民信OA系统管理软件操作手册.docx

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民信OA系统管理软件操作手册

民信OA系统管理软件

用户操作手册

中融民信资本管理有限公司

2015年9月

第一章快速使用指南

1.1.处理协同事项

⏹操作说明：

处理发送给自己的协同。

⏹操作步骤：

第一步：

当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协同事项标题，即可进入处理页面；也可在个人空间的【待办工作】列表中，点击事项标题进入处理页面；或点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理页面。

第二步：

在呈现的文本输入框中填写处理意见。

第三步：

需要点赞的时候，点击常用语左边的手势图标【赞】。

第四步：

点击【提交】，即完成事项处理。

图处理协同事项

1.2.新建协同事项

⏹操作说明：

给其他用户发送带有附件的协同。

⏹操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内容。

第二步：

点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。

第三步：

点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。

第四步：

点击跟踪，【全部】或者选择【指定人】，【指定人】确定要跟踪的人，【指定人】后加文本框，反显所选人员。

第五步：

点击【发送】菜单，即完成协同事项的发送，流程到达节点会收到系统消息提醒。

图新建协同事项

1.3.查看跟踪事项

⏹操作说明：

查看设为【跟踪】的协同事项。

如图所示。

⏹操作步骤：

第一步：

在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。

第二步：

点击【流程】按钮，查看流程处理状态。

第三步：

拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。

1.4.发出会议通知

⏹操作说明：

召开会议时，向需要参与会议的人员发送会议通知。

⏹操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【会议管理】，选择【会议安排】。

第二步：

点击【新建会议】按钮，填写会议名称、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、记录人、告知。

如图所示：

第三步：

在正文处，填写会议内容，点击【发送】按钮，即完成会议通知的发送，各参会人员会收到系统消息提醒。

如图所示：

图发出会议通知

1.5.提交会议回执

⏹操作说明：

对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议。

⏹操作步骤：

第一步：

在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面；也可在个人空间的【待办工作】栏目列表中，点击会议标题打开会议查看页面；或点击一级菜单【会议管理】，选择【待开会议】，在待开会议列表，点击要回执的会议标题，打开会议查看页面。

（会议中的告知是不被记录在与会人（参加人数）里面的）。

如图一所示：

图一会议告知

第二步：

点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。

如图二所示：

图二提交会议回执

⏹与会人员导出：

在这里可以点击导出人员，查看人员参会人员的序号、名字、单位、所属部门（不参加会议的人员不会被显示在Excel中）。

1.6.建立工作计划

⏹操作说明：

建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等。

⏹操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击计划类型下拉按钮，可以选择：

日计划、周计划、月计划或任意期计划。

第二步：

点击【新建】按钮，填写计划标题、计划内容。

第三步：

点击【插入】按钮，选择【本地文件】，可以上传本地文件。

第四步：

选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。

第五步：

点击【发送】，即完成工作计划的建立，计划发送范围内人员会收到系统消息提醒。

如图

所示：

图建立工作计划

1.7.回复工作计划

⏹操作说明：

对发送给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等。

⏹操作步骤：

第一步：

发送给自己的计划，将在【系统消息】提醒框中出现提醒消息，直接点击计划标题，即可打开计划查看页面；也可以点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击【他人计划】页签，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，打开计划查看页面。

第二步：

点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，点击【确定】。

只有计划发送范围是主送或抄送的人员可以对计划进行意见回复，告知人员只可查看计划内容不可回复。

如图所示：

图回复计划意见

1.8.发布新闻

⏹操作说明：

向整个单位发布单位新闻。

⏹操作步骤：

第一步：

点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻板块分类的列表显示页面。

第二步：

点击【发布新闻】按钮，进该板块操作页面（发布人须先经过单位管理员授权）。

第三步：

点击【新建】按钮，填写标题和正文内容。

第四步：

点击【发布】按钮。

即完成新闻的直接发布。

发布的新闻会在单位空间的【单位最新新闻】列表中显示。

如图所示：

图发布新闻

1.9.查看新闻

⏹操作说明：

查看单位新闻。

⏹操作步骤：

在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。

也可以在单位空间的【单

位最新新闻】栏目中，点击新闻标题进入新闻查看页面；或点击新闻板块列表中的新闻标题进入新闻查看页面。

如图所示：

第二章首页空间

图查看新闻

2.1.个人空间

个人空间用于展现与个人工作紧密相关的信息，如待办工作、表单审批、跟踪事项、我的任务、关联项目、日程事件、我的模板、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统等。

用户个人可自行配置，预置的个人空间。

如图所示：

图预置个人空间

注意：

首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【栏目设置】下的【空间栏目】

注意：

首页空间的【待办工作】栏目、一级菜单【协同工作】下的【待办事项】功能区别：

1、首页空间【待办工作】栏目，栏目展现除了待办协同外，还包含了来自发文、收文、签报和其他节点权限的待办工作，可以通过栏目编辑（流程来源-应用或节点权限）选择想要在栏目展现的待办。

2、【待办事项】中的【待办协同】页面可以转发、归档、删除、批处理操作。

⏹

操作说明

⏹个人空间的管理：

单位管理员对个人空间的管理：

单位管理员登录后在【基础应用设置】|【空间配置管理】|【个人空间】下进行此操作，其中个人类型空间包括：

个人空间、领导空间、外部人员空间和自定义个人空间。

图单位管理员设定个人空间

⏹设定具体的栏目：

设定栏目时，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由系统管理员配置并授权，有权限的用户或者单位才可进行此操作。

选择扩展栏目页面请见下图：

图扩展栏目设置

若单位管理员设定用户可以自定义个人空间，则用户自身可对个人空间的管理，进入【个人设置】|

【空间栏目】，同样可以设置布局，并进行栏目设置。

查看个人工作信息：

如：

待办工作、跟踪事项、日程事件、他人事件、我的模板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等，其中显示默认最新8条信息，也可以自己定义显示条数。

⏹首页换肤：

用户可以修改首页页面中首页背景图、空间页签颜色、左面板背景色

操作步骤：

第一步：

点击首页顶部的设置按钮，在下拉菜单中选择首页换肤第二步：

选择风格样式——鼠标点击某头风格表示选中第三部：

修改热点——点击更多修改，弹出热点修改页面

图首页换肤

消息盒子：

说明：

实时显示人员收到的消息提示，消息盒子可以随意在首页框架中拖动，默认情况下是呈收起状态的，如果有新的消息，可以点击打开，如图所示：

图消息盒子收起

图消息盒子展开查看全部：

查看并导出系统提醒消息，可直接点击系统消息查看，也可按照信息标题、发起者、发起时间及类型查找。

默认每人保留的最大消息数量为50条，保留天数为30天，保留数据由系统管理员在【系统维护】|【消息管理】中设置。

如图所示：

图历史消息

忽略全部：

将消息盒子中所有未读消息忽略，消息盒子清空。

设置按钮：

进入消息提醒设置页面。

2.2.领导空间

用于展现领导用户的空间信息，可配置和个人空间一样的栏目信息，具体有待办工作、表单审批、跟踪事项、计划管理、我的任务、流程综合分析、日常工作统计、我的学习区、我的收藏、关联人员、关联系统等等。

如图所示：

图领导空间

2.3.部门空间

用于展现用户所在部门的横幅、部门公告、部门任务、部门成员、部门学习区、部门知识文档、部门留言板、部门讨论。

部门留言板功能方便部门成员之间的信息沟通与管理，部门学习区提供了发送到部门学习区的文档，方便部门成员查阅学习。

如图所示：

图部门空间

部门主管和部门空间管理员提供部门空间管理的权限，其部门空间的第一个菜单默认显示部门空间相关权限。

如图所示：

图部门空间空间左面板

⏹部门空间管理权限：

只有部门主管和部门空间管理员才具备部门空间的管理权限，管理权限包括：

发布部门讨论/计划/公告，部门讨论/公告/留言管理、空间设置等。

其中，部门主管默认具有部门空间管理员权限，他在部门空间设置中可以设置多个空间管理员。

⏹部门空间查看权限：

访问者、部门成员（包括子部门人员、兼职人员）缺省为部门空间的访问者，也不需要再设置。

可以发布部门讨论/计划，建立部门事件，发表部门讨论。

其中，建立部门事件的操作方法与步骤在日程事件中有详细介绍。

部门公告：

部门公告由部门空间管理员/部门主管发布，部门讨论/事件/计划/留言等部门成员都可以发布。

部门知识文档和学习区由部门管理员管理：

由部门管理员推送文档及文档夹到部门空间的【部门知识文档】中，同时还需要满足对文档有全部、编辑、只读之一的权限，才有权推送。

2.4.单位空间

用于展现用户所在单位最新新闻、单位图片新闻、单位最新公告、单位置顶公告、单位最新调查、单位最新讨论、单位知识文档、单位学习区等，使单位的文化建设得以及时有效传播。

如图所示：

图单位空间

用户登录后，所见单位空间名称为“单位空间”。

如图所示：

图单位空间名称

单位空间管理：

主要对单位文化建设管理和单位知识文档、学习区的管理，其单位空间的左面板默认显示单位空间相关权限。

如图所示：

图单位空间左面板

2.5.自定义空间

自定义空间包含有自定义个人空间、自定义团队空间、自定义单位空间。

用于综合展现用户所在单位的信息，有单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查，以及关联项目、关联系统、文档栏目等，使单位的信息在一个空间得以及时有效传播，如图：

图4.5-1自定义空间

2.6.二级主题空间

二级主题空间包含有协同工作主题空间、目标管理主题空间、会议管理主题空间、公文管理主题空间、协同驾驶舱主题空间、表单应用主题空间。

用于分类展现主要功能菜单所对应的空间，更直观的展现各个功能模块，如图：

图协同工作主题空间

2.7.应用中心

提供应用操作快速入口，赏心悦目之余提升工作效率。

图：

应用中心

桌面页签：

默认有一个最常使用页签，可以自行添加3个。

2.8.协同工作

A8中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成事务的发起、处理和管理，并记录事务的发展过程和结果，由人通过流程规则来完成事项的办理，并支持规则的成型和管理。

⏹功能菜单：

包括【新建事项】、【待发事项】、【已发事项】、【待办事项】、【已办事项】、【督办事项】、

【模板管理】、【主题空间】八个子菜单。

⏹操作步骤：

点击菜单【协同工作】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。

⏹查看协同：

点击协同列表，可进行【流程最大化】、【意见查找】、【附件列表】、【收藏】、【跟踪】、

【新建会议】、【即时交流】、【属性状态】、【明细日志】、【打印】、【督办设置】、【表单授权】的操作。

⏹备注：

【意见查找】协同查看时，支持根据关键字迅速定位处理人的处理意见。

【表单授权】已发协同列表查看协同时，如果协同内容是表单，支持关联授权。

【收藏】默认收藏到文档中心-我的文档路径下，可更改路径

【附件列表】可以查看协同中所有有权查看的附件集合。

5.1.1.新建事项

⏹操作说明：

以调用模板方式或自建流程方式来发起一项跨组织的协同工作。

选择【协同工作】|【新建事项】，进入新建事项界面；或通过左侧快捷键【新建】|【新建协同】进入新建事项页面。

如图所示：

2.9我的模板

点击我的模板-更多，进行相关业务申请。

如图：