中国妇科外用药市场分析.docx
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中国妇科外用药市场分析
中国妇科外用药市场分析
目录
1妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析6
1.1妇科疾病患病情况6
1.1.1中国15省市100个社区调研6
1.1.2南京大学1993~2000年普查7
1.1.3甘肃农村妇女病普查7
1.2妇科感染性疾病概述8
1.3常见妇科感染性疾病的流行率和发病率8
1.3.1妇科感染性疾病的总流行率和发病率8
1.3.2宫颈炎的流行率和发病率9
1.3.3阴道炎的流行率和发病率9
1.4妇科感染性疾病发病特点10
2妇科外用产品市场12
2.1总体市场概况12
2.1.1妇科外用产品12
2.1.2妇科外用产品终端销售12
2.1.3终端销售格局12
2.2妇科用局部抗感染药13
2.2.1栓剂13
2.2.2阴道片和胶囊剂13
2.2.3洗液13
2.2.4乳膏剂14
2.2.5气雾剂14
2.3日常护理用品14
2.3.1护垫和湿巾14
2.3.2女性护理液14
2.4中成药在妇科外用产品中的地位14
2.4.1康妇特栓——太阳石药业14
2.4.2洁尔阴——成都恩威制药14
2.4.3肤阴洁——广西源安堂14
3妇科外用抗感染药全国市场分析15
3.1医院终端市场分析15
3.1.1妇科用药市场概述15
3.1.2妇科外用抗感染药市场概述16
3.1.3妇科外用抗感染药的主要类别划分19
3.1.42003各类妇科外用抗感染药市场格局19
3.1.5妇科用抗真菌药市场21
3.1.6妇科用杀毛滴虫药市场22
3.1.7妇科用杀菌剂市场23
3.1.8妇科其他外用抗感染药市场24
3.1.9妇科用抗生素和磺胺药市场25
3.1.10妇科外用中成药市场26
3.2零售终端市场分析27
4重点城市市场分析28
4.116城市医院市场分析28
4.1.116城市妇科临床用药市场28
4.1.216城市妇科外用抗感染药市场30
4.1.3妇科外用抗感染药细分市场区域集中度分析32
4.1.4北京医院市场34
4.1.5上海医院市场38
4.1.6广州医院市场41
4.24城市OTC市场分析44
4.2.14城市妇科外用药OTC市场概述44
4.2.2北京OTC市场45
4.2.3上海OTC市场46
4.2.4广州OTC市场47
4.2.5成都OTC市场48
5重点品种分析50
5.1达克宁栓50
5.2米可定50
6妇科外用药市场行为研究51
6.1医生行为研究51
6.1.1医生对妇科感染性疾病的认识51
6.1.2医生推荐用药情况51
6.1.3医生处方习惯52
6.2消费者行为研究53
6.2.1妇科感染性疾病症状表现及认知：
53
6.2.2患者主要流向研究54
6.2.3消费者对妇科外用抗感染药物的品牌认知55
6.2.4消费者对常用药物的评价56
6.3药店终端研究57
6.3.1店员推荐品牌：
57
6.3.2消费者购买情况58
6.3.3零售终端铺货情况：
59
图表目录
图表11中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况6
图表12南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计7
图表13南京大学妇女常见病患病率统计表7
图表14甘肃省农村妇女普查——妇女疾病患病情况8
图表15五种常见的妇科生殖道感染及其患病率9
图表16宫颈炎与宫颈糜烂患病情况9
图表1715省市各类阴道炎患病病情况10
图表21妇科外用产品医院终端市场格局12
图表22妇科外用产品零售终端市场格局13
图表312003年全国妇科用药及分支类别医院市场规模15
图表321999-2003五年间妇科用药医院临床总量平均增长率4%15
图表33妇科临床用药市场总量发展趋势推测线16
图表342003年妇科临床用外用抗感染药医院市场总体规模16
图表35妇科外用抗感染药99~03年五年间平均增长率3.6%17
图表362003年妇科外用抗感染药总量发展趋势推测线17
图表37妇科外用抗感染药市场前十位品种及其份额18
图表382004年上半年53家监测医院妇科外用抗感染药前二十位品牌18
图表392003年各类妇科外用抗感染药市场格局20
图表3102003年各类妇科抗感染药市场总规模（万元）及占有率20
图表31199~03五年间各类妇科抗感染药市场格局变化20
图表312近五年来妇科用杀真菌药平均增长率2.9%21
图表31301~03年三年间妇科用杀真菌药医院市场总量增长率21
图表314近五年来妇科用杀毛滴虫药平均增长率1.5%22
图表31501~03年三年间妇科用杀毛滴虫药医院市场总量增长率22
图表316近五年来妇科用杀菌剂平均增长率0.2%23
图表31701~03年三年间妇科用杀菌剂医院市场总量增长率23
图表318近五年来妇科其他外用抗感染药平均增长率4.4%24
图表31901~03年三年间其他外用抗感染药医院市场总量增长率24
图表320近五年来妇科用抗生素和磺胺药平均增长率16.5%25
图表32101~03年三年间妇科用抗生素和磺胺药医院市场总量增长率25
图表322近五年来妇科外用中成药平均增长率24.3%26
图表32301~03年三年间妇科外用中成药医院市场总量增长率26
图表3242003年妇科外用药全国零售市场前十位产品销售额及占有率27
图表412003年16城市妇科用药市场规模图28
图表4213城市01~03三年来妇科临床用药市场规模总量成长图29
图表43十六城市妇科临床用药市场累积百分比29
图表4416城市2003年妇科外用抗感染药医院市场销售排序30
图表4513城市01~03三年来妇科外用抗感染药市场规模总量成长图31
图表4616城市妇科外用抗感染药销销售金额集中度及城市级别划分31
图表47各级城市妇科外用抗感染药细分市场格局33
图表48北京医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率5.4%34
图表492003年北京妇科外用抗感染药细分市场格局35
图表4102003年北京妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率35
图表41199~03年五年间北京市场各细分市场增长情况35
图表41299~03年五年间北京市场各细分市场市场格局变化36
图表413北京医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额36
图表414北京部分抽样医院2004年上半年妇科外用抗感染药领选品种37
图表415上海医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率0.1%38
图表4162003年上海妇科外用抗感染药细分市场格局38
图表4172003年上海妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率39
图表41899~03年五年间上海市场各细分市场增长情况39
图表41999~03年五年间上海市场各细分市场市场格局变化39
图表420上海医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额40
图表421广州医院妇科外用抗感染药99~03年平均增长率15.6%41
图表4222003年广州妇科外用抗感染药细分市场格局41
图表4232003年广州妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率42
图表42499~03年五年间广州市场各细分市场增长情况42
图表42599~03年五年间广州市场各细分市场市场格局变化42
图表426广州医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额43
图表4274城市妇科外用药OTC市场总量成长曲线44
图表4284城市妇科外用药OTC区域分布44
图表4292002年4城市妇科外用药OTC市场总量及增长率45
图表430栓剂和洗液两种剂型在OTC市场表现45
图表431北京OTC市场妇科外用药总量成长曲线45
图表4322004年6月北京OTC市场前十位品牌及份额46
图表433上海OTC市场妇科外用药总量成长曲线46
图表434上海OTC市场前六位品牌及份额47
图表435广州OTC市场妇科外用药总量成长曲线47
图表436广州零售市场前五位领先品种47
图表437广州零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率48
图表438成都OTC市场妇科外用药总量成长曲线48
图表439成都零售市场前五位领先品种49
图表440成都零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率49
图表51达克宁栓自1995年以后的销售上升曲线50
图表52米可定1999~2003五年间的销售走势50
图表61成都市医生前三位处方药52
图表62重庆市医生前三位处方药52
图表63各妇科症状不同患者自诉比例53
图表64妇科感染性疾病症状表现带给消费者的烦恼53
图表65消费者对症状起因的认知54
图表66消费者对所患病症的认知54
图表67患者流向1：
（成都）54
图表68患者流向2:
（重庆）55
图表69成都市消费者心目中的知名品牌55
图表610重庆市消费者心目中的知名品牌56
图表611成都消费者对常用药物的评价56
图表612重庆消费者对常用药物的评价56
图表613店员推荐——第一提及率57
图表614店员推荐——所有提及率57
图表615消费者购买——第一购买率58
图表616消费者购买——所有购买率58
图表617零售终端铺货情况表59
1妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析
1.1妇科疾病患病情况
世界卫生组织不完全统计结果表明，妇女中各种妇科疾病发病率在65%以上。
到目前为止，中国全国范围内尚未有按统一标准进行妇女常见病的流行病学调查的资料。
几十年来，我国以预防癌症为主要目的的妇女病普查制度已使宫颈癌的发病率和死亡率有了明显的下降。
随着社会的发展、人们的生活方式和行为在不断改变，生殖道感染、月经失调和乳腺疾病等的患病率在逐渐增加。
以下是一些权威机构进行的妇女常见病的流行病学调查结果。
1.1.1中国15省市100个社区调研
本次调研采用整群分层随机抽样的方法，从15个省、直辖市的50个市（区）中的100个街道的住户登记册中，随机选出10500名在调查地区居住1年以上的已婚妇女（除外妊娠和月经期妇女）。
分布在华北地区的北京、天津、河北；东北地区的吉林、辽宁；华中地区的河南、湖北、广东；华东地区的浙江、江苏、山东、安徽、上海、福建；华西南地区四川。
其中收到有效样本9951例，应答合格率为94.8%。
调查结果显示，妇科常见病患病率顺序依次为生殖道感染42.9%、月经紊乱34.5%（未绝经者中）和痛经15.5%（未绝经者中）盆腔肿物3.9%、子宫脱垂／阴道壁膨出1.1%。
图表11中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况
1.1.2南京大学1993~2000年普查
南京大学1993~2000年做过4次妇女病普查，结果表明，四次普查共实查4657人次，其中患病人次数为1871次，平均患病率达40.18%。
图表12南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计
年度
实查人数
患病人数
患病率％
1993－1994
1198
554
46.24
1995－1996
1212
457
37.71
1997－1998
1100
468
42.55
1999－2000
1147
392
34.18
平均
4657
1871
40.18
妇女常见病患病率如下表所示：
图表13南京大学妇女常见病患病率统计表
年度
实查人数
子宫肌瘤
阴道炎
宫颈炎
宫颈息肉
93-94
1198
64（5.34）
14（1.17）
207（17.28）
36（3.01）
95-96
1212
48（3.96）
19（1.57）
100（8.25）
23（1.89）
97-98
1100
64（5.82）
15（1.36）
110（10.00）
22（2.00）
99-2000
1147
82（7.15）
12（1.05）
17（1.48）
8（0.70）
合计
4657
258（5.54）
60（1.29）
434（9.32）
89（1.91）
1.1.3甘肃农村妇女病普查
分析2001年度“甘肃农村妇女病普查情况统计表”、“计划生育统计报表”及典型调查资料，结论如下：
接受县、乡计生站、所妇女病普查的1756623人育龄妇女中，患各类妇科疾病的人数为666403人，占接受普查育龄妇总数的37.94%，其中患病率最高的甘南州高达85.3%。
全省农村妇女所患妇科疾病多达20多种，在已查出患病妇女总人数中，患病率排在前五位的依次是：
阴道炎（29.25%）、宫颈糜烂（19.37%）、附件炎（13.41%）、月经失调（15.20%）、盆腔炎（8.48%）；宫颈癌、乳腺癌、子宫肌瘤、子宫脱垂等恶性类疾病分别为0.05%、0.04%、1.57%、0.66%；不孕症占5.76%。
这一统计结果尚未包括一些为数较少的疾病和一些轻微炎症患者或单纯性的病菌携带者。
因此，可以有根据地估计，在甘肃农村妇女中，妇女病的发病率远远高于37.94%。
此外，在接受普查的妇女中，同时患有多种疾病者占大多数。
图表14甘肃省农村妇女普查——妇女疾病患病情况
病种
发病人数
发病率
阴道炎
194928
29.3
宫颈糜烂
129078
19.4
附件炎
89394
13.4
痛经
60488
9.1
盆腔炎
56527
8.5
月经过多
40801
6.1
不孕症
38397
5.8
乳腺增生
18286
2.7
宫颈息肉
13952
2.1
子宫肌瘤
10432
1.6
卵巢囊肿
10717
1.6
闭经
6011
0.9
子宫脱垂
4425
0.7
宫颈癌
354
0.1
乳腺癌
259
0.0
其他
23364
3.5
1.2妇科感染性疾病概述
妇科感染性疾病是一类常见病和多发病，特别是霉菌性阴道炎、宫颈糜烂和老年性阴道炎发病率很高。
专家和临床医生都不能说出确切的发病率，一些妇幼保健机构、研究单位结合妇科疾病普查，在全国很多地区开展过流行病学调查。
有关妇科炎症发病率的文献报道差异较大，这主要与地域、季节、职业、普查方法等有关。
1.3常见妇科感染性疾病的流行率和发病率
1.3.1妇科感染性疾病的总流行率和发病率
上述提到的流行病学调查中，15省市100社区育龄妇女妇科常见病流行病学调查结果表明：
生殖道感染是最常见的妇科常见病（患病率为42.9%），其中有83.1%的妇女患有一种感染，15.1%的妇女患两种感染，1.8%的妇女同时患有3种及以上的生殖道感染。
生殖道感染患病率的顺序依次为：
慢性宫颈炎39.3%、各种原因所致阴道炎15.9%、生殖道沙眼衣原体感染5.4%、慢性盆腔炎4.1%、外阴炎1.5%等。
图表15五种常见的妇科生殖道感染及其患病率
排
名
病种
总人数
患病率
N
%
1
慢性宫颈炎
9951
3915
39.3
2
阴道炎
9951
1590
15.9
3
沙眼衣原体感染
2985
160
5.4
4
慢性盆腔炎
9951
408
4.1
5
外阴炎
9951
149
1.5
合计:
66.2*
注：
*大于前面所提生殖道感染的患病率42.9%，是因为此处数字为简单加合，未除去同时患有两种或两种以上感染的情况。
1.3.2宫颈炎的流行率和发病率
从上表可见，慢性宫颈炎的患病率在妇女生殖道感染中是最高的，近40%的育龄妇女患有宫颈炎，其中26.1%为宫颈糜烂。
图表16宫颈炎与宫颈糜烂患病情况
序号
病种
总人数
患病率
N
%
1
慢性宫颈炎
9951
3915
39.3
2
其中：
宫颈糜烂
9951
2595
26.1
3
Ⅰ度
9951
1886
19.0
4
Ⅱ度
9951
558
5.6
5
Ⅲ度
9951
151
1.5
由上表中可见，在宫颈糜烂患者中，大部分为轻度患者，中重度患者较少。
由于宫颈糜烂可引起白带增多和外阴不适等症状及有导致不孕症、易感性传播疾病和引发宫颈癌的可能，所以应引起重视。
目前宫颈癌的发生已有年轻化趋势，这也是国外近年来提出宫颈癌普查提前到孕期检查的原因之一。
1.3.3阴道炎的流行率和发病率
生殖道感染中，阴道炎的患病率为15.9。
其中，细菌性阴道炎患病率最高（5.3%），其次为念珠菌性阴道炎（4.8%），老年性阴道炎次之（3.2%），滴虫性阴道炎最小（2.6%）。
图表1715省市各类阴道炎患病病情况
细菌性阴道病和念珠菌性阴道炎虽然在传播途径上属于内源性感染，但由于它可反复发作，并与流产、早产、产褥感染和新生儿感染有关，对妇女身心健康有很大影响。
由于实验室检测技术的改进和提高，生殖道沙眼衣原体感染已引起国内外学者的关注，已有研究报道沙眼衣原体感染与上生殖道感染、不孕症、宫外孕、低出生体重、新生儿感染有关。
目前在我国生殖道沙眼衣原体感染和细菌性阴道病发病有上升的趋势，但目前在大中城市的医院尚未开展此项技术服务，建议应将生殖道沙眼衣原体感染和细菌性阴道病的诊治列入妇科病治疗中，特别是对患有慢性宫颈炎、不孕症和盆腔炎的患者。
1.4妇科感染性疾病发病特点
在15省市100社区调研中，对妇科感染性疾病的发病特点进行了专门的研究，结论如下：
40岁以下成年女性多发，且近年来有发病年龄趋小的趋势
经单因素X2检验发现年龄≤30岁组的妇女生殖道感染的患病率为53.3%，31～40岁组的患病率为48.7%，明显高于41～50岁组的41.0%和≥51岁组的31.0%，前两组与后两组比较差异有极显著性（P<0.01）。
退休人员感染率相对较低
退休人员生殖道感染患病率为31.6%，明显低于其他职业，并与其他职业组比较差异有极显著性（P<0.01）。
小学及以下组感染率相对较低
小学及以下组的妇女生殖道感染的患病率为36.4%，明显低于其他受教育程度组，并与其他组比较差异有极显著性（P<0.01）。
华北地区妇女感染率相对其他地区低
居住在华北地区的妇女生殖道感染的患病率为35.9%，明显低于其他居住地组，并与其他组比较差异有极显著性（P<0.01）；
享有医疗保险和自费组感染率较公费医疗组高
享有医疗保险和自费的妇女生殖道感染的患病率分别为45.4%和45.2%，明显高于公费医疗组的40.6%和大病统筹组的39.3%，前两组和后两组比较差异有极显著性（P<0.01）；
人均月收入≤300元组感染率较高
人均月收入≤300元的妇女生殖道感染的患病率为46.3%，明显高于其他收入组的妇女，并与其他组比较差异有极显著性（P<0.01）；
使用IUD避孕方式感染率高
使用IUD避孕方式的妇女生殖道感染的患病率为47.2%，明显高于使用其他方法避孕和未避孕组的39.5%；前组与后两组比较差异有极显著性（P<0.01）。
由上文可见：
妇科感染性疾病多发于年龄轻者、无业或从事服务行业、初中及以上受教育程度、人均收入低于300元、居住在华西南和华中地区、使用IUD避孕以及采用非淋浴的方式洗澡等。
2妇科外用产品市场
2.1总体市场概况
2.1.1妇科外用产品
妇科外用产品是近年来市场发展比较快的一类商品。
有关统计表明，我国妇科外用产品的总销售额约35亿元，其中包括药品和部分保健品以及消字号产品。
为全面了解妇科外用产品市场，我们将目前市场上存在的妇科外用产品分为三类，分别是药品类、消字号产品类和女性日常护理用品类。
药品主要以治疗真菌、厌氧菌和其它微生物感染的局部抗感染药及治疗子宫糜烂药为主，消字号产品指市场销售的批准文号为“消XX”的产品，如洗液等，女性日常护理用品则包括药物护垫、药物湿巾等。
2.1.2妇科外用产品终端销售
由于妇科外用产品分属以上三个类别，所以其销售终端和渠道各不相同，总结一下，药品和“消”字号产品可在医院和药店两个终端销售，而女性护理用品一般只在普通超市等零售终端销售。
总体而言，妇科外用产品的市场以包括药店超市的零售终端为主，医院终端销售的部分不足零售市场的十分之一。
2.1.3终端销售格局
♦医院终端
图表21妇科外用产品医院终端市场格局
从上图可见，在医院终端市场，基本形成了栓剂、洗液、阴道泡腾片三分天下的局面。
♦零售终端
图表22妇科外用产品零售终端市场格局
相对医院终端，由于加入了护垫和湿巾市场格局相对分散，但基本也是栓剂和洗液两家的天下。
2.2妇科用局部抗感染药
妇科用局部抗感染药的剂型以栓剂和洗液为主，还包括阴道片和胶囊剂、乳膏剂、气雾剂等其他外用剂型。
其中不管是在医院还是零售终端，栓剂都占有绝对优势，其市场份额分别为42.08%（零售）和54.99%（医院），其份额相差不大，而对于洗液类产品来说，因为这类产品中消字号产品较多，多数集中于零售市场，故其在零售市场所占份额（42.07%）远大于其在医院市场的19.81%；医院市场除栓剂外，阴道泡腾片的份额（24.75%）较大。
对于阴道用乳膏剂而言，它和气雾剂仅占零售市场2.67%的份额，在医院市场则更少，只能与除栓剂、阴道片和洗液之外其他剂型一起占到不足0.5%的份额，阴道用乳膏剂并未得到广泛应用。
2.2.1栓剂
栓剂市场中，达克宁栓遥遥领先。
2.2.2阴道片和胶囊剂
阴道泡腾片和胶囊剂属低价位品种，且为处方药，如妇炎平为普药，无强势品种，在医院中的份额远大于零售市场。
2.2.3洗液
在零售市场与栓剂两分天下，成都恩威的“洁尔阴”经过多年市场运作，牢牢占据了零售市场。
2.2.4乳膏剂
为新发展的剂型，市场份额不高，亦无优势品种。
2.2.5气雾剂
此剂型亦为近年来的新剂型，尚无优势产品出现。
2.3日常护理用品
近年来出现的护垫、湿巾等新剂型，由于使用方便在市场上具有一定的竞争优势。
但品种较多，且不是本报告研究的重点，对于妇科炎症，只起到保健的作用，并不能治疗，故并不详述。
值得注意的是，随着妇女自我保健意识的提高，此类产品的市场应不容小视，而且由于此类护理用品的广泛使用，可降低妇科感染性疾病的发生，从而影响到该类治疗药品的销售。
2.3.1护垫和湿巾
2.3.2女性护理液
2.4中成药在妇科外用产品中的地位
中成药由于其独特的疗效和国人长久以来形成的用药习惯，在妇科外用药市场上独树一帜，甚
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