项目策划管理程序.docx
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项目策划管理程序
有限公司企业标准
Q/6DG13.702-2003
项目策划管理程序
有限公司发布
项目策划管理程序
1目的
确定产品开发和过程开发的步骤，对从产品构思到批量投产的整个过程进行系统的先期准备和策划及管理，促进与所涉及的每一个人的联系，通过提高过程质量，同时增加物流和信息流的有效性并降低消耗，以确保顾客和公司所要求的步骤能按时完成；并引导资源，预防缺陷，降低成本，持续不断地改进，以最低的成本及时提供优质产品，使顾客满意。
2范围
本程序适用于赞同VDA6.1和EAQF”94质量管理体系标准之汽车制造顾客的所有生产和/或服务所需的新产品或产品更改；当顾客有特殊要求时按《顾客特殊要求管理程序》执行。
3引用文件
Q/6DG13.808-2003《产品外观项目管理程序》
Q/6DG13.401-2003《文件和资料控制管理程序》
Q/6DG13.402-2003《质量记录控制管理程序》
Q/6DG13.806-2003《统计过程控制程序》
Q/6DG13.603-2003《工厂、设施及设备策划管理程序》
Q/6DG13.704-2003《顾客需求管理程序》
Q/6DG13.705-2003《成本核算报价管理程序》
Q/6DG13.706-2003《设计和开发控制程序》
Q/6DG13.601-2003《人力资源管理程序》
Q/6DG13.707-2003《设计失效模式及后果分析程序》
Q/6DG13.708-2003《过程失效模式及后果分析程序》
Q/6DG13.709-2003《生产件批准过程程序》
Q/6DG13.713-2003《过程控制程序》
Q/6DG13.714-2003《控制计划管理程序》
Q/6DG13.722-2003《监视和测量装置控制程序》
Q/6DG13.801-2003《统计技术应用管理程序》
Q/6DG13.720-2003《顾客财产管理程序》
Q/6DG13.717-2003《产品交付管理程序》
Q/6DG13.718-2003《服务管理程序》
Q/6DG13.723-2003《测量系统分析程序》
Q/6DG13.724-2003《实验室管理程序》
Q/6DG13.802-2003《顾客满意度管理程序》
Q/6DG13.806-2003《统计过程控制程序》
Q/6DG13.710-2003《采购管理程序》
Q/6DG13.807-2003《检验和试验控制程序》
Q/6DG13.812-2003《持续改进管理程序》
Q/6DG13.813-2003《纠正和预防措施控制程序》
4术语和定义
4．1流程计划：
指从总体上描述了需从事的任务领域以及流程中需检查的结果。
4．2任务领域：
指描述项目进行期间实施的各项基本活动。
各单个任务领域之间的重叠，反映了产品和过程开发时基本的、必要的同步工程过程。
4．3里程碑：
指描述任务领域进行期间的检查点。
对于每一里程碑均有一份检查提问表，它给出了在检查点应存在的结果的概况。
4．4产品建议书：
顾客对供方的供货与服务的要求的总和。
4．5产品责任书：
由公司制订的旨在实现产品建议书的实施规定。
4．6质量计划：
针对特定的产品、项目或合同，规定专门的与质量相关的措施、资源和活动顺序的文件。
4．7关键特性：
影响国家、行业法规要求或产品功能安全性、环境保护等,包括需要特殊生产、装配、发运或的产品要求或参数。
（本公司用符号“G”表示）
4．8重要特性：
对顾客有重要影响的产品、过程和实验要求。
（本公司用符号“Z”表示）
4．9小组可行性承诺：
指由项目组对所做的设计能以可接受的成本，按时并以足够的数量被制造、装配、试验、包装和装运的承诺。
5职责
5．1项目组的批准和其项目负责人之指派/任命：
总经理。
5．2项目组组建：
项目组负责人。
5．3项目组之工作计划制定及规定小组成员职责：
项目组负责人。
5．4项目组之工作展开和实施及执行：
项目组成员。
5．5各阶段计划和执行工作之结果审查和评估：
项目组。
5．6各阶段计划和执行工作之结果核准：
公司领导。
5．7各阶段计划和执行工作结果之对外（指顾客）联络窗口：
项目组。
5．8项目组之职责：
5．8．1确定顾客要求和需求及期望；
5．8．2确定顾客—内部顾客和外部顾客；
5．8．3确定小组成员的职责及工作；
5．8．4确定过程所需的技术文件和作业程序及方法；
5．8．5新产品设计和/或开发全过程之各阶段工作审查；
5．8．6对所提出来的设计、性能要求和制造过程评定其可行性；
5．8．7产品开发过程中相关问题的澄清及解决；
5．8．8确定产品成本、设计和/或开发进度、交付（提交）时间及其它必须考虑的限制条件；
5．8．9决定所设计和/或开发及交付（提交）的产品是否需要顾客或分承包方协助。
5．8．10特殊特性的开发和最终确定；
5．8．11潜在失效模式及后果分析的开发和评审，包括采取降低潜在风险的措施；
5.8.12新产品的投标、报价工作；
5．8．13控制计划的开发和评审。
5．9项目负责人之职责：
5．9．1组建跨部门的项目组；
5．9．2制定和实现项目目标；
5．9．3整个项目的策划；
5．9．4项目进度的监控；
5．9．5向顾客通告项目结果；
5．9．6确定通讯的渠道、内容和手段；
5．9．7项目文件、信息资料汇总及发布（方式、地点和范围）。
5．10项目组部门代表职责
项目组部门代表应履行本部门职责并接受项目负责人分配的工作职能。
5．11第一阶段里程碑：
项目委托/询价
5．11．1确认新产品项目开发任务的来源；策划、规划并制定企业战略；规定经济性框架；规定技术性框架；规定组织性框架、进行企业竞争能力的优势/劣势分析等工作由管理者代表和总经理负责；
5．11．2组建项目组之工作由项目负责人负责；
5．11．3理解顾客的呼声等工作由项目组、研究所、经理部、质量部及销售公司等负责。
5．12第二阶段里程碑：
产品和过程粗开发的认可
5．12．1确定顾客的愿望、期望和要求；新产品设计和开发申请；制定项目的目标及产品和过程的要求；新产品制造可行性调查、分析和评估；制定产品和过程方案；进行评审的策划等工作由研究所、质量部、分厂及项目负责人负责；
5．12．2项目负责人之指派和任命由总经理负责；
5．12．3设计输入评审等工作由项目组/研究所负责；
5．12．4成本核算、产品报价由财务部、采购部和研究所负责。
5．12．5新产品合同评审由研究所和经理部负责。
5．13第三阶段里程碑：
产品具体开发的认可
5．13．1项目资源到位确定；评审的结果等工作由项目组和公司领导负责；
5．13．2制定系统FMEA并对其进行分析；编制产品责任书；确定产品和过程特殊特性的初始清单；进行可行性证明；确定产品规范和过程规范（包括：
图纸设计、确定产品可制造性和装配设计、确定零件和材料初始清单、确定初始过程流程图等）；进行产品和过程的试验策划；确定外购、外协件的开发等工作由项目组/研究所负责；
5．14第四阶段里程碑：
生产过程具体策划的认可
5．14．1确定产品技术规格（包括：
图纸设计确认、工程图样确定、工程规范确定、材料规范确定）；制定DFMEA并对其进行分析；确定重要的产品特性；制定样件控制计划；编制样件试制计划；样品制造过程；设计验证；借助样品或样件进行检验；设计确认；设计更改；设计输出评审等工作由研究所和项目组负责；
5．14．2新生产设备、工装和设施要求的设计、制造、验证工作由制造部负责；
5．14．3批量生产的测量和检测系统要求的设计、制造、验证工作由计量部门负责。
5．14．4批量件供应商的选择等工作由采购部、质量部、研究所负责；
5．14．5评审的结果等工作由项目组或公司领导负责；
5．15第五阶段里程碑：
生产资源采购和制造的认可
5．15．1过程设计输入评审、过程设计输出评审、过程设计验证及评审、过程设计确认及评审、过程设计更改及评审等工作由研究所负责；
5．15．2对进行零件的技术规范和认可；进行产品/过程质量体系评审；确定物流的要求和规定；制定车间平面布置图；进行生产过程（PFMEA）的风险分析；项目/顾客的特定要求之确定；进行满足对产品和生产过程的规定；确定重要的过程特性等工作由项目组负责；
5．15．3对供应商进行确定等工作由研究所、采购部、质量部负责；
5．15．4确定生产设备的特定要求等工作由制造部负责；
5．15．5评审的结果等工作由项目组或公司领导负责；
5．16第六阶段里程碑：
批量生产的认可
5．16．1获得并遵守法律要求的证明等工作由研究所负责；
5．16．2对风险分析进行确认；编制过程流程计划；编制检验流程计划（即：
试生产控制计划）；对批量供货的技术规范进行编制和确定；对生产过程进行认可和产品认可（PPF）；生产确认试验；制定包装标准和包装规范；对产品包装进行评价等工作由研究所、制造部、质量部、实验室、分厂负责；
5．16．3制定或向顾客索取包装标准之工作由项目组负责；
5．16．4编制检测系统（MSA）的分析计划并对其进行分析；编制初始过程能力（PpK）研究计划并对其进行研究和分析；编制检验计划（即：
检验标准和检验规范/规程）；对检验结果进行验证等工作由计量部门、分厂负责；
5．16．5编制试生产制造计划；进行试生产作业；进行包装作业等工作由制造部负责。
5．16．6编制生产设备和装置的能力（CmK）研究计划并对其进行研究和分析等工作由分厂负责；
5．16．7项目文件、信息资料汇总及发布工作由项目负责人负责。
5．16．8评审等工作由研究所和管理者代表负责；
5．17第七阶段里程碑：
项目总结
5．17．1制定生产控制计划、质量策划认定等工作由制造部和研究所负责；
5．17．2评审的结果等工作由项目组或公司领导负责；
5．17．3不断减少产品和过程变差工作由质量部和相关单位负责；
5．17．4促使顾客满意（包括顾客抱怨/投诉处理结果的回复）和与顾客进行沟通、协调、联络等工作由项目组、质量部、经理部负责；
5．17．5100%如期交货工作由财务部、制造部负责。
6工作流程和内容
工作流程
工作内容说明
使用表单
A
新产品项目
工作策划
6.1本公司产品项目策划管理的任务领域包括从产品构思到批量生产的所有项目活动，其工作分为七个部分，对所有项目活动的实施和执行之结果，公司相关部门都必须对其进行记录和评审。
每一个产品的任务领域之七个部分的工作实施和执行由七个阶段的里程碑来完成。
制定出可供决策用的产品和过程的候选方案，以及确定项目组织，是里程碑产品和过程粗开发策划的基础。
从方案的最终形式直到批量成熟的结构得到逐步的具体化。
产品的验证指检查在多大程度上实现了规范要求，它可以通过，如：
技术性计算和样件的制造与检测来完成。
策划并完整地开发生产过程，该生产过程应能确保并持续地达到规定的要求。
生产过程的验证指检查生产过程在多大程度上实现了规范对产品和过程的要求，它可以通过，如：
能力调查来完成。
检查产品是否符合顾客的愿望，即：
是否符合预定的使用目的。
对生产所需的资源进行采购。
它涉及项目中的原材料、零件和组件，也涉及生产工具和材料。
生产批量认可后需保证顾客对产品的要求进一步在批量生产期间得到实现。
目标是保持过程有能力并受控，而且保证通过合适的措施（如：
SPC、维护措施、审核、培训和指导）尽快识别偏差并加以纠正。
A
持续改进过程与公司的所有职能部门都相关，是一项持久性的任务。
在项目开发中指出的与产品或项目管理相关的改进潜力，必须在项目全过程中加以实现，同时建立相应的系统。
同步工程（同步技术）应用在新产品设计/开发的各个阶段/过程和其计划中，使其替代逐级转换的工程技术，以促进优质产品的引入；同时项目组应确保其它领域/小组的计划和执行活动支持共同目标。
本公司产品项目策划管理的任务领域之重叠表明有同步工程的过程。
B
B
确定设计和/或开发任务的来源
6.2第一阶段里程碑：
项目委托/询价
A）顾客下达的新产品采购订单、标书、咨询文件等；
B）公司最高管理层下达的新产品项目开发任务；
C）根据市场和/或顾客的产品设计或开发需求信息，由研究所主导，相关部门协助收集来自公司内部和/或外部顾客们的抱怨、建议、资料和信息等对有市场开发潜力的新产品项目进行设计和/或开发。
制定企业战略
当公司确定有新产品设计和开发需求时，研究所将针对顾客信息、该新产品的实际状况呈报公司管理层。
公司可根据新产品项目的具体情况，策划企业战略将其内容纳入可行性论证报告。
企业战略策划内容可包括：
新产品的经济性框架和技术性框架及组织性框架。
针对顾客特定的要求{如：
偿还期限；通用的合同形式（如：
产品终身合同）；出于企业战略考虑的生产场地选择；“自行生产，还是采购”的决策；专利要求等}和结合公司的实际生产状况来制定该新产品的经济性框架，经济性框架的内容包括：
A）、产品价格；
B）、开发成本；
C）、与项目有关的投资（如：
生产设备、厂房等）。
根据顾客对该新产品的要求和结合公司实际生产能力来制定该新产品的技术性框架，技术性框架的内容包括：
材料、生产工艺、重量、功能、耐久性和顾客服务、安装条件、专利和立法等信息。
根据顾客对该新产品的要求和结合公司实际生产能力来制定该新产品的组织性框架，组织性框架的内容包括：
符合顾客进度计划的时间进度、参与该新产品设计和开发的各部门、供应商协作情况等。
组建项目组
当公司决定开发新产品时，由公司最高管理层指派或认命项目负责人，填写“新产品项目开发申请单”经批准后“项目组成员及职责表”中，同时确定小组的任务和范围并签订小组保密承诺。
1.新产品项目开发申请单
2.项目组成员及职责表
3.项目保密承诺
D
B
C
B
理解顾客的呼声
项目组应通过市场研究、保修服务、质量信息、优势/劣势分析等手段和方式来分析和理解顾客的需求和期望。
其具体的作业按第二阶段中的第1条之规定进行
优势/劣势分析
D
B
C
为保证企业长期的竞争能力，项目组根据企业的发展目标、行业发展趋势（如：
汽车行业网络、行业杂志等）、竞争对手和/或同类厂家和/或世界级最佳公司的产品/过程性能水平、市场调研结果、市场风险评估、产品结构以及顾客当前和未来的需求与期望对该产品进行优势/劣势分析，并将其分析的结果记录于“新产品制造可行性报告”中，优势/劣势分析的内容包括：
产品周转时间、开发时间、服务、保修期、行业水准比较等。
新产品制造可行性报告
核准
NO
YES
6.2.6新产品制造可行性报告经项目负责人审查，公司领导核准。
E
确定顾客的愿望、期望和要求
6.3第二阶段里程碑：
产品和过程粗开发的认可
项目组在接到已有新产品设计和开发的需求后，应组织新产品项目开发的相关部门通过以下方式来获取反映顾客呼声的市场研究资料和信息：
A）、对顾客的采访；
B）、顾客意见征询与调查；
C）、市场测试和定位报告；
D）、新产品质量和可靠性研究；
E）、竞争产品质量的研究；
F）、运行情况良好（TGR）报告。
项目组和相关部门可通过以下与产品相关的保修记录和质量信息中来识别顾客关注的问题和/或需要，必要时优选出适当的解决方案：
A）、运行情况不良（TGR）报告；
B）、保修报告；C）、能力指数；
D）、公司内部质量报告；
E）、问题解决报告；F）、顾客退货和拒收；
G）、公司生产现场的退货产品分析。
适当时，项目组和相关部门可通过以下方式来获取新产品开发来源的任何信息：
A）、来自更高层体系或过去质量功能开发（QFD）项目的输入；
B）、媒介的评论和分析，杂志和报刊报告等；
C）、顾客的信件和建议；D）、现场服务报告；
E）、运行情况良好/运行情况不良报告；
F）、利用指定的顾客代理所作的内部评价；
G）、管理者的意见或指示；
H）、由内部顾客报告的问题和已议题；
I）、政府的要求和法规；
J）、合同评审。
制定项目的目标及产品和过程的要求
E
项目组召集相关部门在顾客期望和要求的基础上结合公司实际的生产经营和质量控制及过程能力等状况制定新产品项目的目标及产品和过程的要求，并将其记录于“新产品开发项目目标及产品和过程的要求表”并组织执行；以确保顾客的呼声不会消失在随后的设计活动中。
新产品开发项目目标及产品和过程的要求可包括以下内容：
A）、顾客要求/产品和过程特性；
B）、技术目标（如：
设计目标、可靠性目标质量目标、重量要求、维护保养目标、售后服务要求、备件供应要求、新材料要求、新工艺要求等）；
C）、成本规定（如：
零件/材料成本、项目成本、投资）；
D）、期限（如：
进入市场时间、项目评审、重要的里程碑、周转时间）；
E）、担保框架、保修服务；
F）、生产能力/资源等
新产品开发项目目标及产品和过程的要求表
调查、分析和评估
项目组从顾客方或相关渠道索取新产品项目设计和/或开发的相关资料（如：
订单报价单、样品、产品图纸、产品标准、产品规范、电话或口头要求的相应记录等）后对其进行实现项目委托以及项目目标的可能性和风险分析及评估，以落实项目委托及项目目标的可实现性及其费用。
新产品制造可行性调查和风险分析及评估的内容可包括：
初步方案、生产能力测算、成本计算、过程可加工性预测、产品质量、技术、协调进度计划/期限等。
1.新产品制造可行性报告
2.初步产品设计方案
3.过程设计方案
4.经济可行性方案
5.产品报价书
6.开发计划
7.产品工艺风险控制、缺陷排除计划
成本核算报价
新产品项目之成本核算报价的具体工作由财务部门会同研究所按《成本核算报价管理程序》进行作业。
成本核算报价表
F
项目组应组织参与新产品项目开发的相关部门及时将顾客或相关渠道索取到的新产品项目开发的相关信息/资料{如：
获取的市场调研情况（市场研究报告、顾客满意程度调查、市场开发）；来自企业战略、经营计划和营销策略的结果；对产品和过程的行业水准比较；产品和过程落实的前提条件和要求；内部或外部顾客的项目输入和要求；立法的要求；专利情况等}进行消化和吸收，并在产品和过程技术及工艺方面进行初步确认；必要时，针对新产品制定其产品和过程方案，以从技术性和经济性方面实现项目委托的不同解决办法/替代方法，其内容包括项目组织的各种变异。
F
产品和过程技术方面初步确认的内容包括：
A）、技术要求或顾客要求是否已经明确，技术上有什么难度，能否解决；
制定产品和过程方案
B）、关键工序能否保证；
C）、技术要求上是否还存在含糊不清、互相矛盾和不够清楚的地方。
产品和过程技术方面初步确认如存在问题未能解决需要进一步与顾客沟通和协商时，由研究所负责向顾客反馈和联系。
项目组和相关部门可通过以下基准确定（竞争对手和/或同类厂家）方法来建立产品/过程能力目标提供输入：
A）、识别合适的基准；
B）、了解公司目前状况和基准之间产生差距的原因；
C）、制定缩小与基准差距、符合基准或超过基准的计划。
项目组和相关部门可通过技术革新、先进的材料、可靠性评估和新技术等方法来设想产品具有某些特性、某种设计和工艺过程概念。
项目组和相关部门可视需要在一规定时间内对零件修理和更换的频率以及长期可靠性/耐久性试验的结果进行产品可靠性研究。
在进行产品和过程技术及工艺方面初步确认时项目组和相关部门应考虑产品的后续顾客可提供与他们的需要和期望有关的有价值信息，以开发统一的衡量顾客满意的方法。
如果必要，公司应明确新产品的使用环境和使用功能。
为确保新产品开发工作顺利进行，使其在顾客和公司规定的要求期限完成，项目组和项目负责人必须对新产品所需要的资源进行到位确认（如：
操作员、检验操作台、CAD工作台、生产新产品所需要的原材料/辅助材料、作业指导书、工装、夹具等）
1.产品设计方案
2.过程设计方案
3.基本技术和功能4.特性清单（CTFE清单）
投标
G
6．3．6投标
项目组将标书提交顾客。
若未中标，则该项目终止。
合同评审
G
当公司中标，项目组应按《顾客需求管理程序》对需开发的新产品项目进行顾客需求确认，即：
合同评审。
合同/订单评审表
编制新产品项目策划开发计划
项目组根据顾客要求和/或新产品项目开发的工作需要结合公司实际的生产状况编制“新产品项目策划开发计划”（计划的内容应包括开发的各项工作和任务、负责部门、负责人员、起始时间、预计完成日期、实际完成的日期、所需建立和保存的资料等），经公司领导核准后，将其通知和分发至项目组成员，由项目组按核准后的计划进行。
新产品项目策划开发计划应以可行性研究的准则为基础，并随着项目的不断进展，项目策划后的计划应得到进一步的细化；当计划产生偏差时，应采取相应的措施。
新产品项目策划开发计划”
输入评审
研究所应整理产品设计输入资料并按《设计和开发控制程序》进行评审。
形成“设计任务书”。
设计评审记录表
信息交流和项目的文档处理
进行信息交流和项目的文档处理：
项目负责人应在第二阶段的项目策划结束时，应针对第二阶段的工作执行情况进行信息交流和项目的文档处理（如：
信息分发；信息在部门间沟通、协调；开检查讨论会、公告等）。
策划评审
核准
NO
YES
新产品项目策划评审：
为确保产品和过程开发的规划在规定的计划时间上得到实现，项目组应对项目策划中各阶段所进行的项目和内容及实施/执行的结果进行评审（即：
将其目标值和实际值作比较），并将评审的结果记录于“新产品项目策划评审表”中，并将其工作的执行情况经公司领导核准，以获得管理者的承诺和支持，通过其表明已满足所有策划要求和/或关注问题均已写入文件中，并列入解决的目标中来体现管理者的支持。
当评审的结果未能满足目标要求或得到实现时，相关责任部门应按《纠正和预防措施控制程序》之规定对其进行原因分析并制定相应的纠正或改善措施，并对其实施和执行的进度进行跟踪、验证和确认。
新产品项目策划评审表
编制S型图样与规范、评审与发布
H
6.4第三阶段里程碑：
产品具体开发的认可
6.4.1S型图样和规范的编制、评审与发布：
设计、工艺人员编制S型图样与规范，并按《设计和开发控制程序》进行评审与发布。
资源到位确定
H
J
6.4.2项目资源到位确定：
为确保新产品开发工作顺利进行，使其在顾客和公司规定的要求期限完成，项目组必须对新产品所需要的资源进行到位确认（如：
操作员、检验操作台、CAD工作台、生产新产品所需要的原材料/辅助材料、作业指导书、工装等）。
AMDEC
6.4.3AMDEC：
（即FMEA）
项目组根据项目进展阶段按Q24.2120《产品AMDEC》和Q24.2110《过程AMDEC》进行系统失效模式及后果分析。
通常，DFMEA完成后产生设计图样；PFMEA完成后产生控制计划。
根据产品具体情况，也可按《设计失效模式及后果分析程序》、《过程失效模式及后果分析程序》之规定进行。
I
编制产品责任书
6.4.4制产品责任书（即：
产品建议书）：
为确保对顾客的要求（即：
产品建议书）得到全面实施和执行，公司必须对顾客的要求（即：
产品建议书）作出企业内部和法律方面的相
升级会员 