电线电缆产业园项目可行性研究报告.docx
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电线电缆产业园项目可行性研究报告
电线电缆产业园项目可行性研究报告
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第一章总论
1.1园区名称及地址
1.1.1生产企业：
电线电缆生产企业
1.1.2园区全称：
某某电线电缆产业园
1.1.3企业地址：
某某工业区
1.1.4产业园立项原因：
由于市场需求以及广西在电线电缆生产上，并没有形成一个较大的生产型园区，导致广西绝大部分电线电缆都有外省企业占有市场份额，而柳州市是广西最大型的工业城市，也是汽车生产制造的主要城市之一，工业及汽车制造业在高压电缆、超高压电缆、射频通信电缆需求量是非常巨大的。
基于上述原因，本产业园是有原广西柳州某某电缆集团有限公司进行整体扩建，同时与安徽东方特种电缆股份有限公司、安徽环宇电缆集团有限公司、安徽华星电缆集团有限公司三家大型电线电缆集团建设覆盖电线电缆所有产品的电线电缆产业园，以带动地方经济和解决当地就业问题为目标，同时填补广西省这一产品链的空白。
1.2研究工作的依据和范围
1.2.1研究工作的依据
1.2.1.1广西某某电缆集团有限公司提供的相关资料
1.2.1.2可行性研究以及未来财务增长预测
1.2.2研究工作范围
1.2.2.1分析企业企业整体情况及现阶段出现的困难。
1.2.2.2通过分析和预测国内外电线电缆的市场需求，研究并确定本产业园的目前实际情况。
1.2.2.3根据规模和产品方案，分析生产技术的可行性，拟定生产技术方案。
1.2.2.4对企业总投资进行估算，分析企业的经济效益和社会效益，分析企业的抗风险能力，评价企业技术经济的合理性和可行性。
1.3研究工作概况
1.3.1研究工作过程
广西某某电缆集团有限公司组成了可行性研究小组。
各研究人员根据所收集到的基础资料及有关方面材料等，通过对市场需求预测分析和厂房条件的调查研究，确定产业园规模和产品方案；结合园区企业的具体情况和条件，拟定了生产技术方案，提出主要设备选择意见；对园区总投资进行估算，分析企业的财务效益和社会效益，分析企业的抗风险能力，评价本技术经济的合理性和可行性。
1.3.2重点研究的问题
1.3.2.1通过对市场需求预测分析，建设条件的调查研究，确定建设规模和建设方案。
1.3.2.2根据国内外电线电缆生产加工技术水平，结合本企业的具体情况和条件，拟定本企业的生产技术方案、提出主要设备的选择意见。
1.3.3.3估算园区总投资，分析企业的财务效益，分析企业的抗风险能力，评价本企业技术经济的合理性和可行性。
1.4推荐方案与研究结论
1.4.1市场发展前景
电线电缆用途十分广泛，其应用领域包括：
军工、重工、轻工、建筑、电气、包装、日常用品等多种行业。
据统计资料，西方工业发达国家人均电线电缆消耗量6.2~26.56kg/人.a，而我国目前人均电线电缆消耗量约5kg/人.a。
随着我国经济的飞速发展，人民生活水平不断提高，对电线电缆的消费量逐年增大，尤其在机电行业缺口更大，预计2009年我国消费铝铝线材材料比2008年增长25%，而电线电缆加工企业生产能力仅增加6.5%,由此可见我国电线电缆加工还是有较大的市场潜力。
我区生产电线电缆的专业厂家比较少，而广西具有丰富的铝土矿资源，目前已探明的铝土矿远景储量达10亿吨以上，随着平果氧化铝三期工程、电解铝二期工程的启动和桂西铝一、二期工程等一批重点铝业企业的建成，预计到“十一五”中期，将形成年产５００万吨氧化铝，１５０万吨电解铝，１２０万吨铝深加工的生产规模，成为重要的铝工业基地，而大部分所用的电线电缆均从区外购进。
本企业拟采用的工艺先进，成品率高，生产出高质量的电线电缆。
随着中国—东盟自由贸易区的建立，将给广西的电线电缆制造业发展带来更好的发展机遇和更广阔的市场空间。
1.4.2企业建设规模及产品方案
1.建设规模
本企业建设规模为年产2000万吨各种品种规格的铜线（BV）、铝线（BLV）、软线（RVV）和钢芯铝绞线等。
2.产品方案
序号
产品名称
1
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
2
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装电力缆
3
耐火聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
4
耐火聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
5
交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆、交联聚氯乙烯绝缘低烟无卤电力电缆
6
单芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
7
三芯交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
8
塑料绝缘控制电缆
9
（阻燃）铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套（钢带铠装）控制电缆
10
额定电压10KV架空绝缘电缆
11
额定电压10KV钢芯铝绞线架空绝缘电缆
12
10KV钢芯铝绞线绝缘架空电缆
13
10KV钢芯铝绞线轻型薄绝缘架空电缆
14
聚氯乙烯绝缘电缆
15
一般用途单芯硬导体无护套电缆
16
铜芯和铝芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆型电缆
17
圆线铜心绞架空导线
18
铝绞线及钢芯绞线
3.生产方法
将原料电解铜、电解铝经熔炼、轧制成铜、铝杆，再经拉丝、退火、绞线、挤塑然后包装、检测即得成品入库。
1.4.3场址概述
产业园场址选择在柳州某某工业园内，某某设立于2005年4月，规划总面积33.82平方千米，分为某某工业区和官塘工业区，介于柳州市区和某某镇、阳和开发区之间，交通便利，地理位置优越。
地块征地面积999900平方米,合1500亩，实际用地面积666600平方米。
1.4.4主要原材料、燃料供应
序号
主要原材料名称
供货厂家
1
无氧铜材
安徽铜陵长江铜业有限公司
2
聚氯乙烯绝缘料、护套料
江苏如皋中如化工集团有限公司
3
电缆用钢带
安徽合肥利天电缆材料有限公司
4
交联聚乙烯绝缘料
浙江杭州通达电缆材料有限公司
5
内、外半导电屏蔽料
浙江杭州通达电缆材料有限公司
1.4.5供水
产业园位于柳州某某工业园区。
区内目前已沿主要规划道路布置有环状市政给水管网，供水水源能满足本工程的需要。
产业园总平面周围均有规划道路，并规划敷设有给水管网，设计时分别拟从不同方向的规划供水管网各引出DN100的给水管两根，分别供给电线电缆生产企业的生产、生活及消防用水。
1.4.6供电
本园区供电由工业集中区变电站10kV高压架空线路送至厂区。
根据该企业情况及其供电要求，线路的供电能力能满足全部用电要求。
经供电部门同意，电源可由附近10kV开闭所供给。
1.4.7环境保护
本园区生产过程中会产生一定的污染物和噪声，污染物主要是含油污水、生活污水及废渣等。
废渣主要是废铝、铜、钢线和塑料等。
本企业对生产中产生的“三废”进行处理或回收，使其达到排放的标准，不会对周边环境产生影响。
本工程是符合国家有关环保设计规定的。
1.4.8节约能源
在设计时，认真贯彻执行国家节约能源的政策，采用具有目前国内先进水平生产设备，其生产效率高，耗能低；电气设备选用节能型产品，总图布置运输方便，通过采用上述措施以节约能源。
1.4.9全园定员及劳动力来源
1.4.10.1劳动定员
按各岗位实际需要确定人数，本企业共需劳动定员1500人，其中生产工人1400人，技术及管理人员100人。
1.4.10.2人员来源
本企业的劳动力来源，主要通过面向社会招聘录用，技术人员则在国内外专业人员中招聘。
1.4.10总投资
企业总投资额为80亿元，其中：
建设投资75亿元（含建设期贷款26.73亿元），流动资金28.21亿元。
1.4.11研究结论
a.园区的建设规模、销售市场、生产技术方案的可行性与合理性进行了全面的分析比较，电线电缆材用途广泛，市场广阔，目前是紧俏产品。
本园区产品适销对路,所产的优质电线电缆可缓解市场需求量,对促进广西省工业和全区建筑、电力、轻工、家电及日用品等行业的发展都有一定的作用。
因此其建设是必要的。
b.根据市场分析、原材料供应、资金来源等因素，确定本园区产品的建设规模。
c.位置适宜，外部建设协作条件良好，周边环境符合建厂条件；交通运输便捷优越，水、电供应有保障，建设条件具备。
d.本园区生产技术及设备先进、成熟可靠，原材料供应有保障，销售市场前景广阔，具有良好的经济效益和社会效益，有较强的抗风险能力，园区的建设是可行的。
入园企业的建设规模、销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较，本园区建设场址落实、交通便利，水、电、原材料等供应有保障，生产技术成熟可靠，工艺设备具有较先进的水平，可以满足生产工艺和产品质量的要求。
企业有较好的市场前景，经济效益良好，具有较强的抗风险能力。
1.4.14主要技术经济指标
表1－1主要技术经济指标
序号
指标
单位
数量
备注
1
建设规模
万吨/年
2000
2
产品方案
2.1
铜线（BV）、软线（RVV）
万吨/年
1000
2.2
铝线（BLV）
万吨/年
600
2.3
钢芯铝绞线
万吨/年
400
3
总投资
亿元
80
3.1
建设投资
亿元
75
其中：
建设期利息
亿元
65
3.2
流动资金
亿元
10
4
资金筹措
亿元
80
4.1
资本金
亿元
15
用于流动资金
亿元
5
用于建设投资
亿元
10
4.2
债务资金
亿元
65
用于建设投资贷款
亿元
60
用于流动资金贷款
亿元
50
5
投资指标
5.1
百元销售收入占用总投资
元/百元
11.52
5.2
百元销售收入占用建设投资
元/百元
10.53
5.3
百元销售收入占用流动资金
元/百元
0.99
6
定员
人
1500
6.1
生产工人
人
1400
6.2
管理人员及技术人员
人
100
7
全年生产天数
天
300
8
主要原材料、燃料、动力需用量
8.1
裸铜线
万吨/年
898
8.2
裸铝线
万吨/年
807
8.3
裸钢线
万吨/年
112
8.4
颗粒橡胶
万吨/年
426
9
征地面积
m2
999900
1500亩
10
年销售收入
亿元
711.77
11
年利润总额
亿元
22.8
12
总投资收益率
%
29.12
13
企业资本金净利润率
%
52.29
14
企业投资财务内部收益率（税后）
％
16.28
15
企业投资财务内部收益率（税前）
％
20.21
16
企业投资回收期（税后）
年
7.45
包括建设期
17
企业投资回收期（税前）
年
6.57
包括建设期
18
企业投资财务净现值（税后）
亿元
48.26
ic＝15％
19
企业投资财务净现值（税前）
亿元
20.75
ic＝15％
20
建设投资贷款偿还期
年
5.96
21
盈亏平衡点
％
53.55
第二章产业园背景及建设必要性
2.1企业提出
2.1.1企业承办单位的情况
广西柳州某某电缆集团有限公司（以下简称“某某”）位于柳州柳东新区内，连通柳州白莲机场，东临桂海高速公路，交通便利。
“某某”拥有先进的技术、精良的设备、全面的质量管理和周到的服务体系，使产品出厂合格率达到100%，客户满意率达到100%以上。
公司通过ISO9001质量管理体系认证。
公司坚持为顾客着想，以科技为先导，按GB、IEC标准为顾客提供各种规格型号的电线电缆及电缆桥架。
公司主要产品有：
电力电缆、控制电缆、计算机电缆、补偿电缆、架空绝缘电缆、交联聚乙烯电力电缆、船用电缆、射频电缆、自控温伴热电缆、耐高温防火电缆、硅橡胶电缆、矿用电缆、信号电缆、橡套电缆、石油开采用电缆、分支电缆、电缆桥架等十六大类三百多个品种。
产品广泛应用于电力、化工、冶金、能源、国防、通讯、制药等领域。
“靠科技进步，创某某品牌；争同行一流，为顾客着想”是某某公司的宗旨，我们将秉承“真诚从我做起、未来与你同行”的经营理念，以优质的产品，合理的价格，良好的服务回报广大用户!
2.1.2企业提出的背景
电线电缆行业虽然只是一个配套行业，却占据着中国电工行业1/4的产值。
它产品种类众多，应用范围十分广泛，涉及到电力、建筑、通信、制造等行业，与国民经济的各个部门都密切相关。
电线电缆还被称为国民经济的“动脉”与“神经”，是输送电能、传递信息和制造各种电机、仪器、仪表，实现电磁能量转换所不可缺少的基础性器材，是未来电气化、信息化社会中必要的基础产品。
电线电缆行业是中国仅次于汽车行业的第二大行业，产品品种满足率和国内市场占有率均超过90%。
在世界范围内，中国电线电缆总产值已超过美国，成为世界上第一大电线电缆生产国。
伴随着中国电线电缆行业高速发展，新增企业数量不断上升，行业整体技术水平得到大幅提高。
2007年1-11月，中国电线电缆制造行业实现累计工业总产值476,742,526千元，比上年同期增长了34.64%；实现累计产品销售收入457,503,436千元，比上年同期增长了33.70%；实现累计利润总额18,808,301千元，比上年同期增长了32.31%。
中国经济持续快速的增长，为线缆产品提供了巨大的市场空间，中国市场强烈的诱惑力，使得世界都把目光聚焦于中国市场，在改革开放短短的几十年，中国线缆制造业所形成的庞大生产能力让世界刮目相看。
随着中国电力工业、数据通信业、城市轨道交通业、汽车业以及造船等行业规模的不断扩大，对电线电缆的需求也将迅速增长，未来电线电缆业还有巨大的发展潜力。
2008年11月，我国为应对世界金融危机，政府决定投入4万亿元拉动内需，其中有大约40%以上用于城乡电网建设与改造。
全国电线电缆行业又有了良好的市场机遇，各地电线电缆企业抓住机遇，迎接新一轮城乡电网建设与改造。
未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。
尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。
目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。
主要呈现出：
大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。
以资产计算，目前国有经济成份仅占15%，三资企业占近25%，而民营经济成份达60%以上。
在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业，华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。
2.2企业建设的必要性和意义
2.2.1企业建设对开发和满足市场需求具有重要意义
广西是我国氧化铝和电解铝的三大重要生产基地之一，拥有丰富的铝土矿，已探明储量达6.8亿吨，远景储量超过10亿吨，是中国唯一可直接采用纯拜尔法生产优砂状氧化铝的基地。
目前，铝业已成为广西“十一五”期间重点发展的产业集群之一，广西将大力发展氧化铝、电解铝，重点支持建设平果铝业氧化铝三期、电解铝二期工程，平果铝业氧化铝一期、二期和电解铝工程及热连扎生产线，争取建设桂西第二氧化铝工程，力争投资建设三水铝综合利用生产基地；发展铝精加工；发展铝土矿中伴生价值高的镓、钛、铁等多种金属的综合利用产业。
专家预计，到2020年，广西将达到年产氧化铝800万吨、电解铝300万吨、铝材300万吨的生产能力，铝业及相关产业销售收入3000亿元以上。
而我区生产电线电缆的专业厂家比较少，大部分所用的电线电缆均从区外购进。
本企业拟采用的工艺先进，成品率高，充分利用广西桂西丰富的铝资源和公司生产电解铝、铜的优势生产出高质量的电线电缆。
企业的建设对开发和满足市场需求具有重要意义。
2.3.2企业建设优化企业产品结构，增强企业竞争力
我集团公司将于平果铝业进行原料合作洽谈，使产业园原料供应得到更稳定的状态，提高园区产品的市场竞争力。
平果铝业公司始创于一九九九年，通过十年不断发展，组建成以铜、铝产品为龙头企业。
目前公司占地面积40万平方米，拥有该行业最为先进的设备和技术，以及一流的管理人才，月产量铝型材可达6000吨，逐步成为国内大型有色金属生产基地。
公司走集团多元化有色金属制造企业，是集铝合金锭铸造、铝棒熔铸、模具设计制造、铝型材挤压、阳极氧化、电泳涂漆、粉末喷涂、断桥隔热、精密检测为一体的大型民营企业，铝合金型材荣获省名牌产品编号，并通过ISO9001：
2000质量管理体系。
2004年投资2亿元兴建了年生产铜铝各5万吨的平果铜铝板业有限公司，形成专业生产产品规格齐全的优质铜材，有各种黄铜、紫铜产品，有板材、棒材、管材、线材、排材、装饰铜材、异型铜材、锻打铜材。
公司秉承品质高、交期准的经营理念，凭借员工高素质，高技术的力量，使企业始终保持活力，走在行业的最前线。
企业建设将带动广西电线电缆行业的发展，进一步优化企业产品结构，增强企业竞争力。
2.3.3企业建设的经济效益及社会效益
本企业实施后，公司每年平均可以增加销售收入71.12亿元，多为国家增加增值税4.93亿元，企业增加利润214600.08万元，经济效益十分显著。
同时可为社会增加约近2000个就业岗位，对于缓解社会就业压力、稳定社会也将起到重要作用。
从企业的背景及其建设必要性的分析看，本企业的建设是符合国家产业政策的，也是符合柳州市经济发展的需要的。
第三章市场需求与预测
3.1我国电线电缆行业的发展前景
电线电缆是电力工业的配套产品，应用于电力、煤炭、石油、冶金、通讯、交通、国防等领域，是产业关联度较高的行业。
电线电缆行业的发展依赖于国民经济的发展，尤其是电力行业和通信行业的发展。
未来几年，我国电线电缆行业发展速度将高于国民经济的发展速度，预计达10%以上。
尤其是电力导线和电缆年均增长可达15%。
近年来，由于我国电网建设加快、特高压工程相继投入建设，给电线电缆行业创造了巨大市场。
近15年来，电线电缆行业年均增长达15%以上。
目前，行业工业总产值超过4000亿元，超过美国，成为世界上最大电线电缆生产国。
目前，我国电线电缆行业在大量的技术引进、消化吸收以及自主研发的基础上，已经形成巨大的生产能力，与之配套的电缆材料、电缆设备制造业也初步形成了较完整的配套体系。
主要呈现出：
大型企业在市场竞争力方面具有明显的优势，赢利能力较强；中小型企业资产营运能力较好；民营企业市场化运作机制灵活，发展迅速，尤其是沿海经济发达地区的电线电缆制造企业优势明显的突出特点。
以资产计算，目前国有经济成份仅占15%，三资企业占近25%，而民营经济成份达60%以上。
在电线电缆行业销售收入前十名的企业中，绝大部分为民营企业，华东地区是电线电缆产业最重要的制造区域，占全国50%的资产和产值，形成60%的销售额，并赢得行业70%的利润额。
3.2我国电线电缆行业发展环境分析
1．政策环境
为了保证电力运行的安全，国家对电线电缆产品的生产实行严格的生产许可证制度，企业必须要取得全国工业品生产许可办公室颁发的《电线电缆产品生产许可证》才能在中国境内从事电线电缆产品的生产活动，新的认证标志已于2003年5月1日起强制实施。
在产业政策方面，国家发改委和科技部共同编制了《国家重大技术装备研制和重大产业技术开发专项规划》，国务院常务会议讨论并原则通过了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》，以促进装备制造业的发展。
同时，为了推进产业结构的调整，国家发改委同有关部门制定了《当前部分行业制止低水平重复建设目录》，除了特种电缆和500KV以上超高压电缆外，其他新建电线电缆制造企业均属于限制类，不再颁发新的生产许可证。
2．经济环境
联合国贸易和发展会议在2007年9月5日发布的2007年《贸易和发展报告》中预计，2007年世界经济增长3.4％，是连续第五年保持增长势头。
根据该报告，中国2007年增长10.5％，仍然为全球最快速度。
目前，国民经济各主要部门处于装备水平升级的关键时期，带动了以发电设备为代表的重大技术装备的产量普遍高速增长。
用电量的增加推动了电网建设的快速发展，从而促进了电线电缆行业的迅速增长。
同时，原材料价格和能源价格的不断上涨给电线电缆制造行业带来了空前的成本压力。
3．社会环境
2003年2月13日欧盟公布了《关于在电子电气设备中禁止使用某些有害物质令》和《报废电子电气设备指令》，欧、美、日发达国家已经禁止使用或进口非环保电线电缆，环保问题日益受到重视。
虽然我国还没有给电线电缆行业制定全国性的类似法规，但部分中心城市已经开始行动。
2002年，北京市政府承诺奥运村建设全部使用环保型材料。
从2002年底开始，北京、上海等城市大型公共场所禁止使用非环保型电线电缆。
铁道、通信等部门也颁布了类似的环保规定，在今后几年中，我国建筑、交通、通讯部门和大中城市的供电部门将逐步推进全面禁止使用非环保型电线电缆。
4．技术环境
电线电缆行业的技术水平主要体现在两个方面：
材料和工艺。
电线电缆产品的成本中原材料的比重在80％以上，因此节约材料的技术和使用低成本材料的技术很有经济价值。
工艺控制水平是影响电线电缆产品质量的关键因素，各项质量技术指标都与工艺控制有着直接的关系。
3.3电线电缆行业竞争特点分析
受到以上发展环境条件的影响，电线电缆行业的竞争呈现出以下特点。
1．上下游议价能力弱
电线电缆是料重工轻的行业，我国原材料占电线电缆总成本的80％左右（美国为69％，欧洲为62％，日本为73％），据相关测算，原材料价格每上涨5％，相当于利润减少4％。
铜和铝是电线电缆生产最重要的原材料，其生产厂商规模大，具有较高的议价能力，制约着电线电缆行业原材料的采购成本。
电线电缆行业的下游厂商为电网建设公司和大型电工设备生产厂商，均具有较为强势的地位，议价能力强，制约着电线电缆行业毛利率的提高。
2．竞争激烈
电线电缆行业的整体集中度不高，且产品技术含量较少，进入门槛相对较低，市场竞争激烈，国有企业呈逐步退出状态，外资企业和私营企业已经成为电线电缆行业中最重要的力量。
3.4我国电线电缆行业未来发展趋势预测
1．大规模的电网建设将促进行业快速发展
在整个“十一五”期间，我国电网总投资将达到12000亿元，是“十五”期间电网投资5000亿元的2.4倍，年均复合投资增长率超过19.1%。
作为电网建设中最重要的配套产业，电线电缆行业将凭借“十一五”电网规划、输变电设备的升级换代、大容量输电线路的建设改造等商机，迎来新一轮快速发展。
“十一五”期间，国家电网公司的发展重点包括：
一要加快建设1000kV交流试验示范工程，不失时机地开工建设±800kV直流输电工程；二要加快跨区电网建设，进一步强化全国联网结构；三要继续加强区域电网、省级电网500kV（330kV）主网架建设。
加快形成西北750kV网架；四要加强重点城市电网的建设，抓好其他地、市城市和县城电网建设改造，完善农村电网，提高农村电气化水平；五要大力推进先进适用输配电技术应用。
根据电力部门初步规划，“十一五”期间全国将新建330KV及以上交流线路3.6万km，变电容量1.8亿千伏安，平均每年新增7000km，变电容量3600万千伏安。
其中750kV交流线路1700km，变电容量780万千伏安；500kV交流线路现在
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