供应链保理系统后操作手册.docx
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供应链保理系统后操作手册
供应链保理系统后操作手册
一、引言
编写的目的：
分角色编写《供应链金融后台系统操作手册》目的是充分阐述本软件实现的功能，以便使用者了解本软件的使用范围和使用方法，并为软件的维护和更新提供必要的信息。
预期读者：
供应链金融后台系统使用者、系统技术维护人员。
二、登录
说明：
打开浏览器输入地址进入供应链金融系统登录页面，输入客户经理账号密码进入系统之中。
说明：
进入系统之后从首页可查看各类业务图表数据。
三、待办任务
说明：
核心客户或者供应商在系统前端申请进件之后，用户再系统之中的待办任务对自己跟进的业务进行处理。
四、贷中任务
说明：
只对目前在流程中的进件任务进行记录，可以查看审批记录、查看任务当前的进度、以及进件的详情。
五、贷后任务
说明：
在贷后的任务中可以查看还款状态，回款记录和催收记录
六、已完结任务
说明:
在完结单列表中对已完结的任务进行记录，可以查看任务单的审批记录以及进件详情。
七、供应链金融业务
7.1、商品管理
说明：
商品管理主要针对平台的商品进行发布、信息编辑、价格修改的操作，先添加商品类型，再在对应的商品类型下面添加商品，添加完后商品信息就会进入审核流程
7.2仓储管理
7.2.1仓库管理
供应商申请购货信息（订单号、供应商、关联核心客户、商品名称、货物总数、已提、待提、冻结、货物到期日）
7.2.2购货订单管理
供应商购货信息（订单号、供应商名称、商品名称、订单总价、订单状态、可以查看详情）
7.2.3提货订单管理
供应商提货信息（订单号、供应商名称、商品名称、收货人、联系电话、收货地址、订单状态、可以操作详情）
7.2.4出入库记录
供应商购货、提货记录信息（订单编号、供应商名称、类型、核心客户名称、出库、入库、库存数据）
7.3提货手机账号管理
说明：
提货需要手机号码验证，这个功能主要就是设置提货手机及相关信息（编号、手机号码、是否派出、快递员名称、快递员手机号码，可以操作编辑和归还手机）
八、报表管理
说明：
报表管理中有三个和功能子模块，主要展示的信息为历史报表、新增报表、存量报表以及各报表的年度放款的金额，可支持下载打印相关的图表文件。
九、客户库
9.1所有客户
说明：
所有审核通过的核心企业及供应商（列表显示企业名称、类型、账户、可以查看详情、重置密码、查看资料）
9.2保理业务
说明：
与保理业务有关的供应商名称、类型、账号，可以查看详情和查看资料
9.3信贷业务
说明：
与信贷业务有关的供应商名称、类型、账号，可以查看详情和查看资料
9.4供应链业务
说明：
与供应链业务有关的供应商名称、类型、账号，可以查看详情和查看资料
9.5核心客户
说明：
核心企业的名称、授信额度、结算日、业务类型、可以操作详情、查看资料、重置密码
十、货中跟单
说明：
客户经理可以查看该自己账户下订单的审批进度
十一、货后跟单
说明：
客户经理对已经放款后或者客户需要还款的订单进行跟踪（可以操作进件详情、还款申请、提前催收、延期申请、查看风控报告、回访等）
十二、核心客户准入
说明：
用户可以在核心客户准入中点击“新增”为系统新增一位核心客户，新增时可选择该核心客户所关联的供应商可以进行的业务如供应链金融、保理、信贷。
十三、已办任务
说明：
对处理过的任务进行记录，记录的内容有企业名称、任务的类型、任务名称、审批意见、上一步审批人、接受任务的时间。
十四、流水分析管理
说明：
流水分析中有四个功能模块，保理用户流水、信贷用户流水、供应链用户、供应链厂商流水这四个功能对应的这四个业务的用户，点击“导入流水”上传流水信息文件，点击“流水分析”可以查看流水详情。
十五、数据抓取管理
说明：
数据抓取管理主要用于核心客户准入时抓取核心客户的数据用的，分为数据抓取列表和公告抓取配置，公告抓取配置主要是配置在抓取公告时的一些关键字以及后面的数据筛选。
十六、短信通道管理
说明：
短息通道管理主要有两个功能模块，短信模板管理和短信发送记录，短信模板管理针对每一个场景设置一条相对应短信消息模板，短信发送记录，每发送一条短信消息，都会生成一条相应的短信记录。
十七、部门管理
说明：
部门管理用于对后台管理系统的用户做一个统一的分类与识别。
在新增部门之后，再在列表位置点击右键，即可对职位和人员进行分配。
十八、风控管理
18.1风控模型管理
说明：
后台设置不同业务风控模型要抓取的数据类型的逻辑判断、参数及评判标准
18.2风控模型结果列表
说明：
可以查看供应商和核心企业的业务类型、当前业务审批进度、业务单的状态创建时间和预期还款日的数据，可以查看详情和风控报告
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