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风动和电动工具制造行业深度分析报告

2016年风动和电动工具制造行业深度分析报告

1.行业运行情况

1.1.行业投资规模

国家统计局数据显示，2015年1-10月，通用设备制造业累计投资额为11021.8亿元，同比增长9.9%，增速比2015年1-9月下滑0.0个百分点，较上年同期下降了4.8个百分点。

占全国累计固定资产投资的比重为2.5%。

表12015年2月-2015年10月通用设备制造业固定资产投资及占比情况

时间

行业累计固定资产投资（万元）

同比（%）

比重（%）

2015年1-10月

11021.8

9.9

2.5

2015年1-9月

9713.5

9.9

2.5

2015年1-8月

8392.4

10.1

2.5

2015年1-7月

7178.8

10.2

2.5

2015年1-6月

5820.5

9.0

2.5

2015年1-5月

4300.6

9.1

2.5

2015年1-4月

3022.4

7.9

2.5

2015年1-3月

1924.8

8.6

2.5

2015年1-2月

793.2

7.0

2.3

图12014年2月-2015年10月通用设备制造业累计固定资产投资同比

1.2.行业产出情况

国家统计局数据显示，10月，通用设备制造业工业增加值同比增长1.7%，增速比上月下滑0.5个百分点，较上年同期下降6.1个百分点。

1-10月，通用设备制造业累计工业增加值同比增长3.2%，增速比2015年1-9月下降0.2个百分点，较上年同期回落6.5个百分点。

图22014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值同比

图32014年2月-2015年10月通用设备制造业工业增加值累计同比

单月看，2015年10月，电动手提式工具的产量为1839.0万台，环比下降8.1%。

同比下降4.5%，降幅比上月缩小1.7个百分点，上年同期为增长5.8%。

表2风动和电动工具制造业单月产品产量

产品名称

本年本月

本年上月

上年同月

电动手提式工具（万台）

1839.0

2001.4

1926.0

表3风动和电动工具制造业单月产品产量同比

产品名称

本年本月同比

本年上月同比

上年同月同比

电动手提式工具（%）

-4.5

-6.2

5.8

图42014年3月-2015年10月风动和电动工具制造业单月产品产量同比情况

2015年1-10月，电动手提式工具的累计产量为20607.4万台，同比下降3.6%，降幅比2015年1-9月扩大2.4个百分点，上年同期为增长8.4%。

表4风动和电动工具制造业累计产品产量同比

产品名称

本年本月累计同比

本年上月累计同比

上年同月累计同比

电动手提式工具（%）

-3.6

-1.2

8.4

图52014年2月-2015年10月风动和电动工具制造业累计产品产量同比

2.进出口情况

2.1.进口情况

2.2.出口情况

2015年1-10月，风动和电动工具制造业出口交货值为377.91亿元，同比上升2.08%，增速比2015年1-9月下降0.17个百分点，较上年同期回落0.75个百分点。

图62014年2月-2015年10月风动和电动工具制造业出口交货值同比

3.行业发展经营情况

3.1.行业发展规模

2015年10月末，风动和电动工具制造业行业资产总量有所增长，增速也有所提高，资产总计为943.71亿元，同比增长5.29%，增速比上月提高4.38个百分点，比上年同期增长了0.22个百分点。

2015年10月末，风动和电动工具制造业企业家数为391家，环比增长0.51%，同比增长0.26%。

表52015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业资产总计及同比情况

时间

资产总计（亿元）

同比（%）

2015年1-10月

943.71

5.29

2015年1-9月

908.04

0.91

2015年1-8月

893.07

2.45

2015年1-7月

899.10

3.13

2015年1-6月

954.03

7.08

2015年1-5月

948.04

7.68

2015年1-4月

941.47

8.46

2015年1-3月

938.23

9.90

2015年1-2月

933.85

11.62

3.2.行业收入、成本费用情况

2015年1-10月，风动和电动工具制造业主营业务收入累计为770.31亿元，同比下降3.48%，降幅比2015年1-9月扩大2.04个百分点，上年同期为增长6.62%。

2015年1-10月，风动和电动工具制造业主营业务成本累计为662.81亿元，同比下降2.90%，降幅比2015年1-9月扩大2.07个百分点，上年同期为增长6.75%。

表62015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业主营业务收入，成本及同比情况

时间

主营业务收入（亿元）

主营业务收入同比（%）

主营业务成本（亿元）

主营业务成本同比（%）

2015年1-10月

770.31

-3.48

662.81

-2.90

2015年1-9月

705.22

-1.44

608.01

-0.83

2015年1-8月

629.99

-0.73

544.41

0.14

2015年1-7月

551.53

1.31

476.01

1.96

2015年1-6月

488.69

2.00

422.21

2.75

2015年1-5月

408.04

3.09

352.97

4.09

2015年1-4月

324.01

3.48

280.21

4.19

2015年1-3月

240.16

3.21

207.03

3.74

2015年1-2月

143.36

1.14

123.11

1.46

2015年1-10月，风动和电动工具制造业管理，销售，财务费用合计累计为47.85亿元，同比下降5.53%，降幅比2015年1-9月缩小1.59个百分点，较上年同期上升4.00个百分点。

其中，管理费用最大，累计为28.26亿元，同比增长0.58%，增速比2015年1-9月下降1.55个百分点，上年同期为下降2.08%。

表72015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业三费及同比情况

时间

销售费用（亿元）

销售费用同比（%）

管理费用（亿元）

管理费用同比（%）

2015年1-10月

15.12

-5.26

28.26

0.58

2015年1-9月

13.70

-4.39

25.25

2.13

2015年1-8月

12.29

-3.23

21.69

-0.74

2015年1-7月

10.80

-3.28

19.04

0.43

2015年1-6月

9.30

-5.07

17.01

0.58

2015年1-5月

7.70

-4.66

14.22

0.15

2015年1-4月

6.17

-3.11

11.33

-1.74

2015年1-3月

4.58

-2.41

7.83

-1.20

2015年1-2月

3.02

6.09

5.12

0.25

接上表

时间

财务费用（亿元）

财务费用同比（%）

费用合计（亿元）

费用合计同比（%）

2015年1-10月

4.48

-32.17

47.85

-5.53

2015年1-9月

2.96

-51.22

41.91

-7.12

2015年1-8月

1.05

-81.30

35.03

-12.83

2015年1-7月

1.65

-47.73

31.49

-5.38

2015年1-6月

1.40

-53.28

27.70

-6.70

2015年1-5月

1.14

-56.03

23.07

-7.29

2015年1-4月

0.99

-50.58

18.49

-7.09

2015年1-3月

0.61

-62.78

13.01

-8.65

2015年1-2月

0.51

-48.83

8.66

-3.39

图72015年1-10月风动和电动工具制造业三费比重

3.3.行业盈亏情况

2015年1-10月，风动和电动工具制造业利润总额累计为59.34亿元，同比下降4.08%，降幅比2015年1-9月缩小0.16个百分点，上年同期为增长11.44%。

表82015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业利润总额及同比情况

时间

利润总额（亿元）

利润总额同比（%）

2015年1-10月

59.34

-4.08

2015年1-9月

54.62

-4.24

2015年1-8月

48.41

-2.37

2015年1-7月

42.20

0.77

2015年1-6月

36.92

0.61

2015年1-5月

30.60

1.01

2015年1-4月

24.07

3.94

2015年1-3月

18.13

5.44

2015年1-2月

11.12

0.56

2015年1-10月，风动和电动工具制造业获利面为87.21%，比2015年1-9月提高0.06个百分点，比上年同期回落1.25个百分点；亏损面为12.79%。

表92015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业盈亏比例

时间

盈利企业（家）

获利面（%）

亏损企业（家）

亏损面（%）

2015年10月

341

87.21

50

12.79

2015年9月

339

87.15

50

12.85

2015年8月

330

85.05

58

14.95

2015年7月

334

86.08

54

13.92

2015年6月

332

84.91

59

15.09

2015年5月

332

84.91

59

15.09

2015年4月

335

85.68

56

14.32

2015年3月

325

83.33

65

16.67

2015年2月

321

80.45

78

19.55

图82015年1-10月风动和电动工具制造业盈亏比例

2015年1-10月，风动和电动工具制造业盈利企业的获利总额累计为60.56亿元，同比下降3.53%，降幅比2015年1-9月缩小0.20个百分点，上年同期为增长11.14%；亏损企业的亏损总额累计为1.22亿元，同比增长33.53%，增速比2015年1-9月下降0.68个百分点，上年同期为下降6.07%，亏损深度为2.06%，较2015年1-9月提高0.16个百分点，比上年同期提高0.58个百分点。

表102015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业盈亏总额及同比情况

时间

获利总额（亿元）

获利总额同比（%）

亏损总额（亿元）

亏损总额同比（%）

2015年1-10月

60.56

-3.53

1.22

33.53

2015年1-9月

55.66

-3.72

1.04

34.21

2015年1-8月

49.45

-1.86

1.04

29.87

2015年1-7月

43.17

1.30

0.97

31.43

2015年1-6月

37.88

1.41

0.96

45.76

2015年1-5月

31.42

1.70

0.82

36.12

2015年1-4月

24.68

4.71

0.61

47.63

2015年1-3月

18.63

5.55

0.50

9.83

2015年1-2月

11.63

1.53

0.52

27.74

3.4.财务能力分析

盈利能力方面，2015年1-10月，风动和电动工具制造业销售利润率为7.70%，较2015年1-9月回落0.05个百分点，比上年同期下降0.05个百分点。

总资产报酬率为6.81%，比上年同期下降0.70个百分点。

表112015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业盈利能力指标情况

时间

销售利润率（%）

总资产报酬率（%）

主营业务利润率（%）

2015年1-10月

7.70

6.81

13.42

2015年1-9月

7.75

6.38

13.26

2015年1-8月

7.68

5.71

13.07

2015年1-7月

7.65

4.96

13.18

2015年1-6月

7.55

4.20

13.08

2015年1-5月

7.50

3.49

12.98

2015年1-4月

7.43

2.75

13.01

2015年1-3月

7.55

2.07

13.28

2015年1-2月

7.75

1.28

13.57

接上表

时间

销售毛利率（%）

成本费用利润率（%）

2015年1-10月

13.96

8.30

2015年1-9月

13.78

8.36

2015年1-8月

13.58

8.31

2015年1-7月

13.69

8.27

2015年1-6月

13.60

8.16

2015年1-5月

13.49

8.09

2015年1-4月

13.52

8.01

2015年1-3月

13.80

8.20

2015年1-2月

14.12

8.38

偿债能力方面，2015年1-10月，风动和电动工具制造业资产负债率为59.51%，较2015年1-9月回落0.20个百分点，比上年同期增加1.52个百分点。

利息保障倍数为17.96倍，较2015年1-9月回落0.26倍，比上年同期增加2.35倍。

表122015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业偿债能力指标情况

时间

资产负债比率（%）

产权比率（%）

利息保障倍数（倍）

2015年1-10月

59.51

146.96

17.96

2015年1-9月

59.71

148.18

18.22

2015年1-8月

60.08

150.49

18.00

2015年1-7月

60.92

155.91

18.19

2015年1-6月

62.28

165.12

18.83

2015年1-5月

61.70

161.11

19.05

2015年1-4月

61.58

160.31

19.24

2015年1-3月

61.78

161.63

19.80

2015年1-2月

61.39

158.98

18.03

营运能力方面，2015年1-10月，风动和电动工具制造业应收账款周转率为3.96次，比上年同期回落0.41次。

存货周转率为6.38次，比上年同期下降0.60次。

流动资产周转率为1.39次，同比回落0.08次。

表132015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业营运能力指标情况

时间

应收账款周转率（次）

存货周转率（次）

净资产周转率（次）

2015年1-10月

3.96

6.38

2.03

2015年1-9月

3.73

5.91

1.89

2015年1-8月

3.40

5.85

1.75

2015年1-7月

2.88

5.04

1.54

2015年1-6月

2.50

4.46

1.33

2015年1-5月

2.15

3.64

1.12

2015年1-4月

1.73

2.89

0.89

2015年1-3月

1.30

2.13

0.67

2015年1-2月

0.76

1.24

0.40

接上表

时间

流动资产周转率（次）

总资产周转率（次）

2015年1-10月

1.39

0.83

2015年1-9月

1.32

0.78

2015年1-8月

1.17

0.70

2015年1-7月

1.01

0.61

2015年1-6月

0.87

0.53

2015年1-5月

0.73

0.44

2015年1-4月

0.59

0.35

2015年1-3月

0.44

0.26

2015年1-2月

0.26

0.16

成长能力方面，2015年1-10月，风动和电动工具制造业主营业务收入增长率为-3.48%，较2015年1-9月回落2.04个百分点，比上年同期回落10.10个百分点。

利润总额增长率为-4.08%，较2015年1-9月提高0.16个百分点，比上年同期下降15.52个百分点。

表142015年2月-2015年10月风动和电动工具制造业成长能力指标情况

时间

主营业务增长率（%）

利润总额增长率（%）

总资产增长率（%）

2015年1-10月

-3.48

-4.08

5.29

2015年1-9月

-1.44

-4.24

0.91

2015年1-8月

-0.73

-2.37

2.45

2015年1-7月

1.31

0.77

3.13

2015年1-6月

2.00

0.61

7.08

2015年1-5月

3.09

1.01

7.68

2015年1-4月

3.48

3.94

8.46

2015年1-3月

3.21

5.44

9.90

2015年1-2月

1.14

0.56

11.62

接上表

时间

资本保值增值率（%）

2015年1-10月

101.50

2015年1-9月

96.50

2015年1-8月

98.18

2015年1-7月

96.61

2015年1-6月

96.50

2015年1-5月

99.37

2015年1-4月

98.66

2015年1-3月

99.46

2015年1-2月

100.21