保全变更类申请书填写说明.docx

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保全变更类申请书填写说明

保全变更类申请书填写说明

本说明适用于《传统险保全变更申请书》、《非传统险保全变更申请书》、《保单借款协议书》、《个人告知声明书》、《授权委托书》等用于保全变更申请的资料。

一、一般填写说明：

1、上述申请书请用蓝黑色钢笔或黑色签字笔填写，不能使用铅笔或圆珠笔填写。

2、申请书填写时请用简体字正楷书写，字迹工整、清晰可辨，不能进行涂改。

3、对每一个申请变更的项目，请在申请项目前的□中打√，并正确填写需要变更的内容。

4、请办理保全变更的申请资格人亲自填写上述申请书并签名确认。

二、选择使用正确的申请书填写

1、您可以根据您所投保的险种以及需要办理的保全项目，选择对应的保全申请书填写，目前包括：

《传统险保全变更申请书》、《非传统险保全变更申请书》、《保单借款协议书》。

2、如您申请的保全项目需要核保，还需亲笔填写《个人告知声明书》，如复效、新增附约等。

3、如您不能亲自来客服中心办理保全变更，需委托保险代理人或其他人代办时，还需亲笔填写《授权委托书》。

（公司规定必须亲办项目除外）

4、所有险种办理“客户基本资料变更”、“受益人变更”、“投保人变更”等常规保全项目请填写《传统险保全变更申请书》，具体请见《传统险保全变更申请书》。

5、如您申请投连和万能险种的特殊保全项目，请填写《非传统险保全变更申请书》，包括“投连账户价值领取”、“投资账户资金转换”、“投连追加投资”、“万能险/投连险保额变更”、“万能险账户价值部分领取”、“万能险追加投资保险费”六个保全项目。

6、如您申请保单贷款，请填写《保单借款协议书》。

三、各类单证的填写说明

（一）保全变更的基本信息填写说明

保全变更的基本信息包括：

保险单号码、投保人姓名、被保人姓名、申请保全变更的时间、申请类型和投递箱业务产生的批单、函件等的领取方式。

请准确填写上述信息，如图1所示：

图1

1、保单号码一般为15位，例如：

“000000088888008”。

2、投保人、被保人姓名请工整填写。

3、申请日期请按实际申请的日期准确填写。

4、申请类型按申请书提供的项目填写。

5、如为投递箱业务，请准确填写“批单/函件/保单送达方式”。

6、请在申请的保全项目前□中打√，之后填写变更内容。

7、保全项目前带有“*”的保全项目需填写《个人告知声明书》。

（二）《传统险保全变更申请书》中保全项目填写举例说明

1、客户基本资料变更，如图2所示：

（1）在需要变更客户前的□中打√，填写需要变更的项目信息，若客户需要变更的内容在申请书中未列明，请在“其他项目”中填写变更的项目，在“更正内容”中填写变更后的正确信息。

（2）无论您拥有的保单是作为投保人还是被保人，如还拥有其他保单，可以自由选择其项下的其他保单是否同步变更相关信息，如需同步变更需进行勾选。

2、受益人变更，如图3所示：

（1）此项变更仅限制“身故受益人”信息的变更，按照表格内容填写变更后的各项信息。

（2）受益人为数人时，请在最后面的空行内按第一个受益人的信息依次填写。

3、保单付款方式及账号变更，如图4所示：

（1）保单付款方式及账号变更是对缴费方式在现金和转账两种方式之间的相互转换，也可以通过该项目进行原有转账账户及账号的变更，且仅受理变更为账户所有人是投保人本人的活期结算账户。

（2）如投保人拥有其他保单，可以自由选择其项下其他保单是否同步变更，如需同步变更相关信息需进行勾选。

（3）注意开户银行须选择与本公司的合作银行，不同地区的合作银行不同，具体请咨询当地分公司。

4、复效，如图5所示：

（1）选择本次复效的险种。

（2）说明失效的原因。

（3）办理复效时，除需要填写上述申请，还需填写《个人告知声明书》。

（三）《非传统险保全变更申请书》保全项目填写举例说明

1、投资账户资金转换，如图6所示：

按照如上格式将转入账户信息、转出单位数、转入账户信息填写完整。

2、投连追加投资，如图7所示：

按如上格式填写追加投资总金额的信息，以及各个投资账户的追加比例。

注意：

各账户的分配比例为10％的整数倍，且追加的比例之后应当等于100％。

3、投资计划变更，如图8所示：

按照如上格式将变更后的投资计划信息进行填写，各个账户的分配比例之和应为100％。

4、万能险保额变更，如图9所示：

在需要申请的保全项目前的□中打√，填写险种变更前以及变更后的保额/保费的信息。

注意：

凡涉及投连资金转换、领取及追加投资保全项目，公司将按下一个资产评估日公布的价格计算后进行结算。

（四）填写保险款项收付方式信息，如图10所示：

1、填写保险款项收付方式仅限于您申请涉及收、退费的保全项目。

2、准确填写账户所有人姓名以及授权银行转账账号。

（五）申请人签字确认，如图11所示：

1、申请资格人应在申请书上亲笔签名，并填写联系电话。

2、如您申请的是“投保人变更”的保全项目，原投保人、新投保人及被保险人应在对应的签名处签字确认，并分别填写“联系电话”。

3、如果申请资格人是被保险人，请在“被保险人（生存受益人）或其法定监护人（签名）”处亲笔签字，并填写“联系电话”。

4、如申请资格人委托其他人代办，还需在“委托代办人（签名）”处由委托代办人亲笔签名，并填写“联系电话”，如为本公司的保险代理人必须填写业务员代码。

（六）《保单借款协议书》填写说明

1、贷款金额填写，如图12所示：

（1）填写保单号。

（2）按您保单的险种和条款规定选择所贷金额是现金价值的80%还是账户价值的70%，并填写贷款金额。

（3）根据您借款当时公司公布的贷款利率填写“本次借款利率”。

2、贷款退费方式，如图13所示：

您向公司贷款的款项将通知银行转账方式支付，因此请您如实填写转账银行的信息。

3、签名栏填写，如图14所示：

（1）申请“保单贷款”保全项目时需填写《保单借款协议书》，保单贷款的申请人为投保人，且必须经过被保险人的书面同意。

（2）被保险人可根据自身意愿进行是否同意投保人多次借款的选择，如同意，在下次投保人借款时将不须被保险人亲办。

（七）《授权委托书》填写说明

1、受托事项填写说明，如图15所示：

（1）准确填写受托人的相关信息、授权的时间、保单号和所申请办理的保全项目。

（2）授权人为该保全项目的申请人，如果该项目为投保人申请，则由投保人进行填写。

2、银行转账信息填写，如图16所示：

如果涉及到退、补费的保全项目，需要填写以申请资格人为户名的开户行以及银行账号的信息。

3、授权人及受托人信息的填写，如图17所示：

（1）“授权人签名”处要由授权人亲笔签字确认，并填写授权日期、联系电话、证件号码。

授权人为本次所申请保全项目的申请资格人。

（2）“受托人签章”处要由受托人亲笔签字确认，并填写受托日期、证件号码和联系电话。

如果受托人为业务员，还必须填写业务员姓名和代码。

（3）授权人应仔细阅读并理解受托人声明及特别说明。

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