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投资建议书范文5篇

投资建议书范文5篇

投资建议书篇1

　　一、基本判断

　　今年来受央行紧缩货币政策影响，债市遭遇连番调整，但伴随悲观预期的不断修正，债市魅力将再次展现，特别是信用债投资价值日渐提升。

截至20__年7月27日，现阶段债券票面利率创历史新高，一年期及以上企业债、短期融资券、中期票据的平均收益率已超越6%，高于国债、金融债及定期存款，是投资者理财的新选择。

随着通胀逐步稳定，加息周期步入尾声，债券市场前景看好。

普通投资者难以直接涉足信用债市场，但可以通过购买债券型基金间接进入。

　　二、嘉实信用债基金的优势

　　1、息票创新高。

现阶段债券票面利率创历史新高，1年及以上企业债、短期融资券、中期票据的平均收益率已超过6%，高于国债、金融债及定期存款，随着通胀逐步稳定，加息周期进入尾声，债券市场前景看好。

　　2、跨越投资门槛，分享专属投资。

约有95%的债券成交金额在

　　银行间市场，一般单笔交易至少上千万元，由于其专属性及高门槛使得普通投资者无法涉足，投资本基金可以轻松跨越投资门槛。

　　3、嘉实基金的强大管理能力。

截止20__年6月末，嘉实基金管理团队管理固定收益资产规模超过500亿元，核心投研人员均有超过5年的从业经验，严谨科学的信用评级系统及流程，都为本基金的运作提供有力保障。

嘉实基金20__年荣获“金牛基金公司”殊荣。

　　三、嘉实信用债券型证券投资基金产品概要

　　【基金代码】070025（A类）070026（C类）

　　【基金简称】嘉实信用债券

　　【基金类型】契约型，开放式，债券型

　　【投资目标】本基金在控制风险和保持资产流动性的基础上，追求长期稳定增值

　　【投资范围】本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、权证、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

本基金主要投资于短期融资券、中期票据、企业债、公司债、金融债、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、国债、央行票据、债券回购、银行存款等固定收益类资产。

本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但可以参与一级市场股票首次公开发行或增发，还可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。

因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。

　　【投资策略】本基金将深刻的基本面研究、严谨的信用分析与积极主动的投资风格相结合，通过自上而下与自下而上的战略、战术运用，力争持续达到或超越业绩比较基准，为投资者长期稳定地保值增值。

　　【业绩基准】中国债券总指数收益率

　　【拟任基金经理】

　　陈雯雯女士，北京大学光华管理学院会计学硕士，5年证券从业经历，具有基金从业资格，嘉实基金固定收益部投资组合经理。

20__年7月加盟嘉实基金，曾任信用分析师。

　　【风险收益特征】本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。

　　【收益分配】在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日单位份额可供分配利润的20%。

基金合同生效不满三个月，收益可不分配。

　　四、投资建议

　　嘉实信用债证券投资基金分为A类和C类，其中A类含有认购和赎回费用，适合长期投资者参与。

C类无认购和赎回费用，只收取0.35%的管理费，管理费按日计提，并不影响净值，适合短期投资者。

　　按照目前银行间债券市场，该基金投资收益率有望达到年化5-7%的收益，由于不介入长期债券市场和股市，因此亏损风险几乎为0。

具备较强的安全性。

可作为短期理财品种积极配置。

投资建议书篇2

　　一、项目概况

　　1.项目名称：

有限公司投资建设项目。

　　2.项目负责人：

有限。

　　3.项目建设地点：

舒城县合安路。

　　4.项目联系人：

有限（联系电话：

）

　　5.项目投资规模：

该项目拟总投资1500万元人民币，固定资产投资1200万元（车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设施30万元），购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。

项目计划用地20亩，总建筑面积3000平方米。

　　二、项目背景和政策支持

（一）项目提出的背景和必要性

　　项目主要投资人有限一直从事物流货运行业，对物流货运业务有着丰富的经验，对物流货运市场和环境有较深入的分析和认识。

另一方面，目前公司租赁其他企业场所进行办公经营，公司发展受到场所瓶颈制约，规模难以扩大;加之舒茶作为皖江城市带承接产业转移示范区桥头堡的地理优势和县委、县政府关于舒茶工业集中区的建设，我公司已无法承接日益增长的业务发展需要，投资建设该项目已成为客观需要。

该项目拟投资1500万元，建立一个现代化物流服务企业，利用先进的管理技术和手段，采用优良的运输设备，扩大经营规模，增加人员就业和税收，提高社会效益和经济效益，促进地方经济发展。

（二）国家相关的政策支持

　　1、国家宏观方面。

　　物流是一个控制原材料、制成品、产成品和信息的系统，从供应开始经各中间环节的转让及拥有而到达最终消费者手中的实物运动。

现代物流是经济全球化的产物，也是推动经济全球化的重要服务业。

随着中国国民经济的飞速发展，物流业的市场需求持续扩大，进入21世纪以来，在国家继续加强和改善宏观调控政策的影响下，中国物流行业保持较快增长速度，物流体系不断完善，行业运行日益成熟和规范。

　　20__年以来，我国物流行业逐步走向复苏的，物流市场整合步伐加快，呈现出明显的季节性和结构性变化。

从区域来看，东部沿海地区物流业受外需萎缩影响较大，增速放缓;中西部地区以内需为主，加上产业转移，物流行业将保持了较快的增长速度。

物流行业的快速发展，一方面为保证经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。

伴随着国民经济的快速稳定发展，物流产业规模将继续快速扩张;与经济结构和产业布局调整相适应，物流产业的集中度将进一步提升;随着物流市场的不断扩大，物流产业内的分工将越来越细;物流产业发展的制度环境将日趋规范，市场秩序与环境条件也将进一步优化。

《物流业调整和振兴规划》及各级政府陆续出台的相关配套政策，为我国物流业发展创造了良好的外部环境。

“十二五”期间，中国经济有望继续保持平稳较快增长，物流行业面临重大发展机遇，农村物流、零售业物流等细分市场投资前景乐观。

　　2、我县方面。

　　随着国家继续实施“中部崛起”战略，省委、X政府大力推进“皖江城市带承接产业转移示范区”建设和我县融入合肥经济圈建设，我县经济发展将迎来千载难逢的历史机遇，未来经济社会必将有一个大的发展。

同时《舒城县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确指出，积极发展如仓储物流等第三产业，培育骨干商贸企业和商贸服务企业;增强三次产业之间的协调性，促进产业良性互动发展。

加之舒茶作为皖江城市带承接产业转移示范区桥头堡的地理优势和县委、县政府关于舒茶工业集中区的建设，均成为该项目实施的客观需要。

　　因此，本项目符合国家和地方产业政策。

　　（三）项目的投资人概况

　　三、项目定位和选址

（一）项目定位

　　采用优良运输设备，利用先进的管理技术和手段，培训高水平员工队伍，建立一个现代化物流服务企业。

本项目建成后，将提高本镇乃至本县物流服务行业实力，对本镇乃至本县商贸流通特别是农产品流通将起到积极作用。

（二）项目选址

　　该投资建设项目位于舒城县。

　　地处舒城南大门，舒城、庐江、桐城三县结合部，全镇辖12个村和一个街道居委会，总人口3.34万人，总面积78.4平方千米，现有耕地2.4万亩，山场4.5万亩，其中，优质茶园8000亩，盛产茶叶,是全省闻名的“茶叶之乡”。

1958年9月16日,伟大领袖毛主席亲临舒茶视察,并发出了“以后山坡上要多多开辟茶园”的指示，舒茶的名字因此响遍全国。

国道206线贯穿舒茶全境，319省道横穿东西,向东10公里可达合九铁路和合安高速,交通十分方便，产品对外运输方便快捷，地理位置优越，为该项目提供了良好条件。

　　四、项目思路及初步规划

（一）本项目思路及指导思想

　　创立规范化和规模型企业，立足先进管理技术和手段，建立高素质员工队伍，打造信赖的物流运输服务品牌，增加人员就业和地方税收，创造良好的社会和经济效益。

（二）总体规划布局

　　计划占地20亩，总建筑面积3000平方米，固定资产投资1200万元（车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设施30万元），购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。

　　（三）功能分区

　　公司规划分区：

办公区（办公楼1栋），停车区，仓储区，职工住宿生活区，综合区。

（四）建设周期

　　项目设计建设周期3个月。

　　（五）安全生产、环境保护和节能减排

　　本项目将坚持安全生产为先的原则，加强驾驶员等安全意识，确保生产安全;另外公司将对运输车辆安装节油装置设备，达到节能效果;同时该项目将按照国家环保要求，达标排放。

　　（六）项目经营思路

　　利用先进的管理技术和手段，采用优良的运输设备，规范化和规模型经营，建立高素质员工队伍，打造信赖的物流运输服务品牌，增加人员就业和税收，提高社会效益和经济效益，促进地方经济发展。

　　五、项目财务分析

（一）投资估算

　　该项目拟投资1500万元。

其中：

固定资产投资1200万元（车辆20台800万元、建筑物及构筑物3000平米370万元、办公设备设施30万元），购置土地使用权200万元，流动资金投资100万元。

（二）项目收益

　　经济指标项目单位数量系数/单价经济指标

　　营业收入25,800,000.00

　　其中：

运输收入吨公里730000000.3525,550,000.00

　　修理收入250,000.00

　　营业成本19,605,000.00

　　其中：

　　油费12,775,000.00

　　车辆折旧1,900,000.00

　　运输工人工资人45500002,350,000.00

　　维修费等其他10.00%2,580,000.00

　　管理费用6.00%1,548,000.00

　　税金及附加3.85%993,300.00

　　财务费用700000010.00%700,000.00

　　利润总额2,953,700.00

　　所得税2.00%516,000.00

　　净利润2,437,700.00

　　房产税25,200.00

　　土地使用税66,667.00

　　所得税516,000.00

　　税金合计1,601,167.00

　　利税合计4,038,867.00

　　年营业收入将达2580万元，利税404万元，其中净利润244万元，税金160万元。

　　（三）项目社会效益

　　该项目建成投产后可新增60人就业（其中：

驾驶人员40人即每台车2人、修理部5人、后勤人员5人、行管人员10人），年增加税收160万元，促进农业和相关三产发展。

　　（四）项目经济效益

　　年营业收入2580万元，净利润244万元，利润率9.46%，投资回报率30.5%，净态投资回收期3.28年，项目经济效益良好。

　　（五）项目资金筹措方式

　　项目投资人自筹资金800万元，拟向银行借款700万元。

项目投资人自筹资金800万元，设立有限公司，主要用于前期固定资产投资，项目基本建设完工后，拟公司房地产向银行申请抵押贷款700万元。

　　（六）综合评价

　　有限公司投资项目的建设，符合国家产业政策，对地方的经济建设可起到积极的促进作用，并能带动相关产业的发展，从经济和财务等指标的分析，项目可行，建议实施。

　　项目联系人：

ｘｘｘｘｘｘ有限

　　联系电话：

ｘｘｘｘ

　　20ｘｘ年12月20日

投资建议书篇3

　　一、项目基本情况

　　1、项目概况

　　包括项目的地理位置、用地规模、用地性质、项目四至、规划指标、规划限制条件等基本情况。

如果属于公开出让项目，需对出让公告及挂牌文件相关要求、土地出让合同相关情况、地价款支付时间、土地交付条件及交付时间等进行描述；如果属于合作或转让项目，需对项目背景情况、产权状况、已取得的合法性文件、合作或转让方式、土地价格、付款期限、附加条件等情况进行描述。

　　附项目区位图、项目红线图或项目详细位置图。

　　2、项目现状

　　根据现场勘查情况，对项目宗地的地形、地势、开发状况、交通便利度、地上建筑物及构筑物情况、是否需拆迁补偿、是否受周边环境影响等情况进行描述。

　　附现场勘查照片若干。

　　3、项目周边环境及配套情况

　　包括项目所处区域目前城市定位、城市发展情况、周边市政及生活基础配套设施情况、周边道路及公共交通设施情况、与城市标志性建筑和主要政府机构之间的距离等。

　　4、项目存在的不确定因素及风险提示

　　对项目存在的不确定及风险因素进行提示，并提出初步解决方式。

　　二、项目周边规划发展情况

　　对项目所处区域未来规划发展前景、促进区域房地产市场发展动力情况进行描述，包括但不限于城市发展规划、经济发展规划、人口发展规划、旅游发展规划、道路及公共交通发展规划等。

　　三、项目优劣势分析

　　四、项目所在区域房地产市场概况

　　1、项目所在城市及区域房地产发展情况

　　对项目所处城市及区域近期房地产市场供应量、成交量、销售单价等数据进行统计分析，并作出简要总结。

　　2、项目所在区域土地市场情况

　　对项目所处区域近年具可比性土地出让及转让项目成交情况、价格特征进行简要总结性描述。

　　附成交地块位置图及成交情况一览表。

　　3、项目所在区域在售楼盘概况对项目所处区域具可比性在售楼盘开发情况、成交情况、价格特征进行简要总结分析，并就其市场去化情况、销售周期进行调研判断。

　　附项目周边主要在售楼盘位置图及概况表。

　　五、结论

　　1、对项目出让（转让）价格及可接受地价作出初步判断。

　　2、对项目经济效益指标情况作出初步评价。

　　3、对项目整体情况、项目发展前景进行概述性总结，并提出相关建议。

投资建议书篇4

　　尊敬的__X：

　　20__年7月30日，鉴于当时的市场情况，结合我对股票市场的理解，为您提供了首份基金投资建议，并表明了我的综合判断。

　　2个月过去了，市场基本按照预期震荡向下，期间，最低下探到2639.76点。

鉴于目前的市场情况，按照趋势交易理论，黄金分割的点位与上涨（下跌）幅度度量，我认为有必要为您再次提供投资建议，供你参考；再次感谢您的信任和支持，未来，我将视具体的形势变化为您提供不定时的投资建议，本次建议如下：

　　一、基本判断：

　　市场下跌的原因：

　　1、下半年银行信贷收紧引起的违规投资资金流出，是造成股票市场失血下跌的主要原因；

　　2、新股发行次第不断，尤其是创业板即将推出，将有一批小企业集中上市，对市场资金面的考验压力也是下跌的原因之一；

　　3、投资人信心不足，导致投机人心态保守，认赔出局；

　　4、全球投资人对美国量化宽松货币政策的担忧，以及由于美国著名投资管理公司——洛克菲勒公司ceo詹姆斯麦克唐纳自杀原因未明，也是负面影响之一；

　　5、投资人出于锁定年度投资利润的需要，卖出一些获利丰厚的股票，导致的局部资金供求不平衡；

　　二、未来向好的因素：

　　1、中国率先走出经济危机的阴影，符合预期；

　　2、未来通胀引起资本、消费、大宗商品等价格上涨预期，与投资相关的股票市场、黄金市场、房地产市场、外汇市场会有相应的反映；

　　3、二次筑底是绝大多数投资人的看法；更有一些，按照技术分析理论，认为目前市场走的是下跌c浪，也许到2150点才算调整到位。

但是，投资市场在趋势的拐点形成上，往往是少数决定多数。

　　4、用较长的时间（10年）来看，中国的人口红利，城市化进程，消费升级都处于快速上升的时期，长期投资股票市场才能获取较高的风险回报，以满足未来家庭消费的需要；

　　5、市场短期虽有继续下探的可能，但是，在2800点以下，市场估值明显不贵，具有投资价值。

现在是时候考虑将资本配置到正常水平了。

我认为，现在将投资资本比例从8月初的30%提高到50%是可行的；

　　6、如果市场进一步下跌，以每下跌10%增加配置15%进行超比例配置。

可以说，现在的下跌，给我们提供了一个用较低的价格获取廉价筹码的机会，现在是战胜恐惧，理性贪婪的时候。

像现在的金融板块（证券、保险、银行、期货）就极具投资价值。

　　综上，择机买入回到正常的资本配置水平是现实和必要的，现阶段是回补风险资本配置的好时候。

保持一定比例（40%-50%）的'现金头寸是为了应对随后可能出现的回调。

　　我将持续关注市场出现的变化，随时为您提供投资建议。

投资建议书篇5

　　投资建议书的写法

　　投资建议书的重点是分析投资亮点与风险。

　　公司简介——行业——企业——投资方案

　　一、公司简介

　　业务、体制、规模、谁出让

　　行业增长，企业是否是龙头，企业增长

　　成长性，合规性

　　估值，投资条款

　　管理团队风险，有风险是否能屏蔽，是大概率事件还是小概率事件，是否有保护措施

　　切忌行业公司混在一起写，出现市场格局时可以简单写

　　二、行业

　　归根到底分析市场增长率、市场规模

　　业务模式图，通过上下游分析行业增长率

　　比较基准中国GDP增长率，目的预测今后的增长率，是否处于政策、上下游的拐点，下游的需求就是上游的市场，供需缺口决定价格涨跌，上游供给能否满足本行业增长，价格涨跌是否能承受

　　市场格局，分散的终会走向整合，龙头企业会发展较好，一般三足鼎立的情况比较稳定

　　竞争优势是与同行业对比，投资亮点是和整体比，是一个投资标的先定义，再介绍行业

　　标题上表明观点

　　没有数据支持可写发展趋势，市场容量先国际后国内

　　三、企业

　　销售，客户，顶尖的客户比一般的好，供应链有保证

　　产品高端低端，市场份额，过往毛利率，地位，与同行比的优势历史沿革等可放到附件

　　四、投资方案

　　未来估值，盈利预测

　　动态市盈率、静态市盈率

　　首发发行市盈率多少，中小版近年的首发市盈率和对应的估值

　　交易市盈率

　　IRR（内部收益率）

　　退出时保证翻一倍时对应每股的价格

　　摘牌条件：

1.出承诺函，化转；2、股东不超过15个；3.股东最近一年审计资产不低于2亿；4.欲摘牌企业需在公示工作日全额付诚意金。

后续工作程序要严格保密。