印尼煤炭项目分析报告模版.docx
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印尼煤炭项目分析报告模版
有很多中国的企业和个人，看中了印尼的煤炭，我本人也在印尼搞煤。
收集些资料，整理整理。
印尼煤炭项目分析报告
0.1国家概况
0.2地质简介
0.3煤炭储量
0.4煤质
0.5生产情况
0.6物流设施
0.7出口贸易
0.8煤炭项目分析
方案一：
国际贸易
方案二：
在印尼收购煤炭
方案三：
自行开采
0.1国家概况
印尼位于亚洲东南部，地跨赤道，由太平洋和印度洋之间17,508个大小岛屿组成，其中约6,000个岛屿有人居住。
陆地面积1,826,440平方公里，是世界上最大的群岛国家。
海岸线长54,716公里。
热带雨林气候，分旱、雨两季，年平均温度25~27°C。
2007年统计人口2.37*亿，估计全年国生产总值（GDP）达3,920.34*万亿印尼盾（IndonesianRupiah按1美元兑换9,056*（全年平均值）印尼盾折算，约合4,329*亿美元）。
*注：
数据来自美国CIATheWorldFactbook。
0.2地质简介
印尼的含煤地层属始新世到上新世。
始新世（Eocene）一般为陆相砾岩（continentalconglomerate）与砂岩。
中间地层包括第三纪（TertiaryPeriod）中新世（Miocene）上段、至上新世（Pliocene）下段形成的地层，总厚1,200米，由泥质岩（pelyte）、海绿石砂岩（glauconiticsandstone）、凝灰质砂岩（tuffsandstone）组成，含褐煤和油层。
上层（覆盖层）由凝灰岩（tuff）与凝灰砂岩组成，夹有薄煤层（lowcoalseam）和斑脱岩（即膨润土bentonite）。
含煤地层变位轻微，倾角*很少超过20°。
在各岛上有工业意义的含煤层位置各有不同。
始新世中段的煤为黑色致密烟煤，至上新世中段变为次烟煤。
在更年轻的岩浆侵入活动（MagmaIntrusion）影响下，除烟煤外，还有变质程度更高的无烟煤和天然焦（cokeite）。
大部分煤在第三纪形成，烟煤和次烟煤为始新世和中新世，而褐煤通常为中新世，煤层厚度从0.3米以下到70米，通常为5~15米，特厚层为劣质煤，埋藏较浅，倾角较缓，煤质较硬，围岩较软，涌水量*（wateryield）
不大，瓦斯（挥发份）含量较少。
*注：
地质构造面上的倾斜线和水平面的夹角。
是地质体在空间状况的一个重要参数。
如岩层的倾角，当其为0°时，表示为水平岩层；90°时，表示为直立岩层；其他则为倾斜岩层，角度大小表示地质体的倾斜程度。
*注：
涌水量指从地底抽水、水位降深换算为1米时的出水量。
0.3煤炭储量
0.3.1探明储量（ProvenReserve）
2007年印尼能源与矿产资源部公布，最新探明的印尼煤炭储量为67亿吨。
仅卡里曼丹岛储量已达55.6亿吨，约占全国总储量的83%。
其余的资源主要来自门答腊岛，在巴布亚和拉威区也有少量分布。
若以目前每年2亿吨的开采量计算，印尼煤炭资源将于30年后枯竭。
但据预测，随着煤炭资源在其他岛屿探明，估计印尼煤炭储量可增升至134.1亿吨。
0.3.2推定储量（InferredReserve）
印尼能源与矿产资源部在2006年的数据显示，印尼煤炭总推定储量为612.73亿吨，其中南门答腊岛有245.09亿吨，该地区大部分煤田尚未开发。
2006年年底，印尼与日本新能源及工业技术发展组织（NEDO，NewEnergyandIndustrialTechnologyDevelopmentOrganization）合作，利用最先进的地球科学情报系统，在印尼各大岛屿进行勘探，预计在2008年中可全部完成。
据初步数据显示，印尼煤炭的推定储量已高于2006年前的数据。
就对印尼南门答腊省进行的勘探显示，该地区的最新推定煤炭储量为406.73亿吨，比以前推定的245.09亿吨高出约160亿吨，其中376.12亿吨属可采的。
现时印尼煤炭开采和生产的主要集中地在卡里曼丹岛Kalimantan（旧称婆罗洲、或婆罗乃Borneo），推定储量为304.53亿吨。
0.4煤质
印尼煤炭在年代分布上主要集中在中新世，煤种齐全，从褐煤（Lignite）到无烟煤（anthracite），而当地的火成活动（IgneousActivity）更提高了褐煤的品质。
此外，印尼煤具有埋藏浅、煤层厚的特点，南门答腊煤炭分布最为广泛，但东卡里曼丹的煤品质更高。
印尼煤炭推定储量（按2006年数据）里，褐煤占57%约349.25亿吨，次烟煤（sub-bituminouscoal挥发份较低的烟煤）占27%，烟煤（bituminouscoal）占15%。
属典型的高水份（雨季时高达40%）、高挥发份（次烟煤37~42%、褐煤24~48%）、低灰份、低硫份（次烟煤0.1~0.85%、褐煤0.1~0.75%）煤，其煤质在各矿井间甚至在同一采区变化都比较大。
印尼的焦煤矿床储量超过15亿吨，但地处崎岖山区，如要商业开发，必须先进行大量的基础建设投资。
目前印尼煤炭企业只集中开发开采次烟煤和烟煤。
0.5生产情况
与中国不同，所有印尼煤炭几乎都是从露天开采，91%产自东卡里曼丹和南卡里曼丹，9%则来自门答腊岛南部。
印尼是世界上最大的低灰、低硫次烟煤出口国，这是印尼煤炭最显著的特点。
此外，印尼的煤炭开采受到环境和工业安全等限制。
政府鼓励对采矿人员进行广泛技术培训，以减少外国人在技术、管理及营销等专业领域上的参与，促进了主要煤矿的所有权从外资转由印资控制。
PT*BumiResource于2001年收购了PTArutmin，2003年收购了PTKaltimPrima，自此以后，印尼煤矿生产主要由印资公司掌控。
PTBumiResource和PTDianliaSetyamukti（Adaro）是印尼最大的投资公司。
而由外国投资的开采商则有：
NewHope公司（澳大利亚），Banpu公司（泰国），Samtam公司（国），StraitsResources（澳大利亚）。
除PTBukitAsam和PTKaltimPrima外，印尼矿业公司广泛使用分包公司采掘、拖拉和运输煤炭。
分包公司有印资的也有外资的，他们是印尼煤炭产量增长的一股重要力量。
*注：
PT（PerseroanTerbatas）在印尼属有限责任公司。
0.6物流设施
大部分已开发的印尼煤矿，位于沿海地区或陆水系地区，由专用托运路线将煤炭从矿区运往装货设施（堆场、河码头），再经驳船装载、转运至装港（煤码头）或锚地装大船。
印尼全部港口总运作能力在2004年已超过130Mtpy（百万吨/年），并且用少量的投资就极易扩展运作能力。
PTBukitAsam、PTKaltimPrima、PTIndominco和PTKideco都拥有专用的货运浮吊转体操作，单一负载量超过20万吨。
PTBerau则刚刚启用了新建成的浮载码头。
PTKaltimPrima和PTArutmin在外岛的港口都能容纳海峡级（CapeSize）散装货轮。
东卡巴厘巴板（Balikpapan）的DermagaPrakasaPratama煤码头、和PTAdaro专用的印尼散装煤码头（IndonesiaBulkTerminal）都是巴拿马运河级（Panamax）货轮码头。
此外，印尼大部分的煤码头是元柱型钢桩上加钢筋水泥混凝土梁板结构的突堤型码头。
南卡里曼丹省的北岛煤码头NorthPulauLautCoalTerminal（简称NPLCT；在曼新安Pemancingan）就是典型的例子，码头至岸上堆场有栈桥连接，栈桥上装设皮带输送机，可单向行驶3吨轻型铲车。
码头上装有可移动轨道式皮带输送联合装船机，装船机可自动平舱。
装率每小时达2,000~2,500吨。
很多产煤商或者直接将煤炭用驳船运送给客户（只限于邻近国家如菲律宾、泰国等；因平底驳船远途行驶易生意外），更多是从驳船在海锚地转装上轻便级（Handymax）的远洋货轮。
0.7出口贸易
0.7.1年产量
印尼现在是全球主要的煤炭生产国。
2006年产量为1.65亿吨，2007年已增至2.15亿吨，其中5,200万吨满足了国需求。
2008年印尼煤炭产量达2.34亿吨，比2007年增长8.84%。
用于印尼国的约占5,500万吨。
印尼煤炭生产企业正努力提高产能，一些新的煤炭企业亦纷纷成立，有助于提高印尼煤炭的年产量。
印尼目前全国有164家煤矿企业，其中34家拥有煤矿开采授权，129家拥有煤矿代理人委托书，还有一家为印尼的国营煤矿企业PTBukitAsam公司。
拥有煤矿开采授权的10家企业煤炭产量占印尼煤炭产量的80%。
0.7.2出口量
印尼自2006年始已成为世界最大的煤炭出口国，所生产的煤炭除1/3的数量满足国需要外，主要供应出口以换取外汇。
2006年的煤炭出口量为1.17亿吨，2007年增至1.63亿吨。
主要出口到日本、国和。
预见在不久的将来，中国和印度也将成为印尼煤炭的主要入口国家。
中国从2005年即开始大量进口印尼煤炭，当年进口约为260万吨，2006年进口达329万吨。
目前，在中国境煤炭资源紧缺的大环境下，印尼煤炭从未有过这样被中国市场所接受和认可，尤其是热值在4,500~5,500大卡/kg的印尼煤在东南沿海、长三角以及市场均供不应求，今后一段时间，印尼煤炭在中国的市场前景将会更加广阔。
0.8综合优势
a.印尼煤炭最显著的特点是低灰、低硫次烟煤。
b.印尼六大采矿公司勘明有商业价值的煤储量各超过10亿吨。
由于大部分由低热值和高水份、等级为“C、B”的次烟煤和少量烟煤构成，“C、B”级次烟煤将是印尼煤开采的发展趋势。
c.而印尼的“A、B”级次烟煤日益受到国际市场的青睐，在赚取外汇的吸引下，印尼将增加生产能力，保持世界最大的出口国地位。
“C”级烟煤储藏广泛，目前已陆续开发，是印尼国电厂所需的最大规模燃料。
干化和升级技术使“C”级次烟煤水分降低，热值增加，支持传统发电站的用煤，这比工业发达国家代价昂贵的洁净煤技术更适用，因为印尼煤本来就“洁净”。
升级后的“C”级次烟煤和褐煤供印尼国使用，以保证和支持“A、B”级煤的出口增长。
d.印尼次烟煤资源丰富，煤量超过350亿吨；而且露天开采容易方便。
与其它国家的煤炭产品相比，具备环保煤特点。
开采成本既低，加上国家地理位置理想，海运运费相对节省，所以享有成本优势。
e.目前海运运价高企，而且将在未来几年居高不下，印尼离东亚地区较近，将维持其出口竞争力并有助于扩充市场的优势。
以中国为例，由于国煤炭受到铁路运力的制约，不仅运费成本高，在西北地区甚至有些煤炭根本就运不出来，所以通过国际合作从印尼入口、向南方输煤成本会更低。
f.目前国际煤价处于高位，印尼作为发展中国家，对煤炭资源政策（譬如征税）传统上已相对宽松，价格故而也相对低廉。
g.印尼露天采煤安全性强、工业意外少，易于管理控制，成本相对稳定。
h.尽管现今油价高企，但印尼本身亦是产油国，故油价波动对煤炭开采成本并无决定性压力。
i.现今中国很多电厂*和水泥厂都根据自己锅炉的特点，研究将印尼煤和其它煤种按照一定比例混合燃烧，以降低成本。
但随着“循环流化床炉”（CFB，CirculatingFluidized-Bed）技术开发成功，可将印尼煤直接燃烧，不用兑配中国煤炭，这在今后高热值煤炭越来越少、价格越来越高的趋势下，印尼煤的成本优势将更为突出。
*注：
目前在中国，GB/T7562-1998发电煤粉锅炉用煤技术条件只能起指导作用，电厂用煤一般对煤种的适用围相对较广。
在设计煤粉炉（电厂锅炉）的时候就决定日后应用的煤种。
它既可以设计成燃用高挥发分的褐煤，也可设计成燃用低挥发分的无烟煤。
但对一台已安装使用的锅炉来讲，不可能燃用各种挥发分的煤炭，因为它受到喷燃器型式和炉膛结构的限制。
而挥发分、灰分、水分、发热量、灰熔点、含硫量等参数才是电煤的重要指标。
在印尼获取煤炭资源之方案一：
国际贸易
1.1进口贸易
要从印尼获取煤炭资源，最简单的方案就是通过国际贸易进口。
中国用户，可采取下列的方法操作国际贸易：
a.如本身拥有进出口权的单位
i）直接向可靠的、有信誉的印尼煤炭出口商进口；
ii）从国外（主要在、新加坡）有渠道组织货源的中间商进口。
b.如没有进出口权的单位
i）通过国有渠道直接从印尼购入煤炭的单位进口；
ii）也可能这些国单位亦只是从国外的中间商进口。
不难比较，只有a.i）的情况最具价格优势。
所以如果中国用户有能力年进口百万吨印尼煤炭以上，自行进口方可有效地降低成本。
1.2进口条件
中国用户如要有效地操作国际贸易进口，必须具备以下的条件：
a.拥有进出口权；
b.申办银行授信额度，俾可开具购货信用证；
c.获取可以往境外电汇美元现汇的审批，因为若承租（charter）外轮为受载船舶，很多时需要直接往境外电汇船费，而船费多以美元结算；
d.经办职员要办好有效的旅游证件，以备随时外出洽谈商务及考察；
e.经办职员要熟悉国际贸易的业务、流程；
f.国际贸易的工作语言以英语为主，故经办职员要有良好的英语书写及听讲能力。
1.3贸易实务
1.3.1物色合适的供应商
中国用户无须寻找印尼大型采矿公司洽购印尼煤炭。
事实上这些大型采矿公司普遍已有长期及固定的客户，不会看重中国小规模（年运作百万吨左右）用户的询盘，很多时连礼貌性的回复都欠奉，更遑论他们能报盘。
比较实际是物色有实力的印尼煤炭出口商。
这些出口贸易商，可能兼是中小型的采煤公司；也可能只在矿区收购现货出口。
而所谓实力就指他们具备的财力。
现今煤价涨升，印尼5,500~5,800大卡/kg（空干基）的动力煤，截至2008年5月底，离岸船板平舱的报价已在53美元以上。
如组织40,000吨货量，且在印尼组织货源的环节上是银货（服务）两纥、要以现款即时或分期结帐，所需资金便高达200万美元，折合183亿印尼盾。
183亿印尼盾不是小数目，所以没有财力，供货就没有保证。
此外，有实力的印尼煤炭出口商，才能接受从境外开具的跟单信用证作为付款条款。
在国调查这些印尼贸易商的实力，是一件困难的事。
比较容易办到的，是要求他们提供最近的装船证明，如海运提单，然后根据提单资料向有关的船公司查证。
在洽谈业务时，除价格外，还要注意这些出口商在谈判时是否地道，条款是否合理等等，以进一步衡量及判断他们的实力。
1.3.2交易磋商
所以能否做好交易磋商工作，直接影响到合同的订立及以后的执行。
1.3.3订立合同
合同的订立乃基于条款的谈判和买卖双方能否共同接受。
要注意不合理的条款，如要求可转让信用证、或要求缴付订货预付款等，都不是国际贸易中惯常的做法。
此外，还要审慎选择合同的监管法律和仲裁条款。
1.3.4交货条款
目前全球工业原材料交投量大，散货轮不敷接载，兼且原油价格屡创新高，所以航运租金持续高涨不下，并且需要在签订租船合同（CharterParty）后短时间预付一定比例的租金。
印尼的煤炭出口商既不愿垫付运费，亦不愿负担承租远洋货轮的风险，故此都不做到岸条款而只肯做离岸交货条款。
煤炭贸易的离岸交货条款，标准的说明是：
FOBTrimmed/装船地点名称。
FOB是根据国际商会（InternationalChamberofCommerce）出版《2000年国际贸易术语解释通则》（Incoterms2000）的描述：
一切运输及保险的费用和风险自卖方装船（船板交货、跨越船桅）后将转移予买方，适用于海运或河运输。
（RiskpassedtotheBuyerincludingpaymentofalltransportationandinsurancecostoncedeliveredonboardtheshipbytheSeller,usedforseaorinlandwaterwaytransportation.）
Trimmed是根据煤炭的物理性质，需要装船后“平舱”而附加上去的装载条款，把卖方装载煤炭的责任表示得更为详细准确。
于是承租受载船舶往印尼装货及为货物投保，便成了中国进口单位的责任。
1.3.5质量检验
现时几乎所有印尼煤炭出口的检验条款都以装港结果为最终鉴定。
重量是水尺计量，于装船前后刻量受载船舶吃水，并测定前后两次的船用淡水、压舱水和燃油贮存量或消耗量、及船边港水密度，然后根据排水量表或载重量表以及有关的静水力曲线图表、水油舱计量表和校正表等船用图表计算已装载的煤炭重量。
品质方面，不能接受在堆场取样，可订明在大船边*取样。
检验项目按合同规格，而检验方法则以ISO（国际标准化组织）为标准。
检验单位比较著名的有以下数家：
a.PTSuperintendingCompanyofIndonesia
简称Sucofindo，是目前印尼最具规模及声誉的商检公司。
b.PTCarsurin
c.PTGeoservices
d.中国检验认证集团
简称CCIC（ChinaCertification＆InspectionGroupCoLtd），刚于2008年4
月28日在雅加达设立分部。
中国进口商可要求由CCIC在装港商检或与印尼其它商检单位联检。
*注:
有些合同订明在驳船边取样，但驳船船名跟提单上受载船舶船名并不相同，单据便会出现不符点。
并且亦无法证明该驳船的煤炭就在稍后装载在受载船舶上。
1.3.6安排受载船舶
中国进口单位需要指派职员专责船务工作，须经常向租船代理查询最新航运价、船舶供应等状况，并按船期需要适时地询/发问盘。
如货源可靠，年供应量稳定落实，可考虑以期租（TimeCharter）代替程租（VoyageCharter），则航运成本更为划算。
确定受载船舶时，要详细了解船舶的规和设施，并与装港情况相配合，设施如有不足之处，要预先在装港联络安排弥补。
此外，船运费至今仍高企不下，截至2008年6月15日止，由印尼南卡到中国长江以南口岸、船龄10年以下、带吊机抓斗的船舶租金保持在$25/吨左右。
相同的船舶条件，由印尼南加到中国长江以北口岸，约在$27.5/吨左右。
而且由于船费高企，滞期（demurrage）和滞留（detention）罚款相对亦高。
所以船务职员须经常跟进备货、受载船舶到港、装货进度、单据制备等全方位情况，使滞船受罚的机会减至最低，以求控制物流成本。
*注:
以轻便级船型为例，2005年1月时仅为$12,000/天，至2007年高峰时已激增四倍至$42,000/天，在三种船型中升幅最高，亦足以反映此船型最不敷应求。
再以印尼南加省到中国省为例，船舶（在亚洲其它港口）放空来印受载需时约5天，在南卡锚地装50,000吨煤最起码也要8天，去目的港的航程要12天，卸货要3天。
28天x$42,000等如$1,176,000，每吨煤的运费就是：
$23.52（1-Load/1-Discharge、Freeinandout；1港装1港卸、船舶不承担装卸费用）。
1.3.7货物投保
由于煤炭有自燃特性，要避免不遭受意外损失，行业里很多用户都选择将受载煤炭投保海洋运输货物保险条款的《平安险》（FreefromParticularAverage）、或伦敦保险协会货物条款C款（InstituteCargoClauseC），两者承保围相似，容大致如下：
a.被保险货物在运输途中由于恶劣气候、雷电、海啸、地震和洪水等自然灾害造成整批货物的全部损失或推定全损。
当被保险人要求赔偿推定全损时，须将受损货物及其权利委付给保险公司。
被保险货物用驳船运往或运离海轮的，每驳船所装的货物可视作一个整批。
推定全损是被保险货物的实际全损已经不可避免，或者恢复、修复受损货物、以及运送货物到原定目的地的费用超过该目的地的货物价值。
b.由于运输工具遭受搁浅、触礁、沉没、互撞，与流冰或其它物体碰撞以及失火、爆炸等意外事故造成货物的全部或部分损失。
c.在运输工具已经发生搁浅、触礁、沉没、焚毁等意外事故的情况下，货物在此前后又在海上遭受恶劣气候、雷电、海啸等自然灾害所造成的部分损失。
d.在装卸或转运时由于一件或数件整件货物落海造成的全部或部分损失。
e.被保险人对遭受承保责任危险的货物采取抢救，防止或减少货损的措施而支付的合理费用，但以不超过该批被救起货物的保险金额为限。
f.运输工具遭遇海难后，在避难港由于卸货所引起的损失，以及在中途港、避难港由于卸货，存储以及运送货物所产生的特别费用。
g.共同海损的牺牲、分摊和救助费用。
h.运输契约订有“船舶互撞责任”条款，根据该条款规定应由货方偿还船方的损失。
费用方面，在亚洲地区，《平安险》的保率约为CFR货值（FOB+运费）的0.1%。
1.3.8掌握进度
由于与出口国异地相隔，船务职员如想掌握备货及/或装货进度，最积极的做法是出差到装港查察。
但若果条件和时间并不允许，则可借助受载船舶在装港的船代，代为查证。
中国进口单位必须清楚地了解煤炭何时能备齐集港、具体的堆放位置、驳船计划、是否需要及安排妥当辅助装货设施、以及出口通关手续能否适时办妥。
这些信息要不断进行核实，不能轻信印尼出口商、发货人片面之词。
1.3.9进口成本
中国进口方在目的港接货时，还要负担港杂、卸船、短倒入仓、进口商检（共约：
$6/吨）；及海关代征增值税（进口货值的13%）等费用。
2.1中国用户本身的条件
煤炭行业涉及工业原材料的贸易，属于以批量为主的大宗买卖，所以印尼大型采矿公司普遍已有长期及固定的客户。
中国用户，除非属国营或大型用户而年需量在一百五十万吨以上，或者可以吸引这些大型采矿公司扩大产能，从而洽商长年供货合约。
目前中国最大的印尼煤用户群在长江以南*的沿海地区，大致可分为两类：
a.电厂，煤炭的直接用家；
b.小规模的散户中间商（进口后转手卖予用量较少的煤炭用家，如瓷厂、水泥厂等等）。
*注：
长江以北的用户由于地理位置接近北方产煤区，所以选用国产煤炭成本较入口煤炭低。
由于印尼煤目前还不是中国电厂及其他用户的主力材料，很多时印尼煤还只用来与中国煤炭兑配使用，故个别电厂年需量仅在百万吨以下。
而散户中间商囿于财力条件，年运作资金亦多只限周转货量于百万吨以下。
故此，因应本身的条件，中国用户寻找印尼供方的对象，将是那些拥有煤矿代理人委托书、乡镇合作社的中小型采煤公司。
在印尼获取煤炭资源之方案二：
在印尼收购煤炭
中国用户如想在印尼当地收购煤炭出口，须在印尼设立一间贸易公司。
先与煤炭供方达成贸，然后办理外贸（出口至中国）的程序。
2.2.1印尼国煤炭贸易
印尼的贸，指买卖双方同是印尼本土注册登记的商业单位，用当地货币购售产于印尼、或已抵达印尼境的货物或服务。
而印尼国煤炭贸易与其它货物的贸易，稍有不同。
卖方必须保证最终煤炭货源是经合法开采的、并具备合法的运销资格。
而买方必须小心谨慎，以防购入非法开采的煤炭
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