提交和开发票。
如果集成了财务系统，订单的发票便会自动从财务系统发送到微软CRM系统中。
销售队伍管理
根据目标来衡量雇员的销售成绩。
当商机在微软CRM中被处理完毕时，它们会记入指定销售人员的指标。
销售区域管理
为销售人员创建辖区，从而使他们可以管理和评估辖区－以配备工作流程规则和报告的销售流程为基础。
报告
可以利用或定制各种报告，从而确定趋势，衡量和预测销售活动，跟踪销售过程，评估业务绩效。
销售资料
创建、管理和分发可供搜索的销售和营销资料库，其中包括手册、白皮书、竞争对手信息等。
竞争对手跟踪
维护详细的竞争对手信息库，并将这些信息与商机和销售资料联系起来。
提供相关报告，以便根据产品、地区或其他标准来跟踪竞争对手的活动。
直邮
可以轻而易举地提高销售效率：
根据公共特征选择客户，然后利用模块来发送包含特定报价的自定义电子邮件。
用Microsoft
Word邮件合并功能创建并发送打印的函电。
集成
Microsoft的商业解决方案
微软CRM可以方便地与Microsoft财务系统集成，包括重要的客户、合同、产品分类、订单和价格列表的数据映射。
强大的同步功能
每当您下线时，微软CRM销售模块就会跟着您－您总能使用最新的信息。
如果您在离线期间做了修改，那么当您下次上线时，新的信息就会与微软CRM服务器进行同步更新。
服务模块：
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MicrosoftCRMfor
Service
提高客户忠诚度-
提供出色的客户服务并增加支持能力－无需添加雇员。
微软CRM客户服务模块使服务代表可以方便地跟踪客户请求，管理从最初接触到最终解决之间的所有支持事件，并提供对于客户满意度至关重要的统一高效服务。
主要功能：
服务案例管理
创建、分配和轻松管理客户服务请求。
在一地集中管理各服务请求的活动和函电。
理解客户的需求
查看完整的客户信息和帐户，其中包括销售和订单信息，以便更好地理解具体的客户需求，并回答客户有关帐户的询问。
电子邮件管理
精确记录与客户有关的往来通信，并通过客户电子邮件的自动跟踪功能，将这些电子邮件与相关的客户记录联系起来。
利用自定义的模板和工作流程规则，针对客户请求，生成并发送自动回复的电子邮件。
确保有效的客户服务过程
采用自动化的安排、队列、上报服务请求，协同实例管理、交流跟踪和自动邮件回复功能，成功地实现客户服务请求的分配和管理工作。
可定制的工作流程规则允许您将服务请求和实例自动流转给合适的代表或队列。
与Microsoft商业解决方案的集成
无须重复输入数据，便可与Microsoft
Office，Microsoft商业解决方案，财务管理系统集成。
创建可共享的知识库
将支持文档和其他相关的支持信息发布到可搜索的知识库之中。
内置的复查过程可以确保信息的完整性、正确性和可搜索性。
更为方便的信息共享
基于涵盖客户的销售、订单和支持服务信息的完整视图，确定企业的顶级客户并分定服务需求的优先级。
服务协议
在微软CRM之中可以方便地创建和维护服务协议。
当一个支持实例被解决之后，相关的协议信息就会被自动更新。
客户化和调整
可配置用户界面和工作流程规则，并可用客户化的解决方案来适应你的业务，根据业务的变化和发展来调整安装内容。
提高雇员满意度
客户服务代表可以快速入门，并利用强大的知识库资源、易于共享的信息以及节省时间和确保精确性的自动化流程来有效地开展工作。
集成性功能：
MicrosoftCRMfor
integration
微软CRM提供完整的、易于共享的客户信息，从起点开始简化业务流程，并方便地与第三方应用程序和Web服务集成。
微软CRM是全新的微软.NET解决方案，专为灵活性、集成性和低总体拥有成本而设计。
微软CRM的集成功能包括：
与销售和客户服务功能集成
销售与客户服务功能已经集成在CRM产品中，它将增强员工间协同工作的能力，并能确保在销售部门与客户服务部门间共享的客户信息能够自动更新。
销售人员可以通过查看用户的服务记录信息，来影响针对某个特定客户或销售机遇的销售流程。
客户服务代表可以通过查看客户的账目信息，包括所有的销售记录和订单记录，来帮助他们识别优质客户，并评估客户的特殊需求。
销售部门或服务部门的员工可以在个人之间，或是在部门团队之间，查看，共享或修改客户信息。
与MicrosoftOutlook集成
销售人员可以通过在线或离线的方式使用Microsoft
CRM中的销售功能。
Microsoft
CRM已经将电子邮件，联系方式，约会安排，计划任务功能与Outlook集成在一起。
销售人员可以通过离线的方式访问Microsoft
CRM中的销售功能，并得到最新的账目，联系方式，销售机遇，销售线索，销售文献，竞争对手，报价，产品，以及其它信息，在旅途中亦可正常工作。
与其它MicrosoftOffice产品的集成
通过与MicrosoftWordMail
Merge功能集成，可以让用户将Microsoft
CRM中的数据导入到Word中，并方便地创建信函，发送到客户，员工，合作伙伴，以及潜在的客户手中。
可以将Microsoft
CRM中的数据或报表导出到MicrosoftExcel软件中加以分类分析。
与Microsoft商业解决方案其它产品集成
Microsoft
CRM可以很容易地与Microsoft商业解决方案中的财务管理产品集成。
集成功能可以将两个系统中的关键数据，如账目，联系方式，产品目录，订单和价格一一对应起来。
可以将MicrosoftCRM系统中的客户信息与Microsoft商业解决方案中财务管理产品中的客户信息进行双向合并集成。
与第三方的应用程序或Web服务集成
作为第一个建立在Microsoft.NET框架上的商业解决方案，Microsoft
CRM可以与任何平台下的任何编程语言实现的业务或财务系统集成。
MicrosoftCRM在销售时，附带有MicrosoftBizTalkServer
2002Partner
Edition软件，包括大量的工具和文档，可以用来定制创建与第三方应用程序或Web服务集成的解决方案。
通过开放的API接口和完备的SDK开发文档，开发人员能够在Microsoft
VisualStudio.NET平台下开发和MicrosoftCRM系统功能协同工作的客户解决方案。
客户化功能：
[/b]MicrosoftCRMfor
Customization
微软CRM可满足中小型企业的需求，利用集中式安装来确保实施快速、维护容易和升级方便，不仅节省时间和金钱，而且满足您独特的业务需求进行定制
－无需IT支持就能快速而方便地实现。
购买、实施和维护微软CRM的成本都比较合理。
映射组织结构
利用灵活的默认设置，您的渠道合作伙伴或管理员可以较为精确地映射贵公司的组织结构，其中包括体现汇报结构和多级、多分支的企业或具有子公司、多部门组织的能力。
指定用户访问权限
定义和配置基于角色的安全设置以保证用户可以访问合适的信息和业务流程。
数据导入和配置
易于在您的微软环境中实施从多个来源导入数据；配置表格、设置和界面以符合您的业务需要，并可以根据业务的变化和发展来调整安装内容。
定制表格
利用易于定制的表格来保证您获得结束销售和优化客户服务所需的数据。
修改或创建工作流程规则
定义工作流程规则或创建新规则以实现业务流程的自动化，其中包括线索流转和通知、商机和渠道管理、销售处理、实例管理以及向其他应用程序发送数据。
便捷的用户配置
微软CRM提供了即时可用的功能，并允许管理员和IT专业人员根据业务需求来配置用户界面和设置。
可以快速而高效地实施简单的配置和系统定制，从而节省时间并降低维护成本。
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