华南区域橡胶粉改性沥青市场调研及重点企业竞争格局分析.docx
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华南区域橡胶粉改性沥青市场调研及重点企业竞争格局分析
华南区域橡胶粉改性沥青市场调研及重点企业竞争格局分析—深度分析
关键词:
沥青华南区域
2008年10月17日来源：
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1、橡胶粉改性沥青需求市场看好
目前国内改性沥青大量使用的是SBS改性沥青，其占有市场绝对的主导地位，2006年产量1170万吨，进口343万吨。
2007年达到1500万吨，进口420万吨。
由于其高能耗（1吨SBS需从3吨石油中提炼）、高成本（很大一部分需求要依靠进口解决），用更优的高新技术产品取代它已势不可挡。
CRM改性沥青因具有延长道路使用寿命、高低温稳定性、降低噪音、有效缩短刹车距离、防水雾等优良性能。
加之其成本优势、环保节能、消除黑色污染，使之取代目前市场主导的SBS改性沥青成为历史的必然。
废旧轮胎的新用途
改性沥青是在普通沥青中添加改性剂后形成的一种沥青。
与普通沥青相比，能提高沥青的高温、低温、耐老化、抗疲劳等性能，从而增强路面的高温稳定性、低温抗裂性、水稳定性、抗疲劳性能和耐久性。
由于我国地理、气候条件比较复杂，因此公路建设对适用性高的改性沥青需求量比较大。
目前，改性沥青年消费量已占沥青年消费总量的10%-15%。
改性沥青的高成本一直是影响改性沥青广泛应用的主要因素。
以传统原料SBS（苯乙烯-丁二烯-苯乙烯的嵌段共聚物）制成的改性沥青，国产价格约在2万元人民币/吨，进口的价格更高。
而且从资源消耗角度看，SBS是以石油为原料人工合成的热塑性丁苯橡胶，1吨SBS需要消耗约3吨石油。
按照我国道路沥青年消耗量1200万吨计，其中10%为改性沥青，需要SBS约计6-7万吨，年消耗石油约20万吨。
而胶粉改性沥青在成本上比SBS改性沥青要低20%左右。
胶粉改性沥青所辅设的路面比SBS改性沥青要薄，维修费用低，寿命长，因此在成本上比SBS更具竞争力。
除了经济效益优于普通改性沥青外，更重要的一点是，胶粉改性沥青所使用的胶粉来源于废旧轮胎，更有利于环保”，交通部公路科学研究院研究员王旭东说。
随着中国汽车社会的到来，废旧轮胎的数量也在以每年12%的速度攀升。
如果回收利用不当，将形成严重污染环境的“黑色垃圾”。
基于降低改性沥青成本、节约石油资源与环境保护的优点，发达国家已普遍开始使用废旧轮胎胶粉改性沥青，其技术与施工工艺日渐成熟。
缓慢升温的市场
胶粉改性沥青在中国并不是新鲜事物，我国自上世纪80年代开始对橡胶粉改性沥青进行研究。
2001年，为了响应“西部大开发”战略，交通部着手组织进行《废旧轮胎橡胶粉在公路工程中应用技术研究》，课题组成员经过近两年的研究试验，在北京市顺义区、门头沟区铺设两条2.4公里的路段。
北京申奥成功后，提出了“绿色奥运、科技奥运”的理念，北京市交委、市路政局立项进行“关于轮胎胶粉沥青改性技术研究”，以交通部课题为依托进行了实验应用。
随后，北京市专门发布了“废轮胎胶粉沥青及混合料设计施工技术指南”，这是系统地就胶粉改性沥青应用发布的首个地方指南。
2002年，交通部将胶粉改性沥青的研发列入西部大开发项目，先后在广东、山东、河北、四川、贵州等地铺设了几十条试验路段。
2003年，经建设部批准，天津市公路局开始将胶粉改性沥青试用于城市道路建设。
天津市公路局1998年最早铺设的宁汉大桥试验路段，至今还没有维修过。
与此同时，国内橡胶粉改性沥青技术，也从最初借鉴国外成果和引进设备，到如今已经实现了自主研发，不仅生产技术领先，而且沥青性能也优于国外产品。
一些企业甚至已经开始向国外成套出口橡胶沥青技术及设备。
发展受制于“两头”
尽管胶粉改性沥青有着广阔的市场前景，但目前国内使用的橡胶沥青生产设备不超过10台，其中1/3进口，1/3仿制，1/3自主研发。
国内设备是国外造价的1/10，仅需四五十万人民币，每个生产企业只要有一台设备就可以实现大规模生产。
目前国内年产废旧轮胎胶粉量较大的五六家企业，年产量可达3000-10000吨，都处于不饱和的状态。
造成这一现象主要在两头：
一头是指生产改性沥青所使用的废旧轮胎“供应不足”。
中国轮胎翻修与循环利用协会的数据显示，2006年我国约产生1.5亿条废旧轮胎。
而目前，这些废轮胎中只有1%-2%用于改性沥青，也就100多万条，全国利用量不超过2万吨。
按照20%的掺量，也就生产4000-5000吨胶粉。
导致生产改性沥青的企业因缺乏原料而难以生存。
废旧轮胎在中国得不到充分利用主要受制于政策。
美国1994年立法规定，靠国家资助铺设的沥青公路，沥青中必须含有5%的胶粉；同时在每条新轮胎的销售中加收5美元的回收费。
法国在2002年起实施垃圾再循环使用处理政策，要求含废橡胶在内的所有家庭垃圾和工业垃圾都必须经过再循环处理。
此外，在发达国家，废旧轮胎的获取是免费的，通常由固定的废旧轮胎收购商直接提供。
美国对每处理一条废旧轮胎给予政府补贴2.5—4美元；处理废旧轮胎的企业还享受“零”税收。
这些配套的优惠政策使得利用废旧轮胎的企业获得了一定的利润空间。
而在国内，至今尚没有关于废旧轮胎回收利用的配套性法律法规。
目前，1吨废旧斜交胎的收购价要500-600元，钢丝子午胎每吨收购价也要150-200元。
而1吨60目精细胶粉的保本销售价大约为2600元，其中包含的废旧轮胎原料购置费和税金大约1200元左右，占了将近一半的费用，加上其它成本支出，享受不到任何政策优惠的胶粉企业几乎无利可图。
“大量生产轮胎胶粉，需要稳定废旧轮胎来源和一个规范的废旧轮胎市场”，王旭东建议，政府应当借鉴国外经验，加快制定《废旧轮胎回收利用管理办法》，同时建立专项基金以引导废旧轮胎的再生利用。
制约胶粉改性沥青发展的“另一头”是指：
由于行业与行业之间的分隔，胶粉改性沥青等新产品很难在建材领域或者交通部门得到广泛应用。
西部大开发改性沥青项目课题结题后，交通部曾颁发一部《公路改性沥青路面施工技术规范》，北京、天津等地也相继颁布了地方性废轮胎胶粉改性沥青路面技术规程及标准，但胶粉改性沥青在其它省份却没有相应的技术设计和施工标准，使得道路工程设计单位无据可依。
在原料和市场“两头冷”的状况下，胶粉沥青生产企业尽管热情很高，但不具备可持续发展的条件。
为此，王旭东建议，有关部门尽快研究制定适合我国国情的橡胶沥青及混凝土设计施工验收技术标准，建立统一的性能评价体系，此外，对于使用此类沥青的建设单位，国家应给予一定的经费补贴。
政策转机使得市场看好
为了使我国的高速公路建设与国际接轨，中国交通部这几年进行了高速公路添加精细胶粉的试点，取得了很好的结果，现拟在全国推广。
目前交通部已发文（厅科教[2007]141号）试点省市组织实施废旧橡胶粉筑路技术的研究和推广。
预计2008年将出台政策，内容要求全国高速公路建设中的沥青必须添加15%精细胶粉。
仅此项就带来每年近200万吨的废轮胎橡胶粉改性沥青市场。
修建高速公路需要最多的原材料之一就是“改性沥青”。
以废轮胎橡胶粉为原料的改性沥青，具有消纳轮胎废弃物、降低行车噪声、减少环境污染等优点，目前越来越受到公路建设部门的重视。
但受制于原料来源和市场应用方面的国家政策扶植，这项技术的应用在中国历经10多年，仍然处于嗷嗷待哺的状态。
2、华南地区主要企业
（1）、福建环科化工橡胶集团有限公司
福建环科化工橡胶集团有限公司，原系沙县福利化工厂，创建于1983年，2000年改制更名为福建省三明市环科化工橡胶有限公司，2005年12月组建集团更名为福建环科化工橡胶集团有限公司。
公司位于三明市沙县民营科技工业园，地处闽中腹地，交通十分便捷。
公司现有员工750人，其中新厂520人。
中高级专业技术人员75名，大专以上管理人员100名。
主要利用回收废旧橡胶轮胎生产再生胶，年生产“昂福”牌、“环科”牌各种再生橡胶3.6万吨的生产规模（其中高品质精细轮胎再生胶1.5万吨，精细轮胎再生胶1.5万吨,精细丁基内胎再生胶5000吨，浅色再生胶3000吨），精细轮胎橡胶粉2万吨、橡胶颗粒1万吨，松焦油5000吨、松轻油300吨、聚丙烯酸钠1800吨。
年创产值20000万元，税利1500万元。
是全国废旧橡胶轮胎综合利用行业中集产、供、销、研于一体的大型企业。
公司重视质量管理，荣获ISO9001质量体系认证。
公司重视技术和产品创新，积极走产学研合作，长期与清华大学、南开大学、天津橡胶工业研究所、桂林橡胶工业设计研究院、日本ト一ナス株式会社等高校科研所进行技术合作，利用废旧橡胶轮胎、废旧塑料采用高新技术研发生产橡胶粉、再生胶、再生塑料、橡胶粉改性沥青、汽车内胎、汽车垫带、翻新胎、橡塑制品、汽油、柴油、重油、活性炭等产品。
公司自主研发“昂福”牌精细轮胎再生胶，经福建省经贸委组织专家鉴定，质量达到国内先进水平，福建省质量监督局授予国际采标证书，福建省人民政府授予“优秀新产品”奖。
精细丁基再生胶获“福建省重点新产品”证书。
再生胶、松焦油、废气回收再利用综合治理项目经天津环境监测站监测结果达到国家标准。
公司自行研发的“再生胶、松焦油、废气回收再利用技术”于2003年通过中国石油和化学工业协会鉴定。
该技术成果属于国内首创，达到国际先进水平，同时为同行业解决废气治理的难题。
2005年被中国橡胶工业协会评为“废橡胶综合利用安全环保清洁生产先进企业”。
企业诚信度高，产品出厂抽检合格率达100%，2005年荣获“中国化工行业卓越品牌”、“福建省名牌产品”、“节能先进单位”等荣誉称号。
企业连续八年被福建省农行评为AAA级信用企业，被三明市人民政府和省工商局评为“重合同、守信用”企业，2005年被列入国家循环经济试点单位和福建省第一批循环经济示范企业。
橡胶粉改性沥青
本产品是以优质重交沥青和精细轮胎橡胶粉为原料，采用高新技术和先进工艺生产而成的一种公路路面铺设新型材料。
产品经天津橡胶研究所和天津公路管理局试验检测，技术性能指标达到并部份超过了我国《公路改性沥青路面施工技术规范》（JTJ036-98）中SB
（1）I-C等级标准，适用于各种等级的公路路面铺设，并完全满足高速公路的建设要求。
本产品全面提高了路面的低温延伸性、抗开裂性、耐磨性、耐热老化及耐油稳定性等。
具有以下优点：
★明显改善车辙能力和路面负荷能力。
★缓冲性能好，运行噪音低。
★对骨料的粘结力强，防止路面产生龟裂、网裂、脱皮、露骨等。
★减少路面湿滑，增强轮胎对路面的附着力，提高制动的安全性。
★延长路面的使用寿命。
★性能、价格均优于SBS改性沥青。
图表1、企业橡胶粉改性沥青技术质量指标
检测项目
质量指标
分析方法
针入度（25°C,100g,5s）Min（0.1mm）
60
GB/T4509
JTJ052-93
针入度指数P1Min
-0.2
-
JTJ052-93
延度（5°C,5cm/min）Min（cm）
30
GB/T4508
JTJ052-93
软化点TRABMin（°C）
55
GB/T4507
JTJ052-93
活动粘度（135°C）Max（Pa.s）
3
-
JTJ052-93
闪点Min（°C）
235
GB/T267
JTJ052-93
溶解度Min（%）
99
GB/T11148
JTJ052-93
离析，软化点差Max（°C）
2.5
-
JTJ052-93
弹性恢复（25°C）Min（%）
70
-
JTJ052-93
质量损失Max（%）
1
GB/T5304
JTJ052-93
针入度比（25°C）Min（%）
60
GB/T4509
JTJ052-93
延度（5°C）Min（cm）
20
GB/T4508
JTJ052-93
福建环科集团三明市高科橡胶有限公司规划近、中、远期发展战略目标
以福建环科化工橡胶集团有限公司投资主体的建设福建环科集团三明市高科橡胶有限公司，位于沙县高砂镇龙江村（205国道边），规划占地总面积350亩。
计划总投资3.2亿元,其中固定资产投资1.7亿元,流动资金1.5亿元，年创产值10亿元,税收5000万元，利润6000万元。
现占地面积120亩，计划第二期2006年3月开发150亩，规划建设期为二年；第三期2007年11月开发80亩，规划建设期二年。
计划年回收利用废旧橡胶轮胎及废旧塑料20万吨的规模，生产橡胶粉、橡胶粉改性沥青、再生胶，并深加工生产橡塑制品，柴油、重油、甲苯、二甲苯、炭黑、活性炭等产品，建设发展形成产业链，提高产品的附加值，增加企业经济效益和社会效益。
1、近期2006—2007年计划年回收利用废旧橡胶、废旧塑料7万吨生产9万吨精细橡胶粉及橡胶粉改性沥青，是国家国债支持项目，同时是省、市重点建设项目。
2006—2007年计划年产橡胶粉3.5万吨（其中60目胶粉5000吨），橡胶粉改性沥青1.5万吨，延伸加工精细轮胎再生胶3万吨，精细丁基再生胶3000吨，深加工丁基内胎150万条，汽车轮胎垫带150万条,橡塑制品2万吨，纤维造粒、塑料粒子、汽油、柴油、重油、炭黑、活性炭3万吨。
计划总投资1亿元，年创产值2.8亿元、税收1500万元、利润1600万元；
2、中期2008—2009年计划年新增利用废旧橡胶、废旧塑料7万吨生产橡胶粉3万吨（其中60目胶粉3000吨），橡胶粉改性沥青2万吨，精细轮胎再生胶3万吨，深加工丁基内胎200万条,汽车轮胎垫带200万条，翻新胎10万条，橡塑制品2万吨，纤维造粒、塑料粒子、汽油、柴油、重油、炭黑、活性炭3万吨。
计划新增总投资1.1亿元，年创产值3.3亿元、税收1600万元、利润2000万元；
3、远期2010-2011年年计划年新增利用废旧橡胶、废旧塑料6万吨生产橡胶粉3万吨（其中60目胶粉5000吨），橡胶粉改性沥青2万吨，精细轮胎再生胶3万吨，精细丁基再生胶2000吨,深加工丁基内胎150万条，汽车轮胎垫带150万条,橡塑制品2万吨,纤维造粒、塑料粒子、汽油、柴油、重油、炭黑、活性炭5000吨。
计划新增总投资8000万元，年创产值3.3亿元、税收1600万元、利润2100万元；
图表2、福建环科化工橡胶集团有限公司废轮胎橡胶粉改性沥青相关产品产出统计
企业
废轮胎橡胶精粉产量（万吨）
改性沥青产能（万吨）
福建环科化工橡胶集团有限公司
2
15
（资料来源：
中国橡胶工业协会）
（2）、福建晋江永凯橡胶有限公司
福建晋江永凯橡胶有限公司于2006年12月成立,位于福建晋江安海五里工业区,交通十分便捷.晋江永凯公司是专业生产各种规格再生橡胶粉,年产5000吨精细橡胶粉.本产品是以废旧橡胶轮胎为原材料制造而成，产品按制造时选用的原材料和加工过程中工艺控制的粗细目数不同，被分别用作轮胎、胶管、胶带、橡胶板、橡胶地面铺装材、屋面材料、防水卷材、铁路轨枕和橡胶粉改性沥青等产品的原料和辅助用料
图表3、福建晋江永凯橡胶有限公司废轮胎橡胶粉改性沥青相关产品产出统计
企业
废轮胎橡胶精粉产量（万吨）
改性沥青产能（万吨）
福建晋江永凯橡胶有限公司
0.5
6
（资料来源：
中国橡胶工业协会）
（3）、广州恒昌实业有限公司
广州恒昌实业有限公司主经产品废弃橡胶颗粒、黑色橡胶颗粒、星光系列橡胶场地面层、EPDM全天候运动场面层、广州恒昌实业有限公司主经行业：
乙丙橡胶、废橡胶、生活日用橡胶制品、塑料建材、改性沥青、其他未分类、，以下是广州恒昌实业有限公司简介
公司引进欧洲先进技术生产一系列的黑色橡胶底垫、EPDM地垫及星光系列混合地垫（由EPDM颗粒混合高质素的黑色橡胶制造而成）它具有吸震、隔音、回弹及坚韧的特性，适合铺设于健身室，健美中心及室内外场地，是国际国内体育运动界公认的最佳运动场地铺设材料。
心及室内外场地，是国际国内体育运动界公认的最佳运动场地铺设材料。
图表4、广州恒昌实业有限公司废轮胎橡胶粉改性沥青相关产品产出统计
企业
废轮胎橡胶精粉产量（万吨）
改性沥青产能（万吨）
广州恒昌实业有限公司
0.3
2
（资料来源：
中国橡胶工业协会）
（4）、广东东莞方达环宇环保科技有限公司
东莞方达环宇科技有限公司简介废旧轮胎处理设备（成套设备/单机销售）东莞方达环宇科技有限公司是专门从事废旧轮胎精制橡胶细粉的技术研究、相关设备的设计制造和精细橡胶细粉、环保橡胶规模化生产的高科技环保企业。
主要产品如下:
一、废旧轮胎常温精制橡胶细粉成套设备
本公司的该套设备中，精细研磨机、气流分选机、计量装袋机等是拥有自主知识产权的科技产品。
其中研磨机的功率为30KW，每小时产量在110公斤以上．利用该套设备主要部分，包括“大型中碎机”、“立式同轴15度研磨机”和“高精度气流分选机”，在常温下能够将轮胎内所含的三大原料：
橡胶、钢丝、纤维彻底分离，生产出的橡胶细粉在15目－120目，尼龙纤维可做塑胶制品，钢丝可做弹簧，100%综合回收利用，无二次三废污染（无尘、无味、无废水），综合耗能低、效率高。
产生一定经济效益的同时，彻底解决了废旧轮胎的环境污染问题，同时为紧缺的橡胶原料开辟了循环再用的一个重要途径。
二、环保无气味（轮胎）再生胶
“低温动态化学环保橡胶技术”，是东莞方达环宇科技有限公司开发的高科技项目，该项技术已获得国家发明专利。
运用该项技术在15分钟内即可将胶粉生成优质环保橡胶，质量明显优于普通橡胶。
与传统的高温蒸煮法、水油再生法等相比，具有生产完全无三废（废气、废水、废渣）、无异味，产品质量好的特点，是值得推广的环保科技项目。
其生产的环保橡胶可广泛的应用于橡胶工业、建材工业、汽车工业、农业、制鞋业和橡胶制品中，作为添加原料替代部分天然橡胶，添加比例5%－75%，在部份性能要求一般的橡胶制品中甚至可以完全替代天然橡胶，大幅度降低了生产成本，经济效益巨大。
三、精细橡胶粉
本公司设备生产的纯精细轮胎胶粉具有良好的性能，可按一定比例掺到各种橡胶制品中，可完全不改变产品性能，并且能获得良好的外表。
胶粉广泛的适用于轮胎、翻胎、轮胎内垫、胶带、汽车地板垫、防泥板、减震垫、鞋底材料、胶套管、电线管、橡胶相架工艺品、减速带（路拱）、橡胶地砖。
应该说，橡胶粉将是全球废旧轮胎处理的发展方向。
目前，国外的橡胶粉使用技术较为成熟，特别是在高速公路修建中掺入使用，成为橡胶粉的发展方向。
目前，国家已经在部分省市试点，国内橡胶粉在高速公路上的使用即将展开。
四、汽车用品利用光触媒技术，结合本公司环保产品精制而成。
该技术已获国家专利。
主要产品为：
汽车座垫，方向盘套管，汽车脚垫，挡泥板。
配有国产、进口各种车型型号。
东莞方达环宇科技有限公司是东莞方达集团有限公司全资附属企业，集团业务涉及工业制造、石油、金融、房地产、酒店、商贸等多个领域，2004年资产已达26亿人民币,东莞市50强民营企业。
下设16家分公司，分布在香港、澳门大陆等地。
董事长麦校勋先生现任广东省工商联执行委员、东莞市政协常务委员、东莞市工商联副会长、东莞市长安商会名誉会长、集团资本实力雄厚，人才鼎盛，团队素质高，年富力强，拥有广阔的空间。
图表5、广东东莞方达环宇环保科技有限公司废轮胎橡胶粉改性沥青相关产品产出统计
企业
废轮胎橡胶精粉产量（万吨）
改性沥青产能（万吨）
广东东莞方达环宇环保科技有限公司
1.5
10
（资料来源：
中国橡胶工业协会）
2、企业竞争格局
在华南地区专门从事废轮胎橡胶粉改性沥青生产的企业并不多，仅有福建省三明市环科化工橡胶有限公司、福建晋江永凯橡胶有限公司、广州恒昌实业有限公司、广东方达环宇环保科技有限公司等不到10家。
但是从事上游废轮胎橡胶粉生产的企业则相对较多，几乎大部分橡胶企业都有生产。
据统计，华南地区的废轮胎橡胶粉改性沥青生产的企业自身橡胶精粉产出仅为7万吨左右，其他上游厂商产出则达到30万吨。
改性沥青产出达到50万吨，大部分为上述列名公司提供。
图表6、主要废轮胎橡胶粉改性沥青生产企业产品产出统计
企业
废轮胎橡胶精粉产量（万吨）
改性沥青产能（万吨）
福建环科化工橡胶集团有限公司
2
15
福建晋江永凯橡胶有限公司
0.5
6
广州恒昌实业有限公司
0.3
2
广东东莞方达环宇环保科技有限公司
1.5
10
合计
4.3
33
（资料来源：
中国橡胶工业协会）
图表7、2007年废轮胎橡胶粉改性沥青生产产出指标对比
由上表可以看到，华南地区的废旧轮胎橡胶粉改性沥青生产规模目前还很小，相对于即将展开的巨大市场需求来说，其供给量远远不够。
即使按照华南本区域每年约150万吨的保守需求算，华南本地的改性沥青产能也仅仅达到了20%。
可见该行业只要政策得以落实，废旧轮胎橡胶粉改性沥青的需求会猛涨，生产企业将会迅速扩产，进入者也会逐渐增多。
关键字：
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