中国快运速递业投资分析报告.docx
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中国快运速递业投资分析报告
中国快运速递业投资分析报告
摘要
Ø近几年，我国快运速递产业发展迅速，目前已经在我国东部地区形成了以沿海大城市群为中心的4大区域性快运速递圈。
同时这4大快运速递圈又以滚动式、递进式的扇面辐射，带动中部和西部地区的发展。
部分大城市和特大城市已经成为区域性快运速递产业发展中心，而且全国范围内形成了以基本交通运输干线为基础的若干快运速递通道，使我国快运快递业的点——轴——面系统初呈雏形。
Ø在快运速递子产业中航空快运发展最为迅速，而且发展最具规模化，公路快运、铁路快运由于发展较晚，目前处于发展初期。
但在今后几年由于价格、运输网络等多方面原因铁路快运的发展将会优于航空快运和公路快运。
水路快运在我国目前还处于概念阶段，在今后相当长的时间内还主要是国际快运速递企业的天下。
Ø我国快运速递企业发展迅速，但由于该产业进入壁垒较低，同时大量跨国企业进入，致使该产业竞争较为激烈。
本文详细介绍了我国快运速递业竞争现状以及各家企业的不同应对之策，对快运速递企业的发展前景进行了分析和预测。
中国邮政在快运速递产业的市场份额将逐年下降，逐步失去领先位置。
中国航空货运公司将在今后几年的航空运输市场上占据重要席位。
大通公司等一批企业在未来发展势头将良好。
同时由于我国加入了WTO，对于外资快运速递企业的限制将逐步放宽，外资公司将会争取国内快递市场份额，同时继续加大本身占优势的国际快递市场份额，这将加剧我国快运速递产业的竞争。
Ø今后国内快递企业将会是国营大型企业、外资企业占主导，网络、服务和技术为核心竞争力，信息化、数字化、市场联合与购并为趋势，大型企业为需求主体。
1.快运速递业的概念和定义1
1.1快运速递业的定义和对象1
1.2快运速递业的分类…………………………….2
2.我国快运速递业的现状及发展状况论述4
2.1我国快运速递业的市场发展概况4
2.2我国快运速递业的地区发展特征6
2.2.1我国快运速递业格局现状6
2.2.2东中西部快运速递产业的发展差距分析7
2.2.3南北快运速递产业的发展差距分析8
2.3.4城乡快运快递业发展的不平衡9
2.3我国快运速递业的市场规模10
2.3.1我国国内快运速递业的市场规模10
2.3.2我国国际快运速递业的市场规模11
2.4我国快运速递业竞争状况分析13
2.5快运速递业价格分析16
2.5.1快运速递业价格竞争情况分析16
2.5.2公路快运价格分析17
2.5.3铁路快运价格分析18
2.6外资进入对我国快运速递业的影响分析19
3.我国快运速递业子产业分析22
3.1航空快运速递业分析22
3.1.1中国航空货运的现状23
3.1.1.1我国航空货运特征23
3.1.1.2我国航空货运现状24
3.1.2我国航空快运发展趋势27
3.2我国公路快运产业论述27
3.2.1我国公路快运的外部环境分析28
3.2.2公路快运的优势与公路快运货物分析29
3.2.3公路快运的市场规模30
3.2.4公路快运的相关性及预测31
3.3铁路快运产业论述……………………………………….32
3.3.1铁路快运产业外部环境分析32
3.3.2铁路快运的优势和市场潜在需求规模33
3.4水运快运产业论述……………………………….34
4.我国快运速递业的供给与需求状况分析36
4.1我国快运速递企业调查36
4.1.1样本构成分析及企业基本信息36
4.1.2物流供给能力36
4.1.3物流服务水平37
4.2我国快运需求现状调查41
4.2.1我国物流需求市场分析41
4.2.1.1样本构成分析及企业基本信息41
4.2.1.2物流运作现状42
4.2.1.3物流市场需求量分析43
4.2.1.4物流市场需求结构分析45
4.2.1.5现行物流的满意度46
4.2.1.6新物流商选择48
4.2.2物流市场需求分析——设施设备51
4.2.2.1生产企业和商业企业设施保有情况51
4.2.2.2未来l-3年内，各类型企业的物流设施设备需求调研52
5.我国快运速递企业分析54
5.1国内传统领先企业…………………………54
5.1.1中国邮政54
5.1.2我国国内航空快运企业60
5.1.2.1中国国际航空公司60
5.1.2.2东方航空集团公司及中国航空货运有限公司61
5.1.2.3航空货运综述62
5.1.3我国铁路快运企业……………………………………………………………………63
5.1.3.1我国铁路快运企业总体情况63
5.1.3.2铁路系统快运公司——中铁快运65
5.1.4公路快运企业…………………………………………………………………………66
5.2跨国快运快递巨头………………………………………………..68
5.2.1FedEx…………………………………………………………………………………….68
5.2.1.1FedEx简介68
5.2.1.2联邦快递的市场战略——聚焦客户需求变化69
5.2.2DHL………………………………………………………………………………………71
5.2.2.1DHL简介71
5.2.2.2服务网络73
5.2.2.3DHL在我国的表现73
5.2.3联合包裹………………………………………………………………………………74
5.2.3.1联合包裹简介74
5.2.3.2公司的竞争优势75
5.2.3.3联邦包裹认为影响快运速递业发展的四要素75
5.2.3.4联合包裹的成长战略76
5.2.3.5联合包裹业务统计77
5.2.3.6联合包裹的中国业务开展77
5.2.3.7UPS与联邦快递对中国市场的争夺79
5.2.4TNT—－天地快运81
5.3国内其他快运快递企业82
5.3.1大通快递82
5.3.2上海佳吉快运83
5.3.3大田集团85
5.3.3.1大田集团简介85
5.3.3.2快运业务86
5.3.4中国对外贸易运输集团总公司87
6.我国快运速递业发展趋势分析89
6.1国内快递市场国营集团企业、外企将占主流89
6.2信息化、数字化趋势89
6.3市场联合与购并的趋势91
6.4快运快递企业倾向与目标客户联合92
6.5第三方物流发展迅猛94
6.6大型企业将是今后一段时间内快运快递需求主体96
6.7网络、服务、技术——今后的核心竞争力97
6.8快运快递企业离不开电子商务平台101
7.我国快运速递业投资价值分析105
7.1我国快运快递发展的优势和机会105
7.2我国快运快递业的问题和威胁107
7.3快运快递企业的市场进入和发展策略109
7.3.1要走联合发展之路109
7.3.2实行快运快递专业化110
7.3.3积极应用现代科学技术，实现企业快运快递现代化110
7.3.4快递市场需要正规化111
7.3.5服务对象多元化111
附表
表1-1快运速递业与普通运输方式的区别1
表1-2快运速递业的对象1
表1-3快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）1
表1-4快运速递业的分类2
表1-5特快专递定义2
表1-6特快专递与航空快运的区别2
表1-7特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较3
表1-8特快速递业务范围3
表2-1国内主要快运速递公司情况简介4
表2-2居民接触的各类快递公司比例（%）5
表2-3居民对各类快递公司的评价（%）5
表2-4主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍5
表2-5中国邮政2001年经营状况10
表2-61988～2001年中国邮政特快专递业务增长统计11
表2-7国内发往美、日、欧三地快件收费标准11
表2-8我国国际快递飞机平均每班运量11
表2-92001年我国国际快递市场规模12
表2-10快递市场规模与国民生产总值比例关系12
表2-11国内快运快递市场竞争格局一览13
表2-12四大跨国巨头中国市场份额排名14
表2-13三大航空公司2001年排名15
表2-14国内限时服务快递价格表（RMB）16
表2-15上海奉天公路快运价格17
表3-11985～2000年中国货（邮）运量统计25
表3-21985～2000年我国国内航空快运市场货运量比例结构变化趋势25
表3-31985～2000年我国航空快运货邮周转量25
表3-41985～2000年中国国内航空快运市场货运周转量比例结构变化趋势26
表3-5公路快运的优势和适合货物分析29
表3-6社会消费品零售总额（按行业分）30
表3-7公路货运与国民生产总值的关联性分析31
表3-8我国公路运输的重点市场分析31
表3-9我国快递、快运企业四城市分布32
表3-10铁路货运量和货运周转量的增长与弹性系数33
表3-11铁路快运优劣势33
表3-12铁路运输技术经济主要指标34
表3-13水运快运对象34
表4-1物流企业的性质36
表4-2物流企业供给能力调查结果36
表4-3回收问卷构成比例41
表4-42000年生产企业原料物流需求状况44
表4-52000年生产企业成品物流需求44
表4-62000年商业企业销售物流需求44
表4-7企业对3PL不满意的原因47
表4-8对物流自理不满意的原因47
表4-9不同行业物流满意度调查结果48
表4-10生产企业选择新的物流代理商的行业分析49
表4-11选择物流代理商的标准51
表4-12设施设备保有率调查结果51
表4-13运输设备设施状况52
表4-14搬运设施不满足作业要求原因52
表4-15仓库不能满足需求的原因52
表4-16各类设施需求旺盛53
表4-17仓库需求类型调查53
表5-1中国邮政业务各项指标统计54
表5-2中国国际航空公司简介60
表5-3东方航空集团公司基本情况61
表5-4我国铁路快运现状63
表5-5中铁快运科技科技运用情况表65
表5-6FedEx公司在我国业务开展情况68
表5-7FedEX公司实力69
表5-8联邦快递业务拓展情况70
表5-9FedEX陆路和航空快运业务70
表5-10联邦快递2002年第一季度财务报表摘要70
表5-111986～2000年敦豪在中国的经营业绩72
表5-12中外运敦豪在我国业务拓展表72
表5-13中外运敦豪全国服务网络73
表5-14DHL全球快运网络73
表5-15联合包裹综合物流服务内容74
表5-16联合包裹的竞争优势75
表5-17联合包裹的战略策略76
表5-182000年联合包裹业务统计77
表5-192001年上半年联合包裹营业公报77
表5-20TNT公司现状一览表81
表5-21大通公司现有设施和信息化进程82
表5-22大通公司物流中心83
表5-23大田集团简介85
表5-24大田集团市场开发状况86
附图
图2-1我国三大地带物流产值变化图8
图2-2我国西北部物流产值变化图单位：
亿元9
图2-3中国快递市场规模的国际比较12
图3-1我国航空快运货运周转量增长趋势图26
图3-21990-2002E年全社会及公路货运量发展情况28
图3-31990-2002年全社会及公路货物周转量发展情况29
图3-41989－2000年中国公路货运营业额增长统计30
图3-5铁路货运周转量趋势图32
图4-1供给企业的物流作业指标37
图4-2物流设备利用率38
图4-3物流信息系统拥有状况39
图4-4物流信息系统业务模块39
图4-5物流信息系统功能40
图4-6未来物流服务内容40
图4-7企业库存周转周期调查结果42
图4-8企业物流作业指标43
图4-9工商企业的物流执行主体45
图4-10生产企业原材料物流执行主体/生产企业成品物流执行主体45
图4-11商业企业物流执行主体45
图4-12物流外包项目统计46
图4-13生产企业对物流的满意度46
图4-14商业企业对物流的满意度47
图4-15生产企业对第三方物流的需求意愿调查49
图4-16商业企业选择新3PL的意愿49
图4-17工业企业物流需求内容50
图4-18商业企业物流需求内容50
1.快运速递业的概念和定义
1.1快运速递业的定义和对象
快运速递，是指承运方将托运方指定在特定时间内运达目的地的物品以最快的运输方式运送和配送到指定的目的地或目标客户手中。
通常速递业务比快运业务运输的货物重量、体积要小，但实际两者之间的概念区别日益模糊。
快运速递与普通运输和递送的区别在于：
表1-1快运速递业与普通运输方式的区别
区别
具体内容
举例
快运速递业
强调时间性
按照常规运输方式，在指定的时间内将普通运输方式无法托运的物品运抵目的地。
国外根据时间紧迫性的要求，将运抵时间分为同日到达、次日到达、2日到达和3日到达等等级，并实行不同的收费标准。
欧洲与美洲之间的邮件快递，基本上实现了2日内到达。
普通运输方式
不强调时间性
由于缺乏业务流程之间的衔接、以及递送上门的服务内容，在时间性方面一般难以满足客户要求
快运速递的运费一般大大高于普通运输方式，支持其存在的市场基础是快运所创造的时间价值。
快运运送的对象本身并不会创造价值，但是由于这些物品发挥作用的时效性和商品使用寿命的时效性，使得时间对于这些商品和物品来说具有特殊的价值。
表1-2快运速递业的对象
需求产品（快运速递业的市场基础）
需求目的
一般消费品、商业函件和样品等
服务的时间性和时效性的要求
生鲜产品等
强调保质期、保鲜期等内容
电子商务所创造的以“新体验、新感觉”为特色的需求的礼品和商品等
强调商品运输和递送的快速，以及特色需求
表1-3快运服务大宗商品分类统计（按数量统计）
排序
类别
1
邮件
2
包裹
3
生鲜产品与生物制品
4
贵重物品
5
特殊特急物品
资料来源：
中国民航总局
1.2快运速递业的分类
快运速递业的分类情况如下：
表1-4快运速递业的分类
分类标准
特点
按照运输方式分类
航空快运
由于运输方式的快捷，已经成为快运的最常用方式。
公路快运
是目前运输量最大的快运方式
铁路快运
运输量大、安全、准时
水运快运
适合大宗物品的运输，尤其是有时间紧迫性要求的大宗特殊物品运输
从运输对象和服务流程来分
特快专递
一般快运
由于特快专递概念界限比较模糊，这里将对特快专递进行专门的解释。
表1-5特快专递定义
定义
是指从事快件运输的专业速递公司与航空公司合作，以最快速度在发件人→机场→收件人之间递送的急件。
特快专递业务性质和运输方式与普通航空货运基本上一致，可以视为航空货运的延续。
实际上，大多数航空货运代理公司都经营快递业务，即我们所谓的:
空运普货门到门服务。
许多专门从事快递业务的公司也是从航空货运代理公司派生出来的。
主要运作模式
门到门或称桌到桌服务
由速递公司派人上门取件，送至机场委托航空公司空运，货到目的港机场后，由当地速递公司（或代理）提货，派送到收件人手中。
虽然快运速递业被认为是航空货运的延续，但两者还是有些区别，区别见下表：
表1-6特快专递与航空快运的区别
特快专递
航空快运
时效性
特快专递的时效性高于航空快运
运价
特快专递的运价大于航空快运
货量
特快专递的货量小于航空快运
运输
方式
立体的，可以是航空、铁路、公路、水路运输，货物流通派送区域广泛，通过二级、三级站中转、分拨。
货物派送可以抵达乡村。
虽然快件运作成本低，货物也能及时派送完毕，但是由于货物流通中间环节增多，安全系数低于航空快运。
只能是航空。
货物流通派送以二点之间的城市区域为主。
需二级、三级中转、分拨的派送区域，一般以汽车运输直达派送为主，不进行中转。
运程运输成本相对较高，适合大宗货物、易碎品等运作。
同时特快专递与空运门到门以及EMS业务虽然都是快递，但在速递范围、服务流程以及办理业务的机构三个方面还存在一些差别，差别见下表：
表1-7特快专递与与空运门到门以及EMS业务的异同比较
角度
内容
相同点
特快专递与空运普货门到门服务，基本程序和需要办理的手续一样，所需的运输单证也基本相同，都需要向航空公司办理托运手续，也都要与收、发件人及承运人办理交接手续。
国际快件要向海关办理进出口报关手续，并提供相应的报关单证，都需要给目的地速递公司或代理FAX/EMAIL预告，及附随货清单。
不同点
速递范围
特快专递以文件和小包裹为主。
往往是重量和体积方面都比较小的货物，能承揽到的大宗货物相对较少，私人信函不能受理。
空运普货门到门承揽的一般都是大宗货物，品名单一，目的港派送二程运输路程较近，派送区域延伸较少。
反之，考虑运输成本，收件人一般都会采取货物到达机场自提方式。
EMS速递以私人信函为主，承揽到的远程大宗货物派送较少。
文件类以增值税发票为主。
客户以进出口公司行政指定为主。
国内EMS速递派送区域极其广泛，任何运输形式的速递公司无法比拟的。
但是，EMS货物运输受到体积20X20X20CM的限制。
一票多件的操作也有相应规定。
服务流程
特快专递因是专业公司有专人负责操作单证，减少了内部交接环节，缩短了衔接时间，因而快运速递（特快专递）快于空运门到门和EMS速递业务。
办理业务的机构
办理特快专递业务的绝大部分是国际性的跨国公司，只有极少数国家采取代理制，因此它的整个业务过程基本是公司内部完成的。
空运普货门到门业务基本上采取代理制，发货方（为航空货运代理公司）与收货方（航空货运代理公司）通过代理协议来确立派送合作关系。
国际EMS业务必须通过二个或二个以上国家（地区）的邮局之间的连续作业才完成。
运作环节多，效率受到不同国家邮政业务效率的影响。
表1-8特快速递业务范围
文件类
银行票据、贸易合同、贸易发票、商务信函、装船单据、货物提货单、小件资料
小包裹
机械小配件，贸易小样品、样衣、礼品、私人小行李
其他
资料来源：
DHL中国深圳办事处
2.我国快运速递业的现状及发展状况论述
2.1我国快运速递业的市场发展概况
快运速递业在我国的发展相对其他运输方式来说较晚，但由于它的高收益，所以发展迅速，而且竞争激烈。
我国目前主要存在以下三类快运速递业公司，分别是国内快运速递公司、“灰色快递”和跨国快运速递公司。
1.国内快递公司
以中国邮政EMS、中铁快运和民航快递为代表的国内快运速递公司，经过多年的发展已积聚了相当的能量，占据了国内特快市场的九成以上。
表2-1国内主要快运速递公司情况简介
企业
具体情况
缺点
中国邮政EMS
拥有国内最大的实物传递网络，遍布城乡有六万多个服务网点，十余万人的投递大军，同时在百姓中有着天然的亲和力，在百姓中享有较高的信誉。
尽管网络庞大，但机制不够灵活
中铁快运
以铁路旅客列车行李车为主要运输工具，并辅以汽车接运和铁海、铁空联运，实行“门到门”的货物特快专递服务。
中铁快运在全国各大中城市都设立了专业快运机构，形成了连锁服务网络。
截至1999年，中铁快运系统有40个分公司、119个办理站。
在此网络基础上，中铁快运还开办了铁空联运和铁海联运，同时办理国际铁路联运快运业务。
快件货物可快速抵达俄罗斯、蒙古、哈萨克斯坦、朝鲜和香港等国家和地区。
全国大多数城市间，自承运次日起3日内货物均可到达，且价格十分便宜。
虽然价格便宜，但触角只能伸到铁路沿线
民航快递
借助民航的空中优势，向快递市场大举推进。
2000年中秋节快递月饼，民航快递公司推出的“时效快递”服务令人对民航快递的优势感叹不已，其寄达范围有北京、上海等21个城市，送达时间有12、24、36小时三个档次，可以满足不同客户的不同要求。
管理经验不足，快递企业基本处于分散经营和各自为战状态，相互间的业务往来，双方和多方的责任、义务缺乏有力的约束和监督，业务梗阻和快件丢、错、漏、损现象时有发生，各快递企业间诸如相互拖欠结算款项、异地赔偿、跟踪查询等方面的矛盾和纠纷也常常出现。
表2-2居民接触的各类快递公司比例（%）
总体
北京
上海
中国邮政特快专递EMS
64.3
87.3
41.5
合资类快递公司
14.9
21.1
8.7
各种小型“灰色快递”
22
26.5
17.8
都没接触过
19
6.4
32
表2-3居民对各类快递公司的评价（%）
中国邮政EMS
合资快递公司
"灰色快递”公司
法律清楚
25.8
9.3
1.8
知名度高
53.8
10.5
2.3
快速安全
49.8
13.8
7.8
上门服务
32
11.3
0.8
价格便宜
22.5
2
20.5
注：
据国家统计局经济景气监测中心会同中央电视台《中国财经报道》在去年对北京、上海700余位居民进行的专项调查结果显示，中国邮政特快专递EMS其知名度远远高于其他公司。
2.“灰色快递”
正是由于这些大公司存在着弱项，一些小型或私人快运速递公司便应运而生，其中有相当一部分是没有营业执照的非法快递公司，它们也在抢夺快递市场份额。
这些快递公司规模较小，主要以便宜的价格和快速的服务来参与市场竞争，在某些时候干扰了市场次序。
3.跨国快递公司
由于以前国家在快递业对外资有限制性的政策，因此境外速递公司以其独特的方式——合资在中国运作快件。
例如DHL就和中外运和敦豪分别合资建立了中外运---DHL和敦豪---DHL，TNT与EMS合作的“中速”TNT和中外运---TNT等。
所以说各大跨国快运快递公司已经开始参与我国快运快递业的竞争。
表2-4主要跨国快运速递递公司在我国具体业务开展情况介绍
跨国快递公司
具体内容
联合包裹公司（UPS）
2001年4月，联合包裹公司（UPS）开始直航北京。
从此每周有6班UPS的直航班机从美国飞往北京和上海。
由此，从美国到北京、上海等城市的文件传送时间由3天缩减为2天，包裹由4天缩减为3天。
这极大地拓展了UPS在中国的业务。
联邦快递（FEDEX）
于1994年率先与中国海关实现了电子互联；1996年获得中国民航总局的批准，成为当时惟一一家拥有中国直航权的美国公司；1999年又在互联网上推出中文服务；2000年向中国客户提供了竞争性十分强且方便快捷的服务--亚洲及北美一日达。
通过这项新的业务，位于北京、上海、广州、深圳及周边城市客户的快件可于下一个工作日送达15个亚洲城市和美国及加拿大的主要城市。
TNT
与中外运已合作了10年，凭借已有的基础，积极建设物流中心，拓展市场空间。
DHL
已获得中国国际快
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