电子信息产业第三方物流行业分析报告.docx
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电子信息产业第三方物流行业分析报告
电子信息产业第三方物流行业分析报告
一、行业概念
1、定义
是相对“第一方”发货人和“第二方”收货人而言的。
是由第三方物流企业来承担企业物流活动的一种物流形态。
3PL既不属于第一方，也不属于第二方，而是通过与第一方或第二方的合作来提供其专业化的物流服务，它不拥有商品，不参与商品的买卖，而是为客户提供以合同为约束、以结盟为基础的、系列化、个性化、信息化的物流代理服务。
随着信息技术的发展和经济全球化趋势，越来越多的产品在世界范围内流通、生产、销售和消费，物流活动日益庞大和复杂，而第一、二方物流的组织和经营方式已不能完全满足社会需要；同时，为参与世界性竞争，企业必须确立核心竞争力，加强供应链管理，降低物流成本，把不属于核心业务的物流活动外包出去。
于是，第三方物流应运而生。
2、起源
我国最早的理论研究之一是第三方物流：
模式与运作。
最常见的3PL服务包括设计物流系统、EDI能力、报表管理、货物集运、选择承运人、货代人、海关代理、信息管理、仓储、咨询、运费支付、运费谈判等。
由于服务业的方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同契约物流（contractLogistics）”。
第三方物流内部的构成一般可分为两类：
资产基础供应商和非资产基础供应商。
对于资产基础供应商而言，他们有自己的运输工具和仓库，他们通常实实在在地进行物流操作。
而非资产基础供应商则是管理公司，不拥有或租赁资产，他们提供人力资源和先进的物流管理系统，专业管理顾客的物流功能。
广义的第三方物流可定义为两者结合.第三方物流因其所具有的专业化、规模化等优势在分担企业风险、降低经营成本、提高企业竞争力、加快物流产业的形成和再造等方面所发挥的巨大作用，已成为21世纪物流发展的主流。
狭义的第三方物流是指能够提供现代化的、系统的物流服务的第三方的物流活动。
二、行业管理体制
2004年8月5日，国家发改委等九部委联合发布了《关于促进我国，现代物流业发展的意见》明确现代物流业属于国家重点扶持的行业，为加强综合组织协调，建立由国家发改委牵头，商务部等有关部门和协会参加的全国现代物流工作协调机制。
该协调组织的成员包括国家发改委、商务部、铁道部、交通部、信息产业部、民航总局、公安部、财政部、工商总局、税务总局、海关总署、质检总局、国家标准委等部门及有关协会，主要职能为提出现代物流发展政策、协调全国现代物流发展规划、研究解决发展中的重大问题，组织推动现代物流业发展等。
三、主要法规政策
政策法规
2001年3月，国家经济贸易委员会第六部委《关于加快我国现代物流发展的若干意见》（国经贸运行【2001】189号）
2004年8月，国家发改委第九部《关于促进我国现代物流发展的意见》（发改运行【2004】1617号）
2005年6月，国家标准化管理委员会第八部委《全国物流标准2005年-2010年发展规划》
2005年12月，国家税务总局《关于试点物流企业有关税收政策问题》（国税发【2005】208号）
2006年3月，《国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要>
2007年3月，《国务院关于加快发展服务业的若干意见》（国发【2007】7号）
2009年3月，《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发【2009】8号）
除上述国家政策支持外，目前深圳、北京、天津、上海、广州、山东等地方政府相继出台了促进物流业发展的规划和政策。
其中，深圳市已明确将“现代物流产业”和“高新技术产业”、“金融产业”并列作为深圳市21世纪经济发展的三大支柱产业，并已制定了物流产业发展的战略规划。
国内物流成本高企的体制性和机制性因素引起社会各界和政府部门高度关注。
2011年6月，国务院常务会议研究部署促进物流业健康发展的问题，并提出了促进我国物流行业发展的“八项举措”。
2011年8月，国务院办公厅印发《关于促进物流业健康发展政策措施的意见》（国办发201138号），提出了促进物流业健康发展政策措施的九条意见：
序号
政策措施
1
切实减轻物流企业税收负担
2
加大对物流业的土地政策支持力度
3
促进物流车辆便利通行
4
加快物流管理体制改革
5
鼓励整合物流设施资源
6
推进物流技术创新和应用
7
加大对物流业的投入
8
优先发展农产品物流业
9
加强组织协调
四、现代物流行业发展概况
物流产业是国民经济的动脉系统，它连接经济的各个部门并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一。
英国经济史学家安格斯麦迪森在《世界经济千年史》中指出：
500年来全球经济的发展成果绝大部分是由通信和运输成本降低带来的，经济自由化以及运输和通信成本的日益下降将继续推动经济一体化。
因此，融合了信息技术与交通运输的现代物流将继续对世界经济的运行产生积极而深远的影响。
1、全球物流产业发展概况
物流成本占GDP的比重已成为衡量一个国家物流业发展水平的重要指标。
业界普遍认为，物流业越发达，效率越高，物流成本越低，物流总成本在GDP的比重就越低。
从全球物流产业发展情况来看，在欧、美、日本等发达国家和地区，物流业开展得较早较好，已经形成相对完善的交通运输和信息网络，物流成本占GDP的比重随着经济发展而降低。
据统计，19771981年，在美国国内生产总值中，物流成本高达16.8，到1997年物流成本大幅度下降到10.9，这种成本的下降显著地提高了美国经济的竞争力，是美国经济再度繁荣的一个重要因素。
目前，发达国家物流成本占GDP的比重大致在10左右。
美国为10.5，英国为10.6，法国为11.1，意大利和荷兰均为11.3，德国为13，西班牙为11.5，日本为11.4（数据来源：
中国物流学会网站）。
相对而言，发展中国家的物流水平较低，物流的基础设施、制度环境、物流人才以及信息技术方面落后，社会物流成本相对较高，目前，我国物流成本占同期GDP的比重为18左右（数据来源：
国家统计局）。
近几年，全球物流业年均增长7以上，高于同期全球GDP增幅。
2010年，占现代物流主体和发展方向的第三方物流（合同物流）市场规模达8600亿欧元。
2、国内物流产业发展概况
在全球经济一体化影响下，中国正在成为现代物流产业发展最迅速的国家之一，自进入新世纪以来，作为新兴产业之一现代物流业的在我国迅猛发展。
我国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展环境和条件不断改善。
2005~2010年，除受金融危机冲击，2009年国内物流总费用增速跌落至7.2%的历史最低点外，其他年份均保持了11%以上的增长速度。
根据国家统计局统计数据，2010年全国物流总费用为7.1万亿元，其中，运输费用3.8万亿元，保管费用2.4万亿元，管理费用0.9万亿元，全国物流业增加值占GDP的比重为6.9%，占服务业增加值的比重为16%。
2009年3月，《国务院关于印发物流业调整和振兴规划的通知》（国发【2009】8号），物流行业正式列入国家十大产业振兴规划，是服务行业中唯一列入产业振兴规划的产业，标志着我国物流产业进入规范和快速发展的新时代。
“十二五”时期，随着国民经济总量的增长、经济结构的优化和人民生活水平的提高，将在推动现代物流业规模扩张和结构调整的同时，对物流服务质量提出更高的要求。
未来5年，我国物流总量将继续保持较快增长，结构调整步伐加快，基础设施瓶颈逐渐缓解，物流布局结构不断优化，物流企业进一步做大做强。
初步预计，“十二五”期间我国社会物流总额年均可比增长14%左右，物流业增加值年均增长13%左右，物流总费用与GDP的比率在17.5%左右（资料来源：
《现代物流报》）。
3、第三方物流概况
现代物流产业发展演变的方向来看，第三方物流已成为现代物流发展的主流。
第三方物流服务也称合同物流，源自于管理学中的业务外包，将业务外包引入到物流管理领域，就产生了第三方物流的概念。
第三方物流服务即设计、实施和运作一个企业的整个分销、采购、生产及供应系统，提供整体物流方案策划、物流咨询等专业物流管理服务，并对企业内部和具有互补性的服务供应商所拥有的不同资源、能力和技术进行整合和管理。
因物流服务商一般与企业签订一定期限的物流服务合同来约定合同内容、流程与标准，所以第三方物流也被称为“合同物流”。
合同物流是在委托方物流需求的推动下，为客户提供以合同为约束、以战略合作为目标的物流代理服务。
一方面，物流活动具有地域广、多样化、目的地分散的固有特征，物流企业一般不具备对货物配送地域全面、深度覆盖的作业能力，物流企业全部用自有运输工具完成物流的全部运输和配送流程，存在集货配载率低、车辆空返率高的弊端，造成整个社会运力资源浪费，物流作业成本极高；另一方面，由于我国普通运输、仓储服务提供者众多，在长期的竞争发展过程中，形成单个服务提供者具有比较成本优势的运输线路和服务项目，通过作为外协对象的货运专线提供服务，有利于提高集货配载率，从而大幅度降低物流作业成本。
零散的货物通过“社会物流公共交通系统”完成流动过程，可使集货配载率大大提高，实现社会物流总成本的大幅降低，对提高社会经济效益具有重大意义。
从整体趋势看，物流行业的发展过程是一个物流功能外部化，业务功能逐步弱化，管理职能逐步增强，实物资产越来越少，信息化程度越来越高的过程，也是物流服务专业化分工不断深化的过程，是物流企业由资产型演化为非资产型（即固定资产占总资产的比重越来越低）的过程。
因此，第三方物流服务商不一定拥有自有物流作业能力，非资产型第三方物流企业可通过整合社会物流资源来弥补自身运输、仓储等基础物流服务能力的不足。
从发达国家物流业的状况看，第三方物流在发展中已逐渐形成鲜明特点，突出表现在以下方面：
（1）关系契约化。
首先，第三方物流是通过契约形式来规范物流经营者与物流消费者之间关系的。
物流经营者根据契约规定的要求，提供多功能直至全方位一体化物流服务，并以契约来管理所有提供的物流服务活动及其过程。
其次，第三方物流发展物流联盟也是通过契约的形式来明确各物流联盟参加者之间权责利相互关系的。
（2）服务个性化。
首先，不同的物流消费者存在不同的物流服务要求，第三方物流需要根据不同物流消费者在企业形象、业务流程、产品特征、顾客需求特征、竞争需要等方面的不同要求，提供针对性强的个性化物流服务和增值服务。
其次，从事第三方物流的物流经营者也因为市场竞争、物流资源、物流能力的影响需要形成核心业务，不断强化所提供物流服务的个性化和特色化，以增强物流服务的竞争能力。
（3）功能专业化。
第三方物流所提供的是专业的物流服务，从物流设计、物流操作过程、物流技术工具、物流设施到物流管理必须体现专门化和专业水平，这既是物流消费者的需要，也是第三方物流自身发展的基本要求。
（4）运营信息化。
信息技术是第三方物流发展的基础。
物流服务过程中，信息技术发展实现了信息实时共享，促进了物流管理的科学化，大大地提高了物流效率和物流效益。
从客户角度看，竞争日趋激化和社会分工日益细化的大背景下，使用第三方物流也具有明显的优越性，具体表现在：
（1）企业集中精力于核心业务。
由于任何企业的资源都是有限的，很难成为业务上面面俱到的专家。
因此，企业应把自己的主要资源集中于自己擅长的主业，而把物流等辅助功能留给物流公司。
（2）灵活运用新技术，实现以信息换库存，降低成本。
（3）减少固定资产投资，加速资本周转。
企业自建物流系统需要投入大量的资金购买物流设备，建设仓库和信息网络等专业物流设备。
而如果使用第三方物流公司不仅减少设施的投资，还解放了仓库和车队方面的资金占用，加速了资金周转。
（4）物流服务商可提供灵活多样增值服务，比如供应商管理库存的增值服务，为客户创造更多的价值。
作为一种新兴的物流形态，第三方物流使物流活动从一般制造业和商业等活动中脱离出来，形成能开辟新利润源泉的新兴商务活动，被称为“第三利润源”，在全球范围内得到了蓬勃发展。
第三方物流最为本质的功能特征是利用先进的信息技术管理手段有效减低单件货物物流成本，实现物流服务的规模经济效益。
物流服务的本质是通过降低物流成本创造“第三利润源”。
第三方物流服务商的服务对象是众多的企业、众多的货物，第三方物流服务商将众多分散的货物集中起来，通过信息技术系统处理大量的物流信息，统筹安排优化配送的路线，有效降低车辆空载率。
同时，货物仓储由静态管理变为动态管理，周转率加快，仓储设施使用效率大大提高。
因此，第三方物流服务具有规模经济效益递增的显著特征。
据美国权威机构统计，通过第三方物流公司的服务，企业物流成本会下降11.8%，物流资产下降24.6%，办理订单的周转时间从7.1天缩短为3.9天，存货总量下降8.2%。
在美国，第三方物流业被认为尚处于产品生命周期的发展期；在欧洲尤其是在英国，普遍认为第三物流市场有一定的成熟程度。
欧洲目前使用第三方物流服务的比例约为76%，美国约为58%，且其需求仍在增长。
统计表明，欧洲有24%、美国有33%的非第三方物流服务用户正积极考虑使用的第三方物流服务；欧洲有62%、美国有72%的第三方物流服务用户认为他们有可能在3年内增加对第三方物流服务的运用。
由此可见，全世界的第三方物流市场具有潜力大、渐进性和高增长率的特征。
4、我国第三方物流市场发展状况根据国际知名第三方物流研究机构ArmstrongAssociatesInc于2011年2月24日在其网站公布的统计数据，2009年中国第三方物流市场规模为610亿美元（折算约为人民币3940.00亿元），中外运集装箱运输有限公司（HK.00598，以下简称“中国外运”）系国内唯一进入全球第三方物流企业50强的企业（第15名），国内其他第三方物流企业经营规模远远小于中国外运。
中国物流成本占GDP的比重高达18.1%，居上述国家和地区之首，第三方物流占物流成本的比重低于全球平均水平，中国第三方物流发展水平落后于全球平均水平。
五、国内电子信息产业领域的物流需求
电子信息产业是使用第三方物流比例最高的行业，在美国，电子及高科技行业使用第三方物流的比例高达87%，目前，国内大型电子信息企业已逐渐接受并开始使用第三方物流服务。
中国电子信息产业是一个极具成长性、拥有巨大市场的产业，中国已成为全球最大的电子信息产品生产加工基地之一，进入世界电子信息产业大国前列。
2010年我国电子信息产业销售产值达6.39万亿元，全面走出2008年金融危机带来的不利影响，实现了24.5%的高速增长。
得益于国内电子信息产业强劲增长，2005-2010年，国内电子信息产业物流费用也呈快速增长态势。
受2008年世界金融危机冲击，2008、2009年国内电子产业的物流需求增长率迅速下降至2.8％、1.4％的历史最低水平。
2010年，在国家宏观经济政策刺激下，电子信息产业行业景气状况迅速回升，推动相关物流服务需求增长迅速回升至23.7％。
根据《中国物流与采购》预测，未来五年，电子信息产业的物流服务需求会保持20以上的速度增长。
六、行业竞争情况
中国物流市场具有巨大的潜力，随着我国物流行业的全面开放，国际物流公司纷纷进入中国市场，加快战略布局。
国有企业积极整合物流资源，加快服务创新，强化产业链条的控制能力，加快与国内外领先的制造、商贸企业以及与重点物流区域建立稳定、全面的合作关系。
民营企业则在细分专业市场的国内物流领域深耕，因经营机制灵活，适应本土市场，发展速度较快。
国有、外资、民营三足鼎立的局面已形成。
根据《物流企业分类与评估指标》（GB/T19680-2005），现代物流企业可划分为运输型、仓储型、综合服务型三种类型。
除大型国有企业和际物流巨头外，我民营数量极多目前全除大型国有企业和际物流巨头外，我民营数量极多目前全除大型国有企业和际物流巨头外，我民营数量极多目前全注册的物流公司有多达70万家，呈现“小、少弱散”的现状，当中只有不到1是真正的综合物流企业，其余大部分单纯货运代理、输或仓储经营者，能够为客户提供一体化服务的现代物流企业较少（数据来源：
《中国商界杂）志》。
目前，我国的第三方物流所占的比例仅为10%，还没有形成规模优势的大型第三方物流企业，这是我国现代产中最薄弱的环节。
大多数公司只是局限在供应链功能的一小部分，无法满足客户体化物流服务需求。
针对上述现状，《物流业调整和振兴规划》指出要加快企兼并重组，预计一些规模较小的物流企业将会逐步退出市场竞争。
随着国内物流的专业细分市场出现，特别是最近几年崛起了一批发展迅速、反应灵活管理先进的专业物流公司。
我国物流行业已全面与国际接轨，本土企业面临物流与国际接轨，本土企业面临物流巨头强大的竞争压力，本土企业可利用自身拥有的物流资源、服务网络和本土文化优势，通过提升专业服务水平来化解面临的竞争压力。
七、物流行业上下游之间的关系
1、上游行业对本行业的影响
物流行业的上游系为其提供基础服务支持的道路交通、仓储以及提供燃油动力的石油行业，道路交通、仓储业是物流服务的基础设施，运输费用和仓储成本的高低对物流企业的经营成本影响较大。
2、下游行业对本行业的影响
现代物流行业的下游行业极为广泛。
对于特定的电子信息产业来说，中国电子信息产业是一个极具成长性、拥有巨大市场的产业，2010年电子信息产业销售产值6.39万亿元，实现了24.5%的高速增长，受电子信息产业强劲增长推动，国内电子信息产业领域物流需求将保持较快增长。
八、现代物流行业特点
1、行业技术水平
物流信息技术是现代信息技术在物流各个作业环节中的综合应用，是现代物流技术中发展最快的领域。
2、行业特有的经营模式
现代物流行业的经营模式具有以下特点：
（1）第三方物流成为发展的主要方向：
作为一种新兴的物流状态，第三方物流有效提升了物流行业的服务效率，降低了服务成本，使物流服务的规模经济效益得以体现。
（2）信息技术广泛应用：
现代物流具有大范围、跨领域、多层次、立体式、全方位的特点。
信息传递也会表现出多边、交叉同步等特性，信息技术是现代物流服务的关键。
具备一套技术构架先进、功能层次分明、高效协同的信息技术系统是开展现代物流服务的必要条件。
（3）通过服务外包降低物流成本：
由于物流活动具有地域广、多样化、目的地分散的固有特征，综合物流企业一般不具有对货物配送地域全面、深度覆盖的作业能力，在长期的竞争发展过程中，形成单个物流企业具有比较成本优势（比如物流专线、仓储地域优势、专业领域优势）。
物流企业通过将某些作业环节外包给具有比较成本优势的其他企业，这种物流企业之间服务外包的协作模式，提高了积货配载率、仓储转存率，缩短了配送时效，从而实现降低物流运作成本、提高物流服务效率。
3、行业经营的周期性和季节性
现代物流行业与宏观经济运行周期关联较为紧密，随宏观经济周期出现波动，特别是为专门产业领域提供服务的物流细分行业表现更为明显。
现代物流行业无明显的季节性特征。
九、影响行业发展的不利因素
1、物流运营成本较高
我国社会物流总费用与GDP的比率高出发达国家一倍左右，2010年全国社会物流总费用7.1万亿元，其中，运输费用3.8万亿元，同比增长14%，占社会物流费用的比重为54%。
由于我国道路交通管理体制性原因和石油行业的垄断性因素，在家哈桑国际油价的不断上涨，运输费上涨较快，社会物流运营成本较高。
2、物流的社会化、专业化水平较低
受传统计划经济体制的影响，中国相当多企业仍然保留着“大而全、小儿全”的自有物流系统，国内企业的自由物流系统占整个市场规模的60%-70%左右，这种以自我服务为主的物流服务活动模式在很大程度上限制和延迟了工商企业对高效率的社会化、专业化现代物流需求的产生和发展。
3、物流专业人才短缺
中国在现代物流管理研究和教育方面还比较落后，现代物流及供应链管理知识远未得到普及，从事现代化物流服务的人员素质普遍不高，主要表现在缺乏规范、系统的物流及供应链管理人才的培育机制。
物流高级专业人才短缺，阻碍了我国现代物流行业的快速发展。
十、行业利润水平的变动趋势及变动的原因
现代物流行业是规模经济效益较为显著的行业，不同规模、不同领域的物流企业之间的利润水平差距很大。
在物流企业竞争加剧的情况下，未来我国物流行业整合会进一步加快，市场竞争最终由单一价格竞争转化为基数、服务、品牌、营业网络和市场推广等综合实力竞争，优势物流服务企业在竞争中会随着规模扩大效益将会提升。
电子信息产业领域专业物流服务的利润处于现代物流服务行业的较高水平。
近年来，中国电子信息产业呈现出快速增长的去胡思，促进电子信息产业领域专业物流市场规模快速扩张，整体营业收入和利润水平处于快速增长阶段，预计未来仍将呈上升趋势。
十一、发展战略
基于我国当前中小企业的实际状况，我国第三方物流的发展战略应突出以下几点：
（1）资源战略。
物流企业发展第三方物流，需要集中把握和有效运用企业经营资源，主要表现在：
首先，准确认识和深入分析企业经营资源的基础状况，正确选择第三方物流发展的方向。
其次，积极探索企业资源的有效配置方式，有力促进第三方物流发展的速度。
最后，认真研究企业资源的可持续发展问题，确保第三方物流的健康发展。
因此中小企业实施战略资源，以供应链管理重构业务流程，构筑第三方物流发展优势；就应把握资源转换方式，不断提高资源产出效益。
（2）联盟战略。
物流企业发展第三方物流需要本着"优势互补、利益共享"的原则，借助产权方式、契约方式实行相互合作，共同拓展物流市场，降低物流成本，提高物流效益。
首先是物流资源的联盟：
将中小工业企业分散的物流资源、物流功能要素通过一定的方式联合在一起，形成物流一体化的资源优势。
其次是物流地理区域和行业范围的联盟：
根据各行各业中小企业的特性，在一定地理区域或一定行业范围实行物流联盟，形成高效直辖市运作体系。
最后是与中小企业建立发展第三方物流的联盟，通过组建服务协会，协调和指导物流企业与中小工业企业在发展第三方物流中的各种关系。
（3）服务战略。
物流企业发展第三方物流必须依托中小工业企业的发展，做到"来自中小企业、服务于中小企业"。
主要把握三点：
第一、必须依据中小工业企业的实际需要，设计和提供个性化物流服务理念。
第二、必须关注市场需求变化，提供保障企业产品服务质量的服务措施。
第三、必须深刻理解中小企业物流规律，建立完善的物流运作与管理的服务效益。
（4）创新战略。
物流的发展过程就是一个不断创新的过程。
物流企业发展第三方物流，实施创新战略，首先要创新观念，打破传统思想，借鉴国际先进物流管理思想，与中小企业实践有机结合起来，探索具有中小企业物流特色的新思想和新方法。
其次要创新组织，充分运用现代信息技术手段，借助中小企业数量大面广的特点。
建立网络化物流新型组织。
再次要创新服务，深入研究中小工业企业物流需求，通过引进、模仿和创新物流技术手段，不断设计、创新和提供有效的物流服务。
最后要创新制度，既要建立以产权制度为核心的现代企业制度，也要根据发展需要建立完善的合理的物流管理体制。
（5）品牌战略。
物流企业发展第三方物流必须确立品牌战略，充分发挥品牌效应，获取良好效益。
首先要树立物流发展的精品名牌意识，严格制定各项物流质量标准，才会不断提高物流服务水平。
其次要引进先进技术手段，设计创造物流服务的精品名牌意识，设计查物流服务的精品内容、名牌项目。
最后要强化物流技术与管理人员素质培训，建立优秀的物流人才队伍，确保企业名牌战略的实现。
（6）信息化战略。
广泛采用信息技术，加快科技创新和标准化，引用信息网络技术是构成现代物流体系的重要组成部分，也是提高物流服务效率的重要技术保障。
第三方物流企业应积极利用EDI、互联网等技术，通过网络
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