白炭黑行业研究报告.docx

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白炭黑行业研究报告

白炭黑行业分析报告

一、行业管理体制和行业政策................................3.

二、白炭黑行业发展概况....................................3.

一、行业管理体制和行业政策

白炭黑属于化工行业，目前，化工行业主要由国家发改委和工信部行使相关产业政策的颁布、发展规划的制定等管理职能。

根据《中华人民共和国能源节约法》、《节能减排综合性工作方案》、《产业结构调整指导目录》（2011年本）等法律、法规和政策，在石煤提钒中提取白炭黑属于国家鼓励发展的多元素共生矿资源综合利用项目。

二、白炭黑行业发展概况

1、白炭黑的市场特征

产品应用广泛性：

白炭黑是橡胶工业重要的补强原材料，在轮胎、制鞋等领域应用量最大。

由于其物理和化学特性，还可以在农药、饲料等行业中用做载体或流动剂；在牙膏中用做摩擦剂；在化妆品中用作抗紫外剂；在涂料行业中用做分散剂、抗沉降剂或消光剂等。

此外，沉淀法白炭黑在医药、食品、油墨、电池、催化剂载体、聚合树脂、电子封填材料等领域的应用也越来越广泛。

市场全球性：

白炭黑是一种应用广泛的化工产品，其市场是全球性的。

我国已成为白炭黑第一大生产国，自2000年起出口量大于进口量，2008年出口量达到19.44万吨,进口量9.26万吨。

2、行业竞争状况

2009年，全球白炭黑总产能237.5万吨，其中德固赛产能44.6万吨、罗地亚32万吨，是全球最大的两家白炭黑生产企业。

我国是白炭黑第一大生产国，2009年国内直接从事沉淀法白炭黑生产厂家共有59家（不包括购买沉淀法白炭黑产品进行超细加工或改性的厂家），总生产能力为117.1万吨，实际产量85.6万吨；生产能力和产量均居世界第一位。

生产能力在1万吨（含1万吨）以上的厂家有44家，这44家的生产能力共111.1万吨、占全国的94.88%，产量共81.8万吨、占全国的95.56%。

规模在5万吨以上的厂家共有6家，生产能力共40万吨、占全国的34.16%，产量共33.5万吨、占全国的39.14%。

三、进入本行业的壁垒

白炭黑行业属于资源和技术依赖型行业。

传统的白炭黑生产企业需要以水玻璃或者四氯化硅作为原材料，对硅资源具有一定依赖性。

虽然硅资源是地球表面含量第二丰富的元素（仅次于氧元素），但世界范围内的分布极不平衡。

我国除上海、天津市以外，其他省、市、自治区均有产出，质量较好的有广东、广西、青海、福建、云南、四川、黑龙江等省区。

此外，天然硅资源需要经过加工，才能形成水玻璃和四氯化硅等原材料，提高了资源利用的难度。

在技术方面，白炭黑生产属于精细化工业，技术要求较高。

具体行业壁垒

情况如下：

四、市场供求状况

沉淀法白炭黑作为橡胶补强原材料主要用于鞋类、轮胎和其他浅色橡胶制品。

作为橡胶补强材料，使用白炭黑不仅可使加工的鞋底具有良好的耐磨性、防滑性及鞋面粘着性，同时还可加工出彩色透明的牛筋鞋底，这是炭黑所不及的。

因此，白炭黑已广泛应用在各类浅色与彩色鞋类制品中，如旅游鞋、休闲鞋、工艺鞋及牛筋鞋底的皮鞋等。

我国是鞋类生产大国，年产鞋100亿双，约为世界鞋产量的70%，在鞋类产量中皮鞋约占

一半，胶鞋约三分之一。

目前国内沉淀法白炭黑60%以上用于制鞋业，尤其在浅色透明或半透明鞋底配方中，已100%取代炭黑，添加比例在30%左右。

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2001年-2009年国内白炭黑产量由21.9万吨增加到74万吨，年

均递增率为16.4%。

预测我国白炭黑需求量（含净出口量）将由2010年的86万吨增加到2015年的126万吨，年均递增率8%左右。

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五、影响市场供求状况的主要变动因素和行业周期性变动

白炭黑主要应用于橡胶补强原材料，因此和汽车、制鞋等行业的发展息息相关。

橡胶行业对白炭黑供求状况的影响，一方面体现在汽车轮胎、制鞋行业本身的发展使白炭黑用量增加；另一方面，汽车安全、环保、节能的发展趋势和制鞋业对款式、颜色等要求越来越高、变化越来越快，使得白炭黑的应用量增加。

因此，白炭黑行业的景气度跟汽车、制鞋行业的景气度关系密切，随汽车、制鞋行业周期性变化而呈现周期性变动。

此外，随着科学技术的进步，白炭黑应用范围不断扩展和深化，未来白炭黑在其他领域应用的扩展和深入，也会带来白炭黑行业的需求变动。

六、行业利润水平

目前，国内普通沉淀法白炭黑产品价位为3,200-3,600元/吨，已基本接近盈亏平衡点，此价位已处历史低位。

但高档透明鞋底用沉淀法白炭黑及轮胎用沉淀法白炭黑的价格目前仍在6,000元/吨左右，硅橡胶用品种价位在8,000-15,000元/吨，牙膏用沉淀法白炭黑价位也在6,000-10,000元/吨。

高档白炭黑仍然保持较高的盈利水平。

七、影响行业发展的有利和不利因素

1、有利因素

（1）广阔的市场空间

中国是第一大轮胎生产国和制鞋业大国，如轮胎外胎产量由

2005年的3.18亿条增加到2009年的6.55亿条，年均增长率为

19.8%。

国内的白炭黑生产厂商，面对巨大的国内市场，具有得天独厚的优势。

（2）下游行业产业政策刺激白炭黑行业的发展

2009年上半年，国务院和国家发改委先后通过了《汽车产业调整和振兴规划》及其细则，明确了扩大国内汽车市场需求的原则，提出汽车产销实现稳定增长的目标。

在国家利好政策的刺激下，2010年我国汽车产销分别为1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比增长32.40%和32.37%，产销率接近100%。

轮胎行业作为汽车产业的配套产业，也迎来了飞速发展的时期。

而根据国外市场经验，沉淀法白炭黑有70%左右使用于轮胎制造，汽车行业的发展也为白炭黑开辟了广阔的市场空间。

2009年5月，国家发改委发布《石化产业调整和振兴规划细则》

，配套出炉了《石化产业技术进步与技术改造项目及产品目录》，橡胶制品被列入“重点支持的高附加值、高技术含量、创新型材料”目录之中，作为橡胶补强原材料的白炭黑，在橡胶制品技术创新和

产品升级过程中，存在巨大的应用空间。

（3）科学技术的进步，不断扩展和深化白炭黑的应用领域

由于白炭黑独特的物理和化学特性，随着科学技术的进步，白炭黑应用也从传统的轮胎、制鞋领域逐步向日化用品、医疗、食品、农药和饲料、油墨、电池、催化剂载体、聚合树脂、电子封填材料等领域扩展和深入，可以预见，随着科学技术的发展，沉淀白炭黑用途也会越来越广泛，其市场容量迅速增长，前景光明。

（4）技术和规模优势筑起准入门槛

白炭黑制造属于精细化工行业，对技术和工艺的掌握和运用要求较高。

而且，国内目前白炭黑生产相对集中，万吨级以上产能的企业占绝大多数，新进入企业必须上规模，才能在竞争中立于不败之地。

2、不利因素

（1）贸易保护主义阻碍我国橡胶制品的生产和出口

2009年9月，美国宣布对从中国进口的所有小轿车和轻型卡车轮胎实施为期三年的惩罚性关税。

之后，阿根廷、印度等国纷起效仿，先后针对中国产轮胎开展反倾销调查。

中国产的各类鞋也曾在一些国家遭到了反倾销反补贴制裁。

贸易保护主义的盛行，影响了中国橡胶产品的产量和出口，从

而间接给白炭黑行业的发展带来不利影响。

（2）节能、环保要求的不断提高

在白炭黑及其原材料生产过程中，需要较大的能耗，同时有一定的污染物存在，随着国家和社会节能、环保要求的不断提高，将会给白炭黑生产企业提出更高的节能减排要求，节能、治污的成本将逐渐增加。

八、行业技术水平及发展趋势

白炭黑在第二次世界大战期间，开始实现工业化生产，而我国沉淀白炭黑生产始于1958年。

随着科学技术的进步，白炭黑的生产技术和工艺，也在不断改进和创新。

目前，国内外的沉淀法白炭黑生产技术和工艺水平基本一致，已趋于成熟。

白炭黑行业的发展呈现以下趋势：

1、白炭黑应用领域不断扩展

随着生产技术的不断进步，除了传统的橡胶补强用途外，沉淀法白炭黑在食品、医药、油墨、电池、催化剂载体、聚合树脂、电子封填材料等领域的应用也越来越广泛。

我国沉淀法白炭黑品种也向多样化发展，产品从通用级到专用品，从日化到医用，从微细到超微细，从粉状到粒状等等，已拥有橡胶补强剂、牙膏用摩擦剂与增稠剂、农药和饲料载体、硅橡胶专用、SBS专用、轮胎专用、食

品专用、高补强透明、及油漆消光等数十个品种。

在剂型方面也开发出粉状、粒状等不同剂型。

2、工艺和设备的技术水平不断提高

近几年国内在沉淀白炭黑工艺技术上有很大进展，以高浓度硫酸法取代了过去的溶胶法或晶种法。

另一方面国内设备制造能力也有很大提高，万吨级生产装置所用设备基本实现了国产化，建设投资显著降低，从而为提高产品质量，降低原材料和动力消耗创造了良好条件。

九、与上下游行业的关联度以及上下游行业的发展前景

白炭黑制造属于精细化工行业，在生产过程中需要大量的硅元素材料和工业用酸、碱，并需要一定的能源消耗。

白炭黑产品主要应用于橡胶领域，因此和轮胎、制鞋行业有密切的关联。

1、与上游行业的关联度及上游行业发展前景

白炭黑的主要成分是水合二氧化硅，因此，富含硅元素的矿物质或初级化学品如石煤、石英石、水玻璃，是不可或缺的原材料。

在制造白炭黑过程中需要进行一系列化学反应，并且需要加热、干燥，硫酸、盐酸、烧碱、煤炭的用量很大，直接关系到生产成本的高低。

因此，白炭黑的制造与工业用酸、碱和能源供应具有更为密切的关联。

按质量论，硅元素在地壳的含量仅次于氧元素，储量十分丰富，为白炭黑制造提供了可靠保障。

我国基础化学工业发达，硫酸、碱作为基础化工原材料，产量一度超越美国成为第一大生产国，根据国家统计局统计，我国硫酸产量2009年和2010年分别为5,960.2万吨和7,090.8万吨，分别增长16.9%和19%；我国2009年和2010年烧碱产量分别为1,832.4万吨和

2,086.7万吨，2010年较2009年增长13.9%。

在国际金融危机背景下，硫酸、烧碱工业仍然保持较高水平。

国内硫酸、烧碱供应能够满足

白炭黑生产企业的需要。

2、与下游行业的关联度及下游行业的发展前景

白炭黑主要用于橡胶补强原材料，因此，与橡胶业的发展密切相关。

具体体现在与轮胎、制鞋及其他橡胶应用量较大的子行业的密切关联之上。

中海油天津化工研究设计院根据实际用量计算得出，2008年我国在制鞋业消耗的白炭黑在28万吨以上，在轮胎制造业上消耗白炭黑15万吨以上，硅橡胶制造业上消耗白炭黑8.5万吨左右。

近几年，我国的汽车工业飞速发展，国家出台了多项鼓励汽车工业发展的政策，根据国家统计局统计，2009年我国汽车产量达到1,379.5万辆，同比增长47.61%。

2010年我国汽车产销量分别为

1,826.47万辆和1,806.19万辆，同比增长32.40%和32.37%，产销率接近100%。

轮胎行业作为汽车产业的配套行业，也迎来了飞速发展的

时期。

在制鞋业方面，鞋作为人类生活必需品，存在刚性需求，而且随着经济的发展，人们生活水平的提高，审美观念的变化，对鞋类的原料构成、款式、花色等变化要求也越来越高，白炭黑作为白色

（炭黑为黑色）橡胶补强剂，能够满足制鞋时热硫化、冷粘、注射、注压、浇注等各种工艺技术要求，并可根据需要任意着色，具有炭黑无可比拟的优势。

白炭黑在硅橡胶制品中应用量也较大。

硅橡胶具有耐高温耐严寒的特点，具有良好的电绝缘性、耐氧抗老化性、耐光抗老化性以及防霉性、化学稳定性等，在航空航天、电子电气、建筑、机械、汽车、仪器仪表、纺织、印刷、食品、医药卫生等部门均有广泛应用。

2008年我国硅橡胶总消费量达到46.3万吨，预计2011年消费量将达到56万吨。