民信OA系统管理软件操作手册.docx

1、民信OA系统管理软件操作手册民信OA系统管理软件用户操作手册中融民信资本管理有限公司2015 年 9 月第一章 快速使用指南1.1. 处理协同事项 操 作 说 明：处理发送给自己的协同。 操 作 步 骤： 第一步：当屏幕右下角出现【系统消息】提醒框时，表示有新的事项要求进行处理，直接点击协 同事项标题，即可进入处理页面；也可在个人空间的【待办工作】列表中，点击事项标题进入处 理页面；或点击页面左侧【协同工作】中的【待办事项】，点击列表中该事项标题进入处理页面。 第二步：在呈现的文本输入框中填写处理意见。 第三步：需要点赞的时候，点击常用语左边的手势图标【赞】。 第四步：点击【提交】，即完成事项

2、处理。图 处理协同事项1.2. 新建协同事项 操 作 说 明：给其他用户发送带有附件的协同。 操 作 步 骤： 第一步：点击一级菜单【协同工作】，选择【新建事项】，进入新建事项页面，输入标题和正文内 容。 第二步：点击【插入】菜单，选择【本地文件】，打开上传文件对话框，选择所要的附件上传。 第三步：点击流程输入框，弹出选人界面，选择事项的相关人员，确定流转方式是并行还是串行。 第四步：点击跟踪，【 全部】或者选 择【指定人】，【指定人】确定 要跟踪的人，【指定人】后加文 本框，反显所选人员。第五步：点击 【发送】菜单，即完成协同事项的发送，流程到达节点会收到系统消息提醒。图 新建协同事项1.3

3、. 查看跟踪事项 操 作 说 明：查看设为【跟踪】的协同事项。如图所示。 操 作 步 骤： 第一步：在个人空间的【跟踪事项】列表中，点击协同事项标题，打开协同查看页面。 第二步：点击【流程】按钮，查看流程处理状态。 第三步：拖动垂直滚动条，查看协同正文下方的已处理人意见。1.4. 发出会议通知 操 作 说 明：召开会议时，向需要参与会议的人员发送会议通知。 操 作 步 骤： 第一步：点击一级菜单【会议管理】，选择【会议安排】。 第二步：点击【新建会议】按钮，填写会议名称、开始时间、结束时间，选择与会人员、主持人、 记录人、告知。如图所示： 第三步：在正文处，填写会议内容，点击【发送】按钮，即完

4、成会议通知的发送，各参会人员会 收到系统消息提醒。如图所示：图 发出会议通知1.5. 提交会议回执 操 作 说 明：对发给自己的会议通知进行回执，是否参加该会议。 操 作 步 骤： 第一步：在【系统消息】提醒框中，直接点击会议标题，即可进入会议查看页面；也可在个人空 间的【待办工作】栏目列表中，点击会议标题打开会议查看页面；或点击一级菜单【会议管理】， 选择【待开会议】， 在待开会议列表 ，点击要回执 的会议标题，打 开会议查看页 面。（会议中的告 知是不被记录在与会人（参加人数)里面的）。如图一所示：图一 会议告知第二步：点击【回执】按钮，填写回执内容，并【确定】。如图二所示：图二 提交会议

5、回执 与会人员导出：在这里可以点击导出人员，查看人员参会人员的序号、名字 、单位、所属部门（不 参加会议的人员不会被显示在 Excel 中）。1.6. 建立工作计划 操 作 说 明：建立工作计划，将计划发送给与自己工作相关的人员，如领导、部门同事等。 操 作 步 骤： 第一步：点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击计划类型下拉按钮，可以选择：日 计划、周计划、月计划或任意期计划。第二步：点击【新建】按钮，填写计划标题、计划内容。 第三步：点击【插入】按钮，选择【本地文件】，可以上传本地文件。 第四步：选择计划的主送人员、抄送人员和告知人员。 第五步：点击【发送】，即完成工作计划的建立

6、，计划发送范围内人员会收到系统消息提醒。如图所示：图 建立工作计划1.7. 回复工作计划 操 作 说 明：对发送给自己的工作计划进行回复，提出自己的意见等。 操 作 步 骤： 第一步：发送给自己的计划，将在【系统消息】提醒框中出现提醒消息，直接点击计划标题，即 可打开计划查看页面；也可以点击一级菜单【目标管理】，选择【工作计划】，点击【他人计划】 页签，在收到的计划列表中，点击要批示的计划标题，打开计划查看页面。 第二步：点击【处理】按钮，在文本框中，填写回复意见，点击【确定】。只有计划发送范围是主 送或抄送的人员可以对计划进行意见回复，告知人员只可查看计划内容不可回复。如图所示：图 回复计划

7、意见1.8. 发布新闻 操 作 说 明：向整个单位发布单位新闻。 操 作 步 骤： 第一步：点击一级菜单【文化建设】，选择【新闻】|【单位新闻】，进入按新闻板块分类的列表显 示页面。 第二步：点击【发布新闻】按钮，进该板块操作页面（发布人须先经过单位管理员授权）。 第三步：点击【新建】按钮，填写标题和正文内容。 第四步：点击【发布】按钮。即完成新闻的直接发布。发布的新闻会在单位空间的【单位最新新 闻】列表中显示。如图所示：图 发布新闻1.9. 查看新闻 操 作 说 明：查看单位新闻。 操 作 步 骤： 在【系统消息】提醒框中，直接点击新闻标题，即可进入新闻查看页面。也可以在单位空间的【单位最新

8、新闻】栏目中，点击新闻标题进入新闻查看页面；或点击新闻板块列表中的新闻标题进入新闻 查看页面。如图所示：第二章 首页空间图 查看新闻2.1. 个人空间个人空间用于展现与个 人工作紧密相 关的信息，如待 办工作、表单审 批、跟踪事项 、我的任务、关联 项目、日程事件、我的 模板、我的学习 区、我的收藏、 关联人员、关联 系统等。用户个 人可自行配置，预 置的个人空间。如图所示：图 预置个人空间 注意： 首页空间的栏目与布局通过【个人设置】|【栏目设置】下的【空间栏目】注意： 首页空间的【待办工作】栏目、一级菜单【协同工作】下的【待办事项】功能区别：1、首页空间【待办工作】栏目，栏目展现除了待办协

9、同外，还包含了来自发文、收文、签 报和其他节点权限的待办工作，可以通过栏目编辑（流程来源-应用或节点权限）选择想要 在栏目展现的待办。2、【待办事项】中的【待办协同】页面可以转发、归档、删除、批处理操作。 操作说明 个人空间的管理： 单位管理员对个人空间的管理：单位管理员登录后在【基础应用设置】|【空间 配置管理】|【个人空间】下进行此操作，其中个人类型空间包括：个人空间、领导空间、外部人员 空间和自定义个人空间。图 单位管理员设定个人空间 设 定 具 体的栏目：设定栏目时，可以选择扩展栏目，扩展栏目的配置由系统管理员配置并授权， 有权限的用户或者单位才可进行此操作。选择扩展栏目页面请见下图：

10、图 扩展栏目设置若单位管理员设定用户 可以自定义个 人空间，则用户 自身可对个人空 间的管理，进 入【个人设置】|【空间栏目】，同样可 以设置布局， 并进行栏目设置 。查看 个人工作信 息： 如：待办工作、跟踪事项、日程事件、他 人事件、我的模 板、常用文档、关联人员、关联项目、关联系统等，其中显示默认最新 8 条信息，也可以自己定义显示条数。 首 页 换 肤：用户可以修改首页页面中首页背景图、空间页签颜色、左面板背景色操 作 步 骤：第一步：点击首页顶部的设置按钮，在下拉菜单中选择首页换肤 第二步：选择风格样式鼠标点击某头风格表示选中 第三部：修改热点点击更多修改 ，弹出热点修改页面图 首页

11、换肤消息盒子：说明 ： 实时显示人员收到的消息提示，消息盒子 可以随意在首页 框架中拖动， 默认情况下是呈收 起状态的，如果有新的消息，可以点击打开，如图所示：图 消息盒子收起图 消息盒子展开 查看 全部： 查看并导出系统提醒消息，可直接点 击系统消息查看 ，也可按照信 息标题、发起者、 发起时间及类型查找。默认每人保留的最大消息数量为 50 条，保留天数为 30 天，保留数据由系 统管理员在【系统维护】|【消息管理】中设置。如图所示：图 历史消息忽略全部： 将消息盒子中所有未读消息忽略，消息盒子清空。设置按钮： 进入消息提醒设置页面。2.2. 领导空间用于展现领导用户的空间信息，可配置和个人

12、空间一样的栏目信息，具体有待办工作、表单审批、跟 踪事项、计划管理、我的任务、流程综合分析、日常工作统计、我的学习区、我的收藏、关联人员、 关联系统等等。如图所示：图 领导空间2.3. 部门空间用于展现用户所在部门的横幅、部门公告、部门任务、部门成员、部门学习区、部门知识文档、部门 留言板、部门讨论。部门留言板功能方便部门成员之间的信息沟通与管理，部门学习区提供了发送到 部门学习区的文档，方便部门成员查阅学习。如图所示：图 部门空间部门主管和部门空间管理员提供部门空间管理的权限，其部门空间的第一个菜单默认显示部门空间相 关权限。如图所示：图 部门空间空间左面板 部门空间管理权限 ：只有部门主管

13、和部门空间管理员才具备部门空间的管理权限，管理权限包括： 发布部门讨论/计划/ 公告，部门讨论 /公告/留言管 理、空间设置等 。其中，部门主 管默认具有部门空 间管理员权限，他在部门空间设置中可以设置多个空间管理员。 部门 空 间查看权限： 访问者、部门成员(包括子部门人员、兼职人员)缺省为部门空间的访问者， 也不需要再设置。可以发布部门讨论/计划，建立部门事件，发表部门讨论。其中，建立部门事件的操 作方法与步骤在日程事件中有详细介绍。部门公告：部门公告由部门空间管理员/部门主管发布，部门讨论/事件/计划/留言等部门成员都可以发布。 部门知识文档和学习区由部门管理员管理：由部门管理员推送文档

14、及文档夹到部门空间的【部门知识 文档】中，同时还需要满足对文档有全部、编辑、只读之一的权限，才有权推送。2.4. 单位空间用于展现用户所在单位最新新闻、单位图片新闻、单位最新公告、单位置顶公告、单位最新调查、单 位最新讨论、单位知识文档、单位学习区等，使单位的文化建设得以及时有效传播。如图所示：图 单位空间用户登录后，所见单位空间名称为“单位空间”。如图所示：图 单位空间名称单位 空间管理： 主要对单位文化建设管理和单位 知识文档、学 习区的管理，其 单位空间的左面板 默认显示单位空间相关权限。如图所示：图 单位空间左面板2.5. 自定义空间自定义空间包含有自定义个人空间、自定义团队空间、自定

15、义单位空间。用于综合展现用户所在单位 的信息，有单位的最新新闻、最新公告、最新讨论、最新调查，以及关联项目、关联系统、文档栏目 等，使单位的信息在一个空间得以及时有效传播，如图：图 4.5-1 自定义空间2.6. 二级主题空间二级主题空间包含有协同工作主题空间、目标管理主题空间、会议管理主题空间、公文管理主题空间、 协同驾驶舱主题空间、 表单应用主题 空间。用于分类 展现主要功能菜 单所对应的空 间，更直观的展现 各个功能模块，如图：图 协同工作主题空间2.7. 应用中心提供应用操作快速入口，赏心悦目之余提升工作 效率。图：应用中心桌 面 页 签：默认有一个最常使用页签，可以自行添加 3 个。

16、2.8. 协同工作A8 中的协同工作是个人、团队、组织之间传递信息和执行组织管理规则的事务处理工具，用它来完成 事务的发起、处理和管 理，并记录事 务的发展过程和 结果，由人通过 流程规则来完 成事项的办理，并 支持规则的成型和管理。功能菜单：包括【新建事项】、【待发事项】、【已发事项】、【待办事项】、【已办事项】、【督办事项】、【模板管理】、【主题空间】八个子菜单。 操 作 步 骤：点击菜单【协同工作】，出现功能列表，根据操作需要，选择相应的子菜单。 查看协同： 点击协同列表，可进行【流程最大化】、【意见查找】、【附件列表】、【收藏】、【跟踪】、【新建会议】、【即时交流】、【属性状态】、【明细日志】、【打印】、【督办设置】、【表单授权】的操作。 备注： 【意见查找】协同查看时，支持根据关键字迅速定位处理人的处理意见。【表单授权】已发协同列表查看协同时，如果协同内容是表单，支持关联授权。【收藏】默认收藏到文档中心-我的文档路径下，可更改路径【附件列表】可以查看协同中所有有权查看的附件集合。5.1.1. 新建事项 操作说明：以调用模板方式或自建流程方式来发起一项跨组织的协同工作。选择【协同工作】|【新 建事项】，进入新建事项界面；或通过左侧快捷键【新建】|【新建协同】进入新建事项页面。如图所示：2.9 我的模板点击我的模板-更多，进行相关业务申请。如图：