互联网产业环境研究报告330.docx
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互联网产业环境研究报告330
写作提纲
1互联网业务企业市场基本情况
1.1市场结构状况
1.1.1市场集中度
1.1.2水平市场竞争情况
1.1.3中小企业在细分领域难以撼动这些互联网领军企业的原因
1.2各企业的主营业务
1.3各企业成本结构
1.4各企业收入结构
1.5各企业盈利模式
1.6各企业的人员
2互联网业务的当前投资与创新环境
1.1水平市场竞争（或排挤）环境
1.2上下游产业链环境
1.3投资与创新环境的突出问题
1.1.4原始创新动力不足的原因
1.1.5平台化战略和全业务经营策略对中小企业的挤压
报告正文
1互联网业务企业市场基本情况
1.1市场结构状况
1.1.1市场集中度
首先，对社交网站、搜索/门户、网络视听、第三方电子商务的使用率和用户数量进行整理，如下表所示。
表中国2009年网络应用使用率排名和类别统计
排名 应用 类型 2008年使用率 2009年使用率 用户增长率
1 网络音乐 网络娱乐 83.7% 83.5% 28.8%
2 网络新闻 信息获取 78.5% 80.1% 31.5%
3 搜索引擎 信息获取 68.0% 73.3% 38.6%
4 即时通信 交流沟通 75.3% 70.9% 21.6%
5 网络游戏 网络娱乐 62.8% 68.9% 41.5%
6 网络视频 网络娱乐 67.7% 62.6% 19.0%
7 博客应用 交流沟通 54.3% 57.7% 36.7%
8 电子邮件 交流沟通 56.8% 56.8% 29.0%
9 社交网站 交流沟通 N/A 45.8% N/A
10网络文学 网络娱乐 N/A 42.3% N/A
11论坛/BBS 交流沟通 30.7% 30.5% 28.6%
12网络购物 商务交易 24.8% 28.1% 45.9%
13网上银行 商务交易 19.3% 24.5% 62.3%
14网上支付 商务交易 17.6% 24.5% 80.9%
15网络炒股 商务交易 11.4% 14.8% 67.0%
16旅行预定 商务交易 5.6% 7.9% 77.9%
资料来源：
《第25次互联网发展报告》
摘编自《中国风险投资年鉴2010》
（一）综合类互联网企业面临的市场环境
1、社交网站
我国SNS网站已进入快速发展阶段,截至2009年2月,中国网络社区业务月度覆盖用户规模达1632亿人次,比2008年1月份的1188亿网民覆盖规模增长了41.7%[。
同其他互联网业务相比,网络社区业务覆盖用户规模仅次于搜索引擎和电子邮箱等基础工具性业务所覆盖的用户规模,网络社区业务对用户的吸引度和黏度优势明显。
截至2009年6月30日,中国的网民规模达到338亿人,普及率达到255%。
网民规模较2008年底增长4000万人,半年增长率为134%,中国的网民规模依然保持快速增长之势[2]。
在网络飞速发展的时代,我国的网络社区业务（SNS网站）市场也逐渐形成了雏形,开发利用和探索创新也成为研究SNS网站的重要方面。
2005年起，中国互联网从启蒙阶段、商业化阶段步入社会化阶段;网络社会化的进程，正是基于W七b2.0技术革新所带来的信息动态交互模式。
历经2006年百家争鸣式的发展，至2007年，我国Web2.0网站渗透率达至64%，即:
人气排名前100的网站中，提供web2.0服务的网站己达64家。
SNS在我国的发展历程几乎同步于我国互联网的发展历史。
自1998，我国SNS网站经过“萌芽”、“市场培育”、“起步与发展”及“全面流行”段的发展后，自2009年起，正逐步进入成熟阶段。
如上图所示。
经过了3、4年的探索与尝试,中国的社交网络业务（SNS）如今已经形成了雏形,如今正如日中天,丝毫没有受到经济寒冬的任何影响,反而越来越旺盛。
总体上我对国内SNS的发展划分为以下4个阶段:
第一阶段:
交友类SNS（2003-2004年）;第二阶段:
商务类SNS（2005-2006年）;第三阶段:
校园类SNS（2006-2007年）;第四阶段:
娱乐类SNS（2008-2009年）。
主要类型有：
锁定在校学生的校内网、针对二、三线城市网吧交友用户的51社区、定位商务人群的海内网、进军中国的聚友网（MysP）等。
其中一些代表性的网站如下图1所示:
艾瑞咨询研究数据显示:
2008年1月至8月期间，我国网络服务中，社区类网站月度覆盖人数上升迅速，至2008年7月突破1.4亿，超越电子邮箱位居第三。
至2009年起，网络社区用户覆盖人数保持稳定增长;论坛（BBS）、讨论组、论坛社区、SNS等社区应用逐渐获得我国网民的高度关注，并逐步成为网民日常必备的互联网基础应用。
用户数的稳定上增及社区应用形式的多元化发展，表明网络社区在我国获得高速发展，并成为我国网络服务的主流应用之一。
可以说，我国互联网正逐步跨入社区时代。
纵观我国网络社区的主导模式，经历了由1994年新闻组兴起，1998年BBS流行，至2008年网络社区SNS化的逐步演变。
艾瑞咨询研究报告显示:
我国的网络社区用户表现出日益增强的分享及互动意愿。
而基于用户关系存在的SNS网络服务，正是通过好友分享、娱乐互动等功能化应用，来实现这一用户需求。
如图1所示:
至2009年，已有近九成用户正在或有意向使用SNS服务;53.3%的用户正在使用SNS服务，36.0%的用户表示希望使用SNS服务。
2、搜索/门户
下图数据是2009年中国搜索引擎市场营收份额。
同2008年中国搜索引擎市场营收份额相比，Google升了5.9个百分点，而XX则略微下降0.4个百分点。
中国雅虎的市场营收份额进一步被压缩，其它几个搜索引擎变化不大。
另外，易观国际前几天发布的《2009年第4季度中国搜索引擎市场季度监测》显示，谷歌中国的市场占有率已升到35.6%，而XX的领先优势有所削弱，下降到58.4%。
由于Google宣布可能退出中国市场，因此2010年中国搜索引擎市场格局很有可能不再是两强对立的局面——如果到时连都无法访问的话。
（二）网络视听互联网企业面临的市场环境
截止到2010年11月，中国视听新媒体产业蓬勃发展，已初步建立了覆盖整个大陆地区的运营体系，网络视频用户２．４亿，市场规模达到１７．９亿元。
中国网络电视台、国际在线，中国广播网等一批网络视听媒体影响力日益扩大，手机电视、高清电视、ＩＰ电视，互联网电视等新型业态也呈现良好发展势头。
他表示，随着中国三网融合的战略部署加紧推进以及视听新媒体影视的逐渐明晰，视听新媒体产业将成为重要的战略性新兴产业。
中国有线电视产业发展迅速，当前有线电视家庭用户超过１．７５亿户，占全球家庭用户数量的三分之一，规模居世界首位。
国家广电总局电影局副局长毛羽在论坛上介绍，“十一五”期间中国农村电影放映工程稳步推进，基本实现平均每个乡镇都有一套数字电影放映设备、到年底可以实现平均每月每村放映一场数字电影的目标。
根据国际电信联盟分析，到2010年底全球互联网用户人数超过20亿，手机用户数达到53亿，3G注册用户数达到9.4亿。
在我国，截至2010年12月底，中国网民已达4.57亿，手机网民规模达3.03亿，均居世界首位。
互联网普及率攀升至34.3%，超过世界平均水平。
网络视听业务成长迅速，目前网络音乐用户已达3.62亿，网络视频用户达2.84亿。
IP电视业务稳步推进，上海已经成为世界上IP电视用户规模最大的城市。
手机电视用户快速增长，成为3G发展的主要亮点。
移动多媒体广播电视技术创新、体制创新、运营创新取得重要突破，呈现出广阔的发展前景。
互联网电视业务正式启动，进入有序发展阶段。
可以说，视听新媒体已经成为中国文化产业发展最为活跃的力量，成为人们日常工作生活不可或缺的组成部分。
在十几年的发展历程中，中国视听新媒体不断发展，服务模式日益融合多元，呈现出全业务、全媒体的媒介形态。
1、网络广播影视。
指采用IP协议、通过互联网传输数据、以个人电脑为终端的音视频传播业务，主要包括狭义的网络广播、网络电视、网络电影，以及音视频分享网站（播客）、音视频搜索、P2P视频服务等。
目前，中国的网络广播还未形成比较成熟的盈利模式，而网络视频则在近几年保持良好发展态势。
2010年中国网络视频广告收入在20亿元左右，而网络视频的用户人数则达到2.84亿，已经成为世界上最大的单一国家视频用户群体
中国视听新媒体各类业务收入增长变化情况
2、互联网电视。
指采用IP协议、通过互联网传播视听业务、并具有可管可控特征的一种媒体形态。
随着互联网在线视听服务及P2P技术的蓬勃发展，包括TCL、海信、康佳、长虹、创维等在内的一线电视机生产企业相继推出互联网电视产品。
2009年国内互联网电视机销售总量达99.1万台，销售额达到71.1亿元，销售数量与销售额分别占整体平板电视市场的4%和6%。
2010年第一季度，互联网电视机的销售数量与销售额占整体平板电视市场的比例分别提高到9.5%和15.6%。
（三）电子商务互联网企业面临的市场环境
中国的电子商务从1997开始，到现在已经走过了13个年头，将踏入第14年。
那么，电子商务在中国发生了天翻地覆的变化，一共经历了五个阶段：
萌芽期（1997年—1999年）、调整期（2000年—2002年）、复苏期（2003年—2005年）、高速发展期（2006年—2007年）、转型期（2008年—2009年）。
在这五个时期里，有的消逝于这个舞台，有的成为这个舞台的“领舞者”。
同时，随着电子商务这股风在中国的流行，各个企业根据自己的优势，纷纷加入到电子商务这个舞台里，涌现出很多垂直电子商务网站，使得电子商务这一大舞台更加多姿多彩。
这也是市场细分理论在中国电子商务发展的结果。
纵观中国电子商务发展的13年里，从开始的星星之火，逐渐到现在的燎原之势。
8848、阿里巴巴、当当、卓越、易趣等这些都是中国第一批的电子商务网站，他们经历了互联网泡沫时期，经历了由于“非典”而让中国电子商务网站发展得到复苏的时期，经历了金融海啸影响下，各行业都受到影响的时期后，有的消逝于电子商务这个舞台，有的独领风骚几年，有的从垂直电子商务网站转型到综合性电子商务网站。
与此同时，很多传统企业都逐渐把眼光聚焦在电子商务里，他们根据自己的行业优势，加入到电子商务这个大舞台里，于是，很多以行业或商品种类为划分的电子商务网站粉墨登场。
1.1.2水平市场（国内外市场）竞争情况
（一）综合类互联网企业面临的竞争情况
1、社交网站
1、本土SNS:
两大巨头引领
从2009年，我国SNS行业进入“平之花竞争阶段”，整体呈现出开心网、人人网两大SNS巨头主导的竞争格局。
2010年4月，ALEXA网站的综合流量统计排名显示：
开心网的国内排名为第13位，全球排名为68位；人人网紧随其后，国内排名为第16为，全球排名为第85位。
豆瓣网，51社区，世纪佳缘纷纷进入Alexa全球综合流量排名前1000位。
较2008年相比，我国的SNS市场又历经了新一轮的洗牌。
定位于婚恋市场的世纪佳缘成功突围一众娱乐休闲类SNS网站，2009年4月其综合流量还是全球第1001位，经过一年的发展，2010年4月时己跃居全球前500名。
此外，定位于互联网专业人士的SG甫一上市，即取得了不错的成绩，国内排名第641位，在商务类SNS网站中表现突出。
整体看来，在娱乐休闲内SNS网站趋于饱和，表现为开心网、人人网两大巨头主导下的寡头竞争
在这一情况下，一些SNS网站另辟蹊径，通过对用户市场、用户需求进行进一步的细分，寻找到新的利润空间。
这也从一定程度上证明了，在“品质化竞争阶段”，当市场平均利润趋于稳定，市场呈现饱和之时，我国的SNS服务商一方面通过提升自身服务、优化用户体验来维系巩固既有市场份额，另一方面，积极采用蓝海战略，在新的细分市场上找寻新的盈利空间。
互联网业界在对市场竞争进行分析之时，通常会从运营、品牌两个层面进行考察。
运营层面，主要通过用户运营类的网站流量、用户覆盖率、用户勃着度（总访问次数及总停留时长）三个数据指标，及商业运营类的市场份额来共同体现;品牌层面，主要是指品牌认知度及品牌关注度。
接下来，笔者将两个层面，结合相关数据，对我国SNS网站的市场竞争格局，进行进一步的说明。
（1）.用户覆盖率
人人网呈现优势，营销策略初现成效根据艾瑞咨询最新数据，如图6所示:
2009年9月，人人网的用户数达至7480万人，用户覆盖率达至26.8%，开心网及51社区分别以19.6%，13.5%位列二、三名。
此外，中国移动进军SNS领域的产品139社区，目前用户数已达3480万人，用户覆盖率达到12.5%，这从另一角度说明，未来SNS的竞争方向，将从单一的“网页”竞争拓展至用户“客户端”的多层次竞争，比如手机客户端、无线增值领域等等。
人人网的独树一帜与其2009年第三季度大力度的品牌推广运动紧密相关。
2009年8月，校内网正式更名为人人网，人人网以品牌更名为契机，结合秋季新生入学，进行了一系列线上线下的事件营销举措。
拥有1266万注册用户的婚恋交友类网站世纪佳缘，是另一重视网站自身的事件营销、品牌传播营销的代表。
2010年起，世纪佳缘通过与湖南卫视《我们结婚吧》、江苏卫视《非诚勿扰》等人气电视征婚节目的品牌联合，实现网络与大众媒体的线上、下互动，短时间内迅速获得大众层面广泛认知。
可以说，随着越来越多的SNS网站逐渐实现盈利，我国SNS网站的用户拓展模式，己不仅限于早期“邀请注册”结合“病毒式营销”的口碑传播，逐渐拓展为“品牌整合行销传播”，通过线上、线下传播方式的结合，通过事件营销或媒体联合等多种途径，在吸纳新用户的同时，建立新、老用户的品牌忠诚，以打造用户薪着度提升的根本目的。
换言之，我国SNS网站的市场竞争，从单纯追求注册用户数的“用户圈地”逐渐转移至追求品牌忠诚度的“用户薪性”。
未来，SNS网站将以提升用户勃性为主要竞争特点。
（2）.用户黏着度
休闲类社区占优，市场集中度高根据艾瑞咨询的最新数据，如图7所示:
2009年第三季度，我国SNS网站有效浏览时间的市场份额中，开心网、人人网及千橡开心网三家分列前三位，其占比分别为45.0%、32.4%、12.9%。
三者累计占比已逾九成，体现出极强的市场集中度。
而开心网、人人网、千橡开心网都属于休闲娱乐类的SNS网站，其主要特色是以各种各样的互动娱乐应用吸引用户，尤其是各种形式的游戏组件。
当前，我国网民对SNS网站的游戏组件尚保持着一定兴趣，且SNS网站的互动游戏大多通过各种“时长晋升”、“用户竞争”的规则设置来刺激用户持续使用，这就使得休闲娱乐类SNS网站的用户薪性比较高。
再来看“用户有效浏览时间”的变化趋势图。
以2009年第一季度至第三季度为抽样样本，开心网、人人网、千橡开心网三大休闲娱乐类SNS网站的用户有效浏览时间均呈现持续性的快速增长，2009年第二季度起增长速率成大幅提升。
其中，开心网表现最为突出，2009年第一季度开心网的用户有效浏览时间累计达175n万小时，第二季度达53071万小时，第三季度达到75564万小时。
相比较开心网，人人自2009年第三季度起用户有效浏览时间增长速率放缓，这与人人网的用户群主要定位于学生，而学生暑期离开校园更多回归现实生活有关。
故而可以看出，定位于办公室白领人群的娱乐休闲类网站，由于职场人每天使用电脑的时长较长，白领工作压力大从而存在一定的精神消遣需求，线上、线下办公室关系圈的重合等原因，往往用户薪着度比较高。
抽样2009年6月，我国主要SNS网站的用户总访问次数及总访问停留时间，进行具体数据分析。
开心网的周访问总次数为6.52亿次，周停留总时间为1616万小时;校内网的周访问总次数为7.43亿次，周停留总时间为1犯6万小时;QQ校友的周访问次数为7.46亿次，周停留时间为650万小时。
由此看来，开心网的用户勃性最高，其用户关系所可能转化的商业价值也最高。
具体到“人均在线时长”方面，根据2010年3月讯实网络icafescan的最新数据，如图11所示:
开心网的人均在线时长为36.65分钟，人人网约为28.57分钟，蚂蚁网为14.13分钟，51社区为14.05分钟，豆瓣网用户豁性较低，仅为4.85分
（3）.市场份额
人人网首度超越开心网，呈现寡头垄断格局根据讯实网络icafescan的最新监测数据，如图12所示:
至2010年3月，我国SNS网站市场份额最大的是人人网，约占41.4%;其次是开心网，市场份额为25.4%;51社区占至15.3%，豆瓣网占13.9%，而国内其他SNS网站的合计市场份额不到4%。
114]这从一定角度说明:
我国SNS网站的市场竞争，呈现出一种几家独大的寡头竞争格局。
而人人网、开心网、51社区等，均是休闲娱乐类SNS网站的典型代表，豆瓣网属于以文化生活为相关主题聚合用户的SNS类型
在未来，其他的SNS网站若想分得一杯羹，打破“娱乐休闲”一统江湖的寡头竞争格局，需通过对SNS市场的进一步细分，寻找新的市场空间，比如:
根据用户的某种需求、兴趣或某一专业主题而进行细分的各种垂直类SNS，或根据地域进行细分的城市类SNS，等等。
（4）.品牌认知度
开心网人人网领跑目前，平均每个SNS网站的使用者拥有3.4个用户名。
115]也就是说，用户通常会同时注册3个左右的SNS网站。
而从SNS网站的品牌认知度来看，如图13所示:
在SNS网站的使用者中，50.5%的用户知道开心网，45.5%的用户知道校内网网（现更名为人人网），豆瓣、QQ空间等相随其后。
以上数据说明:
自2008年起，通过一定时间的市场培育，我国网民对SNS网站的认知有所提升，开心网、校内网、豆瓣、QQ空间等SNS网站的用户知名度较高。
这也从侧面说明了，通过消费引导期的市场培育，SNS服务逐渐被我国网民所广泛认知，并逐渐成为我国互联网行业的主流应用之一。
具体来看，以品牌知名度最高的开心网、人人网，以及进入中国的国外SNS巨头Faceb00k作为用户品牌认知度的考察样本，以2009年4月至2010年4月为抽样时段，以XX指数为查考的主要数据标准，通过对搜索关键词“开心网”、“人人网”、“Facebook”为来的“用户关注度”及“媒体关注度”进行观察，来研究三大SNS网站的品牌认知度增长趋势。
从总体上看，开心网的用户关注度最高，网民搜索均值约为55万次;人人网约为10万次;Facebook较低。
从用户年度搜索的总体趋势上来看，自2009年第三季度起，开心网的网民搜索度呈现持续性的大幅降低;而人人网则呈现平稳上扬。
原因在于:
2009年8月校内网更名人人网，其后即进行以“品牌更名”为事件，进行了一系列相关的品牌营销;而开心网经由一场场“游戏旋风”的推出，加上2009年第二季度大众媒体对“偷菜”、“买卖奴隶”的大肆报道，用户认知逐渐成熟，已建立起稳定的品牌认知。
Facebook由于源自美国，作为一个汉化的“漂来品”，在我国的用户关注度较低;但由于其一直被国内大部分SNS网站作为模仿范本，媒体关注度大大超过开心网及人人网
2、来自其他领域服务商及国外SNS的双重夹击
在本土SNS网站在国内市场的竞争日趋激烈之时，与互联网相关的其他领域服务商纷纷进军SNS市场。
互联网应用服务商方面，腾讯的“QQ校友”、淘宝的“淘江湖”、新浪的“新浪空间”、搜狐的“单身录”、雅虎的“雅虎关系”先后亮相。
尤为值得一提的是腾讯“QQ校友”。
2009年1月，腾讯旗下SNS产品QQ校友正式对外发布。
腾讯本身拥有庞大的客户基础，此次整合原先各种校园产品后推出的QQ校友，在业界看来有可能将改写SNS网站的竞争格局。
。
71当本土SNS在国内市场上“群雄逐鹿”呈现出一派盛景之时，国外的SNS巨头也纷纷推出中文版的SNS应用服务，积极“抢滩中国”，希望分得一杯羹。
2007年4月，MysP上线，2008年3月更名为更为本土化的“聚友”;2008年6月，Facebook推出简体中文版。
但由于其进入中国市场的时间较晚，本土SNS己将大部分用户“纳入摩下”，因此，国外SNS在我国市场的拓展比较缓慢。
3、未来重点竞争方向
目前，我国SNS行业的市场竞争方向己逐步从“网站”走向“客户端”。
在完成对用户的“圈地”后，如何减少用户流失，进一步保持用户豁性，成为我国SNS行业普遍重视的问题。
在这样的情况下，“从网页”走向“客户端”，通过多种形式的客户端，实现用户能够随时随地登陆SNS网站，就是一种用以提升用户在线时长的竞争手段。
为09年起，人人网推出手机客户端、“人人桌面”，向无线领域积极拓展，51社区成立客户端运营中心，开心网在推出手机客户端的同时，也对网页游戏的外挂软件进行重点开发。
综上所述:
当前，我国SNS网站市场的竞争格局总体趋于稳定，表现为以开心网、人人网为行业主导者的寡头竞争格局。
但是我国SNS的市场依然存在着变数，在整体上完成了以积累用户为核心任务的“消费引导”后，如何“留住用户”、进一步提升用户勃性，是我国SNS网站的未来竞争重点;由此，产生了在细分市场上的差异化竞争，在客户端市场的竞争等SNS市场竞争新领域，而各SNS服务商在这些领域中的表现，也将直接影响我国SNS行业的未来竞争格局;同时，随着传统门户网站、即时通讯服务商、移动通讯运营商等对SNS市场的积极抢占，进入到“品质竞争时代”的我国SNS行业，将面临全新一轮的竞争洗牌。
2.搜索/门户
（二）网络视听互联网企业面临的竞争情况
（三）电子商务互联网企业面临的竞争情况
1.1.3中小企业在细分领域拓展市场难以撼动领军企业的原因
1.2各企业的主营业务
（一）综合类互联网企业的主营业务
1、社交网站
1）开心网
2010年10月底，开心网团队已从6人增加到80人，一个月广告收入平均达人民币700万元，这是程炳皓最近一次公开开心网的收入情况。
有分析人士认为，开心网80%的收入来自广告，而另外20%则来自开心网金币、第三方合作分成等其他收入，据此估算去年开心网的收入已达1亿元人民币以上。
开心网非常注重用户体验，经常性扩展带宽和服务器，因此服务器和带宽成本占到总成本70%左右，人员成本20%，行政成本10%，在这种情况下开心网已实现盈利。
虽然现在开心网的员工人数已达到160多人，年底将突破300人，并且面临第三次搬家。
目前，开心网的员工仍然以技术人员为主，完成这一销售数字的前端销售人员只有4人，而由于近期一位女销售人员怀孕，不能保证全勤，实际上这是3个半销售创造的产值。
正因销售人数有限，目前开心网只能接受单价很大的广告订单，而40万~50万元左右的单子虽然有很多广告主求上门来，但却面临没有精力去做的尴尬，因此开心网的人士透露，公司急须开发一个类似谷歌Adword这样的标准化广告平台，为用户提供足够多的接口，让用户自行选择适合自己的投放方式。
如果开心网解决了广告投放系统的问题，必然会带来其收入的迅猛增长，因此，业内人士估计今年开心网的收入目标估计将达到2亿~3亿元，尽管这个收入目标受到了业内的广泛质疑，认为这是一个不可能完成的任务。
除了自己广告收入的不断增长之外，开放平台也能为开心网带来更多收入，因此对尚处于快速发展期的开心网来说保持100%的成长速度并不难完成。
开放API后，虚拟与实现的结合，也为开心网找到了更多盈利模式。
以上述“订餐”组件为例，如果解决了分区广告的问题，自然会有很多餐馆会加入为开心网的用户，愿意为此付出广告费。
这种商业模式其实就是再造了一个大众点评网。
开心网这样由用户体验主导的社交网站，未来将没有人说得清
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