系统集成项目管理系统使用说明.docx
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系统集成项目管理系统使用说明
系统集成项目管理系统使用说明
1.系统简介
为规范系统公司的项目管理，实现公司各部门对工作量和进度的反馈，特开发《系统集成项目管理》系统。
该系统依托于公司的Notes平台，用于系统公司各项目的监控。
系统将项目分为立项、提案、投标、开发、工程、结项、维护这几个阶段，项目可以从立项、提案、投标、开发、工程中的任一阶段开始。
项目开始后，系统会自动为其建立主项目单，在这个主单上关联项目的各个阶段。
一个项目可以包括经历多次提案、投标、开发、工程过程申请，结项后可以有多次维护。
项目的售前负责人、项目负责人、工程负责人可以给项目成员建立任务单。
项目中需要提供业主信息、合作伙伴信息，如需施工还需提供工程商信息。
这些信息以分公司为单位归类，新信息可以使用特定的按钮创建，也可以在项目开始时在申请信息中直接填写来创建。
2.立项
2.1输入和输出
2.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
立项阶段需求
描述项目立项阶段的基本需求、要点难点、要求输出成果物和要求完成日期等
无
2.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
初步解决方案
无
2
概算清单
无
3
PPT演讲稿
无
2.2角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核概算清单
售前负责人
1、分派立项阶段的任务
2、提交初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物
3、移交审核过的初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿等输出成果物
受理人
1、审核立项申请
2、指定售前负责人
申请人
1、提出需求，提交立项申请
2、确认立项结束
2.3流程图
2.4流程描述
●提出需求，提交立项申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.申请人整理立项阶段需求，提交立项申请。
补充说明：
1.业主信息、合作伙伴信息与各分公司关联，先选择所属分公司，才能显示与之对应的业主、合作伙伴。
2.对于没有入库的业主、合作伙伴信息，需要先创建。
创建方式有两种：
一种是使用表单上方的“创建业主信息”“创建伙伴信息”按钮，如下图；一种是选择了所属分公司后，直接在申请表单填写新的业主、合作伙伴信息，提交后新信息将自动入库。
●指定售前负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核立项申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定售前负责人及其直接主管，提交给售前负责人处理。
●分派任务，提交输出成果物
责任角色：
售前负责人
1.售前负责人审核立项申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，售前负责人需提交申请人要求的输出成果物，可以是初步解决方案、概算清单、PPT演讲稿或其他。
3.售前负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，售前负责人方可提交给直接主管审核。
●审核概算清单
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核售前负责人提交的输出成果物。
2.如果审核不通过，退回给售前负责人。
3.如果审核通过，提交给售前负责人移交输出成果物。
●移交输出成果物
责任角色：
售前负责人
1.售前负责人提供FTP存放位置，移交输出成果物给申请人。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认立项结果。
2.如果审核不通过，退回给售前负责人。
3.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入提案阶段。
补充说明：
1.有的项目，立项结束时不需要提案，直接结束。
一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要提案的话，可以打开主项目单，点击上方的“项目提案”按钮，如下图，即可新建本项目的提案申请。
2.上图的各个阶段的按钮的作用：
如果该阶段已经进行，则链接到相应表单；如果该阶段未进行过，则新建相应的申请。
3.提案
3.1输入和输出
3.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
提案阶段需求
描述项目提案阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
3.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
详细解决方案
无
2
预算清单
无
3
工程设计方案
无
4
演示软件
无
5
讲解PPT
无
6
用户需求说明书
无
3.2角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核提案申请
2、重新指派项目负责人
项目负责人
1、分派提案阶段的任务
2、提交详细解决方案、预算清单、PPT演讲稿、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书等输出成果物
受理人
1、审核提案申请
2、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交提案申请
2、确认提案结束
3.3流程图
3.4流程描述
●提出需求，提交提案申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.申请人整理提案阶段需求，提交提案申请。
●指定项目负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核提案申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
●审批
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核提案申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
●分派任务，提交输出成果物
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核提案申请，可以同意或退回该申请。
2.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是详细解决方案、预算清单、工程设计方案、演示软件、讲解PPT、用户需求说明书或其他。
3.项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。
补充说明：
1.部分输出成果物要求经过评审才能提交，包括：
详细解决方案、预算清单、工程设计方案、讲解PPT。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认提案结果。
2.如果审核不通过，退回给项目负责人。
3.如果审核通过，根据实际情况选择直接结束或是进入投标阶段。
4.如果项目需求发生变更，选择需求变更，并填写变更说明，再次提交给项目负责人处理。
补充说明：
1.直接结束的提案，一段时间内，这个项目没有进行后续的流程，此时又需要投标的话，可以从主项目单新建投标申请。
4.投标
4.1输入和输出
4.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
投标阶段需求
描述项目投标阶段的基本需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
4.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
投标文件
无
4.2角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核投标申请
2、重新指派项目负责人
项目负责人
1、分派投标阶段的任务
2、提交投标文件等输出成果物
受理人
1、审核投标申请
2、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交投标申请
2、确认投标结束
4.3流程图
4.4流程描述
●提出需求，提交投标申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.申请人整理投标阶段需求，提交投标申请。
●指定项目负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核投标申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
●审批
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核投标申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
●分派任务，提交输出成果物
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核投标申请，可以同意或退回该申请。
2.如果同意，项目负责人需提交输出成果物，可以是投标文件或其他。
3.项目负责人可以组建团队，指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给申请人确认。
补充说明：
1.投标文件要求经过评审才能提交。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人审核输出成果物，确认投标结果。
2.如果审核不通过，退回给项目负责人。
3.如果审核通过，结束投标阶段。
5.开发
5.1输入和输出
5.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
开发阶段需求
描述项目开发阶段的基本需求、预计开始和完成日期等
无
5.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
项目成果物归档清单
记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布
RDMS-SP-TP-025
项目成果物归档清单
2
用户需求整理清单
分条分类记录用户的详细需求
用户需求整理清单
注：
模版见http:
//192.0.0.240/支持模版。
5.2角色与职责
角色
职责
项目负责人
1、分派开发阶段的任务
2、指派开发负责人
开发负责人
1、确定项目级别
2、制定项目自定义过程说明
3、组建项目团队
4、制定项目计划并派发任务
配置工程师
1、版本管理，审核提供产品资料完整性和规范性
2、归档工作产品
3、发布产品
受理人
1、审核开发申请
2、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交开发申请
2、反馈意见
5.3流程图
5.4流程描述
●提出需求，提交开发申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.申请人整理开发阶段需求，提交开发申请。
●指定项目负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核开发申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给项目负责人处理。
●分派任务，指定开发负责人
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核开发申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，项目负责人指定开发负责人。
3.项目负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，项目负责人方可提交给开发负责人处理。
补充说明：
1.项目负责人在此阶段指派的任务为用户需求收集，即将用户的需求进行分条分类的描述，输出《用户需求整理清单》，通常可指定售前人员与客户进行沟通整理。
若有经过提案阶段并产出《用户需求说明书》，则此任务单可省略。
●签收，组建团队，制定计划
责任角色：
开发负责人
1.开发负责人审核开发申请，可以同意或退回该申请。
2.如果同意，开发负责人定义项目级别。
3.项目级别为1级时，开发负责人组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划。
4.项目级别为2级时，开发负责人制定项目自定义过程，组建项目团队，并根据模板制定项目进度计划，此时项目进度计划必须包括管理/支持任务。
●配置审计及移交
责任角色：
配置工程师
1.配置工程师审核代码版本的正确性，程序和资料的完整性和规范性。
2.生成产品说明书。
3.移交产品给申请人。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
6.工程
6.1输入和输出
6.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
工程商信息
无
4
施工阶段需求
描述项目施工阶段的基本需求、预计开始日期和完成日期等
无
6.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
开工报告
无
2
施工承包合同
无
3
现场勘查报告
无
4
操作手册
无
5
决算书
无
6
集成调试报告
无
7
竣工报告
无
6.2角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核施工申请
2、修改项目负责人
项目负责人
1、审核施工申请
2、指定工程负责人
工程负责人
1、分派施工阶段的任务
2、提交开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成调试报告、竣工报告等输出成果物
商务人员
1、确认合同
受理人
1、审核施工申请
2、指定项目负责人
申请人
1、提出需求，提交施工申请
2、反馈意见
6.3流程图
6.4流程描述
●提出需求，提交施工申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息、工程商信息。
2.申请人整理工程阶段需求，提交施工申请。
3.如果有合同，提交给商务人员确认；如果没有合同，直接提交给受理人处理。
●确认合同
责任角色：
商务人员
1.商务人员根据合同编号确认合同。
2.如果合同不存在，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果合同已归档，则提交给受理人处理。
●指定项目负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核施工申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定项目负责人及其直接主管，提交给直接主管审批。
●审批
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核施工申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，可以重新指定项目负责人，提交给项目负责人处理。
●指定工程负责人
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人审核施工申请。
2.如果同意，项目负责人指定工程负责人，并提交给工程负责人处理。
●分派任务，提交输出成果物
责任角色：
工程负责人
1.工程负责人审核施工申请，可以同意或退回该申请。
2.如果同意，工程负责人需提交输出成果物，可以是开工报告、施工承包合同、现场勘查报告、操作手册、决算书、集成测试报告、竣工报告或其他。
3.工程负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，工程负责人方可提交给申请人确认。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
7.结项
7.1输入和输出
7.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
工程商信息
无
4
项目成果物归档清单
记录项目过程中提交的各成果物，并选择有效的成果物来发布
RDMS-SP-TP-025
项目成果物归档清单
7.1.2输出
无。
注：
模版见http:
//192.0.0.240/支持模版。
7.2角色与职责
角色
职责
直接主管
1、审核结项申请
项目负责人
1、填写结项信息，提供项目成果物清单
2、提交结项申请
配置工程师
1、审计项目成果物
申请人
1、确认结项
7.3流程图
7.4流程描述
●提交结项申请
责任角色：
项目负责人
1.项目负责人提供项目成果物归档清单，提交结项申请。
●审计项目成果物
责任角色：
配置工程师
1.配置工程师审计成果物是否完整、规范。
2.如果不符合要求，则退回给项目负责人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则提交给项目负责人的直接主管审批。
●审批
责任角色：
直接主管
1.直接主管审核结项申请，可以同意或退回该申请。
2.如果同意，提交给申请人确认。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
8.维护
8.1输入和输出
8.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
业主信息
无
2
合作伙伴信息
无
3
维护需求
描述项目维护的需求、要求输出成果物和要求完成日期等
无
8.1.2输出
无。
8.2角色与职责
角色
职责
维护负责人
1、分派提案阶段的任务
2、提交维护输出成果物
受理人
1、审核维护申请
2、指定维护负责人
申请人
1、提出需求，提交维护申请
2、确认维护结论
8.3流程图
8.4流程描述
●提出需求，提交维护申请
责任角色：
申请人
1.申请人根据所属分公司，选择相应的业主信息、合作伙伴信息。
2.申请人整理维护需求，提交维护申请。
●指定维护负责人
责任角色：
受理人
1.受理人审核维护申请是否符合要求。
2.如果不符合要求，则退回给申请人修改后重新提交。
3.如果符合要求，则指定维护负责人，并提交给维护负责人审批。
●分派任务，提交输出成果物
责任角色：
维护负责人
1.维护负责人审核维护申请，可以同意、退回或终止该申请。
2.如果同意，维护负责人需提交输出成果物。
3.维护负责人可以指派任务给相关人员，转入任务单流程。
任务单结束后，维护负责人方可提交给申请人确认。
●确认
责任角色：
申请人
1.申请人反馈意见。
9.任务
9.1输入和输出
9.1.1输入
序号
名称
描述
模板
1
任务描述
无
9.1.2输出
序号
名称
描述
模板
1
任务成果物
无
9.2角色与职责
角色
职责
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1、分派任务
2、审批任务完成情况
任务负责人
1、签收任务
2、指派任务成员并分配任务
3、提交任务成果物
9.3流程图
9.4流程描述
●指定任务负责人，分派任务
责任角色：
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1.相关负责人根据需求，指定任务负责人，分派任务。
●签收任务，指派任务成员并分配任务
责任角色：
任务负责人
1.任务负责人决定是否签收任务。
2.如果签收，任务负责人指定任务成员，并为成员分配任务。
●提交输出成果物，结束任务
责任角色：
任务负责人
1.任务负责人提交成果物信息，申请结束任务。
●审批
责任角色：
售前负责人/项目负责人/工程负责人/维护负责人
1.任务创建人审批任务是否达到结束要求。
2.如果没有达到，退回给任务负责人继续执行。
3.如果达到，同意，结束任务。
10.系统技术支持
业务方面：
胡雅璇（88075998-8991）
IT技术支持：
赵春波（88075998-6098）
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