企业关键绩效指标考核细则.docx

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企业关键绩效指标考核细则

XXX年度关键绩效指标考核细则

XXXXXXX

目录

一、经营指标考核细则4

利润总额5

收入（合同收入）6

账款回收8

二、专项指标考核细则10

全员绩效考核11

市场开发与管理14

综合服务满意度

（2）16

三、三基工作指标考核细则18

管理信息化19

HSE管理26

质量与标准管理35

教育培训46

“五型”班组建设48

设备管理52

四、控制指标考核细则57

三基重点工作完成率58

计划投资控制60

机关管理费62

应交总公司资金64

反腐倡廉、依法经营、队伍稳定65

一、经营指标考核细则

利润总额

一、指标释义

利润总额是指账面利润总额加减考核认账因素后的余额。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

下达利润总额指标的单位。

四、目标值

见绩效合同。

五、考核评价

考核得分=实际完成值÷目标值×100。

收入（合同收入）

一、指标释义

收入：

指财务账面收入加减考核调整因素后的实际收入金额。

合同收入：

指当年由事业部及总公司内参建单位完成的合同额，包括完成的以前年度结转项目及当年新开工项目。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

下达收入（合同收入）指标的单位。

四、目标值

目标值100分（绩效合同中的数据为收入的具体数额）。

五、考核评价

考核内容及评分标准

序号

考核指标

主要考核内容

评分规则

分值

1

收入（合同收入）

收入（合同收入）完成指标金额

实际得分=收入（合同收入）实际完成数/指标数*80分，最高不超过110分

80

2

收入确认及时性

收入是否及时确认

每月财务报表收入及时确认，得满分；项目部每月及时确认总公司内参建单位实际完成收入，并及时上报财务资产部，得满分；存在不及时情况累计两次，扣1分

5

3

收支配比性

收入、成本是否配比

每月财务报表收入、成本配比，得满分；月度财务报表存在不配比情况累计两次，扣1分

5

4

收入完整性

收入是否全面、完整

每月财务报表收入确认完整，得满分；项目部每月确认全部总公司内参建单位实际完成收入，并及时上报财务资产部，得满分；存在不完整情况，每次扣1分

5

5

收入准确性

收入是否准确，确认程序是否健全

收入确认程序健全，能够保证收入的准确性，每月财务报表收入确认准确，得满分；存在不准确情况，每次扣1分

5

账款回收

一、指标释义

账款回收考核指标主要包括应收账款回收指标、应收账款周转天数、其他应收款、预付账款回收指标及控制指标。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

下达账款回收指标的单位。

四、目标值

年初下达的账款回收指标、控制指标及应收账款周转天数。

五、考核评价

未完成回收指标（账面未完成金额减考核认账金额）等额扣减当年考核利润。

账款回收指标是财务资产部的考核责任部门。

二、专项指标考核细则

全员绩效考核

一、指标释义

全员绩效考核是从绩效制度、绩效计划、绩效辅导反馈及绩效应用等方面，对各单位此项工作开展情况的综合评价。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

各单位

四、目标值

全员绩效考核的目标值为85分。

五、考核评价

考核内容及评分标准

考核项目

考核要求

评分标准

标准分

绩效制度（25分）

制定全员绩效考核办法，推动全员绩效考核体系与本单位工作考核体系的融合，建立以全员绩效考核为主要框架的考核体系

根据情况评分

5

能结合单位实际，分类制定相关配套制度，实现全员覆盖

缺少相关制度，根据实际情况酌情扣分。

10

年度组织全体员工不少于1次的全员绩效考核培训

没有开展培训工作不得分

5

建立员工绩效考核档案

没有建立，不得分

5

绩效计划（35分）

以岗位责任制为基础，分类设计绩效合同。

各类人员合同权重分配合理、指标量化程度较高、可操作性强。

达不到考核要求，酌情扣分

15

单位领导班子副职合同签约率100%

签约率达不到考核要求，每降低1%，扣减1分，直至扣完为止

5

机关职能部门负责人以及机关在岗员工合同签约率100%

5

公司所属单位领导班子合同签约率100%

5

公司所属单位员工签约率达到90%

5

绩效辅导及反馈（25分）

辅导频率合理、辅导流程顺畅、辅导表格适用、辅导方法得当

达不到考核要求，酌情扣分

10

定期辅导，辅导记录齐全，各项内容填写规范

随机抽检员工，能够严格按照体系文件要求进行定期辅导的，得10分；基本能够按照要求进行定期辅导的得1～9分；没有进行绩效辅导，不得分。

20

绩效辅导记录各项内容填写规范，员工改进提高计划周详、有效，并及时反馈给被考核人员

达不到考核要求，酌情扣分

5

绩效应用（15分）

绩效评价结果与薪酬分配挂钩

制定挂钩政策，得3分；有效实施，得7分。

10

探索绩效评价结果与岗位调整、培训提高、职业生涯规划挂钩、三基工作等的方法和途径

根据情况评分

5

合计

100

1.经营管理部是全员绩效考核指标的考核责任部门。

主要采取现场抽查资料的方式对各单位全员绩效考核的情况进行评分，评分结果作为指标的考核结果。

考核评价结果超过90分（不含90分）为优秀，每超过1分，增加综合绩效分值0.3分。

2.全员绩效考核信息系统的试点单位，年终考核时，根据试点配合情况可增加全员绩效考核指标得分1～3分。

市场开发与管理

一、指标释义

市场开发与管理指标考核主要包括系统外市场开发合同额、市场体系建设和专业管理3个方面内容。

其中系统外市场开发合同额原则上是由本单位自主开发，当年所承接的集团公司以外的工程项目，各专业公司配合区域市场开发部完成的系统外项目考核时视具体情况确定。

二、考核周期

年度考核。

市场体系建设和专业管理在年底考核的基础上，参照平时各项检查，结合日常业务往来中的表现，综合评分。

三、考核对象

国内事业部、国际事业部、总公司设计院、天津设计院、一公司、二公司、三公司、四公司、五公司、六公司、穿越公司、建设公司、防腐公司、投运公司、朗威公司、通信公司、机械公司、龙慧公司、检测公司、抢险中心、东北抢险中心、西部抢险中心。

四、目标值

目标值为100分，最高为130分，加分项为系统外市场开发合同额指标。

五、考核评价

考核内容及评分标准

序号

考　核项目

考　　　核要求

标准分

检查情况概述

1

系统外市场开发

合同额指标

检查当年签定的系统外市场合同。

以工程项目管理平台上报的系统外市场开发合额为主要依据。

得分计算方法为：

实际完成系统外合同额÷下达的合同额指标×标准分。

65

2

市场体系建设

1、设有专职市场开发与管理部门，配备满足管理要求的专兼职人员，职责清晰、明确，有相关业务培训。

2分

2、建立了符合本单位实际的市场开发体系。

2分

3、建立了符合本单位实际的市场管理制度并得到有效执行：

市场开发制度1.5分；激励制度1.5分；市场信息管理制度1.5分；客户管理制度1.5分。

10

3

专业管理

1、市场开发年度计划的编制与执行。

共5分

（1）制定了本单位市场开发年度计划，并按时提交；1分

（2）年度计划得到有效贯彻，有对比，定期分析，项目责任到人；2分

（3）完成年度计划2分

2、市场信息管理。

共5分

（1）有专（兼）职人员管理，按时从工程项目管理平台上报；3分

（2）上报信息及时、准确，能按时更新和完善；2分

3、项目立项备案。

共5分

（1）遵守事业部相关规定，及时进行立项备案2分

（2）立项备案信息准确、完整，并能严格执行3分

4、客户管理。

共4分

（1）建立了本单位客户管理档案；1分

（2）客户信息准确，能及时更新并上传事业部；3分

6、市场开发日常管理。

共6分

（1）建立了投标档案，中标通知等资料保存齐全；2分

（2）能全面配合总公司项目的投标工作；2分

（3）外部准入管理：

建立了档案；有专（兼）人员管理。

2分

25

综合服务满意度

（2）

一、考核指标释义

综合服务满意度指标主要包括客户满意度、施工安全、施工质量、重大事项汇报、信息报送等5个方面内容。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

通信公司、检测公司。

四、目标值

目标值为85分。

五、考核评价

考核内容及评分标准

序号

考核指标

主要考核内容

评分规则

分值

1

客户满意度

（40分）

根据业主对服务满意评价考核相关单位的服务满意度

40*服务满意度，服务满意度＝∑业主服务满意度评分÷项目个数×100％

40

2

施工安全

（20分）

发生安全环保事故次数

一般事故每次扣5分，较大事故每次扣10分，重大事故扣20分,扣完为止

20

3

施工质量

（20分）

工程施工一次合格率

20*工程施工一次合格率

20

4

重大事项汇报

（10分）

企业在生产经营过程中的重大事项

报送不及时或漏报一次扣2分，扣完为止

10

5

信息报送

（10分）

事业部要求相关报表以及临时需要提供的信息

没有按要求报送一次扣1分，扣完为止

10

技术服务事业部是综合服务满意度指标的考核责任部门

三、三基工作指标考核细则

管理信息化

一、指标释义

管理信息化考核指标主要包括信息化组织管理、信息安全、信息门户、综合应用、视频会议、ERP应用情况、工程项目管理平台应用情况等7个方面内容。

二、考核周期

年度考核。

三、考核对象

总公司属各单位，直属机构。

四、目标值

目标值为85分。

五、考核评价

（一）管理信息化考核内容及评分说明

1.信息化组织管理指标项分值为15分，根据被考核单位对信息化工作的重视程度、领导参与信息化工作情况、信息化组织机构和队伍建设情况、信息化培训开展等情况进行评分。

2.信息安全指标项分值为15分，根据被考核单位总公司域网运维、IP地址管理、桌面管理、身份认证、互联网应用管理等工作的开展情况进行评分。

3.信息门户指标项分值为15分，根据被考核单位的门户建设情况、内容更新情况、访问量、应用集成情况、门户特色等进行评分。

4.综合应用指标项分值为10分，根据被考核单位的网络办公、捷时通、协同平台、CNPC邮件、VPN等系统的应用情况进行评分。

5.视频会议指标项分值为5分，根据被考核单位的视频会议保障能力、参会频度、会场效果等情况进行评分。

6.ERP应用情况指标分值为30分，具体评分规则如下：

（1）XXXX单位分为建设期和运行期进行考核，建设期主要考核事业部领导层及管理层对ERP扩大实施项目的重视和参与情况、业务主导作用的发挥、关键用户的选派及出勤率以及上线准备情况等，运行期主要依据ERP月结平均成绩进行分档计分考核；

（2）其他ERP实施单位依据月结平均成绩进行分档计分考核；

（3）计分方法：

根据全年月结平均成绩（以“A”表示）分档评分，A<80得0分，80≤A≤90得15分，90＜A≤97得25分，97＜A≤100得30分。

如果90

7.工程项目管理平台应用情况指标分值分为两种情况，XXXX单位分值为30分，其它涉及工程平台应用的单位分值为10分，根据被考核单位的平台应用效果、数据填报准确度、及时性进行评分。

8.在上述各考核指标中，如被考核单位不涉及则不进行考核，最终考核得分计算方式如下：

最终考核得分=（实得分数/应得总分）X100。

9.信息管理部是管理信息化指标的考核责任部门，评分主要依据为：

ERP、工程项目管理平台、网络管理、信息安全、信息门户、视频会议、网络办公、协同平台、身份认证、邮件、VPN、桌面管理等工作的相关工作制度和工作流程；年度中各项工作的专项抽查、检查或评比结果；部分业务系统中抽取的后台统计数据；年度信息化工作总结等。

（二）管理信息化考核分值表

序号

考核

内容

单位名称

信息化

组织

管理

信息

安全

信息

门户

综合

应用

视频

会议

ERP

工作

情况

工程项目管理

平台应用情况

应得

总分

实得

分数

换算为

百分制分数

（实得分数/应得总分X100）

目标值85分

1

15

15

15

10

5

30

30

120

2

15

15

15

10

/

30

30

115

3

15

15

15

10

/

30

/

85

4

15

15

15

10

/

30

/

85

5

15

15

15

10

/

/

/

55

6

15

15

15

10

5

30

10

100

7

15

15

15

10

5

30

10

100

8

15

15

15

10

/

30

/

85

9

15

15

15

10

5

/

/

60

10

15

15

15

10

5

30

10

100

11

15

15

15

10

5

30

10

100

12

15

15

15

10

5

30

10

100

13

15

15

15

10

5

30

10

100

14

15

15

15

10

5

30

10

100

15

15

15

15

10

5

30

10

100

16

15

15

15

10

5

30

10

100

17

15

15

15

10

5

30

10

100

18

15

15

15

10

5

30

10

100

19

15

15

15

10

5

30

10

100

20

15

15

15

10

5

30

/

90

21

15

15

15

10

/

30

/

85

22

15

15

15

10

5

30

/

90

23

15

15

15

10

/

30

10

95

24

15

15

15

10

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/

55

25

15

15

15

10

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/

/

55

26

15

15

15

10

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55

27

15

15

15

10

5

30

/

90

28

15

15

15

10

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30

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85

29

15

15

15

10

5

30

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90

30

15

15

15

10

5

30

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90

31

15

15

15

10

5

30

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90

32

15

15

15

10

5

30

/

90

33

15

15

15

10

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/

55

34

15

15

15

10

5

30

/

90

35

15

15

15

10

5

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60

36

15

15

15

10

5

/

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60

37

15

15

15

10

5

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60

38

15

15

15

10

/

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/

55

39

15

15

15

10

5

/

/

60

注：

“/”代表不涉及此项工作。

信息管理部是指标的考核责任部门。

HSE管理

一、指标释义

HSE管理以“总公司安全环保管理考核细则”为依据。

考核细则分为HSE管理考核细则

（一）和HSE管理考核细则

（二）。

二、考核周期

总公司HSE管理考核分半年考核和年终考核，并与日常检查、专项检查和专项活动开展情况等相结合。

其中半年考核结果占30％，年终考核结果占60％，日常和专项考核结果占10%。

三、考核对象

HSE管理考核细则

（一）适用于：

XX

HSE管理考核细则

（二）适用于：

XX

四、目标值

一类风险单位为94分；二类风险单位为92分；三类风险单位为90分。

超过目标值给予加分奖励，奖励标准为：

一类风险单位在目标值的基础上超1分加1分；二、三类风险单位在目标值的基础上超1分加0.5分；加分上限最高为4分。

五、考核评价

安全环保部是HSE指标的考核责任部门。

HSE管理考核细则

（一）

序号

类别

标准分

考核内容

考核方法及扣分标准

记录

实得分

1

领导和承诺

6

1、承诺

查文件和资料

对内、对外承诺内容不符合公司实际和HSE体系管理要求扣0.5分。

2、承诺的履行情况

查文件和现场

未按照承诺践行有感领导扣0.5分；

未执行领导干部安全联系点制度扣1分；

未实施各级领导干部安全生产述职制度扣1分；

未定期召开各种HSE会议扣1分；

未对提高HSE管理提供必要的人、财、物资源扣1分

未亲自制定实施个人安全行动计划扣0.5分。

3、企业安全文化建设

查文件和资料

未出台有关安全文化建设的计划、方案及有效实施扣1分。

2

健康、安全与环境方针

3

1、HSE方针

查文件和资料

HSE方针与总公司方针未保持一致扣1分；

未制定战略目标扣1分；

战略目标超出方针制定范围扣1分。

2、HSE战略目标

3

对危害因素辨识、风险评价和风险控制的策划

9

1、隐患排查与评估

查文件、资料和现场

未开展隐患检查、评估、立项、整改扣1分；

对隐患整改完成情况未追踪扣1分；

现场发现一处隐患扣0.5分。

2、重大危险源管理

查文件、资料和现场

未建立重大危险源台帐扣1分；

未定期开展重大危险源监测扣1分；

未针对重大危险源采取措施或措施不当扣1分。

3、危害因素辨识、风险评价和控制

查文件、资料和现场

未按照要求在非常规、临时作业前开展作业安全分析，发现一起扣0.5分；员工未参与作业安全分析，发现一起扣0.5分。

未按规定组织危害因素辨识、评价，建立危害因素清单扣0.5分，未采取风险控制措施，发现一例扣0.5分。

削减措施未实施扣1分。

4

法律、法规和其他要求

4

1、国家安全生产法律法规、相关标准规范收集与贯彻

查文件和资料

未针对实际及时收集适用的法律法规、相关标准规范扣1分；

未收集贯彻上级规章制度、文件、精神扣2分；

未及时梳理、制修订HSE规章制度扣1分。

2、上级部门规章制度等收集与贯彻

3、规章制度制修订

5

目标和指标

6

1、目标制定与分解

查文件和资料

未针对实际情况制定年度工作目标扣2分；

未对总公司目标指标进行分解扣2分；

未对目标完成情况开展考核扣2分。

2、目标考核

6

管理方案

3

管理方案

查文件、资料和现场

未制定管理方案或制定方案职能部门未履行职责扣2分；

未对管理方案进行评审扣1分。

7

组织结构和职责

4

1、HSE组织机构

查文件和现场

未建立专职安全管理、安全监督机构扣1分；

未制定部门、岗位职责和操作规程扣1分；

员工HSE职责不明确扣1分；

各部门及员工未履行职责扣1分；

没有定期对相关部门及人员进行HSE考核扣1分。

2、职责、操作规程

3、HSE职责落实情况考核

8

管理者代表

2

1、任命及职责

查文件和资料

未任命管理者代表或安全总监扣1分；

安全总监未从事专职的HSE管理工作扣1分。

2、职责履行

9

资源

4

1、基础设施

查文件、资料和现场

未针对HSE有效管理配备必要的基础物资扣1分；

HSE监管人员配置不能满足实际需要扣1分；

HSE措施（包括隐患治理）费用投入不足扣1分；

信息资源投入、建设不足扣1分。

2、人力资源

3、HSE措施费

4、信息资源

10

能力、培训和意识

6

1、培训计划

查文件和资料

未开展培训需求分析，根据需求制定年度HSE培训计划扣1分；

计划制定未分层次和类别扣1分；

培训未按照计划实施培训扣1分；

培训方式、内容单一扣1分；

未进行培训效果评价扣1分；

对各岗位员工未进行能力评估扣1分。

2、培训实施

3、培训效果评价

4、员工能力评估

11

协商和沟通

2

1、安全工作会议

查文件和资料

未定期开展安全环保工作会议扣1分；

未按照规定及时上报各种报表、总结扣1分

未按规定开展各类安全活动和教育宣贯扣1分；

对内外部HSE信息、意见、举报、提案等未有效处理、及时反馈扣1分。

2、安全宣传活动

3、信息处理与反馈（举报、通报、民主安全提案等）

12

文件

2

1、HSE管理体系文件

查文件和资料

未及时修订HSE管理体系文件扣1分；

针对上级要求未制定相关文件向全员传达扣1分。

2、制、转发文件

13

文件控制

2

1、文件发放（回收）

查文件和资料

对未建立文件发放和回收台账扣1分；

发现现场存在未使用有效版本扣1分

对按照文件执行落实扣1分。

2、文件执行情况落实

14

设施完整性

4

1、设备设施登记建档

查文件、资料和现场

未建立设备实施登记台账扣1分；

未针对在役设备设施进行安全预评价扣1分；

对设备设施未定期开展检查扣1分；

未对设备设施定期维护、保养、检验扣1分。

2、设备设施评价

3、设备设施维护检验

15

承包方和（或）供应方

3

1、资质管理

查文件、资料和现场

未开展分包商、供应商资质审核备案扣1分

未建立合格分包商、供应商名录扣1分；

未与承包方、供应方签订安全生产合同扣1分；

未对承包方、供应方开展监督检查扣1分

承包方、供应方的安全管理未纳入统一HSE管理中扣1分。

2、安全生产合同管理

3、承包方和（或）供应方监督

16

顾客和产品

2

1、识别顾客需求

查文件和资料

未识别及满足第三方HSE需求扣1分；

未对相关方提供产品安全信息扣1分。

2、提供产品相关安全信息

17

社区和公共关系

2

1、建立联系

查文件和资料