客户关系管理WISE软件操作.docx

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客户关系管理WISE软件操作

学生实验报告

课程名称

客户关系管理

实验成绩

实验项目名称

WISE软件操作

批阅教师

张洪

实验者

汪秀梅

学号

20525810132

专业班级

经管2101

实验日期

2012-4-10

一、实验预习报告(实验目的、内容,主要设备、仪器,基本原理、实验步骤等)(可加页)

1、实验目的

通过本次实验,使学生了解WiseCRM软件的基本功能,使学生全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能。

通过操作掌握企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用,“行动管理”模块的应用,“销售管理”模块的应用,以及基本的销售分析与报表设计运用。

2、实验内容

客户及联系人管理

(1)增加客户

(2)删除客户

(3)查找客户

(4)增加组

(5)删除组

行动管理

(1)增加活动

(2)删除活动安排

(3)修改联系活动

(4)联系活动列表

销售管理

(1)增加、删除、修改机会

(2)新建销售

(3)销售明细查看

销售分析与报表设计

(1)销售走势分析

(2)销售漏斗模型分析

(3)销售构成分析

(4)报表设计

3、实验主要仪器设备及耗材

联网计算机一台;WindowsXP操作系统;企能WiseCRM软件。

二、实验过程记录(包括实验过程、数据记录、实验现象等)(可加页)

1:

客户及联系人管理

(1)增加客户

(2)删除客户

(3)查找客户

上填入字段和字段值,按

可以得到如下:

(4)增加组

a.在“组名”内单击右键“新建组”:

b.在组员窗口单击右键,选择“添加/删除组成员”:

c.按“增加所有”,然后按“确定”:

(5)删除组

单击“加盟商”,单击右键,选择“删除组”,在弹出窗口点击“确定”:

2:

行动管理

(1)增加活动

按上图进入“日历”界面,在“日历”界面单击右键选择“新建联系活动”,填写内容,按“确定”。

(2)删除活动安排

在“日历”界面单击右键选择“删除联系活动”,按“确定”即:

(3)修改联系活动

在“日历”界面双击要修改的联系活动,在“联系活动”窗口编辑内容,然后按“确定”即:

(4)联系活动列表

a.在主界面单击“联系活动”按钮,进入“联系活动”界面:

b.在主界面单击“客户”,进入“客户”界面中的“联系活动”子窗口

c.在主界面单击“联系人”,在“联系人”界面中的“联系活动”子窗口

3:

销售管理

(1)增加、删除、修改机会

a.增加机会,进入“销售管理”的“机会”界面,单击鼠标右键选择“新建机会”

b.删除机会,单击鼠标右键选择弹出菜单“删除机会”,点击“确定”即可。

c.修改机会,单击鼠标右键选择弹出菜单“编辑机会”,编辑完后点击“确定”即:

(2)新建销售

在主界面的“销售管理”的“销售”界面中单击右键,选择“新建销售”,即可开始建立一笔新的销售记录。

(3)销售明细查看

进入“销售管理”的“销售明细”界面,然后可以查看相关内容的销售情况。

4:

销售分析与报表设计

(1)销售走势分析

(2)销售漏斗模型分析

(3)销售构成分析

(4)报表设计

单击“报表”,选择“客户报表”,然后单击“设计“

三、实验结果分析(可加页)

通过此次“WISE软件操作“实验,我学会了很多。

使我了解了企业客户关系管理软件(WiseCRM)的一些基本功能,使我能够全面掌握客户关系管理软件的用途与操作技能;而且我通过操作掌握了企能WiseCRM软件“联系人管理”模块的应用,“行动管理”模块的应用,“销售管理”模块的应用,以及基本的销售分析与报表设计运用。

虽然,做完这次实验我学了这么多东西,但是,,以后还要更加的努力多锻炼。

 

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