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音响设备制造行业深度分析报告

2016年音响设备制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计投资额为7363.1亿元，同比增长15.8%，增速比2015年1-9月下降1.2个百分点，较上年同期上升6.5个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为1.6%。

表12015年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

7363.1

15.8

1.6

2015年1-9月

6581.9

17.0

1.7

2015年1-8月

5679.6

17.6

1.7

2015年1-7月

4916.4

19.0

1.7

2015年1-6月

4163.3

20.8

1.8

2015年1-5月

3188.6

20.0

1.9

2015年1-4月

2303.3

19.1

1.9

2015年1-3月

1541.2

18.3

2.0

2015年1-2月

692.1

7.1

2.0

图12014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比增长11.7%，增速比上月上升1.2个百分点，较上年同期下降0.5个百分点。

1-10月，计算机、通信和其他电子设备制造业累计工业增加值同比增长10.8%，增速比2015年1-9月上升0.1个百分点，较上年同期下降1.1个百分点。

图22014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月计算机、通信和其他电子设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，组合音响的产量为889.9万台，环比下降15.1%。

同比下降27.8%，降幅比上月扩大3.0个百分点，上年同期为增长21.0%。

表2音响设备制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

组合音响（万台）

889.9

1048.1

1231.9

表3音响设备制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

组合音响（%）

-27.8

-24.7

21.0

图42014年3月-2015年10月音响设备制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，组合音响的累计产量为8257.6万台，同比下降27.6%，降幅比2015年1-9月扩大0.3个百分点，上年同期为增长13.3%。

表4音响设备制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

组合音响（%）

-27.6

-27.4

13.3

图52014年2月-2015年10月音响设备制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

单月看，2015年10月，收音设备（包括收录音组合机及整套散件）的进口量为14.0万台，环比增长27.3%；同比下降14.1%，降幅比上月缩小12.1个百分点，上年同期为增长35.8%。

表5音响设备制造业各产品单月进口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（万台）

14.0

11.0

16.3

表6音响设备制造业各产品单月进口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

-14.1

-26.2

35.8

图62014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品单月进口量同比

2015年10月，收音设备（包括收录音组合机及整套散件）的进口额为2149.1万美元，环比上升23.5%；同比下降40.5%，降幅比上月缩小10.6个百分点，上年同期为增长73.1%。

表7音响设备制造业各产品单月进口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（万美元）

2149.1

1740.0

3609.3

表8音响设备制造业各产品单月进口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

-40.5

-51.1

73.1

图72014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品单月进口额同比

2015年1-10月，收音设备（包括收录音组合机及整套散件）的累计进口量为136.0万台，同比增长0.5%，增速比2015年1-9月下降2.0个百分点，较上年同期下降21.5个百分点。

表9音响设备制造业各产品累计进口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

0.5

2.5

21.9

图82014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品累计进口量同比

2015年1-10月，收音设备（包括收录音组合机及整套散件）的累计进口额为25055.2万美元，同比下降15.1%，降幅比2015年1-9月扩大3.5个百分点，上年同期为增长40.3%。

表10音响设备制造业各产品累计进口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

-15.1

-11.6

40.3

图92014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品累计进口额同比

2.2.出口情况

2015年1-10月，音响设备制造业出口交货值为540.47亿元，同比下降5.16%，降幅比2015年1-9月扩大0.14个百分点，上年同期为增长15.02%。

图102014年2月-2015年10月音响设备制造业出口交货值同比

单月看，2015年10月，扬声器的出口量为15765.0万个，环比下降14.9%；同比下降11.5%，2015年9月为同比增长1.3%，上年同期为增长8.0%。

表11音响设备制造业各产品单月出口量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

扬声器（万个）

15765.0

18526.0

17811.0

激光唱机（万台）

59.0

60.0

68.0

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（万台）

1882.0

1906.0

2232.7

表12音响设备制造业各产品单月出口量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

扬声器（%）

-11.5

1.3

8.0

激光唱机（%）

-13.2

-9.1

-15.0

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

-15.7

-10.9

-6.6

图112014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品单月出口量同比

2015年10月，扬声器的出口额为73543.4万美元，环比下降6.3%；同比增长11.0%，增速比上月下降10.2个百分点，较上年同期提高1.3个百分点。

表13音响设备制造业各产品单月出口额

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

扬声器（万美元）

73543.4

78496.5

66260.6

激光唱机（万美元）

1924.3

1840.4

2248.0

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（万美元）

45290.5

46505.8

43206.1

表14音响设备制造业各产品单月出口额同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

扬声器（%）

11.0

21.2

9.7

激光唱机（%）

-14.4

-12.3

-7.5

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

4.8

8.1

-4.0

图122014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品单月出口额同比

2015年1-10月，扬声器的累计出口量为154412.0万个，同比上升1.8%，增速比2015年1-9月下降1.8个百分点，较上年同期上升0.7个百分点。

表15音响设备制造业各产品累计出口量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

扬声器（%）

1.8

3.6

1.1

激光唱机（%）

-12.9

-12.8

1.7

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

-3.8

-2.2

-5.2

图132014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品累计出口量同比

2015年1-10月，扬声器的累计出口额为592742.5万美元，同比增长11.4%，增速比2015年1-9月下降0.1个百分点，较上年同期下降11.2个百分点。

表16音响设备制造业各产品累计出口额同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

扬声器（%）

11.4

11.5

22.6

激光唱机（%）

-5.2

-3.7

0.8

收音设备（包括收录音组合机及整套散件）（%）

10.1

10.8

1.1

图142014年1月-2015年10月音响设备制造业各产品累计出口额同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，音响设备制造业行业资产总量有所增长，但增速放缓，资产总计为754.87亿元，同比增长7.94%，增速比上月下降0.23个百分点，比上年同期回落了3.09个百分点。

2015年10月末，音响设备制造业企业家数为549家，上季度末为549家，同比增长1.10%。

表172015年2月-2015年10月音响设备制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

754.87

7.94

2015年1-9月

747.85

8.17

2015年1-8月

747.02

9.62

2015年1-7月

717.55

8.10

2015年1-6月

698.31

9.49

2015年1-5月

713.13

13.41

2015年1-4月

702.41

13.93

2015年1-3月

700.25

16.94

2015年1-2月

695.14

19.71

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，音响设备制造业主营业务收入累计为992.50亿元，同比下降3.96%，降幅比2015年1-9月扩大0.23个百分点，上年同期为增长18.82%。

2015年1-10月，音响设备制造业主营业务成本累计为874.53亿元，同比下降5.45%，降幅比2015年1-9月扩大0.07个百分点，上年同期为增长18.79%。

表182015年2月-2015年10月音响设备制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

992.50

-3.96

874.53

-5.45

2015年1-9月

880.25

-3.72

776.30

-5.37

2015年1-8月

769.91

-2.63

679.44

-4.27

2015年1-7月

663.30

-2.59

586.28

-4.21

2015年1-6月

584.41

3.89

517.20

2.31

2015年1-5月

476.10

5.51

421.83

4.25

2015年1-4月

375.12

7.35

332.97

6.60

2015年1-3月

271.15

10.05

239.91

8.81

2015年1-2月

173.16

16.09

153.05

14.65

2015年1-10月，音响设备制造业管理，销售，财务费用合计累计为73.50亿元，同比增长3.84%，增速比2015年1-9月下降0.78个百分点，较上年同期下降1.37个百分点。

其中，管理费用最大，累计为53.74亿元，同比增长6.55%，增速比2015年1-9月下降1.00个百分点，较上年同期提高0.53个百分点。

表192015年2月-2015年10月音响设备制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

17.45

3.38

53.74

6.55

2015年1-9月

15.58

4.32

48.04

7.55

2015年1-8月

13.60

5.36

42.15

7.14

2015年1-7月

11.72

6.81

37.75

11.28

2015年1-6月

11.45

27.87

32.70

16.49

2015年1-5月

9.05

26.53

26.49

16.39

2015年1-4月

7.06

23.48

21.05

14.57

2015年1-3月

5.24

21.12

15.91

20.42

2015年1-2月

2.92

10.66

9.98

20.23

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

2.32

-33.32

73.50

3.84

2015年1-9月

1.80

-38.57

65.42

4.62

2015年1-8月

1.62

-37.11

57.37

4.64

2015年1-7月

1.42

-35.75

50.90

8.03

2015年1-6月

1.23

-36.66

45.38

16.44

2015年1-5月

0.98

-44.44

36.52

15.30

2015年1-4月

0.78

-43.10

28.90

13.46

2015年1-3月

0.47

-57.40

21.62

15.98

2015年1-2月

0.26

-67.62

13.16

12.12

图152015年1-10月音响设备制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，音响设备制造业利润总额累计为44.77亿元，同比增长20.35%，增速比2015年1-9月下降8.94个百分点，较上年同期下降53.87个百分点。

表202015年2月-2015年10月音响设备制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

44.77

20.35

2015年1-9月

39.16

29.28

2015年1-8月

33.91

34.82

2015年1-7月

25.97

22.88

2015年1-6月

21.95

28.89

2015年1-5月

17.79

32.89

2015年1-4月

12.88

25.92

2015年1-3月

9.48

45.93

2015年1-2月

6.85

97.41

2015年1-10月，音响设备制造业获利面为79.05%，比2015年1-9月提高2.18个百分点，比上年同期回落0.14个百分点；亏损面为20.95%。

表212015年2月-2015年10月音响设备制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

434

79.05

115

20.95

2015年9月

422

76.87

127

23.13

2015年8月

417

75.96

132

24.04

2015年7月

410

74.82

138

25.18

2015年6月

393

72.38

150

27.62

2015年5月

380

69.98

163

30.02

2015年4月

386

71.22

156

28.78

2015年3月

365

67.84

173

32.16

2015年2月

389

70.73

161

29.27

图162015年1-10月音响设备制造业盈亏比例

2015年1-10月，音响设备制造业盈利企业的获利总额累计为48.59亿元，同比增长19.65%，增速比2015年1-9月下降7.04个百分点，较上年同期下降19.63个百分点；亏损企业的亏损总额累计为3.82亿元，同比上升12.09%，增速比2015年1-9月提高6.52个百分点，上年同期为下降56.34%，亏损深度为8.53%，较2015年1-9月回落1.48个百分点，比上年同期回落0.63个百分点。

表222015年2月-2015年10月音响设备制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

48.59

19.65

3.82

12.09

2015年1-9月

43.08

26.69

3.92

5.57

2015年1-8月

38.26

31.84

4.35

12.49

2015年1-7月

30.03

20.32

4.06

6.17

2015年1-6月

25.58

25.15

3.63

6.47

2015年1-5月

21.18

27.49

3.39

5.07

2015年1-4月

15.64

19.34

2.77

-4.00

2015年1-3月

11.73

28.87

2.26

-13.53

2015年1-2月

8.44

44.26

1.59

-33.31

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，音响设备制造业销售利润率为4.51%，较2015年1-9月提高0.06个百分点，比上年同期增加0.91个百分点。

总资产报酬率为6.45%，比上年同期增加0.50个百分点。

表232015年2月-2015年10月音响设备制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

4.51

6.45

11.50

2015年1-9月

4.45

5.67

11.44

2015年1-8月

4.40

4.92

11.37

2015年1-7月

3.92

3.88

11.23

2015年1-6月

3.76

3.32

11.12

2015年1-5月

3.74

2.67

11.01

2015年1-4月

3.43

1.95

10.85

2015年1-3月

3.49

1.43

11.14

2015年1-2月

3.96

1.03

11.26

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

11.89

4.70

2015年1-9月

11.81

4.63

2015年1-8月

11.75

4.58

2015年1-7月

11.61

4.06

2015年1-6月

11.50

3.89

2015年1-5月

11.40

3.87

2015年1-4月

11.24

3.54

2015年1-3月

11.52

3.61

2015年1-2月

11.62

4.11

偿债能力方面，2015年1-10月，音响设备制造业资产负债率为54.12%，较2015年1-9月回落0.14个百分点，比上年同期回落1.92个百分点。

利息保障倍数为16.45倍，较2015年1-9月回落0.14倍，比上年同期提高1.78倍。

表242015年2月-2015年10月音响设备制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

54.12

117.94

16.45

2015年1-9月

54.26

118.63

16.59

2015年1-8月

53.15

113.44

15.93

2015年1-7月

53.56

115.34

14.03

2015年1-6月

53.64

115.68

14.43

2015年1-5月

54.03

117.53

14.04

2015年1-4月

54.07

117.70

13.93

2015年1-3月

54.18

118.25

14.22

2015年1-2月

53.38

114.50

15.72

营运能力方面，2015年1-10月，音响设备制造业应收账款周转率为5.09次，比上年同期下降0.52次。

存货周转率为6.79次，比上年同期下降1.17次。

流动资产周转率为1.99次，同比回落0.16次。

表252015年2月-2015年10月音响设备制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

5.09

6.79

3.04

2015年1-9月

4.63

6.09

2.73

2015年1-8月

4.08

5.32

2.36

2015年1-7月

3.60

4.63

2.14

2015年1-6月

3.22

4.22

1.94

2015年1-5月

2.58

3.43

1.59

2015年1-4月

2.06

2.71

1.27

2015年1-3月

1.48

1.97

0.93

2015年1-2月

0.93

1.26

0.60

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.99

1.34

2015年1-9月

1.78

1.20

2015年1-8月

1.57

1.05

2015年1-7月

1.41

0.92

2015年1-6月

1.28

0.82

2015年1-5月

1.01

0.66

2015年1-4月

0.81

0.53

2015年1-3月

0.59

0.38

2015年1-2月

0.38

0.24

成长能力方面，2015年1-10月，音响设备制造业主营业务收入增长率为-3.96%，较2015年1-9月回落0.24个百分点，比上年同期下降22.78个百分点。

利润总额增长率为20.35%，较2015年1-9月回落8.93个百分点，比上年同期下降53.87个百分点。

表262015年2月-2015年10月音响设备制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

-3.96

20.35

7.94

2015年1-9月

-3.72

29.28

8.17

20