金融服务外包可行性研究报告.docx

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金融服务外包可行性研究报告

金融外包服务可行性研究报告

日期：

2017年7月

第一章成立公司基本情况

一、拟核准公司名称

*＊*＊*

二、拟注册地址及面积

新疆伊犁州霍尔果斯市内,占地300平方米.

三、注册类型

有限责任公司（法人控股）

四、注册资本

1000万元

五、法定代表人

张君安

六、经营范围

社会经济咨询；会议及展览服务;广告业；互联网信息技术的开发及咨询；商务信息咨询；财务咨询；企业管理咨询；电子商务平台运营及建设；互联网平台建设及维护;供应链管理、咨询及配套服务；货物与技术的进出口业务；并开展边境小额贸易；接受金融机构委托从事；金融业务流程外包、金融知识流程外包，受金融机构委托时对信贷逾期户及信用卡透支户进行通知服务，软件开发数据处理，贷款手续代办服务。

第二章投资单位简介

一、投资单位概况

**＊**，位于新疆＊*＊，成立于2016年12月22日，注册资金500万元，是一家以企业管理咨询服务，商务信息咨询服务，会议及展览服务策划创意服务，企业形象策划,企业项目策划和礼仪服务为一体的投资多元化发展公司。

截止到2017年6月，该公司拥有资产总额1000万,固定资产55万，流动资产300万，净资产645万元。

由此可见，公司经济效益可观，财务状况良好。

二、投资单位人员构成

目前公司拥有在册员工62名，业务拓展从业人员,全职、兼职达到48人，专业技术、经济人员共计18人,其中金融专业具有高级职称10人，财务人员3名。

另外,公司拥有由金融专家组织的专业化顾问团队,指导该企业各项业务的顺利开展。

三、投资单位组织结构

公司共设七个职能部室进行公司的业务管理：

总经办、市场开发部、投融资部、风险法务部、催收部、企划部、财务部。

四、企业资质能力

目前,该公司与上海矿爱金融服务公司达成战略合作，成立了上海矿爱金融服务公司驻疆办事处,以及与北京普柏特信息科技有限公司、新疆中亚经济研究院、中国信用管理协会、中国商账催收联盟、深圳鑫沙澧投资公司、西部资产置换网、BBX国际易货平台、滴滴快贷等多家实力雄厚的企业合作。

五、管理体系

公司以科学管理，打造精品，满足顾客需求，且从北京、上海、深圳等地引进符合现代化经营的高科技项目，以及先进的运营理念。

充分满足项目对客户的市场需求,遵纪守法，营造和谐的社会氛围。

企业行为，以顾客及相关为关注点，不断进行专业创新和管理创新，进一步加强服务项目的标准化，对每个客户实行保驾、周到的服务，向客户提供高质量、安全、服务满意的项目，体现了公司诚信第一，持续改进的管理理念.

综上所述，新疆中智商务咨询有限公司作为新疆中智金融外包服务有限责任公司投资方，运营状况良好，拥有雄厚的合作商、专业化顾问团队和业务团队，无论是资金能力还是业务能力都足以支撑本公司注册成立以及后期业务的顺利开展，本公司成立切实可行。

第三章金融外包市场分析

一、金融服务外包行业发展现状

1.1金融服务外包行业概述

金融服务外包是金融信息服务发展过程中衍生出的新模式，扎是指银行、保鲜、证券、期货等金融机构,把IT服务和业务流程等非核心业务甚至部分核心业务，以合同形式发包给专业的服务提供商，以提高核心业务的竞争力，降低金融机构自身业务成本，分散经营风险。

2005年2月巴塞尔银行监管委员会公布《金融服务外包》文件,文件将金融服务外包定义为“受管制实体在持续性的基础上利用第三方来完成一些一般由受管制实体现在或将来所从事的事物，而不论该第三方当事人是否为公司集团内的一个附属企业，或为公司集团外的某一当事人"。

金融服务外包一般分为三类：

一是信息技术外包（ITO），如系统软件开发等;二是业务流程外包（BPO）,如呼叫中心、文员派遣、预期账款清收等；三是知识流程外包（KPO），如数据信息分析、金融培训等。

在ITO服务、BPO服务和KPO服务三大金融服务外包类别下又分为金融服务类别，分工之细遍布各个金融服务产业链，覆盖面级广，极易形成产业群.

金融业务外包帮助发包方实现对核心业务的重点管理,同时实现对辅助业务的有效控制,有利于金融机构控制费用、将底层本，增加盈利,提升服务专业性。

金融服务外包是指上是银行对自身价值的重新定位，银行将整体价值链进行重新审定，截取价值链末端的部分，重新配置各种资源,将资源集中于银行跟跟那个吸引客户和更能提高收益的领域,从而提升自身的竞争优势，获得持续发展的能力。

从即溶服务外包渗透率来看，我国金融行业服务外包支出仅占整体金融业运营支出的0。

53%，不足美国的三分之一，有很大提升空间。

未来3至5年，预计BPO将维持20％的年增速。

1。

2我国金融服务外包业发展现状

金融服务外包始于20世纪70年代的欧美，在90年代高速发展.当前在所有外包行业中，金融外包业的规模排在制造业之后位居第二，服务范围覆盖银行、保险、证券、投资等各类金融机构。

我国金融服务外包最初可以追溯到20世纪70年代，部分金融企业为节约成本,将打印及记录等业务进行外包；90年代IT外包业务的兴起，推动了金融服务外包在我国快速发展，1992年中国银行成立的博客信息产业有限公司和1996年工商银行成立的软件开发中心均专门为其提供应用软件的开发与维护；进入21世纪后,在金融业对外开放价款和竞争日益加剧的市场环境下，国内金融机构更加关注自身核心业务的发展创新和整体经营效益的提升，并开始外包部分非核心业务，其对金融服务外包需求日益扩大。

中国拥有数量众多的金融机构,本土的业务流程外包市场保持年均23%的高速增长,未来中国金融服务外包市场规模将持续扩大.

我国金融服务外包业务开展的主要形式包括文书处理、数据录入、软件外包、会计服务、银行卡业务、人力资源管理、话务呼叫服务、后勤保障等.以我国商业银行为例，其开展的金融服务可归纳为如下三种类型:

信息技术外包

系统操作

银行数据、信用卡数据的处理及整合等

系统应用服务

银行信息系统服务、远程维护等

基础技术服务

银行业务信息系统流程设计和技术研发、银行IT基础技术管理平台整合或管理整合

业务流程外包

银行内部管理服务

后勤保障、人力资源及其他内部管理服务

银行业务流程服务

话务呼叫服务、信用卡销售等

知识处理外包

高端服务外包

金融衍生品设计研发、金融分析等

商业银行外包范围主要集中在信息技术外包和专业服务外包等领域。

近年来IT行业、技术和管理咨询行业的迅速成长带动了金融外包服务的增长；在国内，伴随着行业的不断发展，金融外包领域出现一批专业化的金融外包服务外包商,如华道数据等。

目前我国大型商业银行基于信息安全考虑，数据中心均采取自建，而将后勤（如保安、资金押运等）、部分IT项目（业务系统设计与维护等）、人力资源管理（包括人员招聘、培训等）、不良资产处置、信用卡业务（包括制作和营销）等进行外包.未来,随着政策的逐步放开和市场竞争的日益加剧,更多的银行业务将通过外包方式完成。

此外,知识流程外包是金融服务外吧的高端形式,目前尚未普遍开展。

随着金融工程在金融领域的广泛应用，知识流程外包将成为金融服务外包发展的重要方向之一。

1.3中国催收外包行业发展现状

中国的催收外包那个也形成已久，长期合作中为委托机构（银行为主）提供了更加合理服务,降低了委托机构的经营成本，增强了委托机构的核心竞争力，使委托机构自身经营管理更有效率等。

催收外包行业基本达到了以下功能：

（1）从作业技能及灵活度考量,明显高于银行内部催收的效力，有效缓解甲方不良压力;

（2）从声誉风险考量，委外作业有效隔离甲方内部风险；

（3）从操作结果考量，有效肃清甲方操作风险；

（4）从实际结果考量，供应商历年来基本保证了甲方的控制不良需求。

主要上市商业银行不良贷款率（单位：

％）

数据来源：

iFind

据中国银监会数据显示，截至2015年二季度末，商业银行不良贷款余额10,919亿元，较上季末增加1,094亿元；商业银行不良贷款率1.50％，较上季末上升0.11个百分点。

这是商业银行不良贷款连续14个季度反弹，较2012年一季度的4，382亿元增长了6,537亿元，两年半时间增幅高达149.2％。

同时，随着经济持续低迷，银行业不良贷款率也在持续攀升，已经较2013年二季度的0.96％增长0。

54个百分点，预计未来两年仍将保持上升态势。

而不良资产方面，2015年一季度，中国银行、中国银行、中国工商银行、交通银行、中国建设银行

五大行不良贷款激增501.49亿元，几乎是去年一季度256.48亿元的两倍.

2011年-2015年中国商业银行业不良贷款率（单位：

％）

数据来源:

iFind

巨大的金融不良资产，促进了催收行业的快速发展,可以预见，随着银行信用卡的大量发行，以信用卡催收为主的催收行业将面临前所未有的井喷式发展。

2008年—2015年中国银行业信用卡逾期半年未偿信贷总额（单位：

亿元）

数据来源:

中国人民银行

我国催收外包行业按其主要企业性质划分,可分为咨询管理公司、律师事务所、资讯公司、数据处理公司等类别。

据不完全统计，我国从事催收外包行业的法人单位数量可达到1,200~1，500家。

其中，符合一般行业要求的（具备专业操作系统、员工符合从业条件、部门设置符合甲方要求、操作流程符合安全标准、专注于催收外包服务、有一定业务覆盖率、有一定市场占有率）的法人单位数量不足100家。

催收外包行业因需接受银行、保险公司、担保公司、贷款公司、汽车金融公司等金融机构的委托开展工作，故而其从业人员需要具备良好的个人信用记录、一定的金融业知识和法律知识，以及一定的从业经验。

目前我国专职从事催收外包的人员不超过20,000人。

需要提到的是，一些非专业机构及打着外包服务机构或律所的旗号从事本行业工作的社会人员充斥其中,使得行业从业人员形象受到巨大影响。

催收外包行业从2002年之后兴起，与我国信用卡发展有一定同步性。

外包行为首先产生于国有大型银行，后普及到各股份制银行，进而被众多商业银行、贷款公司、保险公司、汽车金融公司效仿。

据统计,本行业甲方目前已经涵盖所有股份制银行、大部分商业银行、逾半数保险公司、担保公司、贷款公司和汽车金融公司。

尤其是近期以来,中国金融体制改革方兴未艾，催收外包行业甲方数量与类别呈现爆发式增长态势，呈现出由金融业向类金融业扩散、由发达地域向

不发达地域辐射、由总窗口向地市级窗口放权的特征。

二、金融外包行业市场规模分析与预测

随着国际产业转移进程的加快，发达国家金融离岸外包需求增加，我国服务外包业已步入快速发展轨道。

我国大型金融服务外包企业的外包营业收入年均增速达到100%左右，而印度较大的软件外包企业营业收入年均增速仅30％左右。

根据商务部公布的统计数据，2009年中国承接离岸外包协议金额147。

7亿美元，同比增长153.9％，执行金额100.9亿美元，同比增长151。

9%:

2010年中国承接离岸外包协议金额198.3亿美元，同比增长34。

3％，执行金额144。

5亿美元，同比增长43。

1％.2011年，中国承接离岸外包协议金额326.2亿美元，同比增长64.5％，比上年提高30个百分点；执行金额238。

3亿美元，同比增长65.0%,比上年提高22个百分点，总量比2006年增长近16倍.根据商务部统计，2012年我国共签订服务外包合同12。

5万份,合同金额517。

9亿美元，同比增长38。

2%。

随着离岸服务外包的快速增长，我国服务外包产业国际市场份额进一步扩大，2011年我国承接国际服务外包业务量占全球的比重达到23。

2％，比2010年提高6.3个百分点，已然进入国际服务外包大国行列.具体到信用卡相关外包业务,暂无公开渠道获取行业容量数据。

根据2015年9月8日中国人民银行发布的《2015年第二季度支付体系运行总体情况》，数据显示,截至二季度末，全国银行卡在用发卡数量50。

32亿张，其中信用卡和借贷合一卡在用发卡数量共计4。

33亿张，银行卡渗透率达47.86%.信用卡信贷规模继续增长，截至2015年第二季度末，信用卡授信总额为6。

40万亿元，同比增长25.64％；信用卡应偿信贷余额为2.79万亿元，同比增长36。

28％。

信用卡卡均授信额度1。

62万元,授信使用率43。

57％，较上年同期增长3。

40个百分点。

信用卡逾期半年未偿信贷总额337.33亿元，环比增长17.65％，占信用卡应偿信贷余额的1。

21％。

2013年—2015年中国银行业人均持卡量（单位：

张/人）

数据来源：

中国人民银行

根据初步估算，当前我国信用卡相关外包业务的市场容量应当在65亿元以上。

此外，我国信用卡市场仍然处在快速扩张阶段，根据相关统计,我国人均信用卡保有量为0。

31张，而美国人均信用卡保有量为4.39张（2009年数据），巴西则为0.95张（2009年数据）。

根据保守估计，在单卡业务量不增加的前提下，如未来我国人均信用卡保有量达到巴西水平，未来信用卡外包相关市场容量有望达到200至300亿元,如达到美国信用卡人均保有量一半的水准,我国信用卡外包相关市场容量将有望超过500亿元。

根据以上数据推算，我国人均信用卡保有量为0.31张,新疆人口2181万人，根据2016年中国最新人口数据显示,未成年人占比20.1％，信用卡保有量人数为1722万张。

据2015年末数据统计，霍尔果斯市域（含兵团）常住总人口数8.72万人,信用卡持有人数可达到6.8万张。

由此可见,新疆信用卡外包业务市场容量如能达到我国平均水平，市场容量将突破65亿.

三、委外催收现状和发展前景

随着国内信贷市场急速的扩张和竞争激烈程度的加剧，大量的信用卡、消费金融、P2P、小额贷款、车贷等逾期账款开始涌现，给金融机构带来了很大的风险和苦恼。

据有关数据统计，自2003-2013年期间的坏账率每年保持1000亿级别的速度快速增长，未来更是不可预知。

委外催收行业正是由此急速进入，目前国内较大的委外催收机构已经达到上千人的规模，作业网点遍布全国区域。

但是笔者认为委外行业的市场局面尚处于群雄争霸，积极布局阶段，发展较早和规模较大的机构目前也尚未形成自己真正的核心竞争力，更多新秀机构加入，不仅为市场注入了新生力量更是对现有机构的巨大挑战和市场争夺。

因为行业的敏感性和电影题材以及社会风俗的原因，导致大众对委外催收行业的认识还停于一个很不客观和公正的阶段，委外催收行业实质属于金融机构风险环节末端的一个外包服务产业，委外机构利用自己的作业系统、团队优势、渠道资源为金融机构提供低成本，高效率的电话、信函、实地走访、法诉代理、信息核实等相关业务.委外催收服务不仅能在成本上为委托方节约巨大开支和降低管理费用，更能从业务本身更加专注于后期催缴的效率提升，结合众多委外机构业务共性,更能全部了解坏账和逾期客户产生的真实原因，从而能全面制定催收流程和作业策略,而这些往往是独立的委托方依靠自己的团队和资源办不到的。

现阶段委外催收已经成为金融机构的主流选择，甚至一些大型银行机构已经考虑将前期业务整体外包，未来市场不可限量，相信未来的委外催收业务将会得到更多人的

支持和认同。

根据目前催收环境现状，电话、短信、信函、外访是委外机构的主要作业方式；其中电话提醒更是重中之重，以最低的成本将效率进行最大化的挖掘。

短信提醒目前较为规范的机构已经有了自己的短信群发系统并能与催收系统进行整合,大大提高了工作效率；信函催缴受限于委托方的要求,现阶段只能发送固定的模板内容，收效甚微;外访工作作为电话提醒的必要补充在特殊案件的处理上也发挥了很大作用；以上几种方式之中电催可以说是所有现有委外机构都非常重视的一个环节,从人员的招聘到培养，再到现场的管理，同时配合高效的催收作业系统以及公司薪酬制度和文化的支持才能打造出一个卓有成效的队，其中的琐碎不可简单耳语，需要诸多部门和专业人才的共同努力方可实现，而非一个草台班子称兄道弟，共享富贵的简单模式运作。

所在公司同样注重电催团队的打造并高度重视催收系统的开发和功能完善，专门投入资源建立了自己的开发团队,使每个细小的想法和创意都能及时融入到作业系统中去，这些综合配套的建立和完善需要一个团队的共同参与。

目前市场的催收系统较为混杂，根据公司定位不同，可以从几千元至几元在市场上买到一些现成的《催收系统》，但是这些系统大多属于固定的开发模式或模块功能,能做到与催收作业的每个细微之处无缝连接,还需有自己的技术开发人员方可.

目前国内大型的委外催收机构已经达到30多家甚至更多分公司的规模,是否目前的运作和模式已是最优，未来委外行业到底该以何种方式运作，在竞争如此激励和成不不断上升的前提下实现公司的长远发展和盈利，是每个从业者应该认真思考的问题。

未来的信贷市场在可期时间内，绝对是一个正向增长态势，也就意味着委外行业在未来的几年中,市场仍会有很大的空间。

四、新疆不良贷款现状

4.1新疆不良贷款运行情况

新疆不良贷款大幅反弹，“双升”势头明显.截止到2015年,新疆仅银行机构不良贷款余款额为73.59亿元，同比增长22。

85亿元,增长45%，不良贷款率2。

06%,同比上升0。

39个百分点。

从不良贷款机构分布情况来看，村镇银行不良贷款增幅居首。

村镇银行不良贷款余额9851万元，同比增幅高达146.1％,高出全疆平均101个百分点。

其次是关注类贷款增幅超五成，不良贷款持续反弹的概率增大.新疆法人银行机构关注类贷款余额为184。

4亿元，同比增加66.68亿元，增长56.6，增幅超过五成。

其中增幅最大的是村镇银行达258.8％,其次是农村信用社机构增幅61.5%，城市商业银行、农村商业银行增幅相对较低在10。

7％左右.

4。

2新疆不良贷款处置情况

截止2015年末，新疆银行机构共清收处置不良贷款19。

2亿元，追回比例仅有26。

1%。

目前呈现出不良贷款处置特点有：

一是清收处置方式以现金清收、贷款重组和呆账核销为主。

其中现金清收不良贷款5。

32亿元，占比27.71%，呆账核销不良贷款3。

52亿元,占比18.33%，贷款重组处置的不良贷款9。

56亿元，占比49。

79％,通过不良贷款资产转让、资产证券化等其他方式清收处置的不良贷款达到0.8亿元，占比4.17％。

二是清收处置的不良贷款主要集中在制造业和农林牧渔业。

两大行业贷款清收总额分别占总额的56.67%和26.67%，以上量大行业不良贷款清收总额为16亿元,占不良贷款清收总额比重的83。

34％.三是清收处置贷款结构以损失类贷款为主。

从清收处置贷款结构来看,新疆银行机构共清收处置次级类贷款1。

38亿元，可疑类贷款3。

98亿元,损失类贷款13.84亿元,占比分贝为7.19％、20.73％和72。

08%.

五、新疆不良贷款处置问题分析

5.1不良贷款处置手段单一，市场化运作存在障碍

近年来，新疆法人银行机构主要采取现金清收、贷款重组和呆账核销等常规处置手段，这些手段的运用也取得了一定的成效,但是不良贷款的历史包袱未能得到有效解决，市场化手段运用滞后，存量和新增的大额不良贷款仍然限制着新疆法人银行机构的进一步发展。

截至2015年末,新疆法人银行机构通过现金清收、贷款重组、呆账核销等常规方式处置的不良贷款达到18.4亿元，占比高达95。

83％；通过债转股、股权转让、资产证券化等新型手段清收的贷款为0。

8亿元,占比仅仅为4。

17%。

部分法人银行在探索不良贷款处置手段创新方面也做着积极的舱室，如抵押物拍卖、委托代理、资产证券化等。

但在创新处置手段的使用过程中却困难重重,如，新疆莫农村商业银行2015年探索通过资产证券化信托项目手段处置2。

5亿元企业不良贷款,但由于项目的申报、审批、建立资产池、资产打包、处置等各个环节的工作复杂，涉及当地政策性因素多，测算的人力和财力投入远远高于一般的处置方式，该信托财政支持项目未能有效实现。

某村镇银行、某农村信用社反映通过委托代理的创新手段处置不良贷款因为需要支付高达15%—25％的代理费用未能实施。

某农村合作银行互联网方步的2个房产不良贷款处置标的的项目由于资产推介、信息发布、广告宣传等渠道狭窄全部流拍。

5.2抵债资产处置变现难、成本高，银行面临较大损失

一是抵债资产处置流程复杂。

通过对新疆法人银行调查显示，企业以房产抵押的贷款到期无力偿还时，银行如通过诉讼程序处置抵贷资产,必须经过法院申请诉讼，房产部门申请处置、评估,财政部门申报契税，税务部门申报营业税、附加税等多达十余项流程，处置较为复杂.二是交易税费普遍过高。

新疆法人银行在正常经营活动中已按权责发生制缴纳了营业税和所得税。

接受抵债资产最终目的是处置变现收回贷款本息,不能视为一般的经营交易活动，但在抵债资产处置过程中,有关部门将以物抵债视同一般商品交易行为，对抵债资产的接收、处置双向重复征收包括契税、印花税、营业税、附加税、增值税、房产税等多达十几种税费，除此外还需承担部分律师费、诉讼费等费用,综合费率高达15％-35%。

三是受市场环境和政府条件等主客观因素制约，抵债资产处置变现较难.新疆法人银行机构受专用设备用途狭窄、通用设备质量和市场需求不足、房产受地域限制和经济环境等影响，抵债资产缺乏活跃的变现能力,在选择抵债资产自主性受到很大限制，被迫接收一些本身变现能力较差的资产,抵债资产大多都是逐步淘汰货有质量瑕疵的产品，以次充好,机器设备已经报废或接近报废年限等，银行只能降低价格处置。

5。

3不良贷款处置法律体系不完善，相关管理办法亟待健全

一是企业逃债法律行为约束乏力。

不良贷款涉及多个法律主体，其权利和义务与正常经营的信贷资产法律主体应有区别，但我国还没有一部完整的法律来严厉制裁负债企业逃废债行为,没有赋予债权人特别的处置权力，商业银行在不良贷款处置中常处于被动局面；二是不良贷款证券化方面存在很多法律障碍。

不良贷款证券化所涉及的发起人地位、资产真实出售的认定、债务追偿、投资者的税收等缺乏法律规范，目前仅停留在相关部委制定的资产证券化试点管理办法上，难以有效通过资产证券化手段加快资产处置进度，金属金融机构现金流，提高资金使用效率;三是抵债资产期限管理严格,影响银行对不良抵债资产处置的积极性。

5.4内控管理机制不健全，不良贷款核销存在违规现象

一是不良贷款管理制度缺失。

新疆近4成的法人银行机构未按照金融监管部门规定建立《贷款呆账准备金制度》、《不良金融资产处置尽职检査监督机制》、《不良金融资产定价管理办法》、《不良贷款损失补偿机制》、《呆账核销保密制度》等不良贷款管理制度。

二是呆账核销前隐瞒资产真实形态规避监管。

通过数据显示，新疆银行机构共2笔呆账核销贷款为按监管部门规定下调贷款分类,合计1.5亿元。

5。

5不良货款估值定价手段缺失，缺乏历史数据积累和模型建设

不良贷款估值定价是银行资产处置的重要环节,其结论直接影响着处置价格的高低。

调查显示，新疆法人银行机构涉及的债务人企业大多是资不抵债的关、停、倒闭企业，许多企业财务会计资料不连续、不完整、不健全，有些企业账面有长期股权投资但提供不出投资合同或协议，有房地产却拿不出房屋所有权证和土地使用权证。

一方面由于获取资料和数据难度大、准确性低。

不良贷款历史数据库尚未建立或建立不健全,给定价工作带来了较大不确定性;另一方面不良贷款的定价手段欠科学，缺乏估值定价模型支持，主要依赖于主观判断或委托中介评估机构进行评估，严重影响了不良贷款处置质量。

六、本章小结

综上所述，新疆法人银行不良贷款仅仅2015年一年达到73.59亿元，并且多数存在地州村镇银行。

根据新疆银监局公布的数据显示:

2016年新疆银行业金融机构不良贷款率1.49％，各项贷款余额1.55万亿元，仅20