中国妇科外用药市场分析.docx

1、中国妇科外用药市场分析中国妇科外用药市场分析目 录1 妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析 61.1 妇科疾病患病情况 61.1.1 中国15省市100个社区调研 61.1.2 南京大学19932000年普查 71.1.3 甘肃农村妇女病普查 71.2 妇科感染性疾病概述 81.3 常见妇科感染性疾病的流行率和发病率 81.3.1 妇科感染性疾病的总流行率和发病率 81.3.2 宫颈炎的流行率和发病率 91.3.3 阴道炎的流行率和发病率 91.4 妇科感染性疾病发病特点 102 妇科外用产品市场 122.1 总体市场概况 122.1.1 妇科外用产品 122.1.2 妇科外用产品终端销售 1

2、22.1.3 终端销售格局 122.2 妇科用局部抗感染药 132.2.1 栓剂 132.2.2 阴道片和胶囊剂 132.2.3 洗液 132.2.4 乳膏剂 142.2.5 气雾剂 142.3 日常护理用品 142.3.1 护垫和湿巾 142.3.2 女性护理液 142.4 中成药在妇科外用产品中的地位 142.4.1 康妇特栓太阳石药业 142.4.2 洁尔阴成都恩威制药 142.4.3 肤阴洁广西源安堂 143 妇科外用抗感染药全国市场分析 153.1 医院终端市场分析 153.1.1 妇科用药市场概述 153.1.2 妇科外用抗感染药市场概述 163.1.3 妇科外用抗感染药的主要类别

3、划分 193.1.4 2003各类妇科外用抗感染药市场格局 193.1.5 妇科用抗真菌药市场 213.1.6 妇科用杀毛滴虫药市场 223.1.7 妇科用杀菌剂市场 233.1.8 妇科其他外用抗感染药市场 243.1.9 妇科用抗生素和磺胺药市场 253.1.10 妇科外用中成药市场 263.2 零售终端市场分析 274 重点城市市场分析 284.1 16城市医院市场分析 284.1.1 16城市妇科临床用药市场 284.1.2 16城市妇科外用抗感染药市场 304.1.3 妇科外用抗感染药细分市场区域集中度分析 324.1.4 北京医院市场 344.1.5 上海医院市场 384.1.6

4、广州医院市场 414.2 4城市OTC市场分析 444.2.1 4城市妇科外用药OTC市场概述 444.2.2 北京OTC市场 454.2.3 上海OTC市场 464.2.4 广州OTC市场 474.2.5 成都OTC市场 485 重点品种分析 505.1 达克宁栓 505.2 米可定 506 妇科外用药市场行为研究 516.1 医生行为研究 516.1.1 医生对妇科感染性疾病的认识 516.1.2 医生推荐用药情况 516.1.3 医生处方习惯 526.2 消费者行为研究 536.2.1 妇科感染性疾病症状表现及认知： 536.2.2 患者主要流向研究 546.2.3 消费者对妇科外用抗感

5、染药物的品牌认知 556.2.4 消费者对常用药物的评价 566.3 药店终端研究 576.3.1 店员推荐品牌： 576.3.2 消费者购买情况 586.3.3 零售终端铺货情况： 59图表目录图表 11 中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况 6图表 12 南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计 7图表 13 南京大学妇女常见病患病率统计表 7图表 14 甘肃省农村妇女普查妇女疾病患病情况 8图表 15 五种常见的妇科生殖道感染及其患病率 9图表 16 宫颈炎与宫颈糜烂患病情况 9图表 17 15省市各类阴道炎患病病情况 10图表 21 妇科外用产品医院终端市场格局

6、 12图表 22 妇科外用产品零售终端市场格局 13图表 31 2003年全国妇科用药及分支类别医院市场规模 15图表 32 1999-2003五年间妇科用药医院临床总量平均增长率4% 15图表 33 妇科临床用药市场总量发展趋势推测线 16图表 34 2003年妇科临床用外用抗感染药医院市场总体规模 16图表 35 妇科外用抗感染药9903年五年间平均增长率3.6% 17图表 36 2003年妇科外用抗感染药总量发展趋势推测线 17图表 37 妇科外用抗感染药市场前十位品种及其份额 18图表 38 2004年上半年53家监测医院妇科外用抗感染药前二十位品牌 18图表 39 2003年各类妇科

7、外用抗感染药市场格局 20图表 310 2003年各类妇科抗感染药市场总规模（万元）及占有率 20图表 311 9903五年间各类妇科抗感染药市场格局变化 20图表 312 近五年来妇科用杀真菌药平均增长率2.9% 21图表 313 0103年三年间妇科用杀真菌药医院市场总量增长率 21图表 314 近五年来妇科用杀毛滴虫药平均增长率1.5% 22图表 315 0103年三年间妇科用杀毛滴虫药医院市场总量增长率 22图表 316 近五年来妇科用杀菌剂平均增长率0.2% 23图表 317 0103年三年间妇科用杀菌剂医院市场总量增长率 23图表 318 近五年来妇科其他外用抗感染药平均增长率4.

8、4% 24图表 319 0103年三年间其他外用抗感染药医院市场总量增长率 24图表 320 近五年来妇科用抗生素和磺胺药平均增长率16.5% 25图表 321 0103年三年间妇科用抗生素和磺胺药医院市场总量增长率 25图表 322 近五年来妇科外用中成药平均增长率24.3% 26图表 323 0103年三年间妇科外用中成药医院市场总量增长率 26图表 324 2003年妇科外用药全国零售市场前十位产品销售额及占有率 27图表 41 2003年16城市妇科用药市场规模图 28图表 42 13城市0103三年来妇科临床用药市场规模总量成长图 29图表 43 十六城市妇科临床用药市场累积百分比

9、29图表 44 16城市2003年妇科外用抗感染药医院市场销售排序 30图表 45 13城市0103三年来妇科外用抗感染药市场规模总量成长图 31图表 46 16城市妇科外用抗感染药销销售金额集中度及城市级别划分 31图表 47 各级城市妇科外用抗感染药细分市场格局 33图表 48 北京医院妇科外用抗感染药9903年平均增长率5.4% 34图表 49 2003年北京妇科外用抗感染药细分市场格局 35图表 410 2003年北京妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 35图表 411 9903年五年间北京市场各细分市场增长情况 35图表 412 9903年五年间北京市场各细分市场市场格局变化 36

10、图表 413 北京医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 36图表 414 北京部分抽样医院2004年上半年妇科外用抗感染药领选品种 37图表 415 上海医院妇科外用抗感染药9903年平均增长率0.1% 38图表 416 2003年上海妇科外用抗感染药细分市场格局 38图表 417 2003年上海妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 39图表 418 9903年五年间上海市场各细分市场增长情况 39图表 419 9903年五年间上海市场各细分市场市场格局变化 39图表 420 上海医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 40图表 421 广州医院妇科外用抗感染药9903年平均增长率15.

11、6% 41图表 422 2003年广州妇科外用抗感染药细分市场格局 41图表 423 2003年广州妇科外用抗感染药分类市场总量和占有率 42图表 424 9903年五年间广州市场各细分市场增长情况 42图表 425 9903年五年间广州市场各细分市场市场格局变化 42图表 426 广州医院市场妇科外用抗感染药领先品种及其份额 43图表 427 4城市妇科外用药OTC市场总量成长曲线 44图表 428 4城市妇科外用药OTC区域分布 44图表 429 2002年4城市妇科外用药OTC市场总量及增长率 45图表 430 栓剂和洗液两种剂型在OTC市场表现 45图表 431 北京OTC市场妇科外用

12、药总量成长曲线 45图表 432 2004年6月北京OTC市场前十位品牌及份额 46图表 433 上海OTC市场妇科外用药总量成长曲线 46图表 434 上海OTC市场前六位品牌及份额 47图表 435 广州OTC市场妇科外用药总量成长曲线 47图表 436 广州零售市场前五位领先品种 47图表 437 广州零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率 48图表 438 成都OTC市场妇科外用药总量成长曲线 48图表 439 成都零售市场前五位领先品种 49图表 440 成都零售市场前五位领先品种销售金额（万元）及增长率 49图表 51 达克宁栓自1995年以后的销售上升曲线 50图表 52

13、 米可定19992003五年间的销售走势 50图表 61 成都市医生前三位处方药 52图表 62 重庆市医生前三位处方药 52图表 63 各妇科症状不同患者自诉比例 53图表 64 妇科感染性疾病症状表现带给消费者的烦恼 53图表 65 消费者对症状起因的认知 54图表 66 消费者对所患病症的认知 54图表 67 患者流向1：（成都） 54图表 68 患者流向2:（重庆） 55图表 69 成都市消费者心目中的知名品牌 55图表 610 重庆市消费者心目中的知名品牌 56图表 611 成都消费者对常用药物的评价 56图表 612 重庆消费者对常用药物的评价 56图表 613 店员推荐第一提及率

14、 57图表 614 店员推荐所有提及率 57图表 615 消费者购买第一购买率 58图表 616 消费者购买所有购买率 58图表 617 零售终端铺货情况表 591 妇科疾病与妇科感染性疾病流行病学分析1.1 妇科疾病患病情况世界卫生组织不完全统计结果表明，妇女中各种妇科疾病发病率在65%以上。到目前为止，中国全国范围内尚未有按统一标准进行妇女常见病的流行病学调查的资料。几十年来，我国以预防癌症为主要目的的妇女病普查制度已使宫颈癌的发病率和死亡率有了明显的下降。随着社会的发展、人们的生活方式和行为在不断改变，生殖道感染、月经失调和乳腺疾病等的患病率在逐渐增加。以下是一些权威机构进行的妇女常见病

15、的流行病学调查结果。1.1.1 中国15省市100个社区调研本次调研采用整群分层随机抽样的方法，从15个省、直辖市的50个市（区）中的100个街道的住户登记册中，随机选出10500名在调查地区居住1年以上的已婚妇女（除外妊娠和月经期妇女）。分布在华北地区的北京、天津、河北；东北地区的吉林、辽宁；华中地区的河南、湖北、广东；华东地区的浙江、江苏、山东、安徽、上海、福建；华西南地区四川。其中收到有效样本9951例，应答合格率为94.8%。调查结果显示，妇科常见病患病率顺序依次为生殖道感染42.9%、月经紊乱34.5%（未绝经者中）和痛经15.5%（未绝经者中）盆腔肿物3.9%、子宫脱垂阴道壁膨出1

16、.1%。图表 11 中国15省市100社区已婚妇女常见妇科疾病患病情况1.1.2 南京大学19932000年普查南京大学19932000年做过4次妇女病普查，结果表明，四次普查共实查4657人次，其中患病人次数为1871次，平均患病率达40.18%。图表 12 南京大学1993-2000年四次妇女病患病情况统计年度实查人数患病人数患病率19931994119855446.2419951996121245737.7119971998110046842.5519992000114739234.18平均4657187140.18妇女常见病患病率如下表所示：图表 13 南京大学妇女常见病患病率统计表年

17、度实查人数子宫肌瘤阴道炎宫颈炎宫颈息肉93-94119864(5.34)14(1.17)207(17.28)36(3.01）95-96121248(3.96)19(1.57)100(8.25)23(1.89)97-98110064(5.82)15(1.36)110(10.00)22(2.00)99-2000114782(7.15)12(1.05)17(1.48)8(0.70)合计4657258(5.54)60(1.29)434(9.32)89(1.91)1.1.3 甘肃农村妇女病普查分析2001年度“甘肃农村妇女病普查情况统计表”、“计划生育统计报表”及典型调查资料，结论如下：接受县、乡计生站

18、、所妇女病普查的1756623人育龄妇女中，患各类妇科疾病的人数为666403人，占接受普查育龄妇总数的37.94%，其中患病率最高的甘南州高达85.3%。全省农村妇女所患妇科疾病多达20多种，在已查出患病妇女总人数中，患病率排在前五位的依次是：阴道炎（29.25%）、宫颈糜烂（19.37%）、附件炎（13.41%）、月经失调（15.20%）、盆腔炎（8.48%）；宫颈癌、乳腺癌、子宫肌瘤、子宫脱垂等恶性类疾病分别为0.05%、0.04%、1.57%、0.66%；不孕症占5.76%。这一统计结果尚未包括一些为数较少的疾病和一些轻微炎症患者或单纯性的病菌携带者。因此，可以有根据地估计，在甘肃农村

19、妇女中，妇女病的发病率远远高于37.94%。此外，在接受普查的妇女中，同时患有多种疾病者占大多数。图表 14 甘肃省农村妇女普查妇女疾病患病情况 病种发病人数发病率阴道炎19492829.3宫颈糜烂12907819.4附件炎8939413.4痛经604889.1盆腔炎565278.5月经过多408016.1不孕症383975.8乳腺增生182862.7宫颈息肉139522.1子宫肌瘤104321.6卵巢囊肿107171.6闭经60110.9子宫脱垂44250.7宫颈癌3540.1乳腺癌2590.0其他233643.51.2 妇科感染性疾病概述妇科感染性疾病是一类常见病和多发病，特别是霉菌性阴道

20、炎、宫颈糜烂和老年性阴道炎发病率很高。专家和临床医生都不能说出确切的发病率，一些妇幼保健机构、研究单位结合妇科疾病普查，在全国很多地区开展过流行病学调查。有关妇科炎症发病率的文献报道差异较大，这主要与地域、季节、职业、普查方法等有关。1.3 常见妇科感染性疾病的流行率和发病率1.3.1 妇科感染性疾病的总流行率和发病率上述提到的流行病学调查中，15省市100社区育龄妇女妇科常见病流行病学调查结果表明：生殖道感染是最常见的妇科常见病（患病率为42.9%），其中有83.1%的妇女患有一种感染，15.1%的妇女患两种感染，1.8%的妇女同时患有3种及以上的生殖道感染。生殖道感染患病率的顺序依次为：慢

21、性宫颈炎39.3%、各种原因所致阴道炎15.9%、生殖道沙眼衣原体感染5.4%、慢性盆腔炎4.1%、外阴炎1.5%等。图表 15 五种常见的妇科生殖道感染及其患病率排名病种总人数患病率N%1慢性宫颈炎9951391539.32阴道炎9951159015.93沙眼衣原体感染29851605.44慢性盆腔炎99514084.15外阴炎99511491.5合计:66.2*注：*大于前面所提生殖道感染的患病率42.9%，是因为此处数字为简单加合，未除去同时患有两种或两种以上感染的情况。1.3.2 宫颈炎的流行率和发病率从上表可见，慢性宫颈炎的患病率在妇女生殖道感染中是最高的，近40%的育龄妇女患有宫颈

22、炎，其中26.1%为宫颈糜烂。图表 16 宫颈炎与宫颈糜烂患病情况序号病种总人数患病率N%1慢性宫颈炎9951391539.32 其中：宫颈糜烂9951259526.13度9951188619.04度99515585.65度99511511.5由上表中可见，在宫颈糜烂患者中，大部分为轻度患者，中重度患者较少。由于宫颈糜烂可引起白带增多和外阴不适等症状及有导致不孕症、易感性传播疾病和引发宫颈癌的可能，所以应引起重视。目前宫颈癌的发生已有年轻化趋势，这也是国外近年来提出宫颈癌普查提前到孕期检查的原因之一。1.3.3 阴道炎的流行率和发病率生殖道感染中，阴道炎的患病率为15.9。其中，细菌性阴道炎患

23、病率最高（5.3%），其次为念珠菌性阴道炎（4.8%），老年性阴道炎次之（3.2%），滴虫性阴道炎最小（2.6%）。图表 17 15省市各类阴道炎患病病情况细菌性阴道病和念珠菌性阴道炎虽然在传播途径上属于内源性感染，但由于它可反复发作，并与流产、早产、产褥感染和新生儿感染有关，对妇女身心健康有很大影响。由于实验室检测技术的改进和提高，生殖道沙眼衣原体感染已引起国内外学者的关注，已有研究报道沙眼衣原体感染与上生殖道感染、不孕症、宫外孕、低出生体重、新生儿感染有关。目前在我国生殖道沙眼衣原体感染和细菌性阴道病发病有上升的趋势，但目前在大中城市的医院尚未开展此项技术服务，建议应将生殖道沙眼衣原体感染

24、和细菌性阴道病的诊治列入妇科病治疗中，特别是对患有慢性宫颈炎、不孕症和盆腔炎的患者。1.4 妇科感染性疾病发病特点在15省市100社区调研中，对妇科感染性疾病的发病特点进行了专门的研究，结论如下：40岁以下成年女性多发，且近年来有发病年龄趋小的趋势经单因素X2检验发现年龄30岁组的妇女生殖道感染的患病率为53.3%，3140岁组的患病率为48.7%，明显高于4150岁组的41.0%和51岁组的31.0%，前两组与后两组比较差异有极显著性(P0.01)。退休人员感染率相对较低退休人员生殖道感染患病率为31.6%，明显低于其他职业，并与其他职业组比较差异有极显著性（P0.01）。小学及以下组感染率

25、相对较低小学及以下组的妇女生殖道感染的患病率为36.4%，明显低于其他受教育程度组，并与其他组比较差异有极显著性（P0.01）。华北地区妇女感染率相对其他地区低居住在华北地区的妇女生殖道感染的患病率为35.9%，明显低于其他居住地组，并与其他组比较差异有极显著性（P0.01）；享有医疗保险和自费组感染率较公费医疗组高享有医疗保险和自费的妇女生殖道感染的患病率分别为45.4%和45.2%，明显高于公费医疗组的40.6%和大病统筹组的39.3%，前两组和后两组比较差异有极显著性（P0.01）；人均月收入300元组感染率较高人均月收入300元的妇女生殖道感染的患病率为46.3%，明显高于其他收入组的

26、妇女，并与其他组比较差异有极显著性（P0.01）；使用IUD避孕方式感染率高使用IUD避孕方式的妇女生殖道感染的患病率为47.2%，明显高于使用其他方法避孕和未避孕组的39.5%；前组与后两组比较差异有极显著性（P0.01）。由上文可见：妇科感染性疾病多发于年龄轻者、无业或从事服务行业、初中及以上受教育程度、人均收入低于300元、居住在华西南和华中地区、使用IUD避孕以及采用非淋浴的方式洗澡等。2 妇科外用产品市场2.1 总体市场概况2.1.1 妇科外用产品妇科外用产品是近年来市场发展比较快的一类商品。有关统计表明，我国妇科外用产品的总销售额约35亿元，其中包括药品和部分保健品以及消字号产品。

27、为全面了解妇科外用产品市场，我们将目前市场上存在的妇科外用产品分为三类，分别是药品类、消字号产品类和女性日常护理用品类。药品主要以治疗真菌、厌氧菌和其它微生物感染的局部抗感染药及治疗子宫糜烂药为主，消字号产品指市场销售的批准文号为“消XX”的产品，如洗液等，女性日常护理用品则包括药物护垫、药物湿巾等。2.1.2 妇科外用产品终端销售由于妇科外用产品分属以上三个类别，所以其销售终端和渠道各不相同，总结一下，药品和“消”字号产品可在医院和药店两个终端销售，而女性护理用品一般只在普通超市等零售终端销售。总体而言，妇科外用产品的市场以包括药店超市的零售终端为主，医院终端销售的部分不足零售市场的十分之一

28、。2.1.3 终端销售格局 医院终端图表 21 妇科外用产品医院终端市场格局从上图可见，在医院终端市场，基本形成了栓剂、洗液、阴道泡腾片三分天下的局面。 零售终端图表 22 妇科外用产品零售终端市场格局相对医院终端，由于加入了护垫和湿巾市场格局相对分散，但基本也是栓剂和洗液两家的天下。2.2 妇科用局部抗感染药妇科用局部抗感染药的剂型以栓剂和洗液为主，还包括阴道片和胶囊剂、乳膏剂、气雾剂等其他外用剂型。其中不管是在医院还是零售终端，栓剂都占有绝对优势，其市场份额分别为42.08%（零售）和54.99%（医院），其份额相差不大，而对于洗液类产品来说，因为这类产品中消字号产品较多，多数集中于零售市

29、场，故其在零售市场所占份额（42.07%）远大于其在医院市场的19.81%；医院市场除栓剂外，阴道泡腾片的份额（24.75%）较大。对于阴道用乳膏剂而言，它和气雾剂仅占零售市场2.67%的份额，在医院市场则更少，只能与除栓剂、阴道片和洗液之外其他剂型一起占到不足0.5%的份额，阴道用乳膏剂并未得到广泛应用。2.2.1 栓剂栓剂市场中，达克宁栓遥遥领先。2.2.2 阴道片和胶囊剂阴道泡腾片和胶囊剂属低价位品种，且为处方药，如妇炎平为普药，无强势品种，在医院中的份额远大于零售市场。2.2.3 洗液在零售市场与栓剂两分天下，成都恩威的“洁尔阴”经过多年市场运作，牢牢占据了零售市场。2.2.4 乳膏剂

30、为新发展的剂型，市场份额不高，亦无优势品种。2.2.5 气雾剂此剂型亦为近年来的新剂型，尚无优势产品出现。2.3 日常护理用品近年来出现的护垫、湿巾等新剂型，由于使用方便在市场上具有一定的竞争优势。但品种较多，且不是本报告研究的重点，对于妇科炎症，只起到保健的作用，并不能治疗，故并不详述。值得注意的是，随着妇女自我保健意识的提高，此类产品的市场应不容小视，而且由于此类护理用品的广泛使用，可降低妇科感染性疾病的发生，从而影响到该类治疗药品的销售。2.3.1 护垫和湿巾2.3.2 女性护理液2.4 中成药在妇科外用产品中的地位中成药由于其独特的疗效和国人长久以来形成的用药习惯，在妇科外用药市场上独树一帜，甚