汽车设计行业.docx

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汽车设计行业

一、行业定义

根据中国证监会行业分类，公司所处行业为科学研究及技术服务业中的专业技术服务类（M74）。

汽车设计是指根据汽车工程设计原理，结合人们追求外观美学的需求，用CAD、CAE等工程设计软件对汽车进行造型设计、车身工程开发、底盘工程开发、动力系统工程开发、整车集成开发、电子电气工程开发，并对设计的结果数据进行仿真分析，使产品适合设计及工艺要求而进行的产品设计。

汽车设计的内容和分类：

汽车设计的主要内容包括整车总体设计、总成设计和零件设计。

整车总体设计：

整车总体设计又称为整车集成，其任务是使所设计的产品达到设计任务书所规定的整车参数和性能指标的要求。

总成设计：

总成设计是由若干零件、部件、组合件或附件组合装配而成，并具有独立功能的汽车组成部分，如车身、底盘和电气等的设计。

零件设计：

零件设计是指对组成汽车零件部分的设计。

二、行业发展历程

国外发展历程

1927年，国外汽车设计可追溯到美国通用汽车成立“色彩艺术部”，总体而言，国外该行业发展较早。

目前，国外汽车设计的发展特点：

设计风格多样化（消费者偏好各异）；研发体系全球化（需要对全球消费者的需求迅速反应）；设计服务外包化（提高设计效率，降低成本，更加专注于车型规划、未来研发方向、市场竞争策略等）；

国内发展历程

1953-1984汽车设计起步阶段不具备轿车整车设计开发能力，国内汽车设计主要在汽车制造企业内部进行，没有独立的汽车设计公司

1984-2001汽车合资公司成立，不重视技术引进，自主设计开发能力缓慢积累，20世纪90年代末出现独立汽车设计公司

2001至今蓬勃发展期，国家政策鼓励发展自主品牌，经济发展轿车需求激增，出现奇瑞、华晨、比亚迪、吉利等品牌。

汽车制造企业内部的设计研发机构难以满足发展需求，独立汽车设计公司快速发展

三、行业规模

2017年，中国品牌乘用车共销售1084.67万辆，同比增长3.02%；占乘用车销售总量的43.88%，占有率比上年同期提升0.69个百分点。

按照每辆车10万元预测，总体销售规模达10000亿元，按照研发费用占营收2%预计，研发投入规模达200亿元。

两大驱动因素：

汽车市场空间、研发投入增大

1、我国汽车行业发展现状和趋势

（1）中国汽车市场规模巨大，持续增长，未来仍有较大发展空间

（2）自主品牌汽车面临激烈市场竞争

国内商用车领域基本以自主品牌为主，具备独立的自主开发能力；乘用车领域中，微型客车基本以自主品牌为主，轿车、MPV、SUV中高端产品以合资品牌为主，中低端产品以自主品牌为主。

及合资品牌相比，自主品牌乘用车整体水平还相当大的差距。

随着汽车市场增速放缓，竞争愈加激烈。

合资品牌主导中高端乘用车的同时开始进军小排量市场，对自主品牌产生较强的挤压效应。

自主品牌乘用车市场份额自2015年以来，连续三年攀升（2017年自主品牌乘用车市场份额为43.9%，历史高点为45.6%）。

为应对合资品牌的挤压，缩小汽车产品技术差距，国内汽车制造企业必将加大研发费用支出，采用自主开发、联合开发或者委托开发的方式提高乘用车整车开发能力。

（3）新能源汽车发展迅猛

2、我国汽车行业研发费用情况

（1）汽车制造企业研发费用支出稳步增长

（2）研发费用占营业收入的比重上升

总结：

未来，随着我国汽车行业的逐步发展壮大，自主品牌产销量和市场份额的进一步扩大，我国汽车设计行业的市场空间将进一步扩大。

并且，伴随着我国汽车制造业的逐渐强大，国内独立汽车设计企业实力的逐渐提升，其业务范围将逐步向全球拓展。

因此，我国独立汽车设计公司的未来市场空间较大。

行业未来发展趋势

1、节能、环保型汽车设计市场将快速扩大。

2、自主品牌汽车设计将进一步加速发展

目前国内汽车设计公司主要针对中低端车型，在造型、性能等方面和国外先进汽车制造商和设计公司还有一定的差距，部分车型模仿痕迹较重。

随着国家对自主汽车品牌的大力扶持，市场对于高品质车型的巨大需求，以及本土汽车品牌多年研发经验的积累，未来我国自主品牌汽车将逐渐开发更为符合市场需求、更及国际接轨的高端车型。

3、汽车设计公司将更加全面化、规模化

因我国汽车设计行业起步较晚，独立汽车设计公司发展年限尚短，因此行业内尚未具备具有绝对市场地位、市场份额占绝对优势的设计公司。

未来，随着汽车设计行业的逐步发展、市场竞争的优胜劣汰，具备综合性设计能力的公司将逐步在市场中脱颖而出，并占据市场的领导地位。

行业产业链

汽车研发及设计——汽车制造——汽车销售

汽车设计公司处于汽车生产产业链的上游，其发展及汽车主机厂商的发展密切相关。

虽然每个汽车主机厂商都有自己的研发设计部门，但是由于汽车更新换代速度的加快，以及汽车主机厂商对工作效率和创新需求的不断提高，汽车主机厂商会把部分或者全部汽车设计的工作交由第三方设计公司负责，自己只负责设计理念的提出、流程的控制和结果的验收等工作。

国内汽车设计公司发展时间短，受市场认可程度待提高，当前国内汽车设计市场需求主要来源于国内自主品牌汽车。

汽车设计行业总体竞争情况

国内从事汽车设计的主体主要有三种类型：

一是附属于汽车制造企业的设计机构，主要负责品牌产品谱系建设、新产品前期定义、市场调研以及市场规划等工作，但基于汽车前端研发到样车试制过程的专业性、复杂性，该机构通常及外部的汽车设计公司合作进行新车型的设计研发，不参及市场竞争。

二是国外的汽车设计公司在国内建立的分支机构，该类分支机构凭借着雄厚的品牌实力、丰富的项目经验、较强的设计创新能力、成熟的设计研发流程以及资源丰富的数据库积累等，几乎包揽了国内合资汽车企业新产品及改款的设计研发项目；

三是国内独立汽车设计公司，该类企业管理机制灵活，响应市场需求速度快并能够较大程度的发挥资源配置，以较高的性价比优势参及市场竞争。

由于我国汽车工业发展较晚，自主品牌汽车制造商研发能力有限，加之成本控制严格，其汽车设计研发项目基本以分块外包或者整包形式委托国内独立的汽车设计公司完成；

主要竞争对手

1、国外汽车设计公司

意大利设计股份有限公司

1968年创立，代表作品大众高尔夫、菲亚特熊猫、宝马M1，被德国大众收购，仅接受大众汽车内部订单

宾尼法利纳公司（Pininfarina）

1930年创立，以设计超跑闻名，代表作法拉利599GTB、别克凯越，中国客户包括哈飞、奇瑞、长丰和东风渝安等

英国莲花汽车科技工程公司（LotusEngineering）

1985年创立，承接超过38个全球客户的主要动力总成项目，包括知名的通用汽车L850发动机，欧洲市场超过10%新车使用的发动机由莲花设计。

麦格纳斯太尔汽车技术有限公司

总部位于奥地利格拉茨，年营业收入达40亿欧元，客户包括奥迪、宝马、梅赛德斯奔驰、保时捷、大众、沃尔沃。

2007年，麦格纳斯太尔汽车技术（上海）有限公司成立，为中国客户提供服务。

奥地利AVL公司

1948年创立，主要业务是内燃机设计开发，在北京设有办事处，目前中国客户包括奇瑞、潍柴、锡柴、大柴等。

德国FEV发动机技术公司

1978年创立，世界三大权威内燃机研发机构之一，2004年在大连设立子公司——大连虎威发动机技术有限公司，提供技术咨询和打洞机测试服务，客户包括一汽、上汽、华晨、陆风等。

2、国内汽车设计公司

第一梯队：

进入汽车设计市场较早，企业技术储备充分，规模较大。

在市场竞争中，具备一定的品牌知名度、优秀的整车设计能力、丰富的项目经验以及成熟的设计研发流程，如龙创设计、阿尔特、奥杰股份等。

该梯队企业主要客户是我国自主品牌大型汽车制造厂商，也有小部分合资品牌制造厂商或外资品牌汽车制造厂商。

上海龙创汽车设计股份有限公司（832954NEEQ，2017年收入2.5亿，净利1130万）

2003年创立，在整车设计全流程研发具备国内一流的技术实力，主要客户有比亚迪、吉利、力帆、江铃、华晨等。

苏州奥杰汽车技术股份有限公司（833436NEEQ，2017年收入2.2亿，净利2453万）

2005年创立，从事汽车设计及咨询服务，主要客户有西安西沃、安徽江淮、江铃、东风日产和东风汽车等

第二梯队：

企业设计研发团队规模中等，收入水平较第一梯队尚有一定差距，如北京长城华冠、上海双杰等。

目前，该类企业在其专注的细分领域的设计研发能力水平较高。

北京长城华冠汽车科技股份有限公司（833581NEEQ，2017年收入1.3亿，净利-2.3亿万，前途汽车进入量产阶段，管理费用大幅提高）

2003年创立，从事汽车整车设计开发的专业汽车研发机构。

上海双杰科技有限公司

2001年创立，是一家高科技民营汽车设计公司，专门服务于整车和零部件开发行业

第三梯队：

企业技术团队规模较小，设计研发体系较第一、二梯度企业较不完整，差距明显。

该类企业主要以模型和展车为业务核心，在整车设计能力上无法形成竞争，而只能凭借价格优势，面向汽车设计中低端市场，满足基本设计需求。

2014-2017年汽车设计行业头部企业毛利水平

公司名称

2017年

2016年

2015年

2014年

阿尔特

40.18

42.00

37.02

33.60

长城华冠

34.11

39.13

43.62

35.85

奥杰股份

Na

35.95

36.84

33.77

龙创设计

27.94

44.05

48.00

37.47

行业壁垒

人才壁垒；技术壁垒；市场壁垒（设计过程需要及汽车制造企业反复沟通，沟通协调成本高；汽车设计对新车型的投产至关重要，汽车制造企业倾向于选择有过良好合作历史和知名度较高的汽车设计公司）

公司主营业务

公司主营业务是传统汽车、新能源汽车的整车设计，样展车试制，动力系统开发（主要从事汽车发动机开发），主要服务于汽车制造业，主要客户包括北汽、一汽、日产等五十多家世界大型主机厂商及众泰、智车优行、蔚来汽车、威马汽车等新型汽车厂商。

新能源汽车的整车设计：

1、电动车整车性能开发（整车性能目标定义，匹配适合的电机和电池、进行稳操调整、悬架调校）；2、电动车整车设计开发，包括附件选型、电动汽车总布置设、电动汽车电气系统设计、电动汽车底盘系统设计、外观设计等；3、电动车动力系统集成设计

公司的商业模式

公司具备整车设计、样车试制、动力系统开发的关键核心技术，公司及子公司具备相关专利128项，主要客户包括北汽、一汽、日产等五十多家世界大型主机厂商及众泰、智车优行、蔚来汽车、威马汽车等新型汽车厂商，公司的服务模式分为项目承包和技术支持两种模式，项目承包模式指客户将设计业务外包给本公司，客户负责评审验收（完工百分比确认各期收入）；技术支持模式指客户设计团队及公司设计团队共同负责设计业务，公司派遣团队为客户提供技术支持（按工时、单价确认收入）。

汽车企业采购设计服务的特点：

1、设计工作的要求具有较强的不确定性；2、很少采用公开招标的方式选择供应商（开发新车型属于商业机密）；3、不以价格最低为主要标准；4、筛选条件严格，汽车企业希望及汽车服务供应商保持长期合作关系。

销售模式：

招投标、谈判性采购、主动推荐