物流前瞻报告分解.docx
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物流前瞻报告分解
物流
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2015-09-0817:
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物流物流业
参考资料：
中国物流行业并购重组趋势与投资战略规划分析报告 中国物流行业运营模式与重点企业分析报告 中国物流行业商业模式与发展趋势分析报告 中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告
被世界普遍认同的“物流”是由美国物流管理协会所定义的：
“物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程”。
词条目录
1物流行业的定义
1.1.1物流的定义
2.1.2物流行业的定义
2现代物流的特点
3物流行业政策环境分析
4中国物流行业竞争分析
1.4.1物流市场整体竞争格局
2.4.2高端物流市场竞争结构
1物流行业的定义
物流的定义
被世界普遍认同的"物流"是由美国物流管理协会所定义的：
"物流是以满足客户需求为目的，以高效和经济的手段来组织原料、在制品、制成品以及相关信息从供应到消费的运动和储存的计划、执行和控制的过程"。
《中华人民共和国国家标准物流术语》的定义中指出：
物流是指物品从供应地到接收地的实体流动过程，根据实际需要，将运输、储存、装卸、搬运、包装、流通加工、配送、信息处理等基本功能实施有机结合。
图表1：
物流业的子行业
子行业名称
定义及其细分行业
交通运输业
仅指货物运输，不包括客运，交通运输业又包括铁路物流、公路物流、航空物流、港口物流等细分行业。
仓储业
专门从事货物仓储、货物运输中转仓储，以及以仓储为主的物流送配活动。
邮政业
国家邮政系统提供的邮政服务和国家邮政系统以外的单位所提供的包裹、小件物品的收集、运输、发送服务。
资料来源：
中华人民共和国国家标准物流术语前瞻产业研究院整理
物流行业的定义
《中华人民共和国国家标准物流术语》中没有对"物流行业"的明确定义，而关于物流到底是行业还是产业这个问题，学术界也多有争论。
产业是诸多相关行业聚合形成的群体。
一般而言，产业是相对于工业而言的，如产业革命，主要指的是工业革命；行业是相对于工商业而言的，如零售行业，指的是商业。
但是现在这两个词的理解也在发生一些变化。
产业可指工业以外的行业，并且是由多个相对独立但业务性质完全一致的行业组成的（产业概念的外延要大于行业），或者说是由分散在多个行业、具有同样的业务性质的经济组织组成的，比如物流产业就属于这两种情况。
物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业构成相当复杂。
图表2：
现代物流产业链分析图
资料来源：
前瞻产业研究院物流行业研究小组整理
2现代物流的特点
现代物流是相对于传统物流而言的，是信息网络化下时代下对传统物流的升华。
它涉及多学科、多领域，以满足顾客的需求为目标，统筹考虑制造、运输、销售等市场情况，对信息、运输、仓储、库存、装卸搬运以及包装等物流活动采取集成式管理，从而形成一条完整的供应链，以尽可能低的物流总成本，为客户提供多功能、一体化的增值服务。
现代物流出现的标志是基于专业化分工与企业在供应链合作基础上的第三方物流的出现，其标志性特征是物流的系统管理和方案的设计能力，核心技术是信息网络技术。
图表3：
现代物流的出现及其标志性特征
资料来源：
前瞻产业研究院物流行业研究小组
由于物流与经济发展密切相关，现代经济条件下的物流具有独特性。
通过对物流发展的早期阶段与现代物流阶段的比较，可以清楚地了解现代物流的特点。
图表4：
物流早期阶段与现代物流阶段的特征对比剖析
特征
物流早期阶段
现代物流阶段
物流服务特点
各种物流功能相对分散
一体化综合物流
以第一方、第二方物流为主
第三方物流被普遍接受和采用
采用物流中心
供应链的局部环节管理
供应链的全面管理
限于地区物流服务
提供国际物流服务
供需方短期合约
供需方长期合作
物流服务侧重
价格竞争
以降低总物流成本为目标
提供运输、仓储标准服务
提供物流的增值服务，为顾客提供量身定做的“个性化”服务
物流信息技术
无外部整合系统
实时信息系统
有限或无EDI联系
与顾客、海关等的EDI联系
无卫星跟踪系统
卫星跟踪系统
资料来源：
前瞻产业研究院物流行业研究小组整理
3物流行业政策环境分析
为了让中国物流行业走上更为规范、快速的发展道路，国家发布了一系列物流相关的政策法规。
这些政策法规的发布有利于为物流行业创造一个秩序井然的发展环境。
近几年，涉及到物流行业的政策汇总如下表所示：
图表5：
物流行业政策汇总
年份
政策名称
2011
《关于研究部署促进物流业健康发展工作》
2011
《关于开展收费公路专项清理工作的通知》
2011
《关于进一步加强道路运输市场诚信体系建设的意见》
2011
《国务院办公厅关于促进物流业健康发展政策措施的意见》
2011
《关于印发贯彻落实促进物流业健康发展政策措施意见部门分工方案的通知》
2012
《关于鼓励和引导民间资本投资公路水路交通运输领域的实施意见》
2012
《国务院关于深化流通体制改革加快流通产业发展的意见》
2012
《关于鼓励和引导民间投资进入物流领域的实施意见》
2013
《全国城市配送发展指引》
2013
《中央财政促进服务业发展专项资金管理办法》
2013
《关于加快国际货运代理物流业健康发展的指导意见》
2013
《关于促进仓储业转型升级的指导意见》
2013
《财政部关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》
2013
《国务院办公厅关于印发深化流通体制改革，加快流通产业发展重点工作部门分工方案的通知》
2013
《工商总局关于加快促进流通产业发展的若干意见》
2013
《交通运输部关于交通运输推进物流业健康发展的指导意见》
2013
《国家发展改革委关于印发煤炭物流发展规划的通知》
2014
《交通运输部老旧运输船舶和单壳油轮报废更新中央财政补助专项资金管理办法》
2014
《交通运输部关于印发<内河船型标准化补贴资金管理办法>的通知》
2014年
《邮政行业安全信息报告和处理规定》
2014
《推进长江危险化学品运输安全保障体系建设工作方案》
2014
《民航局关于促进低成本航空发展的指导意见》
2014
《民航局与邮政局锂电池邮件航空运输管理办法》
2014
《国务院办公厅关于支持铁路建设实施土地综合开发的意见》
2014
《商务部关于促进商贸物流发展的实施意见》
资料来源：
前瞻产业研究院物流行业研究小组整理
物流行业产业链
物流产业是由多个部门组成的综合性、服务性、基础性产业，其产业链分析图如下所示。
图表：
现代物流产业链分析图
资料来源：
前瞻产业研究院整理
物流行业发展状况分析
中国物流产业目前正处在“物流硬件升级阶段”末期和“物流成本管理时代”初期的发展阶段。
具体来说，随着中国产业结构日益走向规模化和专业化的格局，伴随信息技术的大量应用、电子商务的兴起以及对成本控制要求的提升，物流行业进入整合阶段，从无序走向有序，各种新的业态也开始涌现，例如供应链管理、整车零担运输等等，也涌现出很多具有很强竞争力和成长能力的公司。
图表：
中国物流行业状态描述总结表
指标
结论
物流总额
014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算，同比增长7.9%，增幅比上年回落1.6个百分点。
分季度看，一季度47.8万亿元，增长8.6%，回落0.8个百分点；上半年101.5万亿元，增长8.7%，回落0.4个百分点；前三季度158.1万亿元，增长8.4%，回落1.1个百分点；全年呈现稳中趋缓的发展态势。
物流总费用
2014年社会物流总费用10.6万亿元，同比增长6.9%。
社会物流总费用与GDP的比率为16.6%，比上年下降0.3个百分点。
物流增加值
2014年，我国物流业增加值3.5万亿元，可比增长9.5%，保持较快增长，其中，交通运输业增加值2.4万亿元，可比增长8.3%，贸易物流业增加值6781亿元，可比增长7.9%，仓储业和邮政物流业增加值分别增长4.8%和35.6%。
物流业景气度
2015年5月份，物流业景气指数受季节性因素影响，虽有小幅回落，但仍保持在较高运行区间，反映出市场走势稳健。
分环节看，运输环节物流活动较上月有所回升，仓储环节物流活动较上月有所回落。
资料来源：
前瞻产业研究院整理
4物流行业发展现状
物流业在国民经济中的基础作用是实现商品流通。
在商品流通中，物流是商品交换过程中要解决的社会物质变换过程的具体体现，物流能力的大小直接决定着商品流通的规模和速度。
2012年，全年我国社会物流总额177万亿元，同比增长9.8％，增幅较上年同期回落2.5个百分点；全国物流业增加值为3.5万亿元左右，同比增长9.1％，增幅比上年同期有所回落。
具体行业财务指标、经济指标、效益指标等更多内容详见前瞻产业研究院发布的《2015-2020年中国物流行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。
5国际物流行业知名企业
美国UPS
美国FEDEX
德国邮政（DHL）
丹麦MAERSK
日本NIPPONEXPRESS
美国RYDER
荷兰邮政（TNT）
6中国物流行业领先企业
中国远洋物流有限公司
中铁快运股份有限公司
中邮物流有限责任公司
中铁集装箱运输有限责任公司
远成物流股份有限公司
厦门象屿集团有限公司
福建省交通运输集团有限责任公司
开滦（集团）国际物流有限责任公司
中国华粮物流集团公司
深圳市怡亚通供应链股份有限公司
7 中国物流行业竞争分析
物流市场整体竞争格局
1、中国物流企业50强
图表：
2014年中国物流企业50强排名（单位：
万元）
排名
企业名称
物流业务收入（万元）
1
中国远洋运输（集团）总公司
14414820
2
中铁物资集团有限公司
7632421
3
中国海运（集团）总公司
6764517
4
中国外运长航集团有限公司
5828320
5
河北省物流产业集团有限公司
5818003
6
开滦集团国际物流有限责任公司
4423713
7
厦门象屿股份有限公司
3537580
8
中国石油天然气运输公司
3040718
9
中国物资储运总公司
3000880
10
顺丰速运（集团）有限公司
2570000
11
河南能源化工集团国龙物流有限公司
2170563
12
福建省交通运输集团有限责任公司
1767495
13
安吉汽车物流有限公司
1476000
14
朔黄铁路发展有限责任公司
1430905
15
高港港口综合物流园区
1112000
16
嘉里物流（中国）投资有限公司
982218
17
北京康捷空国际货运代理有限公司
959718
18
重庆港务物流集团有限公司
932931
19
中石油北京天然气管道有限公司
926038
20
德邦物流股份有限公司
863333
21
中铁集装箱运输有限责任公司
806659
22
国电物资集团有限公司
781930
23
浙江物产物流投资有限公司
779805
24
中国国际货运航空有限公司
775599
25
中国石油化工股份有限公司管道储运分公司
673795
26
一汽物流有限公司
615565
27
五矿物流集团有限公司
523681
28
武汉商贸国有控股集团有限公司
506250
29
中铁现代物流科技股份有限公司
494502
30
重庆长安民生物流股份有限公司
464966
31
中铁快运股份有限公司
441855
32
中外运敦豪国际航空快件有限公司
417295
33
江苏徐州港务集团有限公司
364651
34
中铁特货运输有限责任公司
357913
35
联邦快递（中国）有限公司
356838
36
湖南星沙物流投资有限公司
356764
37
郑州铁路经济开发集团有限公司
352000
38
山西太铁联合物流有限公司
334894
39
广东省航运集团有限公司
334864
40
青岛福兴祥物流股份有限公司
300651
41
中信信通国际物流有限公司
299079
42
中国储备棉管理总公司
296446
43
上海现代物流投资发展有限公司
283987
44
国药控股江苏有限公司
280000
45
北京长久物流股份有限公司
263546
46
天地国际运输代理（中国）有限公司
262885
47
南京空港油料有限公司
260866
48
湖南全洲医药消费品供应链有限公司
244765
49
浙江省八达物流有限公司
225129
50
新时代国际运输服务有限公司
224247
资料来源：
前瞻产业研究院整理
2、中国物流企业结构
中国物流市场按照服务对象和物流供给特点的差异，可细分为高端、中端、低端三个层次，由低到高呈现出金字塔型的结构特征。
图表：
中国物流市场结构分析图
资料来源：
前瞻产业研究院整理
高端物流市场竞争结构
1、“三分天下”格局
目前，中国的高端物流市场呈现出“三分天下”的格局：
（1）规模化的民营物流企业
主要集中在快递、零担、综合物流等领域。
较为典型的如顺丰速运、宅急送、佳吉快运、宝供物流，以及已经被外资收购的华宇、佳宇等。
此类企业运作机制相对灵活，具备一定的网络、管理、信息手段以及客户资源的优势，但在发展中却受制于资金、政府相关政策的影响，影响了其规模的进一步拓展及服务水平的进一步提升，整体的国际竞争实力尚待提高。
（2）大型国有物流企业
主要集中在综合物流、快递领域。
中远物流、招商局物流、中国邮政（EMS）等。
此类企业具有相对坚实的发展基础，依托国有企业的背景，使其在网络扩展、资金融通、客户资源等方面具有较大的优势，但由于其内部运行机制不灵活，现代管理制度仍相对欠缺。
（3）规模化的外资物流企业
如联邦快递（FedEx）、UPS、DHL、TNT等跨国物流企业，依托长期的积累以及现代化的管理和信息技术的应用，使得跨国物流企业具有较强的规模化、网络化、集约化和国际化运作的优势。
2、高端物流企业的优劣势
在“三分天下”的高端物流市场，各方都具有其他方无法复制的优势，同时也具有天生的劣势。
而实力相对弱小的民营物流企业，成为外资物流企业进入并逐步主导中国物流市场的重要跳板。
图表：
高端物流企业的优劣势分析
企业类型
优势
劣势
规模化民营物流企业
灵活运作
资金、政策劣势
国有物流企业
政策、资源优势
内在机制僵化
规模化外资物流企业
管理、技术、资本运作优势
国内网络拓展劣势
升级会员 