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松香价格形成机制及影响因素

浙江舟山大宗商品交易所

脂松香产品手册

目录

第一章品种概况1

一、品种介绍与分类1

二、松香产品的生产工艺3

三、松香产品的国家检验标准及检验机构7

第二章产品的各项执行标准9

一、质量标准9

二、检验方式9

三、包装和运输方式9

第三章松香市场供给和消费情况11

一、世界松香市场供给和消费情况11

二、中国松香市场供给和消费情况12

第四章松香价格形成机制及影响因素18

一、松香价格形成机制18

二、松香价格的影响因素20

第一章品种概况

松香是以松树松脂为原料，通过不同的加工方式得到的非挥发性天然树脂。

松香是一种硬而脆的有热塑性的玻璃体透明固体物质，浅黄色到黄红色，具有松林中特有的香味。

松香是重要的化工原料，广泛应用于肥皂、造纸、油漆、橡胶等行业。

松香生产主要集中在以下几个国家：

中国、美国、印度、印尼、巴西、葡萄牙、墨西哥等。

目前我国传统的松香主产区分布在广西、广东、云南、江西、福建、湖南、湖北等省，近年来，四川、海南、贵州、安徽、浙江、河南、河北、陕西等省也有部分松林资源得到了开发利用。

一、品种介绍与分类

（一）松香简介

松香是一种具有多种成分的混合物，其成分因松树种类不同而略有差异，主要由树脂酸组成，另有少量脂肪酸和中性物质。

在一般的松香中，树脂酸的含量为85.6～88.7%，脂肪酸含量为2.5～5.4%，中性物质的含量为5.2～7.6%。

软化点70～90℃，比重1.070～1.085，溶解热15.8kcal/kg，热容0.54kcal/kg·℃，体积电阻率5×1016Ωcm，导热系数0.11kcal/m·h·℃，闪点216℃。

松香具有结晶特性，容易产生结晶现象，在丙酮等有机溶剂中会有结晶趋势，结晶临界温度约100℃，结晶松香熔点110～135℃，且难于皂化。

此外，松香还具有旋光性，松香比旋值控制在0～15°之间（最佳点+7°）即为无结晶现象和结晶趋势最低的松香。

（二）松香分类

根据原料来源和加工方法不同，松香可分为：

脂松香、木松香、浮油松香。

脂松香是使用采割的形式收集松脂，再加工提炼而成的松香。

其特点是对松树能连续采割，有利于资源的充分利用。

中国松脂资源丰富，是世界上脂松香产量最大的国家。

目前，市场上面主要的松香种类为脂松香，根据松树种类的不同，脂松香细分为马尾松脂松香、湿地松脂松香、南亚松脂松香、红松脂松香、思茅松脂松香和油松脂松香等。

国内松香市场以马尾松脂松香、湿地松脂松香和思茅松脂松香为主。

木松香是将松根或树干切碎，用溶剂浸提出树脂，经加工提炼而得到的松香。

主要产于美国，原料依赖于该国东南部的原始松林，现在由于森林资源减少，导致木松香原料短缺，产量急剧下降。

1、脂松香：

使用采割的形式收集松脂再加工提炼而成的松香叫脂松香。

其特点是对松树能连续采割，有利于资源的充分利用。

中国松脂资源丰富，是脂松香产量最大的国家，也是脂松香的出口大国。

2、木松香：

是将松根或树干切碎，用溶剂浸提出树脂，经加工提炼出来的松香。

主要产于美国，原料依赖于该国东南部的原始松林。

现在由于森林资源减少，导致木松香原料短缺，目前产量约2万吨。

估计世界现木松香产量只占松香总量5%以下。

3、浮油松香：

来自木材制浆造纸工业，从硫酸盐制浆中回的黑液经加工而得，在性能上不如脂松香，浮油松香产量保持相对稳定，约占松香总量30%左右。

二、松香产品的生产工艺

在中国大陆，松脂加工方法有“滴水法”与“蒸汽法”两大类。

（一）滴水法

“滴水法”系将松脂装在蒸馏锅内，一面用火直接加热，一面滴入清水，加速松节油汽化，蒸出松节油得到松香。

“滴水法”松香又叫“土法”松香，该方法由于设备及工艺简单，得到的松香质量不稳定，色泽较深或软化点较低，价格便宜。

（二）蒸汽法

“蒸汽法”系使用热蒸汽生产松香，质量稳定软化点高，色泽浅杂质少，适宜出口，价格比“滴水法”松香要高。

同级松香，“滴水法”与“蒸汽法”的质量差异很大，商家在购买时一定要区分清楚。

三、松香产品的用途

松香由多种树脂酸组成，其化学性质取决于树脂酸所能产生的各种反应。

树脂酸分子具有两个化学反应中心，即双键和羧基。

由于树脂酸的双键反应和羧基反应，使松香易于异构化，对空气的氧化作用比较敏感，并具有加成、歧化、氢化、聚合、氨解、酯化、成盐、脱羧等反应。

利用这些反应，可以将松香加以改性，制成一系列的改性松香，提高松香的使用价值。

如利用歧化反应，可生产歧化松香；利用聚合反应，可生产聚合松香；利用氢化反应，可生产氢化松香；利用加成反应，可生产出马来松香等等。

这些松香的改性产品，性质稳定，在工业中的应用更为广泛，是重要的化工原料，主要用途如下：

（一）造纸工业

松香在造纸工业上用作抄纸胶料。

松香与苛性钠制成松香钠皂，即胶料，胶料与纸浆混合并加入明矾，使松香成为不溶于水的游离树脂酸微粒附着在小纤维上，当纸浆在干燥圆筒上滚压加热时，松香软化填充在纤维之间，这个过程称作“上胶”或“施胶”。

纸张“上胶”后，可增强纸张的抗水性，改善纸张的强度和平滑度，减少纸张伸缩度。

（二）油漆涂料工业

松香易溶于各种有机溶剂，而且易成膜，是油漆涂料的基本原料之一。

松香在油漆中的作用是使油漆色泽光亮，干燥快，漆膜光滑不易脱落。

（三）油墨工业

松香在印刷油墨中主要用作载色体，并增强油墨对纸张的附着力。

油墨中若不用松香，印制成的墨迹就会色调呆滞、模糊不清。

（四）粘合剂工业

以松香酯和氢化松香酯为基本原料的粘合剂，常用作热熔性粘合剂、压敏粘合剂。

（五）橡胶工业

松香在橡胶工业上用作软化剂，可增加橡胶的弹性。

（六）食品工业

氢化松香甘油酯与天然糖胶树胶、蜡、醋酸乙烯等一起加热溶融，然后加香料、砂糖及色素等调匀，可制成口香糖。

此外，在屠宰场中宰杀猪、牛、羊时，经过用脱毛机械操作之后，遗留在动物体和头部的毛可用由88-94%的熔融松香和6-12%的棉籽油所组成的脱毛剂来除去。

（七）电气工业

用松香35%与光亮油65%配制成绝缘油，在电缆上用作保护膜，起绝缘及耐热作用。

松香和电木以及其他人造树脂相混合用作绝缘漆。

（八）建筑材料工业

松香在建筑材料工业上主要用做混凝土起泡剂和地板花砖粘结剂。

松香也用作氯乙烯石棉瓷砖的粘结剂。

松香和亚麻油、碳酸钙、木炭、颜料等在一起混合可制造地毡瓷砖。

（九）其他用途

松香还可应用于医药、电子工业、日用、轻工业品等各个方面。

三、松香产品的国家检验标准及检验机构

（一）松香检验标准

生产的松香产品，质量标准执行GB/T8145-2003《脂松香》和GB/T8146-2003《松香试验方法》国家标准。

松香出厂应按GB/T8146规定的试验方法进行检验，每批产品应附产品检验单。

松香包装桶，应符合LY/T1145的要求。

（二）松香产品的仓储

松香产品目前大部分用0.4mm厚的镀锌铁桶包装。

镀锌铁大部分来自进口，镀锌层为17层，厚度为0.4mm，也有部分用国产的镀锌铁制桶，但因其镀锌层太少，而易氧化哑色，因厚度稍差（0.35mm）而不够坚硬。

松香一般每桶净重225KG，毛重232KG，皮重7KG（厚度为0.4mm时）。

在包装松香时，应尽量做到装满桶，力求减少添加碎松香，铁桶必须盖严密。

堆放时，最好是桶口朝下，则桶口松香不直接受太阳暴晒，处于较低温度，而且整桶松香被软化下沉，排出空气，减少了与空气中的氧接触的机会。

松香桶不宜露天堆放，因为室外温度高，将加速氧化。

贮存时间不宜过久，一般在生产后1-2年内应即使用。

也有少量松香应客户要求用纸袋包装后再装进编织袋的，运输时易破碎，但成本较低。

松香储运时要注意防火防热，避免强烈碰撞使铁桶变形破损。

第二章产品的各项执行标准

一、质量标准

马尾松、云南松脂松香目前执行的标准为GB/T8145-2003，湿地松脂松香目前执行标准为GB/T29591-2013。

二、检验方式

脂松香应由指定检验机构负责进行检验。

生产厂应保证出厂产品都符合标准的要求。

每批出厂产品都应附有质量合格证书。

内容包括：

生产厂名、产品名称、生产日期、批号、净重、产品质量指标及标准编号。

验收单位有权按照标准的各项规定，检验所收到的产品质量是否符合本标准的要求，每一批号作一次验收，不同批号分别验收。

验收结果中如有一项指标不符合标准要求时，可会同生产厂重新自两倍量的包装中抽取试样复验，如复验结果仍有指标不合格，则该批产品不能通过验收。

当供需双方对产品质量发生异议时，可由双方协商解决或请第三者仲裁，费用由责任方负责。

三、包装和运输方式

（一）包装：

1.桶装：

镀锌铁桶，净重225公斤/桶；2.袋装：

塑料编织袋或牛皮纸袋，净重25公斤/袋。

（二）运输方式：

铁路运输，汽车运输，水路运输.松香在运输过程中应防止进水、污染和激烈碰撞，应保持包装桶的完好性。

（三）储存条件、方式、保质期：

宜存放阴凉处，避免高温，不可近火。

在符合储存条件的情况下保质期为两年。

第三章松香市场供给和消费情况

一、世界松香市场供给和消费情况

（一）世界松香供应情况

世界每年松香产量约120万吨，松香年国际贸易量约40万吨，松香生产主要集中在以下几个国家：

中国、美国、印度、印尼、巴西、葡萄牙、墨西哥等。

其中我国每年供应国际市场30万吨左右，约占国际市场贸易量的70%。

（二）世界松香消费情况

全球松香消费主要集中在发达国家和地区，其消费比例是：

美国26%，欧洲27%，日本10%，中国和其他地区37%，图2.1给出了全球松香消费集中度。

近年来，国际上一些松香生产国因劳动力价格上涨而削减了松香的产量，给我国的松香出口增大了空间。

图2.12010年全球松香消费主要集中度

全球脂松香消费主要集中在发达国家和地区，其消费比例是：

美国26%，欧洲27%，日本10%，中国和其他地区37%。

近年来，国际上一些脂松香生产国因劳动力价格上涨而削减了脂松香的产量，给我国的脂松香出口增大了空间。

随着我国经济高速增长，世界工厂、全球大市场的形成，国内各行业原材料需求增幅较大，国内应用松香的几大行业以及深加工产品用量也越来越大，国内松香消费省份主要有江苏、上海、山东、广西、广东等。

松香的需求增加，使得松香市场对出口依赖日益减少，国内市场对中国松香价格影响越来越大。

下图为2008年-2013年来我国脂松香的产量、消费量及出口量数据。

二、中国松香市场供给和消费情况

（一）中国松香供应情况

目前我国传统的松香主产区分布在广西、广东、云南、江西、福建、湖南、湖北等省，近年来，四川、海南、贵州、安徽、浙江、河南、河北、陕西等省也有部分松林资源得到了开发利用。

从松脂资源增长的潜力看，广东、广西现有资源已基本上开发完毕，未来几年松香产量增长的幅度有限。

云南属热带地区，松林资源十分丰富，增长潜力相对较大，其它南方地区如四川、重庆、江西、贵州、湖北、湖南等地随着资源开发力度的增强，近几年可能会有相当部分增量。

北方产区如陕西、河南、河北等虽然已有部分油松资源得到了开发利用，但受自然条件限制，产量增加幅度有限。

图2.3我国脂松香产地分布

我国生产的脂松香，以马尾松脂松香、湿地松脂松香和思茅松脂松香为主，还有少量的加勒比松、南亚松、华山松、油松等松香，另外还有少量浮油松香。

其中马尾松脂松香约占68%，湿地松脂松香约占15%，思茅松脂松香约占15%。

图2.4我国生产的脂松香产品构成

（二）中国松香消费情况

随着我国经济高速增长，世界工厂、全球大市场的形成，国内各行业原材料需求增幅较大，国内应用松香的几大行业以及深加工产品用量也越来越大，国内松香消费省份主要有江苏、上海、山东、广西、广东。

松香的需求增加，使得松香市场对出口依赖日益减少，国内市场对中国松香价格影响越来越大。

松香是我国林产工业中一种极具特色的林产品，松香在松香及其深加工产品主要应用于油漆、油墨、涂料、胶黏剂、道路表现、造纸等行业。

以下是松香在不同行业的消费情况：

1、松香在油墨工业中的应用

松香是油墨工业重要的基础原料，而油墨工业发展赖于印刷工业的发展，中国包装、印刷工业以每年10%以上增长，使中国油墨工业成为全球油墨行业中的几个亮点之一。

松香油墨树脂的使用集中于浆状油墨以及胶印油墨。

并且此两大类油墨树脂是石油树脂难以替代的。

2007年、2008年和2009年我国油墨消费量分别为25.21、28.46和29.5万吨。

2010年，我国油墨年总产量已达到32万吨，增长率达到10%以上，据此综合测算，松香在国内油墨中用量在3.5万吨左右。

2、松香在油漆涂料行业中的用量

我国涂料工业中，使用松香的几大类油漆产量约75-90万吨，按前几年数据显示，松香在涂料行业使用量维持在3万吨左右，但近年来，受石油树脂涨价影响，氢化松香、聚合松香，丙烯酸涂料添加松香改性，低粘高耐热熔型松香在改性路标漆等方面应用增长十分明显。

近年松香在油漆涂料行业中实际用量估计在4万吨左右。

3、松香在胶粘行业的应用情况

胶粘剂行业中应用松香主要集中在热熔胶及压敏胶两大类产品中。

中国轻工业，特别是包装，装潢工业迅猛发展，2008年我国胶粘剂消费量达到385万吨，据权威机构预测，近几年我国胶粘剂消费量保持13%以上增速。

近年石油树脂性价比降低，同时由于环保安全要求，如人造板材料及楼宇室内装修工程中已出现用松香胶替代或部分替代脲醛胶，使松香在胶粘剂的使用量呈增加趋势，估计近年在该行业中松香用量在3.5-4.0万吨之间。

4、松香在造纸行业中使用量

近十几年来我国造纸工业保持高速增长势头，2008年全国纸张（含纸板）消费量共6250万吨，居世界第二位，2009年达到6900万吨。

松香在造纸行业中主要用作造纸施胶剂。

上世纪九十年代前我国造纸行业普遍使用强化松香胶，每吨纸消耗松香7-8公斤。

进入九十年代后，特别近五年来，大量从国外引进先进的纸机和造纸技术，建成一批具有世界先进水平造纸厂，带动了相关造纸专用化学品工业科技的进步。

目前我国造纸施胶剂（松香含量）已大为降低，估计已降到2-3公斤。

但由于中国造纸工业高速发展，产能高度扩张，以松香为原料的施胶剂总产量也明显增大。

因此，松香使用总量有所增加。

根据综合推算，近年来造纸行业每年松香使用量在13-17万吨之间。

5、松香在合成橡胶工业中的应用情况

经济快速增长，促使我国石化企业产能迅速扩大，估计全国合成橡胶行业年松香使用量在2.3万吨左右。

6、松香在蜡染行业中的用量

中国已成为全球纺织品生产与出口大国。

据了解，蜡染布出口市场主要是中东、非洲及拉丁美洲。

生产基地主要集中在山东、河南、河北、浙江、四川。

据有关市场调查估算，全国每年蜡染行业松香用量在2.5-3.2万吨之间。

7、松香在食品行业中的用量

我国生产食用级松香甘油脂的生产厂家有8家。

从应用情况来看，国内用作口香糖及泡泡糖产品基料等食品级松香甘油脂产量约1.2-1.6万吨，因此食品行业中松香消费量在1.0-1.2万吨之间。

8、松香在其它行业中的应用

松香在其它行业，如医药、电子工业、日用、轻工业品等行业均有应用，随着国内经济增长及环保要求，上述行业对松香深加工产品的需求呈增长趋势。

估计近年松香总用量在1.8万吨左右。

9、经深加工后出口的松香用量

松香作为原材料，经国内工厂深加工后已有相当一部分直接出口，而非用于国内上述各行业，因此松香深加工产品中直接出口部分所使用的松香，就单独统计入国内松香需求。

根如：

岐化松香，氢化松香、聚合松香，各种松香甘油脂、季戊四醇酯、改性酚醛树脂等。

据海关出口统计数据，2007和2008年我国出口各类松香深加工产品分别为6.64万吨和8.65万吨。

扣除一部分已统计属于上述国内八大行业所使用松香，出口的深加工产品总量按消耗松香70%计算，2007年和2008年松香用量分别达到4.25万吨和6.65万能吨。

第四章松香价格形成机制及影响因素

一、松香价格形成机制

松香价格形成是指在松香的生产和交换过程中，松香价格的确定。

包括价格形成的基础和影响价格形成的因素。

在市场经济条件下，价格形成应以价值或其转化形态即生产价格为基础。

（一）松香生产成本价

松香产品和大多数农林资源性产品一样，生产成本主要包括资源费、人力费、加工费。

松香产品的资源费，也叫山价，指脂松木的价格，由松香生产企业与松木资源所有人之间协商确定，按元/吨计算，在协议期内每年结算；松香产品人力费，也叫采脂人工工资，指松香生产企业招募工人进行松脂采割所需支付的采脂人工工资，由松香生产企业与其招募的工人协商确定，按元/公斤收购价计算，一般一年一定，在协议期内每年结算；加工费包括将松脂收购后运到生产基地的运费、加工过程中的水电费、燃料费、人工费、松香的包装物费。

（二）松香出厂价格

松香产品出厂价格，在传统贸易中往往是被动的，是以终端用户商、贸易商报价形式确定，一般的参照价格就是广州黄埔港的价格，在两广及其他地区的终端用户商、贸易商的报价存在一定差价，差价金额一般与物流费用相近。

（三）松香现货价格

松香现货价格的形成机制并不完善，这与国内其他农、林产品价格形成机制有相近之处，真正的生产商在多数情况下没有价格话语权。

松香现货价格从外围终端市场传导到上游市场，最终传导到资源所有者和生产者。

二、松香价格的影响因素

（一）松香的生产成本

生产成本是商品价格形成的基础。

松香的生产成本包括资源成本、人力成本、加工成本。

不同松林资源成本有所不同，资源成本、人力成本常常因整体经济环境的变化而变化。

（二）供求关系

供求关系根据微观经济学原理，当某一商品出现供大于求时，其价格下跌，反之则上扬。

同时价格反过来又会影响供求，即当价格上涨时，供给会增加而需求减少，反之就会出现需求上升而供给减少，因此价格和供求互为影响。

体现供求关系的一个重要指标是库存。

松香的库存分析基准是广州黄埔港库存。

（三）宏观经济形势

松香是重要的化工原料，其需求量与经济形势密切相关。

经济增长时，松香需求增加从而带动松香价格上升，经济萧条时，松香需求萎缩从而促使松香价格下跌。

在分析宏观经济时，有两个指标是很重要的，一是经济增长率，或者说是GDP增长率，另一个是工业生产增长率。

（四）进出口政策

进出口政策，尤其是关税政策，是通过调整商品的进出口成本从而控制某一商品的进出口量来平衡国内供求状况。

我国已逐步降低松香出口退税率，这要求国内的生产经营企业转变生产方式、加快产业结构的调整和升级。

（五）汇率波动

国际上松香的交易一般以美元标价，而目前国际上几种主要货币均实行浮动汇率制。

随着1999年1月1日欧元的正式启动，国际外汇市场形成美元、欧元和日元三足鼎立之势。

由于这三种主要货币之间的比价经常发生较大变动，在国际贸易中松香价也必然会受到汇率的影响。

根据以往的经验，美元、日元和欧元汇率的变化会影响松香价格短期波动，但不会改变松香市场的大趋势。

（六）松香消费的拓展

消费是影响松香价格的直接因素，以松香为原料的行业是影响消费的重要因素。

例如，在早期的松香消费中，松香被广泛用于民乐乐器中的摩擦增音剂、电器中的简易固件粘合剂。

而现在，更多的是在化工领域使用，具有软黄金的美誉。

这标志着松香在新工业时代中的地位在逐步提高，随着新技术的不断突破，其应用领域将得以更广泛的拓展。

（七）其他大宗商品价格

我们跟踪其他大宗商品的价格变化对松香价格的影响，主要是由于松香在深加工中，往往与相关大宗商品关系密切。

国际原油价格、天然橡胶价格与松香价格变动关系最为密切。