重晶石市场分析报告.docx
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重晶石市场分析报告
第一章重晶石市场概况与分析
一、重晶石用途
重晶石是一种重要的含钡矿物，主要成分硫酸钡，比重大（理论比重4.5）、硬度低（3—3.5）化学性质稳定、不溶于水和酸。
重晶石粉主要用于石油、化工、油漆、填料等工业部门。
具体用途为：
1、油漆、涂料、橡胶、工程塑料、化妆品、高白纸——填料、增光剂、加重剂。
2、石油天然气钻探——油气井旋转钻探中的环流泥浆加重剂,冷却钻头,带走切削下来的碎屑物,润滑钻杆,封闭孔壁,控制油气压力,防止油井自喷。
3、化工——生产碳酸钡、氯化钡、硫酸钡、锌钡白、氢氧化钡、氧化钡等各种钡化合物。
4、玻璃——去氧剂、澄清剂、助熔剂增加玻璃的光学稳定性、光泽和强度。
5、建筑——混凝土骨料、铺路材料重压沼泽地区埋的管道,代替铅板用于核设施,原子能工厂、X光实验室等的屏蔽,延长路面的使用年限。
二、重晶石分布以及各省矿源特点
中国重晶石矿产分布于全国21个省（市、自治区），资源总量42797万吨，储量以贵州最多，占全国总量的34.2%，其次是湖南（15.2%）、广西（10.6%）、甘肃（10.3%）、陕西（10.1%）、山东（5.9%）、福建（4.4%），以上7个省（区）储量合计占全国总储量的90.7%。
优质富矿（BaSO4品位大于92.5%）主要集中在贵州和广西。
若按地理分布特点看，大部分储量分布在中部地区，约占70%。
我国重晶石矿产有几个明显的特点，在量的方面主要分布在中部地区；在品位方面几乎所有富矿主要集中在贵州、广西；矿床以大、中型为主，仅贵州天柱大河边与湖南新晃贡溪两矿产地就占大中型产地储量的一半以上，而且共、伴生矿产储量多，利于综合利用。
矿床类型以沉积型为主（如贵州天柱、湖南贡溪、广西板必、湖北柳林重晶石矿等），占总储量的60%。
此外，还有火山-沉积型（如甘肃镜铁山伴生重晶石矿）、热液型（广西象州县潘村）和残积型（广东水岭矿）。
成矿时代以古生代为主，震旦纪及中一新生代也有重晶石矿形成。
综合品质以热液型矿脉为最高。
由于我国重晶石资源虽然居世界第一，年开采量每年以20％的速度递增，2005数据是我国重晶石开采量为550万吨，2006年开采量650万吨。
资源利用率极低，出口占开采量的60％以上，按目前的开采规模，现在储量最多只能保证46年的开采。
——摘自中国矿业网
三、重晶石产品结构
一般市场采购，按贸易分级——钻井级，化工级，油漆级。
级别
要求指标
钻井级
密度≥4.2g/cm3,BaSO4≥92%,200目筛余量小于5%，325目筛余量小于3%
化工级
BaSO4>95%,Fe2O3和SrSO4含量不超过1%，氧化硅和氧化钙只允许有微量
油漆级
洁白度高，白度90％以上，细度至少通过325目，
表1
市场供应的矿石构成比例为：
钻井级:
化工级:
油漆级＝3:
0.222:
1
油漆级矿石（白矿石），4.2级别与4.3级别的市场供应比值＝8:
1
四、各省开采出矿石的销售区域、出口港、阿里巴巴注册企业数等情况
区域
省份
所占资源比列
出口港
国内销售市场以及用途
在阿里巴巴
注册的开采企业数量
备注
广西
10.6%
防城港
广东、广西
7家
矿石品质好，部分矿区资源枯竭、几乎完全用于出口
贵州
34.2%
湛江港、防城港、上海港
珠三角、长三角、青海省
30家
矿石品质好、大量开采中
湖南
15.2%
湛江港、上海港
珠三角、长三角
6家
优质资源枯竭、未开采矿源品质不稳定
甘肃
10.3%
国内油漆涂料油气勘察用
6家
原矿石品质不稳定
陕西
10.1%
同上
6家
原矿石品质不稳定
山东
5.9%
营口、锦州港
油气勘察用
4家
品味在75－93％之间
福建
4.4%
福州港
主要用于出口
2家
优质矿源大量出口美国
表2
1、我国共约有重晶石开采企业约335家
合计：
阿里巴巴注册的总开采企业共61家，对应各省的资源总量90.7％，按照余下的9.3％的资源量按6家计，合计注册企业67家。
按注册与非注册的企业以1：
5的比列计算，预计全国共有重晶石开采企业335家。
2、我国的正常产能600万吨，极限产能750万吨。
据我们企业在两年中对市场的调研，50％的矿山企业产能在1万吨到2万吨之间（168家），35％矿山企业平均能生产2－3万吨之间（117家），10%的企业有每年3－5万吨的产能（35家），5％的企业有5－10万吨以上的产能（17家）。
由此推算，我国2008年总的正常产能600万吨，极限产能750万吨。
贵州省2008年的基本产能268万吨，极限产能336万吨。
占我国总产能的35.3％至44％之间。
五、重晶石市场容量
1、各年总产量、国内需求量、出口量数据、增长率对照表
表格3
产量
年份
国内总产量（万吨）
国内需求量
（万吨）
出口量
（万吨）
国内需求年增长率
出口年增长率
2005年
578
270
308
2006年
650
330
320
18.5％
3.9％
2007年
700
350
350
20.7％
9.4％
2008年
760
400
360
14.2％
2.8%
——数据来源：
化工信息网，海关统计的出口数据
根据数据比对，国内重晶石产出已到了产能的极限。
但市场需求仍然旺盛，内需量以及出口量均超过350万吨，只是出口量增长幅度有限，2007、2008年出口增长幅度都在各位数。
国内需求以15％－20％左右的速度保持高速增长，2007年开始国内需求占总产能的一半，2008年国内需求首次超过出口量。
内需的旺盛代表我国石油天然气勘察的高速发展，找油找气的步伐加快。
另外一个就是代表我国的油漆产业，橡胶产业，塑料工业，颜料工业占据着相当份额的世界市场。
比如广东省的油漆涂料产值超过200亿。
2、广西的重晶石95％以上用于出口，且历年来出口量占全国的50%以上。
2005年1-11月，广西重晶石出口218.6万吨，增长37%，占出口总量的78.2%。
此外，福建省出口33.8万吨，增长32.1%；贵州省出口22.8万吨，增长23.1%。
2006年1-11月出口291.7万吨，价值1.1亿美元，分别比2005年同期（下同）增长4.3%和14.6%；平均出口价格，其中广西重晶石出口190万吨，占总量的65％，同比下降13.1％。
2007年广西重晶石共出口176.5万吨，比上年（下同）下降7.3%，占出口总量的50.4％。
2008年1-11月，广西出口重晶石191万吨，增长13.3%，占同期全国重晶石出口总量的56.9%。
同期，福建出口54.6万吨，增长5.4%，占16.2%；广东出口46万吨，增长29.8%，占13.7%。
——海关统计数据
3、贵州为主要的内需供应省，湖南属出口第二大省。
2008年，湛江口岸重晶石出口125.1万吨，较上年同期增长23.2%。
随着2008年12月份对重晶石出口加征10%暂定关税，重晶石出口逐月走低。
2008年12月份出口11.5万吨，环比下降48%；出口平均价格为58.4美元/吨，上涨23.3%。
——海关统计数据
依据2008年湛江港的125.1万吨出口数据，我国从湛江港出口的重晶石的供应省份为贵州、湖南。
贵州省出口的重晶石数量不大，为62.5万吨左右，出口港有湛江港，防城港。
由于广东省不出产重晶石，按贵州省一半的出口量从湛江港出口，即出口31万吨，余下的出口量供应地全部为湖南，湖南2008年的出口量应为93.6万吨，属出口第二大省。
由于我们矿山在决定申办矿山采矿许可证期间也考察过湖南的重晶石资源，湖南的油漆级矿石（白矿石）产出非常少，且比重多少于4.2。
湖南属于单纯提供钻井级矿石的省份。
2005年贵州省的出口22.8万吨，按每年40％的增长率计算，到2008年出口应为22.8×（1+0.4）3＝62.5万吨。
贵州省2008年的基本产能268万吨，极限产能336万吨。
贵州省供应给国内需求为205.5万吨至273.5万吨之间。
占内需的51％至68.4％之间。
6、重晶石市场供求分析
1、钻井级，化工级富矿资源消耗速度加快
目前钻井级，化工级，两种级别的矿石都是以4.2以上的富矿为原料，资源紧缺问题显现较早，并在近几年日趋严重。
由于开采企业对矿石采富弃贫，比重低于4.1以下的钻井级矿石基本上是丢弃，造成资源无节制浪费。
2、油漆级矿石资源消耗速度最快，市场供应紧张
由于油漆级矿石市场使用范围广，价格相对较高，原矿石直接加工粉剂后可直接供应给下游多种用途的厂家，是各方资本最早追逐开发的对象，此级别矿石资源消耗速度也最快。
3、早期的大型矿矿区资源开始枯竭，广西重晶石资源面临枯竭
目前国内一些早期开发的重晶石富矿经过数十年的强力开采已濒临枯竭，广西永福重晶石矿区便是一例，2005年该地一些矿山企业产量已由高峰期的10万t以上降低到1万t左右；重庆彭水区域重晶石产区基本面临矿源枯竭，重庆市民发矿业有限公司，现在主要从贵州沿河县购买油漆级矿石就是很好的证明。
贵州天柱县曾号称中国重晶石之乡，现在却鲜有优质矿石供应，不得已转向沉淀硫酸钡的生产。
广西重晶石的大规模出口无法持续。
广西从80年代开始将重晶石开采列为重点开发的资源，到2008年年底止，广西共开采了至少2500万吨的重晶石。
按广西总储量4000万吨，可采储量按最高上限80％计，可采部分为3200万吨，已开采量占广西可采储量的78％，按目前开采速度，广西最多只能维持5年的开采。
广西省即将沦为我国第一个重晶石资源枯竭省份。
4、重晶石产能已到极限，出口数量巨大，内需强劲增长，政策上开始限产，征收出口关税，市场的供需平衡即将打破。
近五年来，国内重晶石消费快速增长，矿石出口数量巨大。
2005年数据显示，国内重晶石矿年消费量在250万-300万t，用于石油和天然气钻井100万-120万t，用于生产钡化工产品125万-150万t，其他用量20万t；其余半数以上的重晶石产量则直接出口。
“十一五”期间我国累计探明石油地质储量为44亿t，累计探明天然气地质储量2.6万亿m3。
随着我国油气开采的快速发展，重晶石消耗也将有所提升，预计2010年我国油气开采将消耗重晶石160万-180万t，“十一五”期间我国粉末涂料年均增长速度将保持在20%以上，硫酸钡作为粉末涂料、橡胶、塑料等成品的功能添加剂，其需求量也将继续快速增长。
——中国化工信息网
国家的政策从降低出口退税率到征收出口关税再到停批新建矿山，以实现控制原矿形式的重晶石大量出口的局面。
政策的调整必然会导致产能的下降，但全球市场的需求并不会随着我国政策的调整而下降，势必造成需求与产出失衡，即需求大于供给的局面。
2004年到2008年间，全球重晶石市场需求旺盛，全球市场85％以上的重晶石产能用于石油天然气勘察。
我国出口总量2007年增长9％，2008年增长幅度却不到3％。
原因之一是国内需求强劲增长，一半以上的产能用于国内需求。
原因之二是离出口港比较近的湖南中部南部、贵州中部南部、广西全省、福建全省的富矿产能区域已经达到产出的极限。
按矿山平均十年的生产周期，目前我国早期的重点矿山已大规模开采了10年以上，这种大规模的产出格局最多只能再维持3－5年时间，随着采掘深度的增加，开采成本会相应大幅度增长，市场价格也会成倍增加。
5、市场供应的悲观预期
更为悲观的估计是我国的重晶石在20年后开始枯竭，比官方估算时间少了近30年。
而我国的油漆级原矿石的开采年限行业内普遍认为是10年。
七、重晶石出口价格与现状
1、钻井级矿石表现为产销两旺，价格稳定而逐步上扬，受出口关税影响暂时出口量锐减。
07年出口平均价格为42.5美元/吨，上涨13.9％。
08年出口平均价格为51.4美元/吨，同比上涨18.9%。
为了保护国内重晶石资源，促进重晶石行业的健康发展，我国自２００８年１２月１日起，对重晶石（天然硫酸钡）在内的１５项商品征收出10％的暂定出口关税。
受此影响，2009年以来重晶石出口数量明显减少。
据海关统计，2009年前2月，广西共出口重晶石13.1万吨，比去年同期骤降70.5%；价值784.9万美元，下降58.1%，出口量占全国同期重晶石出口总量的41.1%。
湛江口岸重晶石出口，2009年1月份出口4.8万吨，同比下降71.8%，环比下降58.3%。
境内货源地主要为湖南和广西。
国家加征出口关税后，重晶石出口价格（ＦＯＢ价）由之前的３５－４０美元／吨涨至４５－７０美元／吨，征收的关税成本转移至国外买家身上。
——海关统计数据。
2、油漆级矿石价格涨幅大，价格有持续上涨的空间
2007年4月份贵阳火车站油漆级原矿石的价格为350元/吨，2008年3月份价格为480－500元/吨。
价格涨幅达到37％以上。
2009年3月份的价格维持在500元/吨。
运抵长江口的价格稳定在700元/吨以上。
虽然目前国际经济形式不容乐观，由于市场开采出的油漆级原矿石数量有限，供需失衡，油漆级矿石的价格仍处于500元/吨的高位。
此级别矿石的价格会在经融危机走出低谷时再次出现爆发式的价格上扬。
3、广西防城港各类原矿石的价格以及贵阳火车站价格对照表
见如下表格，
表格四
4.2级钻井级矿石
4.3级钻井级矿石价格
4.2级油漆级矿石价格
4.3以上级油漆级矿石价格
防城港价格
250－300元/吨
400－430元/吨
530元/吨
700－750元/吨
贵州省价格
矿山价160-230元/吨
贵阳火车站价格300元/吨
贵阳火车站价格380元/吨
贵阳火车站价格500元/吨
说明：
国内油漆级矿石价格为价格比出口价格高5－8％左右。
主要原因是国内一次性的采购量小，矿山一般加一定幅度的价以弥补额外增加的管理支出。
八、出口价格分析
出口产品以原矿石为主，是出口价格偏低的主要形成因素
我国的重晶石出口95％的矿石为块矿，虽价格在逐年提高，但相对价格仍非常低。
在国际市场上，由重晶石经过深加工制得的高含量硫酸钡产品每吨平均价格高达1000美元以上。
历年来，广西出口的重晶石一直占总出口量的50%以上，广西产出的原矿石出口有港口地域优势，内陆运输成本少，广西产出的95％的矿石都用于出口，由于重晶石开采容易，开采成本少，钻井级矿石以最低240元/吨的价格大量出口矿石，导致全国出口价格主要参照广西价格。
九、金融危机对重晶石市场的影响的范围
由于短期内出口锐减，以出口钻井级矿石为导向的重晶石开采企业，受到的冲击最大。
由于国内对油漆级矿石的需求数量巨大，用途广泛，对于以开采油漆级矿石的企业影响不明显。
2009年我国对美国的重晶石出口会萎缩30％，美国一直是钻井级矿石的最大采购国。
2008年1-11月，中国对美国出口重晶石242.2万吨，增长15.4%，占同期中国重晶石出口总量的72.1%。
此外，对欧盟出口32.3万吨，增长13.2%；对东盟出口18.9万吨，增长36.8%。
在金融危机以及政策的双重冲击下，会对大部分矿山企业带来深度的影响，特别是对广西、湖南的重晶石企业带来严重冲击，市场的开采量会在短期内严重萎缩，对矿石质量不稳定，白度低于90％，且比重小于4.2的矿山带来致命的后果。
贵州天柱大河边与湖南新晃贡溪两矿产地虽然占我国大中型产地储量的一半以上，但全部只是比重在4.2左右的灰色矿石，白度不到50％。
产品只能用于石油天然气勘察。
价格低，利润少，受到的冲击最为严重。
重晶石企业受重创，化工、食品加工企业受一定影响。
1、重晶石企业。
重晶石是新晃县的拳头产业，也是全国储藏量最大的地区。
前几年主要是向外出口初级原始材料。
近几年来，由于国际市场疲软，价格波动。
2008年国际金融危机的全面爆发，重晶石企业大都处在停产状况。
新晃县重晶石公司原有职工八十多人，去年只剩经理和财会人员四人值班，企业全部停产。
县清发矿业有限公司是一家私营企业，十多年来，发展迅速，效率很好，2008年来也处于停产状况。
兄弟矿业、宏易矿业、林辰矿业等十来家重晶石企业已是门庭冷落，人去空空。
我们调研人员到新晃最集中的矿区贡溪乡、扶罗镇、李树乡原来那种热火朝天的矿区景象再也没有了。
县重晶石总公司原来人来人往的外来客商也一去不返。
粗放型生产企业面临严重考验。
——摘录《湖南省新晃县总工会党组2008年调研报告》
2、金融危机是各行业的危机，同时也是提升企业的竞争力的机遇。
目前情况下，有能力应对危机的矿山企业会把矿石深加工放在首要的位置上，以替代粗放型的发展。
危机既是行业调整的最佳时机。
内陆的重晶石深加工企业会逐步增加，按一年的建设周期计算，2010年开始会一批新建的重晶石深加工企业，与沿海各地的重晶石加工企业争夺优质矿源，加上国家已经对重晶石市场开采总量采取限产的政策，可以乐观估计在2009年年底，重晶石价格会有15－20％的提高。
10、2009年出口需求预测、国内市场需求预测
1、出口需求预测
此次征收出口关税对重晶石的出口会在6个月内产生明显的影响，虽然价格的增加会短期内造成出口锐减，但关税增加幅度有限，重晶石块矿的价格比国际市场仍然低很多。
近一年来石油和天然气价格波动较大，时降时升，但从长远看，由于世界性的需求和地缘政治的影响，市场需求不会降到数年前的低下水平，石油天然气价格高位运行态势不会变化，世界各国均在全力进行石油天然气的争夺战，石油天然气勘察积极性不会由于短期的经济起伏而降低。
所以对重晶石的需求仍将维持较高水平，我们预计09年下半年出口量会出现井喷式的放大。
我矿山曾在09年3月初接到10万吨重晶石粉剂出口的订单咨询，有力的证明了这种预期。
我们预计2009年重晶石总产量以及出口量都会萎缩，出口量会在250万吨左右。
国内总产量将在650万吨左右。
一半的矿山企业会选择停产等待市场恢复。
2、国内需求预测
国内需求受到国际金融危机的影响比较小。
理由是我国城镇率水平仍然偏低，固定资产投资仍以每年35％的高速在增长，各产业的振兴规划的实施以及4万亿的国家保增长投资的落实，我国国内的重晶石需求量仍然不会低于2008年的水平。
即用于石油天然气勘察180万吨，填料用矿石180万吨，钡盐加工40万吨。
由于选择待产的矿山企业偏多，初期市场的供应量会远远达不到市场的需求量。
第二章我国重晶石的政策
一、2004年1月重晶石出口退税率由17%下调至5%
我国于2004年1月1日将重晶石出口退税率由17%下调至5%，未能遏制重晶石出口量的持续增长，2004年-2006年我国重晶石出口量同比增幅仍达到了10.4％、28.5％和16.7%。
二、2006年9月取消出口退税
为遏制低价出口，促进产品升级，我国于2006年9月15日起取消重晶石5％的出口退税，但由于重晶石开采成本低，开采容易，矿石开采企业有利可图，取消出口退税仍然无法有效遏制快速出口，2007年出口仍超过350万。
三、2008年12月1日起对重晶石征收出口关税
近几年，由于国际石油及其相关产业一度兴旺，重晶石的国际需求一直处于高增长阶段。
重晶石是不可再生性资源。
为保护这种稀缺资源合理开发和使用，国家逐步加大了对重晶石出口的调控力度，但初级形态的重晶石出口量大，价格低廉的情况仍然比较严重。
为此，国家自2008年12月1日起，对重晶石出口加征10％暂定出口关税，以实现控制原矿形式的重晶石大量出口的局面，优化出口产品的结构，实现合理利用资源的目的。
此次对重晶石加征出口关税，对整个重晶石行业的发展，长期看来是政策利好。
四、2009年矿石增值税统一调整为17％，进一步调控矿石价格，促进原矿石的深加工。
五、国土部门暂停新批重晶石矿山、启动矿山整合
1、暂停新批重晶石矿山，从政策上限产。
同时2008年5月，国土资源部门为促进资源合理开发和使用，暂停了新办重晶石矿山的审批。
贵州铜仁地区最后一批重晶石矿山的挂牌于2009年2月结束，由铜仁地区政府直接出面上报贵州省国土资源厅同意，再由地区专员特批挂牌出让。
这件事情也佐证了重晶石矿山的停批的事实。
2、2007年启动矿山整合
我国于2007年集中开始整合全国的小型煤矿，关停并转年开采量在3万吨以下的煤矿，以达到年最小产量9万吨以上，资源储量要保证8年的开采。
此工作在2008年底前结束。
2008年启动金属、非金属矿的整合工作。
2008年6月22日，贵州铜仁地区国土资源局也已下文停止金属、非金属采矿权以及探矿权的申请，正式启动全地区各金属、非金属矿山的整合工作。
铜仁松桃县启动锰矿矿山整合工作，整合资料已于2008年10月报送贵州省国土资源厅审批。
沿河县启动萤石、重晶石矿山的整合工作，具体方案目前未出结果。
整合以后，新办矿山的准入门槛必然会发生重大变化，采矿权的取得也将成本大增。
经过到铜仁地区国土资源局矿产科咨询，由于我矿山地理位置独立，资源储量可观，整合的政策对我矿山没有影响或是影响甚微。
第三章市场对重晶石的采购需求及特点
一、采购钻井级粉剂的愿望强烈
客户从矿山采购成品特别是钻井级重晶石粉剂（重晶石粉剂）的愿望强烈，主要客户是石油天然气公司以及贸易商。
原因是直接采购钻井级矿粉减少了运输环节，降低成本。
特别是国外客户，国内的加工成本是国外的1/3，另外增加加工转运费用，价格比国内至少贵许多倍。
二、采购油漆级矿石热度持续升温
由于重晶石的卓越性能，应用领域得到不断的拓展，内需的强劲增长，采购商购买油漆级原矿石的愿望强烈，主要客户是国内外的重晶石深加工企业，以及国外的深加工企业。
我国1250目粉剂我国加工企业众多，大小近700家，集中在广东、浙江、上海、江苏、山东、重庆，就如重庆的彭水县，就有粉剂加工企业68家。
这些企业主要购买比重大于4.2，白度在90％以上的矿石，由于目前能产出大量且有保障的油漆级矿只有贵州、广西，广西的矿又主要用于出口，故贵州的油漆级矿石现处于纯粹的卖方市场，价格上涨空间巨大。
3、采购化工级矿石意愿持平
化工级矿石深加工行业很有潜力，产品附加值高，前景看好，但投资大，技术性较强，治污成本高，目前进入的企业不多。
由于市场上产品供应非常充足，目前该品种矿石价格稳定，价格上涨幅度非常有限。
4、低于4.1比重的重晶石市场用量小
低于4.1比重的重晶石一般只是用于建筑领域，价格低廉，不到100元/吨。
产品无任何竞争力。
这种矿石广泛分布于甘肃、陕西、河北、山东、湖南、福建等省市。
五、需求单位直接向矿山采购
随着市场的完善，利润空间逐步趋于合理，客户在采购上逐步减少中间环节，抛弃中间贸易商，亲自考察矿山的生产能力、矿石品级，直接向矿山下订单。
以确保货源品质，减少采购风险。
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