中国注册会计师行业信息管理系统事务所专用版用户使用手册.docx

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中国注册会计师行业信息管理系统事务所专用版用户使用手册

（事务所专用版）

用户使用手册

第Ι部分系统基础

第一章关于系统

一.1系统登录

打开IE浏览器，在IE地址栏里输入链接地址：

，回车，系统自动链接到本系统的登录界面：

图1.11登录页面

分别按照界面上的提示，用户类型选择“会计师事务所”，证书编号即事务所执业证书编号（主所8位，分所12位），密码即事务所上报财务报表或注师维护时所用的密码，用鼠标点击登录按钮或者直接点击回车键，进入系统首页，如图所示：

第II部分系统功能

第二章继续教育

二.1制度查询

事务所用户登录到系统中，在欢迎页面菜单栏中点击[继续教育>制度查询]项，页面下方将列出中注协和事务所所在协会所制定的有效培训制度信息列表。

如图

图3.11培训制度查询页面

二.2培训计划

二.2.1计划上报

事务所用户登录系统，在欢迎页面中点击菜单栏中［继续教育>培训计划>计划上报］项，页面跳转后的页面中显示该事务所本年度上报的培训计划信息列表，如图：

图3.21培训计划上报主页面

二.2.1.1新建培训计划

用户进入到培训计划主界面如图3.21，在页面中点击【新增】按钮，系统显示出“添加培训计划”页面，如图：

图3.23添加培训计划页面

在上图页面中填写属性项“年度”“文号”“名称”。

点击【保存】按钮，系统提示“保存成功！

”完成培训计划创建操作，在培训计划主页面中该条计划信息被添加到信息列表中。

✐如果制定的计划非本年度计划在默认信息列表中不会出现该计划信息，只有通过“年度”项选择该计划年度才可以查询到计划信息记录。

二.2.1.2修改培训计划

在培训计划维护主界面（图3.21）中，选择一条需要修改的培训计划后点击页面下方【修改】按钮，弹出该培训计划相关信息页面，如图

图3.25修改培训计划页面

页面中“年度”、“文号”、“名称”均为可修改、编辑状态，用户可以任意修改其中的内容，修改完后点击【保存】按钮，系统提示“修改成功”，完成修改培训计划操作。

二.2.1.3删除培训计划

在培训计划维护主界面（图3.21）中，选择一条待删除的培训计划（该计划中没有明细计划被执行过），点击页面下方【删除】按钮，系统提示

对话框，点击【确定】按钮，系统提示“培训计划删除成功！

”完成培训计划删除操作。

@如果被选待删除的培训计划中明细计划全部或部分被执行，那么点击【删除】按钮系统提示

，点击【确定】按钮删除操作失败。

培训计划中含有已被执行的明细计划，该计划不能被删除。

二.2.1.4新建培训计划明细计划

在培训计划上报主界面中，已建计划列表选取一个需要添加明细计划的培训计划，点击其培训计划名称如图：

图3.27点击培训计划名称页面

进入到培训计划明细计划维护主页面，该页面分为两部分：

上部分显示明细计划所属培训计划的“年度”、“文号”、“名称”；下部默认显示出已有的明细计划信息列表，如图：

图3.28明细计划维护主页面

页面功能按钮说明：

●【返回】：

点击该按钮页面将跳转到培训计划上报主界面。

在上图所示页面中点击【新增】按钮，页面进入到“添加培训明细计划”页面，如图

图3.29添加明细计划页面

在上图所示的页面中属性项说明：

●时间：

该项是以下拉菜单形式由用户选择计划的时间。

●名称：

该项填写明细计划的名称，该项为必填项。

●培训内容：

该项填写具体的培训计划内容，文本框中填写的字数不能超出500个字。

文本框后面的“剩余字数”将提示您还可以填写多少个字。

●培训天数：

该项只能填写数字，并且是必填项，不允许不填写。

●培训人数：

该项只能填写数字。

●培训地点：

该项填项培训的地点。

●备注：

文本框中最多只能填写500个字，文本框后面的“剩余字数”将提示您还可以填写多少个字。

在完成各属性项内容的填写后，点击【保存】按钮系统提示“新建成功！

”在图3.25所示的页面中添加此条信息记录，完成培训计划明细计划的创建操作。

二.2.1.5修改培训计划明细计划

在培训计划维护主界面已建计划信息列表中，选取一个需要修改明细计划的培训计划，点击培训计划名称后页面进入到培训计划明细计划维护主页面，该页面中默认显示出已有的明细计划信息列表。

在信息列表中选取明细计划点击【修改】按钮。

●如果选择的明细计划的“计划状态”列，内容显示为“未执行”，那么点击【修改】按钮后，页面将进入到修改该条明细计划的“修改培训明细计划”页面，如图：

图3.210修改明细计划页面

@页面中所有属性项都是可修改、编辑的。

在修改完信息后点击【保存】按钮系统提示“修改成功！

”，完成对培训明细计划的修改操作。

点击【关闭】按钮，上图所示页面自动关系不对明细计划内容进行修改。

●如果选择的明细计划的“计划状态”列，内容显示为“已执行”，页面下方“修改”、“删除”按钮变为不可用状态。

如图：

图3.211不可修改页面

二.2.1.6删除培训计划明细计划

在培训计划维护主界面已建计划信息列表选取一个需要删除明细计划的培训计划，点击培训计划名称后页面进入到培训计划明细计划维护主页面，该页面中默认显示出已有的明细计划信息列表。

在信息列表中选取明细计划点击【删除】按钮。

●如果选择的明细计划的“计划状态”列，内容显示为“未执行”，那么点击【删除】按钮后，系统提示

对话框点击【确定】按钮，系统提示“删除成功！

”该明细计划在信息列表中消失，完成明细计划删除操作。

●如果选择的明细计划的“计划状态”列，内容显示为“已执行”，页面下方【删除】按钮变为不可用状态，如图3.29。

二.2.2计划查询

在欢迎页面点击菜单栏中［继续教育＞培训计划>计划查询］项，页面跳转后的页面中默认显示该事务所所属协会和该事务所本年度制定的培训计划信息列表，如图：

图3.212查询培训计划页面

在上图页面中可以通过“年度”下拉菜单选择一个年份如图可以查询到所选年度中注协、该事务所所属协会和该事务所本年度制定的培训计划。

图3.213选择年度页面

点击查询出来的培训计划信息列表中的一条记录的名称如图

图3.214选择培训计划页面

点击后页面将进入到该培训计划明细计划信息列表页面，如图

图3.215培训计划明细计划页面

上图所示页面分为两部分：

上部明细计划所属培训计划的“年度”、“文号”“名称”。

下部显示出该培训计划的明细计划信息列表。

页面中功能按钮说明：

【查看日志】：

在上图页面中选取一条明细计划，点击该按钮页面将进入到查看日志信息页面。

@如果该明细计划在8月３０号以前修改过或者在8月３０号之后没有修改过，那么在查看日志信息页面将没有修改日志信息显示。

@如果该明细计划在8月３０号以后被修改过，那么在查看日志信息页面将显示出每项修改记录，如图：

图3.216日志页面

【返回】：

点击该按钮页面将由明细计划信息列表页面跳转回培训计划查询主页面。

二.3培训实施

二.3.1培训结果上报

培训结果上报功能，主要是完成对事务所实施的培训班的培训结果上报给所属地方协会的操作。

在欢迎页面菜单中点击[继续教育>培训实施>培训结果上报]项，页面进入培训结果上报主界面，如图：

图3.31培训结果上报主页面

默认状态下培训结果上报主界面中，将显示出本年度需要该事务所实施的所有培训班信息列表。

在页面中“年度”下拉菜单中选择其他年度，可以查看其它年度的培训班情况。

@培训结果上报功能，只有该事务所的有培训资格后才拥有，设置培训资格在地方注协的培训资格模块中。

二.3.1.1新建培训班

在上图所示的页面中点击【新增】按钮，页面进入到填写培训班详细信息页面如图所示：

图3.32填写培训班详细信息页面

页面中属性项说明：

“培训班名称”：

通过下拉菜单选取本事务所已制定计划中准备实施训班名称；

页面中“培训地点”、“培训对象”、“培训人数”、“培训班内容”、“备注”五项信息，将自动显示出在制定培训计划时所填写的信息内容。

但是这五项也可以修改编辑新的内容。

填写完信息项后点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”培训班新建操作完成，在页面中点击“返回”按钮，页面会返回到培训班信息维护主界面，页面信息列表中这条信息记录被添加进列表。

通过“培训名称”文本框后面【新增】按钮完成添加培训班名称操作。

点击【新增】按钮，在显示的页面中填写“培训班名称”项，同时选择该培训班将所属的培训计划，显示页面如图：

图3.33培训班添加页面

在页面中点击【保存】按钮，完成培训班名称的填写操作。

在填写培训班详细信息页面中“培训班名称”项显示的是该名称“第一事务所培训班”。

除“培训班名称”“培训班类型”“培训班实施单位”三项外均没有内容显示。

在上图所示页面中填写完信息项后点击“保存”按钮，系统提示“保存成功”培训班新建操作完成，在页面中点击【返回】按钮页面会返回到培训班信息维护主界面，页面信息列表中这条信息记录被添加。

同时在被添加的培训计划里也添加了内容为该培训班的明细计划并且状态为“已执行”，如图：

图3.34培训班添加完成页面

“培训班课时”：

系统将由用户填写的培训时间的起始和结束时间，自动计算出培训班学时信息。

“授课老师”：

点击图3.32所示页面“授课老师”项后面点击【添加】按钮，在页面“授课老师”项后面的文本框中显示出填写老师名称的可编辑行，如图：

图3.35添加授课老师页面

在可编行中填写授课老师的姓名后将鼠标点击一下除编辑行以外的地方，该可编辑行变为不可编辑状态。

如果想再次添加授课老师，可以点击【添加】按钮重复上面操作直到把授课老师添加完全。

如果想要删除授课老师，可以在“授课老师”文本框老师列表中选中一名老师，页面上方的【删除】按钮变为可点击状态，点击该按钮，如图：

图3.36添加授课老师完成页面

该老师的姓名会在列表中消失，例如姓名为“王老师”的老师会在列表中消失。

“培训班类型”：

此项通过下拉菜单选择具体培训班类型，其中包括：

所内培训班。

“实施单位”：

此项通过下拉菜单选择具体的实施单位，其中只显示本事务所名称。

“课程时间安排”：

用户通过该项将“课程时间安排”以上传文件的形式保存到服务器上，其他用户可以在线打开或保存“课程时间安排”文件。

点击【浏览】按钮，页面显示“选择文件”对话框，在对话框中选择需要上传的文件后点击【确定】按钮，该文件存储路径显示在文本框中。

二.3.1.2修改培训班

在图3.32显示所选培训班的详细信息页面，在页面所有属性项中除了“培训班名称”项为不可编辑，其他所有项均为可修改编辑。

修改完信息以后，点击页面中【保存】按钮，系统提示“修改成功！

”完成对培训班信息修改操作。

重点属性项操作说明：

“培训课时”、“报名时间”、“培训时间”这三项为必填项，不能修改为空白文本框。

“教师信息附件”和“课程时间安排”项的修改是通过点击已上传文件后面的【删除】按钮完成的，系统提示“删除成功！

”点击【确定】按钮，该已上传的文件被删除掉，表现为文件名称旁边的【删除】按钮变为不可点击状态，该条信息下方出现浏览上传文件的文本框，通过这个文本框可以重新上传新的文件，完成对“课程时间安排”项的修改操作。

“授课老师”项可以通过点击【添加】按钮，增添授课老师。

选择已有教师信息点击【删除】按钮，可以删除掉已有的教师信息。

点击【添加】按钮重新添加授课老师信息，完成对“授课老师”项的修改操作。

二.3.1.3删除培训班

在培训结果上报主界面中如图3.32，选择一条需要删除的培训班信息记录，点击页面下方【删除】按钮。

系统提示

点击【确定】按钮，系统提示“删除成功！

”。

该条培训班信息在信息列表中消失。

如果培训班中有已经有培训结果时，点击页面下方【删除】按钮。

系统提示

，删除失败。

二.3.1.4查看培训班

在培训结果上报主界面中如图3.32，选择一条培训班信息记录，点击页面下方【查看培训班】按钮，页面跳转显示出该培训班的详细信息列表页面，如图

图3.37培训班详细信息页面

上图所示页面中点击“课程时间安排”项后面内容，显示文件下载保存页面如图：

图3.38下载文件页面

点击【打开】按钮该文件可以在线打开浏览；点击【保存】按钮可以把文本保存到本地计算机上打开浏览。

二.3.1.5录入培训结果

在培训结果上报主界面中如图3.32，选择一条需要录入培训结果的培训班信息记录，点击页面下方【录入培训结果】按钮，页面将跳转到培训结果录入页面如图：

图3.39培训结果录入页面

上图所示页面分为两部分：

●页面上半部分显示：

“培训班名称”项：

不可编辑状态，显示将被录入培训结果的培训班名称。

“教师评价”项：

可编辑状态，将录入对培训教师的评价说明，最多录入250个汉字。

“总结报告”项：

点击【浏览】按钮，显示查找要上传文件页面，在页面中选择要上传的文件，点击【确定】按钮，文件的存储路径显示在文本框中，完成文件上传操作。

在填写完成上面几项以后点击【保存结果】按钮，系统提示保存成功。

完成“教师评价”和“总结报告”两项信息的保存操作。

●页面下半部分显示如图：

图3.310下部页面

页面功能按钮说明：

此页面默认可以批量修改注师的学时信息，修改完毕后，点击“保存学时”按钮，保存结果。

【新增】按钮：

在页面点击该按钮，系统提示“学员学时情况已修改，是否保存”，点“取消”，系统将弹出“添加培训学员”页面如图：

图3.311添加培训学员页面

上图所示页面说明：

“协会名称”：

显示本地方协会的名称，为不可编辑状态。

“本所外地分所”勾选框：

此框不勾选，是录入本所注师的学时信息；勾选了，是录本所外地分所注师的学时信息；

“事务所名称”：

该项将显示本地方协会下属的所有事务所的名称。

例如“安达信华强会计师事务所”。

“注册会计师”：

在“事务所名称”项选择了一个事务所名称，例如“安达信华强会计师事务所”。

该项将显示该事务所的所有注册会计师名称。

“学时结果”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

同时此项只能填写数字。

“考试考核结果”：

此项是必填项，只能从下拉中进行选择。

“出勤率”：

此项只能填写数字。

“是否结业”：

如果培训学员不能结业，那么不勾选此项，在“未结业原因”项文本框中填写未结业原因；如果培训学员已经结业，那么勾选此项，在“结业证书编号”项中填写编号。

“结业证书编号”：

如果“是否结业”项被勾选了，那么此项是可编辑状态；如果“是否结业”项没有被勾选，那么此项是不可编辑状态。

“未结业原因”：

如果“是否结业”项被勾选了，那么此项是不可编辑状态；如果“是否结业”项没有被勾选，那么此项是可编辑状态。

“职务”：

从下拉中进行选择。

完成填写上面属性项内容以后，点击【保存】按钮，系统提示保存成功。

完成培训学员信息新建操作。

在培训结果录入页面显示该学员信息记录。

【导入】按钮：

点击【导入】按钮，系统提示“学员学时情况已修改，是否保存”，点“取消”，系统将弹出“导入”页面如图：

导入是以注师信息结合学时信息的方式导入，首先在上图中下载导入格式，然后按照导入格式把学时信息录入到xls表格中，再点击【浏览】按钮，页面显示“选择文件”对话框，在对话框中选择要导入的表格文件后点击【确定】按钮，该文件存储路径显示在文本框中，最后点击导入按钮，导入完成后系统会弹出导入结果情况页面。

如图：

【修改】按钮：

在页面中选择一条需要修改的信息记录，点击【修改】按钮，系统提示“学员学时情况已修改，是否保存”，点“取消”，系统显示出培训学员信息修改页面，如图：

图3.312修改培训学员页面

@页面中“注册会计师”名称为不可编辑状态，其他项均可修改；

【删除】按钮：

在页面中选择一条需要删除的信息记录，点击该按钮，系统提示“学员学时情况已修改，是否保存”，点“取消”，系统提示，如图：

，点击【确定】按钮，系统提示“删除成功！

”，完成学员信息删除操作。

二.3.1.6查看培训结果

在培训结果上报主界面中如图3.32，选择一条培训班信息，点击页面下方【查看结果】按钮，页面跳转到该培训班培训结果浏览页面，如图：

图3.313培训结果浏览页面

上图所示页面中点击“总结报告”项后面的内容，系统显示出文件打开、下载页面，如图：

图3.314文件下载页面

点击【打开】按钮该文件可以在线打开浏览；点击【保存】按钮可以把文本保存到本地计算机上打开浏览。

二.3.1.7删除培训结果

在培训班维护主界面中，选择一条有培训结果的培训班记录，点击页面下方【删除结果】按钮，系统提示

，点击【确定】按钮系统提示“删除成功！

”，完成培训结果删除操作。

选择一条没有录入培训结果的培训班记录，点击页面下方【删除结果】按钮，系统提示“该培训班没有培训结果，不能删除。

”

二.3.2培训班信息查询

用户登录系统进入到欢迎页面，在页面中点击菜单栏中［继续教育>培训实施>培训班信息查询］项，跳转后的页面中显示本事务所，本年度的培训班信息列表，如图

图3.315培训班信息查询主页面

上图页面分为三部分显示：

●上部分显示系统的功能菜单栏；

●下部分为查询操作和查询结果显示区。

上部：

默认状态下显示出本事务所，本年度的培训班信息列表。

在信息列表中选取一条记录，点击页面下方【查看培训班详细信息】按钮，页面进入到该培训班详细信息列表页面，其中包括“基本信息”和“培训结果”两部分，如图：

图3.316培训班详细信息页面

下部：

为查询条件录入区，通过填写的查询条件可以在中注协远教班、三院、该事务所所属协会和该事务所范围内，查询实施的培训班。

查询条件属性项说明：

“授课老师”项可以进行模糊查询。

例如输入“刘”可以查询到中注协远教班、三院、该事务所所属协会和该事务所范围内，所有授课老师名称中包含“刘”字样的培训班信息列表。

“起始时间”项可以在设定时间段内，在中注协远教班、三院、该事务所所属协会和该事务所范围内查询培训班信息列表。

“单位”项可以进行模糊查询。

例如输入“北京”可以查询到中注协远教班、三院、该事务所所属协会和该事务所范围内，所有单位名称中包含“北京”字样的培训班信息列表。

“培训内容”项可以进行模糊查询，例如输入“会计”查询到中注协、该事务所所属协会和该事务所范围内，所有培训内容中包含“会计”字样的培训班信息列表。

“培训对象”项可以进行模糊查询.例如输入“全体”查询到中注协、该事务所所属协会和该事务所范围内，所有培训对象中包含“全体”字样的培训班信息列表。

“名称”项可以进行模糊查询.例如输入“培训”查询到中注协远教班、三院、该事务所所属协会和该事务所范围内，所有培训名称中包含“培训”字样的培训班信息列表。

“实施单位”通过选择“实施单位”下拉菜单中一项，查询到中注协远教班、三院该事务所所属协会和该事务所范围内，符合查询条件的培训班信息列表。

可以通过单一查询条件进行查询，也可以多个查询条件组合在一起进行多条件查询。

二.4网上报名

在欢迎页面菜单中点击[继续教育>网上报名>报名维护]项，页面进入网上报名维护主界面，如图：

图3.41报名维护主页面

二.4.1本所学员

图3.41中选择培训班后点击【本所成员】，页面跳转到学员报名情况查看页面，如图：

图3.42本所学员页面

二.4.2报名

图3.41中选择培训班后点击【报名】，页面跳转到新增报名学员页面，如图：

图3.43新增报名学员页面

上图所示页面说明：

“姓名”：

点击

，选择选择学员，此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

“姓别”：

此项为不可填写项，选择姓名后直接附带出来的。

“注册编号”：

此项为不可填写项，选择姓名后直接附带出来的。

“省份”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员报名的省份。

“单位名称”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员报在的单位。

“职务”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员的职务。

“通信地址”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员的通信地址。

“邮政编号”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员的邮政编号。

“手机”：

此项是选填项，只能够填写数字。

“E-mail”：

此项是必填项，如果不填写学时结果信息保存不能成功。

记录学员的E-mail。

完成填写上面属性项内容以后，点击【保存】按钮，系统提示保存成功并提示是否要继续报名。

完成报名学员信息新建操作。

在报名维护页面显示该学员信息记录。

二.4.3查看培训班

图3.41中选择培训班后点击【查看培训班】，页面跳转到培训班基本信息页面，如图：

图3.44查看培训班页面

上图所示页面中点击“课程时间安排”项后面的内容，系统显示出文件打开、下载页面，如图：

图3.45文件下载

点击【打开】按钮该文件可以在线打开浏览；点击【保存】按钮可以把文本保存到本地计算机上打开浏览。