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软件行业分析报告

2016年软件行业分析报告

2016年9月

目录

一、行业监管体制和主要法律法规4

1、行业监管体制4

2、主要法律法规4

二、行业周期性、区域性和季节性特征6

三、行业发展概况9

1、行业概况9

2、市场规模10

四、上下游产业链结构12

五、行业风险特征12

1、核心技术人才流失风险12

2、技术风险13

3、产品开发风险13

六、影响行业发展的因素13

1、有利因素13

（1）国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境13

（2）市场需求空间巨大14

（3）地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加14

（4）信息技术的不断升级推动行业的持续发展14

2、不利因素14

（1）知识产权保护不尽如人意14

（2）高质量人才供应不足15

七、行业壁垒15

1、核心技术壁垒15

2、资金壁垒15

3、行业经验和专家队伍壁垒15

4、行业资质壁垒16

5、客户资源壁垒16

一、行业监管体制和主要法律法规

1、行业监管体制

软件和信息技术服务业的主管部门是工信部以及各地的信息产业主管部门。

工信部负责制订我国软件和信息技术服务业的产业政策、产业规划和行业规章制度，制定行业的技术政策和技术标准等，对行业的发展方向进行宏观调控。

此外，国家发改委、科技部等部门分别从产业发展、科技发展等方面对行业进行宏观指导，国家版权局负责本行业知识产权相关的保护工作。

我国软件和信息技术服务业自律机构为中国软件行业协会。

中国软件行业协会主要负责产业及市场研究、行业协调；为会员企业提供公共服务、行业自律管理；受工信部委托对各地软件企业认定机构的认定工作进行业务指导、监督和检查，负责软件产品登记认证和软件企业资质认证工作；代表会员企业与相关政府部门进行行业信息的交流与协调，向政府部门提出产业发展建议等。

2、主要法律法规

二、行业周期性、区域性和季节性特征

我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。

总体而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。

软件行业相对其他行业而言，受经济周期和金融危机的影响比传统的制造业要小，尤其是电子政务、林业信息化、人口计生信息化领域均为国家重点发展的信息化领域，具有较强的抗周期性。

称重软件、金融软件面向的适用群体范围较广，也具有较强的抗周期性。

我国不同地区的经济发展水平和对信息化的重视程度决定了该地区的信息化市场需求。

就金融软件而言，东部地区经济发展水平较高，信息化建设步伐较快；西部地区受经济发展水平的限制，信息化建设相对落后，有较大的建设需求。

因此不同地区之间的信息化发展水平和需求呈现出差异性，而称重软件主要是面向大型能源类企业，而能源分布具有一定的地域性特征（如山西、内蒙煤炭资源丰富、江西、湖南有色金属资源丰富），所以本行业也呈现出一定的地域性特征。

三、行业发展概况

1、行业概况

随着全球信息化的兴起，软件行业正在成为国民经济和社会发展的先导性、战略性行业，尤其是自20世纪90年代以来，世界软件产业获得了高速发展。

我国软件行业已经进入快速成长期，是信息产业中增长最快、潜力最大的行业，对于优化我国产业结构起着非常重要的作用。

“十二五”时期，是全球软件和信息服务业业转型的关键时期，也是我国软件和信息服务业加快发展和提升的重要战略机遇期。

根据软件与信息服务产业“十二五”规划，到2015年，整个软件信息服务产业规模突破4万亿元，占信息产业的比重达到25%，从业人员超过600万人，真正成为国民经济的支柱产业；同时，“十二五”期间作为我国经济结构调整的重要窗口期，软件与信息服务产业将成为支撑我国经济结构转型的重要方向。

按照规划，软件产业将保持年均复合增长245%以上。

可预计，“十二五”期间我国软件产业的业务收入规模和增速都将继续呈现逐年上升的态势。

巨大的市场需求和良好的政策环境，为软件市场稳定的增长提供了支持，目前我国软件产业整体上已形成规模，具备了可持续发展的坚实基础。

与软件行业的迅速发展相适应，其在国民经济中的影响力也不断加大，我国软件行业已逐渐成长为国民经济发展的重要动力和支柱行业，在国家经济中的地位和作用不断提高，未来前景看好。

2、市场规模

在国家《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等产业扶持政策的推动下，我国软件产业呈现持续快速发展态势。

2014年，我国软件行业营业收入达到372万亿元，同比增长2173%。

2007年至2014年我国软件业务收入累计增长54197%，年均复合增长率达到了3042%，并有望在未来继续保持高速增长的态势。

2014年，信息技术咨询服务、数据处理和储存类服务分别实现收入3841和6834亿元，同比增长225%和221%，增速高出全行业平均水平23和19个百分点，占全行业比重分别达103%和184%,同比提高02和03个百分点。

传统的软件产品和信息系统集成服务分别实现收入11324和7679亿元，同比增长243%，增速高出全行业平均水平41个百分点。

中、西部地区分别完成软件业务收入1713和3927亿元，同比增长267%和235%，占全国比重46%和106%，比2013年提高02和03个百分点。

东部地区平稳增长，完成软件业务收入28012亿元，同比增长205%。

其中江苏、广东、北京的软件规模仍居全国前三位，山东、湖北、湖南等省份增长快速，增速超过30%。

四、上下游产业链结构

上游为操作系统、中间件。

自主软件技术的研发，需要上游操作系统、中间件和开发工具提供商的支撑，主要包括IBM、Microsoft、Oracle等；软件产品交付下游合作伙伴及最终用户进入应用环节，也需要操作系统、中间件等支撑，选用支撑软件的集成性、融合性，便于下游合作伙伴的二次开发，保证产品交付最终用户的可靠、稳定运行。

下游行业是拥有信息化建设需求的最终应用行业，即最终用户，以及系统集成商和软件开发商等合作伙伴。

软件行业是为国家各行业信息化建设提供服务的行业，政府、金融、能源和工业等行业都与国计民生、国民经济直接相关，是国家重点优先发展的领域，信息化需求将持续增长，可以为公司提供广阔的市场空间。

五、行业风险特征

1、核心技术人才流失风险

人才是本行业可持续发展的重要驱动力之一，软件开发依赖研发人员的专业能力与经验，系统集成服务和专业服务需要掌握不同品牌厂商产品的特性，成熟的专业技术人员相对稀缺，需要较长时间的积累，行业内企业需要通过长期积累和不断投入培养了较为成熟的技术队伍。

随着市场竞争的加剧，国内对这些人才的需求日益增加，对人才的争夺也日趋激烈，行业内企业面临人才吸引、保留和发展的风险。

2、技术风险

目前软件开发及信息系统集成行业正处于快速发展阶段，产品更新换代快，用户对产品的技术要求不断提高。

因此，若该行业内的企业对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断，对行业关键技术的发展动态不能及时掌控，在新产品的研发方向、重要项目的方案制定等方面不能适应用户的需求，将导致企业的市场竞争能力下降，从而带来一定的技术风险。

3、产品开发风险

由于软件类产品需求多样，产品差异化明显，小型的软件十几人甚至几人即可完成开发，行业门槛较低，导致众多企业进入该行业，竞争较为激烈，如果行业内企业不能持续开发出特点鲜明，性能稳定、实用的产品，并得到客户认可，将面临被其他竞争者赶超的风险。

六、影响行业发展的因素

1、有利因素

（1）国家产业政策的扶持为本行业创造了良好的发展环境

我国政府高度重视软件和信息技术服务业的发展。

自2000年开始，国务院相继发布了《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》、《电子信息产业调整和振兴规划》、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》等鼓励政策，为行业的发展提供政策扶持和保障；工信部相继编制了《软件与信息服务业“十一五”专项规划》、《信息产业“十一五”规划》、《软件和信息技术服务业“十二五”发展规划》、《国家电子政务“十二五”规划》等发展规划，为行业的发展指明方向；税收优惠方面，国家对软件企业和国家规划布局内重点软件企业的认定以及相关税收优惠政策的出台，大大减轻了行业内企业的税负，支持企业的研发和扩大再生产。

（2）市场需求空间巨大

软件和信息技术服务业在国家各项鼓励政策的扶持下发展迅速。

未来，本行业巨大的市场容量将吸引更多的资金、人才、技术等社会资源的投入，这对行业整体的发展将起到积极的推动作用。

未来，随着金融、电力、社保、卫生、交通等国家重要信息化领域的需求进一步增加，本行业将迎来更加广阔的发展空间。

（3）地方政府对信息化建设的重视程度和资金投入逐渐增加

近年来，随着地方信息化建设的全面启动，省市县乡层级的电子政务建设领域的投资大幅增加，一些地方政府开始根据地方特点提出新的建设需求。

地方政府对信息化的重视和资金投入的增加，给立足于地方的区域性信息服务提供商带来了前所未有的发展机遇。

（4）信息技术的不断升级推动行业的持续发展

软件行业具有技术更新快、产品生命周期短、技术继承性和产品复用性强的特点。

每一次技术创新和技术进步都持续推动行业发展。

系统软件的更新换代、中间件技术和数据库技术的推陈出新、新的开发平台和开发思想日益涌现，都在某种程度上提高了行业的技术水平，进而推动软件产品和服务的不断升级。

信息技术的不断升级能更好满足客户的信息化需求，而客户需求的不断提高又反过来促进行业技术的升级，从而形成良性的循环，推动行业的持续发展。

2、不利因素

（1）知识产权保护不尽如人意

软件是典型的知识密集型产品，软件产品的研发需要企业投入大量研发人才和资金。

但软件产品复制简单，扩散快，容易盗版，而且，用户对软件服务支付费用的观念尚未形成，这将在一定程度上影响企业的收入。

因此，软件企业需要从技术等方面充分考虑对自主知识产权的保护。

随着国家对于知识产权保护力度的加大，用户知识产权保护意识的增强，盗版等知识产权保护问题对软件企业的不利影响会逐渐减小。

（2）高质量人才供应不足

国内软件行业高端人才相对有限，特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握软件研发技术的高端技术人才匮乏，软件企业对高端人才争夺较为激烈。

国外软件企业进入我国后，以良好的薪酬及工作环境吸引了大量高端人才，更加剧了国内软件行业高端人才的竞争。

七、行业壁垒

1、核心技术壁垒

软件行业属于高科技行业，技术密集型行业，行业进入需要具有较高的技术层次。

技术和产品的创新能力是推动公司取得竞争优势的关键因素。

称重软件、金融软件的核心产品涉及技术架构、业务模型、管理模型等多个专业领域，需要企业建立持续有效的创新体系、研发体系和高水平的技术团队，对企业核心技术和产品进行持续不懈的研究开发，才能开发出市场领先的核心技术、有竞争力的产品，具有很高的技术门槛。

2、资金壁垒

软件产品的研发业务和市场开拓需要大量的资金投入，因此资金投入成为制约软件企业发展的瓶颈之一。

3、行业经验和专家队伍壁垒

称重软件、金融软件细分市场，要求进入的企业具备丰富的行业经验，对客户所在行业业务流程、业务需求有深刻理解和经验积累，才能保证客户项目实施的效率、目标和价值的实现。

拥有一批技术过硬、精通行业经验、熟悉项目管理和实施方法论的技术专家队伍，是企业进入该细分市场的关键要素。

4、行业资质壁垒

软件行业需要高新技术企业证书、安防资质、质量管理体系认证证书等相关行业资质认证代表着企业的综合实力，需要经过较长时间的项目积累、管理水平提升才能取得，是进入本行业的主要壁垒之一。

5、客户资源壁垒

软件企业通过长期的优质服务才能逐步建立起稳定、忠诚的客户资源。

客户对产品的使用习惯，对服务商的熟悉，以及对服务和软件应用功能的延续性需要，使其对原有服务厂商和产品容易形成依赖。

新的行业进入者很难在短期内培养出稳定的客户资源。